订单管理培训课件.pptx

1、销售管理培训订单管理订单管理第1页，共36页。销售模块培训内容销售模块培训内容客户管理价格管理折扣管理订单流程其他订单处理退货处理模块集成第2页，共36页。客户管理客户管理1客户预置参数类客户预置参数类 录入并维护客户信息录入并维护客户信息 建立客户之间的关系建立客户之间的关系合并客户合并客户(或客户地址或客户地址)客户是销售的对象，所以维护客户资料的十分重要的。在中，我们可以建立详细的客户档案。第3页，共36页。客户预置参数类客户预置参数类1.1|付款条款信息付款条款信息|与客户对帐要求与客户对帐要求|基于币种的基于币种的 赊销金额限制赊销金额限制|客户的缺省的信额度客户的缺省的信额度 可在

2、客户预置参数类中预先设定同类客户的相同信息。第4页，共36页。录入维护客户信息录入维护客户信息1.2客户客户电话电话电话电话联系人联系人客户关系客户关系预置文件预置文件地址地址联系人联系人可以建立详细的基本客户信息和地址信息。第5页，共36页。录入维护客户信息基本信息、地址信息录入维护客户信息基本信息、地址信息1.2.1客户基本信息包括客户分类，公司联系方式，联系人情况、银行帐号、付款方式、付税情况、信额度等等。客户地址信息同样包含了上述的信息。即每个地址都可以有自己的联系人、帐号、付款等情况。对于一个客户来说可有多个地址，分别有不同的用途。例如：A客户分别有四个地址，分别是 上海办事处：用来

3、接收厂家开出的发票和催帐信。(bill to and dunning)镇江码头仓库：用来接收厂家送来的产品。(ship to)北京销售处经销处：用来接收厂家送来的产品。(ship to)深圳公司：用来接收厂家发出的产品宣传资料。(marketing)第6页，共36页。建立客户关系建立客户关系1.2单向关系 主要客户的付款可以核销相关客户的发票 相关客户的付款不可以核销主要客户的发票双向关系 两者之间可以互相核销发票。客户之间可相互或单向的核销对方的发票。第7页，共36页。合并客户合并客户1.3合并方式：合并重复客户及现有业务记录按客户合并 按客户地址合并 作用 删除或无效老的客户信息 错误建立

4、重复客户 客户组织结构调整 企业兼并例如1：A客户被B客户兼并，则B客户与A客户合为一个B客户。例如2：A客户与B客户携手建立某集团，则A与B合为C。两个客户合二为一即为合并客户第8页，共36页。价格管理价格管理2价格清单用来维护企业中产品的价格。同一个产品可以有不同的价格。可以根据地区有所不同，也根据币种的不同而不同。例如：客车面向全国销售时，由于各地区的市场承受能力不同，所 以会使用不同的报价，即不同的价格清单。假如客车开始在国际上销售，对于不同国家的货币，应该要 有不同的价格清单。如按美元计算的价格单；按日元计算的价 格清单或按欧元计算的价格清单。第9页，共36页。折扣管理折扣管理3订单

5、的折扣管理可以事先设定好，根据数量或金额打折按订单打折按栏目打折折扣与客户第10页，共36页。按订单打折按订单打折3.1根据订单打折就是根据销售订单的总金额打折扣。打折扣有两种形式，分别为百分比方式和固定金额方式。例如：有一个客户要买100辆大客，签订销售订单，其总价是 200000元。现在，根据该订单的总金额，若采用百分比折扣方式，打2的 折扣，则该订单总金额将变成200000（12）196000元。若按照固定金额的打折扣方式，打20000元的折扣，则该订单总 金额将变成20000020000180000元第11页，共36页。按栏目打折按栏目打折3.2根据订单栏目打折就是根据销售订单定购栏目

6、来打折。打折的对象可以是根据物品、订单类型、协议、协议类型。打折可以根据客户定购的数量或金额的多少来打。例如1：有一个客户要买A型号客车20辆（单价15000元）和B型号 客车30辆（单价20000），我们对A型号车打2折扣，对B 型号打1.5折扣。所以，订单上每个栏目的价钱是294000元 和591000元。例如2：若一个客户A买120辆客车，另外一个客户B40辆，则按定 购的数量打折，A客户可以享受3的折扣，而B客户只有1的 折扣。若单价都为15000元，那么A应付1746000元，B应付 594000元。例如3：若一个客户A买120辆车单价5000元60万元；客户B买40 辆单价2000

7、0元80万元，若按金额打折，A客户可有2的 折扣；B客户可有3的折扣。第12页，共36页。折扣与客户折扣与客户3.3系统中设定的折扣可以指定客户。即哪个客户可以用哪个折扣。例如：A客户与厂家有长期业务往来，并且付款情况一直非常良好，则我们可以给予优惠的折扣。B客户与厂家只有零星采购关系，并且几次拖欠帐款，所以，我们可能给予极低的折扣甚至没有折扣。第13页，共36页。订单处理订单处理4从输入订单开始到发货、产生应收帐的过程称为订单处理。例如：运行应收帐界面输入订单审批订单发放订单发运订单运行库存界面关闭订单第14页，共36页。定义定单周期 定义定单编号来源 定义定单类型 定义地区代码定义销售员

8、定义信用检查规则 前提条件:参数设置建立订单前提建立订单前提4.1第15页，共36页。订单周期订单周期4.1.1订单周期表明了订单的处理过程。例如：在系统中，一般订单的处理从输入订单开始，中间经历了审批、发放、发货、产生应收帐、关闭等几个步骤。订单周期即是这 些步骤的总称。订单周期可根据实际对实际订单的归类，产生不同的订单周期。例如：订单需要审批是否产品可销售。但有的情况是，实际物品已被销 售，我们需要后补订单。这时，该订单不需审批。这样，就产生 了两种订单周期。第16页，共36页。订单动作表明了可对订单采取的操作订单状态表明了订单现在哪个操作可以做。订单周期中的订单动作和订单状态订单周期中的

9、订单动作和订单状态4.1.1.1订单周期包含了订单动作与订单状态两方面内容。例如：订单动作 订单状态 输入 预订 审批 通过/未通过 发放 全部/部分 发运 全部/部分 拖欠订单发放 全部/部分 库存界面 完成/未完成 应收帐款界面 完成/未完成第17页，共36页。订单编号来源订单编号来源4.1.2订单编号来源即针对不同的订单分类，可有不同的订单编号方式。例如：在系统中，可设定 标准销售订单的编号从100000开始 内部销售订单的编号从200000开始 退货订单的编号从900000开始。第18页，共36页。订单类型即是对订单的分类。不同的订单类型可有不同的订单周期、订单来源编号、价格清单和发货

10、等信息。订单类型订单类型4.1.3在建立订单时，必须注明该订单属于哪个订单类型。第19页，共36页。地区代码用来表示销售地区。地区代码地区代码4.1.4例如：华东地区、华南地区、东北地区等。第20页，共36页。在系统中可设定销售人员。并指定销售人员的销售地区销售员销售员4.1.5第21页，共36页。信用规则是用来衡量客户信额度的标准。定义信用规则定义信用规则4.1.6信用规则：是否包含应收余额，应收帐龄时间为多少 是否包含未开发票的应收款项，是否包含预付款 是否包含已挂起订单第22页，共36页。定单有三种输入方法定单有三种输入方法手工输入手工输入定单拷贝定单拷贝定单引入定单引入订单输入订单输入

11、4.2第23页，共36页。订单输入订单输入4.2.1定单手工输入定单手工输入定单头部定单头部附加定单头部附加定单头部定单行定单行（配置选项（配置选项)价格调整价格调整销售统计销售统计货运计划货运计划详细货运计划详细货运计划定单预定定单预定第24页，共36页。定单拷贝定单拷贝定单头部定单头部定单行定单行定单头部和行上的描述字段定单头部和行上的描述字段定单头部和行上的暂挂定单头部和行上的暂挂拷贝销售定单为退货定单拷贝销售定单为退货定单订单输入订单输入4.2.2第25页，共36页。订单发放订单发放4.3销售人员允许仓库对该订单进行发货的操作为订单发放订单发放的前提：该订单的订单周期中发放的状态是否为

12、可发放。发放订单的选择：根据客户的需求时间发放。根据某个客户发放订 单。系统将根据发放订单的条件，去寻找所有符 合条件的并且状态是能够被发放的订单。所以，订单的发放可以是针对多个订单而不是只能一个 一个的发放。订单发放的结果：使该订单上的产品能够被仓库人员从库存中发给 客户。第26页，共36页。订单发运订单发运4.4订单发运是表明产品销售出厂，要出库。必须是根据某个订单而言。发运订单的选择：所有被发放成功的订单都可被发运。订单发放的结果：使库存界面与应收帐款界面可以运行。即可以影响 库存和产生应收帐。在实际的发运操作中，如果一 次订单的发运成功，系统会自动运行库存界面，修 改库存量。第27页，

13、共36页。库存界面和应收帐界面库存界面和应收帐界面4.5库存界面用来根据销售订单发货以后，自动更新库存量，在库存模块中产生一笔销售订单发货业务。应收帐界面用来在销售订单发货以后，自动在应收模块中产生发票、应收帐。库存界面与应收帐界面是两个程序，是与库存模块，应收帐模块的接口。第28页，共36页。其他订单处理其他订单处理5取消订单挂起订单第29页，共36页。取消订单、挂起订单取消订单、挂起订单5.1订单可以被中止执行。例如：由于客户的毁约，订单只能被取消。订单可以被暂停执行。例如：由于客户的付款出现问题，订单被挂起，暂时停止对该订单继 续发货，即暂停订单的执行。等待挂起的原因消失后，恢复定 单。

14、第30页，共36页。退货管理退货管理6退货管理即为RMA管理。退钱输入退货订单审批退货订单接收退货检验退货入库维修或替换返回客户合格不合格产生红冲发票第31页，共36页。退货管理退货方式退货管理退货方式6.1可以提供以下几种退货方式。客户不退还货物，要求退钱。客户退货要求维修。客户退货要求替换。客户退货，要求退钱第32页，共36页。模块集成模块集成7 库存，计划库存，计划 定单管理定单管理 采购管理采购管理 应收款应收款第33页，共36页。共享库存组织，共享库存组织，Item,Bom等信息。等信息。向计划部门提供客户向计划部门提供客户 订货信息。订货信息。利用库存和计划控制利用库存和计划控制

15、订货和发货处理。订货和发货处理。库存，计划库存，计划 定单管理定单管理销售模块与库存、计划模块销售模块与库存、计划模块1.1第34页，共36页。销售模块与应收模块销售模块与应收模块1.2根据定单系统的发货记根据定单系统的发货记 录自动形成发票录自动形成发票根据客户的应收款情况根据客户的应收款情况 对定单和发货进行控制对定单和发货进行控制共享客户，销售员等信共享客户，销售员等信 息息共同完成退货退款处理共同完成退货退款处理 应收款应收款 定单管理定单管理第35页，共36页。每一次的加油，每一次的努力都是为了下一次更好的自己。22.8.1622.8.16Tuesday,August 16,2022

16、天生我材必有用，千金散尽还复来。22:13:3822:13:3822:138/16/2022 10:13:38 PM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。22.8.1622:13:3822:13Aug-2216-Aug-22得道多助失道寡助，掌控人心方位上。22:13:3822:13:3822:13Tuesday,August 16,2022安全在于心细，事故出在麻痹。22.8.1622.8.1622:13:3822:13:38August 16,2022加强自身建设，增强个人的休养。2022年8月16日下午10时13分22.8.1622.8.16扩展市场，开发未来，实现现在。202

17、2年8月16日星期二下午10时13分38秒22:13:3822.8.16做专业的企业，做专业的事情，让自己专业起来。2022年8月下午10时13分22.8.1622:13August 16,2022时间是人类发展的空间。2022年8月16日星期二22时13分38秒22:13:3816 August 2022科学，你是国力的灵魂；同时又是社会发展的标志。下午10时13分38秒下午10时13分22:13:3822.8.16每天都是美好的一天，新的一天开启。22.8.1622.8.1622:1322:13:3822:13:38Aug-22人生不是自发的自我发展，而是一长串机缘。事件和决定，这些机缘、事件和决定在它们实现的当时是取决于我们的意志的。2022年8月16日星期二22时13分38秒Tuesday,August 16,2022感情上的亲密，发展友谊；钱财上的亲密，破坏友谊。22.8.162022年8月16日星期二22时13分38秒22.8.16谢谢大家！谢谢大家！第36页，共36页。