2020年口腔医疗报告课件.pptx

1、ORAL CAVITYINDUSTRY2020年口腔医疗白皮年口腔医疗白皮书书“美美”的驱动的驱动-铸就口腔消费加速繁铸就口腔消费加速繁荣荣研究研究 目的目的口腔医疗行业口腔医疗行业是指以口腔医疗服务消费口腔医疗服务消费为基础，是属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的医疗 垂直细分行业。口腔医疗行业是覆盖了服务、耗材、设备及加工等多个子领域。其中，口腔医疗服务消费口腔医疗服务消费包含医疗及消费的双属性概念，近年来，随着经济社会的发展，国内居 民的口腔保健意识及需求逐年增强，中国口腔服务处于高速增长的发展阶段。2019年，我们发布了2018年口腔行业白皮书，为产业人士提供了一份重要参考材料，引发了

2、 广泛讨论。2020年，时隔一年，动脉网蛋壳研究院再次对口腔医疗服务行业进行跟踪研究，并发 布了2020年口腔医疗白皮书。蛋壳研究院将透过口腔医疗服务行业的发展现状、产业解析、 需求端、供给端、企业端等多维度来观察口腔行业商业模式的升级，消费者消费偏好的变化及医 疗机构运营策略的改变，从中给出对于未来行业发展和机遇的判断及建议，助力口腔行业下一步 发展。与2019年不同，今年我们口腔白皮书的主题是“美”的驱动-铸就口腔消费加速繁荣。在数据上，我们力求做到准确及权威性，在分析上做到客观及严谨。本报告，以访谈调研、行业 数据及市场数据为核心并结合定性定量的消费者问卷调查来对整个产业进行研究，其中我

3、们访谈多家口腔医疗连锁机构的高层；市场调研样本总量2427份；市场数据源于近70000人的消费大数据； 行业数据则援引了包括国家统计局、国家卫健委在内的权威数据。目目 录录1现状洞察现状洞察-口腔医疗消费市场崛起口腔医疗消费市场崛起口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗供给能力参差不齐口腔医疗供给能力参差不齐口腔政策环境不断优化口腔政策环境不断优化口腔医疗产业特征口腔医疗产业特征2产业洞察产业洞察-口腔服务体系解口腔服务体系解析析口腔产业体系解析口腔产业体系解析口腔服务终端市场口腔服务终端市场产业潜力分析产业潜力分析3需求洞察需求洞察-口腔用户消费自画像口腔用户消费自画像口腔用户基本

4、特征口腔用户基本特征互联网口腔医疗用户互联网口腔医疗用户“自画像自画像”互联网口腔消费者决策路径图互联网口腔消费者决策路径图4供给洞察供给洞察-机构运营自画像机构运营自画像“新新”模式模式“新新”营销营销口腔机构口腔机构“运营自画像运营自画像”5企业洞察企业洞察-互联网口腔平台企业扫互联网口腔平台企业扫描描互联网口腔平台分类互联网口腔平台分类互联网口腔互联网口腔O2O平台解构平台解构互联网互联网O2O口腔平台企业竞争力分析口腔平台企业竞争力分析重点案例分析重点案例分析6未来趋势未来趋势-行业发展趋势判断行业发展趋势判断研究体系论研究体系论口腔医疗服务产业趋势判断口腔医疗服务产业趋势判断洞察未来

5、洞察未来主要观点主要观点行业现状：行业现状：口腔医疗需求超50%、治疗渗透率制约行业发展、服务体系供给失衡、由“治疗” 向“预防”转移产业体系：产业体系：“颜值经济”将成为加速口腔行业繁荣的重要因素供给端：供给端：消费年轻化、口腔“美”及信任消费构成口腔医疗服务消费“新”特征需求端：需求端：互联网口腔模式正逐渐成为口腔医疗服务的核心业态，而精准流量将会成为口腔医 疗机构的最佳选择企业端企业端： 聚集与分发， 互联网口腔O2O平台发展已经有了新的方向01现状洞察现状洞察-口腔医疗消费市场崛口腔医疗消费市场崛起起中国口腔医疗服务行业正处于高中国口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段，其发展程度主要速发

6、展阶段，其发展程度主要基基 于政策的演进，需求情况以及供给能力等因素。与于政策的演进，需求情况以及供给能力等因素。与2018年相比年相比， 口腔医疗消费市场依旧保持高患口腔医疗消费市场依旧保持高患病率、需求高速增长、供给失病率、需求高速增长、供给失衡衡 及政策不断优化的态势。从洞察口腔医疗消费现状中，我们发现，及政策不断优化的态势。从洞察口腔医疗消费现状中，我们发现， 口腔医疗服务具有六大特征，而口腔医疗服务具有六大特征，而面对机遇与挑战，口腔行业正面对机遇与挑战，口腔行业正在在 变革变革。1.1 口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗需求快速觉醒（1）：）：口腔患病率保持高位，口腔医疗需求超口腔患病率

7、保持高位，口腔医疗需求超50%中国口腔患者基数增长：中国口腔患者基数增长：中国总人口从2010年的13.4亿人增长到2017年的13.9亿人，而随着人口基数的增长，口腔医疗的需求人数也增长到6.94亿人。整体来看， 有约50%的中国居民患有各类口腔疾病，需求长期保持在高位，但是根据患病的严重程度，大部分的口腔患者并没有引起足够的重视，仍然有很大一部分居民可能由于 各类原因，并没进行口腔疾病诊疗。6.76.736.776.86.836.876.96.9413.413.513.513.613.713.813.813.96420812101416201020112012201320142015201

8、62017数 据 来 源 ：公开资料、蛋壳研究院2010年年2017年中国口腔患者人数（亿人）年中国口腔患者人数（亿人）口腔医疗需求人数全国总人口1.1 口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗需求快速觉醒（2）：）：儿童患龋率明显提升，居民口腔健康不容乐儿童患龋率明显提升，居民口腔健康不容乐观观居民口腔健康调查：居民口腔健康调查：根据第四次全国口腔健康流行病学调查报告的数据显示，与2005年相比，儿童及青壮年患龋率呈现上升趋势，其中儿童患龋率增幅更加明显；该 报告同时指出，35岁74岁的居民中，有约35%的男女居民有缺牙未得到修复，此外牙周健康及义齿问题同样不容乐观，中老年居民的口健康状况应得到重视。8

9、8.1%70.9%66.0%34.5%28.9%89.0%5岁乳牙龋患率12岁儿童牙龋患率3544岁恒牙龋患率居民患龋率（居民患龋率（%）2005年2015年6.8%8.9%35.4%8.7%8.3%34.9%牙周健康率非正规义齿有缺牙未修复3574岁居民口腔健康状况（岁居民口腔健康状况（%）男女数 据 来 源 ： 第 四 次 全 国 口 腔 健 康 流 行 病 学 调 查 报 告 、 蛋 壳 研 究 院 调 研 数 据1.1 口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗需求快速觉醒（3）：）：口腔形态口腔形态“美美”成为主要困扰，口腔健康重视程度提成为主要困扰，口腔健康重视程度提升升口腔问题导致困扰：口腔问

10、题导致困扰：目前口腔消费者的主要困扰是牙齿不够白、牙齿不整齐及龋齿/蛀牙/虫牙这三个主要问题。我们认为：1. 口腔消费者的口腔问题中，类似于智齿疼痛、龋齿、蛀牙、虫牙等与医疗健康相关的口腔问题已经不再是口腔消费者困扰的主题；2. 相反，牙齿不够白、牙齿不整齐、笑容等与口腔形态“美”相关的口腔问题成为了口腔消费者主要困扰的难题。口腔保健意识觉醒：口腔保健意识觉醒：根据蛋壳研究院的市场调查数据显示，26.3%的居民开始担心或者关注口腔问题，16.1%的人对外观不满意；92.2%的人表示口腔健康对生活很重要， 而有81.5%的人认同口腔定期检查。92.2%81.5%31.4%88.6%100.00%

11、90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%3574岁居民对口腔健康态度（岁居民对口腔健康态度（%）对自己的生活很重要定期口腔检查非常重要牙齿好坏天生的与自己保护关系不大预防牙齿首先要靠自己数 据 来 源 ： 蛋 壳 研 究 院 调 研 数 据牙齿缺牙齿缺失失18.0%牙齿不够牙齿不够白白63.3%龋齿、蛀牙、虫龋齿、蛀牙、虫牙牙52.5%智齿疼智齿疼痛痛17.6%牙齿不整牙齿不整齐齐48.7%笑容相关（露龈笑、牙中缝不齐、笑线问题笑容相关（露龈笑、牙中缝不齐、笑线问题）26.7%很完美没问很完美没问题题1.2%口腔消费

12、者的口腔困口腔消费者的口腔困扰扰1.1 口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗需求快速觉醒（4）：）：口腔就诊人次口腔就诊人次1.56亿，治疗渗透率制约行业发亿，治疗渗透率制约行业发展展数 据 来 源 ： 统 计 局 、 卫 健 委 、蛋壳研究院7050817420082009201020112012201320142015201620172018口腔医疗需求增长：口腔医疗需求增长：随着患病人群的增多、健康意识觉醒、就医环境优化及物质水平提升等多重因素的影响，医院门急诊的口腔患者就诊人次，由2008年的0.71亿人 次增长到2018年的1.56亿人次，呈现快速增长趋势，其平均年化复合增长率为8.1%；口

13、腔科的就诊人次总数及增速均高于耳鼻喉科及眼科等其他具有市场化属性的科室， 所以口腔科的市场化程度相对更高。就诊率及需求度高度不匹配：就诊率及需求度高度不匹配：尽管口腔就诊人次持续增长，但是与前面提到约50%左右的需求度，依然有极大的差距，治疗渗透率低依然是制约口腔服务行业发展 的最大痛点。2008年年-2018年中国医疗卫生机构分科门急诊人次（医院年中国医疗卫生机构分科门急诊人次（医院）156103490143623414131548837123583790口腔科口腔科耳鼻喉科耳鼻喉科眼科眼科1.2 口腔医疗供给能力参差不齐口腔医疗供给能力参差不齐（1）：）：全国近全国近10万家医疗机构，机构

14、数稳定增万家医疗机构，机构数稳定增长长全国口腔医疗机构盘点：全国口腔医疗机构盘点：据不完全统计，全国口腔医疗机构数量包括综合医院口腔科、口腔专科医院、民营口腔机构等在内总计接近10万家；其中民营口腔医疗机 构占据主导地位，其占比约80%。医疗机构增长：医疗机构增长：我国的口腔医疗机构数量多年保持稳定增长，以口腔专科医院为例，其数量由2011年的317家增长到2018年的786家，年均新建67家。数 据 来 源 ： 统 计 局 、 卫 健 委 、 公 开 资 料 整 理 、蛋壳研究院全国口腔医疗机构： 近10万家综合医院口腔科（二级以上）： 8700家口腔专科医院： 786家民营口腔门诊： 超8

15、0000家公立专科民营专科连锁机构单体诊所31734438443250158767778690080070060050040030020010002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年20112018年口腔专科医院数量（家）年口腔专科医院数量（家）1.2 口腔医疗供给能力参差不齐口腔医疗供给能力参差不齐（2）：）：三大服务主体，服务体系供给部分失三大服务主体，服务体系供给部分失衡衡口腔医疗就诊途径：口腔医疗就诊途径：从2018年各类医疗机构口腔就诊人次的占比情况来看，我们发现医院类及诊所类医疗机构所提供口腔医疗服务各占半壁江山，其中综合医

16、院提供了39%的口腔医疗服务，诊所口腔医疗机构提供了47%的口腔医疗服务。供给失衡供给失衡：机构端，诊所类医疗机构数量占比超90%，却仅提供53%的口腔诊疗服务，部分机构患者门可罗雀；而医院类医疗机构数量占比不足10%，却提供47%的口腔 诊疗服务，部分机构人满为患。医生端，以美国为标准，中国口腔医生缺口巨大，每10万人牙医数量仅为美国的1/6。在机构端及医生端供给体系失衡的大背景下，医院类医 疗机构如何提升效率，诊所类医疗机构如何解决客源，如何通过医生多点执业解决医生缺口，这些都是影响口腔行业发展的关键因素。数 据 来 源 ： 统 计 局 、 卫 健 委 、蛋壳研究院39%14%47%诊所类

17、口腔医疗机诊所类口腔医疗机构构47% 包含单体及连锁口腔医疗机构在内，民营医疗机构提供服务 约1.4亿次综合医院口腔综合医院口腔科科39% 综合医院口腔科提供口腔医疗服务约1.15亿次专科口腔医专科口腔医院院14% 专科口腔医院提供口腔医疗服 务约0.41亿次2018年各类医疗机构口腔就诊人次比例年各类医疗机构口腔就诊人次比例口腔医生缺口情况（中美对比）口腔医生缺口情况（中美对比）全美总计共拥有执业牙医19.9 万名，全美每10万人牙医数 量为60.9人；中国总计拥有执业牙医15.2万 人（非助理），每10万人牙 医数量为10.9人；60.9人人10.9人人美美 国国中中 国国1.3 口腔政策

18、环境不断优化口腔政策环境不断优化（1）：政策频出，口腔健康由政策频出，口腔健康由“治疗治疗”向向“预防预防“转转移移政策频出政策频出：口腔行业政策扶持力度正在进一步加大。从2016年开始，我国推出多项政策，覆盖体系建设、行业标准、口腔服务机构监管、医生执业、患者教育及口腔防 治等多个方面。我们对口腔医疗服务相关政策影响要素进行更加深入梳理，供给端政策主要侧重于为医疗机构及医生应用模式、执业形式及服务规范设立了标准，以保障 口腔医疗服务质量；需求端的政策，则注重于居民口腔健康的长期规划，其政策核心表明，居民的口腔健康的长期规划将会从“治疗”向“预防”转移。政策政策名名时时间间解解读读国家慢性病综

19、合防控示范区建设管理方法国家慢性病综合防控示范区建设管理方法2016年针对儿童等口腔疾病高风险人群，推广窝沟封闭、局部用氟等口腔预防适宜技术。“健康中国健康中国2030”规划纲要规划纲要2016年在纲要中提出全民健康生活方式行动，健康口腔专项行动，到2030年基本实现以县（市、区）为单位全 覆盖；明确要求“加强口腔卫生，将12岁儿童患龋率控制在25%以内（到2030年）”。“十三五十三五”卫生与健康规划卫生与健康规划2016年将口腔健康检查纳常规体检；将重点人群的口腔疾病综合干预纳入慢病综合防控重大疾病防治项目；深入推进 包括健康口腔在内的 6 个重点专项行动的全面健康生活方式行动；加快健康产

20、业发展，鼓励社会力量发展口腔 保健等稀缺资源及满足多元需求的服务。医疗机构管理实施细则医疗机构管理实施细则2017年在职医生可以多点执业和自主创业。口腔医生成为体制改革中的最大受益。医疗机构基本标准（试行）医疗机构基本标准（试行）2017年对各种口腔医院的设立标准进行了明确规定。中中 国国 防防 治治 慢慢 病病 中中 长长 期期 规规 划划（2017-2025）2017年明确指出慢性病包括口腔疾病。提出：全面加强幼儿园、中小学口腔保健等健康知识和行为教育，开展针对儿 童和老年人的个性化干预，加大口腔常见疾病的干预力度。中国防治慢病中长期规划中国防治慢病中长期规划（2017-2025）2017

21、年确定了口腔类防治规划，加强口腔在内的慢病防治工作。健康口腔行动方案（健康口腔行动方案（2019-2025年）年）2019年健全口腔卫生服务体系，提升口腔卫生服务能力，立足全人群、全生命周期的口腔健康管理，对不同人群口腔 健康问题分类指导。数 据 来 源 ：蛋壳研究院整理1.3 口腔政策环境不断优化口腔政策环境不断优化（2）：目标明确，五大指标目标明确，五大指标+四大维度四大维度“剑指剑指”2025年年核心政策核心政策：健康口腔行动方案（2019-2025年）指出，到2020年，儿童、老年人等重点人群口腔保健水平稳步提高，而到2025年，人群口腔健康素养水平和健康 行为形成率大幅提升，口腔健康

22、服务覆盖全人群、全生命周期。行动方案明确未来5年口腔医疗服务的发展方向，并建立了五个可量化的工作指标及四项具体行动来确保 实现目标。健康口腔行动方案健康口腔行动方案（2019-2025年）年）总体要求总体要求以提高群众口腔健康水平为根本，以健康知识普及和健康技能培养为基础，以口腔疾病防治适宜技术推广为手段，以完善口腔卫生服务体系为支撑， 全面提升我国口腔健康水平，助力健康中国建设。行动目标行动目标到2020年，口腔卫生服务体系基本健全，口腔卫生服务能力整体提升，儿童、老年人等重点人群口腔保健水平稳步提高。到2025年，健康口腔社会支持性环境基本形成，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升

23、，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。五个可量化的工作五个可量化的工作 指标指标1.12岁儿童龋患率；2.12岁儿童龋齿充填治疗比；3.儿童窝沟封闭服务覆盖率；4.成人每天2次刷牙率；5.65-74岁老年人存留牙数要达到24颗。四项具体行动四项具体行动1.口腔健康行为普及行动；2.口腔健康管理优化行动；3.口腔健康能力提升行动；4.口腔健康产业发展行动。数 据 来 源 ：蛋壳研究院整理1.4 口腔医疗产业特征口腔医疗产业特征：供给、需求及政策齐发力，衍生六大特：供给、需求及政策齐发力，衍生六大特征征六大特征：六大特征：基于前面需求端、供给端及政策端的行业现状洞察，我们

24、认为：现阶段的口腔医疗服务兼容了健康和美丽的概念，即具有一般医疗产业的共性，又属于消费 升级型产品。在经济发展和消费升级的大环境下，中国口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段，整个细分领域受到市场、经济、文化等多种因素影响，而现阶段，口腔医 疗服务细分领域呈现出以下六大特征。12346治疗渗透率低，居民口腔健治疗渗透率低，居民口腔健 康需求正持续涌康需求正持续涌现现口腔形态口腔形态”美美“成为主要困扰，成为主要困扰， 居民健康意识正在觉居民健康意识正在觉醒醒政策频出，持续推政策频出，持续推动动健康认知需求需求端端供给供给端端口腔医疗产口腔医疗产业业政政策策 驱驱动动推动推动“治疗治疗”向向“预防预

25、防”转转变变民营机构为主，市场化程度高，民营机构为主，市场化程度高， 小诊所正被边缘小诊所正被边缘化化供给失衡，重塑服务能供给失衡，重塑服务能力力5本章小结：本章小结：口腔医疗产业发展现口腔医疗产业发展现状状机遇与挑战并存，整个产业呈现三机遇与挑战并存，整个产业呈现三大大 现象，同时口腔医疗六大特征将现象，同时口腔医疗六大特征将决定决定 口腔医疗产业发展方口腔医疗产业发展方向向口腔医疗产业发展现状口腔医疗产业发展现状02产业洞察产业洞察-口腔服务体系解口腔服务体系解析析随着口腔服务产业的随着口腔服务产业的不断发展，而以终端市场为核心的产业体不断发展，而以终端市场为核心的产业体链链 条已经基本成

26、型。从条已经基本成型。从分析整个产业体系链条出发，我们将解分析整个产业体系链条出发，我们将解构构口口 腔医疗服务产业的规腔医疗服务产业的规模以及市场潜力。通过了解市场潜力，模以及市场潜力。通过了解市场潜力，我我们们 认为市场的潜力来源认为市场的潜力来源于基本驱动要素构成医疗需求性增长于基本驱动要素构成医疗需求性增长及新及新驱驱 动要素引发超预期增长动要素引发超预期增长。2.1口腔产业体系解析：口腔产业体系解析：产业链成型，互联网口腔平台搭建链接的桥产业链成型，互联网口腔平台搭建链接的桥梁梁上上 游游口 腔 耗 材种 植 体隐 形 正 畸设设 备备CECT椅旁 数字 化常规 口腔 设备耗耗 材材

27、中中 游游信息化厂商信息化厂商DSO组织组织经销商经销商医医 生生平 台业务延伸类 口腔平台垂直互联网 平台 上游为耗材及器械制造商上游为耗材及器械制造商，具有产品种类多，以进口品牌主 导，目前正处于国产化的转型阶段； 中游以传统口腔医疗设备耗材的经销商中游以传统口腔医疗设备耗材的经销商/信息化软件提供商信息化软件提供商 为主为主，整体在产业链的占比较低，但近年来，牙科支持组织牙科支持组织（DSO）开始兴起和发展，帮助传统口腔医疗机构转型， 尤其是诊所，为其提供先进技术，运营管理等服务； 下游为各类医疗机构下游为各类医疗机构，整体呈现百花齐放状态，各类连锁企业 受到资本热捧，均在跑马圈地，持续

28、扩张。 互联网口腔平台：互联网口腔平台：基于互联网技术和生态，对产业链及产业链内部各个主体的价 值链进行重塑和改造，从而形成的互联网生态。互联网口腔平台充分发挥互联网 在生产要素配置中的优化和集成作用，实现互联网与口腔服务产业深度融合。传传 统统 模模 式式互联网模互联网模式式消费消费者者口腔消费口腔消费者者医疗设备医疗设备耗材耗材DSO组织组织信息化软件信息化软件医疗机构医疗机构互联网口腔平台（互联网口腔平台（O2O）下下 游游综合医院综合医院专科医院专科医院连锁机构连锁机构 个体诊所个体诊所口腔医口腔医生生 口腔医生：口腔医生：具备专业的口腔医疗服务能力，受到多点执业政策及技术革新的影响，

29、 医生传统执业模式正在改变。2.2 口腔服务终端市场：口腔服务终端市场：四类机构各具优势，全面覆盖口腔医疗服务市四类机构各具优势，全面覆盖口腔医疗服务市场场机构类型机构类型分布情况分布情况医疗水平医疗水平硬件设备硬件设备服务项目服务项目便捷性便捷性覆盖范围覆盖范围综合医院口腔综合医院口腔科科二级以上综合医院均有大量专家，技术水平高，能解决口 腔疑难杂症硬件设施较齐全覆盖口腔科的所有疾病及 服务较差、医疗资源紧缺，需长时 间排队附近35公里居民，大型医院 可覆盖全国口腔专科医口腔专科医院院一线城市、省会城市及消 费能力强的地区大量专家，技术水平高，能解决口 腔疑难杂症，部分医院水平突出规模较大，

30、设备精良， 优于综合医院口腔科普通口腔疾病及服务，一 般不包括颌面正畸一般，医院数量少，无需长时 间排队附近35公里居民，顶级专科 医院可覆盖全国连锁口腔门连锁口腔门诊诊北上广深等一线城市及重 庆、成都等新一线城市以各大医院医师及年轻医生为主， 技术水平较高就医环节优越、设备 精良、服务态度及有 意体验较好普通口腔疾病及服务，一 般不包括颌面正畸较好，门店多，社区性强，可 预约就诊附近35公里居民，以中高端 用户为主个体口腔诊个体口腔诊所所遍地开花，主要分布于各 级城市中的各个社区/街道以独立创业医生为主，技术水平一 般设备老旧，良莠不齐拔牙、镶牙、补牙等基础 服务较好，门店多，社区性强，可

31、预约就诊附近35公里居民，以社区居 民就近就医为主业务类型业务类型口腔外口腔外科科拔牙、洗牙、种植牙、补牙、镶牙、美白、唇颊系带修整、颌面部肿瘤、创伤、炎症、唇腭裂等。口腔内口腔内科科牙髓病变、龋齿疾病、根尖周病、牙周疾病、口腔粘膜疾病等口腔修口腔修复复嵌体、铸造金属全冠、烤瓷全冠、全瓷冠、钛合金烤瓷、贵金属烤瓷、纯钛烤瓷、隐形义齿等方式的牙体牙列缺失的修复口腔正口腔正畸畸各种牙列不齐的矫正终端服务市场结构终端服务市场结构： 机构类型：机构类型：口腔医疗服务终端市场，以医院为主体的口腔机构具有医疗水平、设备等绝对的优势，但发展受制于体制、辐射范围等因素；民营口腔机构（个体及连锁） 占据市场主导

32、地位，定位于社区，以数量形成区域覆盖，医疗技术及设备层次不齐，机构发展受益于医患信任关系及连锁化建设。 业务范围：业务范围：口腔医疗服务主要可分为口腔外科、口腔内科、口腔修复及口腔正畸四个板块，目前口腔医疗机构的收入主要来源这四个业务板块。这些服务都有特定的 需求对象及潜在的市场规模，而大部分口腔科诊疗费用的构成包括基本价格较高的材料及治疗费。口腔医疗服务终端市场口腔医疗服务终端市场 依据2019中国卫生健康统计年鉴的口腔就诊情况、公开资料整理及预估，我们得出以下几组数据：人均单次口腔医疗支出约472.5元；全国口腔就诊2.96亿人次， 其中医院门急诊约1.56亿人次，单体/连锁诊所提供约1.

33、4亿人次口腔服务。结合以上的数据，我们认为：结合以上的数据，我们认为：2018年中国的口腔医疗服务行业规模约年中国的口腔医疗服务行业规模约1398亿元，同比增长亿元，同比增长 约约24%。 行业增长速率取决于潜力因子，行业增长速率取决于潜力因子，而潜力因子由基本驱动要素及新驱动要素构成；基本驱动要素构成医疗需求性增长，而新驱动要素引发超预期增长。单体单体/连锁诊所连锁诊所1.4亿人次全国口腔就诊人次全国口腔就诊人次2.96亿人次市场规市场规模模1398亿元亿元已开发市场已开发市场人均单次口腔医疗支出人均单次口腔医疗支出472.5元（市场预估）潜力市场潜力市场潜力因子潜力因子基本驱动要素基本驱动

34、要素新驱动要素新驱动要素医疗需求性增长医疗需求性增长超预期增长超预期增长行业增长速行业增长速率率医院门急诊医院门急诊1.56亿人次产业规模预产业规模预期期口腔服务产业市场潜力预估模口腔服务产业市场潜力预估模型型数 据 来 源 ：2019中国卫生健康统计年鉴、公开资料、蛋壳研究院2.3 产业潜力分析产业潜力分析（1）：）：市场规模市场规模1398亿，潜力因子决定行业预亿，潜力因子决定行业预期期2.3 产业潜力分析产业潜力分析（2）：）：潜力因子解构，新驱动要素源于潜力因子解构，新驱动要素源于“美美”的追的追求求基本驱动要基本驱动要素素潜力因潜力因子子基本驱动要素新驱动要素医疗需求性增长超预期增长

35、行业增长速行业增长速率率主要基于满足居民由于人口、 患病率等因素所造成的基本刚 性口腔医疗需求的增长基本医基本医疗疗 需求增需求增长长超预超预期期 增增长长新驱动要新驱动要素素主要基于消费者对于“美”的 追求所引发的非刚需口腔医疗 服务消费体验行业增长速率取决于潜力因子：行业增长速率取决于潜力因子：潜力因子由基本的医疗需求增长及超预期增长构成。基本驱动要素是整个行业发展的基础，也正因为如此，任何企业都可以收益于此基本驱动要素是整个行业发展的基础，也正因为如此，任何企业都可以收益于此类类 宏观利好因素；而宏观利好因素；而“新新”驱动力将进一步加速口腔行业的繁荣，我们认为引发驱动力将进一步加速口腔

36、行业的繁荣，我们认为引发“新新”驱动力的因素有很多，其中，影响程度最深的是驱动力的因素有很多，其中，影响程度最深的是“美美”所带来的口腔新需求。所带来的口腔新需求。口腔 医疗的消费，已经由刚性需求向非刚性需求转变，其本原因是：消费者对待美的态度上更加开放，更加注重细节，对“美”有着独特的理解和追求，愿意通过各种方式让 自己拥有洁白的牙齿，笑得更加灿烂。基本医疗需求增长基本医疗需求增长：主要基于满足居民由于人口、患病率等因素所造成的基本刚性口腔医疗需求的增长主要基于满足居民由于人口、患病率等因素所造成的基本刚性口腔医疗需求的增长。超预期增长：超预期增长：主要基于消费者对于主要基于消费者对于“美美

37、”的追求所引发的非刚性口腔医疗服务消费体验的追求所引发的非刚性口腔医疗服务消费体验。口腔服务产业解口腔服务产业解析析本章小结：本章小结：“颜值经济颜值经济”将成为加速口将成为加速口腔腔 行业繁荣的重要因素行业繁荣的重要因素口腔服务产业解析口腔服务产业解析口腔医疗产业发展现状口腔医疗产业发展现状03需求洞察需求洞察-口腔用户消费自画口腔用户消费自画像像口腔医疗服务兼容了健康和美丽的概念，与过去相比，口腔医疗服务兼容了健康和美丽的概念，与过去相比，消费年轻消费年轻化化 的趋势越加突出，而口腔医疗服务行业消费升级趋势正的趋势越加突出，而口腔医疗服务行业消费升级趋势正在进一步在进一步加加 速。为了洞察

38、口腔用户的消费自画像，我们做了大量的速。为了洞察口腔用户的消费自画像，我们做了大量的市场调研市场调研及及 数据清洗。从口腔消费的基本特征到互联网口腔消费者的行为偏好，数据清洗。从口腔消费的基本特征到互联网口腔消费者的行为偏好， 我们沿着消费者的决策路径，一步一步剖析口腔消费者我们沿着消费者的决策路径，一步一步剖析口腔消费者的偏好是的偏好是什什 么样的，互联网口腔消费者需要什么以及是什么影响了么样的，互联网口腔消费者需要什么以及是什么影响了互联网口互联网口腔腔 消费者的决策消费者的决策。3.1 C端数据说明：端数据说明：问卷调查及数据库样本说问卷调查及数据库样本说明明口腔消费者样本说口腔消费者样

39、本说明明数据来数据来源源样本总样本总量量有效样有效样本本调查方调查方式式问题总问题总量量有口腔医有口腔医疗疗 服务经服务经历历有互联网口腔有互联网口腔产产 品购买经品购买经历历覆盖地覆盖地区区年龄区年龄区间间问卷调查2427人1814人线上传播+线下抽样29题1814人713人34个省级行政区域1470岁新氧数据库69960人69960人打标签、清洗及调研-40669人（2019年）全国113个城市1470岁调研：本章数据主要是采取问卷调查及数据库调用的方式进行调研：本章数据主要是采取问卷调查及数据库调用的方式进行。目的目的：1.洞察口腔消费者的基本特征。2.以口腔消费者的基本特征为基础，解构

40、互联网口腔消费者的消费偏好。方法一：方法一：问卷调查。问卷调查。为了保证问卷调查的有效性，蛋壳研究院采取线上传播+线下抽样的方式进行，地区覆盖34个省级行政区，年龄覆盖1470岁的消费者，总计收集问 卷调查样本2427人，其中有效样本1814（有口腔医疗服务经历），另外还有713人有互联网口腔产品购买经历。方法二：方法二：新氧消费数据抽样调查。新氧消费数据抽样调查。为了获得更广泛的消费者的消费数据，动脉网作为第三方独立研究机构，本着公平公正的原则，与新氧口腔事业部合作，从新氧数据 库中抽取有互联网口腔产品购买经历消费者样本。北京新氧科技有限公司，创建于2013年，是一家致力于用科技的方式帮助爱

41、美女性健康变美的公司。本次抽样调查总 计抽取69960名消费者样本，其中有40669人在2019年有购买口腔产品的行为，覆盖全国113个城市，年龄覆盖1470岁。为了确保数据的准确性，我们对他们的消费行为 进行清洗、打标签及分析。对两项数据了进行清洗及分析后，结合两项数据，找出其中的关联性，我们勾划出了互联网口腔消费者的消费自画像对两项数据了进行清洗及分析后，结合两项数据，找出其中的关联性，我们勾划出了互联网口腔消费者的消费自画像。3.2 口腔用户基本特征口腔用户基本特征（1）：）：女性为口腔消费的主力，口腔消费年轻化再提女性为口腔消费的主力，口腔消费年轻化再提速速32.1%24.8%17.5

42、%12.3%7.0%6.0%0.3%19岁以下20岁-25岁 26岁-30岁 31岁-35岁 36岁-40岁41岁-60岁61岁以上口腔消费者年龄结口腔消费者年龄结构构38.2%61.8%0.0%30.0%20.0%10.0%40.0%60.0%50.0%70.0%口腔消费者性别结口腔消费者性别结构构男女性别性别/年龄结构年龄结构：调研数据显示，目前口腔消费者中，男性的占比为38.2%，远低于女性消费者61.8%；35岁以下的口腔消费者的比例达到了86.7%，其中25岁以下的年轻消费者的占比更是达 到了44.4%。更加值得我们关注的是，19岁以下青年/学生消费者达到12.3%。对比蛋壳研究院2

43、019年发布的2018年口腔行业白皮书年口腔行业白皮书中的数据:1. 男女不平衡的趋势越加明显，女性已经成为口腔消费的主力；男女不平衡的趋势越加明显，女性已经成为口腔消费的主力；2. 口腔消费年轻化的趋势明显提速，主要的消费群体已经有明显向口腔消费年轻化的趋势明显提速，主要的消费群体已经有明显向19岁以下消费者延伸地趋势。岁以下消费者延伸地趋势。数 据 来 源 ： 蛋 壳 研 究 院 调 研 数 据 、 新 氧 数 据 库3.2 口腔用户基本特征口腔用户基本特征（2）：）：中高等收入人群为主，学生比例快速提中高等收入人群为主，学生比例快速提升升收入收入/职业情况职业情况：调研数据显示，目前口腔

44、消费者以中高等收入人群为主，500010000元收入的群体占比已经达到33.9%，该阶段收入人群已经成为主要消费群体；从职业来看，口腔消费 者中的三大消费主体为白领、普通员工及学生，三者合计人数超过80%；我们认为：我们认为：1. 随着经济的持续增长，口腔消费者的收入重心正在上移，具有较高的消费能力，对于某些周期长、花费大的重决策类产品（如牙齿矫正）具有较高的经济承受能力；随着经济的持续增长，口腔消费者的收入重心正在上移，具有较高的消费能力，对于某些周期长、花费大的重决策类产品（如牙齿矫正）具有较高的经济承受能力；2. 口腔消费者中学生群体的比例正在快速提升。口腔消费者中学生群体的比例正在快速

45、提升。学生学生17.4%普通员工普通员工40.0%白领白领35.0%金金 领领 1.9%2.7%3.0%口腔消费者职业结口腔消费者职业结构构企业主企业主 其他其他33.9%23.6%27.1%12.3%3.1%02000元元2000元元5000元元5000元元10000元元 10000元元20000元元20000元以元以上上口腔消费者收入结口腔消费者收入结构构数 据 来 源 ： 蛋 壳 研 究 院 调 研 数 据 、 新 氧 数 据 库3.2 口腔用户基本特征口腔用户基本特征（3）：）：保健意识迅速增强，主动式预防正在普保健意识迅速增强，主动式预防正在普及及是，很少是，很少会会9.3%否否0.

46、8%口腔消费者的口腔保健意识评口腔消费者的口腔保健意识评估估45.5%36.2%24.5%47.4%口腔不舒服就会去口腔问题严重才会去想让自己口腔（牙齿）形态更好看定期进行口腔检查口腔保健意识口腔保健意识：调研数据(多选)显示，目前大部分口腔消费者对于口腔疾病的忍耐性较强，只有在口腔问题严重的时候才有45.5%的人去医院进行口腔治疗；相反，我们发现有36.2%的人会因为口腔（牙齿）形态问题去进行口腔消费；最值得关注的是有24.5%的人会定期进行口腔检查。最后，绝大部分（超90%）口腔消费者会主动了解口腔保健信息的比例， 其中有32.9%的人会经常性主动了解口腔保健信息。我们认为：我们认为：1.

47、 消费者口腔保健意识的提升非常迅速，主动性的口腔预防意识正在形成；消费者口腔保健意识的提升非常迅速，主动性的口腔预防意识正在形成；2. 在口腔预防意识不断提升的情况下，预防的效果将会持续涌现，因此口腔治疗类的消费需求必然减少，而对于在口腔预防意识不断提升的情况下，预防的效果将会持续涌现，因此口腔治疗类的消费需求必然减少，而对于”美美“的追求将会成为口腔消费的主要发力点。的追求将会成为口腔消费的主要发力点。是，经是，经常常32.9%是否主动了解口腔是否主动了解口腔 保健保健信信息息是，偶尔是，偶尔会会57.1%数 据 来 源 ： 蛋 壳 研 究 院 调 研 数 据 、 新 氧 数 据 库3.2

48、口腔用户基本特征口腔用户基本特征（4）：）：线上口腔消费渗透率提升，核心是突破地域及信息屏线上口腔消费渗透率提升，核心是突破地域及信息屏障障就诊渠道就诊渠道：调研数据(多选)显示，目前，78.8%口腔消费者会选择适合自己的大型口腔医疗机构（口腔医院）去就诊，而只有34.9%的人会就近选择口腔医疗机构（如诊所）就诊。 同时，我们惊奇地发现，有46.6%的人会通过互联网平台选择合适的产品及医院进行咨询及购买，口腔消费线上化的渗透率正在提升。我们认为：我们认为：1. 因为设备、环境、医生、医疗技术等因素，大型口腔医疗机构依然是消费者的第一选择；因为设备、环境、医生、医疗技术等因素，大型口腔医疗机构依

49、然是消费者的第一选择；2. 互联网口腔平台的线上渠道作用正在快速显现。互联网口腔平台的核心优势在于它突破了地域及信息的屏障，口腔消费者能够通过平台快速地找到适合自己的产品、互联网口腔平台的线上渠道作用正在快速显现。互联网口腔平台的核心优势在于它突破了地域及信息的屏障，口腔消费者能够通过平台快速地找到适合自己的产品、 医生及医疗机构。医生及医疗机构。直接去就近的口腔医疗机构（如口腔诊所）直接去就近的口腔医疗机构（如口腔诊所）34.9%直接去大型的口腔医疗机构（如口腔医院）直接去大型的口腔医疗机构（如口腔医院）78.8%找相熟的医生找相熟的医生24.7%找熟人推荐的口碑好的医生找熟人推荐的口碑好的

50、医生45.7%通过互联网平台选择合适的产品及医院通过互联网平台选择合适的产品及医院46.6%其他其他0.1%口腔消费者的就诊渠口腔消费者的就诊渠道道数 据 来 源 ： 蛋 壳 研 究 院 调 研 数 据 、 新 氧 数 据 库3.3 口腔消费者口腔消费者”变形记变形记“（1）：）：从口腔用户到互联网口腔用户，消费意识再升从口腔用户到互联网口腔用户，消费意识再升级级否否32.7%是是67.3%互联网口腔平台购买情互联网口腔平台购买情况况互联网口腔消费选择理由（平台价值互联网口腔消费选择理由（平台价值）从从”口腔用户口腔用户“到到”互联网口腔用户互联网口腔用户“：通过调查问卷，蛋壳研究院对1814