电力公司内部管理诊断分析报告课件.ppt

1、品牌服装集团管理调查报告最 新 卓 越 管 理 方 案 模 板 ， P P T 模 板 可 自 由 编 辑 ， 值 得 下 载 拥 有XXX开发有限责任公司开发有限责任公司内部管理诊断报告内部管理诊断报告XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第3页XX-世纪丰碑世纪丰碑水电工程的里程碑，XX建设的壮举v装机总容量330万千瓦，单机容量55万千瓦，中国第一v240米高坝，亚洲第一，世界第三v地下厂房室群，亚洲最大v左右两岸导洪洞，堪称世界第一v双曲拱坝混凝土年浇筑创全国最高纪录v双曲拱坝拱座推力为世界最大v双曲拱坝坝身单宽泄洪量为世界最大v泄洪洞泄洪流速为世界最高v发电机蜗壳安装实验水压创同类

2、机组的世界先进水平XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第4页导读导读: 综述综述综述综述人力资源发展战略组织结构其他职能XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第5页项目进程项目进程ID任务名称开始时间完成时间持续时间22 Sep 200229 Sep 20021625226418193152872762124222329202.5天2002-9-182002-9-18项目启动会36.5天2002-9-242002-9-18集团公司总部访谈42.5天2002-9-272002-9-25二滩电厂访谈68天2002-10-52002-9-28数据分析汇总、报告编制82天2002-10-7200

3、2-10-6内部质量控制90天2002-10-72002-10-7成果：二滩水电开发有限责任公司员工调查问卷报告& 二滩水电开发有限责任公司内部诊断报告101天2002-10-82002-10-8成果汇报52天2002-9-242002-9-23问卷调查73天2002-9-292002-9-27调查问卷数据汇总分析15 Sep 2002301711天2002-9-172002-9-17公司改革小组情况介绍8访谈分析阶段访谈分析阶段面访：80人（公司总部52人，电厂26人，电话访谈2人）XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第6页结论：公司主要问题及初步建议结论：公司主要问题及初步建议主要问题

4、主要问题初步建议初步建议战略与发展战略与发展思路清晰，目标明确。对于公司如何可持续发展应进一步明确规划，对潜在风险进行论证评估需进一步明晰、分解战略规划为各业务单元和职能部门的子战略 ，制定3-5年滚动计划和年度经营计划；对关键环节的风险做进一步的研究论证，从而根据公司发展战略合理调配资源电力生产与电力营销电力生产与电力营销电厂的生产已达到国内先进水平，制度流程健全，但与总部的一体化程度较弱，与XXIPP的定位不相适应。电力营销极大程度依赖政府协调，市场化程度低加强与电厂的一体化管理，组织结构上要考虑设立生产管理部门，生产和经营需要做到无缝连接。电力营销在抓好电费回收的同时应进行外部政策研究、

5、竞争对手分析并收集相关相关信息，为竞价上网作准备组织结构组织结构总部组织结构和职能处于由建设型向建设经营并重转变的过渡时期，重发展建设，轻生产经营各部门职责分工交叉，岗位职责不清晰，无法适应公司发展战略的要求部门之间沟通协调不顺畅，信息孤立内部规章制度没有形成完整的体系构架调整公司当前的组织架构：1、总部定位于战略管理、政府关系管理、人力资源中心、利润中心和投资中心；2、电厂作为成本控制中心，在保障安全生产的前提下控制成本，是总部价值创造的基础，二者相辅相成3、调整合并相关部门职责，使组织结构实现扁平化、专业化、模块化，使之与公司发展战略的相匹配人力资源人力资源人力资源职能仅处于初级阶段， 培

6、训导向性不强，尚未建立科学合理的考核和激励手段，没有形成有效的淘汰机制，导致内部不公平的程度较高逐步建立与公司发展战略相适应的人力资源规划配置，树立以业绩为导向的考核激励机制，逐渐形成合理的淘汰机制，在此基础上培养符合市场竞争环境的企业文化财务状况财务状况偿贷压力大，公司发展所需资金受限，固定资产数额庞大，管理力度有待加强充分发挥财务筹划职能，最大限度的减小财务风险和压力；落实固定资产的管理，盘活存量资产XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第7页公司的价值链需要相应的组织结构相配合公司的价值链需要相应的组织结构相配合建设发展建设发展公司总部公司总部机构机构职能职能电力营销电力营销规划/决策

7、资源调配人力资源电力资源转化为财务收益财务收益转化为生产设施战略规划经营计划建设规划项目选择协调电量协调电价电费结算财务收入电费回收资金计划项目准备投资审批中止不可行规划招标批准投资支出预可研/可研工程招标工程施工建成投产价值链价值链财务职能电力生产经营电力生产电力生产水能资源转化为电力资源生产计划安全生产经济运行职能规划资源调配人才培养优质电力审批立项监理招标建设监理水库优化运行XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第8页XX水电开发有限责任公司总部及电厂组织结构现状水电开发有限责任公司总部及电厂组织结构现状现场综合办现场综合办8 8人人主任: 1副主任: 1员工: 6总经理总经理 1 1

8、人人总经理工作部总经理工作部1717人人主任: 1副主任: 1战略研究: 1政策程序: 2总经理事务: 4人力资源: 2联络/公关: 3法律事务: 1外事工作: 2财务部财务部2121人人经 理: 1副经理: 1经理助理: 3会计组: 4财务组: 2投资组: 3生产组: 7经营部经营部2020人人经 理: 1副经理: 1经理助理: 4电力营销: 4统计组: 2合同预算: 8事务管理部事务管理部5656人人经 理: 1副经理: 2综合办: 8信息中心: 11人事办: 6车班: 6医务室: 6北京办: 2昆明办: 14政治部政治部9 9人人主任: 1副主任 : 2员工: 6建设发展部建设发展部26

9、26人人经理: 1副经理: 1经理助理: 1机电专业: 7水工专业: 3环保移民: 3信息情报: 2施工组: 4水情测报: 4总部总经理岗位以下员工共总部总经理岗位以下员工共167人人目前职能部门目前职能部门157人人电厂员工电厂员工179人人改革研究小组改革研究小组等等3 3人人副总经理主管电厂运营副总经理主管滚动开发副总经理主管财务副总经理主管经营党委副书记副总经理主管后勤事务电厂电厂179179人人党委副书记: 1生产副厂长: 2总工程师: 1办公室: 5生计部: 9财务部: 10运行部: 48检修部: 86水工部: 17XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第9页总部基本职能和机构总

10、部基本职能和机构公司职能公司职能机构机构公司经理层公司经理层公司职能部门公司职能部门专业管理专业管理业务单位业务单位政府关系政府关系 战略规划战略规划战略研究 战略研究 战略实施计划控制战略实施计划控制-业务计划（含财务）业务计划（含财务）计划 计划 决策控制决策控制决策质询 计划 财务财务-现金流管理现金流管理-会计管理会计管理-财务分析监控财务分析监控-税务筹划税务筹划-资产管理资产管理-融资融资财务总监 财务管理+资产管理 人力资源人力资源人事薪酬人力资源公共关系公共关系办公室 审计审计审计或专业部门或外聘 法律事务法律事务或专业人员或外聘 行政事务行政事务办公室业务发展业务发展或业务副

11、总部门或公司业务单元（业务单元（BU)管理管理或业务副总部门或公司注：1、 决策或参与决策， 执行， 参与执行，信息支持；2、业务发展是指对规模小、处于过渡或发展阶段的产业的经营管理，可考虑由职能部门或设公司集中管理；3、业务单元管理是对相对成熟且规模较大的产业的经营管理，每一个业务单元需要设立专业管理公司。XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第10页导读：导读： 发展战略发展战略综述人力资源发展战略发展战略组织结构其他职能XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第11页小结小结q外部环境外部环境q国家大力发展水电、推行流域梯级开发和西电东送四川水能丰富开发总量少经济的增长带动电力需求的增

12、长四川及华中华东电力消费市场潜力巨大雅砻江是水电富矿，为XX发展创造了有利的条件q电力体制改革使得发电企业计划经济加垄断经营的模式将随之改变。对XX的经营环境产生重大影响，为XX的发展带来了机遇q据专家预测，今后几年，四川用电需求的增长率可能会有所回落，但仍会保持在一个较高的水平，预计可达到8%10%。为XX及后续电站的发展提供了更广阔的空间q公司战略公司战略qXX公司的战略目标：以XX电站运营为基础，通过优化整合各类资源实现雅砻江流域阶梯滚动综合开发，使XX公司在不远的将来成为国内一流独立发电企业q根据电力体制改革的进度，XX公司在搞好目前经营工作的同时密切关注市场动向，为未来打好基础。XX

13、XXXX项目诊断报告20XX/10 第12页企业的管理活动是围绕战略进行的，战略的关键在企业的管理活动是围绕战略进行的，战略的关键在于企业如何在价值创造的过程中形成自己的于企业如何在价值创造的过程中形成自己的核心能力核心能力战略组织结构运行体系人员确定企业远景确定企业目标在内外部环境下，为实现目标确定竞争策略根据实现战略所需职能进行机构设置根据职能实现界定组织之间的关系保障组织结构运行，制定：业务运作制度财务内控制度决策制度任务分解到个人根据任务目标要求进行人员配置控制目标完成过程与结果控制、调整XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第13页发展战略导读：外部环境分析发展战略导读：外部环境分

14、析综述人力资源发展战略发展战略组织结构其他职能外部环境分析外部环境分析水电发展趋势水电发展趋势和战略和战略电力体制改革电力体制改革竞争态势竞争态势市场供求现状市场供求现状与预测与预测加入加入WTOWTO的影的影响响战略分析战略分析XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第14页国家国家“十五十五”水电发展纲要及远景展望水电发展纲要及远景展望2005年年1、全国水电装机容量9530万千瓦左右2、占装机容量的比重约26.1%2010年年1、全国水电装机容量12500万千瓦以上2、占装机容量的比重28%左右2020年年1、全国水电装机容量16500万千瓦2、占装机容量的比重保持28%左右2000-2

15、020年年1、水电开发重点在西南和西北地区，推进西电东送2、体制上推行水电流域、阶梯、滚动、综合开发3、政策上鼓励清洁再生能源，加大中西部开发力度，发挥西部水电优势4、加快大型水电基地建设，尽早开发西部水电“富矿”5、以南中北三条“西电东送”通道为主轴线进行大规模的水电开发建设XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第15页我国水能资源世界第一，四川水资源蕴藏量占全我国水能资源世界第一，四川水资源蕴藏量占全国国1/4以上，落差大、淹没小、径流丰沛稳定、以上，落差大、淹没小、径流丰沛稳定、调节性好，适宜筑坝建库调节性好，适宜筑坝建库我国我国水能资源居世界第一，水能资源 理论蕴藏总量达67605万

16、千瓦，可 装机容量37853万千瓦，年发电量 19200亿千瓦时我国水能资源东部只占7%，西部占 75%以上，西部可开发利用的水能 资源十分丰富水电装机容量虽增长很快，但开发 率仍很低，且东西差距极大。全 国平均开发率以规划设计数计， 常规水电以容量计开发率约14， 电量的开发率约10，列在世界80 位左右，远不及发达国家，也排在 很多发展中国家如印度等国之后四川四川省水力资源理论蕴藏量1万kW 以上河流共737条，水力资源理论 蕴藏量14268.85万kW技术可开发量1.03亿kW，经济可开 发量7611万kW理论年电量12499.51亿kWh，技术 可开发年电量5569亿kWh，经济可 开

17、发年电量4018亿kWh四川具有极其独特自然地理条件， 水能资源开发利用特别优越，特点 如下：1.适宜筑坝建库，径流调节性能较好2.落差大而集中，淹没损失小3.径流丰沛而稳定XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第16页四川水资源金沙江、雅砻江、大渡河最丰富，技术四川水资源金沙江、雅砻江、大渡河最丰富，技术可开发量占全省可开发量占全省30.1%30.1%、26.7%26.7%、23.2%23.2%，干流梯级，干流梯级电站规模多在电站规模多在100100万以上，是全国乃至世界少有的万以上，是全国乃至世界少有的水力资源水力资源“富矿富矿”，是我国著名的三大水电基地，是我国著名的三大水电基地数据来

18、源：中国农村水电及电气化信息网XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第17页我国电力工业发展战略我国电力工业发展战略积极发展水电、优化火积极发展水电、优化火电结构、适当发展核电电结构、适当发展核电重点发展电网重点发展电网协调发展电源协调发展电源调整水电结构调整水电结构调整电源结构调整电源结构优先发展水电优先发展水电只有网、源协调发展，才能提高整体效益1、关停小火电，重视推广清洁煤技术2、大力发展清洁可再生能源，特别是优先发展水电，在 电源结构调整中努力提高水电比重1、常规水电开发重点从中东部转到西部2、常规水电从主要开发径流电站和调节性能差的电站转 为重点开发年调节以上，特别是龙头电站3、重

19、点开发西部常规水电的同时，协调发展东中部地区 抽水蓄能电站XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第18页“九五九五”期间全国水电装机增长速度小于火电，而四川省水电装机期间全国水电装机增长速度小于火电，而四川省水电装机增长远远大于火电，符合国家积极发展水电的规划，但在增长远远大于火电，符合国家积极发展水电的规划，但在XX投产投产后没有大型水力项目开工后没有大型水力项目开工 数据来源：电力工业“九五”总结1995-2000年四川水电、火电装机容量比较 单位：万KW1995-2000年四川水电、火电装机容量比较 单位：万KW050010001500199519961997199819992000四

20、川水电装机容量 559.04642.42608.24770.59 1041.69 1100.83四川火电装机容量 656.12714.52502.5513.51542.8609.011995199619971998199920001995-2000年水电和火电装机容量比较 单位：万KW1995-2000年水电和火电装机容量比较 单位：万KW0500010000150002000025000199519971999水电装机容量521855585973650772977935火电装机容量16294178861924120988223432375419951996199719981999200019

21、95-2000年四川水电、火电占总装机容量比例年四川水电、火电占总装机容量比例0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%199519961997199819992000火电占总装机比例53.99%52.66%45.24%39.99%34.26%35.62%水电占总装机比例46.01%47.34%54.76%60.01%65.74%64.38%1995199619971998199920001995-2000年全国水电、火电占总装机容量比例年全国水电、火电占总装机容量比例 %0%20%40%60%80%100%120%19951996199719981

22、9992000水电占总装机比例24.02%23.50%23.49%23.47%24.42%24.85%火电占总装机比例75.01%75.62%75.68%75.69%74.78%74.39%199519961997199819992000XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第19页1995-2000年四川水电装机容量占全国水电装机容年四川水电装机容量占全国水电装机容量十分之一以上，四川的水能资源占全国的量十分之一以上，四川的水能资源占全国的27%水电开发在四川还有很大的发展潜力水电开发在四川还有很大的发展潜力1995-2000年四川占全国水电装机容量比例年四川占全国水电装机容量比例 单位：

23、万单位：万KW02000400060008000100000.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%全国水电装机容量521855585973650772977935四川水电装机容量559.04642.42608.24770.591041.691100.83四川占全国比例10.71%11.56%10.18%11.84%14.28%13.87%199519961997199819992000数据来源：电力工业“九五”总结XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第20页四川省水电发展战略四川省水电发展战略根本出路在于川电出川根本出路在于川电出川

24、近期近期中期中期远期远期利用XX建成后的契机，建万县到三峡输电线路打通“西电东送”通道，送往华中、华东地区结合电网发展，建设瀑布沟、锦屏等有调节能力的大中型水电站完成川渝电网和西北电网、川渝电网与南方电网的联网工程川电外送华中、华东、华南，与西北电网进行网间水、火电量置换 借道“西电东送”北向京津唐供电开发金沙江水电基地，建设溪洛渡、向家坝等特大型水电站完成雅砻江、大渡河流域阶梯开发配套建设全国超高压联网工程，向华中、华东、广东及东南沿海、京 津唐地区供电XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第21页国家大力发展水电、推行流域梯级开发和西电东送国家大力发展水电、推行流域梯级开发和西电东送四川

25、水能丰富但开发总量少四川水能丰富但开发总量少经济的增长带动电力需经济的增长带动电力需求的增长求的增长四川及华中华东电力消费市场潜力巨大四川及华中华东电力消费市场潜力巨大雅砻江是水电富矿，为雅砻江是水电富矿，为XX发展创造了有利的条件发展创造了有利的条件2000年我国人均年用电量约1000kWh，人均装机仅0.25kW，仅为发达国家的10%-20%，与世界各国相比实属低水平的“供需平衡”根据我国的远景规划，2010年发电量需要达到23600亿KW h，发电装机容量需要约5.2亿KW，水电装机容量需要1.25亿KW以上，占总装机容量约28%左右四川省水资源蕴藏量14268.85万kW，年理论发电量

26、12499.51亿KW h，技术可开发量为10345.96万，约占全国的27。经济可开发量为7611.2万，年发电量4017.64亿。目前实际开发总量不到四川省2000年人均用电量仅为625 KW h，不足全国平均水平的2/3，可见，四川省电力消费市场潜力巨大四川水能资源分布以金沙江、雅砻江和大渡河最为集中。三大江河水资源的技术可开发容量8270万KW，占全省技术可开发来量的80%。是四川和全国最大的水电富矿XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第22页发展战略导读：发展战略导读：外部环境分析外部环境分析综述人力资源发展战略发展战略组织结构其他职能外部环境分析外部环境分析水电发展趋势水电发展

27、趋势和战略和战略电力体制改革电力体制改革竞争态势竞争态势市场供求现状市场供求现状与预测与预测加入加入WTOWTO的影的影响响战略分析战略分析XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第23页四川电网装机容量统计四川电网装机容量统计 单位：万单位：万KW截止到2001年底，四川全口径装机1776万千瓦，统调统分装机容量为1230.91万千瓦，其 中水电装机 764.99万千瓦，占总装机容量的62.1%其中直接接入220KV及以上电压等级的发电容量为1011.9万千瓦，火电装机为341.91万 千瓦，水电装机为670万千瓦XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第24页XX在四川省水电的竞争中处于比

28、较有利的地位在四川省水电的竞争中处于比较有利的地位四川省有大小火电厂26个，其中最大装机容量86万千瓦共有大小水电厂33个，XX的装机容量占所有水电装机容量的1/3左右四川电网水电装机比重较大，且多数为无调节能力的径流式电站，具有调节的电厂有3 个，其中宝珠寺装机为70万，大桥为10万，在规模上远比XX小很多，所以XX在四川 省水电竞争中处于比较有利的地位XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第25页在厂网分开之前在厂网分开之前XX电厂作为独立发电商面临更加电厂作为独立发电商面临更加激烈的竞争激烈的竞争谈判能谈判能力弱力弱川渝电力公司作为客户具有很强的谈判能力，并且它们都有自己直属的 电厂，

29、在厂网分开之前，在电量和电价上XX公司处于劣势在调度和电量分配上，省调不可避免要对自己所属的电厂有所偏爱，使 得XX处于不平等的地位，受到不公正的待遇有两个直供用户，但结算电价很低竞争竞争不平等不平等硬性分派硬性分派直供用户直供用户XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第26页发展战略导读：外部环境分析发展战略导读：外部环境分析综述人力资源发展战略发展战略组织结构其他职能外部环境分析外部环境分析水电发展趋势水电发展趋势和战略和战略电力体制改革电力体制改革竞争态势竞争态势市场供求现状市场供求现状与预测与预测加入加入WTOWTO的影的影响响战略分析战略分析XXXXXX项目诊断报告20XX/10

30、第27页电力体制改革总体目标及十五改革主要任务电力体制改革总体目标及十五改革主要任务改革总体目标改革总体目标打破垄断、引入竞争、提高效率、降低成本健全电网机制、优化资源配置、促进电力发展、推进全国联网构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展电力市场体系十五期间电力体制十五期间电力体制改革的主要任务改革的主要任务实施厂网分开，重组发电企业和电网企业实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开 放的区域电力市场，实行新的电价机制制定发电排放的环保折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的 格局继续推进

31、农村电力管理体制的改革XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第28页中国电力体制改革：垄断中国电力体制改革：垄断 单一买家单一买家 分离模式分离模式垄断模式垄断模式单一买家模式单一买家模式纵向整合模式纵向整合模式分离模式分离模式例：法国、美国（传统模式）、苏格兰例：意大利（传统模式）、印尼、印度、巴基斯坦、爱尔兰例：西班牙、瑞典例：英格兰、威尔士、美国（新模式）、阿根廷、智利输电输电输电输电发电发电配电配电供电供电输电输电发电发电配电配电供电供电发电发电发电发电发电发电发电发电配电配电供电供电发电发电配电配电供电供电发电发电配电配电供电供电发电发电配电配电供电供电发电发电发电发电发电发电发电

32、发电输电输电配电配电配电配电配电配电供电供电供电供电供电供电供电供电XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第29页电力体制改革的基本目标，是建立发、输、配分开，电力体制改革的基本目标，是建立发、输、配分开，在发电侧、售电侧引入竞争机制在发电侧、售电侧引入竞争机制发电资产电网资产华能集团公司（独立发电企业）公司A（独立发电企业）公司X（独立发电企业）重组为规模相当的3-4家独立发电企业，份额原则上不超过20%国家分别授权经营国家电网公司华北电网公司（含山东）东北电网公司（含内蒙古东部）西北电网公司华东电网公司（含福建）华中电网公司（含重庆、四川）经营范围：云南、贵州、广西、 广东、海南国家电力

33、拆分方案国家电力拆分方案国家电网公司的主要职责：区域电网间电力交易、调度区域电网网间协调参与投资、建设、经营相关 区域输变电和联网工程协助制定全国电网发展计划区域电网公司主要职责：经营管理电网，保证供电规划区域电网发展管理电力调度交易中心南方电网公司XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第30页竞价上网实行新的合理的电价机制竞价上网实行新的合理的电价机制上网电价输电电价配电电价终端销售电价国家制订的容量电价容量电价市场竞争的电量电价电量电价输、配电电价由政府确定定价原则售电电价以上述电价为基础，建立与上网电价的联动机制政府对各个环节的电价进行调控和监管政府对各个环节的电价进行调控和监管在具备

34、条件的地区，发电企业向较高电压等级或大用户和配电网直接供电在具备条件的地区，发电企业向较高电压等级或大用户和配电网直接供电直供电量的电价由发电企业与用户协商确定，并执行国家规定的输配价格直供电量的电价由发电企业与用户协商确定，并执行国家规定的输配价格XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第31页建立国家电力监管委员会制订规则监督市场建立国家电力监管委员会制订规则监督市场国务院下设国家电力监管委员会，为国务院直属事业单位，按国家授权履行电力监管职责。按垂直管理体系向区域电网公司电力调度交易中心派驻代表机构主要职责：主要职责：1、建立电力市场运行规则，监管市场运行，维护公平竞争2、根据市场情况，

35、向政府价格主管部门提出调整电价建议3、监管检查电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务 许可证4、处理电力市场纠纷5、负责监督社会普遍服务政策的实施XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第32页国家电力体制改革的进度计划国家电力体制改革的进度计划尽快成立国家电力监管委员会用一年的时间组建国家电网公司、 区域电网公司及各发电企业到“十五”末各地区主要发电企业均应参加统一 竞价，在全国大部分地区实行新的电价机制完成上述改革后，在做好试点工作的基础上， 逐步实施输配分开，在售电环节引入竞争机制随着“西电东送”和全国联网的推进，及时总结电力体 制改革经验，进一步深化区域电网企业的体制改革20XX年成

36、立电监会2003年厂网分开2005年竞价上网2006年输配分开“十一五”区域改革XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第33页电力改革最新消息电力改革最新消息五个独立发电企业已确定五个独立发电企业已确定发电资产华能集团公司国电电力山东国电大唐电力五个装机为3200万KW左右的全国性独立发电公司2000万装机在国电网内调峰调频910万装机给困难企业入股670万变现中电投省网公司的体制改革预计将于年底或明年完成信息来源：改革小组专题报告XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第34页电力体制改革使得发电企业计划经济加垄断经营的电力体制改革使得发电企业计划经济加垄断经营的模式将随之改变，为模式将随

37、之改变，为XX的经营发展带来了机遇的经营发展带来了机遇厂网分开厂网分开后提供相后提供相对公平的对公平的竞争平台竞争平台如果电力体制不改革，XX面对的是四川省电力公司优先照顾直属发 电厂的不公平的竞争环境电力体制改革后，在国家电力监管会的监管下，XX面对的将是一个 更公平的竞争环境，有利于发挥竞争优势竞价上网竞价上网及两步制及两步制电价带来电价带来的机遇的机遇虽然XX存在还本付息的压力使得目前的成本高于火电，但由于开行 贷款展期及整体贷款利率的降低，建设成本高的压力将逐步减弱两步制电价的实施会进一步降低还本付息的压力，并且水电的运行成 本远低于火电，XX将具有很强的竞争力开发直供开发直供大用户大

38、用户电力体制改革后将开展向大用户直供的试点工作XX的稳定、优质的电力电量定能吸引大用户直接购买电量，减少了 中间环节，提高了收益降低对电网的依赖程度，更充分的发挥电站的优质性能XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第35页发展战略导读：外部环境分析发展战略导读：外部环境分析综述人力资源发展战略发展战略组织结构其他职能外部环境分析外部环境分析水电发展趋势水电发展趋势和战略和战略电力体制改革电力体制改革竞争态势竞争态势市场供求现状市场供求现状和预测和预测加入加入WTOWTO的影的影响响战略分析战略分析XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第36页市场需求现状市场需求现状上半年电力供需都在增长，

39、但分上半年电力供需都在增长，但分地区和行业看表现不平衡地区和行业看表现不平衡电力需求电力需求总量和结构总量和结构1、上半年全社会用电总计7392亿千瓦时，同比增长8.92、一、二、三产业分别同比增长2.5、9.2、11.4，居民生活用电同比 增长7.03、主要电网最高负荷也比去年同期有所增加。分行业分行业用电增长用电增长1、上半年，农林牧渔水利业用电增长缓慢，同比增长仅为1.42、工业用电快速增长，轻工业同比增长12.6，重工业为8.34、主要耗电行业用电增长对工业用电增长的贡献率有所下降5、建筑业、交通运输邮电通讯业、商业用电均保持了较高增长速度分地区分地区用电增长用电增长1、东部沿海地区电

40、力需求持续快速增长2、西部的川渝地区电力需求增长强劲，上半年四川省全社会用电增幅达到 17.2，重庆增长速度也超过了103、山西、河南、贵州用电增长速度接近或略低于全国平均水平5、中部的江西省用电增速达11.1，而湖南增速仅3.5。甘肃、广西、安徽 维持56左右的较低增长速度6、东北地区仍然维持接近零的低速增；京、津、沪用电增速低于全国平均水平XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第37页市场供给现状市场供给现状上半年电力供需都在增长，但分上半年电力供需都在增长，但分地区和行业看表现不平衡地区和行业看表现不平衡电力供给电力供给总量与结构总量与结构1、全国累计发电量7414亿千瓦时，同比增长8

41、.8，其中水电水电1087亿千瓦时，亿千瓦时， 同比仅增加同比仅增加0.5；火电；火电6229亿千瓦时，同比增长亿千瓦时，同比增长10.3；核电；核电92亿千瓦亿千瓦 时，同比下降时，同比下降11.72、全国发电设备平均利用小时数较去年同期增加57小时，其中火电设备增 加93小时 3、国家电力公司全资及控股机组发电量合计3607亿千瓦时，同比增长6.8； 售电量同比增长9.5 区域电力区域电力交换交换1、上半年东北送华北、华中送华东、福建送华东三条跨区域线路交换净电量 由去年同期4.6亿千瓦时增加到35亿千瓦时，较去年同期增长明显2、各区域内部省间电力交换量也较去年同期有明显增加，上半年各区域

42、内部 省间交换电量总计为506.8亿千瓦时，较去年同期增长约76，约占上半年 全社会用电量7左右。其中四川送华东其中四川送华东15亿度电（到亿度电（到10月底每月月底每月3亿）亿）XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第38页五大因素影响电力供求五大因素影响电力供求能源市场、相关政策出能源市场、相关政策出台、高耗电行业发展、电价和电网台、高耗电行业发展、电价和电网“瓶颈瓶颈”约束约束能源市场能源市场1、火电供需受煤价影响较大，随着煤价的涨落及小煤窑的关、停波动较大2、沿海的广东、浙江等燃油机组比重较大的地区的电力供需受油价影响较大1、取消增容费的政策2、继续实行积极的财政政策3、推进城乡电网

43、同价的规定相关政策相关政策的出台的出台高耗电行业高耗电行业的发展的发展1、根据入世有关协议，中国高耗电行业将面临关税大幅度降低和非关税措施 减少的挑战2、下半年中国高耗电行业面临的出口形势将更加严峻电价电价1、市场条件下，电价对提高电力需求总量、改善电力需求的特性、改善电力 供需形势的影响越来越明显2、电价是提高网间电力电量交换能力，改善区域间电力供需不平衡有效手段电网电网“瓶颈瓶颈”约束约束1、城市配电网输配电能力不足目前还没得到根本改善，造成一些地区高峰时 段出现拉闸限电XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第39页市场需求预测市场需求预测20XX年全社会用电量增长速度可年全社会用电量增

44、长速度可能低于能低于GDP增长速度增长速度20XX经济经济增长预测增长预测20XX年我国经济增长将明显受进出口影响，按照我国GDP逐季增长的规律， 我国全年GDP增长可能达到7.5左右预计20XX年各季度GDP的增长将呈现逐季平稳增长的态势。一、二、三、四 季度我国GDP增长速度预计分别为7.6、7.2、7.4和7.520XX电力电力需求预测需求预测根据宏观经济增长情况，预根据宏观经济增长情况，预计计20XX年年我国电力需求增长趋势为：我国电力需求增长趋势为：20XX年我国全社会用电量增长速度可能低于GDP增长速度在20XX年在我国宏观经济没有出现明显不利影响因素的情况下，我国电力 需求仍将保

45、持平稳增长的势头，但随着基数的增大，电力需求增长速度较 2001年将有所下降全年全社会用电增长速度将达到6.8左右，全社会用电量将达到15530亿 千瓦时一、二、三、四各季度用电增速预计分别为6.9、7.2、6.7、6.5一、二、三、四季度累计用电增速预计分别为6.9、7.1、6.9、6.8XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第40页市场供给预测市场供给预测20XX年全国电力基本维持供需年全国电力基本维持供需平衡态势，但地区发展的不平衡将较上年有所增加平衡态势，但地区发展的不平衡将较上年有所增加全国电力全国电力供给分析供给分析预计预计预计今年全国的电力供需形势较上年不会发生明显变化，基本维

46、持供需基本 平衡的态势但由于地区发展的不平衡，气候变化的不确定性，出现高峰时段限电的地区 可能较上年会有所增加20XX年高峰时段可能出现电力供需紧张的地区有：浙江、广东、江苏、 宁夏、贵州、京津唐、河北南网，河南。由于电源结构不合理，在四季度 枯水期四川仍有可能出现限电的情况XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第41页下半年电力供需形势不容乐观下半年电力供需形势不容乐观川渝进入枯水期川渝进入枯水期后电力供需形势可能会恶化后电力供需形势可能会恶化电力供应电力供应1、20XX年统调电网计划新增装 机容量1400万千瓦左右，加 上一些地区非统调装机迅速 增长，全年新增装机规模维 持1800万千瓦

47、以上完全可能 2、除广东、华东的浙江电力需 求增长迅速，电源略显不足 造成近期电力供需比较紧张3、北京地区本地装机容量不到 其最大负荷的一半使得其受 电压力很大，造成高峰时段 负荷比较紧张外4、其他地区电力供应能力基本 能满足电力需求增长的需要下半年电力需求可望保持与上半年相当的较好增长态势，全年全社会用电增长速度预计下半年电力需求可望保持与上半年相当的较好增长态势，全年全社会用电增长速度预计为为8.7左右，用电量将达到左右，用电量将达到15960亿千瓦时左右。四季度全国总体供需形势将好于三季亿千瓦时左右。四季度全国总体供需形势将好于三季度，但四川、重庆等水电比重较大的地区进入枯水期后，电力供

48、需形势可能会恶化度，但四川、重庆等水电比重较大的地区进入枯水期后，电力供需形势可能会恶化 电力需求电力需求-地区供需走势仍不平衡地区供需走势仍不平衡 1、下半年，华东地区电力需求将 继续保持快速增长态势 2、华北地区将继续保持略低于全 国平均水平增长速度 3、华中地区（含川渝）预计湖南 省用电增长速度将有所提高， 而江西、四川用电增长速度会 有所回落，整个华中地区用电 增长速度将有所下降 4、东北地区将继续维持低速增长 预计增长速度会有所提高 5、西北地区也将总体保持上半年 用电增长态势，增长速度将略 低于全国平均水平XXXXXX项目诊断报告20XX/10 第42页据专家预测，今后几年，四川用

49、电需求的增长率可据专家预测，今后几年，四川用电需求的增长率可能会有所回落，但仍会保持在一个较高的水平，预能会有所回落，但仍会保持在一个较高的水平，预计可达到计可达到7%7%9%9%数据来源：改革小组专题报告四川省四川省1995-2002年年(上半年上半年)用电量变化情况用电量变化情况 单位：亿单位：亿KW.H;%0100200300400500600700-505101520用电量429.8456.4466.5452.6468521.2589.6增长率9.956.182.21-2.983.411.3713.1117.219951996199719981999200020012002（上半年）X

50、XXXXX项目诊断报告20XX/10 第43页四川省未来十年的用电需求预测四川省未来十年的用电需求预测注：20XX年用电量按比2001年增长10%保守计算 2003-2005年按年均增长8%计算 2005-2010按年均增长8%计算；2015年按年均增长6%计算 增长率参考改革小组专题报告和电力工业“九五”总结综合考虑随着用电量的增长负荷相应增长，到2010年预计四川的用电量达到1200亿度，可见电力市场有足够空间吸纳二滩后续电站锦屏一级的电力电量020040060080010001200140016001800四川省未来十年及四川省未来十年及2015年用电需求预测年用电需求预测 单位：亿单位