燃气行业介绍PPT课件.ppt

1、燃气行业发展和城市燃气业务简介 陈志福2010.101上游气源中游输送下游城市燃气供应区域垄断的公用事业燃气用户燃气用户民用户公福用户车用气用户竞竞争争产产品品政政府府监监管管城市燃气业务架构工业用户2上游气源天然气天然气人工煤气人工煤气是指通过生物化学作用及地质变质作用，在不同地质条件下生成、运移，在一定压力下储集的可燃气体（1）气田气；（2）油田伴生气液化石油气液化石油气液化石油气：石油炼制过程中所取得的一部分碳氢化合物。将原料煤或焦碳放入工业炉（发生炉、水煤气炉等）里燃烧，并通入空气、水蒸气，使其生成以一氧化碳和氢为主的可燃气体 甲烷丙烷和丁烷氢气和一氧化碳3国内天然气资源国内天然气资源

2、当前已基本形成八大天然气主要探区：即陆上的四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木、松辽、准噶尔盆地六大主探区和海上的南海、东海两大主探区。截至2007年底，全国累计探明天然气地质储量5.941012m3，其中可采储量3.661012m3。进口天然气资源2010年开始，中亚土库曼斯坦途径乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦每年向中国出口300亿立方（最新协议扩大至400亿立方米）。2011年开始，西南邻邦缅甸每年向中国出口1OO亿立方米天然气。俄天然气工业股份公司拟计划修建两条通往中国的天然气管道，西线是西西伯利亚至新疆，东线是萨哈林地区至我国东北，年输气总量为6801O8m3，其中西线300108m3，东线380

3、108m3。上游天然气资源上游天然气资源4进口液化天然气资源5压缩天然气：压缩天然气：CNGCNG液化天然气：液化天然气：LNGLNG中游天然气输送方式中游天然气输送方式压缩到25Mpa的高压天然气，体积约为常态下体积的1/300低温-82.6 冷却液化的天然气，体积约为常态下体积的1/6006我国天然气长输管网逐步建成联网n西气东输增输工程2009年完成，年输气能力将由目前的120亿立方米增加到170亿立方米。 n川气东送工程2009年底通气，年输气120亿立方米。 n西气东输三线（中哈天然气管道）预计于年底通气，输送50亿立方米，2010年双线贯通，2011年达到年供气300亿立方米。 n

4、西气东输三线已浮出水面，扩大从中亚地区进口天然气，并输送到福建。n西气东输四线正在研究之中，可能将塔里木盆地内天然气送到四川，并与中缅线连接。n中缅天然气管道工程计划9月开工，预计2012年通气，全长2806公里，年输气能力120亿立方米，通到昆明。n沿海规划建设十座LNG接收站，目前4座已投运，江苏如东LNG一期项目300万吨将于2011年投运。7我国天然气五大区域输气管网川渝地区环形管网川渝地区环形管网 川渝地区天然气管道总里程超过7000千米，约占全国天然气管道总里程的30%。与五大油气产区的区域性管网相互连通，担负着川渝地区、云贵部分地区及两湖地区的天然气输送任务，管网输配能力达至14

5、5亿立方米 环渤海地区管网环渤海地区管网 环渤海地区是我国三大天然气消费区之一。该区域内形成了以陕京线、陕京二线为主干线，华北输气管道、大港输气管道以及其他地方管道为辅的输气管网系统，多气源、多渠道的供气格局已经形成。管网输送能力超过210亿立方米/ 年。长三角地区管网长三角地区管网 2007年已成为继川渝地区之后的第二大天然气消费区。目前，该区域供气管道包括西气东输干线及支线、冀宁线(西气东输和陕京二线的联络线)、东海-平湖管道、东海-宁波管道、浙江省天然气管道等，形成了以塔里木气为主、东海气为辅的联合供气管网系统。管网输送能力超过150亿立方米/年。中南地区管网中南地区管网 中南地区以西气

6、东输线、忠武(重庆忠县-武汉)线、淮武(河南淮阳-武汉)线为骨架，形成了该区域的管网供应系统。供气能力超过40亿立方米/年，多气源供气格局基本形成。东南沿海地区东南沿海地区LNGLNG输气管网输气管网 沿海地区以广东LNG外输管道及福建LNG外输管道为主，已基本形成区域性的供应系统主体框架。随着广东LNG二期工程和珠海LNG及其站线的建设， 以及供气支线的不断完善，该区域将形成比较完善的供气网络。管网输送能力约为120亿立方米/年。8天然气在能源结构中的比重9世界部分国家和地区天然气消费对比区域区域天然气消费天然气消费量量(108m3)在一次能源在一次能源中的比例中的比例(%)国家国家天然气消

7、费天然气消费量量(108m3)在一次能源在一次能源中的比例中的比例(%)全球2921923.76美国652925.23亚太447810.60加拿大94026.28非洲83521.82俄罗斯438857.07中东299446.93日本90215.69欧洲及欧亚1155734.82印度4028.94中南美134521.90中国6733.40北美801025.6810中国国内天然气消费结构年份年份19961996年年20082008年年化工4523工业燃料3721发电417城市燃气1439合计100100中国国内天然气消费结构变化对比表中国国内天然气消费结构变化对比表( %)中国的天然气消费结构由以

8、化工为主向多元化方向发展11城市燃气业务的发展历程n世界各国的城市燃气事业大致都走过了由煤制气、油制气到液化石油气和天然气的发展过程。我国大部分城市:80年代初期开始使用煤制气、油制气，90年代初期开始发展液化石油气，21世纪初期开始使用天然气n从经营机制的角度来看，几乎都经历了或正在进行引入竞争机制，打破独家垄断，开放燃气市场，或者由垄断经营发展到具有政府监管的、全面引入竞争机制的市场经济模式。12国内城市燃气企业现状n第一梯队:在香港上市的企业 ，经营范围涉及全国。有新奥燃气、中华煤气（港华）、华润燃气、昆仑燃气、中国燃气等。n第二梯队：在国内A股市场上市的企业，经营范围涉及部分区域。有长

9、春燃气，燃气股份、大通燃气、深圳燃气等。n第三梯队：传统的国有燃气公司。 2002-2009年，包括新奥燃气、港华燃气、华润燃气等在内的大公司，在国内展开了激烈的城市争夺战，截止到目前，整体市场已基本瓜分完毕，可以遇见未来还将出现又一轮大规模的兼并重组。13高中压调压站高压管道高压管道工厂饭店、宾馆居民区电厂天然气接收站上游输气管线中压管道中低压调压站汽车加气站14城市燃气业务的特性n管道燃气行业具有一定的自然垄断性质n管道燃气行业具有一定的公益性质n管道燃气行业生产、经营具有的区域性n管道燃气行业其他的特殊性不可替代性消费上的兼容性、公用性生产经营上的规模性投资大、回收期长价格机制不灵活政府

10、管制和社会干预15政府监管区域：特许经营价格：政府定价安全：消防、安监服务：义务、标准城市燃气业务的政府监管16特许经营权特许经营权 中华人民共和国建设部2002年12月27日出台的关于加快市政公用行业市场化进程的意见要求，以体制创新和机制创新为动力，以确保社会公众利益，促进市政公用行业发展为目的，加快推进市政公用行业市场化进程，引入竞争机制，建立政府特许经营制度建立政府特许经营制度，尽快形成与社会主义市场经济体制相适应的市政公用行业市场体系，推动全面建设小康社会。2004年3月19日，国家建设部颁布了市政公用事业特许经营管市政公用事业特许经营管理办法理办法( (第126号令，2004年5月1

11、日施行)，在我国市政公用事业的管理上引入了特许经营管制方式特许经营管制方式，政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择管道燃气项目的投资者或经营者，明确其在一定时间期限一定时间期限内、一定业务范围一定业务范围内和一定地域范围一定地域范围内经营管道燃气项目的制度。17城市燃气政府定价城市燃气政府定价天然气产业链各环节价格由国家不同程度地控制天然气产业链各环节价格由国家不同程度地控制n 陆上天然气出厂价实行“指导价”，由国家发展与改革委员会制定。中国天然气出厂价格实行“政府指导价”，分生产区域制定分用户类型(化肥用气、工业用气和城市燃气)的结构气价，并部分建立了与替代能源价格挂钩联动的机制。

12、n管输费由国家监管，区域性管网管输费较低。对区域性管网实行“按运距收费”，如川渝地区的环形管网，管输费率极低。对新建长输管线实行“新线新价、一线一价”政策，对部分长输管道实行了“二部制”费率结构。n 城市燃气公司的销售价格由省级物价部门管理、制定。城市配送气服务费列入地方政府定价目录，由省一级价格主管部门管理。目前，天然气终端销售价格水平呈西低东高阶梯状格局。18城市燃气政府定价城市燃气政府定价 现行的大部分城市燃气销售是由企业提出燃气销售价格方案，政府物价主管部门根据市政府委托的独立审计机构审计后的企业财务成本数据，考虑城市燃气供应的实际成本，按照保本微利的原则，兼顾城市用户的承受能力，其中

13、居民用天然气销售价格还必须通过听证程序，经政府物价管理部门批准后执行。以无锡为例以无锡为例n民用户燃气销售价格民用户燃气销售价格 无锡天然气民用户目前的销售价格为2.2元/立方米，是由江苏省物价厅确定的价格，全省统一价格。该价格处于国内大中型城市的销售价格中等水平。n商业用户燃气销售价格商业用户燃气销售价格 无锡天然气商业用户目前的销售价格为2.30元/立方米到2.64元/立方米，该价格按照无锡市物价局确定的商业用气中准价2.30元/立方米，上下浮动15%，取上浮15%来执行。n工业用户燃气销售价格工业用户燃气销售价格 无锡天然气工业用户目前的销售价格为2.75元/立方米到3.16元/立方米，

14、该价格按照无锡市物价局确定的工业用气中准价2.75元/立方米，上下浮动15%，取上浮15%来执行。19部分城市燃气价格部分城市燃气价格城 市购气均价（元/立方米）民用气价（元/立方米）价差（元/立方米）沈 阳0.982.401.42哈 尔 滨0.992.001.01青 岛1.552.400.85杭 州1.582.400.82长 春0.951.770.82天 津1.302.000.70无 锡1.502.200.70合 肥1.231.860.63上 海1.502.100.60呼和浩特0.881.450.57乌鲁木齐0.801.340.54淄 博1.311.770.46西 安1.151.600.45

15、郑 州1.021.440.42重 庆0.7531.110.357成 都0.841.180.34我国部分城市天然气购气均价和民用气价表（我国部分城市天然气购气均价和民用气价表（20072007年）年）20安全安全生产生产城市燃气企业主要经营天然气和液化石油气，天然气和液化石油气属于易燃、易爆气体，对人和环境具有一定的危害性，作业过程中操作不慎可能会引起火灾好、爆炸事故，而且城市燃气关系到千家万户的生命安危，作为从业人员一定要将“安全第一、以人为本”铭记在心。在成功的组织里，安全管理是一项核心业务职能。有效的安全管理需要使安全与经营目标之间达成现实的平衡。安全管理是企业可持续发展的先决条件燃气安全

16、的重要性燃气安全的重要性21 安全是一种状态，即通过持续的危险识别和风险管安全是一种状态，即通过持续的危险识别和风险管理过程，将人员伤害的风险降至并保持在可接受的水理过程，将人员伤害的风险降至并保持在可接受的水平或其以下。平或其以下。注意：安全不等于零风险，安全是个相对的概念。实质上，安全管理就是对风险的管理。安全的定义安全的定义22129300灾难性事故（伤亡）灾难性事故（伤亡）一般事故一般事故不符合不符合/ /虚惊事件虚惊事件300 300 件虛惊事件故中会有件虛惊事件故中会有2929件事故，其中又件事故，其中又有有1 1 件会成为灾难性事故件会成为灾难性事故 灾害风险模型灾害风险模型23

17、我们看到的安全事故往往只是冰山一角显露的部分：显露的部分：事故的发生导致事故的行为隐藏的部分：隐藏的部分：不安全行为的前提不安全的监督对安全不重视的理念、价值观组织与管理决策差错与违规行为产生条件差错与违规行为事故事故不安全行为防护机制安全事故冰山模型安全事故冰山模型24n 服务的可靠性服务的可靠性 用户最为关心的是企业能否按照服务规范和标准提供可靠的可信赖的服务，如燃气设施的安装是否能保证安全、不漏气；燃气表的更换、燃气灶的修理能否保证质量；各项收费能否准确无误，不出现多收费、乱收费情况。n 企业的反应性企业的反应性 当用户提出燃气安装申请、设施报修、不满投诉、费用交纳时，企业能否提供快捷的

18、、有效的服务。对于顾客的要求能否予以及时的满足，将表明企业的服务导向，即是否把顾客的利益放在第一位，同时服务传递的效率则从一个侧面反映了企业的服务质量。n 服务人员的态度和能力服务人员的态度和能力 当服务人员态度友好、仪表端庄、技能熟练时，用户会产生信任和安全感，服务人员的素质高低对服务质量有极大的影响，因而也决定了燃气企业要创一流服务，必须注重对服务人员的选拔、培训和激励。n 服务过程中的服务过程中的“人情化人情化”程度程度 现在大力提倡“人情化”服务，就是企业把用户做为朋友，真诚地对待顾客，了解他们的实际需要，经常与用户进行各种沟通，赢得用户的信任和理解，用户也会因这种“人情化”服务，宽容

19、企业的一些失误。燃气用户服务要求燃气用户服务要求25天然气的竞争产品瓶装液化气电力蒸汽石油煤太阳能PK！PK！PK！PK！PK！PK！天然气26天然气的三大优势n高效高效 绝大部分燃煤机组发电效率为30%左右，最高的亚临界点发电效率也不超过38%；天然气联合循环发电效率高达60%，应用分布式冷热电联供能源系(DES/CCHP)，则天然气利用效率可超过80%。n 洁净洁净 天然气燃烧时热效率高，几乎无二氧化硫、粉尘的排放；氮的氧化物排放量比油低50%，比煤低75%；一氧化碳排放量比油或煤低35%；二氧化碳排放量比油低20%，比煤低40%。n 方便方便 天然气可以通过高压管线输送到门站，降低压力后

20、直接送至城市居民用户和工商用户，非常省事。27天然气的五大利用n 替代液化石油气和人工煤气作为城市燃气n 替代工业或商用蒸汽锅炉的燃料(油或煤)n 替代低效用电用于采暖、空调和生活热水n 替代石油加工副产用做燃料的轻烃和重油n 替代汽柴油做车用燃料28天然气汽车产业面临的发展机遇n国家计划开征燃油税，汽油、柴油的零售价格与天然气的价格差将进一步扩大，使得汽车使用天然气作为燃料可以有更好的经济效益，调动了经营者和使用者双方的积极性。n国家从汽车的生产环节入手，采取停止生产采用简单化油器型发动机的汽车等措施，解决汽车尾气问题，更能推动汽车生产商开发清洁的天然气汽车。n我国液化天然气利用和发展已走出

21、了国内生产和进口相结合的LNG发展道路。n通过10多年的开发研究工作，天然气汽车的环保性和经济性得到了人民广泛的了解和认可，在技术、设备、专业队伍标准、配套设施方面打下了良好基础。n各级政府又颁布了各种大力支持天然气标准汽车发展的优惠政策，为天然气汽车的大规模发展创造了许多有利条件。29燃气用户民用户公福用户车用气工业用户城市燃气供应的四类用户公共建筑用户主要指宾馆、饭店、餐饮、医院、学校等单位。公建用户用气主要用于炊事、热水及空调等方面。城市工业用户指位于城市供气范围内的中小型工业用户，包括城市供热、建材、轻工、机械、加工、食品、电子、纺织等行业。天然气汽车发展主要考虑公交车、出租车、环卫车

22、、驾训车等居民用户用气主要用于炊事、热水等生活方面30城市燃气三大主要业务市场发展挖掘潜在客户工程建设合同客户设计、施工验收、移交运营管理忠诚客户客户服务安全供气城市燃气主要业务31燃气企业需兼顾的利益燃气企业的生产经营必须兼顾平衡企业利益、消费者利益和社会利益。n企业没有经济效益，便失去了生存和发展的物质基础，作为市场经济的主体，必须追求效益，这是企业的市场行为。n无视消费者需求和利益，企业便失去了生存和发展的空间，忽视社会责任和公共利益，便失去了生存和发展的保障。n作为公益性企业，其社会服务功能决定了企业必须考虑社会公共利益和消费者利益。32燃气企业所提供产品的层次分析n核心利益：消费者购

23、买、使用燃气，是因为它能满足做饭、炒菜等生活方面的需要，燃气的这种功能便是燃气产品的核心利益，人们购买它，并不是为了占有或获得产品本身，要的是其功能。n形式产品：形式产品是产品核心利益借以实现的形式，其功能必须通过具体形式才能实现。对燃气产品而言，是指燃气以及各种燃气设施(输送燃气的管道、计量燃气的燃气表、燃气灶等)，是核心利益的载体。n附加产品：是指燃气企业向消费者所提供的燃气设施安装、维修、咨询、收费等各项服务。33 管管 理理 支支 持持 流流 程程财务管理财务管理信息管理信息管理人力资源管理人力资源管理行政管理行政管理 业业 务务 主主 流流 程程安全管理安全管理 天然气天然气天然气业

24、务管理流程天然气业务管理流程市场发展市场发展工程设计工程设计客户服务客户服务输配运行输配运行工程施工工程施工材料采购材料采购气源调度气源调度34未来能源供应和消费发展方向1.多元化 世界能源结构先后经历了以薪柴为主、以煤为主和以石油为主的时代，现在正在向以天然气为主转变，同时，水能、核能、风能、太阳能也正得到更广泛的利用。可持续发展、环境保护、能源供应成本和可供应能源的结构变化决定了全球能源多样化发展的格局。 2.清洁化 随着世界能源新技术的进步及环保标准的日益严格，未来世界能源将进一步向清洁化的方向发展，不仅能源的生产过程要实现清洁化，而且能源工业要不断生产出更多、更好的清洁能源，清洁能源在

25、能源总消费中的比例也将逐步增大。 3.高效化 世界能源加工和消费的效率差别较大，能源利用效率提高的潜力巨大。随着世界能源新技术的进步，未来世界能源利用效率将日趋提高，能源强度将逐步降低。 4.全球化 由于世界能源资源分布及需求分布的不均衡性，世界各个国家和地区已经越来越难以依靠本国的资源来满足其国内的需求，越来越需要依靠世界其他国家或地区的资源供应，世界贸易量将越来越大，贸易额呈逐渐增加的趋势。 5.市场化 世界能源利用的市场化程度越来越高，世界各国政府直接干涉能源利用的行为将越来越少，而政府为能源市场服务的作用则相应增大。35未来天然气市场发展的基本趋势n中长期能源发展的总体战略“必须坚持把

26、能源作为经济发展的战略重点，为全面建设小康社会提供稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源保障，以能源的可持续发展和有效利用支持我国经济社会的可持续发展”。-2004年6月30国务院常务会议讨论并原则通过能源中长期发展规划纲要(20042020年)(草案)n天然气在一次能源中的比例将稳步提升初步目标为：2010年达到5.3，2020年达到810。n天然气供给结构的变化：多气源、多管线36 天然气利用政策将城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工四大天然气领域划分为优先类、允许类、限制类和禁止类四个级别，其中城市燃气列为优先类。未来天然气消费结构的变化年份年份2002008 820152015202

27、0202020302030化工23181612工业燃料21222320发电17272533城市燃气39333635合计100100100100中国天然气消费结构预测表中国天然气消费结构预测表 %37未来天然气行业发展前景天然气供应需求将会不断增长供求缺口还会加大我国天然气供求缺口天然气涨价不可阻挡（预计未来3-5年，天然气价格将继续上涨）未来天然气产业发展和价格提升可能为燃气公司带来财富？天然气“量增价升”38未来燃气企业发展方向“跑马圈地”气源争夺n近几年，国内燃气特许经营权已基本瓜分完毕，燃气巨头之间的竞争已由“跑马圈地”开始逐步扩张到上游气源的争夺上。n燃气气源紧张，在这个形势下，无疑谁

28、获得更多的上游气源，谁就可以保证经营和利润的稳定，也就占据更多的主动权。n燃气企业在投资扩产前，必须首先解决气源问题。n一种途径是签订长期供气合同，或引进供气方作为战略合作伙伴，以解决气源持续供应问题。n另一路径是开发新气源，主要是指开发煤层气（瓦斯）、页岩气等清洁能源。39未来燃气企业发展方向“粗放经营”精耕细作天然气气源价格持续上升用户对天然气价格的承受能力有限其他能源的比价因素天然气利润率降低天然气价差空间缩小劳动力成本持续上升管网设施老化导致运营成本上升气化率上升导致发展放缓燃气企业运营成本增加燃气企业到了燃气企业到了“向精耕细作管理要效益向精耕细作管理要效益”的时代的时代。40天然气产业是一个欣欣向荣的朝阳行业天然气产业是一个欣欣向荣的朝阳行业华润燃气是一家朝气蓬勃的年轻企业华润燃气是一家朝气蓬勃的年轻企业身处这样的行业身处这样的行业身处这样的企业身处这样的企业年轻的你准备好了吗？年轻的你准备好了吗？41