我国玉米链产业分析课件.pptx

1、logo一、我国玉米供应状况（我国玉米优势主产区分布）空置率22.4% 北方春玉米区：包括区域如左图红色区域显示，种植面积达650万公顷，占全国36%左右，总产量2700万吨，占全国40%左右。一套房家庭 空置 22.7% 黄淮海平原夏玉米区：包括区域如左图绿色区域显示，种植面积稳定在600万公顷，约占全国32%，总产量约2200万吨，占全国34%左右。 西南玉米优势区域：包括区域如左图蓝色区域显示，目前，面积约占全国的22%，总产约占全国的18%。一、我国玉米供应状况（我国玉米优势主产区分布）北方春玉米区：包括区域如左图红色区域显示，种植面积达650万公顷，占全国36%左右，总产量2700万

2、吨，占全国40%左右。一套房家庭 空置 22.7% 我国玉米种植面积近几年保持稳步的增长速度，2013/2014年度种植总面积达54477.6万亩，位居全球第二位，约占主要集中在北方春玉米区、黄淮海平原夏玉米区，其中黑龙江、吉林、河南、内蒙古、河北、山东位居前六名，2013/2014年度六省种植面积占比达59.2%。注：本文图表单位（万亩）年份全国黑龙江吉林河南内蒙古河北山东四川新疆10年/11年6月20日6269.44623.24526.63832.24612.74560.92086.2935.511年/12年11月11日6475.44775.44675.63958.34764.547112

3、154.8966.312年/13年11月9日7785.94926.546504250.54573.74527.12056.71283.613年/14年54477.68171.35248.64805.14755.94663.24591.120671381.2一、我国玉米供应状况（我国玉米主要年份产量）北方春玉米区：包括区域如左图红色区域显示，种植面积达650万公顷，占全国36%左右，总产量2700万吨，占全国40%左右。一套房家庭 空置 22.7% 我国玉米产量近几年呈现稳步低速增长趋势，2013/2014年度全国玉米产量达21848.9万吨，约占全球的20%左右。国内分布看，主要集中在北方春玉

4、米区、黄淮海平原夏玉米区，其中黑龙江、吉林、内蒙古、山东、河南、河北位居全国前六位，2013/2014年度六省玉米产量占比达61.9%。注：本文图表单位（万吨）年份全国黑龙江吉林内蒙古山东河南河北四川新疆10年/11年177252624.41872.91380.62005.11682.71516.6662.2415.111年/12年19278.12675.823391632.11978.71696.51639.6701.6517.712年/13年20561.42889.92578.91784.41994.51747.81649.5701.3592.113年/14年21848.93216.427

5、75.72069.71967.11796.51703.9762.4669一、我国玉米供应状况（我国玉米进口状况）北方春玉米区：包括区域如左图红色区域显示，种植面积达650万公顷，占全国36%左右，总产量2700万吨，占全国40%左右。一套房家庭 空置 22.7% 我国玉米消费主要由国内供应，每年玉米进口量较少、且不稳定，占国内的消费量一般低于5%，2014年我国玉米进口量为327.7万吨。从进口国别分布看，美国一直是我国玉米第一大进口国，2014年从美国进口量占据39.6%的份额；其次为乌克兰，约占37.1%；每年也从泰国、印度、阿根廷进口少量玉米。我国近几年玉米进口量及2014年进口分布二、

6、我国玉米消费状况（我国玉米消费量）北方春玉米区：包括区域如左图红色区域显示，种植面积达650万公顷，占全国36%左右，总产量2700万吨，占全国40%左右。一套房家庭 空置 22.7% 近几年玉米年均消费量约18000万吨，但由于国内外玉米下游产品市场需求波动导致我国玉米消费量出现波动状况。从国内玉米消费分布看，需求主要集中在华北、东北地区及华南的广东及西南的四川，2011/2012年度山东、吉林、广东、河北、河南、辽宁玉米消费量位居全国前六位，六省玉米消费量占比达54.7%。179852885.91808.91475.81509.61053.8179882893.9173915691538.

7、11075.3全国山东吉林广东河北河南我国玉米主要省份消费情况（单位：万吨）我国玉米主要省份消费情况（单位：万吨）10年/11年11年/12年二、我国玉米消费状况（我国玉米消费量）北方春玉米区：包括区域如左图红色区域显示，种植面积达650万公顷，占全国36%左右，总产量2700万吨，占全国40%左右。一套房家庭 空置 22.7% 近几年玉米年均消费量约18000万吨，但由于国内外玉米下游产品市场需求波动导致我国玉米消费量出现波动状况。从国内玉米消费分布看，需求主要集中在华北、东北地区及华南的广东及西南的四川，2011/2012年度山东、吉林、广东、河北、河南、辽宁玉米消费量位居全国前六位，六省

8、玉米消费量占比达54.7%。02000400060008000100001200014000160001800020000总消费量种用工业消费食用消费饲用消费损耗我国历年玉米消费结构（单位：万吨）我国历年玉米消费结构（单位：万吨）10年/11年11年/12年10年/11年11年/12年12年/13年13年/14年14年/15年年份总消费量种用工业消费食用消费饲用消费损耗10年/11年1798515556009651090033011年/12年17988157.4530097811200339.512年/13年18867169.4500099012200499.313年/14年17968.317

9、7.95200156.61120034014年/15年18603185540016011600350二、我国玉米消费状况（工业消费）吉林28%山东27%黑龙江11%河北10%辽宁8%河南6%四川1%新疆0%其他9%10年年/11年我国主要省工业玉米消费量（单位：万吨）年我国主要省工业玉米消费量（单位：万吨）全国：5600吉林：1564.6山东：1496.7黑龙江：607.5河北：570.1辽宁：445.3河南：369.9四川：46.6新疆：5.5其他：493.8吉林28%山东27%黑龙江11%河北10%辽宁8%河南6%四川1%新疆0%其他9%11年年/12年我国主要省工业玉米消费量（单位：万吨

10、）年我国主要省工业玉米消费量（单位：万吨）全国：5300吉林：1480.8山东：1416.5黑龙江：574.9河北：539.6辽宁：421.5河南：350.1四川：44.1新疆：5.2其他：467.3 我国玉米工业消费量不稳定、波动较大，但近几年总消费量均在5000万吨以上。从区域分布看，吉林、山东年玉米工业消费量最大，2011/2012年度分别占比达27.9%、26.9%，其次为黑龙江、河北、辽宁、河南，以上六个省份占据全国90.3%的市场份额。 从下游产品构成看，玉米下游产品主要为玉米淀粉及玉米淀粉深加工产品，我国是玉米淀粉生产大国，2013年玉米淀粉产量达2252.7万吨，约占全球38.

11、5%，仅次于美国、位居全球第二位；玉米淀粉深加工产品主要包含变性淀粉、结晶葡萄糖、液体淀粉糖及糖醇，其中液体淀粉糖产量最大、其次为结晶葡萄糖。0200400600800100012001400160010月1日11月1日12月1日单位：万吨单位：万吨玉米深加工下游主要产品产量玉米深加工下游主要产品产量#REF!淀粉深加工产品 合计 淀粉深加工产品 变性淀粉 淀粉深加工产品 结晶葡萄糖 淀粉深加工产品 液体淀粉糖 淀粉深加工产品 糖醇 二、我国玉米消费状况（工业消费）我国的GBT86131999淀粉发酵工业用玉米对淀粉发酵工业用玉米品质要求进行了规定，详见下表：二、我国玉米消费状况（工业消费）等

12、级淀粉干基（%）杂质（%）水分（%）不完善粒（%）色泽、气味总量生霉粒1751.014.05.01.0正常272369综合以上分析，淀粉发酵为主的工业用玉米以淀粉含量高、蛋白质含量低的玉米为宜，对杂质、水分、不完善粒要求较为严格。二、我国玉米消费状况（饲用消费） 我国玉米饲用消费量趋于稳定，2014/2015年度玉米饲用消费达到11600.0万吨。从区域分布看，广东、山东、河北、河南、湖南、四川位居我国玉米饲用消费前六位，以上六个省份占据全国50.7%的市场份额。广东13%山东12%河北8%河南6%湖南6%四川5%新疆1%其他49%11/12年年年各省玉米饲用消费量（单位：万吨）年各省玉米饲用

13、消费量（单位：万吨）全国： 11200广东： 1483山东： 1392.7河北： 927.9河南： 641.9湖南： 631.1四川： 603.2新疆： 76.7其他：5443.4广东13%山东12%河北8%河南6%湖南6%四川5%新疆1%其他48%10/11年年年各省玉米饲用消费量（单位：万吨）年各省玉米饲用消费量（单位：万吨）我国的GBT17890-2008饲料用玉米对饲料用玉米品质要求进行了规定，饲料用玉米相关指标应该达到以下水平：杂质含量1.0%、生霉粒2.0%、粗蛋白质（干基）8.0%、水分含量14.0%；以容量、不完善粒为等级评定指标二、我国玉米消费状况（饲用消费）综合以上分析，饲

14、料用玉米以蛋白质含量较高的玉米为宜，杂质、含水量要求与工业用玉米一致，容量、不完善粒决定了饲料用玉米的等级。等级容量（g/L）不完善粒/%一级7105.0二级6856.5三级6608.0 我国玉米总供给量呈现逐年增加趋势、而总消费量稳定在18000万吨水平，导致我国玉米期末库存逐年增加，2014年期末库存增加至14683.3万吨，占总供给量的比重为44.1%，供过于求趋势明显。从区域分布看，广东、山东及四川等省份玉米缺口较大 ，2011/2012年广东、山东玉米缺口分别达到1490.1、915.2万吨，近几年随着四川饲料产量的不断扩大，饲料用玉米缺口逐年增加；黑龙江盈余最大、达到1800.7万

15、吨，其次为河南、吉林、新疆及辽宁等省份。新疆虽然玉米产量与排名靠前的省份有较大差距，但本地玉米消费量较小，每年有超过61.9%的产量需要外运。 四川的玉米缺口是那类？三、我国玉米供需平衡年份期初库存产量进口量总供给出口量种用工业消费食用消费饲用消费损耗总消费期末库存10/113633.017725.0100.021457.610.0155.05600.0965.010900.0330.017985.03472.611/123472.619278.3522.023272.913.0157.45300.0978.011200.0339.517988.05284.912/135284.920561.

16、0275.026120.98.0169.45000.0990.012200.0499.318867.08253.913/147253.921773.0327.729354.62.3177.95200.0156.611200.0340.017968.311386.314/1511386.321600.0300.033286.33.0185.05400.0160.011600.0350.018603.014683.3020000400006000080000100000120000140000160000期初产量进口量 总供给 出口量种用工业食用饲用损耗我国历年玉米供需平衡（单位：万吨）我国历年玉

17、米供需平衡（单位：万吨）系列110/11年11/12年12/13年13/14年14/15年我国历年玉米供需平衡（单位：万吨） 我国东北地区以普通玉米种植为主，专用玉米种植规模较小，在专业玉米中高淀粉玉米占比高达90%以上；因此东北地区淀粉含量较高、基本稳定在74%左右，而蛋白质含量仅在8%-9%之间，而蛋白质含量中约有50%的醇溶蛋白是人畜不易吸收和利用的。因此，东北地区的玉米适合用于工业淀粉生产。新疆的玉米蛋白质平均含量在13.3%、粗淀粉平均含量为67.07，非常符合饲料用玉米的需求。三、我国玉米供需平衡我国主要省份玉米供需平衡（单位：万吨）-880.864-1398.77628.9-14

18、1733-19.2316.2-915.2600-1490.1101.5621.2335.11800.7-16414山东吉林广东河北河南辽宁黑龙江四川新疆图表标题图表标题10/11年11/12年年份山东吉林广东河北河南辽宁黑龙江四川新疆10/11-880.864.0-1398.77.0628.9-14.01733.0-19.2316.211/12-915.2600.0-1490.1101.5621.2335.11800.7-16.0414.0四、我国玉米价格分析 为了更为全面了解我国玉米价格水平，分别选取东北的黑龙江、华北的山东与河南、西北的陕西、西南的四川等区域，从2012年、2013年、20

19、14年及2015年3月等年份进行比较。通过对比发现，玉米价格总体稳定在2000-2800元/吨之间；黑龙江、河南、陕西等玉米主要输出省份玉米价格偏低，山东、四川等玉米输入省份玉米价格偏高，以四川为例，玉米每吨平均价格高出全国平均价格水平220元，高出黑龙江422元；同一年份，玉米价格整体上在每年9月份达到较高水平，在12月份达到较低水平，这主要与玉米供需状况存在相关关系。五、分析结论1、我国玉米市场规模巨大 我国玉米生产主要分布在东北、西北及华北等地区，玉米消费主要分布在华北、西南及华南地区等地区，玉米产销分布不平衡不断加剧；在玉米消费中，饲料用消费量占总消费量的60%以上。四川虽然是我国西南

20、地区玉米主产区，但是随着饲料、酿酒规模的不断扩大，玉米、特别是饲料用玉米缺口逐年增大。2、产地与销地分布不均衡加剧，跨区域贸易规模巨大 运输距离运输方式的特征 我国玉米产消量均处于世界第二位，2013/2014年份我国玉米产量和消费量分别达到21848.9万吨、17968.3万吨。全国50.7%的市场份额。3、价格发现与风险转移功能 以价格发现与风险转移为主要功能，以稳定价格、套期保值为主要目的的玉米期现货交易市场加速发展，目前渤海商品交易所、大连商品交易所等均已开展玉米期现货交易。五、分析结论 综上所述，我国玉米市场规模巨大、跨区域贸易量巨大，玉米期现货交易趋势明显，但是现在商品交易所主要分布在华北、东北地区，需求巨大的西南地区缺乏交易平台予以支撑。因此，建议地处西南地区的四川联合酒类交易所依托牌照、运营经验优势，围绕自身核心业务，加速推进增加玉米品种的上市推进工作。