纺织行业供应链咨询报告课件.ppt

1、1纺织品纺织品天马行空官方博客：http:/ 纵向集成模型纵向集成模型 国内市场国内市场(棉花种植棉花种植)/棉花贸易棉花贸易2)2000年的平均收益水平原因原因:纺纱纺纱纺织纺织/针织针织染色染色/印花印花/后处理后处理服装加工服装加工国内市场国内市场其其 他他外外 部部客客户户典型的价格结典型的价格结构构典型的收益水典型的收益水平平 2)市场市场纺织品纺织品 国内市场纵向集成模型国内市场纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者提供从棉花到服装的完整服务比单一产品更能赢得客户市场空间巨大且由于服装市场的需求不断增长,使整个市场呈现增长性可能会出现几个纺织品的品牌3.3%2.6%2.2%4.2%天马

2、行空官方博客：http:/ 3.纺织/针织4.染色/印花/后处理5.成衣纵向集成的供应链确保各个环节的产品质量在相同的水平上，因而该供应链上的产品可以转到下面的环节上使用但这并不意味着所有的环节都必须掌握在一个公司手里，但作为供应链的集成者为了控制整个供应链，必须控制供应链的每个环节。本模型不排除中间产品销售给第三方客户的业务纺织品纺织品 国内市场纵向集成模型国内市场纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者4最大的机遇在于赢得新的客户最大的机遇在于赢得新的客户-最大的威胁是在整个供应链上确保稳定的最大的威胁是在整个供应链上确保稳定的质量质量巨大的市场：国内市场空间：3850亿人民币因服装需求的增长带

3、来的整个市场增长加入WTO后，中国可以进口到更多质优价廉的棉花-这通常可以提高产品的质量产品升级到高端市场，可以取代部分进口产品，获取更高的毛利缩短交货期，减少交易费用，提高产品质量整合模型有更多的机会赢得客户创建一个从纺纱到服装加工甚至分销的品牌整个供应链各个环节通过持续改进以保证整个供应链的竞争力通过增加能力可以方便地实现业务扩张有机会通过投资研发能力创建纺织品牌（是创新而不是模仿）实现管理的整合以取代各个环节分散管理的做法纵向集成的各个环节必须保持相同的质量标准各个环节的能力必须足够强大以满足其他环节的需要囿于自己的能力，灵活性受限制但仍然有外包的可能性集成供应链的管理和组织模型在中国并

4、不常见政府的法规可能影响到纵向集成印染环节在国内很薄弱（就是外包也很难找到合适的服务商）集成供应链可能会影响到征税主体，税收受损的地方政府可能会不支持集成模型。纵向集成将面对激烈的竞争，尤其是来自国外的竞争供应链角色的机会供应链角色的机会供应链角色的威胁供应链角色的威胁纺织品纺织品 国内市场纵向集成模型国内市场纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者5华润轻纺已经具备了供应链上的各个环节华润轻纺已经具备了供应链上的各个环节整合计划也在进行中整合计划也在进行中纵向集成供应纵向集成供应链模型链模型（国内市场）（国内市场）华润轻纺华润轻纺华润思捷华润思捷华润万佳华润万佳华润物流华润物流选定的供应链选定的供

5、应链-贸易公司已经在各个环节上都拥有外包的工厂-棉花:仓库-锦纶:-一个工厂-纺织和针织:-七个工厂-印染:-一个工厂-服装:-三个工厂 -一个织袜场华创的相关公司华创的相关公司-Blue Navy 将外包成衣的生产-万佳出售部分纺织品-在山东同华润纺织已经建立合作关系(始于05/02)纺织品纺织品 国内市场纵向集成模型国内市场纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者6尽管需要整合的各个环节都已经存在，但更新技术尤其是印染技术，需尽管需要整合的各个环节都已经存在，但更新技术尤其是印染技术，需要大量的投资要大量的投资华创实现供应链角色的优势华创实现供应链角色的优势华创实现供应链角色的弱势华创实现供应链

6、角色的弱势华润纺织的业务涵盖了除棉花种植以外的所有环节华润物流可以为整合的供应链提供一体化的物流服务纵向集成的供应链已经存在并正在整合过程中自有工厂的平均投资回报率达27%自有工厂的产品内销及外销额已经达到25亿人民币已经拥有一批来自贸易公司和生产工厂的客户在新的销售组织架构中，华创将建立一个强大的销售部门以取代分散在各个工厂和贸易公司中的销售部门拥有将锦纶生产和制袜进行纵向集成的成功经验将各个公司的技术和质量水准提高到同一水平需要大量的投资印染是整个供应链中最薄弱的环节目前的各个环节生产能力还不匹配目前还没有自己的研发部门（只是仿制）缺乏纵向集成的现成的管理经验纺织品纺织品 国内市场纵向集成

7、模型国内市场纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者7纺织品部分比较强，但缺乏整合纺织品部分比较强，但缺乏整合评价标准评价标准打分打分原因原因66464210P1P2P3P4P5P610 华润轻纺多年来一直在从事供应链所涉各个环节的业务 他们熟悉中国的市场对纵向集成的供应链模型有认识 目前供应链纵向集成的操作能力还比较弱 华创具备开展新业务所需要的所有的客户、供应商和外包工厂的关系网 他们已经运作多年拥有良好的网络 拥有一家经营棉花、纱、坯布、成品布和服装的贸易公司，七家纺织品工厂，一家印染厂，一家锦纶厂 各个环节的技术和质量水平相距甚远（如印染厂的设备只能染比较窄的布，对其他产品不适用）需要大量的

8、投资 适合纵向集成的信息系统还没有建立 多年的纺织品行业经验为华润储备了供应链所涉各个环节的专家 香港的贸易公司已经拥有组织整个业务的专家 将现有的环节整合为纵向集成的系统对管理而言是个巨大挑战，但从现有的人员中可以建立这样的团队 尽管已经存在将一个环节的产品应用到下一个环节的做法，但还不能称为纵向集成的公司 在纵向集成的供应链方面没有竞争力 在未来三年需要大量的投资以形成市场竞争能力 已经在比较小的规模上运作纵向集成模型（贸易公司）已经认识到纵向集成供应链模型关于纵向集成供应链的商业计划和模型已经完成并在2002/2003年付诸实施 未来三年的技术改造投资计划已经启动选择依据：纺织品选择依据

9、：纺织品 国内市场纵向整合模型国内市场纵向整合模型 纵向集成者纵向集成者8纵向集成供应链模型也可以用于出口市场纵向集成供应链模型也可以用于出口市场贸易贸易生产生产供应链模型供应链模型 纵向集成模型纵向集成模型 出口出口(棉花种植棉花种植)/贸易贸易原因原因:纺纱纺纱纺织纺织/针织针织染色染色/印花印花/后处理后处理服装加工服装加工出口出口其其他他外外部部客客户户典型的典型的价格结构价格结构典型的典型的收益水平收益水平 2)纺织品纺织品 外销纵向集成模型外销纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者 市场市场提供从棉花到服装的完整服务比单一产品更能赢得客户中国加入WTO，会增加海外市场对中国纺织品的吸引

10、力3.3%2.6%2.2%4.2%1)客户层:最终客户或进一步加工型的客户来源:罗兰贝格访谈,中国市场年鉴2)2000年的平均收益水平9纵向集成供应链的角色没变纵向集成供应链的角色没变但市场变为出口市场但市场变为出口市场纵向纵向集成供应链集成供应链纺织品纺织品 外销纵向集成模型外销纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者 纵向集成的供应链包括从棉花到成品布匹及从布匹到成衣的完整过程，具体包含以下环节：1.(棉花种植)/贸易2.纺纱 3.纺织/针织4.染色/印花/后处理5.成衣纵向集成的供应链确保各个环节的产品质量在相同的水平上，因而该供应链上的产品可以转到下面的环节上使用但这并不以为着所有的环节都必

11、须集中在一个公司手里，但作为供应链的集成者为了控制整个供应链必须控制供应链的每个环节本模型不排除中间产品销售给第三方客户的业务10没有重大的投资（用于技术改造）很难让国外客户相信中国纺织品的质没有重大的投资（用于技术改造）很难让国外客户相信中国纺织品的质量量供应链角色的机会供应链角色的机会供应链角色的威胁供应链角色的威胁纺织品纺织品 外销纵向集成模型外销纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者 巨大的市场：国内市场空间：3850亿人民币因服装需求的增长带来的整个市场增长中国加入WTO后，可以进口到更多质优价廉的棉花-这通常可以提高产品的质量产品升级到高端市场，可以取代部分进口产品，获取更高的毛利缩短

12、交货期，减少交易费用，提高产品质量整合模型有更多的机会赢得客户创建一个从纺纱到服装加工甚至分销的品牌整个供应链各个环节通过持续改进以保证整个供应链的竞争力通过增加能力可以方便地实现业务扩张有机会通过投资研发能力创建纺织品牌（是创新而不是模仿）实现管理的整合以取代各个环节分散管理的做法纵向集成的各个环节必须保持相同的质量标准各个环节的能力必须足够的强大以满足其他环节的需要囿于自己的能力，灵活性受限制但仍然存在外包的可能性集成供应链的管理和组织模型在中国并不常见政府的法规可能影响到纵向集成印染环节在国内很薄弱（就是外包也很难找到合适的服务商）集成供应链可能会影响到征税主体，税收受损的地方政府可能会

13、不支持集成模型。纵向集成将面对激烈的竞争，尤其是来自国外的竞争国外客户很难相信中国纺织品的质量和企业的研发能力11华润纺织业务已经覆盖了供应链所涉的各个环节华润纺织业务已经覆盖了供应链所涉的各个环节 出口的相关经验华润出口的相关经验华润物流可以提供物流可以提供华润轻纺华润轻纺选定的供应链选定的供应链华创的相关公司华创的相关公司纺织品纺织品 外销纵向集成模型外销纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者 纵向集成供应纵向集成供应链模型链模型（出口市场）（出口市场）华润思捷华润思捷华润万佳华润万佳华润物流华润物流-贸易公司已经在各个环节上都拥有外包的工厂-棉花:仓库-锦纶:-一个工厂-纺织和针织:-七个工

14、厂-印染:-一个工厂-服装:-三个工厂 -一个织袜场-Blue Navy 将外包成衣的生产-万佳出售部分纺织品-在山东同华润纺织已经建立合作关系(始于05/02)-为华润轻纺提供从深圳到香港的出口服务-货代业务-保税区仓储经验12通过贸易和出口业务，华创获得了很好的客户基础通过贸易和出口业务，华创获得了很好的客户基础但印染环节仍然但印染环节仍然是瓶颈是瓶颈华创实现供应链角色的优势华创实现供应链角色的优势华创实现供应链角色的弱势华创实现供应链角色的弱势纺织品纺织品 外销纵向集成模型外销纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者 华润纺织的业务涵盖了除棉花种植以外的所有环节华润物流可以为整合的供应链提供一

15、体化的物流服务纵向集成的供应链已经存在并正在整合过程中自有工厂的平均投资回报率达27%自有工厂的产品内销及外销额已经达到25亿人民币已经拥有一批来自贸易公司和生产工厂的客户在新的销售组织架构中，华创将建立一个强大的销售部门以取代分散在各个工厂和贸易公司中的销售部门拥有将锦纶生产和制袜进行纵向集成的成功经验将各个公司的技术和质量水准提高到同一水平需要大量的投资印染是整个供应链中最薄弱的环节目前的各个环节生产能力还不匹配目前还没有自己的研发部门（只是仿制）缺乏纵向集成的现成的管理经验到目前为止，由于印染环节比较薄弱，出口质量还难以保证13国际客户的要求很高国际客户的要求很高在技术改造方面投资势在必

16、行在技术改造方面投资势在必行评价标准评价标准打分打分原因原因64464010P1P2P3P4P5P610评价依据：纺织品评价依据：纺织品 外销纵向集成模型外销纵向集成模型 纵向集成者纵向集成者 华润轻纺多年来一直在从事供应链所涉各个环节的业务 他们熟悉中国的市场对纵向集成的供应链模型有认识 目前供应链纵向集成的操作能力还比较弱 拥有多年的出口经验对出口市场比较了解 华创具备开展新业务所需要的所有的客户，供应商和外包工厂的关系网 他们已经运作多年拥有良好的网络 拥有一家经营棉花、纱、坯布、成品布和服装的贸易公司，七家纺织品工厂，一家印染厂，一家锦纶厂。各个环节的技术和质量水平相距甚远（如印染厂的

17、设备只能染比较窄的布，对其他产品不适用）需要大量的投资 适合纵向集成的信息系统还没有建立 多年的纺织品行业经验为华润储备了供应链所涉各个环节的专家 香港的贸易公司已经拥有组织整个业务的专家 将现有的环节整合为纵向集成的系统对管理而言是个巨大挑战，但从现有的人员中可以建立这样的团队 尽管已经存在将一个环节的产品应用到下一个环节的做法，但还不能称为纵向集成的公司。在纵向集成的供应链方面没有竞争力 在未来三年需要大量的投资以形成市场竞争能力 已经在比较小的规模上运作纵向集成模型（贸易公司）已经认识到纵向集成供应链模型关于纵向集成供应链的商业计划和模型已经完成并在2002/2003年付诸实施。未来三年的技术改造投资计划已经启动14