融资租赁公司绩效考核管理业绩设计课件.pptx

1、1融资租赁公司绩效考核管理业绩设计方案第1页，共22页。2目录绩效体系调研小结绩效考核设计思路后续工作安排项目管理及报价412第2页，共22页。3部门业绩考核体系部门业绩部门评价经营业绩管理业绩日常考核年度考核年度重点工作管理KPI（制度建设、政策研究、部门培训完成量、创新指标）服务满意度业绩评价团队建设评价部门协作评价日常重点工作u 示例：体系设计问题：维度多，指标体系多第3页，共22页。4管理业绩的构成考核维度考核指标权重存在问题日常考核月度重点工作30%1.重点工作在日常考核和年度考核中都作为单项指标存在，又分别占有不同的权重，会造成一项工作重复考核计算2.年度考核项中根据部门的组织功能

2、定位划分比重过细，使计算操作过程相对繁琐，加大了实际绩效考核计分操作人员的工作量年度考核年度重点工作70%前台：20%中后台：70%管理KPI部门制度建设30%前台：70%中后台：20%政策研究30%部门员工管理培训30%创新指标10%服务满意度前台：10%中后台：10%u 指标权重的计算问题第4页，共22页。5融资租赁目前管理业绩的构成u指标的评分标准问题=示例=（1）分值在0-70分、70-90分之间，导致的影响在于如果出现评分人员“手松”直接评70或90分，与完成得100分的差距过小，但是从工作完成的角度来看，完成和未完成体现的是“质”的区别；第5页，共22页。6融资租赁目前管理业绩的构

3、成u 指标的评价对象问题=示例=（1）单项的指标评价对象过多，会导致不了解部门实际工作情况的人员也参与到对部门的评分中，从一定程度上有失客观性；（2）没有对评价对象所需评分的指标做细分，统一为按总经理、主管领导、非主管领导和部门互评四个维度打分；（3）未根据实际指标划分不同层级的评分对象第6页，共22页。7融资租赁目前员工业绩的构成德能勤绩廉能15%15%15%15%40%u 部门内部一般员工的“绩”采用部门负责人（80%）+综合管理部经理（20%）评分的形式不合理，综合管理部经理作为后台部门负责人，直接对除本部门以外的员工进行评分，实际上从某种程度上行使了公司领导的职能u 目前对绩的评价没有

4、量化指标数据，单凭“印象”进行评价，从某种程度上缺乏客观依据，易对员工造成“不公平”第7页，共22页。8因此，ZZ认为融资租赁管理业绩的考核优化应该从以下几个方面开展u除经营业绩管理办法每年由相关部门依据公司业务发展进行调整制定外，其余三项管理办法进行整合；u减少各项考核指标权重的层级关系；u 指标的选择上尽量使用可以量化的指标，定性指标在评分标准上要适当的拉开层级关系；u 评价对象的选择上尽量选择具有直接垂直汇报关系的对象进行评分；u 简化计算方法，减少考核程序u 综合考虑与新旧体系的对接，使体系过渡更为平稳第8页，共22页。9目录绩效体系调研小结绩效考核设计思路项目管理及报价412第9页，

5、共22页。10绩效考核组织管理机构的设立与职能决策机构执行机构组织制定部门年度绩效目标；审批部门考核结果；研究处理部门绩效考核过程中的相关事项。组织制定、修订部门绩效考核办法；组织制定并下达考核指标；组织实施考核，完成考核兑现；反馈部门考核结果。提出部门考核指标及目标值建议；组织部门内员工考核。n绩效考核管理委员会（由公司领导和各部门负责人组成）n综合管理部，由其他部门协同配合n公司其他各部门配合机构组成管理职责第10页，共22页。11绩效考核对象和考核周期u针对组织中的个体；u个人绩效指向的是在完成工作目标与任务的过程中所体现出的个人业绩。u针对各部门u组织绩效指向的是在完成工作目标与任务的

6、过程中所体现出的公司内部各组织或团队的业绩；u组织绩效水平可作为该组织或团队管理者绩效水平的重要参照。个人绩效组织绩效考核周期部门：半年度考核+年度考核考核对象员工：半年度考核+年度考核高管：半年度考核+年度考核第11页，共22页。12公司高管总经济师半年度/年度考核指标类型指标名称指标说明评分标准分值公司业绩公司经营业绩与公司经营业绩挂钩参照公司绩效考核结果，再乘以相应权重40企业所得税个人业绩部门经营业绩指标考核工作评价公司内部各部门经营业绩考核工作开展的及时性、计算准确性1.经营业绩考核开展工作在规定时间内开展，不发生拖延，每拖延一天扣2分；2.经营业绩考核计算结果准确，发生一次错误，扣

7、5分。20新业务论证评价新业务论证可研报告提交的数量、及时性，对于新业务论证的有效建议条数1.按在规定的期限内提交可研报告，每拖延一周,扣2分，每少提交一个报告，扣5分，扣完为止2.考核新业务论证考核建议的被采纳的条数，每采纳一条建议，加3分15发展战略研究评价发展战略研究报告提交的及时性1.在规定的期限内提交研究报告，每拖延一周,扣2分，扣完为止15临时任务评价临时任务的完成情况“优”为超越期望要求，10分；“良”为完全达到要求，8分；“中”为基本达到要求，但仍有待改善提升，5-7分；“差”为不太符合或完全不符合要求，0-4分。10总经济师半年度/年度绩效考核得分=公司业绩指标得分x40%+

8、个人业绩指标得分x60%第12页，共22页。13部门半年度考核部门考核维度：经营业绩+管理业绩 融资管理部、租赁业务部：本部门经营业绩权重为60%（60分）、管理业绩权重为40%（40分）合规部、计财部、综合部：公司经营业绩权重为30%（30分）、管理业绩权重为70%（70分）考核指标：u经营业绩：融资部、租赁部按经营业绩考核办法相关指标计算、其余部门按融资部、租赁部半年度经营业绩得分之和的平均分计算u管理业绩（重点工作+部门管理+部门协作）所有部门：重点工作权重为50%、部门管理权重为30%、部门协作权重为20%部门管理中包含三个细项指标：制度建设（40%）+政策研究（30%）+部门培训完成

9、量（30%）融资部、租赁部：重点工作占20分、部门管理占12分、部门协作占8分其余部门：重点工作占35分、部门管理占21分，部门协作占14分第13页，共22页。14部门、部门负责人半年度考核考核维度考核指标评价方式经营业绩经营指标融资、租赁部按本部门实际完成情况量化计算、其余部门按融资、租赁两部门完成情况平均分量化计算管理业绩重点工作重点工作总经理评价x30%+分管领导评价X40%+部门负责人自评x30%部门管理制度建设按量化指标计算政策研究部门培训完成量部门协作部门协作满意度按照内部满意度调查得分的平均分进行计算部门负责人综合测评从部门负责人半年度工作述职时团队建设、履职能力、部门工作完成情

10、况等内容进行评奖分 总经理评分x30%+分管领导评分x30%+其他领导评分平均分x20%部门负责人互评平均分x20%部门半年度绩效考核得分=经营业绩得分+管理业绩得分u（融资部、租赁部经营业绩（60%）：管理业绩（40%）u 其余部门经营业绩（30%）：管理业绩（70%）部门负责人半年度绩效考核得分=部门半年度绩效考核得分（80%）+部门负责人综合测评得分（20%）第14页，共22页。15员工半年度绩效考核考核指标权重评价方式融资、租赁部合规、计财、综合部岗位关键职责60%40%1、融资、租赁部门依照实际完成指标量化计算;2、合规、计财、综合部采用部门负责人直接按照量化指标计算重点工作30%5

11、0%员工自评x40%+部门负责人评价x60%综合测评10%10%分管领导评分x40%+部门负责人评价x40%+部门内部员工互评的平均分x20%u 员工半年度绩效考核得分(融资部、租赁部）=岗位关键职责得分x60%+重点工作x30%+综合测评x10%u 员工半年度绩效考核得分(合规部、计财部、综合部）=岗位关键职责得分x40%+重点工作x50%+综合测评x10%综合测评指标主要考核员工个人工作完成、计划执行、学习创新、政治素质等方面第15页，共22页。16部门年度考核考核维度考核指标评价方式经营业绩经营指标融资、租赁部按本部门实际完成情况量化计算、其余部门按融资、租赁两部门完成情况平均分量化计算

12、管理业绩重点工作重点工作总经理评价x30%+分管领导评价X40%+部门负责人自评x30%部门管理制度建设按量化指标计算政策研究部门培训完成量部门协作部门协作满意度按照内部满意度调查得分的平均分进行计算加减分项加分项是为鼓励特殊贡献而设的绩效考核项。减分项是为惩罚出现重大工作失误、违规违纪等现象给公司带来重大损失的行为或增加风险行为而设定的绩效考核项部门年度绩效考核得分=经营业绩得分+管理业绩得分+加减分项u 融资部、租赁部经营业绩（60%）、管理业绩（40%）u 合规部、计财部、综合部经营业绩（30%）、管理业绩（70%）第16页，共22页。17部门负责人年度考核考核维度考核指标评价方式经营业

13、绩经营指标融资、租赁部按本部门实际完成情况量化计算、其余部门按融资、租赁两部门完成情况平均分量化计算管理业绩重点工作重点工作总经理评价x30%+分管领导评价X40%+部门负责人自评x30%部门管理制度建设按量化指标计算政策研究部门培训完成量部门协作部门协作满意度按照内部满意度调查得分的平均分进行计算加减分项加分项是为鼓励特殊贡献而设的绩效考核项。减分项是为惩罚出现重大工作失误、违规违纪等现象给公司带来重大损失的行为或增加风险行为而设定的绩效考核项部门负责人综合测评从部门负责人年度工作述职时团队建设、履职能力、部门工作完成情况等内容进行评分总经理评分x40%+分管领导评分x30%+其他领导评分平

14、均分x20%部门负责人互评平均分x20%部门负责人年度绩效考核得分=部门半年度绩效考核得分（80%）+部门负责人综合测评得分（20%）第17页，共22页。18员工年度绩效考核考核指标权重评价方式融资部、租赁部合规部、计财部、综合部岗位关键职责60%40%1、融资、租赁部门依照实际完成指标量化计算;2、剩余部门采用部门负责人直接按照量化指标计算重点工作30%50%员工自评x40%+部门负责人评价x60%综合测评10%10%分管领导评分x40%+部门负责人评价x40%+部门内部员工互评的平均分x20%加减分项加分项是为鼓励特殊贡献而设的绩效考核项。减分项是为惩罚出现重大工作失误、违规违纪等现象给公

15、司带来重大损失的行为或增加风险行为而设定的绩效考核项u 员工年度绩效考核得分(融资部、租赁部）=岗位关键职责得分x60%+重点工作x30%+综合测评x10%+加减分项u 员工年度绩效考核得分(合规部、计财部、综合部）=岗位关键职责得分x40%+重点工作x50%+综合测评x10%+加减分项综合测评指标主要考核员工个人工作完成、计划执行、学习创新、政治素质等方面第18页，共22页。19绩效考核评级规则部门/部门负责人半年度、年度考核结果对应考核系数考核等级ABCD考核分数90（含）以上75（含）-9060（含）-7560以下 考核系数 （融资部）1.51.210.8考核系数（租赁部、合规部）1.2

16、1.10.90.8考核系数（计财部、综合部）1.110.90.8公司高管半年度、年度考核结果对应考核系数考核等级ABCD考核分数90（含）以上75（含）-9060（含）-7560以下 考核系数 1.51.210.8第19页，共22页。20绩效考核评级规则员工半年度、年度考核结果对应考核系数考核等级ABCD考核分数90（含）以上75（含）-9060（含）-7560以下 考核系数 （融资部）1.51.210.8考核系数（租赁部、合规部）1.21.10.90.8考核系数（计财部、综合部）1.110.90.8第20页，共22页。21考核结果应用强制分布部门（部门负责人）所有部门（部门负责人）按照最终考

17、核分数进行排序，考核等级为A的部门（部门负责人）按不超过部门（部门负责人）总数的20%控制。如果考核分数对应的考核等级为A的部门（部门负责人）超出部门（部门负责人）总数的20%，按照排序，20%以后的部门（部门负责人）考核等级降为B。强制分布员工（除公司高管外）所有员工按照最终考核分数进行排序，考核等级为A的员工按不超过员工总数的10%控制。如果考核分数对应的考核等级为A的人数超出员工总数的10%，按照排序，10%以后的员工考核等级降为B。第21页，共22页。22半年度、年度绩效奖金兑现2、部门负责人绩效奖金计算方式3、员工绩效奖金计算方式个人实际分配系数+个人分配系数2个人分配系数1部门考核系数个人分配系数岗位系数部门考核系数个人分配系数1个人分配系数岗位系数50%个人考核系数个人分配系数2岗位系数50%出勤系数出勤系数出勤系数1、公司高管绩效奖金计算方式个人考核系数个人分配系数岗位系数出勤系数个人奖金=公司半年度/半年度奖金总额全员分配系数之和个人分配系数第22页，共22页。