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1、路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索2022年6月2日星期四尼尔森数据市场分析报尼尔森数据市场分析报告告路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索确定零售研究的范围确定零售研究的范围-城市等级城市等级 重点城市: 上海、北京、广州、成都 A类城市: 18个省会城市和重庆、天津两个直辖市，以及三个沿海城市（大连、青岛、深圳） B类城市（地级市）: 地级市 例如：韶关 C类城市（县级市）: 县级市 例如：从化 D类城市: （县城）县政府所在地 例如：南澳县

2、 TgTs (镇和乡) 乡、镇政府所在地 农村不核数北京北京上海上海广东广东成都成都 广州广州 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索Retail Index Facts & Fundamentals Training确定零售研究的范围确定零售研究的范围 渠道渠道 包含8个渠道现代通路（MT）: 大卖场（Hypermarket） 超市（Supermarket） 小超市（Minimarket） 便利店（CVS）传统通路（TT） 食杂店（Grocery）其他通路（OT） 日用品商店（General Store） 软饮冰激凌店（Soft Dr

3、ink & Ice Cream Shop） 化妆品店（Cosmetics Stores） 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索关于铺货率的定义关于铺货率的定义数值铺货率数值铺货率销售某类产品的零售店数量销售某类产品的零售店数量零售店总体数量零售店总体数量= =加权铺货率加权铺货率销售某品牌的店铺的某品类销售额销售某品牌的店铺的某品类销售额该品类总体零售总额该品类总体零售总额= = 数值铺货率数值铺货率( (铺货广度铺货广度) )：表示在核数周期内经营某种产品的零售店数：表示在核数周期内经营某种产品的零售店数量占零售店总体数量的百分比量

4、占零售店总体数量的百分比 加权铺货率加权铺货率( (铺货深度铺货深度) )：指在核数期内经营某种产品的零售店，其经：指在核数期内经营某种产品的零售店，其经营该类产品的零售额占该类产品总体零售额的百分比营该类产品的零售额占该类产品总体零售额的百分比 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索其他主要指标其他主要指标单点卖力单点卖力 = = 销售量或额销售量或额 / / 数值或加权铺货率，本报告中单点卖力的数值或加权铺货率，本报告中单点卖力的计算方式统一为销售额计算方式统一为销售额/ /加权铺货率加权铺货率YTD YTD ：Year To Da

5、teYear To Date指从本年度第一周到目前当周的累计。指从本年度第一周到目前当周的累计。MATMAT： Moving Annual Total Moving Annual Total 年度累计（从指定月份往回推年度累计（从指定月份往回推1212个月个月, ,即一年的累加值）即一年的累加值）销售额份额销售额份额 = = 某品类中某品牌的销售额某品类中某品牌的销售额 / / 该品类总的销售额，销售该品类总的销售额，销售量份额同理。本报告中未注明销售额份额或销售量份额的，统一默认量份额同理。本报告中未注明销售额份额或销售量份额的，统一默认为销售额份额为销售额份额平均价格平均价格 = = 某品

6、类或某品牌的销售额某品类或某品牌的销售额 / /某品类或某品牌的销售量，某品类或某品牌的销售量，单位为元单位为元/ /升升 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索目目 录录一、整体市场概览一、整体市场概览三、主要品牌市场表现三、主要品牌市场表现二、细分市场发展趋势二、细分市场发展趋势四、区域市场竞争状况四、区域市场竞争状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索一、整体市场概览一、整体市场概览p报告总结报告总结p市场容量趋势市场容量趋势p整体市场份额趋势整体市场份额趋势p整体铺货

7、率趋势整体铺货率趋势p整体单点卖力趋势整体单点卖力趋势p平均价格趋势平均价格趋势p蒙牛总体表现蒙牛总体表现 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索报告总结报告总结整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况本期常温总体市场容量较上期下降，较去年同期增长了为本期常温总体市场容量较上期下降，较去年同期增长了为10.9%10.9%。本期蒙牛销售额相比上期下降了本期蒙牛销售额相比上期下降了13.5%13.5%，相比去年同期增长了，相比去年同期增长了15.6%15.6%。本期蒙牛销售额份额为本期

8、蒙牛销售额份额为31.1%31.1%，对比上期下降了，对比上期下降了0.80.8个点，与个点，与0909年同期持平，目前位居常温年同期持平，目前位居常温总体第一。主要竞品伊利本期销售额份额总体第一。主要竞品伊利本期销售额份额22.7%22.7%，与比上期持平，同比上升了，与比上期持平，同比上升了0.80.8个点，目个点，目前仍为常温总体第二品牌。娃哈哈销售额份额为前仍为常温总体第二品牌。娃哈哈销售额份额为19.1%19.1%，对比上期增加了，对比上期增加了0.10.1个点，同比下个点，同比下降了降了0.60.6个点，目前位居常温总体第三名。个点，目前位居常温总体第三名。本期蒙牛液体奶数值铺货率

9、与上期持平，比去年同期增加了本期蒙牛液体奶数值铺货率与上期持平，比去年同期增加了1 1个点；酸味奶数值铺货率与上个点；酸味奶数值铺货率与上期持平，同比降低了期持平，同比降低了1 1个点。个点。本期蒙牛液体奶加权铺货率为本期蒙牛液体奶加权铺货率为92%92%，比上期下降了，比上期下降了1 1个点，比个点，比0909年同期增加了年同期增加了1 1个点；蒙牛酸个点；蒙牛酸味奶加权铺货率味奶加权铺货率81%81%，比上期降低了，比上期降低了1 1个点，与个点，与0909年同期持平。年同期持平。本期蒙牛液体奶单点卖力相比上期下降，比去年同期有大幅上升；酸味奶单点卖力对比上本期蒙牛液体奶单点卖力相比上期下

10、降，比去年同期有大幅上升；酸味奶单点卖力对比上期下降，比去年同期有所增长。期下降，比去年同期有所增长。本期蒙牛液体奶的平均价格比上期下降了本期蒙牛液体奶的平均价格比上期下降了0.20.2元元/ /升，比去年同期增长了升，比去年同期增长了0.70.7元元/ /升；酸味奶升；酸味奶的平均价格与上期持平，比去年同期增长了的平均价格与上期持平，比去年同期增长了0.10.1元元/ /升。升。本期蒙牛在现代及传统通路销售额对比上期明显下降，同比去年增长传统通路优于现代通本期蒙牛在现代及传统通路销售额对比上期明显下降，同比去年增长传统通路优于现代通路；对比去年同期，本期蒙牛在路；对比去年同期，本期蒙牛在B

11、B级城市增长最快；对比去年同期，本期蒙牛在西部地区增级城市增长最快；对比去年同期，本期蒙牛在西部地区增长最快，销售额份额增加了长最快，销售额份额增加了1.11.1个点；对比去年同期，本期蒙牛在北京、河北地区销售额下个点；对比去年同期，本期蒙牛在北京、河北地区销售额下滑。滑。 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体市场容量变化趋势常温总体市场容量变化趋势说明：常温总体指常温液体奶与酸味奶的总和。说明：常温总体指常温液体奶与酸味奶的总和。整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状

12、况 MAT MAT 去年去年MAT MAT 今年今年增长率增长率YTD YTD 去年去年YTD YTD 今年今年增长率增长率销售量（万吨）销售量（万吨）574.4574.4660.2660.214.9%14.9%536.4536.4613.5613.514.4%14.4%销售额（亿元）销售额（亿元）493.2493.2586.8586.819.0%19.0%461.3461.3546.6546.618.5%18.5% 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体市场容量月度同比增长率趋势（销售额）常温总体市场容量月度同比增长率趋势（

13、销售额）整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体销售额份额变化趋势常温总体销售额份额变化趋势整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体销售量份额变化趋势常温总体销售量份额变化趋势整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况

14、 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体数值铺货率变化趋势常温总体数值铺货率变化趋势整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体加权铺货率变化趋势常温总体加权铺货率变化趋势整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温

15、总体单点卖力变化趋势常温总体单点卖力变化趋势整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体平均价格变化趋势常温总体平均价格变化趋势整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u蒙牛常温总体蒙牛常温总体1010年年1111月在各细分市场表现月在各细分市场表现整体市场概览整体市场概览细分市场发展

16、细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 销售额比重销售额比重销售额较上销售额较上期增幅期增幅销售额同期销售额同期增幅增幅销售额份额销售额份额对比上期变对比上期变化化对比同期变对比同期变化化全国全国100.0100.0-13.5%-13.5%15.6%15.6%31.131.1-0.8%-0.8%0.0%0.0%现代通路现代通路61.261.2-15.9%-15.9%12.3%12.3%39.339.3-0.8%-0.8%0.3%0.3%传统通路传统通路35.735.7-9.7%-9.7%22.1%22.1%23.023.0-0.3%-0.3%0.5%0.5%中心城市中心城

17、市7.87.8-13.7%-13.7%2.8%2.8%31.731.7-2.0%-2.0%-1.1%-1.1%A A级城市级城市16.216.2-12.2%-12.2%11.7%11.7%35.535.5-0.8%-0.8%0.8%0.8%B B级城市级城市27.727.7-11.6%-11.6%18.9%18.9%35.835.8-0.2%-0.2%0.1%0.1%CDCD级城市级城市48.348.3-14.8%-14.8%17.5%17.5%27.827.8-1.0%-1.0%-0.0%-0.0%东部东部30.830.8-18.2%-18.2%13.0%13.0%32.432.4-1.0%

18、-1.0%-0.1%-0.1%南部南部24.624.6-13.9%-13.9%18.1%18.1%29.129.1-1.0%-1.0%0.1%0.1%西部西部15.815.8-7.0%-7.0%23.4%23.4%26.126.10.5%0.5%1.1%1.1%北部北部28.828.8-10.9%-10.9%12.5%12.5%35.535.5-1.2%-1.2%-0.6%-0.6% 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u蒙牛常温总体蒙牛常温总体1010年年1111月在各区域表现月在各区域表现整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市

19、场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索二、细分市场发展趋势二、细分市场发展趋势p品类细分发展趋势品类细分发展趋势p渠道细分发展趋势渠道细分发展趋势p城市级别细分发展趋势城市级别细分发展趋势p包装细分发展趋势包装细分发展趋势p口味细分发展趋势口味细分发展趋势p价格段细分发展趋势价格段细分发展趋势p销售区域细分发展趋势销售区域细分发展趋势 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体各品类占比趋势常温总体各品类占比趋势销售量

20、销售量销售额销售额整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+ +、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优+ +、光明优舒、三元品致、光明优舒、三元品致 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体各品类销售额增长率常温总体各品类销售额增长率整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市

21、场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶中档牛奶：包括中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致、光明优舒、三元品致 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体各通路占比趋势常温总体各通路占比趋势销售量销售量销售额销售额整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状

22、况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u主要品牌通路主要品牌通路YTDYTD销售额占比销售额占比 常温总体常温总体 蒙牛蒙牛 伊利伊利 娃哈哈娃哈哈 光明光明整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u主要品牌在各通路主要品牌在各通路YTDYTD销售额同比增长率销售额同比增长率整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛

23、乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u各品类通路各品类通路YTDYTD销售额占比销售额占比 常温总体常温总体 乳饮料乳饮料 白奶白奶 基础功能奶基础功能奶 中档牛奶中档牛奶 花色奶花色奶 儿童牛奶儿童牛奶 儿童乳饮料儿童乳饮料 高端奶高端奶整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶中档牛奶：包括中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明

24、优新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致、光明优舒、三元品致 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u各品类在通路中各品类在通路中YTDYTD销售额同比增长率销售额同比增长率整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶中档牛奶：包括中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优新养道、营养舒化奶、光明优+、光明优舒、三元品

25、致、光明优舒、三元品致 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体各级别城市占比趋势常温总体各级别城市占比趋势销售量销售量销售额销售额整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u主要品牌城市级别主要品牌城市级别YTDYTD销售额占比销售额占比 常温总体常温总体 蒙牛蒙牛 伊利伊利 娃哈哈娃哈哈 光明光明整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场

26、状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u主要品牌城市级别主要品牌城市级别YTDYTD销售额同比增长率销售额同比增长率整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u各品类城市级别各品类城市级别YTDYTD销售额占比销售额占比整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 常温总体常温总体 乳饮料乳饮料 白奶白奶 基础功能奶基

27、础功能奶 中档牛奶中档牛奶 花色奶花色奶 儿童牛奶儿童牛奶 儿童乳饮料儿童乳饮料 高端奶高端奶基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+ +、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优+ +、光明优舒、三元品致、光明优舒、三元品致 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u各品类城市级别各品类城市级别YTDYTD销售额同比增长率销售额同比增长率整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市

28、场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优基础功能奶：指除新养道、营养舒化奶、光明优+ +、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶、光明优舒、三元品致外的常温增值纯牛奶中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优中档牛奶：包括新养道、营养舒化奶、光明优+ +、光明优舒、三元品致、光明优舒、三元品致 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体各包装类型占比趋势常温总体各包装类型占比趋势销售量销售量销售额销售额整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市

29、场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体不同包装城市级别常温总体不同包装城市级别YTDYTD销售额占比销售额占比 常温总体常温总体 无菌砖无菌砖 无菌枕无菌枕 遮光复合膜遮光复合膜 塑料瓶塑料瓶整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u不同包装城市级别不同包装城市级别YTDYTD销售额同比增长率销售额同比增长率常温总体常温总体 无菌砖无菌砖 无菌枕无菌枕 遮

30、光复合膜遮光复合膜 塑料瓶塑料瓶整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温总体产品各口味占比趋势常温总体产品各口味占比趋势销售量销售量销售额销售额整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u主要口味城市级别主要口味城市级别YTDYTD销售额占比销售额占比 常温总体常温总体 原味原味 草莓味

31、草莓味 菠萝味菠萝味 花生味花生味 麦香味麦香味 核桃味核桃味整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u各口味城市级别各口味城市级别YTDYTD销售额同比增长率销售额同比增长率常温总体常温总体 原味原味 草莓味草莓味 菠萝味菠萝味 花生味花生味 麦香味麦香味 核桃味核桃味整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下

32、而求索吾将上下而求索u常温液体奶不同价格段占比趋势常温液体奶不同价格段占比趋势销售量销售量销售额销售额说明：本页的说明：本页的“常温液体奶常温液体奶”不含酸味奶，与不含酸味奶，与“常温总体常温总体”不同，阅读请注意。不同，阅读请注意。整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u酸味奶不同价格段占比趋势酸味奶不同价格段占比趋势销售量销售量销售额销售额整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况

33、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u常温液体奶和酸味奶各价格产品销售额增长率常温液体奶和酸味奶各价格产品销售额增长率常温液体奶常温液体奶 价格价格=6元元/升升 6价格价格=8 8价格价格=10 10价格价格16元元/升升 酸味奶酸味奶 价格价格=6元元/升升 6价格价格=8 8价格价格=10 10价格价格16元元/升升常温液体奶常温液体奶酸味奶酸味奶整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将

34、上下而求索u常温总体在各区域比重和增长率常温总体在各区域比重和增长率整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u各品牌在各区域各品牌在各区域YTDYTD销售额占比和增长率销售额占比和增长率整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u各品类在区域各品类在区域YTDYTD销售额占比销售额占比整体市场

35、概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u各品类在区域各品类在区域YTDYTD销售额同比增长率销售额同比增长率整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索三、主要品牌市场表现三、主要品牌市场表现p在各品类中的表现在各品类中的表现 乳饮料乳饮料/白奶白奶/基础功能奶基础功能奶/中档牛奶中档牛奶/花色奶花色

36、奶早餐奶早餐奶/儿童牛奶儿童牛奶/儿童乳饮料儿童乳饮料/高端奶高端奶p在不同通路中的表现在不同通路中的表现 现代通路现代通路/传统通路传统通路p不同级别城市中的表现不同级别城市中的表现 四大中心城市四大中心城市/A级城市级城市/B级城市级城市/CD级城市级城市乡镇乡镇 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u乳饮料主要品牌销售额份额变化趋势乳饮料主要品牌销售额份额变化趋势说明：乳饮料指目标消费群为成人的酸味奶，不含儿童专用的酸味奶如妙妙、爽歪歪、太子奶等。说明：乳饮料指目标消费群为成人的酸味奶，不含儿童专用的酸味奶如妙妙、爽歪歪、太子奶

37、等。整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u乳饮料主要子品牌销售额份额变化趋势乳饮料主要子品牌销售额份额变化趋势说明：乳饮料指目标消费群为成人的酸味奶，不含儿童专用的酸味奶如妙妙、爽歪歪、太子奶等。说明：乳饮料指目标消费群为成人的酸味奶，不含儿童专用的酸味奶如妙妙、爽歪歪、太子奶等。整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮

38、, ,吾将上下而求索吾将上下而求索数值铺货率数值铺货率单点销售额单点销售额加权铺货率加权铺货率销额份额销额份额平均价格平均价格u乳饮料市场主要指标乳饮料市场主要指标酸酸乳酸酸乳 真果粒真果粒 果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳 优酸乳优酸乳 营养快线营养快线 果粒奶优果粒奶优 果纤乳果纤乳说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以酸味奶为基数，而不是以乳饮料为基数。说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以酸味奶为基数，而不是以乳饮料为基数。整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修

39、远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u蒙牛酸酸乳蒙牛酸酸乳10年年11月在各区域的表现月在各区域的表现注：竞品注：竞品=伊利优酸乳伊利优酸乳整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u白奶白奶+基础功能奶主要品牌销售额份额变化趋势基础功能奶主要品牌销售额份额变化趋势整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况说明：白奶指没有增值功能的常温纯牛奶，不含高端奶和儿童牛奶，基础功能奶不包含新养道舒

40、化奶等。说明：白奶指没有增值功能的常温纯牛奶，不含高端奶和儿童牛奶，基础功能奶不包含新养道舒化奶等。 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u白奶主要品牌销售额份额变化趋势白奶主要品牌销售额份额变化趋势说明：白奶指没有增值功能的常温纯牛奶，不含高端奶和儿童牛奶。说明：白奶指没有增值功能的常温纯牛奶，不含高端奶和儿童牛奶。整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索蒙牛普通蒙牛普通 伊利普通

41、伊利普通 光明普通光明普通 三元普通三元普通数值铺货率数值铺货率单点销售额单点销售额加权铺货率加权铺货率销额份额销额份额平均价格平均价格u 白奶市场主要指标白奶市场主要指标说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以白奶为基数。说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以白奶为基数。整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u 蒙牛普通白奶蒙牛普通白奶10年年11月在各区域的表现月在各区域的表

42、现竞品竞品=伊利普通白奶伊利普通白奶整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u基础功能奶主要品牌销售额份额变化趋势基础功能奶主要品牌销售额份额变化趋势整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况说明：基础功能奶指带有增值功能的常温纯牛奶，剔除高端奶和儿童牛奶中有增值功能的产品，并剔除新养道、营养舒化、说明：基础功能奶指带有增值功能的常温纯牛奶，剔除高端奶和儿童牛奶中有增值功能的产品，并剔除新

43、养道、营养舒化、优优+ +、优舒和三元品致、优舒和三元品致 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索蒙牛基础功能奶蒙牛基础功能奶 伊利基础功能奶伊利基础功能奶 光明基础功能奶光明基础功能奶数值铺货率数值铺货率单点销售额单点销售额加权铺货率加权铺货率销额份额销额份额平均价格平均价格u基础功能奶市场主要指标基础功能奶市场主要指标说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况

44、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u蒙牛基础功能奶蒙牛基础功能奶10年年11月在各区域的表现月在各区域的表现竞品竞品= =伊利基础功能奶伊利基础功能奶整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u中档牛奶主要品牌销售额份额变化趋势中档牛奶主要品牌销售额份额变化趋势说明：以新养道、营养舒化、光明优说明：以新养道、营养舒化、光明优+ +、光明优舒、三元品致定义为中档牛奶、光明优舒、三元品致

45、定义为中档牛奶整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索数值铺货率数值铺货率单点销售额单点销售额加权铺货率加权铺货率销额份额销额份额平均价格平均价格u中档牛奶市场主要指标中档牛奶市场主要指标说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数说明：本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况新养道新养道 营养舒化营养舒化 三元品致三

46、元品致 光明优光明优+ 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u蒙牛新养道蒙牛新养道10年年11月在各区域的表现月在各区域的表现注：竞品注：竞品=伊利营养舒化奶伊利营养舒化奶整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u花色奶主要品牌销售额份额变化趋势花色奶主要品牌销售额份额变化趋势说明：花色奶指带有口味的常温液体奶，包括风味奶和牛奶饮料，据子品牌剔除儿童奶和乳饮料说明：花色奶指带有口味的

47、常温液体奶，包括风味奶和牛奶饮料，据子品牌剔除儿童奶和乳饮料整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索u早餐奶主要品牌销售额份额变化趋势早餐奶主要品牌销售额份额变化趋势说明：早餐奶指包装上带有说明：早餐奶指包装上带有“早餐早餐”标识的常温液体奶。标识的常温液体奶。整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将

48、上下而求索 蒙牛蒙牛 伊利伊利 完达山完达山 今贝今贝 三元三元数值铺货率数值铺货率单点销售额单点销售额加权铺货率加权铺货率销额份额销额份额平均价格平均价格u常温早餐奶市场主要指标常温早餐奶市场主要指标整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况说明：早餐奶指包装上带有说明：早餐奶指包装上带有“早餐早餐”标识的常温液体奶。标识的常温液体奶。 本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求

49、索 蒙牛蒙牛 伊利伊利 旺旺旺旺 银桥银桥 三元三元 数值铺货率数值铺货率单点销售额单点销售额加权铺货率加权铺货率销额份额销额份额平均价格平均价格u常温风味奶市场主要指标常温风味奶市场主要指标说明：常温风味奶定义：说明：常温风味奶定义：2.32.3蛋白质蛋白质2.92.9克克/ /升的可常温保存液态牛奶升的可常温保存液态牛奶 本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以风味奶为基数。本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以风味奶为基数。整体市场概览整体市场概览细分市场发展细分市场发展主要品牌表现主要品牌表现区域市场状况区域市场状况 内蒙古蒙牛乳业（集

50、团）股份有限公司路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮, ,吾将上下而求索吾将上下而求索 蒙牛蒙牛 伊利伊利 银鹭银鹭 旺旺旺旺 今贝今贝 数值铺货率数值铺货率单点销售额单点销售额加权铺货率加权铺货率销额份额销额份额平均价格平均价格u常温牛奶饮料市场主要指标常温牛奶饮料市场主要指标说明：常温牛奶饮料定义：说明：常温牛奶饮料定义： 1.0 1.0蛋白质蛋白质2.32.3克克/ /升的可常温保存的液态牛奶；升的可常温保存的液态牛奶； 本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以牛奶饮料为基数。本页中数值铺货率、加权铺货率、单点卖力是以液体奶为基数，而不是以牛奶饮料为基数。整体市场概览整体