国际工程管理课件.ppt

1、我国国际工程承包商转型升级研究我国国际工程承包商海外发展历程m我国的对外承包工程业务从1979年初始,经历了三十多年的发展,拥有对外承包工程资质的企业数量从最初的4家逐渐发展增长到现在的3041家,营业收入从0.3亿美元发展到2011年1034亿美元,市场分布从最初的中东市场到现在亚洲、非洲、中东、拉丁美洲多元化的格局,业务领域从最初的房屋建筑到现在房建、交通、水电、石油化工等各个领域均有涉猎,业务模式也从最初的施工承包、劳务分包发展到现在工程总承包以及融资类承包模式,我国对外承包工程事业的方方面面均取得了举世瞩目的成就。发展阶段回顾起步阶段(19781982)1稳步发展阶段(1983 198

2、9年)2调整阶段(19902001年）3规模发展阶段(2002今)4我国国际工程承包商各时期业务布局及业务领域分布表中国天辰化学工程公司、中国寰球化学工程公司“设计类”单位改造而成中建总公司、中国土木工程公司“综合类工程施工企业”中国机械设备进出口公司、中国技术进出口总公司“外经型企业”中兴通讯、华为电子、哈电集团“生产型企业”承包工程业务展以来我国国际承包商的类型主要分为以下四类企业类型分析 经营效益分析m1.国际225强承包商总体经营状况分析2004-2011年国际225强承包商营业额及合同变化情况经营效益分析m由此可知,2004-2011年间Top225国际承包商的总营业额持续稳步增长,

3、从2004年的5023亿美元到2011年的15803亿美元,年均复合增长率达到13.3%;国际营业额也维持着较高的增长速度,尤其是2007年的国际营业额比2006年同比增长38.2%;新签合同额十年来一直维持着10%以上的增长速度,说明国际工程承包市场前景广阔。同时,从增长速率的变化来看,2007年之后增长速率放缓,国际营业额甚至出现了负增长,归其原因主要是由于金融危机的影响导致了欧美等发达国家经济衰退、基础设施建设速度放缓,工程承包市场不景气;2011年,后金融危机时期,各国采取的政治经济措施使得经济 始好转,国际工程承包市场又开始了新一轮的快速增长。经营效益分析m2.我国国际工程承包商经营

4、规模分析 ENR中国承包商国际营业额与Top225承包商国际营业额对比图m可以看出,我国ENR承包商的市场分布主要以亚洲和非洲为主,这两个区域的国际营业额分布占比达70%以上,其次为中东市场占比较大,而在欧美等高端市场的国际营业额分布占比极小,说明我国对外承包工程业务布局不均衡。市场分布分析 我国ENR承包商国际营业额区域分布市场分布分析 2011年我国ENR承包商国际营业额地区分布业务领域分析mENR将建筑业分为十大行业:一般建筑(general building)、制造业(manufacturing)、能源(power)、水利(water)、排水(sewer/waste)、工业(indus

5、trial)、石化(petroleum)、交通建设(transportation)、危险废弃物(hazardous waste)、电信(telecom)以及其他(other)。m其中,一般建筑包括商业建筑、写字楼、商店、教学设施、政府大楼、医院、医疗设施、宾馆、公寓、住宅等;制造业包括汽车、电子装备、纺织厂等;能源包括热力和水力发电站、废物能源回收厂、传输线、变电站、热电厂等;水利供应包括大现、水库、输送管道、配水管、灌概水渠、海水淡化和饮用水处理厂、粟站等;排水包括污水和雨水下水道、污水处理厂、抽水站、焚化炉、工业废物处理设施等;工业包括造纸厂、钢铁厂、有色金属冶炼厂、制药厂、化工厂、食品及

6、其他加工厂等;石化包括炼油厂、石化厂、海上设施、管道等;交通建设包括机场、桥梁、公路、运河、水间、疏梭、海洋设施、码头、铁路、随道等;危险废弃物处理包括化学、核废物处理、石棉/铅减排等;电信包括输电线路、综合布线、信号塔/天线、数据中心等。业务领域分析m各领域国际承包商与我国领先承包商业务领域分析20082013年中国国际工程承包企业业务领域结构变动业务模式分析m工程承包模式分析m现阶段我国承包商的业务承揽方式仍然以施工总承包模式为主,但是近两年来我国承包商积极转变发展方式、拓业务模式,纵向延伸企业链条,以EPC(设计采购施工总承包)、DB(设计施工总承包)等高端方式参与的项目逐渐增多。m此外

7、,BOT(建造一运营一转让)、PPP(公私合作)等投融资类项目虽然较少,但却标志着我国承包商开展高端项目投融资的尝试和趋势。据中国对外承包商会的统计,2011年,BOT等投资类项目,通过中国对外承包商会备案的有6个,预计合同总额为26.8亿美元;2012年BOT等投资类项目,通过中国对外承包工程商会备案的有6个,预计合同额为14亿美元。经营效益分析m分析可知,中国军团的国际营业额从2004年的88亿美元增长到2011年的627亿美元,同比增长率始终维持在两位数以上,尤其是2006年同比增长61.8%,2007年同比增长39.2%,2008年同比增长率更是达到了令世界称奇90.5%,7年年均复合

8、增长率达到32.3%。而与此同时,虽然Top225承包商总体的经营收入未出现大幅度的下降,但增长速度受经济危机的影响一度停滞。m从中国军团的国际营业额所占Top225承包商国际营业额的份额来看,比例越来越大,尤其是在2007年之后有了一个大的跳跃,维持在14%上下。但是,中国承包商的数量占比与国际营业额占比不成比例,以2012年ENR披露的数据为例,52家(数量占比23.1%)中国企业的国际营业额之和仅占到国际营业额总和的13.8%,而欧洲60家(数量占比26.6%)承包商的国际营业额占比就达到了 53.1%,这说明我国的企业平均规模较小,整体规模跟欧洲顶级承包商相比存在较大差距。总体来说,在

9、近几年的国际工程承包市场上,由中国大型建筑企业组成的军团增长势头较好,在国际竞争中的地位和影响力也越来越重要。国际顶级承包商转型升级模式借鉴m我国国际承包商开展对外承包工程的起步晚、起点低,相比欧美等顶级国际承包商,海外经营管理能力具有很大的差距。在后金融危机时代,我国的这些企业需要突破重围、实现转型升级,同 必须汲取外国顶级承包商转型升级的模式,借鉴其发展经验,结合企业自身的特点,为我所用。豪赫蒂夫的全生命周期管理模式m豪赫蒂夫(Hochtief)是一家德国建筑商,成立于1875年,总部位于德国埃森,其主营业务包括设计咨询、投资 发、建筑施工、机场管理和运营维护,是南北美洲、欧洲、南部非洲、

10、亚太等地区重要的建筑服务提供商。2012年ENR排名中豪赫蒂夫位居国际承包商第1名、全球承包商第7名。豪赫蒂夫发展历程表m2005年豪赫蒂夫提出新的远景和指导原则促进企业进一步的发展,全球性金融危机爆发后,豪赫蒂夫适时灵活调整策略以社会与经济形势的变化,确立了扩大产品与服务范围、项目全生命周期解决方案的转型升级模式。m企业的转变首先体现在组织架构的调整上,具体调整如下:豪赫蒂夫原有的五大事业部(机场事业部、开发事业部、建筑服务美洲事业部、建筑服务欧洲事业部、建筑服务亚太事业部)中三大地区的建筑服务事业部改成地区事业部;发事业部改为房产事业部;同时为了拓展服务产品,新增设立服务事业部;原机场事业

11、部PPP Solution公司合并成立特许经营事业部。这些调整为企业的转型升级提供了坚实的组织保障。m(1)整合内部资源,产品与服务协同发展m(2)全生命周期管理,提供一站式服务国际顶级承包商转型升级模式经验启m国际顶级承包商在由初始单一的业务向多领域、多层次方向转变,其根据客户的需求,重塑或逐步延伸企业的价值链,使业务能够覆盖更高利润环节,不仅为客户提供优质的建筑产品,更为客户提供“一站式”的服务。国际承包商之间的竞争更加复杂化、强度更高,要求企业的能力也更加全面。在发展遇到瓶颈时,国际顶级承包商找到了一条特色之路,不管是全生命周期的管理模式、还是特许经营与承包经营的一体化以及斯堪斯卡 辟绿色建筑升级之路,其都伴随着技术、服务、管理等深层次的变革,启示着我国国际工程承包商未来的转型升级方向。我国国际工程承包商转型升级的方向我国国际工程承包商转型升级方向示意thanks