注册咨询工程师考试讲义项目决策分析与评价课件.ppt

1、陈 宪项目决策分析与评价2011年度注册咨询工程师（投资）资格考试辅导讲座项目决策分析与评价项目决策分析与评价 主讲人 陈 宪 陈 宪项目决策分析与评价【相关信息】：1、2009年度注册咨询工程师（投资）资格考试全国统一 项目决策分析与评价2、参考用书：2009注册咨询工程师(投资)资格考试 教习全书（第四册）机械工业出版社2009注册咨询工程师（投资）资格考试 备考精要 电力出版社2009注册咨询工程师（投资）资格考试 题库 电力出版社陈 宪项目决策分析与评价五科目之间的联系第一科目工程咨询概论第二科目宏观经济政策与发展规划第三科目工程项目组织与管理第五科目现代咨询方法与实务第四科目项目决策

2、分析与评价一.工程咨询基本内容二.注册咨询工程师（投资）三.工程咨询单位四.工程咨询服务（1）规划咨询（2）专题与政策研究咨询（3）项目前期阶段咨询（4）项目准备阶段咨询（5）项目实施阶段咨询（6）项目竣工总结与咨询（7）项目后评价（8）工程项目管理五.现代工程咨询方法六.工程咨询服务采购七.中国工程咨询行业八.国际工程咨询行业九.工程咨询的法律责任一.科学发展观二.宏观经济管理与规划三.投资政策和产业结构调整 财税体制与财税政策 金融体系与货币政策四.规划体制与规划方法 国家最新颁布的经济社会发展总体规划、基础设施和基础产业专项规划、资源节约、环保及科技文化发展专项规划、区域规划分析宏观经济

3、运行衡量投资的分类税种税收政策总体规划指标进度管理费用管理风险管理招标投标管理调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法工程咨询招标与投标陈 宪项目决策分析与评价项目决策分析与评价主要内容（1）第四科目全书共13章，（详见下图）项目决策分析与评价第一章 概论建设方案研究资源利用分析与评价环境影响评价与安全评价投资估算融资方案研究资金时间价值与方按经济比选财务分析经济分析经济影响分析社会评价不确定性分析与风险分析市场分析与市场战略陈 宪项目决策分析与评价1.本科目的考试特点 项目决策分析与评价的考题为客观题，单选题60道，多选题35道，考试时间2个半小时，总分130分。每道题的答题时间原

4、则上不超过1.5分钟。（1）单项选择题：考题由题干和四个备选项组成，每题的备选答案中只有一个最符合题意，答对得1分，不选或答错都不得分。（2）多项选择题：由题干和五个备选项组成，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选或多选，不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。本科目考试基本情况陈 宪项目决策分析与评价 客观题的答案特点是要求准确，而各个选项具有提示的作用，所以应把握住关键字。本科目的计算量较大，对于计算公式不仅要求实际计算，还要求记住公式的表达，公式本身也可能作为考查内容。2008年考试内容较以往有所增加，除了更新了过时的内容以外，主要是增加了原第五科目中很多方

5、法的介绍，这些方法在第四科目的考查中都可能出现，课程中将把考试参考教材里的案例以选择题的形式作为例题讲解，能让大家对这些知识点的考察方式有更直观地了解。陈 宪项目决策分析与评价2考卷分析 历年的考题都以“建设方案研究”、“财务分析”为最主要的两个考察章节,其次是“经济分析”、“市场分析和战略”和“不确定性和风险分析”。从考题来看，除了对文字性知识点的考察外，考题中考察了大量的计算，主要涉及到了建筑系数、场地利用系数、建设期利息、实际利率和名义利率、资金成本、实价和时价、财务评价指标、增值税、折旧、资金时间价值、财务净现值、投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率、资产负债率、流动比率、速动

6、比率、偿债备付率、利息备付率、货物影子价格、敏感性系数、盈亏平衡点的计算，这些知识点还将作为考试的重点。另外，2008年的考试中还有可能增加一元线性回归，弹性系数，消费系数，简单移动平均，指数平滑，流动资金，成本分解法，概率指标，概率树分析等的计算。2008年的考试有可能增加第二章市场分析与市场战略的考题数量。陈 宪项目决策分析与评价3.考点分布图（2007年）按照2008年新版考试参考教材章节分布题型第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章合计单选1 7101555 107 27 6060多选245 122 2 6 5 243570合计(分值)51

7、5203999 22 17 615130分值占比%3.8 11.615.4 2.3 6.9 6.9 6.916.913.14.611.6100%陈 宪项目决策分析与评价第四科目 项目决策分析与评价本科目内容框架陈 宪项目决策分析与评价项目决策分析与评价原材料与燃料供应土建工程方案及配套工程方案生产工艺技术方案研究总图运输场（厂）址选择建设方案研究的内容、作用、方案比选与优化产品方案和建设规模环境保护职业安全卫生健康与消防建设方案研究概述市场分析与市场战略资源利用分析与评价环境影响评价与安全预评价投资估算融资方案研究资金时间价值与方案经济比选财务分析经济分析经济影响分析区域经济影响分析行业经济影

8、响分析宏观经济影响分析社会评价不确定性分析与风险分析陈 宪项目决策分析与评价第一章 概论 大纲要求一、项目决策分析与评价的任务与要求。二、项目决策分析与评价的工作程序与主要内容。三、项目决策分析与评价结论。陈 宪项目决策分析与评价 考试内容变化 2009年考试中，本章内容变化较大，项目目标、决策的原则、项目决策分析与评价的任务、项目决策分析与评价的基本要求、可行性研究报告与项目申请报告的三方面区别、可行性研究报告包括的内容、可行性研究及其报告的侧重点举例，项目决策分析与评价结论都是新增内容。陈 宪项目决策分析与评价掌握内容:项目决策分析与评价是投资项目科学决策的重要依据，是项目前期阶段工作的核

9、心，关系到投资项目建设的成败（判）一、项目目标一、项目目标项目目标一般分为项目的宏观目标和具体目标两个层次。（一）项目的宏观目标（一）项目的宏观目标项目的宏观目标是指项目建设对国家、地区、部门或行业要达到的整体发展目标所产生的积极影响和作用。不同性质项目的宏观目标是有区别的。第一节第一节 项目决策与决策分析评价项目决策与决策分析评价陈 宪项目决策分析与评价具体目标主要有（4个）：1.效益目标。效益目标指项目经济效益、社会效益、环境效益等方面要实现的目标值。（1）对于经营性项目,效益目标主要是对投资收益确定具体的目标值。（2）对于公共基础设施项目，效益目标主要是指满足客观需要的程度或提供服务的范

10、围。（3）对于环境治理项目，其效益目标主要是指环境治理的效果。2.规模目标。（二）项目的具体目标（二）项目的具体目标陈 宪项目决策分析与评价3.功能目标。对企业投资项目，可供选择的功能目标主要有：（1）扩大生产规模，降低单位产品成本。（2）向前延伸，生产所需原材料，降低产品成本和经营风险。（3）向后延伸，延长产品生产链，提高产品附加值。（4）引进先进技术设备，提高产品的技术含量和质量。（5）进行技术改造，调整产品结构，开发适销对路产品。（6）利用专利技术，开发高新技术产品。（7）拓宽投资领域，分散经营风险。注意：企业研究确定建设项目的功能目标是根据自身的总体发展战略、主要经营方向以及国家产业政

11、策和技术政策的要求。4.市场目标。陈 宪项目决策分析与评价例题1-1某光缆生产企业光纤拉丝扩建项目，其目标有：项目投资所得税后财务内部收益率达到15%；加速实现光纤国产化，减少国家外汇支出；年产单模光纤120万芯公里；向前延伸，降低成本；90%的产品留作企业自用；6年内回收全部投资。则其市场目标是（）。A 6年内回收全部投资B 项目投资所得税后财务内部收益率达到15%C 加速实现光纤国产化，减少国家外汇支出D 90%的产品留作企业自用解析：加速实现光纤国产化，减少国家外汇支出是宏观目标；项目投资所得税后财务内部收益率达到15%，6年内回收全部投资都是属于效益目标；年产单模光纤120万芯公里是规

12、模目标；向前延伸，降低成本是功能目标；90%的产品留作企业自用则是市场目标提示：应注意区分项目的目标，并注意书上的举例。答案：D陈 宪项目决策分析与评价（三）建设项目目标与宏观规划发展目标的一致性（三）建设项目目标与宏观规划发展目标的一致性建设项目目标要与国家、地区、部门或行业的宏观规划发展目标相一致，要符合区域发展规划、行业发展规划、城市规划的要求，要符合国家产业政策和技术政策的要求，要符合合理配置、有效利用资源、保护环境、可持续发展和建设和谐社会的要求。对于不同行业项目目标与宏观规划发展目标的一致性要有所了解。陈 宪项目决策分析与评价二、项目决策二、项目决策（一）决策（一）决策1决策含义：

13、决策是指人们为了实现特定的目标，在掌握大量有关信息的基础上，运用科学的理论和方法，系统地分析主客观条件，提出若干预选方案，分析各方案的优缺点，从中选择出最适当的行动方案。2决策过程决策分为信息收集、方案设计、方案评价、方案抉择四个相互联系、往复循环的阶段。3决策的分类（1）根据决策对象的性质，分为投资决策、融资决策、营销决策等；（2）根据决策目标的数量，分为单目标决策和多目标决策；（3）根据决策问题面临条件，分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。陈 宪项目决策分析与评价例题1-2根据决策对象的不同，可以将决策分为（）。A 确定型决策B 风险型决策C 投资决策D 融资决策E 多目标决策解析：

14、提干是按照决策对象的不同来分类，应该分为分为投资决策、融资决策、营销决策等.提示：对于分类的考题，一定要注意分类的标准。答案：CD陈 宪项目决策分析与评价（二）投资项目决策（二）投资项目决策1投资项目决策含义投资项目决策是指最终做出是否投资建设某个项目的决定。2项目决策分类从不同决策者的角度可将项目决策分为：（1）企业投资项目决策。（2）政府投资项目决策。（3）金融机构贷款决策。（三）项目决策应遵循的原则（三）项目决策应遵循的原则 1.科学决策原则 2.民主决策原则 3.多目标综合决策原则 4.风险责任原则陈 宪项目决策分析与评价例题1-3对于企业投资的重大项目和限制类项目，政府从（）角度进行

15、核准。A 企业自主决策、自担风险B 维护社会公共利益C 多目标综合决策D 科学民主解析：这个知识点是隐藏在项目决策应遵循的原则这个知识点下的，很多工程师往往注意记忆项目决策应遵循的原则包括风险责任原则，而忽略了风险责任原则中提到的这个知识点。提示：对于小标题下的知识点，也要注意，课程中会提醒大家小标题下有哪些需要注意和记忆的知识点。答案：B陈 宪项目决策分析与评价一、项目决策分析与评价的任务一、项目决策分析与评价的任务 第二节第二节 项目决策分析与评价的任务与基本要求项目决策分析与评价的任务与基本要求（1）分析项目建设的）分析项目建设的必要性必要性，比选出符合市场需求的产品（服务）方，比选出符

16、合市场需求的产品（服务）方案和建设规模；案和建设规模；（2）分析项目建设的）分析项目建设的可能性可能性，研究项目运营发展所必需的条件；，研究项目运营发展所必需的条件；（3）比较并推荐）比较并推荐项目建设方案项目建设方案，建设方案要先进、可靠、适用；，建设方案要先进、可靠、适用；（4）估算估算项目建设和运营所需的投资和费用，计算项目的项目建设和运营所需的投资和费用，计算项目的盈利能力和盈利能力和偿债能力偿债能力；（5）从经济、社会、资源及环境影响的角度分析评价项目建设与运营）从经济、社会、资源及环境影响的角度分析评价项目建设与运营所产生的外部影响，分析评价项目的所产生的外部影响，分析评价项目的经

17、济合理性经济合理性，分析项目与所处的，分析项目与所处的社会环境社会环境是否和谐以及是否和谐以及资源节约资源节约和综合利用效果；和综合利用效果；（6）分析项目存在的）分析项目存在的风险风险并提出防范和降低风险的措施；并提出防范和降低风险的措施；（7）归纳总结归纳总结，分析项目目标的实现程度，判别项目的可行性。，分析项目目标的实现程度，判别项目的可行性。（8）对项目建设与运营的有关问题及应采取的措施提出必要的）对项目建设与运营的有关问题及应采取的措施提出必要的建议建议。陈 宪项目决策分析与评价 二、项目决策分析与评价的基本要求（一）贯彻落实科学发展观 党的十六届五中全会提出以科学发展观统领经济社会

18、发展的全局，这是全面建设小康社会和社会主义和谐社会的根本要求。要把科学发展的理念贯彻落实到经济社会发展的各个方面和整个过程。贯彻落实科学发展观，要求：1.以人为本，促进经济社会和人的全面发展，统筹和谐发展，实现可持续发展；2.必须体现经济增长方式的快速转变，抓好节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济等重要环节，推进资源节约型、环境友好型社会建设；3.必须着实提高自主创新能力，优化产品、产业结构，增强核心竞争力，促进创新体系建设；4.必须体现城乡区域的协调发展，落实区域发展战略，重视经济布局，促进城乡良性互动、东中西优势互补，推进和谐社会建设。陈 宪项目决策分析与评价例题1-4党的十

19、六届五中全会提出，要以（）统领经济社会发展的全局，这是全面建设小康社会和社会主义和谐社会的根本要求。A 科学方展观B 以人为本的观念C 资源节约D 和谐民主解析：题目的考察点在于建设小康社会和社会主义和谐社会的根本要求是什么。这里“根本”就是一个关键词，这样的关键词是非常容易出考题的地方。提示：容易出考题的关键词还有“本质，首要，核心，关键，重点，前提，必要，标志，最，基础”等。复习时看到这样的关键词，就是可能出考题的标志，就要注意记忆相关的知识点。答案：A陈 宪项目决策分析与评价二、项目决策分析与评价的基本要求（一）贯彻落实科学发展观（二）资料数据准确可靠（三）方法科学（四）定量分析与定性分

20、析相结合，以定量分析为主（五）动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主（六）多方案比较与优化陈 宪项目决策分析与评价一、项目决策分析与评价的工作程序 项目决策分析与评价一般分为四个阶段，即投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究和项目前评估。（一）投资机会研究阶段投资机会研究（Opportunity Study，OS），也称投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究。机会研究的重点是分析投资环境，目的是发现有价值的投资机会。投资机会研究可分为两类：一般投资机会研究与具体项目投资机会研究。第三节第三节 项目决策分析与评价的工作程序与主要内容项目决策分析与评价的工作程序与主要内

21、容陈 宪项目决策分析与评价例题1-5下列有关项目决策分析与评价的工作阶段，内容和顺序正确的是。A 项目概念设计-初步可行性研究-可行性研究-项目前评估B 初步可行性研究-项目概念设计-可行性研究-项目前评估C 项目前评估-投资机会研究-初步可行性研究-可行性研究D 投资机会研究-初步可行性研究-可行性研究-项目前评估解析：正确的四个阶段是：投资机会研究-初步可行性研究-可行性研究-项目前评估提示：对于步骤、阶段、程序这样的知识点，除了要记住他们的内容外，还有记住他们的顺序。答案：D陈 宪项目决策分析与评价一、项目决策分析与评价的工作程序 项目决策分析与评价一般分为四个阶段，即投资机会研究、初步

22、可行性研究、可行性研究和项目前评估。（一）投资机会研究阶段投资机会研究（Opportunity Study，OS），也称投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究。机会研究的重点是分析投资环境，目的是发现有价值的投资机会。投资机会研究可分为两类：一般投资机会研究与具体项目投资机会研究。第三节第三节 项目决策分析与评价的工作程序与主要内容项目决策分析与评价的工作程序与主要内容陈 宪项目决策分析与评价1.一般投资机会研究。可分为三类：（1）地区投资机会研究 （2）部门投资机会研究 （3）资源开发投资机会研究2具体项目投资机会研究。具体项目的投资机会研究是在一般投资机会研究初步筛

23、选出投资方向和投资机会后进行。企业应结合自身的发展战略和经营目标以及企业内外部资源条件对投资机会进行研究。投资机会研究的成果是机会研究报告，是开展初步可行性研究工作的依据。投资机会研究阶段一般是参照类似项目的数据粗略估算项目的建设投资和生产成本陈 宪项目决策分析与评价（二）初步可行性研究阶段1初步可行性研究含义2初步可行性研究目的研究的主要目的是判断项目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和资金进行可行性研究。3初步可行性研究重点初步可行性研究的重点，主要是根据国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规划以及国家产业政策，经过调查研究、市场预测，分析论证项目宏观上建设的必要性，并初步分析项目

24、建设的可能性。陈 宪项目决策分析与评价4初步可行性研究深度及方法初步可行性研究的深度处在投资机会研究和可行性研究之间，对建设投资和生产成本的估算一般采用指标估算法。5初步可行性研究成果初步可行性研究的成果是初步可行性研究报告或者项目建议书，可根据投资主体以及审批机构的要求确定。它们之间的差别表现在对研究成果的具体阐述上，初步可行性研究报告比项目建议书详尽一些。注意：不是所有项目都必须进行初步可行性研究，小型项目或者简单的技术改造项目，投资机会研究后，可以直接进行可行性研究。陈 宪项目决策分析与评价（三）可行性研究阶段（三）可行性研究阶段1可行性研究（Feasibility Study，FS）含

25、义可行性研究一般是在初步可行性研究的基础上通过主要建设方案和条件的分析比选论证进行的详细研究，以得出该项目是否值得投资，建设方案是否合理、可行的研究结论，为项目最终决策提供依据。2可行性研究成果可行性研究的成果是可行性研究报告。注意：对于需要政府核准的企业投资的重大项目和限制类项目，还应在可行性研究报告的基础上编制项目申请报告。陈 宪项目决策分析与评价3可行性研究报告与项目申请报告的主要区别，如下表所示 不同适用范围目的内容可行性研究报告适用于所有投资建设项目论证项目的可行性，供企业内部决策机构使用；并作为贷款方确定贷款的依据包括项目的内、外部影响，既要对市场、技术设备方案、选址、投资估算、融

26、资、财务效益、风险等方面进行分析与研究；又要对政府关注的涉及公共利益的有关问题进行论证项目申请报告适用于企业投资实行政府核准制的项目对政府关注的项目外部影响的有关问题进行论证说明，报请政府投资主管部门的核准。主要是从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公众利益、防止出现垄断等方面进行论证，属于市场、资金来源、财务效益等不涉及政府公共权力的纯内部影响，不作为主要内容，但需要简要说明陈 宪项目决策分析与评价（四）项目前评估阶段（四）项目前评估阶段项目评估按项目周期的不同阶段可分为三个阶段：前评估、中评估(又称中间评价)和后评估(又称后评价)。项目前评估主要指在项目建设前

27、期所进行的项目建议书、可行性研究报告评估和项目申请报告评估，为项目决策提供依据。陈 宪项目决策分析与评价二、项目决策分析与评价的主要内容（一）可行性研究及其报告的主要内容（一）可行性研究及其报告的主要内容 1.企业投资的项目可行性研究及其报告的主要内容企业投资的项目可行性研究及其报告的主要内容 2.政府投资建设的社会公益性项目、公共基础设施项目和环政府投资建设的社会公益性项目、公共基础设施项目和环境保护项目可行性研究及其报告的内容境保护项目可行性研究及其报告的内容 3.可行性研究及其报告的侧重点可行性研究及其报告的侧重点 4.可行性研究及其报告应达到的深度要求可行性研究及其报告应达到的深度要求

28、（二）项目申请报告的主要内容（二）项目申请报告的主要内容 1.企业投资项目申请报告的主要内容企业投资项目申请报告的主要内容 2.外商投资项目申请报告的主要内容外商投资项目申请报告的主要内容 3.境外投资项目申请报告的主要内容境外投资项目申请报告的主要内容陈 宪项目决策分析与评价第四节第四节 项目决策分析与评价结论项目决策分析与评价结论一、项目决策分析与评价结论的必要性一、项目决策分析与评价结论的必要性二、项目决策分析与评价结论的要求二、项目决策分析与评价结论的要求（一）坚持客观性（一）坚持客观性（二）注意针对性（二）注意针对性（三）满足合规性（三）满足合规性政府政府核准核准的项目，应注意政府的

29、项目，应注意政府核准的规定和条件核准的规定和条件；备案备案的项目，主要是满足的项目，主要是满足业主投资决策的需求业主投资决策的需求，但也要注，但也要注意在环境、安全和用地等方面是否符合政府意在环境、安全和用地等方面是否符合政府有关法律法规有关法律法规的要求。的要求。政府投资项目政府投资项目，采用直接投资和资本金注入方式的，应满，采用直接投资和资本金注入方式的，应满足足政府投资决策政府投资决策的要求；采用投资补助、转贷和贷款贴息的要求；采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，应满足方式的，应满足政府审批资金申请报告政府审批资金申请报告的要求。的要求。陈 宪项目决策分析与评价二、结论的形成步骤二、结论

30、的形成步骤（一）明确项目目标（一）明确项目目标（二）明确项目类型和评价层次与范围（二）明确项目类型和评价层次与范围（三）对项目进行全方位的描述（三）对项目进行全方位的描述（四）说明各方面的评价指标和影响（四）说明各方面的评价指标和影响（五）综合分析与评价（五）综合分析与评价（六）提出结论（六）提出结论 结论应对以下方面做出明确的表述：结论应对以下方面做出明确的表述：1项目建设的项目建设的必要性必要性，即提出建设项目的，即提出建设项目的理由理由。2项目建设的项目建设的可能性可能性，即项目建设的，即项目建设的条件条件（包括外部条（包括外部条件和企业内部条件）。件和企业内部条件）。3项目项目目标可实

31、现性目标可实现性，即项目建设的，即项目建设的可行性可行性。4项目项目外部影响性外部影响性。5项目可能面临的项目可能面临的风险风险程度及拟采取的风险对策。程度及拟采取的风险对策。6项目建设的项目建设的必要条件必要条件和和外部配套条件外部配套条件等等（七）提出必要的建议（七）提出必要的建议陈 宪项目决策分析与评价三、结论的具体内容三、结论的具体内容（一）推荐方案（一）推荐方案1依次说明推荐方案依次说明推荐方案各部分的主要内容各部分的主要内容和分析研究结果。和分析研究结果。2推荐方案推荐方案实施的基本条件实施的基本条件。3推荐方案的推荐方案的不同意见和存在的主要问题不同意见和存在的主要问题。4推荐方

32、案的推荐方案的结论性意见归纳结论性意见归纳。（二）主要比选方案的概述（二）主要比选方案的概述（三）对项目有关各方的建议（三）对项目有关各方的建议陈 宪项目决策分析与评价第二章第二章 市场分析与市场战略市场分析与市场战略大纲要求大纲要求一、市场调查一、市场调查二、市场预测二、市场预测三、战略分析三、战略分析考试内容变化考试内容变化 2008年考试中，本章内容变化较大，加入了很多原第年考试中，本章内容变化较大，加入了很多原第五本考试教材的内容，如市场预测的方法的实际运用和案五本考试教材的内容，如市场预测的方法的实际运用和案例介绍，行业竞争结构的具体方法和案例，例介绍，行业竞争结构的具体方法和案例，

33、SWOT分析的分析的具体方法、波士顿矩阵和通用矩阵的具体方法和案例等。具体方法、波士顿矩阵和通用矩阵的具体方法和案例等。陈 宪项目决策分析与评价 科学的投资决策建立在科学的投资决策建立在可靠的市场调查和准确的市场预测可靠的市场调查和准确的市场预测的的基基础础上。上。市场调查是对市场调查是对现在市场现在市场和和潜在市场潜在市场各个方面情况的研究和评价，各个方面情况的研究和评价，目的目的在于收集市场在于收集市场信息信息，了解市场，了解市场动态动态，把握市场的，把握市场的现状和发现状和发展趋势展趋势，发现市场，发现市场机会机会，为企业投资决策提供科学，为企业投资决策提供科学依据依据。第一节第一节 市

34、场调查市场调查 陈 宪项目决策分析与评价一、市场调查的内容一、市场调查的内容（一）市场需求调查（一）市场需求调查市场需求调查包括产品或服务市场需求的市场需求调查包括产品或服务市场需求的数量数量、价格价格、质量质量、区域区域分布分布等的等的历史情况历史情况、现状现状和和发展趋势发展趋势。市场需求的调查包括市场需求的调查包括有效需求有效需求、潜在需求潜在需求、需求的增长速度需求的增长速度三个方面。三个方面。（二）市场供应调查（二）市场供应调查市场供应调查是要调查市场供应调查是要调查供应现状供应现状、供应潜力供应潜力以及以及正在或计划建设的相同正在或计划建设的相同产品的项目的生产能力产品的项目的生产

35、能力。（三）消费调查（三）消费调查消费调查包括产品或服务的消费调查包括产品或服务的消费群体消费群体、消费者、消费者购买能力和习惯购买能力和习惯、消费、消费演演变历史和趋势变历史和趋势等。等。（四）竞争者调查（四）竞争者调查竞争者调查是对同类生产企业的竞争者调查是对同类生产企业的生产技术水平生产技术水平高低，高低，经营特点经营特点和和生产规生产规模模，主要技术经济指标主要技术经济指标，市场占有率市场占有率，以及，以及市场集中度市场集中度等市场竞争特征等市场竞争特征的调查。的调查。陈 宪项目决策分析与评价例题2-1市场调查的内容包括（）。A 市场需求调查B 市场供应调查C 消费调查D 竞争者调查E

36、 原材料供应调查解析：市场调查的内容只有四个：需求、供应、消费者、竞争者提示：考题中很多题目都是对内容的考察，复习时要注意记清楚重要的工作、方法或报告的内容。答案：ABCD陈 宪项目决策分析与评价二、市场调查的程序二、市场调查的程序（一）准备阶段（一）准备阶段制订调查工作计划。制订调查工作计划。市场调查计划内容一般包括：调查目的；调查内容和范围；市场调查计划内容一般包括：调查目的；调查内容和范围；调查方法；调查进度和费用预算等。调查方法；调查进度和费用预算等。（二）调查阶段（二）调查阶段实施调查计划、落实调查方案实施调查计划、落实调查方案是市场调查的是市场调查的最重要环节最重要环节 1收集文案

37、资料收集文案资料 2收集一手资料收集一手资料（三）分析总结阶段（三）分析总结阶段1分析整理分析整理2综合分析。综合分析。资料的综合分析资料的综合分析是市场调查的是市场调查的核心核心。3编写调查报告编写调查报告陈 宪项目决策分析与评价（一）市场调查的类型（一）市场调查的类型类型类型方法简介方法简介特点特点适用情况适用情况市市场场普普查查对市场进行逐一的、普遍的、对市场进行逐一的、普遍的、全面的调查，以获取全面、完全面的调查，以获取全面、完整、系统的市场信息。可以确整、系统的市场信息。可以确定一定的市场范围进行普查，定一定的市场范围进行普查，也可以就市场某一方面进行专也可以就市场某一方面进行专项普

38、查。项普查。普查时间长、普查时间长、耗费大、难耗费大、难以深入以深入市场范围较小、市场范围较小、母体数量较少、母体数量较少、调查时间比较调查时间比较充裕，可以选充裕，可以选用市场普查的用市场普查的方法方法重重点点调调查查在市场调查对象总体中选定一在市场调查对象总体中选定一部分在总体中处于十分重要地部分在总体中处于十分重要地位的企业，或者在总体某项标位的企业，或者在总体某项标志总量中占绝大比重的一些企志总量中占绝大比重的一些企业进行的调查。业进行的调查。能够以较少能够以较少的人力和费的人力和费用开支，较用开支，较快地掌握调快地掌握调查对象的基查对象的基本情况本情况常用于产品需常用于产品需求和原材

39、料资求和原材料资源需求的调查源需求的调查陈 宪项目决策分析与评价类型类型方法简介方法简介特点特点适用适用情况情况典型典型调查调查在调查对象总体中选择一些具有典在调查对象总体中选择一些具有典型意义或具有代表性的市场区域或型意义或具有代表性的市场区域或产品进行专门调查。搞好典型调查产品进行专门调查。搞好典型调查的的关键关键在于把握调查对象的在于把握调查对象的代表性代表性，它直接关系到调查效果。它直接关系到调查效果。调查企业或调查企业或范围较少，范围较少，人力和费用人力和费用开支较省，开支较省，运用比较灵运用比较灵活活抽样抽样调查调查从所要研究的某特定现象之总体中，从所要研究的某特定现象之总体中，依

40、随机原理依随机原理抽取一部分作为样本，抽取一部分作为样本，根据对样本的研究结果，在抽样置根据对样本的研究结果，在抽样置信水平上，推断总体特性的调查方信水平上，推断总体特性的调查方法。法。工作量小、工作量小、耗时短、费耗时短、费用低、信度用低、信度高高应用应用比较比较广泛广泛陈 宪项目决策分析与评价（二）市场调查的方法（二）市场调查的方法1.文案调查2.实地调查3.问卷调查 是市场调查中常用的方法，尤其在消费者行为调查中大量应用，其核心工作是设计问卷，实施问卷调查。4.实验调查 主要应用于消费行为的调查，企业推出新产品、改变产品外形和包装、调整产品价格、改变广告方式时，都可以采用实验调查法。注意

41、：注意：文案调查文案调查最简单最简单、最一般最一般、最常用最常用，是其他调查方法的，是其他调查方法的基础基础；实地调查实地调查周期长周期长、费用高费用高；问卷调查问卷调查适用范围广适用范围广、操作简单操作简单、费用相对低；、费用相对低；实验调查实验调查最复杂最复杂、费用较高费用较高、应用、应用范围有限范围有限，调查结果，调查结果可信度高可信度高。陈 宪项目决策分析与评价第二节第二节 市场预测市场预测市场预测中其中市场预测中其中最为关键最为关键的是的是产品需求预测产品需求预测。一、市场预测的内容一、市场预测的内容（一）市场预测要解决的基本问题（一）市场预测要解决的基本问题1投资项目的投资项目的方

42、向方向。2投资项目的投资项目的产品方案产品方案。3投资项目的投资项目的生产规模生产规模。（二）市场预测的内容（二）市场预测的内容 1市场需求预测。市场需求预测。2产品出口和进口替代分析。产品出口和进口替代分析。3价格预测。价格预测。陈 宪项目决策分析与评价二、市场预测的程序二、市场预测的程序不合理确定预测目标收集、分析历史数据资料和当前信息选择预测方法预测过程修正预测结果输出预测结果预测结果、方法分析评价陈 宪项目决策分析与评价例题2-2下列市场预测程序中，正确的顺序是（）。（2007年真题）A确定市场目标、收集分析资料、选择预测方法、进行预测分析B确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、进

43、行预测分析C收集分析资料、确定市场目标、选择预测方法、进行预测分析D确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、预测结果分析解析：市场预测的顺序是：目标资料方法 预测预测 分析分析修修正正 输出输出 提示：这道真题，考察了市场预测的程序，同样提醒大家要按照顺序记忆，并注意通过抓住关键词迅速记忆。答案：A陈 宪项目决策分析与评价例题2-3 市场预测程序中，如果对预测结果分析不合理，则应该（）。（2007年真题）A重新确定预测目标B重新选择预测方法C重新收集分析资料 D从新进行预测解析：市场预测的程序图中所示，不合理时，应该返回第三步：选择预测方法提示：对于有程序图这样的知识点，要注意图中如果某一步

44、判断不合理时，应该怎么办。答案：B陈 宪项目决策分析与评价三、市场预测的基本方法三、市场预测的基本方法（一）预测方法分类（一）预测方法分类 记忆考试教材P33，图2-2 预测方法体系（二）不同方法的比较（二）不同方法的比较咨询工程师可根据咨询工程师可根据预测周期预测周期、产品生命周期产品生命周期、预测对象预测对象、数据资数据资料料、精度要求精度要求、时间与费用限制时间与费用限制等因素，选择适当的方法。等因素，选择适当的方法。熟悉考试教材P34，表21 常用预测方法的特点。尤其注意方法的适用范围。陈 宪项目决策分析与评价例题2-4适用进行科技预测的常用预测方法有（）。（2005年真题）回归模型弹

45、性系数法趋势外推法德尔菲法消费系数法解析：这道真题是对表2-1的考察，由于教材变动，在新教材的表2-1中已经找不到该题的答案，但是这道题却给我们展示了一种对重要的表格的考察方法。提示：关注方法的适用范围，这是非常容易出考题的地方。例如把题干改成改成“适用进行中张期预测的常用预测方法有适用进行中张期预测的常用预测方法有”。答案：ABCE（改变题干后的答案）陈 宪项目决策分析与评价四、一元线性回归分析四、一元线性回归分析 陈 宪项目决策分析与评价bxayxyXiyiyieiebxay陈 宪项目决策分析与评价四、一元线性回归分析四、一元线性回归分析（一）基本公式（一）基本公式1.1.一元线性回归模型

46、：一元线性回归模型：ebxay2.2.对于每组可以观察到的变量对于每组可以观察到的变量x x，y y的数值的数值x xi i，y yi i，满足关系：满足关系：iiiebxay3.利用普通最小二乘法原理（利用普通最小二乘法原理（OLS）求出回归系数）求出回归系数:2iiiiix yXybxXx xbya 陈 宪项目决策分析与评价例题2-5 某地区19962005年某种钢板消费量（Y）及同期第二产业产值（X）如下表所示。则用一元线性回归模型估计消费量于第二产业产值时，建立的模型的回归常数和回归系数为（）。A 9.59,-7.55 B-7.55,9.59 C 3.44,-2.77 D-2.77,3

47、.44 yi=79.4,Yxi=16.2,X年份年份消费量消费量y（万吨）（万吨）第二产值第二产值x（千亿元）（千亿元）XYXY19963.451.0033.4603519973.501.1193.916519984.201.2605.29219995.401.4507.8320007.101.52710.841720017.501.68112.607520028.501.88616.031200311.001.93121.241200413.452.02827.2766200515.322.27434.83768xi2=27.68 =7.94=1.62xiyi=143.33陈 宪项目决策分析

48、与评价例题2-5 某地区19962005年某种钢板消费量（Y）及同期第二产业产值（X）如下表所示。则用一元线性回归模型估计消费量与第二产业产值关系时，建立的模型的回归常数和回归系数为（）。A 9.59,-7.55 B-7.55,9.59 C 3.44,-2.77 D-2.77,3.44 yi=79.4,Yxi=16.2,Xxiyi=143.33 =1.62 =7.94xi2=27.68解析解析：采用最小二乘法，计算相关参数：采用最小二乘法，计算相关参数：xbya=(143.33-1.62*79.4)/(27.68-1.62*16.2)=9.59=7.94 9.59*1.62=-7.55答案答案

49、：B注意题目中先问的是回归常数，再是回归系数biiyx iyx ixx 2ix 陈 宪项目决策分析与评价（二）一元线性回归预测流程预测结果分析合理合理输入历史统计数据计算回归参数a、b回归检验计算输出预测结果分析不合理原因分析：-数据处理-影响因素选择-预测模型选择不合理选择其他方法陈 宪项目决策分析与评价（三）回归检验（三）回归检验1.方差分析基本公式：可决系数：TSSyyi2)(，称为偏差平方和，又称总变差，RSSyyi2)(，称为回归平方和，又称可解释变差，ESSyyii2)(，称为残差平方和 222)()()(yyyyyyiiiiESSRSSTSSTSSRSSR/222222()()1

50、()()iiiiiyYyyRyYyY 陈 宪项目决策分析与评价2相关系数检验R的绝对值越接近1，变量x和y线性关系越好；反之，R的绝对值越接近0，变量x和y线性关系越不好。计算出R值后，可以查相关系数检验表，在自由度（n2）和显著性水平（一般取=0.05）下，若R大于临界值，则变量x和y之间的线性关系成立。22()1()iiiyyRyY 陈 宪项目决策分析与评价例题2-6通过最小二乘估计，得到某地区某种钢板消费量（Y）与同期第二产业产值（X）的一元线性回归方程为y=-7.55+9.59x，经计算(yi-yi)2=11.87,(yi-y)2=155.71，对其进行相关系数检验，相关系数值为（）。