小保单也能撬动高目标课件.pptx

1、小保单也能撬动高目标PART 01数据展示PART 02小保单的转化转化关键案例分享PART 03冲刺目标 CONTENTS目 录数据截止时间及统计口径：2021年10月25日 太平秀数据展示年份2019年2020年2021年至10月件数（件）7213255期交保费（万元）12316745 保持月均6件以上的件数，达成年度百万 以小保单链接客户，持续深耕，撬动起长期寿险业务61.6%客户转化率思考：到底有多少沉睡客户躺在我们的易行销里？到底是没客户，还是没去做客户名单转化？我们真的没有客户吗？快节奏下，客户消耗巨大，不愿意消耗更多客户去做小单子 辛苦签单，保费却低，挣不到钱对小保单销售不重视

2、更易接受：低保费撬动高保障，易促成 认知升级：购买过后更有观念，易加保 体验感强：出险率高，贴心服务感受好对客户 易促成，提升销售信心 易见面，带来有效链接 易转化，实现高效拓客对代理人抢抓机遇销售百万行无忧（庆典版）27件26件数据截止时间及统计口径：2021年10月25日 太平秀PART 01数据展示PART 02小保单的转化转化关键案例分享PART 03冲刺目标 CONTENTS目 录熟悉的陌生人含100元保费以下的获客型产品带来的客户逐渐熟悉的朋友含年缴2000元保费以下的客户信赖的客户客户转化客户转化是用心孵化的过程大量沉睡的名单通过“小保单”，用心孵化，基于客户的需求成交更多的保单

3、递送保单实现客户链接1、带上行辅工具和小LW （诚意和大气）2、再次认真解读保单责任 （专业和诚信）3、讲“三讲”着重讲公司，切入公司丰富的产品线（实力和信心）转化关键动作1 讲公司-客户不熟悉我们时，更看重公司的实力与背景 讲自己-对公司和行业的热情和信心会传递给客户信心 铺垫产品线-为后续了解客户需求及推荐产品奠定基础 拉近距离让客户更了解行业、公司、自己 判断客户对自己的认同度4、聊家常收集客户更多信息，进行客户分类（判断客户开发的难易程度）1、每天朋友圈展示个人、公司、行业形象 留意客户对我朋友圈内容的反应和互动情况 留意客户在朋友圈展示的内容、动态，了解其喜好及时标注到客户档案中2、

4、关注客户信息，快速了解客户家庭情况及喜好 分享美好生活：美食、旅游、宠物、插花 传播正确观念：养生、学习、成长 守护幸福家庭：亲子关系微信经营加深相互了解转化关键动作2 微信“三不发”：不发敏感性内容、不发负面消极言论、不发引争议信息 观察及收集信息，完善客户档案加深客户和代理人之间的相互了解，便于分类经营第 步：提前收集近期活动行事历，将每场活动 按照日期填入自己的活动行事历本第 步：了解活动内容，分类梳理出活动亮点及 沟通要点转化关键动作3 匹配客户7步邀约线下活动（1/3）月规划 大量邀约、不断邀约根据客户特质匹配不同活动 周经营 教育 养老 理财 健康12加深客户对公司及保险的了解，借

5、力公司活动，加温和促成保单第 步：分析客户喜好、需求及时间安排等 上班族：周末、假日 私营企业主：时间灵活 关注财富规划：财富沙龙、家族传承私享会、名家有约 关注养老：梧桐人家参观、古滇行、明月山颐养 热爱生活：景迈山、敦煌太平私塾、味觉大师第 步：整理匹配活动的客户名单 结合客户情况、活动内容，将客户名单逐一匹配至对应活动转化关键动作3 匹配客户7步邀约线下活动（2/3）34第 步：提前电话邀约第 步：确保客户参加 提前一周打电话发出邀请，提前三天再做提醒 告知活动时间、地点、内容、注意事项 强调活动重要性，敢于要求客户 确保客户回复，落实参与人数第 步：储备活动客户名单 对于暂时没有时间参

6、加的客户，只要不是完全拒绝，都可作为下次活动邀约的首批名单转化关键动作3 匹配客户7步邀约线下活动（3/3）567强烈的意愿+反复打磨改进的流程=高效的活动邀约1组织个人活动时品茗、郊游、美食等提前准备计划书轻松铺垫话题我能为客户提供怎样的价值？我的专业能帮客户解决怎样的问题？及时告知公司信息迅速跟进感恩回应转化关键动作4 持续的个性化经营赢得客户信任加深客户对我的专业认同和信任把握4大重要时刻经营客户，实现不断加保和转介绍2发生理赔时3重大节日时及时协助尽心尽力及时问候人情温暖4客户加保/转介绍时 女性 50多岁 企业主 有一定经济实力 父母年龄较大 有养老需求 客户购买小保单后，日常经营了

7、解客户家庭情况 抢抓公司资源，借力产说会、养老社参观，现场促成1个养老社区资格 客户从开始的1件百万驾年华，到现在的10件保单、130万总保费 案例分享 多次推荐适合客户孩子的保险，均被拒绝，在很不情愿的状态下购买了张小保单；客户孩子生病住院花费1000元。提醒客户申请理赔，但客户未留住院资料，觉得花费也不多，要不就算了；服务到绝望为止，自己帮助客户去医院补打资料，最终成功理赔，客户感受非常好。后续只要开口，90%都能签单，客户多次为家庭补充保险保障，并实现12个新客户的转介绍。女性 私营企业主 2个孩子 保险意识较弱案例分享PART 01数据展示PART 02小保单的转化转化关键案例分享PART 03冲刺目标 CONTENTS目 录冲刺目标百万 百件不计较保单大小，不纠结保费多少有效转化小保单，撬动达成高目标 作为专业的代理人，须站在客户的立场，为其完善保障，而非保单大小；做好代理人最基本的工作，就能赢得客户信任和支持！