1、BI案例 我的财务BI之路（下）课程目录1234 财务BI背景介绍 演示财务BI成果 财务BI实践过程 财务BI价值模型设计ETL开发报表开发测试使用样式设计需求梳理选定主题搜集信息运维和改善财务人员开发人员财务人员BI导入流程一、选定主题123465数据来源(历史数据，预算数据和预测数据等)现有的报表和报告相类似的最佳实践(科目定义，奖励定义，返点规则定义等)相关的规范和规则目前的制表方法对于搜集的数据进行质量和内容的评估，并确认是否完整二、搜集信息收入数据源-订单收入数据源-开票回款收入数据源-收入、应收5W1H1WHO谁要看？老板，主管和业务负责人2WHEN何时看？每日，每周，还是每月3
2、WHAT看什么？指标和维度4WHY为什么要看？解决问题和做决策5HOW LONG周期多久？数据的覆盖期间6WHERE在哪里看？Web，邮件，iPad，手机还是大屏三、需求梳理需求一：每日快报老板每天最关注的是和订单，开票，回款相关的数据，他不但关心发生额，也关心累积值、周、月、季度和年度累计值。他同时还关心这些数字的达成情况。老板经常在外出差，这样一个需求我们如何实现？需求二：多维业绩分析老板一定时间也关心从组织(事业部，销售人员)，产品(收入类型)，客户等维度的业绩情况，并了解和去年同期的比较。随时能查询不同维度的订单明细。我们如何实现这样的需求？需求三：应收账款分析老板对于应收账款也很关心
3、，这涉及资金情况，如何设计一个画面让老板能比较好的掌握应收账款的情况，并能针对问题账款，及时采取对策呢？三、需求梳理大主题下的细分主题每个主题的维度和指标重要性原则，层级架构原则，价值链原则，流程原则参考案例三、建立主题分析体系收入主题分析体系收入数据字典收入维度对照表原型设计工具纸张，Excel，PPT，专业工具(Axrue)1324Web端设计方法iPad端设计方法手机端设计方法五、样式设计分析和展现形式需求设计!你完成了一件大事课程目录1234 财务BI背景介绍 演示财务BI成果 财务BI实践过程 财务BI价值输出对比VS输入对比-上线前输入报表输入对比-上线后输入报表1.文件名加上文档
4、编号和日期2.Sheet Name不要使用默认的Sheet 1,2,33.不要合并单元格，不利于排序和筛选4.冻结窗格(首行，拆分窗格)5.标题加背景6.取消网格线，数据内容加边框7.统一字体Excel基本素养所有的分析思路和方法统一在数据平台中，细致分析时可以自由托拉拽，且经验可以传递下去自助分析提效增利图表更形象生动，数据分析结果易懂更容易发现其规律及异常，进而做出正确的决策实时出差途中、沙发上、飞机上随时随地查看最新的数据，从而做出正确的决策创收因着对业务的透彻理解，需求设计标准化，帮助客户的项目需求，为公司创收实施前实施后周报用时4小时即时刷新月报用时10日即时刷新周报投入人次3人次1人次月报投入人次3人次1人次项目价值BI导入流程需求设计项目价值Excel基本素养谢 谢！
