汽车配件市场概论课件.ppt

1、汽车配件仓储管理汽车配件仓储管理汽车配件购进业务汽车配件购进业务 汽车配件市场销售业务汽车配件市场销售业务 根据企业营销工作过程，依据汽车配件营销工作岗位流程进行学习，教学内容选择与工作岗位相对应。第1章学习目标1、了解汽车配件的种类2、了解汽车配件销售市场规模3、了解未来汽车汽车配件市场经营模式4、了解汽车配件各大网站重点：1、了解汽配销售市场规模2、了解未来汽车配件市场经营模式1、熟悉汽车配件及汽车配件产品2、对汽车及汽车配件的销售模式有所了解难点：了解配件知识非常重要！791011一、汽车配件及其分类n1、按照汽车配件的功能分类n2、按照汽车配件的附加值分类n3、按照汽车配件的科技含量分

2、类n4、按照汽车配件的重要程度分类n5、按照生产汽车配件产品的原材料分类13二、汽车配件市场二、汽车配件市场1415这些配件与原厂配件的区别在于正厂配件的流通渠道是非官方的流通渠道，而原厂配件流通渠道是官方流通渠道，他们的制造商一样，而流通渠道不同，配件品质完全一样。16这类配件与原厂配件的区别在于，没有汽车生产厂的商标和零件号。17南吉钣金件类、豹王三滤类、山东金麒麟刹车类18与品牌配件的区别在于没有自己的品牌1922232425262729任务实施任务实施配件名称：一汽大众迈腾 1.8T 6DCT 舒适型机油泵配件别名：迈腾机油泵迈腾机油泵生产厂家：一汽大众商品产地：大众原厂配件描述：此配

3、件产品是大众品牌汽车下，一汽大众厂商，迈腾车系下一汽大众迈腾 1.8T 6DCT 舒适型车型汽车配件，属于发动系统下油泵 油嘴任务实施任务实施课后可以在相关网站查找迈腾机油泵！迈腾机油泵！并书面记录并书面记录三、全球三、全球汽车汽车零部件行业零部件行业发展概述发展概述 汽车零部件是汽车工业发展的基础。按功能分类如下：汽车零部件是汽车工业发展的基础。按功能分类如下：（一）汽车零部件分类（一）汽车零部件分类（二）国际汽车零部件行业的现状（二）国际汽车零部件行业的现状目前，汽车零部件工业的四种类型：目前，汽车零部件工业的四种类型：（1 1）西欧：汽车零部件工业相当发达，超过整车制造业而走在前面。）西

4、欧：汽车零部件工业相当发达，超过整车制造业而走在前面。（2 2）美国）美国&加拿大：汽车零部件工业与汽车整车制造业力量势均力敌。加拿大：汽车零部件工业与汽车整车制造业力量势均力敌。（3 3）日本）日本&韩国：汽车零部件制造业相当强大，但仍受整车厂制约。韩国：汽车零部件制造业相当强大，但仍受整车厂制约。（4 4）中国）中国&俄罗斯：汽车零部件制造业基本上依附或从属于汽车整车俄罗斯：汽车零部件制造业基本上依附或从属于汽车整车 制造业，暂未取得相对独立地位。制造业，暂未取得相对独立地位。产业链全球化产业链全球化全球采购、生产与销售全球采购、生产与销售独立化演变独立化演变零部件行业从整车厂逐步剥离零部

5、件行业从整车厂逐步剥离 (如德尔福从通用、伟世通从福特中剥离如德尔福从通用、伟世通从福特中剥离)企业重组企业重组兼并与重组趋势加剧兼并与重组趋势加剧 (并购是永恒的旋律，但非最终目的并购是永恒的旋律，但非最终目的)技术进步技术进步专业化、模块化是发展的趋势）专业化、模块化是发展的趋势）(对技术的专注和创新的执着成为行业核心竞争力对技术的专注和创新的执着成为行业核心竞争力)（三）国际汽车零部件行业发展趋势（三）国际汽车零部件行业发展趋势（四）国际汽车零部件企业的典型模式（四）国际汽车零部件企业的典型模式模式组织形式组织形式详情详情双向垄断的双向垄断的日本模式日本模式多层次转包体制n零部件供应商可

6、得到整车制造商长期稳定的订货。同时，整车制造商也希望供应商能长期稳定供货，从而构成双向垄断模式。n整车制造商对供应商都尽量做到资金和技术上的支持。自由选择的自由选择的欧美模式欧美模式货比三家、择优选购，不受垄断制约n整车制造商与零部件供应商保持相互自由的企业关系，采购完全自由，不受任何制约。n美国整车厂与零部件厂责任分明，两者没形成亲密的伙伴关系。欧洲模式：以契约关系为基础的自由发展模式欧洲模式：以契约关系为基础的自由发展模式 汽车零部件专业化发展使零部件生产逐步与整车生产分离，形成汽车零部件专业化发展使零部件生产逐步与整车生产分离，形成多种多种合合作模式。根据各国零部件工业发展经验，可分为三

7、种：作模式。根据各国零部件工业发展经验，可分为三种：美国模式：以市场竞争机制为基础的传统模式美国模式：以市场竞争机制为基础的传统模式日本模式：以资本关系为基础的协作模式日本模式：以资本关系为基础的协作模式总结：欧美模式逼迫零部件业发展总结：欧美模式逼迫零部件业发展 日本模式带动零部件业发展日本模式带动零部件业发展（四）国际汽车零部件企业的典型模式（续）（四）国际汽车零部件企业的典型模式（续）（五）全球汽车零部件产业新特点（五）全球汽车零部件产业新特点零部件厂商的标准化日趋重要（将不断标准化其核心零部件）零部件厂商须优先考虑过去被忽视的整车附属机构客户(如销售)。零件系统设计通用化及生产柔性化

8、便于整车产品快速投放；零部件采购趋势集中在亚洲和东欧，特别是中国；柔性化生产是供应商运营的关键；设计标准化可有效提高生产柔性；排名排名公司名称公司名称全球销售额全球销售额 关联整车企业关联整车企业 1罗伯特博世Robert Bosch GmbH29,687无No2德尔福公司Delphi Corp.24,400无No3电装公司Denso Corp.24,000Toyota group4麦格纳国际集团（加）Magna Inc.23.883无No5江森控制Johnson Controls Inc.19,500无No6爱信精机Aisin Seiki Co.Ltd.19,367Toyota group7

9、李尔公司Lear Corp.17,839无No8法雷西亚 Faurecia15,000PSA group9法雷奥 Valeo SA12,700无No10天合汽车TRW Automotive Inc.12,162无No11西门子 Siemens VDO12,012无No12大陆集团（德）Continental AG11,470无No13伟世通汽车系统 Visteon Corp.10,871无No14矢崎公司Yazaki Corp.*10,583无No15泰森克鲁伯汽车系统公司ThyssenKrupp AG10,207无No16ZF集团公司（德）ZF Friedrichshafen AG9,800

10、无No17丰田纺织Toyota Boshoku Corp.9,043Toyota group18住友电工Sumitomo Electric Industries Ltd.8,631无No19美驰公司 ArvinMeritor Inc.8,520无No20德纳公司Dana Corp.8,504无No（六）世界著名的汽车零部件制造企业（六）世界著名的汽车零部件制造企业 注：注：质量、技术创新、降成本质量、技术创新、降成本是名企共同的关注；竞争主要集中在是名企共同的关注；竞争主要集中在价格、质量、服务和技价格、质量、服务和技术术方面；南美、亚洲（特别是中国）是战略布局中不可缺失的一部分；方面；南美、

11、亚洲（特别是中国）是战略布局中不可缺失的一部分；主营发动机系统、底盘和车身系统、车载多媒体、操纵系统、检测设备、主营发动机系统、底盘和车身系统、车载多媒体、操纵系统、检测设备、电子系统等。业务覆盖全球电子系统等。业务覆盖全球5050个国家，在全球有个国家，在全球有140140座生产基地。座生产基地。特色创新精神。平均每工作小时诞生创新精神。平均每工作小时诞生1010项专利。项专利。卓越品质。卓越品质。1212质量原则是博世的工作准则。质量原则是博世的工作准则。研究发展。年销售额的研究发展。年销售额的7 7用于研发。用于研发。公司概况公司概况德国德国柴油发动机在西欧装机率超柴油发动机在西欧装机率

12、超40%40%（法国最高）。（法国最高）。预测中国近年将成为全球第二大柴油机市场。预测中国近年将成为全球第二大柴油机市场。ESPESP系统装机率高，西欧超过系统装机率高，西欧超过30%30%（德国最高）。（德国最高）。BOSCH技术BOSCH中国2020世纪世纪8080年代进入中国，设立了年代进入中国，设立了1010个代表处、个代表处、5 5家贸易公司、家贸易公司、1 1个贸易办事个贸易办事处、处、9 9家独资企业和家独资企业和9 9家合资企业以及家合资企业以及1 1家柴油培训中心；家柴油培训中心；博世博世贸易贸易(上海上海)有限公司、博世汽车部件有限公司、博世汽车部件(苏州苏州)有限公司、无

13、锡欧亚柴油有限公司、无锡欧亚柴油喷射有限公司、南京华德火花塞有限公司和联合汽车电子有限公司均在各喷射有限公司、南京华德火花塞有限公司和联合汽车电子有限公司均在各自的领域内占据市场主导地位。自的领域内占据市场主导地位。ESP(车身电子稳定系统)到现在已经发展了不少版本，目前，博世的ESP还衍生出了很多额外的增值功能，比如驻坡制动、刹车辅助、载荷自适应控制、侧翻缓解、胎压监测、拖车摇摆缓解等。博世的博世的火花塞火花塞 博世的空气流量博世的空气流量计和点火线圈计和点火线圈主营电子、电气产品，主要客户为通用汽车，近年与福特、尼桑、雷诺、主营电子、电气产品，主要客户为通用汽车，近年与福特、尼桑、雷诺、大

14、众关系获得突破性发展；全球大众关系获得突破性发展；全球171171家生产工厂，家生产工厂，3434家研发机构。家研发机构。战略重点在质量改进和技术发明。战略重点在质量改进和技术发明。战略发展的重点地区为印度和中国。战略发展的重点地区为印度和中国。在中国有在中国有1414家企业，大部分为合资。家企业，大部分为合资。在上海建立亚太地区第在上海建立亚太地区第5 5个技术中心。个技术中心。公司概况公司概况美国美国发展策略发展策略DELPHI（德尔福德尔福）中国德尔福推出世界上最先进的防侧翻控制系统德尔福推出世界上最先进的防侧翻控制系统 德尔福的行车电脑德尔福的行车电脑德尔福的共轨燃油喷射系统德尔福的共

15、轨燃油喷射系统 通用汽车是德尔福的根据地通用汽车是德尔福的根据地3 3、江森自控：世界最大的汽车部件和座椅的独立供应商、江森自控：世界最大的汽车部件和座椅的独立供应商 1885年，美国年，美国Warren Johnson江森教授创立了江森自控江森教授创立了江森自控有限公司，最早之前，公司生产配电房恒温器，是世界上第一有限公司，最早之前，公司生产配电房恒温器，是世界上第一个恒温器制造厂家，公司总部设于美国威斯康辛州的密尔沃基。个恒温器制造厂家，公司总部设于美国威斯康辛州的密尔沃基。奔腾奔腾B70B70的门板来自于江森自控的门板来自于江森自控江淮江淮同悦同悦的座椅来自于江森自控的座椅来自于江森自控

16、 中国的每一个汽车制造厂旁边，都会有一些专业的配套厂中国的每一个汽车制造厂旁边，都会有一些专业的配套厂相邻而建，目的就是最直接方便地为整车厂提供配套产品，而相邻而建，目的就是最直接方便地为整车厂提供配套产品，而在这些配套厂中间，一定会有江森自控的身影。这样的配套厂在这些配套厂中间，一定会有江森自控的身影。这样的配套厂都出现在那里呢？芜湖的江森云鹤（为奇瑞配套），长春的富都出现在那里呢？芜湖的江森云鹤（为奇瑞配套），长春的富维江森（为一汽、一汽大众、一汽马自达配套），武汉的武汉维江森（为一汽、一汽大众、一汽马自达配套），武汉的武汉泰极江森（为东风本田配套），上海延锋江森（为上海通用、泰极江森（为

17、东风本田配套），上海延锋江森（为上海通用、上海大众、上海汇众等配套），重庆延峰江森（为长安福特等上海大众、上海汇众等配套），重庆延峰江森（为长安福特等配套）配套）4 4、伟世通：汽车覆盖件的领导者、伟世通：汽车覆盖件的领导者 VISTEON机构全球遍布机构全球遍布2525个国家，共计个国家，共计200200家；福特为最大的客户；与尼桑、戴克、家；福特为最大的客户；与尼桑、戴克、大众、现代、宝马的合作关系日臻紧密大众、现代、宝马的合作关系日臻紧密公司概况公司概况美国美国主营业务主营业务VISTEONVISTEON中国中国 19941994年与上汽成立合资公司年与上汽成立合资公司延锋伟世通延锋伟世

18、通（策动中国战略的核心）（策动中国战略的核心）-控股延锋伟世通汽车电子、延锋伟世通重庆饰件、延锋伟世通北京饰件、延锋江森座椅、控股延锋伟世通汽车电子、延锋伟世通重庆饰件、延锋伟世通北京饰件、延锋江森座椅、延锋百利得上海汽车安全延锋百利得上海汽车安全 -参股东风伟世通饰件参股东风伟世通饰件20192019年，亚太区总部落户上海，成立年，亚太区总部落户上海，成立东风伟世通东风伟世通（40%40%）客户有上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代、长安福特、客户有上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代、长安福特、神龙神龙等等东风东风伟世通伟世通饰件饰件仪表板总成由仪表板总成由100100多种零件构成多种

19、零件构成 伟世通公司是全球知名汽车零部件集成供应商，为全球汽车伟世通公司是全球知名汽车零部件集成供应商，为全球汽车生产厂商设计和制造空调系统、汽车内饰，以及包括照明在内的生产厂商设计和制造空调系统、汽车内饰，以及包括照明在内的电子系统。伟世通电子系统。伟世通19921992年开始开辟中国市场，主要为各大厂家配年开始开辟中国市场，主要为各大厂家配套生产仪表板、座椅、保险杠、空调系统等。套生产仪表板、座椅、保险杠、空调系统等。内饰是伟世通的强项内饰是伟世通的强项新嘉年华的中控面板，伟世通在这方面很有优势新嘉年华的中控面板，伟世通在这方面很有优势 5 5、日本爱信精机公司日本爱信精机公司：市场占有率

20、很大的：市场占有率很大的变速箱变速箱生产厂家生产厂家 应用于雷克萨斯应用于雷克萨斯LSLS系列的系列的8 8速自动挡速自动挡变速箱变速箱 代表爱信技术水平的，是世界上第一款代表爱信技术水平的，是世界上第一款8 8速自动挡变速箱（速自动挡变速箱（TL-80SNTL-80SN），爱），爱信与丰田汽车公司合作开发，并最终应用在了雷克萨斯的旗舰车型信与丰田汽车公司合作开发，并最终应用在了雷克萨斯的旗舰车型LSLS系列上，具有出色的加速性能和燃油经济性。这款变速箱是适用于后驱车系列上，具有出色的加速性能和燃油经济性。这款变速箱是适用于后驱车型的，后来，爱信还研发出了适用于四驱车型的型的，后来，爱信还研发

21、出了适用于四驱车型的8 8速自动挡变速箱。速自动挡变速箱。昊锐配备的昊锐配备的6 6速速TIPTRONICTIPTRONIC变速箱变速箱V3V3菱悦有东安和爱信两种变速箱菱悦有东安和爱信两种变速箱6 6、福耀玻璃：国产车型离不开的一个厂家、福耀玻璃：国产车型离不开的一个厂家 你的车是国产的吗？那么好，有你的车是国产的吗？那么好，有70%70%以上的可能，你的汽车以上的可能，你的汽车玻璃都是福耀牌的，或许你从不会在意玻璃角落上那个小小的玻璃都是福耀牌的，或许你从不会在意玻璃角落上那个小小的“FYFY”商标，但就是在这样的不知不觉中，它做到了国内市场商标，但就是在这样的不知不觉中，它做到了国内市场

22、70%70%以上的市场占有率。以上的市场占有率。A4LA4L从第一批车开始就使用福耀玻璃从第一批车开始就使用福耀玻璃 值得一讲的倒是福耀集团的创始人董事值得一讲的倒是福耀集团的创始人董事局主席曹德旺，从局主席曹德旺，从19871987年开始带领公司发展，年开始带领公司发展，发展到现在总资产达到发展到现在总资产达到9090多亿多亿“玻璃王国玻璃王国”，曹德旺却将曹氏家族所拥有曹德旺却将曹氏家族所拥有60%60%的福耀玻璃股的福耀玻璃股份，市值约份，市值约4040亿元的股票捐献并成立慈善基亿元的股票捐献并成立慈善基金会。金会。这个集团的名字我们好像没有怎么听说过，没关系，它这个集团的名字我们好像没

23、有怎么听说过，没关系，它的产品我们只要能享受到就行了。都有什么的产品我们只要能享受到就行了。都有什么“拳头产品拳头产品”呢？呢？舍弗勒旗下有一个子品牌舍弗勒旗下有一个子品牌“LuKLuK”，大众很多款变速箱或者离，大众很多款变速箱或者离合器都是合器都是LuKLuK生产的，包括高尔夫生产的，包括高尔夫6 6所使用的所使用的7 7速干式双离合速干式双离合变速箱，不过变速箱，不过LuKLuK称之为称之为PSG(PSG(平行换挡变速箱平行换挡变速箱)。速腾和高尔夫速腾和高尔夫6 6的的7 7速速干式双离合变速箱干式双离合变速箱DQ200DQ200由由LuKLuK提供提供 8、DENSO株式会社电装 丰

24、田的导丰田的导航很好用，航很好用，但大部分是但大部分是DENSODENSO的功劳的功劳主营发动机控制、电子主营发动机控制、电子/电气电气/温控等；主要市场在日本，与丰田关系紧密温控等；主要市场在日本，与丰田关系紧密 同步工程、同步工程、QCDQCD、塑人为上、塑人为上(敏于思而力于行、敢为先而合于群、修身获信敏于思而力于行、敢为先而合于群、修身获信)特色特色 2019 2019在华成立电装中国投资有限公司，目前在华企业达到在华成立电装中国投资有限公司，目前在华企业达到1111家。家。公司概况公司概况DENSODENSO中国中国业务构成业务构成说实话，我觉得说实话，我觉得DENSODENSO的遥

25、控钥匙手感实在一般的遥控钥匙手感实在一般大众车型使用的大众车型使用的K03K03涡轮，很多人应该熟悉涡轮，很多人应该熟悉)古老的桑塔古老的桑塔纳使用的就是纳使用的就是SACHSSACHS的减震的减震器器 法雷奥法雷奥主营电子和电气系统，业务遍及主营电子和电气系统，业务遍及2626个国家，在全球个国家，在全球129129家工厂和家工厂和6565个研究开发中心以及个研究开发中心以及9 9家分销中心。包括法雷奥传动系统、空调系统、发家分销中心。包括法雷奥传动系统、空调系统、发动机冷却系统、灯具照明系统、电气系统、雨刮系统、电机和执行电机、动机冷却系统、灯具照明系统、电气系统、雨刮系统、电机和执行电机

26、、门锁及安全系统、开关和探测系统、电子和线束系统和销售公司。门锁及安全系统、开关和探测系统、电子和线束系统和销售公司。公司概况公司概况法国法国VALEOVALEO核心业务核心业务VALEOVALEO主要客户主要客户包括标致雪铁龙、雷诺、大众、戴克、菲亚特五大客户；与丰田、日产的包括标致雪铁龙、雷诺、大众、戴克、菲亚特五大客户；与丰田、日产的关系日益加强。关系日益加强。11、Valeo法雷奥法雷奥VALEOVALEO主要竞争对手主要竞争对手主要竞争对手：博世、电装、德尔福、伟世通；主要竞争对手：博世、电装、德尔福、伟世通；区域性的竞争对手包括海拉、区域性的竞争对手包括海拉、BEHRBEHR等；等

27、；VALEOVALEO中国中国序号序号零部件零部件零部件生产商零部件生产商1雨刮系统，洗涤系统法雷奥温岭汽车零部件有限公司（55%）2空调系统法雷奥汽车空调湖北有限公司（55%）一汽-杰克赛尔汽车空调有限公司（36.5%)华达-杰克赛尔汽车空调有限公司(30%）3起动机，发电机上海法雷奥汽车电器系统有限公司（50%）4灯具照明系统湖北法雷奥车灯有限公司（75%）（新建技术中心）5离合器系统南京法雷奥离合器有限公司（50%）6雨刮系统，汽车微电机海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司（55%）7维修市场备件认证法雷奥销售公司（北京联络处）8电子系统上海实业交通电器有限公司9门锁及安全防盗系统法雷奥温岭

28、汽车零部件有限公司10摩擦材料浙江杭城摩擦材料厂12、FAURECIA分析(法雷西亚法雷西亚)主营座椅、座舱、隔音设备、车门、排放、前端等，业务分布主营座椅、座舱、隔音设备、车门、排放、前端等，业务分布2727个国家，个国家，以以“完美技术、激情汽车完美技术、激情汽车”为理念，研发费占收入的为理念，研发费占收入的5.3%5.3%。公司概况公司概况法国法国FAURECIA(FAURECIA(法雷西亚法雷西亚)市场占有率市场占有率座椅：欧洲第一，世界第三。座椅：欧洲第一，世界第三。仪表板：欧洲第一，世界第二。仪表板：欧洲第一，世界第二。门板：每年装车门板：每年装车600600万辆。万辆。隔音系统：

29、欧洲第二，世界第四。隔音系统：欧洲第二，世界第四。排放系统：欧洲第一，中国第一，世界第二，韩国第二。排放系统：欧洲第一，中国第一，世界第二，韩国第二。FAURECIAFAURECIA座椅座椅主要竞争对手：李尔、江森、麦格纳、阿若可主要竞争对手：李尔、江森、麦格纳、阿若可区域业务：北美为克莱斯勒供货；中国为东风、一汽、上汽供货；日本为区域业务：北美为克莱斯勒供货；中国为东风、一汽、上汽供货；日本为日产天籁的供应商；日产天籁的供应商；中国业务：中国总部在上海，长春合资厂为宝来、奥迪供货；武汉合资厂中国业务：中国总部在上海，长春合资厂为宝来、奥迪供货；武汉合资厂为赛纳、毕加索、天籁供货；无锡厂在建；

30、为赛纳、毕加索、天籁供货；无锡厂在建；仪表板及门板仪表板及门板竞争对手：仪表板竞争对手：仪表板(韦世通、科林阿克曼韦世通、科林阿克曼)；门板；门板(里尔、江森、韦世通里尔、江森、韦世通)。中国供货车型：雪铁龙中国供货车型：雪铁龙C2/C3C2/C3，嘉年华，标致嘉年华，标致307307，高尔夫，高尔夫5 5，雷诺风景等，雷诺风景等FAURECIAFAURECIA排放排放竞争对手：竞争对手：TENNECOTENNECO、ARVINMERLTORARVINMERLTOR优势：柴油过滤技术；优势：柴油过滤技术；中国业务：上海厂为大众供货中国业务：上海厂为大众供货(51%51%)；武汉厂为神龙供货；武

31、汉厂为神龙供货(60%)(60%)；长春厂为一；长春厂为一汽供货汽供货(50%50%)；中国市场份额；中国市场份额25%25%。主营座椅、内饰与电气系统，业务遍及全球主营座椅、内饰与电气系统，业务遍及全球3434个国家，设立个国家，设立280280家工厂。家工厂。在韩国与现代合资成立线束工厂，在中国建在韩国与现代合资成立线束工厂，在中国建1111家合资厂为宝马、上海通家合资厂为宝马、上海通用及东风汽车供货；在日本与雷诺、日产座椅配套。用及东风汽车供货；在日本与雷诺、日产座椅配套。公司概况公司概况-美国美国主要客户主要客户主要业务主要业务13、李尔公司、李尔公司主营照明、悬挂、电子、发动机控制及

32、排放系统，业务遍布全球主营照明、悬挂、电子、发动机控制及排放系统，业务遍布全球1616个国家，个国家，雇佣雇佣1987919879名员工名员工马瑞利马瑞利布局上海、芜湖、广州等地，主要生产电子系统、发动机系统，与布局上海、芜湖、广州等地，主要生产电子系统、发动机系统，与一汽、东风等均有配套关系。一汽、东风等均有配套关系。公司概况公司概况-意大利意大利MAGNETI-MARELLIMAGNETI-MARELLI（玛涅蒂 马瑞利）中国中国14、马瑞利集团马瑞利集团 四、四、中国中国汽车汽车零部件行业零部件行业发展概述发展概述 近年汽车零部件行业的发展速度加快。目前产地主要集中在东北、京津、华中、西

33、南、长三角、珠三角等六大区域，集群效应显著。（一）中国汽车零部件业现状与趋势（一）中国汽车零部件业现状与趋势 其中上海、长春、湖北、北京、广州、重庆上海、长春、湖北、北京、广州、重庆形成了汽车零部件集群，但外资和合资企业是主角。大型汽车零部件集团主要由大型汽车集团孕育，如一汽富奥、东风有限零部件、上汽零部件、广汽零部件等。拉动中国汽车零部件增长的三驾马车三驾马车为：配套市场配套市场、售后市场和出口市场、售后市场和出口市场。n中国汽车市场的景气带动零部件业快速发展。据统计，2019年-2009年，中国汽车零部件行业平均增速保持在保持在20%20%以上以上。n20092009年起，中国汽车零部件行

34、业收入超万亿元。年起，中国汽车零部件行业收入超万亿元。n20192019年起，受整车的影响，增速开始放缓，年起，受整车的影响，增速开始放缓，20192019年增速在年增速在12%12%左右。左右。（一）中国汽车零部件业现状与趋势（续）（一）中国汽车零部件业现状与趋势（续）n逐步成为世界汽车零部件加工集散中心。逐步成为世界汽车零部件加工集散中心。n未来五年内满足国内汽车市场需求为主要任务。未来五年内满足国内汽车市场需求为主要任务。n未来十年内全球汽车发展未来十年内全球汽车发展40%40%的贡献率将来自中国。的贡献率将来自中国。n更多的研发中心落户，行业研发水平将得到提高更多的研发中心落户，行业研

35、发水平将得到提高n外资的冲击将促进国内各零部件企业的整合外资的冲击将促进国内各零部件企业的整合（一）中国汽车零部件业现状与趋势（续）（一）中国汽车零部件业现状与趋势（续）零部件技术发展趋势零部件技术发展趋势通用化通用化 通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本模模 块块 化化 模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元电子及智能化电子及智能化 电子产品占整车的价值已由80年代末期的5%上升到25%，今后汽车电子技术还会得到进一步发展环环 保保 化化 环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等

36、环节中充分体现汽车与环境的和谐轻量化轻量化 汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国 新一代汽车研究计划要求：每100公里油耗要减少到3升,燃烧效率提高7%，并减少10%的污染；整车重量减轻40%至50%（二）中国汽车零部件行业发展的阶段（二）中国汽车零部件行业发展的阶段阶阶 段段时时 间间特特 征征起步阶段起步阶段19521952年年-1978-1978年年给卡车配套为主，技术水平较低给卡车配套为主，技术水平较低成长阶段成长阶段19781978年年-1992-1992年年开始为轿车配套，技术水平提高开始为轿车配套，技术水平提高壮大阶段壮大阶段19921992年年-2000-2000年年外商投

37、资力加大，国产化率提高外商投资力加大，国产化率提高快速发展阶段快速发展阶段20002000年年-今今整体技术水平进步较快，出口增长整体技术水平进步较快，出口增长（三）中国汽车零部件行业竞争层次（三）中国汽车零部件行业竞争层次竞争层次竞争层次产品特性产品特性具体产品具体产品具有竞争力具有竞争力劳动密集型劳动密集型线束、地毯、内饰件、点火线圈、滤清器线束、地毯、内饰件、点火线圈、滤清器材料密集型材料密集型散热器、万向节、传动轴、无石棉摩擦材料散热器、万向节、传动轴、无石棉摩擦材料其它产品其它产品座椅、保险杠、雨刷器、火花塞、水泵座椅、保险杠、雨刷器、火花塞、水泵竞争力不足竞争力不足总成类、系统类部

38、件总成类、系统类部件发动机、手动变速器、传动轴等发动机、手动变速器、传动轴等关键部件关键部件、空调系统、空调系统缺乏竞争力缺乏竞争力国内空白产品国内空白产品自动变速箱、自动变速箱、ABSABS、三元催化装置、安全气囊、三元催化装置、安全气囊高技术含量的产品高技术含量的产品电控燃油喷射系统电控燃油喷射系统经济规模较大产品经济规模较大产品气门弹簧、高强度紧固件、轴瓦、油封、专用轴承气门弹簧、高强度紧固件、轴瓦、油封、专用轴承（四）我国汽车零部件行业存在的问题（四）我国汽车零部件行业存在的问题基础仍较差；基础仍较差；产业结构不合理；产业结构不合理；研发能力弱，缺乏名牌产品；研发能力弱，缺乏名牌产品；

39、企业规模小，专业化程度低；企业规模小，专业化程度低；中资零部件企业边缘化明显中资零部件企业边缘化明显售后服务市场规范化度不高售后服务市场规范化度不高产品标准化、系列化、通用化程度低产品标准化、系列化、通用化程度低 世界名厂如德尔福、伟世通等建有多家独资或合资厂，依据强大的资金和技术优势，成为国内汽车零部件的主流主流。目前国内零部件业存在如下问题，致使成本居高不下、效益不佳，造成资源浪费和结构性矛盾。（五）我国汽车零部件生产企业现状（五）我国汽车零部件生产企业现状n企业规模小企业规模小n与整车厂商关系密切与整车厂商关系密切n赢利能力较整车厂低赢利能力较整车厂低n企业数量在不断减少企业数量在不断减

40、少n 技术水平落后技术水平落后n 外资是绝对主角外资是绝对主角n 缺少真正意义上的一级供应商缺少真正意义上的一级供应商序号 企业名称 销售收入关联整车企业1万向集团万向集团 25,215无无2潍坊柴油机厂 16,918陕汽3广西玉柴机器集团有限公司广西玉柴机器集团有限公司 12,138无无4东风本田发动机有限公司 10,773东风本田5延锋伟世通汽车饰件有限公司 7,759上汽6北京现代摩比斯汽车零部件 6,515北京现代7上海汽车股份有限公司 6,389上汽8富奥汽车零部件有限公司 5,589一汽9柳州五菱汽车有限责任公司 4,255五菱10广州汽车集团零部件有限公司GAIC 4,168广汽

41、11一汽解放汽车公司无锡柴油机分公司 4,103一汽12东风康明斯发动机有限公司 3,625东风13曙光汽车集团有限公司 3,215曙光汽车14上海柴油机股份有限公司 3,109上汽15长春一汽四环汽车股份有限公司 3,024一汽16联合汽车电子有限公司 2,929上汽17无锡威孚高科技股份有限公司无锡威孚高科技股份有限公司 2,791无无18东风车桥有限公司 2,609东风19哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2,255中航20万丰奥特控股集团有限公司万丰奥特控股集团有限公司 2,247无无（六）中国零部件企业（六）中国零部件企业20强强（七）汽车零部件认证制度及管制（七）汽车零部件认证制度及

42、管制p美国美国自我认证，强制召回自我认证，强制召回 “自我认证”，即汽车制造商按联邦法规进行自检和验证。美国政府主管部门的任务强制召回p欧洲欧洲型式认证、自愿召回型式认证、自愿召回 由第三方独立认证机构认证（检查生产一致性来确保品质）。认证依据为ECE法规和EC指令，主要进行E标志认证和e标志认证。欧洲召回 p日本日本独具特色的型式认证独具特色的型式认证 日本也属型式认证。认证体系由汽车型式制定制度、新型汽车申报制度和进口汽车特别管理制度组成。包括：（1）安全基准(车辆尺寸、重量、车体强度、装置机能、排气量、噪声)（2）均一共同性（生产阶段的质量管理体制）。（3）成车后的检查体制等。p中国中国

43、强制认证制度（自愿性认证），强制召回制度强制认证制度（自愿性认证），强制召回制度 强制认证（自愿性认证）包括事前检验、市场准入，零部件强制认证强制认证（自愿性认证）包括事前检验、市场准入，零部件强制认证 结合自愿性认证。结合自愿性认证。国家发改委国家发改委汽车市场准入。汽车市场准入。国家认证认可监督管理委员会国家认证认可监督管理委员会零部件强制认证（自愿性认证）。零部件强制认证（自愿性认证）。国家质检总局国家质检总局汽车召回。汽车召回。p中国中国3C3C强制性认证强制性认证 此前对安全带、轮胎、安全玻璃和摩托车发动机实施此前对安全带、轮胎、安全玻璃和摩托车发动机实施3C3C强制性认证，后强制性

44、认证，后追加追加1313类认证零部件，包括：灯具产品、回复反射器、行驶记录仪、车身类认证零部件，包括：灯具产品、回复反射器、行驶记录仪、车身反光标志、制动软管、后视镜、喇叭、油箱、门锁及门铰链、内饰材料、反光标志、制动软管、后视镜、喇叭、油箱、门锁及门铰链、内饰材料、座椅及头枕等。座椅及头枕等。获得获得3C3C证书并加施证书并加施3C3C标志，才能在中国市场销售、装车。标志，才能在中国市场销售、装车。p中国中国汽车召回制度汽车召回制度 2019 2019年年3 3月月1515日，由国检、发改委、商务部、海关联合制定发布日，由国检、发改委、商务部、海关联合制定发布缺陷汽车产品召回管理规定缺陷汽车

45、产品召回管理规定。包括自愿召回和强制召回两类。包括自愿召回和强制召回两类。规定规定的主要内容：汽车制造商的主要内容：汽车制造商(进口商进口商)对其缺陷汽车履行召回义对其缺陷汽车履行召回义务，并承担消除缺陷的费用和必要的运费；汽车销售商、租赁商、修理务，并承担消除缺陷的费用和必要的运费；汽车销售商、租赁商、修理商协助履行召回义务。商协助履行召回义务。五、五、中国中国汽车零部件汽车零部件市场市场发展概述发展概述（一）汽车零配件按用途分类（一）汽车零配件按用途分类发动机零配件发动机零配件底盘零件底盘零件仪表电器件仪表电器件车身及车身附件车身及车身附件通用件通用件气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦

46、、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等驾

47、驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料机械类55%电器类30%电子类13%饰类2%1整车配套市场整车配套市场售后维修市场售后维修市场23进出口市场进出口市场（二）汽车零配件市场类型和市场主体（二）汽车零配件市场类型和市场主体（3+4）车主车主零部件生产商零部件生产商车辆维修商车辆维修商零部件流通商零部件流通商 OEM 厂商 一级批发商、经销商及零售商企业名称企业名称出口额出口额(mil US$)主要产品主要产品出口国出口国山东玲珑橡胶28.96轮胎轮胎

48、US,UK,Saudi Arabia,India,Indonesia,Australia,Thailand风神轮胎24.64轮胎UK,US,Germany华南橡胶轮胎20.11子午轮胎US,Europe,Southeast Asia,Belgium戴卡轮毂20.00铝轮毂US,Japan,Germany安徽中鼎18.76橡胶，千斤顶US,France,Europe华泰铝轮毂有限公司12.65铝轮毂US,Korean,Japan福建佳通轮胎11.67子午轮胎Southeast Asia上海延峰11.53座椅座椅Europe,US,Japan福耀玻璃10.93玻璃玻璃Europe,US,Japan

49、上海汇众8.19冲压件冲压件North American,Asia pacific,Japan20192019年中国汽车零部件最大出口企业年中国汽车零部件最大出口企业（1 1）进出口市场）进出口市场20192019年零部件进出口种类细分年零部件进出口种类细分项目进口进口比例变速箱13.3%制动器10.3%转向系统6.0%安全气囊2.6%消声器2.6%减震器2.1%驱动桥1.8%非驱动桥1.8%保险杠1.6%车轮1.2%其它56.7%项目出口出口比例发动机及零件11.07%车身及其附件10.56%传动系3.42%行驶系32.44%汽车电子电器18.48%制动系6.56%转向系0.82%其他零部件

50、16.64%（1 1）进出口市场）进出口市场(续续)l出口产品附加值低、技术含量低出口产品附加值低、技术含量低劳动密集型产品劳动密集型产品l进口产品附加值高、技术含量高进口产品附加值高、技术含量高资金密集型产品资金密集型产品次序目的国金额比例1美国89.6530.15%2日本 37.5912.64%3韩国16.415.52%4荷兰 9.973.35%5德国9.843.31%6加拿大8.902.99%7英国7.522.53%8阿联酋6.402.15%9澳大利亚6.272.11%10香港5.481.84%20192019年中国汽车零部件进出口国别细分年中国汽车零部件进出口国别细分次序来源国金额比例