利用征信数据库开拓市场课件.ppt

1、项目九 利用征信数据库开拓市场能力目标和知识目标能力目标n能够利用征信数据库知识目标n熟悉征信数据库的种类，掌握分类检索方法 一、征信的基本知识视频观看nhttp:/ n你的信用还好吗？(24)征信的起源于发展n征信源于左传：“君子之言，信而有征，故怨远于其身”n世界上第一家征信公司于1830年成立于英国伦敦n现代市场上的征信服务和技术发展是被美国“信用局”和工商企业征信的专业公司推动的，它起始于1929年征信的概念n征信：又称为信用调查或资信调查。广义的征信泛指调查、了解、验证他人信用，包括求取他人对资金的信用的含义。狭义的征信指征信机构对市场交易行为主体的信用资料进行收集、利用、提供、维护

2、和管理的活动征信的内容（一）n征信对象：信用调查或信用审查的客体n征信目的：克服借贷关系中的信息不对称问题，尽可能挖掘和发现借款人的隐藏信息和隐藏行为n征信数据：对信用信息的专业化称谓，用于制作调查报告类征信产品征信的内容（二）n征信服务和产品n征信服务：受委托方的信用调查服务，主要分为企业征信、个人征信和财产征信三大类n征信产品：包括各类资信调查报告、信用调查报告、信用评分报告和信用管理软件征信的内容（三）n征信机构是专门从事资信调查业务的专业机构， 是目前征信市场上征信数据库的主要生产者和提供者。它有两种模式-公共征信机构：由政府投资组建，以行政机构形式存在-私人征信机构或商业征信机构：企

3、业或个人投资组建，以企业形式存在n商业征信机构主要是以提供商业征信服务为目的的征信机构。按其征信业务的侧重点分为以收集、整理和销售征信信息为主要业务的机构和以信用评级为主要业务的征信机构征信机构企业征信机构个人征信机构财产征信机构1、资信调查类机构2、资信服务类机构1、个人征信局类2、个人金融风险管理类3、模型（库）技术服务类4、个人信用修复类1、个人财产征信类2、企业财产征信累3、财产价值评估类征信机构的三种业务模式n资本市场上的信用评估机构1.定义：对国家、银行、证券公司、基金公司、债券公司及上市大公司的企业进行评级的公司2.著名机构：穆迪80%的银行、78%的公司 标准普尔37%的银行、

4、66%的 公司 菲奇公司27%的银行、8%的公 司n商业市场上的信用评估机构1. 定义：对各类大中小企业进行信用评级的公司2. 著名机构：邓白氏公司n对消费者进行信用评估的机构 著名机构：全联公司Trans union（美）、Equifax公司（美）、 益百利公司Experian（英）三大评级机构比较评级机构评级机构总部总部业务擅长业务擅长在中国状况在中国状况备注备注标准普尔(Standard & Poors)纽约企业评级2004年在北京成立代表处三大机构一直关注中国的主权和债券及在海外证交所上市的中国机构。穆迪(Moodys)纽约主权国家2003年在北京成立子机构评级范围开始向中国本土资本市

5、场拓展,战果本土基金、上市机构及商菲奇(Fitch Rating)纽约/伦敦金融机构与结构融资(资产证券花评级)1998年以合资方式进入中国,2003年在北京成立代表处业银行已成为他们的考察对象征信的内容（四）n征信行业：直接使用征信数据或经营征信数据，从事征信产品生产的行业，其主要业务是调查征信行业征信产品生产类咨询服务类调查类1、企业资信调查2、消费者信用调查3、财产征信4、市场调查非调查类1、资信评级金融类1、信用保险2、国际保理3、电话查询票据4、信用担保非金融类1、商账追收2、信用管理咨询征信的内容（五）n征信市场：征信机构提供征信服务的目标市场范畴范畴服务服务征信对象征信对象信息源

6、单位信息源单位资本市场（Capital)资信评级金融机构、上市机构商业银行、非银行金融机构、上市机构、公用事业机构、外管局、评级对象商业市场（Commercial)企业资信调查中小企业工商、法院、海关、技术监督、统计、商业银行、供应商消费市场（Consumer)消费者信用调查该国公民、在该国境内长期活动的外国人、个人资产公安、法院、劳动人事、邮政、房产登记行、公用事业机构、通信机构、雇主、信用卡机构、专利局商品市场（Merchandise）市场调查各类产品、试验品、商品各类消费品的用户、消费者 从目前发达市场经济国家的个人信用管理形态来看，主要存在三种模式：n以美国为代表的市场化模式，美国模式

7、n以欧洲为达标的中央信贷登记模式，欧洲模式n以日本为代表的银行协会建立的会员制征信机构和商业机构并存的模式，日本模式征信服务的模式三种模式比较美国美国欧洲欧洲日本日本模式市场化模式公共管理模式会员制模式法制建设健全，限制少注重对个人隐私的保护主要为行业规范监管法律、政府、行业协会中央银行、法律行业协会优点效率高有利于信息的集中政府干预少缺点对市场环境要求较高有违市场原则信息分散，覆盖面低二、企业征信数据库主要的企业征信数据库n典型的巨资企业数据库有：-美国邓白氏公司(Dun & Bradstreet Corp.)的“世界数据库(World Base)”-欧盟的“欧洲大门(Eurogate)”-

8、北京新华信公司的企业数据库-英国的益百利公司拥有的企业数据库征信数据库的使用n利用征信数据库开拓市场是企业信用管理的一项辅助功能，它能发挥控制和转移信用风险的作用，本质上是对企业内部和市场上各类征信数据资源的充分挖掘和利用选择目标征信数据库的步骤1.明确查询目的-使用委托查询申请表-避免重复查询-适当划定查询服务的范围2.确定搜索目标-确定目标类型-确定目标所在地-描述客户主要特征3.缩小查询范围：与查询服务申请人协商确定检索范围和最低潜在客户数量后，辅导查询服务申请人填写委托书4.选择合适的征信数据库-征信数据库主要用于开拓国际市场-开拓某国的市场，最好使用当地的征信数据库国内企业的主要检索

9、工具n如果目标客户是国内企业，主要的检索工具是：-国家质量监督检验检疫局编制的组织机构代码-国家工商局编制的企业登记注册号码-企业国地税登记号码-商务部对进出口企业的编码-邓白氏编码企业分类：国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2002) 国民经济行业分类与代码（GB/T4754-94) 大中小型工业企业划分标准如：1522-碳酸饮料制造业国际主要检索工具n国际上，美国的标准工业SIC编码是主要的检索工具，该系统建立于20世纪30年代nSIC采用的是一种4位数字的数字编码体系，前两位数字代表的是对企业所在行业大类的分类，后两位数字代表的是在一个行业内对企业的专业细分。如：5231类52

10、类是“建筑材料、五金工具、园艺工具”类，玻璃或油漆生产厂家被分在31小类下门 类 大类 中类 小类 A 农、林、牧、渔业 5 18 38 B 采矿业 6 15 33 C 制造业 30 169 482 D 电力、燃气及水的生产和供应业 3 7 10 E 建筑业 4 7 11 F 交通运输、仓储和邮政业 9 24 37 G 信息传输、计算机服务和软件业 3 10 14 H 批发和零售业 2 18 93 I 住宿和餐饮业 2 7 7 J 金融业 4 16 16 K 房地产业 1 4 4 L 租赁和商务服务业 2 11 27 M 科学研究、技术服务和地质勘查业 4 19 23 N 水利、环境和公共设施

11、管理业 3 8 18 O 居民服务和其他服务业 2 12 16 P 教育 1 5 13 Q 卫生、社会保障和社会福利业 3 11 17 R 文化、体育和娱乐业 5 22 29 S 公共管理和社会组织 5 12 24 T 国际组织 1 1 1 (合计) 20 95396 913 SIC编码示意01-09农产品011小麦0112水稻20-39制造业2511木质家具3085塑料瓶40-49交通、通讯和公用事业4011铁路交通4813电话通讯国际主要检索工具n1997年4月9日NAICS的管理和预算办公室正式批准了北美工业分类系统NAICS（North America Industry Classif

12、ication System)nNAICS编码是SIC编码的升级，与SIC并行使用。该编码系统更注重实践性，适应性更广n更多关于NAICS编码的信息，可查询美国统计局发布的公告，网址为www.census.gov北美工业分类系统1111类类农、林、渔农、林、渔111农作物1111油籽和粮食耕种11111大豆种植11112除大豆以外的油籽种植111191联合种植油籽和粮食2121类类矿业矿业211石油和天然气钻探2121煤田开采21221铁矿石开采212312粉碎的石灰石矿开采国际主要检索工具n邓白氏编码（DUNS Number），是邓白氏国际信息公司替全球所有企业提供的“身份（ID）”号码n该

13、编码是9位数的编码，前8位用于定义一个独立的企业，第9为数字式用于校验编码的不重复合准确性。邓白氏编码的结构和校验位的确定n渤海集团的DUNS编码是04-997-7473，其结构可以分解为： 0 4 9 9 7 7 4 7 X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X2 0+8+9+1+8+7+1+4+4+1+4=4750-47=3因此定义DUNS编码的最后一位为3。n某企业希望查询意大利圣保罗及其周边地区的毛料男士西装进口商和批发商，希望他们是2006年和2007年进口量最大的15家进口商及在当地2006年和2007年营业额最大的10家批发商，并且最好最好有亚洲进口服装的记录及此类服装在当地

14、的主流商场中的平均零售价格。请确定以下检索条件：产品名称SIC分类号地域范围目标客户检索主题特殊限制条件 如何制订征信数据库检索方案征信数据库检索方案的制订步骤n明确检索范围例：产品名称毛料男士西装；SIC分类号2448； 地域范围圣保罗市及其周边地区； 目标客户前一年和当年进口量最大的15家进口商及在当地前一 年和当年营业额最大的10家批发商； 检索主题服装、毛纺材料和男士服装的组合；特殊限制条件 最好有亚洲进口服装的记录及此类服装在当地的主流商场中的平 均零售价格n填写征信机构的数据库服务委托表或市场开拓服务委托表n提供备用检索方案n确定委托服务方式n与机上人员沟通检索结果的说明和存档针对

15、检索报告的说明：n翻译检索报告或名单n解释检索报告或名单中出现的专业名词、英文字母、电报号码n说明潜在客户的联系方式n如使用全权委托服务，要说明所委托的征信机构的背景和国际声誉，其联系潜在客户工作的进展n根据信用管理部门掌握的其他资料进行补充说明n判断潜在客户的排序情况n如未达到预期结果，需做出解释，并提出处理方法n检索成本和结算方式的说明存档：n存档内容：销售部门的委托申请函件、与征信机构签订的合同、原始检索报告、对检索报告的说明、检索报告中某些潜在客户的补充资料n比较检索报告中潜在客户的名单和客户信用档案，补充客户信用档案利用征信数据库的实例n渤海轴承集团的进出口部门希望进一步开拓国际销售

16、，在2000年将其轴承产品销往澳大利亚。于是该公司订购世界数据库的服务。n世界数据库操作人员根据该公司的专业，首先用SIC编码定义该公司属于3562类企业，3562类企业为Ball & Roller Bearings专业企业。然后，用澳大利亚国名作为另一个限制条件，从数据库中查找出235个轴承同行业生产企业、轴承的经销商、轴承进出口公司。最后，数据库操作人员将检索出来的信息分检到标准的表格之中，存在计算机软盘上。全部数据库操作仅需要几十分钟。n渤海轴承集团公司的进出口部门收到关于澳大利亚的有关信息后，从中选出20家轴承进口商和20家轴承批发商，从标准表格中查出这些外商的电话、传真、地址、电子信

17、箱地址等，同她们进行联系，终于找到了数家核实的产品代理商。n另外，渤海轴承集团公司基本掌握了比较完整的澳大利亚的同行企业简况，比照该公司已掌握的信息，发现从世界数据库得到的信息比较新，因为数据库的信息时定期更新的。因此，渤海轴承集团以极低的费用和较高的效率联系上合适的经销商。全部成本低于人民币3000元。委托服务方式n征信机构提供的服务种类：基本服务、深层次服务、全权委托服务n选择委托服务方式须考虑的问题1.提供服务的征信机构的知名度2.如开拓国际市场，本部门人员起草联系海外客户的信函的能力3.信用管理人员的分析简单检索结果的能力4.用于检索服务和开拓海外市场的预算三种委托服务方式比较基本检索

18、服务基本检索服务深层次检索服务深层次检索服务全权委托服务全权委托服务获得的服务潜在客户的名称、地址、联系电话、传真号码、电子邮件地址1.基本检索服务的结果+潜在客户企业的主要负责人、销售额度、净资产、雇员人数等2.如委托人要求，可获得符合地域限制条件的潜在客户排名情况1.检索出潜在客户2.客户排序，制作出潜在客户名单3.名单待委托人确认后，征信机构以自己的名义联系潜在客户4.征信机构移交所有回复的潜在客户特点比较简单，收费最低保证所有潜在客户的联系电话和通信地址的真实性由征信机构代为联系外国客户的回复率高成本低案例讨论n江苏某外贸公司的信用管理人员替当地某光缆生产厂订购征信机构开拓国际市场的服

19、务，已知条件如下：光缆生产企业的SIC编码为4811生产厂家希望能将产品卖到埃及，并找到若干家埃及代理商 请考虑：在使用基本检索服务、深层次服务和全权委托服务下，征信机构分别该做什么?三、消费者信用调查消费者征信数据库n美国的Equifax公司、全联公司和英国益百利公司三大信用局的个人数据库n金诚国际信用管理公司的个人信用数据库（2002）上海资信有限公司的个人信用数据库深圳鹏元资信评估有限公司的个人征信数据库n英国的益百利公司的个人征信数据库服务产品：- “美国透视”数据产品将人群分成彼此各不相同，但内部又相近的群体，如富裕的郊区消费层或高级蓝领-Z-24Prospect Plus数据库服务于邮购和电话销售-CircBase Prospect Plus数据库服务于杂志的促销- “作坊数据库”提供了对个体工商户的查询对目标消费者群体进行检索的主要检索点是消费者的姓名、身份证件号码和驾驶执照号码对于个体工商户的查询，可分别从企业和个人两种不同的征信机构获得目标个体工商户的调查报告视频观看 nhttp:/ 经济半小时破解中小企业融资难（5）征信难题（2009.6.5）(22)