车险经营实务及相关工具介绍.ppt

1、车险经营实务及相关工具介绍车险经营实务及相关工具介绍n车险发展历程及主要险种介绍车险发展历程及主要险种介绍u车险发展历程&主要险种介绍及费率计算u费改情况介绍n车险承保流程及发展情况介绍车险承保流程及发展情况介绍u车险承保流程介绍u2016年发展基本情况n销售费用差异化销售费用差异化u销售费用差异化&价费联动n续保管理续保管理u续保率情况u续保过程管理“十二步法”n车险业务管理系统工具介绍车险业务管理系统工具介绍“商车费改商车费改”试点实行试点实行2006年年-2015年年2003年年-2006年年1999年年-2002年年1998年以前年以前行业协会制定三套条款行业协会制定三套条款保险公司自

2、主开发并报批保险公司自主开发并报批保监会制定并修改保监会制定并修改归中国人民银行管理、制定和使用归中国人民银行管理、制定和使用2015年年5月月29日至今日至今一、车险发展历程及主要险种介绍车险发展历程车险发展历程一、车险发展历程及主要险种介绍车险发展历程车险发展历程-车险产品体系车险产品体系p交强险产品自2006年7月1日起正式实施，至今已实施10年；p费改后的现行商业车险产品体系，是在原有中保协颁布的商业车险行业条款基础上进行的修订，2015年6月1日山东、黑龙江、广西、重庆、陕西和青岛等6个省市率先在全国进行费改试点，截止2016年1月1日分三批已在全国执行。目前全行业共用一套统一的行业

3、示范条款：包括机动车、特种车，摩托车拖拉机，单程提车4个条款，11个附加险产品，构成了完整的商业车险产品体系。车险发展历程车险发展历程-主要条款主要条款一、车险发展历程及主要险种介绍p中华人民共和国道路交通安全法于2004年月日起正式施行。作为我国首部真正意义上的道路交通法规，其中的众多内容与机动车辆保险经营休戚相关，对财险业影响较大。p第十七条 国家实行机动车第三者责任强制保险制度，设立道路交通事故社会救助基金。具体办法由国务院规定。p2006年3月21日，国务院总理温家宝签署国务院第462号令，颁布了机动车第三者强制保险条例（以下简称条例）。并于年月日起正式实施。一、车险发展历程及险种介绍

4、车险发展历程车险发展历程-交强险政策背景交强险政策背景一、车险发展历程及险种介绍（1）概念（条例第3条）：机动车交通事故责任强制保险机动车交通事故责任强制保险(简称“交强险”)是我国首个由国家法律规定实行的强制保险制度。交强险是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人(不包括本车人员和被保险人)的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。保障对象：除本车人员、被保险人以外的受害人保障对象：除本车人员、被保险人以外的受害人 保障损失：人身伤亡和财产损失保障损失：人身伤亡和财产损失 保险属性：强制性责任保险保险属性：强制性责任保险（2）目的（条例第1条）：交通肇事后，因没

5、有保险保障或致害人支付能力有限，受害人往往得不到及时地赔偿，造成大量经济赔偿纠纷。因此，实行交强险制度就是通过国家法律强制机动车所有人或管理人购买相应的责任保险，以提高三责险的投保面，在最大程度上为交通事故受害人提供及时和基本的保障。（3）每辆机动车只需投保一份机动车交通事故责任交强险，只需投保一份机动车交通事故责任交强险，即使投保了多份也只能获得一份赔偿。交强险基本概念交强险基本概念 被保险机动车在道路交通事故中被保险机动车在道路交通事故中有责任的赔偿限额为：有责任的赔偿限额为：死亡伤残赔偿限额：死亡伤残赔偿限额：110000元。元。医疗费用赔偿限额：医疗费用赔偿限额：10000元。元。财产

6、损失赔偿限额：财产损失赔偿限额：2000元。元。被保险机动车在道路交通事故中被保险机动车在道路交通事故中无责任的赔偿限额为：无责任的赔偿限额为：死亡伤残赔偿限额：死亡伤残赔偿限额：11000元。元。医疗费用赔偿限额：医疗费用赔偿限额：1000元。元。财产损失赔偿限额：财产损失赔偿限额：100元。元。一、车险发展历程及险种介绍交强险赔偿限额交强险赔偿限额以下四种情况，交强险不负责赔偿和垫付：（1）因受害人故意造成的交通事故的损失；（2）被保险人所有的财产及被保险机动车上的财产遭受的损失；（3）被保险机动车发生交通事故，致使受害人停业、停驶、停电、停水、停气、停产、通讯或者网络中断、数据丢失、电压

7、变化等造成的损失以及受害人财产因市场价格变动造成的贬值、修理后因价值降低造成的损失等其他各种间接损失；（4）因交通事故产生的仲裁或者诉讼费用以及其他相关费用。交强险责任免除交强险责任免除一、车险发展历程及险种介绍一、车险发展历程及险种介绍交强险特点交强险特点保障广泛性参与主体多样性参与主体多样性社会公益性社会公益性强制性强制性交强险特点交强险特点一、车险发展历程及险种介绍交强险特点交强险特点强制性：交强险是通过国家立法来强制实施、强制缔约社会公益性：不追求盈利；突出保障受害人利益，兼顾投保人、被保险人利益；相应弱化了保险人的利益（有别于一般经济合同）保障广泛性：由现行的“按责赔偿”变为“无过错

8、责任”赔偿原则保险责任更加宽泛，较少的责任免除，无免赔额和免赔率参与主体多样性 保险、公安、农机、财政、卫生费改目的：费改目的：一、通过拓宽保障范围、扩大消费者选择权、促进费率公平等手段提升消费者满意度；二、通过更好发挥“奖优罚劣”的经济杠杆作用，推动汽车产业链变革，更好的服务于社会管理；三、通过转变竞争模式，激发市场活力，构建新的市场竞争格局和生态环境。一、车险发展历程及险种介绍商车费改介绍商车费改介绍一、车险发展历程及险种介绍商车费改介绍商车费改介绍费改后，费改后，2015版版车险条款车险条款的亮的亮点有哪些？点有哪些？一是扩大保险责任范围，提高保障服务能力；二是积极回应社会关注热点，维护

9、消费者的合法权益；三是厘清歧义概念和表述。（一方面明确了保险责任和除外责任的关系，另一方面明确“第三者”的范围）四是精简整合附加险，扩大主险承保范围；五是优化条款体例。条款体系变化1.机动车辆综合商业保险原有家庭自用车、营业用车、非营业用车条款合并为一个条款，名称为机动车辆综合商业保险。2.特种车保险条款3.摩托车、拖拉机保险条款体现风险差异。特种车，摩托车、拖拉机，单程提车单独设置条款。其余机动车采用统一的条款。4.机动车提车保险条款（一）合并保险条款，体现风险差异一、车险发展历程及险种介绍一、车险发展历程及险种介绍条款体系变化（二）优化条款结构，便于消费者理解1、四个主险合并为一个条款保险

10、责任责任免除赔偿处理 盗抢险车损险车上人员责任险合并成一个条款三者险一、车险发展历程及险种介绍条款体系变化（二）优化条款结构，便于消费者理解2、优化条款结构总则保险责任责任免除保险金额（责任限额）保险期间保险人义务投保人、被保险人义务赔偿处理保险费调整合同变更和终止争议处理附则 总则车损险、三责险、车上人员责任险、盗抢险通用条款附加险释义保险责任责任免除免赔率保险金额/责任限额赔偿处理 一、车险发展历程及险种介绍条款体系变化（二）优化条款结构，便于消费者理解3、对责任免除中免责事项进行归类梳理不保情形如：“下列情况下，不论任何原因造成被保下列情况下，不论任何原因造成被保险机动车的任何损失和费用

11、，保险人均不负责赔偿：险机动车的任何损失和费用，保险人均不负责赔偿：（一）事故发生后，被保险人或其允许的驾驶人故意（一）事故发生后，被保险人或其允许的驾驶人故意破坏、伪造现场、毁灭证据；破坏、伪造现场、毁灭证据；原因除外如：“下列原因导致的被保险机动车的损失下列原因导致的被保险机动车的损失和费用，保险人不负责赔偿：（一）地震及其次生灾和费用，保险人不负责赔偿：（一）地震及其次生灾害；（二）战争、军事冲突、害；（二）战争、军事冲突、.损失和费用除外如：“下列损失和费用，保险人不负下列损失和费用，保险人不负责赔偿：（一）因市场价格变动造成的贬值、修理后责赔偿：（一）因市场价格变动造成的贬值、修理后

12、因价值降低引起的减值损失；因价值降低引起的减值损失；1.将免赔率与免赔额单独列明;2.将责任免除条款划分为不保情形、原因除外、损失和费用除外三类;一、车险发展历程及险种介绍条款体系变化（二）优化条款结构，便于消费者理解4、统一了事故责任免赔率被保险机动车一方：负次要事故责任的，实行5%的事故责任免赔率；负同等事故责任的，实行10%的事故责任免赔率；负主要事故责任的，实行15%的事故责任免赔率；负全部事故责任或单方肇事事故的，实行20%的事故责任免赔率；原条款执行的免赔按不同的条款类别各有不同：机动车辆损失险（包括家用车、非营车、营运车）、车上人员责任险为5%、8%、10%、15%；三者险、特种

13、车损失险为5%、10%、15%、20%；摩托车险为3%、5%、8%、10%。一、车险发展历程及险种介绍条款体系变化（二）优化条款结构，便于消费者理解5、行业示范条款通用条款减少了哪些责任免除事项通用条款方面，共减少七条减少七条责任免除事项，分别是：a驾驶证失效或审验未合格，b其他依照法律法规或公安机关交通管理部门有关规定不允许驾驶保险机动车的其他情况下驾车，c发生保险事故时无公安机关交通管理部门尚未核发合法有效的行驶证、号牌，或临时号牌或临时移动证,d改变使用性质未如实告知,e发动机车架号同时变更,f诉讼费、仲裁费,g责任免除的兜底条款。一、车险发展历程及险种介绍条款体系变化（二）优化条款结构

14、，便于消费者理解6、车损险条款修订减少了哪些责任免除事项？车损险条款车损险条款减少了一条责任免减少了一条责任免除事项除事项：被保险机动车所载货：被保险机动车所载货物坠落、倒塌、撞击、泄漏造物坠落、倒塌、撞击、泄漏造成的损失。成的损失。一、车险发展历程及险种介绍条款体系变化（二）优化条款结构，便于消费者理解7、第三者责任险条款修订减少了哪些责任免除事项？第三者责任险条款减少了一条责任免除事项：被保险机动车拖带未投保机动车交通事故责任强制保险的机动车（含挂车）或被未投保机动车交通事故责任强制保险的其他机动车拖带。一、车险发展历程及险种介绍条款体系变化（二）优化条款结构，便于消费者理解8、车上人员责

15、任险条款修订减少了哪些责任免除事项？车上人员责任险条款减少了三条责任免除事项：一是车门没有完全闭合；二是车上人员在被保险机动车车下时遭受的人身伤亡；三是保险车辆被抢夺、抢劫过程中造成的人身伤亡。车辆损失险负责赔偿由于自然灾害和意外事故造成车辆自身的损失，车辆损失险负责赔偿由于自然灾害和意外事故造成车辆自身的损失，如碰撞、倾覆、火灾、爆炸、暴风、暴雨等；如碰撞、倾覆、火灾、爆炸、暴风、暴雨等；酒驾、地震，他人或车主恶意破坏、扩大，及未按理赔要求程序报案，酒驾、地震，他人或车主恶意破坏、扩大，及未按理赔要求程序报案，保险公司不予赔付。保险公司不予赔付。昨天开车撞墙了，大修了一番，昨天开车撞墙了，大

16、修了一番，几千元甩出去，心痛死了几千元甩出去，心痛死了一、车险发展历程及险种介绍险种介绍险种介绍-车辆损失险车辆损失险 商业第三者责任险负责赔偿保险车辆因意外事故，致使第三者遭受的商业第三者责任险负责赔偿保险车辆因意外事故，致使第三者遭受的直接损失，依法应当由被保险人支付的赔偿金额；直接损失，依法应当由被保险人支付的赔偿金额；保额分为保额分为5万、万、10万、万、15万、万、20万、万、30万、万、50万和万和100万。万。注：事故造成他人人身伤亡或财产损失，超过交强险限额时提供赔偿。注：事故造成他人人身伤亡或财产损失，超过交强险限额时提供赔偿。“开车害怕的就是撞车，但最害开车害怕的就是撞车，

17、但最害怕就是撞人了，自己的车受损失怕就是撞人了，自己的车受损失不算，还要花一大笔钱给别人修不算，还要花一大笔钱给别人修车、治病车、治病”一、车险发展历程及险种介绍险种介绍险种介绍-商业第三者责任险商业第三者责任险20万元15万元10万元5万元100万元50万元30万元以个人以个人6座以下客车为例，座以下客车为例，50w以下的保额差距不大，应鼓励推以下的保额差距不大，应鼓励推荐客户保荐客户保50w元的三者险。元的三者险。一、车险发展历程及险种介绍第三者责任险限额范围第三者责任险限额范围 车上人员责任险负责赔偿车辆发生意外事故造成车上人员的人身伤亡车上人员责任险负责赔偿车辆发生意外事故造成车上人员

18、的人身伤亡（包括司机和乘客）和所载货物的损失，依法应由被保险人承担的赔（包括司机和乘客）和所载货物的损失，依法应由被保险人承担的赔偿责任。（每人限额最低偿责任。（每人限额最低1万，最高万，最高30万）万）投保人可以只投保驾驶人或乘客，也可以同时投保驾驶人和乘客；投投保人可以只投保驾驶人或乘客，也可以同时投保驾驶人和乘客；投保乘客座位数按照被保险机动车的核定载客数（驾驶人座位除外）确保乘客座位数按照被保险机动车的核定载客数（驾驶人座位除外）确定，不能选择性投保。定，不能选择性投保。“顺道开车送朋友回家，可是路上发生顺道开车送朋友回家，可是路上发生交通意外，把她送进了医院，还要我交通意外，把她送进

19、了医院，还要我掏住院费，唉掏住院费，唉好心办了坏事啊好心办了坏事啊！”一、车险发展历程及险种介绍车险发展历程车险发展历程-车上人员责任车上人员责任险险“如果您有被偷钱包的经历，那您如果您有被偷钱包的经历，那您应该能理解我的车被偷后痛不欲生应该能理解我的车被偷后痛不欲生的感受了。好几十万那，一下就打的感受了。好几十万那，一下就打水漂了水漂了.”全车盗抢险负责赔偿车辆因被盗窃、被抢劫、被抢夺造成车辆的全部全车盗抢险负责赔偿车辆因被盗窃、被抢劫、被抢夺造成车辆的全部损失，损失，以及上述期间以及上述期间由于车辆损坏或车上零部件、附属设备由于车辆损坏或车上零部件、附属设备丢失需要丢失需要修复的合理费用，

20、以及保险车辆在被抢劫、抢夺过程中，受到损坏需修复的合理费用，以及保险车辆在被抢劫、抢夺过程中，受到损坏需要要修复的合理费用。修复的合理费用。向公安及保险公司报案向公安及保险公司报案60天后天后未查明下落（未破获），保险公司未破获），保险公司给予给予相应赔付相应赔付。一、车险发展历程及险种介绍车险发展历程车险发展历程-全车盗抢险全车盗抢险 玻璃单独破碎险是为本车玻璃单独破碎设计的险种。玻璃险涵盖全车风挡玻璃，和车窗玻璃。安装过程中造成的玻璃单独破碎不属于保险赔付范围。费率有进口玻璃和国产玻璃之分。哦！哦！原来车窗玻璃破碎可以有得赔原来车窗玻璃破碎可以有得赔偿的？我得赶紧买去！偿的？我得赶紧买去！

21、一、车险发展历程及险种介绍车险发展历程车险发展历程-玻璃单独破碎险玻璃单独破碎险 这是谁家的小孩干这是谁家的小孩干的，把我的车划成的，把我的车划成这个样子。这个样子。1、投保了机动车损失保险的机动车，可投保本附加险。2、保险责任:无明显碰撞痕迹的车身划痕损失，保险人负责赔偿。3、责任免除:被保险人及其家庭成员、驾驶人及其家庭成员的故意行为造成的损失；车身表面自然老化、损坏，腐蚀造成的任何损失；4、保险金额:保险金额为2000元、5000元、10000元或20000元，由投保人和保险人在投保时协商确定。5、每次赔偿实行15%的绝对免赔率。6、在保险期间内，累计赔款金额达到保险金额，保险责任终止。

22、7、保单生效后中途加保车身划痕险，道德风险较大，需要先拍照验车后进行承保。一、车险发展历程及险种介绍车险发展历程车险发展历程-车身划痕险车身划痕险一、车险发展历程及险种介绍车险发展历程车险发展历程-不计免赔险不计免赔险 因车辆电器、线路、供油（供气）系统发生故障或所载货物自身原因起火燃烧造成车辆自身损失。仅造成电器线路、供油（供气）系统的损失以及所载货物自身的损失是不赔的。每次赔偿实行20%的绝对免赔率。发生车辆损失险的保险事故，造成车上新增设备（即新车出厂时的原厂配置以外新增加的设备）的直接损毁。一、车险发展历程及险种介绍车险发展历程车险发展历程-其他附加险其他附加险p 计算公式：（纯风险保

23、费/(1-附加费用率）NCD因子 自主核保系数渠道系数交通违法系数纯风险保费：行业一致，由中保协统一制定、颁布并定期更新。附加费用率：由各保险公司自行申报，经保监会审批同意后方可使用自主核保系数：0.851.15渠道系数：0.851.15 交通违法系数：需要平台与交通管理平台对接，目前我省尚未对接。费率调整系数：费费率调整系数：费率调整系数适用于率调整系数适用于机动车综合商业险、机动车综合商业险、特种车商业保险、特种车商业保险、单程提车保险，不单程提车保险，不适用摩托车和拖拉适用摩托车和拖拉机商业保险。机商业保险。NCD因子行业一致中保协定期制定并颁布，通过平台统一查询使用。不同出险对应NCD

24、 系数值连续3年0次 0.6连续2年0次 0.7 上年0次 0.85 新车 1.0 1次 1.0 2次 1.25 3次 1.5 4次 1.75 5次+2.0平台有不浮动原因 1.0 费率计算费率计算-商业险商业险一、车险发展历程及主要险种介绍费率计算费率计算-第三者责任险第三者责任险一、车险发展历程及主要险种介绍p投保时被保险机动车的实际价值等于新车购置价减去折旧金额时，根据被保险机动车车辆使用性质、车辆种类、车型名称、车型编码、车辆使用年限所属档次直接查询基准纯风险保费。p基准纯风险保费由中国保险行业协会统一制定、颁布并定期更新。费率计算费率计算-车损险车损险一、车险发展历程及主要险种介绍驾

25、驶人保费每次事故责任限额费率；乘客保费每次事故每人责任限额费率投保乘客座位数（按核定载客数1确定）费率计算费率计算-车上人员险车上人员险一、车险发展历程及主要险种介绍p盗抢险保费基础保费保险金额费率p玻璃单独破碎险保费新车购置价费率p其他附加险保费计算公式详见费率说明。例：某5座党政机关用车，车龄为3年，投保三者险和人员险，三者险投保10万元，投保车上人员责任险，驾驶人责任限额为3万元，乘客责任限额2万元，计算该车标准保费。三者险913元；驾驶人3万0.40120元；乘客2万0.254200元；标准保费合计9131202001233元费率计算费率计算-盗抢险及附加险盗抢险及附加险一、车险发展历

26、程及主要险种介绍一、车险发展历程及主要险种介绍商车费改商车费改-市场变化市场变化p作为试点地区之一，2015年5月29日晚，山东区域内第一张商业车险行业示范条款保单正式签发，标志着历经五个年头的前期酝酿和周密准备后，商业车险费改工作正式拉开帷幕。费改后车险市场有以下变化：费改后折扣突破7折限制，最低折扣可达43.35折，保费充足度下降山东市场集中度低，中小公司占据较大份额。中小公司价格战、费用战策略使得费改后山东车险环境面临较强的不稳定性，各行业主体的客户争夺战更加激烈。未来市场竞争更加激烈，市场逐渐分化。费率市场化改革将对市场定价秩序重新定义，在整体费率充足度下降的情况下，各经营主体风险维度

27、细分程度更加精细，各主体的经营状况将逐步出现分化，发展速度和盈利水平取决于各自的战略意图和组织架构，也取决于各公司的成本控制能力，更取决于客户服务能力、品牌效应及客户感知带来的口碑效应，因此，如何更加有效的获取优质客户，稳定经营风险是将会是各经营主体关注的重点。监管环境趋严。保监会加强市场监管，6月份湖南中华联合、宁夏大地、内蒙安华、河南安诚、湖南渤海、内蒙华安，被暂停商业车险业务，修改重新上报商车产品费率方案，待批准后重新开展业务。我省也面临综合成本率监管阈值的考验，7月份，监管部门加强对商业险平均折扣率和综合费用率的监管，但9月份仍有业内一家公司受到同样的处罚。经营成本领先仍然是保险企业赖

28、以生存和稳健发展的永恒基石p商车费改将助推主体向成本领先型方向发展在同样的竞争环境下，只有有能力做到自身经营成本效率最优，建立并实践正确的经营逻辑，实现资源最大化和成本领先的险企，才能够在瞬息万变的保险市场竞争中立于不败之地p成本领先应把握好赔付成本和资源投入对保险公司而言，总体原则应当是立足并突出“成本领先”这一关键的经营生命线，牢牢把握好赔付成本和资源投入之间的逻辑脉络关系，主动强化风险选择，积极通过转方式调结构、提升风险筛选能力、控制案均和有效降赔等手段来应对所面临的市场严峻局面，切实践行高质量有效益可持续发展路径，并贯穿落实到经营的各个环节。p资源投入应精准选择、有效投放、科学管理资源

29、配置与调节在整个经营管理链条中将发挥越来越突出的作用。资源不仅仅指费用，还包括前端价格政策、后端理赔资源、内部客户资源、以及外部大数据应用等等。随着费改的深入推进和市场竞争的加剧，对各保险公司资源管理精细化的要求越来越高，谁能够更精准的管理配置资源，更精准的找到并获取价值客户，谁就能更好的适应保险市场发展规律，进而逐步扩大竞争领先优势。一、车险发展历程及主要险种介绍商车费改商车费改-借鉴与启示借鉴与启示n车险发展历程及主要险种介绍车险发展历程及主要险种介绍u车险发展历程&主要险种介绍及费率计算u费改情况介绍n车险承保流程及发展情况介绍车险承保流程及发展情况介绍u车险承保流程介绍u2016年发展

30、基本情况n销售费用差异化销售费用差异化u销售费用差异化&价费联动n续保管理续保管理u续保率情况u续保过程管理“十二步法”n车险业务管理系统工具介绍车险业务管理系统工具介绍录入投保单打印投保单（客户签字或盖章）收取保费生成保单打印保单发票车险承保操作流程车险承保操作流程二、车险承保流程及发展情况介绍-承保流程p 进行保险展业宣传，介绍公司优势和服务，介绍险种和条款。p 协助客户确定承保方案，引导客户多投保效益型附加险。p 指导客户在机打投保单指定位置亲笔签名或加盖单位公章，在投保单及附贴条款上骑缝签名或盖章。p 收集真实有效的投保资料操作流程操作流程-承保准备承保准备二、车险承保流程及发展情况介

31、绍-承保流程p填写要求：1、字迹必须清晰，不能潦草；2、填写资料必须与行驶证（车辆合格证）、身份证等资料一致；3、特别约定内容必须符合公司政策且须与最终打印保单内容一致；4、投保单必须由客户亲自签名（信息核对）。关注要点关注要点-投保单资料真实和准确的重要性投保单资料真实和准确的重要性二、车险承保流程及发展情况介绍-承保流程1.对免除保险人责任的约定进行了集中表述，并对条款中容易引致歧义的内容进行了解释。2.司法实践中，投保人在该投保告知书上签名并手书有关内容，将作为保险人证明自己履行了明确说明义务的初步证据。p 为落实保险法第17条及司法解释的要求，此次条款修改专门编写了配套的机动车综合商业

32、保险免责事项说明书。关注要点关注要点-费改后新增的免责说明书要求费改后新增的免责说明书要求二、车险承保流程及发展情况介绍-承保流程机动车综合商业保险免责事项说明书实务 p责任免除：业务人员须提示投保人阅读条款，尤其是责任免除部分，并在机动车综合商业保险免责事项说明书的“投保人声明”一页上手书：“保险人已明确说明免除保险人责任条款的内容及法律后果”的内容并签名。p履行说明义务：原则上公司应引导投保人到公司经营场所现场投保，确实不能到现场投保的，可以通过电销、网销等渠道投保，但不能通过代理渠道投保。在订立保险合同前，公司除履行说明义务并引导投保人手书及签名确认外，还应以音频视频形式记录履行说明义务

33、的过程。对不到现场投保的，应以音频、视频形式完整记录履行说明义务的全过程。关注要点关注要点-费改后新增的免责说明书实务费改后新增的免责说明书实务二、车险承保流程及发展情况介绍-承保流程注意事项p同一客户只需保存一份客户手书签字的免责事项说明书，即客户在同一公司续保或者团体车队客户在同一公司投保第二辆车起，无需重复手书签字免责事项说明书。p对于引导投保人手书及签名确认，并以音频视频形式记录履行说明义务过程的相关要求，分公司在执行时也应同时兼顾客户的投保和服务体验，提升客户满意度。关注要点关注要点-费改后新增的免责说明书实务费改后新增的免责说明书实务二、车险承保流程及发展情况介绍-承保流程车险保费

34、占比情况车险保费占比情况年度年度公司公司保费保费（非大病）非大病）车险车险保费保费（万）（万）车险保费占比车险保费占比2010年年900546776684 86.25%2011年年936757803655 85.79%2012年年1039487851253 81.89%2013年年1154756952667 82.50%2014年年12939261078928 83.38%2015年年14155501131156 79.91%2016年年9月月1169041908550 77.72%公司车险业务占比情况公司车险业务占比情况公司利润情况公司利润情况公司公司利润（万）利润（万）车险利润车险利润利润

35、贡献度利润贡献度20122012年年56712.7456712.7465370.37 65370.37 115.27%115.27%20132013年年65153.7765153.7789358.49 89358.49 137.15%137.15%20142014年年87725.1787725.1783038.60 83038.60 94.66%94.66%20152015年年62425.0962425.0985038.73 85038.73 136.23%136.23%20162016年年9 9月月70618.9470618.9456861.02 56861.02 80.52%80.52%p

36、从规模看，公司车险保费占非大病业务比例各年均在80%左右。p从利润看，车险业务利润贡献度在2012年、2013年、2015年在100%以上，车险业务利润贡献度高于保费贡献度。二、车险承保流程及发展情况介绍经营情况前三季度累计保费收入及增速前三季度累计保费收入及增速保费收入保费收入 112,588 104,458 96,58196,12482,85568,55942,93842,67042,31442,29542,00540,25938,42434,71113,9517,813临沂临沂潍坊潍坊济宁济宁济南济南烟台烟台东营东营滨州滨州日照日照淄博淄博德州德州聊城聊城泰安泰安威海威海菏泽菏泽枣庄枣庄

37、莱芜莱芜020,00040,00060,00080,000100,000120,0009 9月底各市分公司车险业务规模月底各市分公司车险业务规模p三季度末，全省车险业务累计保费收入90.85亿元，增量保费为75017万元。p临沂、潍坊车险保费规模超10亿元，济宁、济南超9亿；滨州、日照、淄博、德州、聊城均在4.2亿二、车险承保流程及发展情况介绍经营情况车险盈利情况车险盈利情况承保利润承保利润11061975277377690756570904722411540483895898817437-195-1525-2119承保利润率承保利润率 16.29%9.31%8.33%8.09%7.04%17

38、.17%12.57%10.09%4.93%9.26%2.39%10.19%1.11%-1.43%-4.79%-4.94%东营东营潍坊潍坊济南济南济宁济宁临沂临沂德州德州泰安泰安淄博淄博烟台烟台日照日照威海威海莱芜莱芜聊城聊城枣庄枣庄菏泽菏泽滨州滨州16.29%9.31%8.33%8.09%7.04%17.17%12.57%10.09%4.93%9.26%2.39%10.19%1.11%-1.43%-4.79%-4.94%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%-4000-20000200040006000800010000120002016年9月底各公

39、司承保利润与利润率p三季度末，全省车险累计实现承保利润56861万元，承保利润率为6.42%。东营、潍坊、济南、济宁、临沂、德州承保利润超7千万；德州、东营、泰安、莱芜、淄博5家公司利润率超10%，滨州、菏泽、枣庄公司亏损。二、车险承保流程及发展情况介绍经营情况二、车险承保流程及发展情况介绍经营情况机构机构 保费收入保费收入 保费同比保费同比 与行业差与行业差 市场增速比市场增速比市场份额市场份额 增量市场份额增量市场份额 人保908550 9.00%-0.54%94.34%28.66%27.16%平安448073 9.45%-0.09%99.06%14.13%14.01%太保249190-8

40、.63%-18.17%-90.46%7.86%-8.52%国寿223733 16.89%7.35%177.04%7.06%11.71%阳光190133 12.29%2.75%128.83%6.00%7.54%中华164074-7.62%-17.16%-79.87%5.18%-4.90%大地152404 14.63%5.09%153.35%4.81%7.05%天平102493 17.35%7.81%181.87%3.23%5.49%太平99957 32.98%23.44%345.70%3.15%8.98%天安68735 2.86%-6.68%29.98%2.17%0.69%根据保监局数据，201

41、6年9月底，行业车险保费规模317亿元，同比增速9.54%，我公司保费同比增速9%，慢于市场0.54个百分点，市场增速比94.34%。我公司车险市场份额28.66%，接近2-4位主体之和。从增量市场份额来看，人保增量市场份额27.16%居市场第一，高于第二位13.15个百分点。山东市场情况山东市场情况二、车险承保流程及发展情况介绍经营情况山东市场情况山东市场情况综合成本率综合成本率综合成本综合成本率排序率排序综合赔付率综合赔付率综合赔付综合赔付率排序率排序综合费用率综合费用率综合费用综合费用率排序率排序承保利润承保利润率率承保利润承保利润率排序率排序全省全省94.41%-51.58%-42.8

42、3%-5.59%-中铁70.81%146.63%824.18%229.19%1安邦88.97%260.98%3327.99%311.03%2安盛89.38%342.78%246.60%2310.62%3大地89.95%447.06%942.89%1510.05%4鑫安90.29%547.71%1242.58%139.71%5平安90.60%646.21%644.39%189.40%6渤海91.28%743.25%348.03%278.72%7阳光91.56%850.60%1840.96%108.44%8太平91.61%946.47%745.14%198.39%9信达92.15%1052.98%

43、2338.96%77.85%10国寿93.22%1154.49%2838.73%66.78%11人保人保93.40%1252.96%2240.44%86.60%12长安93.85%1347.57%1146.28%226.15%13安华94.03%1450.66%1943.37%165.97%14浙商94.06%1547.13%1046.93%245.94%15泰山94.29%1652.51%2141.78%115.71%16华泰95.66%1748.11%1447.55%264.34%17紫金95.66%1748.17%1547.49%254.34%17天安96.86%1954.02%2642

44、.84%143.14%19太保97.05%2053.31%2443.74%172.95%20中华97.77%2159.76%3138.01%52.23%21华安97.81%2252.29%2045.52%212.19%22英大97.94%2361.08%3436.86%42.06%23永安98.16%2455.89%2942.27%121.84%24都邦99.26%2553.92%2545.34%200.74%25永诚99.76%2650.09%1749.67%280.24%26中银100.72%2745.74%554.98%29-0.72%27亚太100.87%2860.16%3240.71

45、%9-0.87%28安诚117.02%2954.42%2762.60%30-17.02%29长江119.48%3048.07%1371.41%31-19.48%30国泰122.30%3148.41%1673.89%32-22.30%31中煤131.38%3237.49%193.89%34-31.38%32众安133.94%33133.94%370.00%1-33.94%33利宝148.25%3443.71%4104.54%35-48.25%34华海164.02%3582.71%3681.31%33-64.02%35中路453.67%3678.64%35375.03%36-353.67%36众诚

46、714.64%3756.79%30657.85%37-614.64%37p分业务来源,数量、保费占比最高的是续保业务，但呈下降趋势。p从保费同比看，新车、续保增幅低，其中续保负增长，转入业务增幅最高。业务来源情况业务来源情况 承保数量承保数量 保费收入保费收入 占比占比 占比与同期差占比与同期差 同比同比 占比占比 占比与同期差占比与同期差 同比同比 业务来源业务来源 100.00%100.00%0.00%0.00%7.58%7.58%100.00%100.00%0.00%0.00%9.00%9.00%新车新车 19.50%19.50%-0.85%-0.85%3.08%3.08%24.46%2

47、4.46%0.44%0.44%11.00%11.00%续保续保 51.07%51.07%-3.18%-3.18%1.27%1.27%49.10%49.10%-4.73%-4.73%-0.58%-0.58%转入转入 29.43%29.43%4.03%4.03%24.66%24.66%26.44%26.44%4.29%4.29%30.09%30.09%二、车险承保流程及发展情况介绍经营情况p从各客户群承保数量看，各客户群均同比上升；p保费收入上，保费占比57.3%的家自车同比增长6.55%，但占比下降1.32%；保费占比23.21%的营业货车保费同比增长19.39%，占比上升2.02%；客户群情况

48、客户群情况 承保数量承保数量 同比同比 数量占比数量占比签单保费签单保费 同比同比 保费占比保费占比占比变化占比变化 保监会分类保监会分类2,332,3672,332,3677.58%7.58%100.00%100.00%908,544908,5449.00%9.00%100.00%100.00%0.00%0.00%家自车家自车1,572,1441,572,1447.70%7.70%67.41%67.41%520,572520,5726.55%6.55%57.30%57.30%-1.32%-1.32%非营业客车非营业客车156,838156,8380.00%0.00%6.72%6.72%57,

49、30857,308-5.05%-5.05%6.31%6.31%-0.93%-0.93%营业客车营业客车39,72139,7219.66%9.66%1.70%1.70%24,37824,378-5.75%-5.75%2.68%2.68%-0.42%-0.42%非营业货车非营业货车138,659138,6592.09%2.09%5.94%5.94%24,43124,431-0.11%-0.11%2.69%2.69%-0.25%-0.25%营业货车营业货车171,293171,29316.33%16.33%7.34%7.34%210,845210,84519.39%19.39%23.21%23.21

50、%2.02%2.02%特种车特种车60,20360,20327.34%27.34%2.58%2.58%51,71751,71726.12%26.12%5.69%5.69%0.77%0.77%挂车挂车62,56162,56121.92%21.92%2.68%2.68%17,15117,15118.61%18.61%1.89%1.89%0.15%0.15%二、车险承保流程及发展情况介绍经营情况p1-91-9月家自车保费增速月家自车保费增速6.55%6.55%，慢于慢于整体车险整体车险2.452.45个百分点；赔付率个百分点；赔付率R R为为54.44%54.44%，低于整体车险，低于整体车险5.2