润滑油市场现状分析课件.ppt

1、2022-7-221confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司天蓝蓝，海蓝蓝！感谢贝蒙特公司的邀请，使我能够在这初夏之际来到天蓝海蓝的青岛，与各位润滑油界的精英一起参加这次盛会，共同探讨中国润滑油市场！confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司中国梦中国梦 润滑梦润滑梦 润滑油市场分析润滑油市场分析 2019.05 2022-7-223confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司v 中国梦 实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。如何实现这样的润滑梦呢？v 润滑

2、梦对于工商界来说,民族品牌的崛起就是我们的梦想习近平实现“贝蒙特”等民族润滑油品牌的壮大发展，就是中国的润滑油梦2022-7-224confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司润滑油市场浅析润滑油市场浅析v 一一、中国润滑油市场概况中国润滑油市场概况v 二、车用发动机油发展与趋势二、车用发动机油发展与趋势重负荷市场发展趋势 中国市场趋势 欧洲市场趋势 美国市场趋势乘用车发展趋势 中国市场趋势 欧洲市场趋势 美国市场趋势v 三、车用发动机油最新规格三、车用发动机油最新规格重负荷最新标准 PC11汽机油最新节能标准GF-62022-7-225confident

3、ial 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司中国润滑油市场概况中国润滑油市场概况v 中国经济增长 2019年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为16.57亿美元，增长率2.5%。v 中国润滑油市场 随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展,产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时也是第二大润滑油消费国。中国润滑油历年产量（百万吨）中国润滑油历年产量（百万吨）2019201920192019201920192009201920192019201920192019产量4.084.645.4155.726.

4、56.47.48.68.38.458.69.39.7v2019年之后为预测数据2022-7-226confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司中国润滑油历年产量中国润滑油历年产量v2019年之后为预测数据2022-7-227confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司全球润滑油增长预测全球润滑油增长预测v 2019年至2019年全球润滑油增长预测增长率（%）2022-7-228confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司全球润滑油市场细分全球润滑油市场细分v 2019年度全球润滑油

5、消费分类2022-7-229confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司中国润滑油市场细分中国润滑油市场细分v2019年数据2022-7-2210confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司十大润滑油供应商全球占有率十大润滑油供应商全球占有率2022-7-2211confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内各品牌市场占有率国内各品牌市场占有率v2019年数据v 国内市场一半左右的份额由几大品牌占有，但是仍然有一半以上的市场份额由民营品牌占有。2022-7-2212confide

6、ntial 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司车用发动机油标准及车用发动机油标准及OEM趋势趋势(国内国内,欧洲和美国欧洲和美国)2022-7-2213confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司重负荷市场和重负荷市场和OEM趋势趋势 中国中国2022-7-2214confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司2019 年全球卡车销量年全球卡车销量 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.Source:Frost and Sullivan

7、2022-7-2215confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司中国商用车和重卡销量快速增长的历史中国商用车和重卡销量快速增长的历史 中国重卡市场经历了快速发展，2019达到顶峰 重卡发展从占商用车比例 9%到 22%(2019年)，去年回落至占比16%中国重卡销量比欧美加起来还大中国重卡销量比欧美加起来还大 重卡市场易受宏观经济和固定资产投资影响 2022-7-2216confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内重卡市场具有很强的集中度国内重卡市场具有很强的集中度共计共计:773,000 辆辆前前 5 家家OE

8、M占有占有 82%市市场份额场份额 2019年重卡销售比例2022-7-2217confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司重卡发动机技术的驱动力重卡发动机技术的驱动力 排放法规排放法规注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提前1年.？2022-7-2218confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司重卡排放控制技术重卡排放控制技术 对润滑行业具有对润滑行业具有重要影响重要影响q 排气后处理系统的主流技术方案排气后处理系统的主流技术方案-SCR-多数 OEM

9、s 早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已作为国5方案正在应用q 其他可选后处理方案其他可选后处理方案(非主流非主流)-EGR +POC+DOC-EGR+DPF(未来国6？)q 电控高压共轨电控高压共轨 到2019年，所有新生产柴油机都需装备(根据国务院办公厅2019年2月发布的关于加强内燃机工业节能减排的意见)q 其他其他-发动机技术仍跟随国外成熟技术Source of drawing:“derendinger.ch/de/aktuell/gut-zuwissen/archiv/Source of drawing:komatsuamerica/tier4.asp2022-

10、7-2219confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内柴油质量滞后于排放法规国内柴油质量滞后于排放法规注:国V国VI均为预测2022-7-2220confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司重卡换油期重卡换油期 国内国内目前目前:o主流换油期仍为：1-2万公里;o部分OEM追求更长换油期(3万 5万km)，甚至最长声明6万公里换油，原因如下:OEM 售后专用油的差异化;新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油(例如:Sinotruk;SFH)未来延未来延长换长换油期的油期的驱动驱动力是力是:o用户需要更长的车辆

11、维护期o减少车辆拥有成本o柴油含硫量进一步降低o超载的减少，车辆平均速度的提升o行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性2022-7-2221confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内重负荷柴机油国内重负荷柴机油 10年趋势年趋势2019 年预测年预测 各质量级别占比各质量级别占比%2022-7-2222confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内柴机油粘度级别趋势国内柴机油粘度级别趋势Source:Kline and Company35%17%柴机油柴机油2012年粘度级别占比年粘度级别占

12、比Source:SKPA PPT 201910W/5W 占比很少，除非低粘度机油的节能优占比很少，除非低粘度机油的节能优势获得认可并对发动机耐久性没有影响势获得认可并对发动机耐久性没有影响柴机油柴机油2019年粘度级别占比年粘度级别占比 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2223confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司CNG/LNG 车辆的发展趋势车辆的发展趋势 由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展(2019年增长60%)稀燃+DOC,单燃料是主

13、流技术 目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES 20194仍受认可2022-7-2224confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司重负荷市场总结重负荷市场总结 卡车市场卡车市场:重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将保持稳定 柴油发动机市场柴油发动机市场:主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方案。新合资发动机机型逐渐增多 排放法规和燃油质量排放法规和燃油质量:国 IV 正式实施。柴油质量正在提高，车用国IV柴油将从2019年起实施;国V柴油预计 2018年实施 LNG 卡车卡车:几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和L

14、NG加气站的增长 机油标准机油标准:国内仍遵循API,CH-4 会替代 CF-4成为主流 换油期换油期:已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000 km 换油，但短期内主流换油期仍在万公里之间 节能机油节能机油:低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了2022-7-2225confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司重负荷市场和重负荷市场和OEM趋势趋势 欧洲欧洲2022-7-2226confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司欧洲排放法规欧洲排放法规One kWh 相当于在驱动一台40吨重的全挂卡

15、车以高速公路常规车速行驶30 秒或 670 米，Source:Scania.NOx:-87%2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2227confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司重负荷发动机油标准最长换油期重负荷发动机油标准最长换油期苛刻的工况需要缩短换油期使用 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2228confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司重负荷市场

16、和重负荷市场和OEM趋势趋势 美国美国2022-7-2229confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司卡车的卡车的PM 和和NOx 排放水平接近排放水平接近“零零”了了接下来怎么办接下来怎么办?198819901991199420192000201920190.800.330.1342610NOx,g/kW-Hr颗粒物,g/kW-Hr8.056.76.75.43.31.5.0131414.420190.27EPAs 美国排放标准500-5,000 ppm500 ppm max15 ppm maxFuel SulfurCECF-4CG-4CH-4CI-4C

17、I-4PLUSCJ-42019 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2230confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司OEM 将焦点转向下一个十年将焦点转向下一个十年总体车辆拥有成本和节省能源总体车辆拥有成本和节省能源降低燃油消耗降低燃油消耗更长的使用时间和车辆耐久性更长的使用时间和车辆耐久性 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2231confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维

18、华宇科技发展有限公司司重卡燃油经济性标准重卡燃油经济性标准OEM 关注下一个十年关注下一个十年PC-11 目标是在2019年月引入 包含低HTHS(2.9x3.x)“节能”粘度等级 准备为此增加一个擦伤试验 改进空气释放性 改进抗氧化硝化性能 燃油经济性标准开始实施U.S.燃油经济性标准完全实施(20%改进)U.S.欧 VI 排放法规欧洲欧洲 7.09 km/L(12.2%改进)日本日本20192019201920192019201820202022-7-2232confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司2019 美国重负荷柴机油粘度级别美国重负荷柴机油

19、粘度级别Source:Kline and Company 目前市场主流 SAE 15W-40 重卡节能标准的实施会驱动市场慢慢转向多些低粘度机油 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2233confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司美国重卡美国重卡OEM机油标准机油标准 2019 初装油初装油2019 售后服务油售后服务油2019初装油初装油2019售后服务油售后服务油API CJ-4 CES 20191SAE 15W-40API CJ-4 CES 20191SAE 15W-

20、40API CJ-4 CES 20191SAE 10W-30API CJ-4 CES 20191SAE 10W-30SAE 15W-40API CJ-4 PGOS 93K218SAE 15W-40API CJ-4 PGOS 93K218SAE 15W-40API CJ-4 PGOS 93K218SAE 10W-30API CJ-4 PGOS 93K218SAE 10W-30SAE 15W-40API CJ-4 SAE 15W-40API CJ-4 SAE 15W-40API CJ-4 SAE 10W-30API CJ-4 SAE 10W-30SAE 15W-40API CJ-4 SAE 10W

21、-30API CJ-4 SAE 15W-40API CJ-4 SAE 10W-30API CJ-4 SAE 15W-40SAE 10W-30API CJ-4 VDS-4SAE 10W-30API CJ-4 VDS-4SAE 10W-30SAE 15W-40API CJ-4 VDS-4SAE 10W-30API CJ-4 VDS-4SAE 10W-30SAE 15W-40API CJ-4 Mack EO-O PPSAE 15W-40API CJ-4 Mack EO-O PPSAE 15W-40API CJ-4 Mack EO-O PPSAE 10W-30API CJ-4 Mack EO-O PP

22、SAE 10W-30SAE 15W-40 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2234confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司延长换油期仍是一个延长换油期仍是一个OEM相互竞争的主战场相互竞争的主战场 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2235confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司乘用车市场和乘用车市场和OEM趋势趋势 中国中国2022-7-2236

23、confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内乘用车销量国内乘用车销量q 中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升q 2019年全球乘用车累计总销量为8400万辆。其中：中国累计销量为1800万辆，中国占全球净增量的89%。201919.7%201920.5%201918.7%26.0%20192022-7-2237confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内乘用车市场排行国内乘用车市场排行 OEM2022-7-2238confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北

24、京赛维华宇科技发展有限公司司国外国外OEM在国内在国内GM 和 VW 在国内份额比重较大，亦推动了高端机油在国内的比例Note:Above is include all passenger car volume in China.Besides Shanghai GM,GM also has large sales volume of macro van in China through its JV(SGMW).2022-7-2239confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内乘用车排放法规国内乘用车排放法规国国4:*北京-2019年月;*上海 20

25、09年11月;*珠三角 2019年月;全国全国 2019年月年月 国国:预计国实施会与国汽油同步，即:2018年月开始实施 北京国在年月实施了Source of above chart:Overview of Chinas Vehicle Emission Control Program Past Successes and Future Prospects2022-7-2240confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内乘用车燃油经济性目标国内乘用车燃油经济性目标年度目标年度目标CAFC(企业平均油耗企业平均油耗)vs.目标限值目标限值2019109

26、%2019106%2019103%2019 及以后100%CAFC 从从2019年月开始实施年月开始实施从最大限值到企业从最大限值到企业平均燃油消耗目标平均燃油消耗目标 CAFC 企业平均燃油消耗法规目标已设定，到2019年100%实施2022-7-2241confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司鼓励小排量且节能的发动机鼓励小排量且节能的发动机政府补贴：政府补贴：RMB 3,000 元补贴，若排量 1.6L，且提前满足 GB 19578 目标大排量车税收大排量车税收:自 2019年月日起执行下述税率鼓励小排量且节能的乘用车大排量发动机增税车船使用税车船

27、使用税发动机排量发动机排量基础税率范围基础税率范围 RMB/Y1.060-3601.0 -1.6(include)300-5401.6 to 2.0(include)360-6602.0 to 2.5 liter(include)660-12002.5 to 3.0(include)1200-24003.0 to 4.0(include)2400-36004.03600-5400Note:Local government define the tax rate in each provinces/cities within the above tax range燃油消耗量标识燃油消耗量标识:自

28、2019年月日起强制国内外OEMs都重视开发涡轮增压和或直喷技术，这也推动了高性能汽油机油的增长2022-7-2242confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司乘用车发动机油粘度级别乘用车发动机油粘度级别1010年趋势预计年趋势预计20192019年视角年视角 -%份额份额2022-7-2243confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司乘用车发动机油质量级别乘用车发动机油质量级别1010年趋势预计年趋势预计20192019年视角年视角 -%份额份额 2019 Chevron Oronite Companies.Al

29、l rights reserved.2022-7-2244confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司国内乘用车趋势总结国内乘用车趋势总结v 销量销量:国内乘用车销量全球份额稳步增长v OEMs:国外OEM投资和增长快速，国内OEM份额保持平稳略降(但个体差异大)v 排放和燃油经济性排放和燃油经济性:国 IV 全面实施 但对机油没有明显影响 国IV汽油自2019全国实施，国V 汽油预计2018全国实施v 节能节能:企业节能目标 CAFC 已经设定。可能会驱动初装油使用更低粘度。v 发动机技术发动机技术:小排量涡轮增压直喷为驱动机油升级的主要驱动力之一v 机

30、油标准机油标准:主流仍为API级别，OEM标准机油份额会有增加v 换油期换油期:换油期普遍为5千到1万公里,主要由于国内行驶路况(频繁起停和燃油质量)以及4S店的实际惯例2022-7-2245confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司乘用车市场和乘用车市场和OEM趋势趋势 欧洲欧洲2022-7-2246confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司欧盟欧盟CO2 排放法规排放法规:v OEM 所销售的车辆平均 CO2/km 目标:2019:130 g/km 2020:95 g/kmv 超过该CO2排放标准将被罚款.自

31、2019 到2018:首克CO2 超标罚款5第克CO2 超标罚款15第克CO2 超标罚款25第克及之后第克及之后CO2 超标罚款超标罚款95.自 2019:CO2 超标罚款均为每克超标罚款均为每克95 v 例如:假如BMW 停留在2019年CO2排放水平，即平均.154 g/km CO2:成本是(154-130)=超标24 g/km =每辆车罚款每辆车罚款2040 ($2650)BMW 在2019年销售了865，000辆车=共计罚款共计罚款22.9亿欧元亿欧元 2022-7-2247confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司欧洲的换油期较长欧洲的换油期较

32、长即便使用了新的发动机技术和生物柴油，仍维持了长换油期即便使用了新的发动机技术和生物柴油，仍维持了长换油期OEM标准Maximum Oil Drain (Typically monitored by on-board algorithm)或最长年限或最长年限 (先到为准)VWVW 504.00/507.0030.000 Km/18.750 Mi (Other VW specs:15.000 Km/9375 Mi)2PSALevel 2,3&B71 231220.000-30.000 Km/12.500-18.750 Mi (Depending on engine type)2Ford913-D

33、/948-B20.000 Km/12.500 Mi (LCV:40.000 km/25.000 Mi)1RenaultRN0700/710/72030.000 Km/18.750 Mi2Opeldexos 230.000 Km/18.750 Mi1FiatFiat GS1/DS1/S1/S230.000 Km-35.000/18.750 Mi 2 (1 year if less than 10.000 Km per year)ToyotaTGMO*or ACEA15.000 Km/9375 Mi1BMWLL01,LL0430.000 Km/18.750 Mi2Daimler229.3/5&22

34、9.5/51/52Minimum 15.000-25.000 Km/9375-15.625 (depending on engine type)1PorschePorsche A-4030.000 Km/18.750 Mi2*TGMO=Toyota Genuine Motor Oil2022-7-2248confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司汽油机技术趋势是降低汽油机技术趋势是降低 CO2排放排放:降低排量，涡轮增压，直喷降低排量，涡轮增压，直喷Porsche 911 Turbo3.8 liter/6 cylinder500 hp131 hp/lit

35、er 1 turbo0 60:3.7 secMax speed:195 mph21 MPG,270 gr/km CO2Ford Focus Ecoboost1.0 liter/3 cylinder125 hp 125 hp/liter1 turbo0 60:11.5 secMax speed:121 mph 48 MPG,117 gr/km CO2新的发动机技术:高功率密度，对机油的压力也更高2022-7-2249confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司典型欧洲典型欧洲OEM机油标准机油标准-Volkswagen 2019 Chevron Oronit

36、e Companies.All rights reserved.volkswagen.nl/home/modellen/golf/wallpapers/0,18080,Golf_D0Lnl,00.html2022-7-2250confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司Volkswagen 标准概览标准概览:vVW 504.00/507.00(0/5W-30)只允许在使用超低硫燃油(ULSF)的国家和地区使用，主要用于欧洲、美国和日本基于中 SAPS(灰分限值主要基于大众柴油机DPF试验确定)VW 多用途售后服务用油,兼容几乎所有以前型号发动机强制用于所有

37、装备DPF的柴油发动VW 欧洲初装油标准(=TL 521.95)在欧洲最长换油期达 30.000 km(美国和日本 15.000 km)vVW 502.00/505.01VW 全球使用的服务用油(5W-40)基于中等基于中等 SAPS(0.8%Ash),但是 不能用于装备DPF的柴油发动机 在美国市场作为起步质量级别作为起步质量级别用于不安装DPF的泵喷嘴柴油发动机 在欧洲最长15.000 km 换油期，其他地区减少换油期作为VW 在欧洲以外地区的初装油(5W40)使用(=TL 521.67)vVW 502.00/505.00常规 SAPS 售后服务油，用于苛刻运行条件的汽油机和不装备泵喷嘴的

38、柴油机v VW 501.01/505.00VW 标准(最低)质量的售后服务用油，常规 SAPS 不用于欧洲和美国 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2251confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司Volkswagen 标准最新信息标准最新信息v VW 508.88/509.99 即即VW REO(Robust Engine Oil)计划推出计划推出 v 目标用途是使用高硫汽油，乙醇汽油和低质量燃油的国家和地区 TBN 最小最小=11,最小灰分最小灰分Ash=1.0(最大最

39、大1.5).TDI试验限值:RL+2.OM646 磨损试验为ACEA磨损限值的 50%.VW FSI 试验(气阀沉积物)包含在内.新的模拟试验以应对有机酸的腐蚀(PV 1492)v 包括:首次用于南美地区市场，之后用于其他地区市场首次用于南美地区市场，之后用于其他地区市场.其他目标地区包括其他目标地区包括:中国，俄罗斯中国，俄罗斯是高灰分版的 502.00/505.01 有限的，标准的换油期基于当地市场需求授权维修厂和客户手册上将给予详细描述 不能用于安装DPF的发动机2022-7-2252confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司Volkswagen

40、大众公司的正常灰分机油标大众公司的正常灰分机油标准，含准，含REO 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2253confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司乘用车市场和乘用车市场和OEM趋势趋势 美国美国2022-7-2254confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司主要主要OEM意识到的润滑问题意识到的润滑问题 节能机油 总体的机油性能可靠性 与全球市场的实际供应能力相关 化学元素限值减少磷以增强对催化器的保护 机油对低速早燃的影响(L

41、SPI)怠速启/停磨损 与乙醇的相容性 空气释放性(新油和旧油)旧车误用新的低粘度机油并非所有上述问题都会制定项目进行解决，当然，也可能有其他问题目前尚未意识到2022-7-2255confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司2019 年美国年美国OEM推荐油品和换油期推荐油品和换油期OEM主要推荐主要推荐粘度级别粘度级别自有或售后使用品自有或售后使用品牌牌GM5W30/0W30ACDelcoFordM2C945A(946A)5W20(5W30 for turbo/Ti-VVT)MotorcraftToyota0W20Toyota Genuine Moto

42、r OilFiat/ChryslerMS 63955W20(5W30 for turbo)MoparHonda0W20Honda Motor OilHyundaiAPI SM,GF-4 and up(SL ok)5W20(5W40 for turbo)Quaker StateNissanAPI SM5W30Nissan Ester Engine OilVW502 005W40CastrolMercedesApproved oil only2022-7-2256confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司PC-11的进展的进展美国重负荷柴机油标准美国重负荷柴

43、机油标准在在CJ-4 之后之后 PC-11 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2257confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司目前美国重负荷柴机油标准目前美国重负荷柴机油标准 可批准标准(通常用作OEM标准的基础)API CJ-4,CI-4/CI-4+非认证但注册的OEM服务用油标准 Cummins CES 20191(CJ-4)/20198(CI-4)Volvo/Mack VDS-4/EO-O PP(CJ-4)部分OEM标准是油品公司自行认可的 Caterpillar

44、ECF-3(CJ-4)DDC 93K218(CJ-4)其他OEM直接使用API标准 Navistar,PACCAR/DAF,GM*OEM标准通常在现有工业标准试验上对限值加严 2022-7-2258confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司目前美国公路用车目前美国公路用车OEM换油期换油期粘度级别粘度级别*换油期换油期(英里英里)Cummins15W40/10W3015/25/35KDDC15W40Up to 60KNavistar15W40/10W3025KPACCAR MX15W4040KVolvo/Mack10W30/15W4035Kq 康明斯允许

45、使用CI-4以获得更长换油期q 所有OEM允许在全球依不同排放级别，燃油质量选用不同质量级别的机油*依季节不同而选不同粘度级别2022-7-2259confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司API CJ-4之后之后 PC-11 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.EMA在2019年6月21日DEOAP会议上正式要求在2019年1月推出机油新级别 驱动力美国燃油经济性标准-2019-2018阶段E已经在2019年8月9日正式宣布一些试验方面的障碍/2019年部分部件停供 EMA希望该标准含有

46、2个类别与老标准兼容的 3.5 HTHS机油2.9 3.?HTHS,”节能”型，可能与老标准不兼容E非道路和部分公路车辆OEM不支持低HTHS级别E会对现有和新发动机仅推荐使用3.5 HTHS 级别机油 API润滑油小组已于2019年11月7日开始着手开发PC-11级别机油2022-7-2260confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司PC-11 包括包括5个新的发动机试验个新的发动机试验EMA为PC-11计划了5个新发动机试验:预计的性能改进包括：o改进热/氧化稳定性，空气释放，剪切稳定性o与生物柴油相容o可能的新发动机试验以评价机油抗擦伤保护性能o燃

47、油经济性(低HTHS)现有现有CJ-4试验试验新的新的PC-11试验试验参数参数Cummins ISMNone,ISM 保留凸轮磨损，油泥，机油滤阻塞Mack T-12Mack T-13环/缸套/轴瓦磨损Cat C13(500 hrs)Cat C13(250 hrs?)活塞沉积物，机油消耗Navistar HEUICAT Aeration Test 空气释放性Cummins ISB(5.9L)None,ISB will remain 保留阀系磨损-DD Scuffing Test擦伤试验Sequence IIIGSequence“IIIH”氧化，活塞沉积物 2019 Chevron Oroni

48、te Companies.All rights reserved.2022-7-2261confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司PC-11:试验的开发试验的开发 Volvo/Mack 赞助T13试验，并领导关于氧化测试的项目 DDC赞助DD13擦伤试验(仅对3.5 HTHSV 的机油)卡特赞助C13空气释放性试验 卡特继续探索C13 250小时试验以替代C13-500小时试验 Navistar 领导剪切稳定性项目 Deere领导生物柴油相容性项目 试验开发的结束时间点是2019年季度，以确保PC-11在2019年1月1日实现 否则PC-11可能面临拖延

49、2022-7-2262confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司下一代重负荷柴机油总结下一代重负荷柴机油总结 传统的排放要求不再驱动发动机技术改变，驱动力变为节能 平衡节能/耐久初选路径为低粘度部分OEM如Caterpillar,Cummins,Navistar,Volvo 和 John Deere接受10W-30机油DDC 和PACCAR 坚持XW-40 设备与油品技术互相依赖 目标是在2019年推出PC-11包括低HTHS的”节能”型机油和传统型会有部分试验的改变生物柴油相容性空气释放性，剪切稳定性和氧化稳定性的改善可能增加一个新的抗擦伤试验2022

50、-7-2263confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司下一个下一个10年重负荷车辆关注的焦点年重负荷车辆关注的焦点总体车辆拥有成本总体车辆拥有成本燃油经济性燃油经济性长换油期和可靠性长换油期和可靠性 2019 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.2022-7-2264confidential 北京赛维华宇科技发展有限公北京赛维华宇科技发展有限公司司机油粘度对重负荷卡车的燃油经济性的影响机油粘度对重负荷卡车的燃油经济性的影响 Volvo D12D测试结果测试结果-1.0-0.8-0.6-0.4-0.