03国内重点保险公司运营情况分析课件.ppt

1、 国内重点财产保险国内重点财产保险公司运营情况分析公司运营情况分析 主讲人：主讲人：（德圣保险经纪公司）（德圣保险经纪公司）中国人民保险集团股份有限公司中国人民保险集团股份有限公司 、美国国际集团持有本公司股份、美国国际集团持有本公司股份 本公司主要在中国境内经营机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货本公司主要在中国境内经营机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险、船舶保险、农业保险、物运输保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险、船舶保险、农业保险、保证保险等人民币及外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；国家法律保证保险等人民币

2、及外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；国家法律法规允许的投资和资金运用业务。法规允许的投资和资金运用业务。平安集团仍然控股平安产险平安集团仍然控股平安产险99%的股份，其余的股份，其余1%的股份比较分散，既有法的股份比较分散，既有法人股，也有小部分个人股。人股，也有小部分个人股。 承保人民币和外币的各种财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用承保人民币和外币的各种财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定财产保险业务；保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定财产保险业务；办理短期健康保险和意外伤害保险业务；代理

3、国内外保险机构检验、理赔、追办理短期健康保险和意外伤害保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、追偿及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保偿及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。一般经营项目：无。监会批准的其他业务。一般经营项目：无。东方资产以东方资产以51.01%的控股比例成为其控股股东的控股比例成为其控股股东,保险保障基金列为第二大股东，保险保障基金列为第二大股东，持股比例为持股比例为44.82%。经营范围和经营区域：经营范围和经营区域： 经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证经营范围：财产损失保险；责任保

4、险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。 中国再保险（集团）股份有限公司中国再保险（集团）股份有限公司 （92.26%） 宁波市电力开发公司（宁波市电力开发公司（4.65% ） 大唐国际发电股份有限公司（大唐国际发电股份有限公司（2.62% ） 北京松联创新科技发展有限公司（北京松联创新科技发展有限公司（0.47% ） 中国大地保险的业务经营范围涵盖非寿险业务的各个领域，包括

5、企业财中国大地保险的业务经营范围涵盖非寿险业务的各个领域，包括企业财产保险类、机动车辆保险类、工程险类、责任险类、信用保险类、保证保险产保险类、机动车辆保险类、工程险类、责任险类、信用保险类、保证保险类、家庭财产保险类、货物运输保险类、船舶险类、农业保险类以及短期健类、家庭财产保险类、货物运输保险类、船舶险类、农业保险类以及短期健康保险和意外伤害保险类等。康保险和意外伤害保险类等。中国大地财产保险股份有限公司是经国务院同意，中国保监会批准成立的全国性财中国大地财产保险股份有限公司是经国务院同意，中国保监会批准成立的全国性财产保险公司，是中再集团公司旗下唯一的直保财险公司。公司成立于产保险公司，

6、是中再集团公司旗下唯一的直保财险公司。公司成立于2003年年10月月20日，总部设在上海。注册资本金日，总部设在上海。注册资本金64.3亿元人民币。亿元人民币。公司创立十年来实现了跨越式发展。公司已设立分公司公司创立十年来实现了跨越式发展。公司已设立分公司34家、营业部家、营业部1家，省市、家，省市、地级和县级机构总数超过地级和县级机构总数超过1700家，形成了全国性服务网络。设立了美国纽约代表家，形成了全国性服务网络。设立了美国纽约代表处。处。2007年，公司创业第四个完整年度保费规模即突破年，公司创业第四个完整年度保费规模即突破100亿元。亿元。2012年，公司继年，公司继续保持了良好的发

7、展势头，全年实现保费续保持了良好的发展势头，全年实现保费179亿元，市场排位稳居第六，成为中国亿元，市场排位稳居第六，成为中国篮协篮协CBA联赛官方合作伙伴。联赛官方合作伙伴。 中国人寿保险（集团）公司，持有中国人寿保险（集团）公司，持有60%的股权；中国人寿保险的股权；中国人寿保险股份有限公司，持有股份有限公司，持有40%的股权；的股权；财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国

8、保监会批准的其他业务。金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。 中国人寿财产保险股份有限公司中国人寿财产保险股份有限公司2007年至年至2012年保年保费收入情况如下费收入情况如下9：年份年份保费收入（万元）保费收入（万元）2007年年 785852008年年 5342952009年年 7906052010年年 11265482011年年 16395572012年年 2354180 财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用

9、业务；业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。一般经营项目：无。经保监会批准的其他业务。一般经营项目：无。 中国石油化工集团中国石油化工集团 中国南方航空集团公司中国南方航空集团公司 中国铝中国铝业公司业公司 中国对外贸易运输集团中国对外贸易运输集团 广东电力发展股份广东电力发展股份有限公司有限公司 作为天安新的战略投资者江西国际信托股份有限公司、江西省江信国际大厦有作为天安新的战略投资者江西国际信托股份有限公司、江西省江信国际大厦有限公司和领锐资产管理有限公司共控股天安保险公司限公司和领锐资产管理有限公司共控股天安保险公司45.57%的股权，江信国际的股权，江信国

10、际集团公司从而一跃成为天安保险公司的第一大股东集团公司从而一跃成为天安保险公司的第一大股东【经营范围经营范围】：承保人民币、外币的各种财产保险、责任保险、信用：承保人民币、外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、水险、意外伤害保险、健康保险及金融服务保险等业务；办理保险、水险、意外伤害保险、健康保险及金融服务保险等业务；办理各种再保险业务和法定保险业务；与国内外保险机构建立代理关系和业务往来各种再保险业务和法定保险业务；与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系，代理检验、理赔、追偿等有关事宜；办理经中国保监关系，代理检验、理赔、追偿等有关事宜；办理经中国保监会批准的资金运用业务；经中国保监会

11、批准的其他业务。会批准的资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。主要偿付能力指标主要偿付能力指标截至截至 2012 年年末，公司实际资本为年年末，公司实际资本为 255,438 万元，最低资万元，最低资本为本为104,391 万元，偿付能力溢额为万元，偿付能力溢额为 151,047 万元，偿付能万元，偿付能力充足率为力充足率为244.69。 陕西延长石油集团陕西延长石油集团 ，陕西兴化集团，陕西兴化集团 ，陕西化建，陕西化建工程工程 ，陕西有色金属控股集团，陕西有色金属控股集团 ，金堆城钼业集团，金堆城钼业集团 上海复星产业投资上海复星产业投资 ，上海复星工业技术发展，上海复星工业技术发展

12、，临，临安市玲珑房地产开发安市玲珑房地产开发 ，厦门福信集团，厦门福信集团 ，上海复星，上海复星医药医药(集团集团) 公司按照中国保监会批准的区域范围和业务范围经营保险公司按照中国保监会批准的区域范围和业务范围经营保险业务，包括各类财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、业务，包括各类财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险等本币和外币保险业务；办理前述各项保险的再保险和法农业保险等本币和外币保险业务；办理前述各项保险的再保险和法定保险业务；办理短期健康保险和意外伤害保险业务；建立与国外定保险业务；办理短期健康保险和意外伤害保险业务；建立与国外保险机构的代理关系和业务往来关系，

13、保险机构的代理关系和业务往来关系， 办理相互代查勘、代理赔、办理相互代查勘、代理赔、代追偿等有关业务；办理经中国保险监督管理委员会批准的资金运代追偿等有关业务；办理经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；办理经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。用业务；办理经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。 安达天平再保险有限公司（英文名称为安达天平再保险有限公司（英文名称为“ACE Tempest Reinsurance Limited”）中国石油化工集团公司中国华润）中国石油化工集团公司中国华润股份有限公司中国石化财务有限责任公司安达北美洲保险股份有限公司中国石化财务有限责任公司安达北美洲保险

14、控股公司（英文名称为控股公司（英文名称为“ACE INA Holdings Inc.”）安达美）安达美国控股公司（英文名称为国控股公司（英文名称为“ACE US Holdings Inc.”）深圳）深圳市亿鑫投资有限公司国家电网公司中海石油投资控股有限市亿鑫投资有限公司国家电网公司中海石油投资控股有限公司云南红塔集团有限公司亿阳集团股份有限公司兖矿公司云南红塔集团有限公司亿阳集团股份有限公司兖矿集团有限公司宝钢集团有限公司集团有限公司宝钢集团有限公司财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国

15、家法康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。其他业务。 保费收入保费收入市场份额市场份额 在市场份额方面，国寿财险市场份额出现较大提升，在市场份额方面，国寿财险市场份额出现较大提升，为为0.84个百分点；出口信用提升个百分点；出口信用提升0.43个百分点；平安财险个百分点；平安财险提升提升0.42个百分点。个百分点。 在市场份额下滑的公司中，人保财险的市场份额下降在市场份额下滑的公司中，人保财险的市场份额下降1.36个百分点，太保财险市场份额下降个百分点，太保财险市场份额下降

16、0.28个百分点，天个百分点，天安财险的市场份额下降了安财险的市场份额下降了0.17个百分点。个百分点。 人保财险、平安财险和太保财险依然牢牢占据财险市人保财险、平安财险和太保财险依然牢牢占据财险市场前三名，其合计市场份额占国内财险市场的场前三名，其合计市场份额占国内财险市场的65.32%，依然是财险市场的主导者依然是财险市场的主导者偿付能力整体上升偿付能力整体上升年度信息披露显示，截至年度信息披露显示，截至2012年底，除国寿财险的偿付能力年底，除国寿财险的偿付能力充足率下降了充足率下降了7个百分点外，其公司由于增资、发行次级债个百分点外，其公司由于增资、发行次级债以及整体盈利等原因，偿付能

17、力充足率均大幅提升。以及整体盈利等原因，偿付能力充足率均大幅提升。综合成本率综合成本率 综合成本率综合成本率 从综合成本率来看，从综合成本率来看，2012 年尤其是年尤其是2012 年下半年，车险年下半年，车险行业的综合成本率出现了非常明显的提升。行业的综合成本率出现了非常明显的提升。2012 年平安财年平安财险、太保财险、太平财险和人保财险的综合成本率分别为险、太保财险、太平财险和人保财险的综合成本率分别为95.3%、95.8%、99.8%和和95.1%，分别较，分别较2011 年分别提升年分别提升了了1.8pt、2.7pt、-0.1pt 和和1.1pt，其中，其中2012 年下半年平安年下半年平安财险、太保财险、太平财险和人保财险的综合成本率分别为财险、太保财险、太平财险和人保财险的综合成本率分别为97.3%、 97.3%、101.4%和和97.6%，分别较，分别较2012 年上半年年上半年出现了出现了4.2pt、3.1pt、3.4pt 和和5.2pt 的提升，幅度较为明显。的提升，幅度较为明显。