1、12有位美丽的有位美丽的A A女士女士 对着忧伤的小伙对着忧伤的小伙B B微笑微笑 B B给朋友给朋友C C写了封温情的信写了封温情的信 C C乐，去外用餐乐，去外用餐 给服务生给服务生D D可观的小费可观的小费 D D很高兴，小费买了彩票，居然中奖了！很高兴，小费买了彩票，居然中奖了！ D D狂喜，给了流浪汉狂喜，给了流浪汉E E一笔钱一笔钱 E E大吃一顿，遇到奄奄一息的小狗大吃一顿，遇到奄奄一息的小狗F F，救了它！，救了它！ F F回家，屋子着火，狂吠，惊醒，大伙得救！回家，屋子着火，狂吠，惊醒，大伙得救！ 被救起来的孩子中有一个未来的大人物被救起来的孩子中有一个未来的大人物 美国总统
2、美国总统克林顿克林顿KK。3上海金丰易居是集租赁、销售、装上海金丰易居是集租赁、销售、装璜、物业管理于一身的房地产集团（璜、物业管理于一身的房地产集团（以咨询、中介为主业）。以咨询、中介为主业）。展会展会 样板间样板间 OUT！亟待开拓新的吸引和联系客户方式亟待开拓新的吸引和联系客户方式4 传统客户关系管理方式及其局限传统客户关系管理方式及其局限 突破口突破口 切合实际的实施方案切合实际的实施方案 分步推进分步推进 实施效果实施效果 上海易居实施上海易居实施CRM的结论的结论561987幼儿阶段客户信息管理系统（CIS）联系人管理销售管理系统（SFA）19891991 1993 1995199
3、71999 20012002计算机电话集成（CTI）,呼叫中心基于客户/服务器-CRM基于Web-eCRM无线/移动技术-mCRM少年阶段成年阶段78客户关系管理的宗旨：客户关系管理的宗旨：在适当的时间通过适当的在适当的时间通过适当的渠道将合适的产品提供给合适的客户。渠道将合适的产品提供给合适的客户。CRMCRM只是辅助工具，关键是人只是辅助工具，关键是人以客户为导向以客户为导向 例：例：买脚踏车的故事买脚踏车的故事口碑比我们想像的重要口碑比我们想像的重要大部分的新客户都大部分的新客户都是来自于直接或间接的推荐与介绍。是来自于直接或间接的推荐与介绍。沟通沟通集成、共享集成、共享9lCRM软件系
4、统划分为3个组成部分。（一）接触活动（一）接触活动CRMCRM支持各式接触活动支持各式接触活动 CRMCRM系统应当能便利客户以各种方式与企业接触，系统应当能便利客户以各种方式与企业接触，典型的方式有典型的方式有呼叫中心、直接沟通、传真、移动销售呼叫中心、直接沟通、传真、移动销售（mobile salesmobile sales）、电子邮件、互联网）、电子邮件、互联网以及其他营销以及其他营销渠道渠道 。10 发现市场机会；完善市场计划；管理市场活动。（信息；销售自动化） 销售人员通过各种销售工具，方便及时地获得有关生产、库存、定价和订单处理的信息。 724小时不间断服务 个性化服务 例：牙医的
5、“CRM系统”1112：客户的基本信息、联系人信息、相关业务信：客户的基本信息、联系人信息、相关业务信息、客户分类信息等，它不但包括现有客户信息，还包息、客户分类信息等，它不但包括现有客户信息，还包括潜在客户、合作伙伴、代理商的信息等。括潜在客户、合作伙伴、代理商的信息等。：包括销售过程中相关业务的跟踪情况，如与：包括销售过程中相关业务的跟踪情况，如与客户的所有联系活动、客户询价和相应报价、每笔业务客户的所有联系活动、客户询价和相应报价、每笔业务的竞争对手以及销售订单的有关信息等。的竞争对手以及销售订单的有关信息等。：包括客户投诉信息、服务合同信息、售后服：包括客户投诉信息、服务合同信息、售后
6、服务情况以及解决方案的知识库等。务情况以及解决方案的知识库等。 1314WiseCRM系统系统15 CRM系统系统的功能模块的功能模块销售管理子系统销售管理子系统 市场营销管理子系统市场营销管理子系统 服务管理子系统服务管理子系统现场服务管理子系统现场服务管理子系统 呼叫中心管理子系统呼叫中心管理子系统16 CRM CRM系统中，系统中，销售管理销售管理主要是对主要是对商业机遇、销售渠商业机遇、销售渠道道等进行管理。该模块将企业所有的销售环节结合起来，等进行管理。该模块将企业所有的销售环节结合起来，形成统一的整体。形成统一的整体。 销售管理模块销售管理模块有助于缩短企业销售周期，提高有助于缩短
7、企业销售周期，提高销售的成功率，为销售人员提供包括企业动态、客户、销售的成功率，为销售人员提供包括企业动态、客户、产品、价格和竞争对手等大量的最新信息产品、价格和竞争对手等大量的最新信息让销售人让销售人员的主要精力放到有员的主要精力放到有“生产力生产力”的各个的各个“接触点接触点”。 17 分销商信息输入 客户信息输入 订单信息输入 订单信息查询 业务流程控制 分销商信息查询 产品库存查询 客户信息查询 业务流程生成 统计分析 决策支持 产品库存调配 销售管理子系统 订单管理 分销商信息管理 库存管理 统计与决策支持 业务流程 管理 客户销售 信息管理 销售管理子系统的功能结构图销售管理子系统
8、的功能结构图18 销售自动化销售自动化 联系人管理功能联系人管理功能 销售预测功能销售预测功能 机会管理功能机会管理功能 SFA的主要功的主要功能能 19 市场营销管理子系统市场营销管理子系统对客户和市场信息进行全面的对客户和市场信息进行全面的分析，从而对市场进行细分，产生分析，从而对市场进行细分，产生高质量的市场策划活高质量的市场策划活动动，指导销售队伍更有效地工作指导销售队伍更有效地工作 。 市场营销管理子系统市场营销管理子系统是是CRMCRM系统的核心组成部分之一，系统的核心组成部分之一，用户组织中负责市场营销人员可以利用这一模块在不断用户组织中负责市场营销人员可以利用这一模块在不断变化
9、着的竞争环境中变化着的竞争环境中系统地、科学地和更加有效地管理系统地、科学地和更加有效地管理市场营销方案市场营销方案。 20 市场营销管理子系统的功能结构图市场营销管理子系统的功能结构图 市场营销管理子系统市场营销管理子系统营销活动管理营销活动管理 市场资料管理市场资料管理 统计与决策支持统计与决策支持 客户信息管理客户信息管理 市场资料录入市场资料录入 客户信息输入客户信息输入 客户信息跟踪客户信息跟踪 客户发现客户发现 营销计划实施营销计划实施 市场资料检索市场资料检索 资料分类管理资料分类管理 客户信息查询客户信息查询 营销计划制定营销计划制定 统计分析统计分析 决策支持决策支持 21
10、营销自动化营销自动化MAMA，也称作技术辅助式营销，是营销管，也称作技术辅助式营销，是营销管理子系统中的重要组成部分。其着眼点在于通过设计、执理子系统中的重要组成部分。其着眼点在于通过设计、执行和评估市场营销行动和相关活动的全面框架，赋予市场行和评估市场营销行动和相关活动的全面框架，赋予市场营销人员更强的工作能力，使其能够直接对市场营销活动营销人员更强的工作能力，使其能够直接对市场营销活动的有效性加以计划、执行、监视和分析，并可以的有效性加以计划、执行、监视和分析，并可以应用工作应用工作流技术，优化营销流程，使一些共同的任务和过程自动化流技术，优化营销流程，使一些共同的任务和过程自动化。22
11、服务管理模块服务管理模块 服务管理子系统服务管理子系统为客服人员提供易于使用的工具和有用为客服人员提供易于使用的工具和有用信息，以提高客服人员提供服务的效率，增强服务能力。信息，以提高客服人员提供服务的效率，增强服务能力。 23 服务记录录入 支持人员档案 服务分配 服务合同管理 服务记录查询 客户产品管理 服务合同创建 统计分析 决策支持 客户服务与支持管理子系统客户服务与支持管理子系统 服务合同管理 服务档案管理 统计与决策支持 客户（服务）信息管理 客户数据管理 客户服务与支持管理子系统的功能结构图 24 关系管理关系管理主要是合作伙伴关系管理。关系管理的包括：对企业数据库信息设置存取权
12、限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告。 关关 系系 管管 理理 25 主要功能模块主要功能模块 客户服务自动化客户服务自动化 客户自助式服务客户自助式服务 客户服务流程自动化客户服务流程自动化 客户关怀管理客户关怀管理 客户反馈管理客户反馈管理 建立知识库建立知识库 收集信息收集信息 提供接口提供接口 26 现场服务现场服务是指对需要到客户现场提供服务的客户需是指对
13、需要到客户现场提供服务的客户需求的服务管理。求的服务管理。 现场服务管理现场服务管理是指用以配置、派遣、调度和管理服是指用以配置、派遣、调度和管理服务部门、人员和相关资源，负责完成高效率的服务与支务部门、人员和相关资源，负责完成高效率的服务与支持活动。现场服务具有在生产部门和产品服务支持部门持活动。现场服务具有在生产部门和产品服务支持部门之间提供密切联系的功能，是之间提供密切联系的功能，是CRMCRM系统的一个重要组成部系统的一个重要组成部分。分。 （四）现场服务管理子系统（四）现场服务管理子系统 27 现场服务管理子系统现场服务管理子系统 主主 要要 功功 能能 任务建立任务建立 服务委派服
14、务委派服务记录服务记录 任务核销任务核销服务统计服务统计28 现场服务管理子系统现场服务管理子系统现场服务管理模式现场服务管理模式 移动现场服务管理模式移动现场服务管理模式 服务管理模式服务管理模式29 呼叫中心呼叫中心将将计算机技术和电信技术计算机技术和电信技术融为一体，使融为一体，使客客户能与那些对产品性能、价格行情和指南信息十分了解的户能与那些对产品性能、价格行情和指南信息十分了解的服务座席进行对话服务座席进行对话。呼叫中心系统自动将客户电话接到服。呼叫中心系统自动将客户电话接到服务座席，同时在座席计算机屏幕上显示有关呼叫人查询的务座席，同时在座席计算机屏幕上显示有关呼叫人查询的相关信息
15、。相关信息。呼叫中心涉及呼叫处理、智能路由、自动语音呼叫中心涉及呼叫处理、智能路由、自动语音提示、呼叫数据集成、网络及数据库等多种先进技术提示、呼叫数据集成、网络及数据库等多种先进技术。 （五）呼叫中心管理子系统（五）呼叫中心管理子系统30 呼叫中心主要功能呼叫中心主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。机等自
16、动进行资料发送；呼入呼出调度管理。 呼叫中心管理子系统呼叫中心管理子系统31 32 l线索可认为是不太明朗的销售机会信息，通过对线通过对线索的过滤、筛选、跟踪，一部分有质量的线索能转索的过滤、筛选、跟踪，一部分有质量的线索能转变为客户或是提供机会，最后转变为订单。变为客户或是提供机会，最后转变为订单。l对线索实行分组管理分组管理十分重要，可根据联系的阶段，而改变线索状态，或转化为机会、潜在客户等。33线索管理 34l用户可进行新建、编辑、删除、分配、共享、提取E-mail地址、打印信封、批量新建活动、发送短信、发送邮件、组管理、会员等级和客户积分、检查重复客户等操作。3536l联系人管理联系人
17、管理l一个客户下可有多个联系人一个客户下可有多个联系人，通过联系人档案，通过联系人档案的建立，客户关怀活动的进行，可以使我们更的建立，客户关怀活动的进行，可以使我们更好的为客户服务，从而达到客户关系管理目的，好的为客户服务，从而达到客户关系管理目的，提高企业竞争力，增加销售收入。提高企业竞争力，增加销售收入。37销售自动化 l主要包含产品管理、销售漏斗图、机会管理、报价管主要包含产品管理、销售漏斗图、机会管理、报价管理、订单管理、收款管理、发票管理、销售退货管理理、订单管理、收款管理、发票管理、销售退货管理等子模块，各子模块之间的数据互相关联。等子模块，各子模块之间的数据互相关联。38销售自动
18、化 39销售漏斗销售漏斗 也叫做销售管道（也叫做销售管道（Sale Pipeline），它是一个形象），它是一个形象的概念，是对销售过程控制的重要分析工具。销售漏斗通的概念，是对销售过程控制的重要分析工具。销售漏斗通过对销售阶段的分析能够掌握销售的进展情况，是量化的过对销售阶段的分析能够掌握销售的进展情况，是量化的对销售过程的管理方法。对销售过程的管理方法。1、销售漏斗图的可视性是销售代表能够看到实际的机会、销售漏斗图的可视性是销售代表能够看到实际的机会和围绕着机会制定目标、分析问题；和围绕着机会制定目标、分析问题；2、使团队成员在活动和机会上节省时间；、使团队成员在活动和机会上节省时间；3、
19、能够看到销售漏斗预测的自动分析报告；、能够看到销售漏斗预测的自动分析报告；4、按照个人喜好定制销售漏斗；、按照个人喜好定制销售漏斗；4041销售自动化销售自动化 机会管理机会管理 l机会是指有可能转变为销售的基础信息，包括机会机会是指有可能转变为销售的基础信息，包括机会主题、客户、联系人、机会概率等信息。主题、客户、联系人、机会概率等信息。l通过建立机会可以使销售工作安排更加有针对性，通过建立机会可以使销售工作安排更加有针对性，并可实时统计某时间段内的销售趋势或其他销售数并可实时统计某时间段内的销售趋势或其他销售数据，从而提高成交率。据，从而提高成交率。42销售自动化销售自动化 报价管理报价管
20、理 l报价管理是指针对某个销售机会所制定的报价信报价管理是指针对某个销售机会所制定的报价信息，一个销售机会可以关联多个销售报价。息，一个销售机会可以关联多个销售报价。l通过报价管理可以方便我们详细记录每次报价的通过报价管理可以方便我们详细记录每次报价的信息，可以尽量避免报价遗忘、报错价、前后报信息，可以尽量避免报价遗忘、报错价、前后报价不符等情况的发生。价不符等情况的发生。43销售自动化销售自动化 订单管理订单管理 l订单管理是用来管理所有已经发生的销售记录。订单管理是用来管理所有已经发生的销售记录。l通过订单信息的建立，我们可以进行多种数据分析，通过订单信息的建立，我们可以进行多种数据分析，
21、更好的进行老客户再销售、市场开发、产品改良等更好的进行老客户再销售、市场开发、产品改良等工作。工作。44销售自动化销售自动化 收款管理收款管理 l收款管理是指针对销售订单所发生的收款计划，收收款管理是指针对销售订单所发生的收款计划，收款记录的管理。款记录的管理。l收款管理是销售管理中的重要组成部分，可以有效收款管理是销售管理中的重要组成部分，可以有效地控制收款不及时、销售回款统计难等情况的发生。地控制收款不及时、销售回款统计难等情况的发生。45销售自动化销售自动化 发票管理发票管理 l发票管理是企业报税和控制成本必不可少的手段之发票管理是企业报税和控制成本必不可少的手段之一，这里发票管理与销售
22、发货进行关联，能够很好一，这里发票管理与销售发货进行关联，能够很好的将发货产生的发票进行控制。的将发货产生的发票进行控制。46销售自动化销售自动化 销售退货管理销售退货管理 l销售退货是整个企业生产经营环节中必然会遇到的销售退货是整个企业生产经营环节中必然会遇到的问题，退货流程的建立有利于企业销售的完整性，问题，退货流程的建立有利于企业销售的完整性，在系统积分的计算中是必须使用的数据。在系统积分的计算中是必须使用的数据。l这里的销售退货存在一个期限，即：产品退货期限。这里的销售退货存在一个期限，即：产品退货期限。47l服务请求管理服务请求管理 l服务请求是指客户或相关人员提出的，针对某种产品或
23、服务的活动请求。l活动请求可以方便我们有效的进行售后服务的任务指派、活动安排、完成情况等信息的综合管理。l服务合同管理服务合同管理 l就是对合同的统一管理。l合同明细是：服务合同的具体内容，包括产品、项目、起始日期等信息。48服务管理49服务收费管理服务收费管理 l服务收费是指针对客户或服务请求收取的相关费用的管理。服务投诉管理服务投诉管理 l服务投诉是指客户针对某项服务请求、产品、服务人员进行投诉的记录管理。服务回访管理服务回访管理l 服务回访是指售后服务人员针对指定的客户或服务请求进行回访服务的记录管理。50l产品管理产品管理 l对产品信息的统一管理l产品存货产品存货 l是所有仓库中的产品
24、的存货信息清单，包括警戒上限、警戒下限、库存数量、价格、金额、库存初始数量、库存初始金额等。5152库存管理l仓库管理仓库管理 l仓库资料用来记录仓库的名称和位置。l产品存货信息的设置都是在仓库管理中完成的，在仓库管理列表中还可以查看实时库存报表。l在实时库存报表中可以按时间、仓库、产品分类、产品进行查看。53库存管理l进货管理进货管理l 采购系统是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购货品的业务过程。l首先可以根据企业的经营规划制定相应的采购计划，然后与供应商签订采购协议，在收到货品时根据采购进货单来办理货产品的入库手续。54库存管理l入、出库管理入、出库管理l出库可以直接从销售发
25、货单直接导入。l库存调拨管理库存调拨管理 l对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨货品的编号、名称、规格和数量，以及调拨价格。调拨单分别作为调入、调出仓库的入库、出库依据。55库存管理l库存盘点管理库存盘点管理l 存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。l为了避免账实不符的现象出现，就要定期进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。56库存管理l销售发货与退货管理销售发货与退货管理 l首先可
26、以根据企业的销售订单制定相应的销售发货，销售发货明细中可以直接导入相关订单的产品，上级审核后就可以直接转入出库管理。l销售退货是整个企业生产经营环节中必然会遇到的问题，退货流程的建立有利于企业销售的完整性，在系统积分的计算中是必须使用的数据。57客户设置客户设置新增客户，并分配 | 客户共享 | 客户查询 | 合并客户 | 快速过滤设计查询 | 批量修改 销售管理销售管理线索建立到转换客户 | 销售流程：机会报价订单收款 | 销售目标 | 产品包服务管理服务管理知识库管理 | 服务合同 | 服务请求 | 服务投诉 | 服务收费 | 服务回访 活动管理活动管理建立新活动计划-转为历史报表分析报表
27、分析生成报表 | 自定义分析58基本信息基本信息联系人管理联系人管理新增联系人新增联系人 | 发送短信发送短信行动管理行动管理活动和历史活动和历史新增活动、历史记录新增活动、历史记录 | 新增附件新增附件 | 批量建立活动批量建立活动销售管理销售管理机会销售机会销售新增机会新增机会 | 新增销售订单新增销售订单 | 应收账款管理应收账款管理库存管理库存管理采购采购 | 入库入库 | 出库出库 | 库存调整库存调整营销管理营销管理通讯管理通讯管理新增短信新增短信 | 发送短信发送短信 | 通过通过Internet发送短信发送短信发送发送email | email历史记录历史记录费用费用新增费用新
28、增费用知识库知识库使用知识库使用知识库分析报表分析报表分析与报表分析与报表分析简介分析简介 | 销售分析销售分析 | 设计报表设计报表辅助功能辅助功能权限设置权限设置权限设置权限设置导入导出导入导出导入导入Excel文件文件界面自定义界面自定义使用窗口设计工具使用窗口设计工具 | 修改界面语言修改界面语言-使界面语言生效使界面语言生效视图自定义视图自定义使用自定义字段使用自定义字段 | 使用过滤条件使用过滤条件 | 客户面板选项卡自定义客户面板选项卡自定义 | 按列分按列分组组列表列表列表操作技巧列表操作技巧 | 按列分组按列分组59606162636465666768697071727374757677？78798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110
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