金融财税策划方案讲课PPT课件.pptx

1、一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。2020金融财税金融财税方案方案Family trustFAMILY WEALTHYOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿

2、染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。F A M I L Y T R U S T+创富不易，守富更难您是否认真想过，当下财富的殷实，能够周全几世基业能否长青，家业能否永顺您是否已为随时可能拉响警报的隐患取决于构建了足够坚实有效的防火墙CREATING WEALTH IS NOT EASY, KEEPING RICH IS EVEN MORE DIFFICULTYOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划

3、分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。影响资产安全的风险因素无从预料，随时可能到来身后财富传承可能因意外突然到来，应当规划为先国内遗产税出台时间难以预料，必须预留筹划空间国际身份更相关整体综合筹划，需在移民前完成子女婚姻状况对家庭传承影响重大，最好提前隔离INFLUENCESRISK FACTORS AFFECTING ASSET SAFETY ARE UNPR

4、EDICTABLE AND MAY COME AT ANY TIMEBEHIND THE WEALTH INHERITANCE MAY SUDDENLY COME DUE TO AN ACCIDENT, SHOULD BE PLANNED FIRSTTHE INTRODUCTION OF DOMESTIC INHERITANCE TAX IS DIFFICULT TO PREDICT AND MUST BE RESERVED FOR PLANNING SPACEINTERNATIONAL IDENTITY IS MORE RELEVANT TO THE OVERALL PLANNING AND

5、 NEEDS TO BE COMPLETED BEFORE IMMIGRATIONTHE MARITAL STATUS OF CHILDREN HAS A MAJOR IMPACT ON FAMILY HERITAGE AND IT IS BEST TO ISOLATE THEM IN ADVANCE一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着

6、春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。婚姻变动风险RISK OF MARRIAGE CHANGE高额税务风险H I G H T A X R I S K继承不善风险INHERITANCE RISK债务连带风险D E B T R I S K公私混同风险P U B L I C A N D P R I V A T E R I S K家族财富面临的五大风险YOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水

7、是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。我们将为您定制这样一个方案WE WILL CUSTOMIZE SUCH A TRUST FOR YOU创意文档小店落地方案计划创意文档小店落地方案计划方案名称方案名称方案类型方案类型方案规模方案规模方案财产方案财产主要功能主要功能投资标的投资标的投资约束投资约束单一、他益型方案1000万元人民币起现金以及流动性较好的金融资产资产保值增值、财产隔离保全、家庭事务管理、代际财富传承、临时重大支付事项的流动性保障等固定收益类理财产品、权益投资类理财产品及其他高流动性资产（根据您的需求

8、与风险偏好量身定制）满足合法性、流动性、投资期限、投资品种、禁止投资等要求YOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。落地方案还能为您做些什么？WHAT CAN A FAMILY TRUST DO FOR YOU子女教育与子女教育与生活保障生活保障避免财产避免财产继承纠纷继承纠纷资

9、产债务资产债务隔离安全隔离安全婚前财产婚前财产隔离保护隔离保护预防挥霍预防挥霍与不良行为与不良行为移民设计与移民设计与税务筹划税务筹划高端定制慈善高端定制慈善创意文档七大功能模块YOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。产品核心功能子女教育与生活保障子女教育与生活保障贯穿子女成长

10、各个阶段 ，成长的每个阶段设计灵活多样的定制化方案，将家庭所需各类刚性现金需求储备进行统筹安排，以专款专用的形式 进行统筹安排，防止监护人侵占或其他资金挪用行为，守护子女无忧成长避免财产继承纠纷避免财产继承纠纷通过方案计划量身定制财富传承方案，能够避开继承法流程限制，克服继承权公证难关，完全按照客户自身意愿决定分配对象及比例，提前做好家庭成员的利益平衡安排，避免日后因争产引发的家族纠纷。资产债务隔离安全资产债务隔离安全防止企业经营风险波及家庭，防范经济下行的事业风险。通过设立落地方案将部分资产从个人资产中剥离出来，避免未来个人或企业遭遇风险时，家庭资产被无限卷入，阻断后续债务风险，为个人养老及

11、子女教育等刚性需求预留现金储备。婚前财产隔离保护婚前财产隔离保护防止个人、子女婚姻问题导致的资产外流。利用方案财产独立性可防御家族成员婚变带来的 财产分割，提前进行子女未来婚姻风险隔离.并无需征得子女未来配偶同意，不伤害家庭感情。预防挥霍与不良行为预防挥霍与不良行为可通过附灵活条件的受益权分配方式，弹性安排财富传承，对子女进行约束激励，避免受益 人挥霍等不当行为，并按照客户的理念，激励子女向自己希望的成长路径发展。移民设计与税务筹划移民设计与税务筹划对于有移民规划的客户，家族办公室可联合境外税务师与专业移民机构，协助客户合理选择移民目标国，并制定综合移民规划。除此之外，还可以通过落地方案的结构

12、设计，芫成个人 名下资产所有权的转移，尽可能降低移民后应税资产规模。PRODUCT CORE FUNCTIONS高端定制慈善高端定制慈善根据客户不同需求，量身定制专属的高端慈善方案产品，传承精神财富，提升家族凝聚力。YOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。设立门槛更亲民设立门槛

13、更亲民只需要1000万元的设立门槛即可为高端客户设计个性化的家族财富解决方案（远低于行业制定化落地方案设立平均标准）财产形式多样化财产形式多样化方案财产可以是现金，也可是公司方案产品受益权等可变现金融资产分配机制有弹性分配机制有弹性可选择定期分配、不定期分配、临时分配等多种方式，也可以变更分配条款管理方式更灵活管理方式更灵活客户可根据自身需求通过方案合同个性化设置相应终止条款和方案利益支付变更条款。产品亮点特色PRODUCT HIGHLIGHTSYOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的

14、绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。T R U S T T R A N S A C T I O N STRUCTURE方案交易结构YOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出

15、奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。FAMILY TRUST SERVICE PROCESS落地方案服务流程尊敬的贵宾，当您提出设立落地方案的意向后，我司家族办公室将第一时间安排启动预沟通环节，并承诺此后业务流程中高度保密您的家庭相关信息,初步了解您的家庭情况，充分聆听您的意愿需求，为您设计制定家族财富管理规划的基础方案。1、预沟通1-3轮2 2、签订意向书3、 KYC预沟通环节后，若您确定于我司设立落地方案，便可于此进行意向书签订，我司也将正式立项，开始为你提供一系列的定制化服务。项目启动后，我们落地方案服务的KYC（Know Your Customer）工作

16、也将正式开始，产品设计团队将协同外部法律顾问等团队，通过数轮深度客户信息交互，全面梳理并开发您在家庭事务管理及财富管理过程中的全面需求，共同探讨我们可以怎样为您提供协助。YOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。FAMILY TRUST SERVICE PROCESS落地方案服务

17、流程为保障您的各项需求和目标能够更好实现，我司家族办公室也将对您提供的资料与信息进行确认核实，按照相关部门的要求进行法律合规论证与风险压力测试。4、信息确认与审批5、确定方案主框架6、确定家庭事务管理方案前面的沟通步骤完成后，我们就开始正式为您设计落地方案主框架，您不同类别的资产如何实现传承分配、落地方案是否可以解除、终止等条款，都将按照您的需求最终确定。在主框架基础上，我们将继续深入为您家庭事务管理领域的各项需求，如债务隔离、税务筹划、婚前财产分配、子女约束激励等，逐一设计解决方案。YOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得

18、干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。FAMILY TRUST SERVICE PROCESS落地方案服务流程除了家庭事务性目的达成，为了使您的资产在传承过程中依然能够实现保值增值，我们也将评估并了解您的风险偏好，由我司投资顾问团队与您沟通投资的具体方式路径。7、确定家庭财富管理方案8、制定落地方案法律文件9、最终合同签署在上述交易要件基本形成后，我们将与外部律师顾问团队共同制定个性

19、化方案法律文件。完成合同签署后，四川方案便正式为您设立专属落地方案架构，并按照合同约定提供后期管理服务。YOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。F A M I L Y T R U S T+专业管理团队PROFESSIONAL MANAGEMENT TEAMYOUR LOGO一望

20、无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。设计师l群众文化专业职务靠用图书馆、博物馆职务系列。l法医技术人员职务靠用卫生技术职务系列。l主任法医师、副主任法医师、主检法医师、法医师。l高级审计师、审计师、助理审计师、审计员。l计量检定技术人员的技术职务靠用工程技术职务系列。l自然科学研究人员职务系列。

21、l专利审查人员技术职务名称为：专利审查研究员、l专利审查副研究员、专利审查助理研究员、专审查研究实习员；l专利代理人员的技术职务名称为：专利代理研究员、l专利代理副研究员、专利代理助理研究员创始人F O U N D E RYOUR LOGO一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。落地方案的投资管

22、理团队，多数拥有银行,方案，证券，法律，二级市场阳光私募等相关领域10年以上管理经验，产品业绩稳居同业翘楚，历经多次市场考验，仍未出现流动性风险，并给予投资者满意回报收益依托服务商库，还能为您提供包括移民咨询、海外置业、艺术品收藏投资、高端消费体验等在内的多重增值服务，覆盖高净值家庭几乎全部生活场景。创意文档通过筛选及议价，能够集成海内外财富管理领域各细分专业的顶尖团队，根据不同客户需求，提供更高品质的定制服务选项。开放式综合管理平台专业化资产配置能力全方位配套服务体系综合式财富管理全链条Management platformConfiguration capabilitiesservice systemI N T E G R A T E D W E A L T H M A N A G E M E N T C H A I N一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更是绿了，绿得干净，绿得出奇。漫山遍野都是荡漾着春意的绿，悄悄地用这般蓬勃的绿染到了我的心间。2020感谢您的聆听感谢您的聆听THANKS YOUFAMILY TRUSTYOUR LOGO