我国农药市场概况分析0课件1.ppt

1、2022-8-3我国农药市场概况分析01我国农药市场概况分析我国农药市场概况分析01我国农药市场概况分析01n 我国地域辽阔，经纬度跨度较大，作物品种及病、虫、草害种类繁多。每年使用的化学农药无论是品种还是数量均很可观。据不完全的统计，每年我国农药需求量在400亿元（产值）人民币左右。其中，杀虫剂约占50%，除草剂约占30%，杀菌剂约占15%，其它如植物生长调节剂等约占5%我国农药市场概况分析01我国农药发展历史简介：n农药曾是我国的战略物资，1950年，滴滴涕和六六六两种农药的投产标志着我国农药工业发展的开始。经过半个世纪的快速发展，我国已成为世界第二大农药生产国，全球常规农药有效成份有近6

2、00种，我国大约生产200多种，产量约占全球的25。n我国是一个农药生产大国，但不是生产强国，这是由我国农药工业研发现状决定的。目前我国有一南一北两个农药创制中心：（1）国家南方农药创制中心：由上海市农药研究所、江苏省农药研究所、湖南化工研究院、浙江省化工研究院4个基地组成。（2）北方农药研究中心：由沈阳化工研究院和南开大学元素有机化学研究所组成的国家队。我国农药市场概况分析01n 国家对农药创制工作十分重视，在“十五”和“十一五”计划中对农药创制工作均有重大项目支持。06年3月25日，国家“十五”科技攻关计划重大项目“新农药创制研究与产业化关键技术开发”通过科技部验收。这一项目的最大贡献在于

3、，它完成了21个创制品种并取得农药临时登记，实现了我国具有自主知识产权的农药品种零的突破。我国农药市场概况分析01n 从整体现状来看，我国农药工业研发现状是仿制能力较强，创制能力弱。问题症结的一个主要原因科研经费严重不足。国内没有任何农化企业能承担此项投资，独立开展农药创制研究工作。另一个原因是研发基础较为薄弱，缺乏相关领域的高级研究人员。企业本身的研发人员素质不高，不可能担负起农药创制的研究工作。国内农药创制工作主要是企业与相关科研院所合作，但结合紧密度较低，企业科研人员难以涉及核心研究工作，最终只是出钱买产品，对企业研发水平的提高帮助有限，难以建立较为独立的科研体系。我国农药市场概况分析0

4、1我国农药工业现状n：农药企业约2600家，其中原药企业600多家n：可生产原药350多种，基本能满足农业生产需要 n：以生产仿制品种为主，绝大部分无自主知识产权n：生产能力远大于实际生产量，竞争激烈，国产农药仍稳稳控制着中国农药市场的主动权 我国农药市场概况分析01n 2004年农药产量87万吨出口39万吨，销售额469亿元(57亿美元)，2005年产量103万吨，销售额625亿元。产量世界第一，用量世界第二是农药大国 n全国创新投入每年不超过5亿元，创制投入不超过5000万元，拜耳公司每年投入超过了6亿美元不是农药强国 n总结：我国农药企业因低成本经营，因此在世界非专利产品市场上占据一定的

5、地位；尽管如此目前由于原材料价格的上涨，利润率极低，加之国外昂贵的登记费用，使得我国农药产品在世界上的竞争优势明显下降。我国农药市场概况分析01四：中国农药工业目前研发状况 n“九五”期间：基地建设：n国家农药工程中心（沈阳）【沈阳化工研究院】n国家农药工程中心（天津）【南开大学】n国家南方农药创制中心n上海基地【上海市农药研究所】n江苏基地【江苏省农药研究所】n湖南基地【湖南化工研究院】n浙江基地【浙江省化工研究院】n“十一五”农药技术创新安排我国农药市场概况分析01n江苏省承担项目的情况 n江苏省农药研究所股份有限公司 n南京农业大学 n江苏扬农化工股份有限公司 n南通江山农药化工股份有限

6、公司 n江苏克胜集团 n江苏耕耘化学有限公司 n南京第一农药厂 n南京红太阳股份有限公司n南京中山化工有限公司 n联合国南通农药剂型开发中心 n国家环保局南京环科所n浙江省承担项目的情况 n浙江化工科技集团有限公司 n浙江大学 我国农药市场概况分析01n 浙江工业大学 n浙江新安化工集团股份有限公司 n浙江升华拜克生物股份有限公司 n杭州庆丰农化有限公司n浙江新农化工股份有限公司 n杭州宇龙化工有限公司 n浙江龙湾化工有限公司 n浙江海正化工股份有限公司我国农药市场概况分析01五：中国农药市场的企业分类；n：农药创制型：此类企业以大型跨国公司农药企业为主，如：拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏益农、孟

7、山都、富美实、杜邦、住友、曹达、日本农药、仙农等企业为主，此类企业因比较早介入中国农药市场，且农药化合物多为其创制，所以此类企业占国际农药市场以上市场份额，在中国农药市场占左右的市场份额。其产品多为一些大产品，即将推出的小产品通过“培训渠道、拉动终端”的策略做成大产品。但因产品单价高、渠道保护不好、终端推广在中国万平方公里的土地面积上终显力量不足，加上中国独特的文化，经济状况、农化企业构成等方方面面的因素，此类企业在国际上很强，但在中国农化市场上却表现一般，不过也是中国农药力量中比较重要的一路诸侯；我国农药市场概况分析01：科技先导型：n 如沈阳化工院试验厂、北京绿色农华植保科技有限公司（大北

8、农）、北京颖新泰康科技有限公司等，这些企业实验室设备先进，与国内主要农药研发机构都有较为紧密的合作关系，产品线品种较新，有一定的竞争优势和发展后劲。在中国国内此类企业里，沈阳化工因技术、营销和人员的因素比不上外企，走高端路线（产品仿制跟随外企）打不过外企，走中低端路线又搞不过国内以复配制剂为主的瑞系、海系等，走产业模式又打不过田园、正邦，所以沈阳化工前途未卜。我国农药市场概况分析01n 大北农就是在北京中关村设置了一个研究所做了多抗霉素、氟硅唑、苯醚甲环唑等几个原药，做复配制剂是仗着大北农饲料、种子平台而没倒而已，基本上处于亏损状态，邵博士虽然战略和企业文化无人可比，可学院派人士的思维也很难跟

9、中国国情相结合，不过最近收购邦农达、聘请产品经理走市场导向型的路子有待进一步观察，如是现款就不必观察了。其实此类企业如上海农乐是比较到位的，如蜡质芽孢杆菌、叶不卷、四氟醚唑，跟外企的合作等，所以偶觉得它才比较到位，但也困难。现在如大连瑞泽等企业也开始借力走仿制路线等等，所以在这一点上偶觉得只考虑北京的企业是不恰当的。也属有实力的一路诸侯，不过也需要调整策略方有更大发展；我国农药市场概况分析01n：市场导向型：如深圳诺普信集团、青岛海利尔集团、青岛瀚生药业等，这些企业产品策划贴近市场，注重市场细分，市场反应敏感，属国内制剂企业中的标杆企业。n此类企业主要是在复配制剂领域比较到位，基本上是说摸清了

10、中国农药市场的脉咯，比较准确的用中国的技术方式适合了中国农药市场，如瑞所说在年达到制剂销售额亿元，偶觉得通过兼并企业扩张并进军大田作物和放低利润占领市场是有可能实现的。此路诸侯也数瑞系最强，毕竟极好的市场基础，领先的战略思维，优越的地理位置，充裕的人才补充，企业系统制度的构建，雄厚的资金实力，在短时间内国内复配制剂领域无人可及，我国农药市场概况分析01n 但偶以为要达到亿的目标恐非易事，毕竟有很多的诸侯和王国，嘿嘿，如此狂妄怕也忒小看了天下英雄。在此路诸侯里海系紧跟其后，如果运作得当恐怕也是非常有机会的，特别是其运作比较成熟的技术模式比较符合中国农药市场，不过人员素质比不上瑞系的，加上运作模式

11、基本上是瑞系模式，所以还需创新；广东中迅可能也会有人提及，因毕竟有医药做后台，目前弃资余万打造湖南海特大田作物第一品牌，不过以偶观之，其恐怕很难成功，人员素质，落后的管理和企业文化将是制约其发展的短板或瓶颈。所以一般无人提到这一企业。恐怕也上不了台面。所以这路诸侯是农药复配制剂领域最强的一路；我国农药市场概况分析01n：政府主导型：如南京红太阳、安徽华星、湖北沙隆达、山东华阳等，这些企业前身均为国有企业，具有较强的融资能力，能得到较强的政策支持，销售额均居国内企业前列。这类企业主要以原药为主，红太阳被公认为中国农药企业里利润最高的企业，今年做连锁也是遭遇“鸡肋”的尴尬局面，复配制剂也是缩水很多

12、（正规经营的品种对抗不了病虫草害的抗性），威远的阿维系列品种过一亿的销售也是通过制剂卖原药而已，大品种路线，不过对复配制剂领域的影响不大。这类企业目前是最有实力走创制路线进军国外市场的企业，估计以后也会重组或兼并形成联盟，瑞系、海系与此类诸侯相比还是很有差距的。毕竟这路诸侯是皇家近卫军，是正规兵团，是国内原药领域最主要的诸侯；我国农药市场概况分析01n：原药出口型：这类企业大都集中在江浙一带，如浙江新安化工、捷马化工、乐斯化学、苏化等，均为较大型的化工企业，具有较强的原药生产能力，出口渠道较为完善，产品以出口为主，兼顾国内市场。此类企业如新安化工的草甘磷比较成功，以后通过类似合并联盟很有希望操

13、作几个成分在国内做大，从制剂、中间体到原药整个产业链的形成后，复配制剂企业无法跟其抗衡；我国农药市场概况分析01：产业模式型：n 这类企业以某一类产品突破市场，并占有较大的市场份额和行业知名度，如江西正邦化工、广西田园、安泰等，均以水稻杀虫剂产品立足市场，再如西安美邦，以中低档杀菌剂为主，在市场上打开了一定的知名度。此类企业应称之产业模式型比较好一点，田园、正邦以水稻为主兼顾经作，美邦、近代以果树为主兼顾蔬菜，像以前的绿色南方和现在的江苏龙灯以柑橘为主，又有成都新朝阳、国光、龙蟒以调节剂为主等等，很有特色，有自己的根据地，不过在复配制剂领域也有很多不足之处，如对田园的分析（实为个人意见）：我国

14、农药市场概况分析01n到目前为止，广西田园依然稳坐水稻农药市场第一品牌的头号交椅：n优势分析：n：管理和激励机制无人可比；n：对水稻植保技术的了解也在众企业之上；n：人员的潜力开发比较透彻；n：高层战略把握能力到位；n：产品开发策略也比较适合市场、中国的国情和文化以及经济状况；n：根据客户定做产品的思路也与目前市场吻合；n：员工的培训也比一般的企业更系统，更完善；n：企业文化的建设也比较到位，氛围好；n：逐步摆脱了北海国发的控制了，这点特别成功，农喜、联邦的起来就有了足够的谈判筹码；我国农药市场概况分析01n劣势分析：n：产品开发上还不是特别到位，思路比较单一，恐怕也已经有人跟上了n：化工技术

15、跟企业地位很不相称；n：营销人员的素质跟不上企业发展的速度；n：品牌建设还没完善；n：逐步建设的市场推广部门也还是跟风了；n：企业的制度障碍；n：往年成功导致了一种成功者的成功障碍；n：市场上遗留了一些漏洞；n：没有一批有效的大品种巩固企业的销售额，每一年需要推广新的品种；n：从企业的规模上来说应该还缺少一批高素质人员的支撑。我国农药市场概况分析01n 因感受比较深，偶总觉得水稻农药市场的主力厂家很难与经作上的瑞系、海系抗衡，如其降价则田园、正邦在其专业化后很难抵抗他们的进攻。正邦虽然也从瑞、上海泰禾等一批企业里挖了一批人，可融合需要时间、平台构建需要时间、业务熟悉需要时间、要几个人还不足以复

16、制瑞，再个从瑞走的人也未必都是高手，呵呵.，偶以为这路诸侯当属比较危险或脆弱的一路。我国农药市场概况分析01n：营销创新型：如上海泰禾、上海迪拜等，其主导产品在国内都有较高的知名度，且采用现金结算模式，以如今行业赊销盛行的情况下，尤其显得难能可贵。此类诸侯多为台湾老板，还有如惠光、上海禾本，生农等路线不过事实证明此类企业的经营思路（跟风国外）打不过国内的瑞系、海系所以基本上很难生存和发展下去了，毕竟大陆和台湾的民情和市场特点不一样，所以偶认为此路诸侯前景也不看好。呵呵我国农药市场概况分析01n：随波逐流型：目前国内大多数中小企业均属这种情况，在行业不断规范、门槛大幅提高的情况下，大多数中小企业

17、缺乏发展后劲，处于苦苦维持现状的境地。我国农药市场概况分析01目前，国内大多数农化企业均存在下列问题：n（1）农药品种老化、新品种少、结构不合理；n（2）工艺技术落后，产品质量较差（无技改资金及能力）n（3）能源、原材料涨价，生产成本增高，利润逐渐摊薄，难以支撑企业持继发展；n（4）渠道占用资金量大，资金流动不畅，企业运营成本较高；n（5）库存压力较大，企业经营风险日增；n（6）市场查罚力度加大，联合执法越来越普遍（工商、农业执法、技术监督局），企业疲于应付。此路诸侯预计要被淘汰掉了，所以他们的品牌集团上市的路线只能是南柯一梦罢了，若能清醒走区域品牌或产业模式或可生存。我国农药市场概况分析01

18、n：连锁经营型以前的德隆、德地德、现在的红太阳、福建浩仑、兴农和各企业的本地直营等，虽然业务下滑但极优厚利润的刺激和中国农村市场的诱惑以及目前农药界最热门的话题会激励越来越多的人走下去最危险、最有诱惑力也最有前景的营销模式；n：农药助剂型：随着农业越来越被关注，农药发展的需要也会有越来越多服务部门，如广州的多力多化工等等（偶不做制剂，因此不熟，引导大家思路而已）；我国农药市场概况分析01六：中国农药市场容量：n一般的意见是亿左右，不过偶也支持田园韦总的观念，这只是根据税收来估计的，加上没有上税的预计有亿左右，此一市场容量稳中有增。我国农药市场概况分析01七：对农药界洗牌的思考：n目前最流行的话

19、题就是有关农药界洗牌的话题，包括国家的宏观调控和引导，市场竞争的激烈程度等，中国散、乱、差的农业结构和单户承包经营的耕作方式再加上中国经济发展阶段、中国文化的特殊性决定了中国农药生产企业的架构和经营特点，国家宏观调控的影响偶想国内医药界已经有榜样了，整顿十多年了不也如此么？国计民生、国家的稳定性以及国内农业现状与正规操作、知识产权、民族化工又孰轻孰重呢？再一个就是农药界的洗牌应该是国家政策调控和市场竞争相结合进行的，洗牌的源头应该是渠道，只有渠道整顿好了整顿厂家才有意义，国家的环保要求不也没起到什么作用吗？如严格执行，偶估计有一批企业都扛不住，呵呵，因此偶以为大可不必如此杞人忧天。我国农药市场

20、概况分析01八：对农药界发展方向的思考：n 曾有前辈对偶说以后中国农药的发展方向有且只有两条；一为创制原药（创制），掌控专利，一为控制渠道（连锁），不过偶以为这都是比较遥远的故事，创制可能就看中化集团的了，其它企业可以忽略不计，渠道的控制可能要与中国农业的集约化和产业化相结合才有意义。嘿嘿.忽悠偶过去帮他做时说的废话.我国农药市场概况分析01九：农药市场竞争的思考：n 偶曾于很多人讨论目前农药行业的竞争情况，偶始终认为农药市场的竞争没有其它行业激烈，依据农药这一功能性产品的特殊性也还没有打到临界成本，因此偶认为；在伴随中国改革开放以来，市场经济的逐步成熟，整个中国的传统行业已步入微利阶段，农药行业因其特殊性还没残酷到那种程度，所以偶也估计农药界的竞争有待进一步的恶化和激烈后才会到洗牌阶段，此一过程可能也有很多人物也会淘汰或替代掉江山代有才人出，各领风骚数年间。2022-8-3我国农药市场概况分析01