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1、流程架构方法论目录1) 项目实施方法之流程框架2) 项目实施方法之主数据目录1) 项目实施方法之流程框架 -流程框架的关键概念 -方法介绍：流程模块 (1-4)梳理 -方法介绍：具体流程 (5级)建模2) 项目实施方法之主数据流程框架的意义与关键要素好的流程框架的关键要素业务覆盖全面：覆盖企业运营的不同层次（如总部、分子公司）覆盖业务运营的不同领域（如业务价值链、管理管控职能）体系结构严谨：如流程模块之间有必要的层级与逻辑关系，流程模块之间而全覆盖没有交集反映业务逻辑：价值链的业务总体顺序与关系运营领域内的生命周期业务开展的逻辑方法体现业务差异：对于业务价值链流程，各种业务场景模式下需要不同的

2、业务能力/流程模块流程框架的意义对业务：作为结构化蓝图，指导流程体系梳理诊断、聚焦流程优化重点、并帮助定义运营标准化/集约化的分布与程度对组织：指导组织架构设计，即先定义“干什么”、再定义“由谁干”，帮助企业建立流程化组织对IT：对IT架构的建设提供关键指导，尤其是应用系统架构(AA)及数据架构(DA)，即先定义“干什么”、再定义“有哪些数据支持和系统支持”流程框架的主要概念澄清 流程模块 vs. 具体流程流程模块(1-4级流程) 具体流程(5级流程)目的特点组成流程框架，指导具体流程的建设与设置作为行动手册，具体指导日常运营的过程对业务覆盖全面结构严谨：流程模块有必要的层级与逻辑关系，而全覆

3、盖没有交集反映业务逻辑不直接体现现有组织架构与职责划分，但有指导意义具有流程业务目的、输入、输出、关键业务控制点、业务逻辑等信息定义逻辑上的工作模块主要回答“干什么”的问题工作模块操作方式的具体描述主要回答“怎么干、谁来干、什么时候干、用什么干”的问题挂靠在流程框架的流程模块之下 取决于该具体流程涵盖范围，可挂靠在不同层级的流程模块之下本身是一个流程图，具有具体的工作过程与职责定义按业内通用框架去解析流程，建立蘑菇+五级流程体系块：业务能力/活动为实现运营模式，所需要的业务能力与业务活动（与IT系统的选用不相关）段：运作模式流程运营模式层面的业务子流程，因业务场景不同而差异化线：工作流描述业务

4、与IT系统的交互过程/工作流（可以结合特定IT系统的）点：业务/系统操作手册基于特定IT系统的，记录用户在IT系统中的具体操作步骤/详细规范1级流程2级流程4级流程5级流程售后支持财务产品研发供应链人力资源其他市场营销市场营销销售规划市场规划客户规划销售执行市场推广执行客户维护销售执行销售业绩确认与激励价格审批竞标管理 合同管理商机管理订单管理渠道销售支持 渠道管理商机管理确认商机竞争分析分配商机跟踪商机关闭商机链：业务价值链业务流程主干3级流程流程建模方法论自上而下及自下而上方法自上而下（自上而下（Top-down approach）自下而上（自下而上（Bottom-up approach

5、）方方法法首先构建流程全貌，然后层层分解到细节流程从细节流程入手，然后挑选、合并进行处理，然后生成上一级流程优优点点能够建立流程体系的全貌，容易检验和修订可以避免流程的重复、重叠和不能进行连接最大限度的保证了流程的共享和复用建立基于实际的流程应用不不足足需要有清晰的level0框架作为输入对原有流程体系进行较大的修改不能看到流程的全貌通过底层合并非常困难，很难形成完整的流程体系总总结结适合于建立To Be的业务流程建立适合于基于现有流程（AS-IS）建立体系结构项目的建模方法：从上而下建立流程高阶框架，自下而上进行流程匹配。兼顾流程的完整性和业务场景的选择。设计切合业务模式的流程框架(1-4级

6、流程模块)：三步法8业务场景模式销售路径客户细分销售模式产品类别业务场景模式业务价值链核心业务能力业务价值链业务流程框架梳理业务场景模式甄别核心业务能力搭建差异化的流程框架从客户细分、销售路径、销售模式与产品类型等关键业务维度分析独特业务场景和模式综合各业务场景，搭建核心业务流程框架，到4级流程模块（即业务能力/活动级） 针对不同业务，有选择性地进行流程标准化和集约化规范设计沿行业业务价值链，甄别各环节核心业务能力，如:渠道管理：渠道规划开发、渠道绩效管理终端客户直销：产品定价与溢价管理123梳理业务模式，作为流程框架的基础渠道企业客户(B2B)个人消费者(B2C)直销 (OEM/企业客户直销

7、)渠道最终产品-大家电(自有)零部件市场活动驱动客户商机驱动客户商机驱动典型业务场景模式B2C家电渠道分销B2B家电渠道分销B2B家电直销零部件B2B零部件渠道分销最终产品-小家电(自有)最终产品-大家电(自有)最终产品-小家电(自有)最终产品-大家电(自有)最终产品-大家电(代工)最终产品-小家电(代工)最终产品-小家电(自有)大型家电连锁经销最终产品-大家电(自有)市场活动驱动最终产品-小家电(自有)B2C家电连锁经销B2B代工家电及零部件直销产品类型销售模式客户细分销售路径iiiiiiviacedbf关键业务维度1业务来源业务来源 己方己方开发商开发商OEM业务制造制造/经销经销/零售商

8、零售商谁来提供服务？谁来提供服务？提供什么服务？提供什么服务？提供给谁？提供给谁？服务提供自有品牌自有品牌业务用户用户(个人、企业)加盟商加盟商产品事业部客服热线产品事业部自有品牌自有品牌业务渠道商渠道商服务内容现场安装配件更换、原厂技术指导协作/信息互通服务咨询、维修1、危机事件处理 2梳理业务模式，作为流程框架的基础1核心业务模式与场景分析主要业务场景主要业务场景报价方式报价方式订单模式订单模式客户分级客户分级项目订单协议订单合同订单项目订单协议订单合同订单竞争报价竞争报价代理协议代理协议竞争报价竞争报价代理协议代理协议大客户大客户(集团型客户集团型客户)普通客户普通客户业务模式下场景区分

9、维度业务模式下场景区分维度什么类型客户？什么类型客户？怎么达成销售？怎么达成销售？ 怎么下单？怎么下单？大客户竞争性项目式销售大客户竞争性协议式销售大客户代理合同订单销售普通客户竞争性项目式销售普通客户竞争性协议式销售普通客户代理合同订单销售123456B2B自有品牌直销自有品牌直销B2C自有品牌零售经销自有品牌零售经销自有品牌销司经销自有品牌销司经销B2B代理代理/经销商代工经销商代工B2B制造商代工制造商代工aB2B大型零售商代工大型零售商代工B2C自有品牌线上零售自有品牌线上零售B2C自有品牌线下零售自有品牌线下零售B2C自有品牌电商经销自有品牌电商经销bcdhgije自有品牌代理经销自

10、有品牌代理经销f核心业务模式核心业务模式核心业务模式与场景分析B2B自有品牌直销自有品牌直销B2C自有品牌自有品牌零售经销零售经销自有品牌代理经销自有品牌代理经销B2B制造商代工制造商代工adfjB2C自有品牌电商经销自有品牌电商经销g核心业务模式核心业务模式主要业务场景主要业务场景大客户竞争性项目式销售大客户竞争性协议式销售大客户代理合同订单销售普通客户竞争性项目式销售普通客户竞争性协议式销售普通客户代理合同订单销售如：总部工程团购（融和创）如定制包销机如零售分销如零售分销如一次性工程项目采购如统谈分签渠道代理分销渠道代理分销如长期代工如电商经销/代销0%1%5%5%77%1%自有品牌销司经

11、销自有品牌销司经销e9%销售公司分销销售公司分销1%如销售公司工程团购大客户(集团型)竞争报价项目订单协议订单合同订单项目订单协议订单合同订单代理协议竞争报价代理协议普通客户123456e6f6d3a21%e4f4g6如：如：融和创代工从业务价值链与管理层次链两个角度，甄别与结构化各环节核心业务能力/流程2产品研发产品研发市场营销市场营销售后支持售后支持供应链供应链执行与监控执行与监控企业管控企业管控和支持和支持规划与建设规划与建设业务价值链业务价值链管理层次链管理层次链如：财务，人力资源，内控审计，IT，战略等如：市场导向产品企划、科技规划如：产品生命周期管理、科技研发、研发管理如：市场规划

12、、客户规划、销售规划如：市场推广执行、客户维护、销售执行如：供应链规划如：计划、寻源采购、生产制造、仓储物流、退货管理如：售后支持渠道管理如：售后渠道管理、售后服务管理、零部件管理L4流程模块描述及考核KPI （人力资源示例）2流程模块描述流程模块描述绩绩效效评评估估 L4流程 员工绩效考评方案 员工绩效评估实施员工考评员工考评员工激励员工激励/约束约束 员工绩效结果应用 员工绩效面谈考核考核KPI 绩效计划制定率 绩效协议签订率 绩效评估结果完整率股份股份 人力资源部XX公司公司 人力资源部对应职能部门对应职能部门XX公司公司 绩效面谈覆盖率 绩效面谈满意度 人力资源部 人力资源部 人力资源

13、部 营运与人力资源部L3流程L4级流程模块具体信息员工考评示例2三级流程四级流程业务目标业务目标输入输入输出输出主要活动主要活动关键业务逻辑规关键业务逻辑规则则描述描述制定符合公司战略的绩效管理方案，提高生产力，支持事业部战略目标的达成；同时重点关注员工个人和组织的未来发展，通过挖掘和发展员工潜能来提升个体绩效，进而持续提升组织的整体效能。部门关键绩效考核指标岗位描述绩效考评方案绩效考评结果职业发展计划制定绩效管理方案（干部绩效、其他员工绩效等方案）实施绩效评估工作（制定绩效计划、绩效评分、等级评定实施绩效评估工作（制定绩效计划、绩效评分、等级评定等）等）升迁管理绩绩效效评评估估员工考评员工考

14、评员工激励与约束员工激励与约束绩效考评模式针对不同类别员工制定高层干部中层干部基层MPA类员工办公室O辅员工其他O类员工5级模块列表绩效等级在每个部门均有固定且有一致的分配比例L4流程要素流程名称流程名称流程编号流程编号业务目标业务目标输入输入流程在企业内部的标准命名描述描述输出输出主要活动主要活动关键业务逻辑规则关键业务逻辑规则IT系统系统要素要素流程有且唯一的代号对流程需要完成的业务功能的总结流程运行所需要的数据、文档输入作为流程运行的结果，输出的数据或文档流程链路上，主要进行的业务操作流程执行过程中，关键节点进行逻辑判断所依赖的规则承载流程运行的后台IT系统2L4级流程要素（报销流程示例

15、）2业务目标业务目标输入输入输出输出主要活动主要活动关键业务关键业务逻辑规则逻辑规则描述描述依据公司财务规定，完成对员工因公务活动产生的合理费用的报销费用明细(如: 金额、发生日期、地点，等)相关票据(如: 发票、收据）报销审批结果报销支付提交报销申请业务经理审批提交报销凭证行政人员处理支付IT系统系统财务系统业务经理基于报销规则审批行政人员基于业务经理审批结果直接支付L4流程清单示例2L4流程串接 - 建立业务视图集成业务视图是业务和IT分析的作战地图总体总体业务业务视图视图以管理诉求与业务痛点为主线进行跨领域端到端流程串接直观展现端到端业务活动全景突出业务主线，明确业务活动关联关系聚焦业务

16、主线流程拉通清晰展示业务衔接、边界帮助业务断点和影响分析促进业务改进提升分析基于业务活动的IT功能和边界分析ITIT方案方案建立业务活动的数据分析识别流程断点数据方案数据方案L4流程串接 场景分析1.4 装备到完工及中转1.2 供应商备料与产线配送1.1 工单发放触发送货通知1.3 外租仓补货与产线配送工单送货通知外租仓领料单完工入库单领料单中转单送货单1.4 装备到完工及中转1.2 供应商备料与产线配送1.1 工单发放触发送货通知1.3 外租仓补货与产线配送工单送货通知外租仓领料单完工入库单领料单中转单送货单项目 机会DIFAE-DWFC申请FC评审采购订单价格输出申请报价处理入库处理处库处

17、理询价处理Sales-DW系统：项目和订单的关联缺失，无法构建项目价值链；业务：项目管理和基于项目过程业务信息缺失；1.1项目线1.2Forecast线1.4订单线1.3项目关联订单线1.5采购线1.6客户询价线系统：FC、FC审批、采购之间信息未实行关联；业务： FC业务过程中 销售、市场、采购三者之间缺失清晰的责、权制度；系统：SAP中SO到OA中OQ价格匹配缺失；业务：系统：采购评审缺失无，采购与PMSC价格控制；业务：示例1示例2分析业务场景a. a.业务流程业务流程b. b.业务业务场景清单场景清单EPF场景EPF L4串接L5流程业务运作现状b.详细场景梳理c.提炼主场景业务视图其

18、他场景流程视图家用：销司代理分销 年度协议 + 订单家用：销司工程团购 - 项目合同 + 订单a.业务流集成高阶视图设计业务视图流程拉通 断点分析a.BI识别及设计b.数据断点分析数据CRUD分析数据流分析断点分析业务主线分析BI识别关键BI业务设计c.验证关键发现及差距分析关键发现L1-L4流程框架示例资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预算制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理

19、押金质保金管理罚扣款管理对账管理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制定资金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析L1-L4流程框架的使用-业务成熟度分析资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理

20、预算制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理押金质保金管理罚扣款管理对账管理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制

21、定资金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析有流程，但成熟度不高，但需要优化流程很成熟没有流程，成熟度很低L1-L4流程框架的使用-信息化依赖分析资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预算制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理押金质保金管理罚扣款管理对账管

22、理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制定资金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析一般依赖强依赖无需系统支持L1-L4流程框架的使用-信息化分布分析资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预算

23、制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理押金质保金管理罚扣款管理对账管理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制定资

24、金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析用友NCL1-L4流程框架的使用-指导组织架构建设和分工资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预算制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理押金质保金管理罚扣款管理对账管理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置

25、资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制定资金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析业务流程的IT系统支撑优先级分析L1-L4流程框架的使用-指导IT规划业务对业务对IT依赖度依赖度流程改善对提升业务综合能力影响小 成熟流程流程缺失/与最佳实践

26、设计点差异大，且对业务影响大流流程程成成熟熟度度低高低供需平衡供应商战略规划作业计划供应链战略细分供应商关系维护生产品质管理合同管理生产基地布局规划成品物流布局规划工厂物流布局规划供应布局规划生产计划物料计划寻源认证采购价格管理采购执行供应商考评采购质量管理生产管理库存管控与产成品交付仓库运营物流管理高分步提升分步提升重点固化重点固化非重点非重点ERPSRMWMS/IMS/OMSQMSMESERPAPS在不同的业务场景模式下，分解出差异化的流程模块3订单获订单获取取订单订单会计会计订单追订单追溯溯/可视可视营销活动管理营销活动管理渠道管理渠道管理定价和溢价定价和溢价管理管理渠道激渠道激励管理励

27、管理呼叫呼叫中心中心服务服务订单到订单到收款收款计划到计划到交付交付问题到问题到解决解决订单交订单交付付机会到项机会到项目目项目到项目到订单订单订单获订单获取取订单订单会计会计订单追订单追溯溯/可视可视企业客户商机及批价管理企业客户商机及批价管理直销激直销激励管理励管理订单交订单交付付直销直销业务价值链流程示例客户生命周期管理客户生命周期管理差异化领域 B2C业务场景下，聚焦开展市场营销活动，推动渠道销售增长 B2B业务场景下，关注企业客户的商机进程和特价审批，并制定相应的客户销售规划差异化说明差异化说明分销分销 根据销售通路的不同，部署相应激励管理机制 “订单到收款”、“计划到交付”、“问题

28、到解决”，在二级流程层面上，两个业务场景差别不大供应供应链计链计划划仓储仓储物流物流寻源寻源采购采购备货备货退货退货管理管理供应供应链计链计划划仓储仓储物流物流寻源寻源采购采购备货备货退货退货管理管理上门上门服务服务零部件零部件和物流和物流管理管理基础服基础服务管理务管理(如如: 质质保保)呼叫呼叫中心中心服务服务上门上门服务服务零部件零部件和物流和物流管理管理基础服基础服务管理务管理(如如: 质质保保)概概念念计计划划开开发发质质控控发布发布下下市市概概念念计计划划开开发发质质控控发布发布下下市市af二级一级 4级流程(流程模块)可进一步细化至5级流程(流程图) 实施绩效评估工作示例人力资源

29、人力资源员工招聘员工招聘薪酬管理薪酬管理绩效管理绩效管理培训及发展培训及发展人力资源规划人力资源规划人才招聘战略职业发展设计劳动力计划组织体系设计外部招聘内部招聘临时员工招聘薪酬/福利计划薪酬/福利执行员工考评员工考评员工激励与约束培训设计培训管理和执行员工考评员工考评制定绩效管理方案实施绩效实施绩效评估工作评估工作升迁管理1 1级级2 2级级3 3级级4 4级级5 5级级步骤操作角色步骤操作角色操作步骤操作步骤步骤所用系统步骤所用系统5级流程图建模的目的 通过流程图模型，降低现实中的复杂性，展示业务特性模型模型模型模型是现实现实的映像映像它只显示与解决给定问题相关的功能，从而降低了复杂性降低

30、了复杂性必须具备通用性通用性和可转移性，可转移性，即只需略作改动就可以用于类似的流程必须采用简单易懂的表示方式简单易懂的表示方式5级流程图建模的方法通过标准化符号和规则，标准化业务流程描述建模方法建模方法是一种经过明确定义的方法，明确定义的方法，用于完成某事或制作某物（如，蛋糕食谱）它包括了指导使用此方法的每个人的规则规则（如，将面粉和鸡蛋混合在一起）该方法用来获得具备某些特质（如，质量）的最终产物，无论执行者是谁最终产物，无论执行者是谁（如，蛋糕的味道相同）操作和结果具备可重复性可重复性（如，每个周末烘培蛋糕）侧重于特定视角特定视角（如，原料和操作，而非混合机、擀面杖或烤盘等用过的材料）建模

31、方法建模方法5级流程图建模的核心 通过5个 维度准确描述具体流程活动时间参与人物/组织流程中的行为列表行为列表和行为的结果行为的结果活动发生的时间发生的时间/顺序顺序组织组织/团队团队/个人个人按角色角色进行活动维度描述数据/文档工具流程步骤中涉及的输入，数据和输出输入，数据和输出文档文档每个活动的工具载体载体，如某个IT系统，或通过手动进行（包括电子邮件，传真，电话等）具体程度具体程度5级流程图建模画流程图的步骤思考思考落笔落笔检验检验咨询流程专家由于流程专家对管理和设计流程非常熟悉，可以考虑在讨论时直接手画流程并请专家确认确定边界流程从何处开始何处结束？确定流程参与者这个流程会涉及到哪些人

32、？确认步骤哪些动作需要先做，哪些后做，谁来做？确定判断点有没有其他的方法可选？什么因素决定了要选择哪个方式？用标准的流程标记画一个初始的流程，包括泳道和动作标记检查完整性是不是所有的参与者都出现了？是不是所有的逻辑可能性都被考虑在内？有没有遗漏可能性？与专家交流，查看流程是否完整5级流程图建模流程图示说明描述描述代表流程的开始或结束执行时生成的业务活动或任务文档标明了活动和数据流的顺序按箭头指向方向运行流程中的一个点，在此处，由“是或否”的决定来影响接下来的活动（见“相关箭头”）流程列表内的其他流程（从本流程转入或转出）作为处理流程的一部分被执行的业务活动或任务。右上角方形中代表在一个流程的活

33、动/步骤中进行系统或系统步骤操作的人右上角的“手动”字样表示流程外步骤，比如电子邮件交流模块名称模块名称流程开始 & 结束文档箭头决定外部流程手动/系统活动活动/步骤 作为处理流程的一部分被执行的业务活动或任务。图示图示XXXXXXXXXX开始/结束XX横向的“泳道”内包括了某一岗位所负责的所有活动泳道5级流程图建模 画出泳道和主要参与者员工员工经理经理行政行政泳道表示每个流程的参与者所处泳道表示每个流程的参与者所处的责任领域的责任领域流程参与者可以是一个人，一个流程参与者可以是一个人，一个部门或者一个机构部门或者一个机构5级流程图建模 加入流程标记员工员工经理经理行政行政10 填写报销申请2

34、0 提交/修改报销申请开始开始流程标记开始流程标记沿着泳道图开始画流程，用箭头沿着泳道图开始画流程，用箭头表示先后顺序表示先后顺序每个流程都有一个编号并尽量以每个流程都有一个编号并尽量以一个动词开始一个动词开始40申请符合要求？不符合符合60 提交审批通过的报销申请30 收到报销申请10 填写报销申请20 提交/修改报销申请员工员工经理经理行政行政开始50 通知员工当一个流程需要一个决策判断时，当一个流程需要一个决策判断时，在相应决策人的泳道中加入决策在相应决策人的泳道中加入决策判断标记判断标记画出判断之后的所有可能性画出判断之后的所有可能性5级流程图建模 加入流程标记5级流程图建模 报销流程

35、10 填写报销申请单20 提交/修改报销申请30 收到报销申请单60 提交审批通过的报销申请单符合不符合40 申请符合要求？70 收到报销申请单80 存档90 支付报销系统报销系统手动手动手动手动报销系统报销系统50 通知员工100 通知员工报销系统报销系统手动结束结束员工员工领导领导行政行政描述每个流程步骤是由系统还是描述每个流程步骤是由系统还是手动完成的手动完成的结束流程结束流程标记标记5级流程图建模 流程图检查事项移除所有没有被涉及到的泳道确保流程有一个起始点，有一个终点检查所有的判断中都穷尽了所有选项，并有箭头通往下一步与流程参与者确认流程5级流程图建模 第五级流程图详细说明示例5级流

36、程图建模 画出泳道和主要参与者 谁谁负责负责（R = Responsible）,即负责执行任务的角色，他/她具体负责执行此活动、解决问题 谁谁批准批准（A = Accountable）,即对活动负全责的角色 咨询咨询谁谁（C = Consulted）,拥有完成项目所需的信息或能力的人员 通知通知谁谁 (I =Informed),应及时被通知结果的人员，却不必向他/她咨询、征求意见目录1) 项目实施方法之流程框架2) 项目实施方法之主数据 -主数据关键概念 -详细的工作方法与模板什么是主数据缓慢变化缓慢变化频繁变化周期变化1. 1.变更频率变更频率主数据主数据业务数据分析数据描述业务对象的特征，

37、在业务发生中相对静止不变在企业范围内需要统一标准和共在企业范围内需要统一标准和共享的高价值的基础性数据享的高价值的基础性数据描述企业的运作状态和行为，在日常业务活动产生的交易数据业务数据建立在主数据基础之上的，主数据必须存在并加以正确维护，主数据必须存在并加以正确维护，才能保证交易数据的准确性才能保证交易数据的准确性按不同维度统计分析业务活动的数据，辅助绩效评估和经营管理决策主数据的口径统一是满足经营管主数据的口径统一是满足经营管控和决策分析的必要前提控和决策分析的必要前提2. 2.使用特征使用特征3. 3.示例示例 物料、产品、客户、供应商、会计科目、组织 合同、采购订单、销售订单、会计凭证

38、、人员薪资 资金经营分析表、经营活动资金周期表、标杆分析表、集团盈利分析报表主数据的属性、分类和架构 属性属性分类分类架构架构业务对象本身固有的不可缺少的性质，通常用来表示数据的特征。例如描述供应商主数据时，供应商的编码、公司名称、地址、联系电话等示例：指业务对象实体的层级、从属和归并关系，可以存在多种不同的架构，例如组织的管理架构和法定架构示例：分类是一种特殊的属性，主要满足经营管理、统计分析的不同用途，例如可以根据渠道类型、营销模式、市场划分等进行客户分类示例：一级渠道一级渠道全国连锁超市地方连锁电子商务电视导购专卖店工程渠道其他渠道主数据的质量评价标准唯一性唯一性同一系统内、不同系统之间

39、数据是否一致完整性完整性所有信息、属性是否按照系统和业务规则完整填写准确性准确性数据信息是否符合客观现实、企业业务逻辑、满足企业数据标准规范时效性时效性数据的状态是否及时在各个业务部门、信息系统中反映存在数据重码、冗余存在数据公共属性的内容差异存在有空值、重复、业务描述不准确、不完整等情况数据缺乏统一编码和口径，各事业部、各部门根据业务需求各自制定标准和格式，不能有效共享和统计分析例如，客户的注销状态不能及时更新到各个使用客户信息的应用系统，造成经营风险主数据管理的原则和目标为决策支持提供一致完整的数据基为决策支持提供一致完整的数据基础础主数据全生命周期管理、准确和及时地满足业务执行和管理需求

40、主数据全生命周期管理、准确和及时地满足业务执行和管理需求规范的主数规范的主数据管理范围据管理范围明确的明确的主数据主数据拥有者拥有者整合的整合的流程流程和和信息共享信息共享有效的技术手段支持有效的技术手段支持数据的完整性数据信息的准确性、唯一性数据信息的一致性、时效性主数据整体工作思路工作思路工作思路说明说明主数据工作成果主数据工作成果直接服务于其他直接服务于其他业务领域的建设业务领域的建设主数据项目是蘑菇+信息重构规划的基础工作之一本工作的产出在深度上能够直接服务于其他业务领域的梳理，加速各项工作的推进以公司级管理和以公司级管理和分析需求为牵引分析需求为牵引主数据的标准、属性、分类等设计均需

41、要从公司级的管理与统计分析需求出发，加以规范，确保数据的唯一性、一致性和口径的统一性面向系统和数据，面向系统和数据，以主数据标准和以主数据标准和规范为核心推进规范为核心推进各项设计各项设计本工作具有面向数据、技术性较强的特点，围绕应用系统以及相关主数据开展现状分析和方案设计主数据标准和规范是所有设计的核心与基础，一方面支持主数据组织、流程和系统架构的设计，另一方面为其他系统建设提供数据标准工作方法模板化、工作方法模板化、指导现状分析和指导现状分析和方案设计方案设计依据项目目标和工作思路，将工作方法固化在一系列的工作模板中，用于指导和监督现状分析与方案设计的开展，提高工作成效主要工作内容与目标2

42、. 2. 构建主数构建主数据管理流程据管理流程与治理机制与治理机制3. 3. 规划主数规划主数据框架模型据框架模型和实施路径和实施路径1. 1. 制定主数制定主数据信息标准据信息标准与规范与规范4. 4. 制订历史制订历史数据迁移转数据迁移转换方案换方案5. 5. 规划主数规划主数据管理系统据管理系统 项目目标项目目标制定主数据编码规则、命名规范和属性规范，建立蘑菇+未来各业务领域和信息系统建设所需的数据标准明确主数据的分类规则与标准，满足蘑菇+统计分析建立主数据属性在企业价值链中的流转和变化的生命周期建立公司有效的主数据管控体系和质量检查机制制定主数据的实施路径、明确各类主数据实施的先后次序制定主数据管理系统与其他项目的协同规划明确数据迁移的基本原则、方法和工具理清目前蘑菇+各类主数据按照统一的数据模型，制定数据清洗、整合的方案规划主数据技术平台的选择、主数据系统架构和系统实施计划主数据将围绕管理模式、管理体系和实施方案而展开管理管理模式模式管理体系管理体系实施方案实施方案识别主数据识别主数据数据管理模式数据管理模式平台选型平台选型实施路径实施路径数据迁移数据迁移主数据管理体系主数据管理体系管理平台管理平台数据标准数据标准管理制度管理制度管理流程管理流程管理组织管理组织数据所有者定数据所有者定义义