润喉糖市场分析课件.pptx

1、润喉糖市场分析北京泛亚宏智鑫海广告公司2013年3月Content产品市场概述产品销售特征润喉糖市场投资特点消费者状况一、产品市场概述一、产品市场概述市场容量市场容量产品生命周期行业分析国民经济持续增长120332.7135822.8159878.3184937.4216314.4265810.3314045.434090339798347256451932220022003200420052006200720082009201020112012GDP/GDP/亿元亿元近年来，GDP持续攀高。中国发生了极大的改变，从最基本的温饱需求到小康型、享受型消费。中国的经济无时无刻不在推动着整个社会消费

2、市场的蓬勃发展。数据来源：商务部消费潜力不断提升7702.87702.82695926959247624767917791705000100001500020000250003000020022003200420052006200720082009201020112012城镇居民家庭人均可支配收入农村居民人均纯收入11年以来，无论城镇居民，还是农村居民，人均收入都在不断增加。数据来源：国家统计局润喉糖市场前景看好咽喉药咽喉药润喉糖润喉糖10亿元亿元2020亿元亿元+ +2525% %+ +1515% %咽喉类产品市场相对稳定且趋于饱和，它分为咽喉药和咽喉痛两类产品。其中咽喉药市场稳定成熟，而润

3、喉糖（滋润类、薄荷类糖，不含口香糖）属于时尚消费品，适合年轻一族，是值得中长期、有计划介入的市场。数据来源：行业报告一、产品市场概述市场容量产品生命周期产品生命周期行业分析润喉糖市场发展较为成熟24.424.427.227.228.528.529.529.532.732.720082009201020112012润喉润喉糖市场渗透率糖市场渗透率% %近五年来，润喉糖市场渗透率持续增长，平均每年以8.5%的幅度增长。润喉糖市场已进入成熟期，行业发展相对稳定。11.5%11.5%5%5%4%4%11%11%数据来源：新生代市场监测一、产品市场概述市场容量产品生命周期行业分析行业分析主要品牌市场渗透

4、率0.02.04.06.08.010.012.0荷氏金嗓子曼妥思徐福记京都念慈菴绿箭薄荷糖凉可润清嘴王老吉宝路嘉绿仙利口乐好利安渔夫之宝蒙顿上好佳泰诺甘草怡喉爽天怡潘高寿冠生园的嗒糖(Tictac)乐天ROI(瑞怡乐)MINTIA易极201020112012数据来源：新生代市场监测就品牌而言，除渔夫之宝、泰诺甘草怡喉爽近三年有小幅增长外，其余品牌均呈轻微下降趋势。其中，降幅较大的品牌有荷氏、曼妥思、绿箭、凉可润等。而金嗓子、王老吉市场表现较好。主要品牌销量与市场份额数据来源：行业报告30%30%金嗓子金嗓子6 6亿亿13%13%西瓜霜西瓜霜2 2亿亿江中江中草珊草珊瑚瑚华素华素片片黄氏黄氏响声

5、响声丸丸健民健民咽喉咽喉片片咽利咽利爽滴爽滴丸丸0.6-10.6-1亿亿7.5%7.5%1.51.5亿亿金嗓子喉宝在市场上遥遥领先，年销售收入6亿元，占据市场份额30%，其渠道渗透力所形成的竞争优势不可低估。西瓜霜含片及喷剂年销售收入2亿元，占据市场份额13%。江中草珊瑚含片年销售收入1.5亿元，占据7.5%的市场份额。咽喉药市场格局已经形成。行业发展方向：细分市场，全力出击 市场格局多年稳定的状况下，意味突破艰难，同时也意味着消费者会有更强的尝试新产品的欲望。市场上的产品没有细分定位，也无个性区别，都是笼统针对咽喉不适患者；广告也走不出用嗓过度、感冒引发咽喉炎的俗套。 润喉糖市场因品牌忠诚度

6、不太高，易受广告影响转换新品。企业需找到符合自身产品特点的市场切入点，给予产品清晰的定位，即以清咽利嗓为主体功能，降解烟毒、清新口气为特殊利益的功能食品。满足的利益可介于润喉糖与润喉药之间，亦可细分“保健型”和“治疗型”。重新洗牌、改变游戏规则、重新制定标准，颠覆现状。二、产品销售特征二、产品销售特征市场竞争状况市场竞争状况产品销售特征行业竞争者分析竞争者类型润喉市场润喉市场润喉药润喉糖金嗓子喉宝箭牌西瓜霜含片曼妥思草珊瑚含片荷氏华素片清嘴黄氏响声丸王老吉健民咽喉片京都念慈庵咽利爽滴丸徐福记咽炎片竞争者地位分布市场渗透率市场渗透率TOP10TOP10一二线城市三四线城市荷氏金嗓子曼妥思徐福记金

7、嗓子京都念慈菴徐福记曼妥思京都念慈菴绿箭绿箭荷氏凉可润清嘴宝路凉可润清嘴王老吉王老吉利口乐数据来源：新生代市场监测荷氏、曼妥思在一二线城市占据着较好的市场位置，而金嗓子、徐福记在三四线城市市场表现较好。整体而言，一二线城市偏向于国际大品牌，而三四线城市则相对偏向于消费国内品牌及区域性品牌。二、产品销售特征市场竞争状况产品销售特征产品销售特征行业竞争者分析销售渠道各不同润喉药润喉药医院药店诊所润喉糖润喉糖超市便利店特渠销售区域：沿海地区及发达省市0.010.020.030.040.050.060.070.0广东四川海南上海安徽辽宁江苏河北广西山东湖南福建河南云南天津浙江黑龙江江西湖北吉林北京重庆

8、陕西山西数据来源：新生代市场监测二、产品销售特征市场竞争状况产品销售特征行业竞争者分析行业竞争者分析主要生产企业基本资料 品名：金嗓子喉宝 剂型：片剂 规格：每片重2g 主治：咽喉肿痛、声音嘶哑、急性咽炎等 生产企业：广西金嗓子集团公司主要生产企业基本资料 品名：西瓜霜润喉片 剂型：片剂 规格：每片重0.6g 主治：清音利咽、消肿止痛等 生产企业：桂林三金药业股份有限公司主要生产企业基本资料 品名：复方草珊瑚含片 剂型：片剂 规格：每片重1g 主治：疏风清热、消肿止痛、清利咽喉等 生产企业：江西江中制药主要生产企业基本资料 品名：京都念慈庵枇杷润喉糖 剂型：片剂 规格：每片重2.5g 主治：清

9、凉润喉、舒缓喉部不适等 生产企业：京都念慈庵总厂有限公司主要生产企业基本资料 品名：王老吉润喉糖 剂型：片剂 规格：每片重2.8g 主治：清凉润喉、提神醒脑等 生产企业：广州王老吉药业股份有限公司主要品牌成功关键因素强势的广告宣传和便利的终端渠道。产品有个好名字“金嗓子”，是个好产品。上市较早，销售遍布全国，针对市场推出系列新品。以中医理论“内火”确立自身位置，深度开发市场，生产不同产品满足不同需求主要品牌零售价格数据来源：行业报告三、润喉糖市场投资特点媒体投资年度变化1885.821885.822809.262809.261,285.961,285.96201120122013年1-2投资量

10、：万元投资量：万元数据来源：尼尔森2012年较2011年相比，润喉糖各品牌花在媒体投资上的金额整整翻了一番。而2013年前两个月，润喉糖各品牌的投资就已经快要达到2012年全年的一半，媒体投资呈现极速增长趋势。49%媒体投资季节性01002003004005006007008009001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201120122013年1-2万元万元数据来源：尼尔森2011年的投资高峰为4月和12月，而2012年则为1月及9-12月份。2013年1-2月份投资量均远高于前两年同期水平。媒体投资区域状况1932.841932.841685.931685.93471.0

11、6471.064.24.21.211.2105001000150020002500广东广西海南安徽上海2012.1-2013.2万元万元数据来源：尼尔森2012年1月至今，润喉糖品类的投资以华南地区为主（广东、广西、海南），以安徽、上海作为辅助。主要品牌投资情况3306.173306.17352.8352.8166.71166.71117.19117.19106.94106.9419.7919.7916.4316.431.161.160.130.13王老吉使立消京都念慈菴广昌隆葛兰素得果适珮夫人利口乐双飞人得果定2012.1-2013.2投资量：万元投资量：万元数据来源：尼尔森2012年1月至

12、今，王老吉投资比重占81%，使立消占9%，京都念慈庵占4%，广昌隆和葛兰素得果适各占3%。四、消费者状况消费者结构0.010.020.030.040.050.060.070.080.0男性女性15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60-64岁单身已婚/同居其他total润喉糖数据来源：新生代市场监测润喉糖消费者性别差距不大，年龄在15-39岁之间（15-29岁的时尚男女、30-39岁的因吸烟导致咽喉症状的族群），单身的消费倾向性更高。消费者结构0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0小学及

13、以下初中高中中专/技校大专大学本科及以上999元及以下1000-1999元2000-2999元3000-4999元5000-7999元8000元及以上第一类富裕阶层(10%)第二类中产阶层(20%)第三类工薪阶层(30%)第四类中低收入阶层(40%)total润喉糖数据来源：新生代市场监测学历以中高等教育水平为主（学历越高消费的倾向性越高），收入以中等收入为主（学生一族消费的倾向性也较高），而社会阶层越高消费的倾向性也越高。消费者素描时尚男女吸烟一族品牌购物观无论是时尚男女，还是吸烟一族都更容易尝试新品，而且品牌忠诚度均较低。时尚男女还更容易冲动购物。广告媒体观日常生活中，都较常接触广告。时尚

14、男女更偏好户外广告及名人代言，而吸烟一族更偏向于纸媒、电影及网络广告。促销方式0.010.020.030.040.050.0打折销售赠送小礼品免费品尝/试用有奖销售赠券报纸或杂志夹带宣传单网上销售手机短信沿街派发宣传单邮购直邮广告电子直邮广告其它Total15-29岁30-39岁数据来源：新生代市场监测他们对打折销售和赠送小礼品更有兴趣。另外，网上销售也逐渐起色。媒体接触习惯0.020.040.060.080.0100.0120.0户外媒体:周电视:日报纸:日因特网:日杂志:月广播:日电影院:月Total15-29岁30-39岁数据来源：新生代市场监测户外媒体与电视的到达率最高。时尚男女日常还较常接触因特网、杂志、电影院，而吸烟一族则更偏好于报纸、广播等媒体。媒体时间花费050100150200250网络电视电台报纸杂志Total15-29岁30-39岁数据来源：新生代市场监测无论是时尚男女还是吸烟一族，每天花在网络的时间都最长，而杂志则最短。吸烟一族比时尚男女更有时间接触所有媒体。THANKS ！