中小型电机行业研究报告课件.ppt

1、精选可编辑ppt1q国内电机行业的市场规模约为367亿元，其中中小型电机为66亿元，为整个电机行业的18%；由于受产业结构调整等影响，常规产品供大于求，竞争激烈，近几年整个行业收入规模增长趋缓，利润下降；预计在改善电机现有产品结构后，有望改变这一局面。q国内中小型电机行业产品以低端的通用型普通电机为主，行业内竞争激烈，1997年2000年销售收入年均增幅-2%，预计2000年2010年为4%5%；利润由1997年的赢利8000万元变为2000年亏损200万，预计2000年2010年将逐步转为赢利；出口方面，因美国等发达国家为了节能调整电机产品结构，限制普通电机的生产，使得出口增长较快，1997

2、年2000年年均增幅10%，预计2000年2005年行业出口增幅比较平缓，年均增长4%左右。q河北电机的状况则好于行业平均，1997年2000年销售收入年均增幅10.7%，利润虽年均下降4%，但2000年利润为844万元，销售净利率约为2.5%，净资产收益率约为8.5%。q在现有的低端电机产品市场，国内中小型电机行业产业集中度低，存在比较大的整合机会，河北电机是合适的购并对象，亦可以其为基础对行业进行整合。q高端电机产品的潜在市场需求巨大，但由于国内电机用户缺乏资金，难以形成有效需求，严重制约其发展，EMC的出现改变了这一现状，使高端电机产品成为未来电机行业发展着眼点；目前国内没有以高端电机产

3、品为主的企业，是否以河北电机作为合作及购并对象，需在产品的研发能力、装备水平、管理队伍等方面对其进行更深入地分析。q在行业研究过程中发现了以下值得关注的领域：永磁无刷电机；变频器；能源服务公司（EMC）。精选可编辑ppt2目目 录录第一部分第一部分 电机行业概况电机行业概况第二部分第二部分 中小型电机行业产业链中小型电机行业产业链第三部分第三部分 中小型电机行业现状与发展研究中小型电机行业现状与发展研究第四部分第四部分 国外中小型电机市场状况国外中小型电机市场状况第五部分第五部分 加入加入WTOWTO对电机行业的影响分析对电机行业的影响分析第六部分第六部分 中小型电机行业进入壁垒研究中小型电机

4、行业进入壁垒研究第七部分第七部分 河北电机股份有限公司项目分析河北电机股份有限公司项目分析第八部分第八部分 行业研究中的投资机会发现行业研究中的投资机会发现附附 录录9103733644423235精选可编辑ppt3直线电机 电机是一种实现能量转换或信号转换的电磁机械装置电机是一种实现能量转换或信号转换的电磁机械装置 人们一般将电机作如下分类人们一般将电机作如下分类 变压器旋转电机电机发电机电动机交流异步电动机交流同步电动机直流电动机原子能发电机汽轮发电机水轮发电机本报告仅研究电动机(通常称之为电机，本报告亦如此)部分精选可编辑ppt4 定子定子：有外接电源接口且与机座固定在一起，在接上交流电

5、源后产生运动磁场的部件。转子转子：由转子铁心、转子绕组、转轴组成，在定子产生运动磁场的作用下实现相应运动的部件。机座机座：与定子固定在一起，用以支撑整个电机的部分。额定功率额定功率：电机在铭牌规定的额定状态下运行时的输出功率，以千瓦（kW）表示。额定电压额定电压：外接电源为达到额定状态时的电机输送的电压数值，以伏特（V）表示。额定电流额定电流：电机在额定状态下运行，输出功率为额定功率时，电机内部流过的电流数值，以安培（A）表示。额定转速额定转速：电机在额定电压运行时转子的转速，以转/分（r/min）表示。电机效率电机效率：电机的输出功率与输入功率之比。它与电机容量正相关。电机功率因数电机功率因

6、数：电机的有功功率与视在功率之比。在输入电压和电流都为正弦波形时，功率因数等于两者相位差的余弦。它是表征电动机能源利用性能的重要参数，当其降低时，会带来一系列害处，如限制发、供、配电设备的利用能力，输配电线路损耗增加，用户端电压降低等。变频器变频器：是通过改变输入交流电的频率来实现对电动机调速的机电装置。精选可编辑ppt5第一部分第一部分 电机行业概况电机行业概况电机行业管理归口于机械行业协会电工电器分会。由于电机生产企业众多，地域分布广，电工电器分会按电机功率的大小，直接将电机行业划分为六个专业分会并进行行业管理类别划分依据(PN为电机额定功率)企业总数（家）行业联系企业数行业管理归口单位大

7、型电机PN 1000kW2211哈尔滨大电机研究所中小型电机750WPN1000kW800300上海电器科学研究所分马力电机PN 750W2000100广州电器科学研究所微电机用于特殊场合的各种微型电机80080西安微电机研究所防爆电机具有防爆功能的各种电机10038南阳防爆电气研究所起重冶金电机为起重冶金行业使用的各类专用电机4242佳木斯防爆电机研究所本报告重点研究中小型电机部分电机行业管理体系及行业细分简况电机行业管理体系及行业细分简况精选可编辑ppt6电机行业市场规模及细分电机行业市场规模及细分 2000年底，整个电机行业实现销售收入367亿元，其中中小型电机行业以66亿元位居第三，占

8、整个行业的18%，位居第一的是微电机行业，占整个行业的33%，位居第二的是分马力电机行业，占整个行业的27%。12012010010066664444222215150 02020404060608080100100120120140140微电机微电机分马力分马力中小型中小型大型电机大型电机起重冶金起重冶金防爆电机防爆电机 注注：表中数据为2000年数据，单位：亿元。数据来源：各行业协会精选可编辑ppt733%33%27%27%18%18%12%12%6%6%4%4%微电机微电机分马力分马力中小型中小型大型电机大型电机起重冶金起重冶金防爆电机防爆电机电机行业各细分行业占整个行业的比重电机行业各

9、细分行业占整个行业的比重注注：各细分行业概况见附录2 注注：以2000年数据计算 数据来源：各行业协会精选可编辑ppt8第二部分第二部分 中小型电机行业产业链中小型电机行业产业链冶金、电线电缆制造、化工、稀土等行业石油、化工、建材、钢铁、造纸、纺织、国防等行业电机制造业相关产品相关部件相关产品铸铁、硅钢板、铜、铝、漆包线、云母、石墨、稀土永磁体等电机制造原材料机座、定子、转子、换向片、电刷、线圈等电机部件风机、压缩机、纺织机、轧钢机、泵、电动车辆等需电机提供动力的设备上游产业上游产业主体产业主体产业下游产业下游产业注注：目前电机的销售和服务主要依靠各企业自己拥有的销售系统完成，第三方的介入很少

10、，故在产业链中把市场销售环节省略掉。精选可编辑ppt9第三部分第三部分 国内中小型电机行业现状与发展研究国内中小型电机行业现状与发展研究v 中小型电机国内市场发展状况与预测中小型电机国内市场发展状况与预测v 上游产业对上游产业对中小型电机行业发展影响中小型电机行业发展影响分析分析v 中小型电机行业销售收入发展状况与预测中小型电机行业销售收入发展状况与预测v 中小型电机进出口状况中小型电机进出口状况v 中小型电机行业的产业集中度分析中小型电机行业的产业集中度分析v 中小型电机行业企业结构中小型电机行业企业结构v 中小型电机行业产品结构中小型电机行业产品结构v 中小型电机产品技术状况中小型电机产品

11、技术状况v 中小型电机行业企业经营模式分析中小型电机行业企业经营模式分析v 中小型电机行业的产销分析中小型电机行业的产销分析精选可编辑ppt10中小型电机国内市场发展状况与预测中小型电机国内市场发展状况与预测q中小型电机的服务对象是石油化工、钢铁、造纸、纺织、农业、环保等行业广泛使用的风机、压缩机、纺织机、轧钢机、泵、电动车辆等各类设备，虽然不同设备对电机的要求不同，但由于价格等因素，行业内电机产品以通用型为主，因此各个下游行业对其不能构成显著影响。q由于国家正在进行的产业结构调整以及各行业自身技术升级等因素，泵、风机、压缩机等产品的增长幅度有限，预计2000年2010年年均增幅3%5%左右。

12、主要下游产业主要下游产业主要用途主要用途预计预计2000年年2010年年均增幅年年均增幅泵产业泵产业用于输送水、油等液体物质的设备4%风机风机实现通风等功能的设备5%压缩机压缩机用来压缩、输送空气及其以外的其他工业气体，如氢气等的设备4%纺织机纺织机将纱等纺织原料加工成布匹的设备3%轧钢机轧钢机将坯钢轧制成各种型钢的设备3%中小型电机主要下游产业未来发展预测中小型电机主要下游产业未来发展预测 资料来源：国家机械工业局经济信息中心精选可编辑ppt1142236422364300043000425054250542000420005000050000580005800066000660001.81

13、.8-1.15-1.15-1.2-1.219193.23.23 30 0100001000020000200003000030000400004000050000500006000060000700007000019961996199719971998199819991999200020002005200520102010-5-50 05 51010151520202525产量（M W）产量（M W）年均增长率（%）年均增长率（%）资料来源：中小型电机行业协会、机经网2000年增幅较大的主要原因是出口增加，增加产品结构，开辟海上石油等新市场预测建立在现在的普通型电机产品基础上。现在中小型电机行

14、业正处于产业和产品整体更新换代时期，节能、环保意识和需求的提升，使耗用较多原材料和工时的普通型电机发展空间日益缩小，尤其是能源服务公司能够顺利发展起来，一旦这次产业进步没有完成，市场需求及产品供应商的构成都将发生难以想象的变化。中小型电机行业未来发展预测中小型电机行业未来发展预测精选可编辑ppt12上游产业对上游产业对中小型电机行业发展影响中小型电机行业发展影响分析分析q 电机材料约占电机总成本的电机材料约占电机总成本的6070%因电机品种繁多，功率有大有小，使用环境各异，因此电机材料的构成结构（种类和数量）变化较大。一般而言，普通型电机总成本中材料平均约占60 70%。24%24%13%13

15、%8%8%5%5%3%3%15%15%20%20%12%12%硅钢片硅钢片钢板钢板绕组线绕组线铁铁铝铝其他材料其他材料人员工资人员工资其他其他电机成本构成结构电机成本构成结构精选可编辑ppt13q 钢板、铸铁产业钢板、铸铁产业：主要用于生产电机机座、模具等。我国是钢铁生产第一大国，完全能满足电机制造业对其品种和数量的需求。国内钢铁市场价格已基本与国际市场接轨，虽有所波动，但影响甚微。q 硅钢片产业硅钢片产业：主要用于生产电机绕组铁心。电机用的硅钢片有热轧硅钢片和冷轧硅钢片两种。因国家经贸委将热轧硅钢片列为淘汰产品，现主要研究冷轧硅钢片。市场需求量市场需求量：压缩机行业、ET铁芯和电机行业是使用

16、硅钢片的主要消费者，国内每年硅钢片的市场需求量在200万吨左右。国内生产量国内生产量：目前我国有10多家热轧硅钢片生产企业，冷轧硅钢片生产企业为武钢、宝钢、太钢3家，共形成冷轧硅钢片87万吨，热轧硅钢片70万吨的生产能力，每年需进口约50万吨的硅钢片用于弥补供需缺口。未来供应变化趋势未来供应变化趋势：热轧硅钢片停产后，国内硅钢片供需缺口扩大。因冷轧硅钢片生产设备投资较大，国内钢铁企业短期内无力进行生产，未来的供需缺口将主要依赖进口弥补。市场价格市场价格：虽然硅钢 片的供应主要依赖进口，但因货源足，渠道多，国内产能逐步提高，硅 钢片市场价格将比较稳 定，不会给未来电机生 产成本带来很大的波动。生

17、产企业名称生产企业名称产品品种产品品种生产能力生产能力备注备注武汉钢铁公司无取向硅钢30所有品种取向硅钢10上海宝山钢铁公司无取向硅钢35中低牌号山西太钢无取向硅钢10国内国内冷轧硅钢片生产能力分布冷轧硅钢片生产能力分布精选可编辑ppt14q 铝产业铝产业：用于生产机座、铁心等。我国大约有116家铝厂，总生产能力为每年400万吨，居世界第三位，是铝净出口国。从世界范围看，铝市场也是供大于需。从长远看，铝的供应和价格都不会对电机的制造和销售带来大的影响。q 绕组线产业绕组线产业：主要用于生产定子、转子的电磁绕组等。市场需求状况市场需求状况：家电、电机与变压器是绕组线三大用户，其中家电行业的发展已

18、使其绕组线用量超过电机行业用量，成为绕组线最大用户。生产供应状况生产供应状况：我国绕组线生产厂家有1000多家，主要集中在沿海区域，但企业规模小，新兴企业居多。现在行业的生产能力为每年近30万吨，仅次于美国，居世界第二位。因三大需求方对绕组线的性能要求不完全重合，家电要求高，且需求增长快，成为全行业关注的焦点，对现有电机产品不构成影响。目前在普通品种上已是供大于求，但在高端电机产品需要的高质量、特种漆包线方面，如耐电晕漆包线、超细漆包线等，还需依赖进口。技术状况技术状况：技术开发能力低，技术装备差，产品档次低、质量不稳定，目前面临随电机升级换代而进行产品更新等现实问题。市场价格市场价格：就电机

19、而言，如果国内绕组线技术进步落后于电机行业的步伐，将会对电机行业产生较大影响，但近几年国外厂商纷纷到大陆办厂，增加了供给，会在一定程度上削弱这种影响。精选可编辑ppt151998年行业销售收入减少的主要原因是国家对钢铁、煤炭等相关行业进行结构调整，市场需求锐减；1999年、2000年增幅回升的主要原因是出口增加，市场需求增加，同时增加技术含量高、价格高的专用电机产品，使行业销售收入增幅有所回升，因总体价格增幅不大，收入增幅低于产量增幅。因工业发达国家不愿意制造原材料、工时耗用多而获利少的普通电机产品，将其转到发展中国家生产，这会带来国内行业的增长，但因我国政府正在大力加强环保节能工作，调整产品

20、结构，减少低效普通电机的生产，两者相互抵消，预计2000年至2005年行业销售收入年均增长率约为4%，2005年至2010年年均增长率约为5%。670000690000595000581000662000800000100000013.93-13.8-2.454.20 0200000200000400000400000600000600000800000800000100000010000001200000120000019961996199719971998199819991999200020002005200520102010-20-15-10-505101520收入（亿元）年均增长率（%

21、）中小型电机行业销售收入发展状况与预测中小型电机行业销售收入发展状况与预测 资料来源：中小型电机行业协会、机经网精选可编辑ppt16 1997年利润增加的主要原因是出口增加，产品价格回升。1998年、1999年行业利润下降的主要原因是收入总额下降；产品供大于求，企业间进行降价竞争，硅钢片等原材料价格不断攀升。2000年大幅减亏的主要原因是调整产品结构；出口增加。预计2000年2010年，行业的技术进步将显出效果，同时产品结构进一步优化、完善，行业的效益会有所改善，实现扭亏为赢。25008000100-40005002000-200-6000-6000-4000-4000-2000-20000

22、020002000400040006000600080008000100001000019961996199719971998199819991999200020002005200520102010利润（万元）中小型电机行业利润发展状况与预测中小型电机行业利润发展状况与预测 资料来源：中小型电机行业协会、机经网精选可编辑ppt17中小型电机进出口状况中小型电机进出口状况v 进口进口：进口电机质量好但价格高，主要作为进口成套设备的维修配件使用。因此进口数量很少，每年约2亿元左右，占国内产量的3%。加入WTO后关税不会对此产生大的影响。v 出口企业情况出口企业情况：行业内生产出口电机的企业为69家

23、，长期有出口的40余家。v 出口的主要国家和地区出口的主要国家和地区：欧洲、美国、加拿大、日本、东南亚、中东等。v 出口产品结构出口产品结构：以普通型的Y系列电机为主，占出口总量的80%。v 出口方式出口方式：主要以OEM方式进行。因不直接了解市场情况，无法及时了解市场的变化，只能受制于国外经销商，导致众多厂家在出口上进行恶性竞争，将产品利润流入国外经销商手中。精选可编辑ppt18 1996年2000年，行业的出口每年平均增长14%左右，原因是1997年美国等发达国家开始禁止低效普通电机的生产和使用，为了维持已有设备的运行，只能从其他国家购买低效普通电机，1997年出口增长较大的主要原因是美国

24、需求量增加，2000年出口增长较大的主要原因是欧洲也提高电机效率标准，造成需求量增加。预计2000年2005年，行业的出口增幅比较平缓，每年平均增长约4%左右376845324900500060007000203.328.1200 010001000200020003000300040004000500050006000600070007000800080001996199619971997199819981999199920002000200520050 05 51010151520202525出口产量（M W）出口产量（M W）年均增长率（%）年均增长率（%）资料来源：中小型电机行业协会、

25、2000年电器工业年鉴、机经网近年中小型电机出口情况及未来预测近年中小型电机出口情况及未来预测精选可编辑ppt19中小型电机行业出口占国内产量的比重中小型电机行业出口占国内产量的比重 图中数据按1美元=8.3元人民币计算 每年出口占国内总产量的比重约10%左右，说明我国的中小型电机出口还没形成气候1000017500110001470011.911.5109.10 02000200040004000600060008000800010000100001200012000140001400016000160001800018000200002000019961996199719971998199

26、8199919990 02 24 46 68 8101012121414出口金额（万美元）出口金额（万美元）占当年全国产量（%）占当年全国产量（%）资料来源：中小型电机行业协会、2000年电器工业年鉴、机经网精选可编辑ppt20中小型电机行业出口占世界贸易额的比重中小型电机行业出口占世界贸易额的比重 中小型电机行业世界贸易额每年在35亿元左右徘徊 每年出口占世界贸易额的比重约4%左右，说明我国的中小型电机出口还没形成气候1000011000147001750054.23.142.850 020002000400040006000600080008000100001000012000120001

27、400014000160001600018000180002000020000199619961997199719981998199919990 01 12 23 34 45 56 6出口金额（万美元）出口金额（万美元）占当年世界贸易额（%）占当年世界贸易额（%）资料来源：中小型电机行业协会、2000年电器工业年鉴、机经网精选可编辑ppt21中小型电机行业的产业集中度分析中小型电机行业的产业集中度分析v 中小型电机的产业集中度比较低中小型电机的产业集中度比较低：单个企业的占有率和主要企业的地区分布都说明了这一点。值得一提的是，虽然居于行业第一位企业的销售收入占行业总收入的比重仅5%，但前十名的

28、销售收入占行业总收入的比重达29%，说明产业又相对集中于行业内少数企业群体。行业名次企业名称全年销售收入占行业比重1清江电机股份有限公司299805.16%2兰州电机有限责任公司298945.14%3北京电机总厂186013.20%4河北电机股份有限公司184003.17%5南洋电机厂162472.80%6广东顺德市电机寄托有限公司144052.48%7淄博牵引电机股份有限公司127572.20%8衡水电机股份有限公司113571.95%9重庆电机厂90721.56%10广州电机厂90371.55%合计16975029.21%资料来源：2000年电器工业年鉴精选可编辑ppt225.165.16

29、13.513.519.4719.4729.2129.210 05 5101015152020252530303535前1 名前1 名前3 名前3 名前5 名前5 名前1 0名前1 0名收入占全行业的比重（%）收入占全行业的比重（%）中小型电机中小型电机行业前行业前110名企业收入占全行业的比重名企业收入占全行业的比重精选可编辑ppt23中小型电机行业主要企业区域分布中小型电机行业主要企业区域分布 东部企业多且集中，西部则很少并分散。这从一个侧面反映了我国地区间东部企业多且集中，西部则很少并分散。这从一个侧面反映了我国地区间工业化水平的差异。工业化水平的差异。资料来源：中小型电机资料来源：中小型

30、电机 编辑部编辑部黑龙江6家吉林5家辽宁18家北京5家天津5家河北16家山东22家山西4家陕西5家宁夏2家内蒙5家甘肃3家新疆2家江苏47家上海17家河南10家浙江36家安徽11家福建7家江西8家广东17家湖北9家湖南14家广西9家重庆6家云南3家贵州2家四川14家精选可编辑ppt24中小型电机行业企业结构中小型电机行业企业结构q所有制结构所有制结构：行业内正常生产的企业主要有300家，其中近80%的企业为股份制企业，其余为非公司制企业，其中以小规模的民营企业占比例较大，三资企业和国有企业的比例较小。q规模结构规模结构：大一型企业1家，大二型企业8家，其余均为中小型企业。q地区结构地区结构：目

31、前仍正常进行生产经营的电机企业主要集中在东部地区，尤其是在江苏、浙江一带，有大量的民营小型电机企业。西部地区则很少。随着西部大开发战略的实施，这种地区结构有可能改观。资料来源：2000中国电器工业年鉴、机经网中小型电机行业现有中小型电机行业现有“三资三资”企业概企业概况况企业名称经营范围总投资额注册资本外方比重成立日期利莱森玛福州发电机 有限公司发电机制造、销售及售后服务1300万 美元1054.8万美元55%1995.12.22河北衡托士电机有限公司电机及配套电器900万元652万元25%1994.11.15河北维多利亚汽车配件 有限公司内燃机用各种机油滤清器1909万元1386万元40%1

32、995.9.25河北汉曼克电机有限公司生产和销售（出口为主）高效电机60.24万美元60.24万 美元25%1996.7.24上虞奥克斯齿轮电机 有限公司电机及原辅材料、零配件25万美元20万美元25%1997.4.4广东德胜电机有限公司与美国乔丹集团公司合资电机生产、销售及服务2500万 美元1000万 美元2001.9.17精选可编辑ppt25中小型电机行业产品结构中小型电机行业产品结构q 行业角度行业角度 品种结构品种结构：有300多个系列，1480个品种，包括各类同步电机、变频调速电机、高效电机、电动汽车电机、牵引电机、低速电机等。目前整个行业电机产品以小型电机为主，约占行业总产量的5

33、5%，中型电机、直流电机、出口电机占的比例较少。系列结构系列结构：70%的电机为效率较低的Y系列普通型电机，10%为效率较高的Y2系列新型电机。0 0500050001000010000150001500020000200002500025000300003000035000350001996199619971997199819981999199920002000小型交流电动机小型交流电动机中型交流电动机中型交流电动机直流电机直流电机出口电机产量出口电机产量资料来源：中小型电机行业协会、机经网、电器工业中小型电机行业产品结构及每年产量中小型电机行业产品结构及每年产量（MW）精选可编辑ppt26

34、 专用电机、高效电机数量偏少；高性能、高档次的电机以进口为主，如核电站使用的耐辐射电机等。q 企业角度企业角度 生产不同行业产品的现象普遍存在，不仅电机行业间存在交叉现象，甚至上下游产业也在普通规模的企业中出现。居99年行业销售收入第一位的清江电机股份有限公司的主导产品包括中小型电动机、微型电动机、漆包线和甲板机械、船舶机械等。分属中小型电机行业、微型电机行业、电线电缆等多个行业。企业的实力本就不足，象这样同时经营生产设备相关性比较小的产品，既不能形成规模经济，也不能形成核心竞争优势。q 国内外产品结构对比国内外产品结构对比 品种品种：除了永磁无刷电机、高效率电机等，国外主要拥有并继续开发各种

35、专用、特殊电机并占领世界市场；国内企业则比较薄弱。产品生产结构产品生产结构 国外产品中，标准系列：派生、专用系列=3：7 国内产品中，标准系列：派生、专用系列=5：5 由于专用电机与主机的匹配性较高，既节能又提高工作效率，因此专用电机广受用户欢迎，业内常把专用电机占总电机的比重作为衡量产业技术水平的重要标志之一。精选可编辑ppt27中小型电机产品技术状况中小型电机产品技术状况q 产品技术水平较低产品技术水平较低：目前主导产品是低端的通用型Y系列电动机，相当于国际20世纪70年代末水平，Y2系列相当于国际20世纪80年代末水平。国内电动机的效率平均低于国外35个百分点，电动机系统实际运行效率平均

36、低于国外10 30个百分点。q 产品质量较差产品质量较差：与国外产品比较，国内电动机在能源效率、使用寿命、运行可靠性、材料用量、噪声、振动等方面均存在差距。q 未来产品发展方向未来产品发展方向：专用、高效节能、机电一体化、可靠性高、寿命长、噪声低、重量轻和外形美观的高附加值电机额定功率/kWY系列JO2系列中国YX系列美国XE美国MAC法国MLE1.57981.5 845.585.58689.5 90.288.5 90.288.5 90.27.5878790.3 90.788.5 90.288.5 90.22291.589.593 93.591.7 9591.3 9392.55592.691.

37、594.2 94.794.1 9593 94.194.47592.79294.6 9594.1 9594.1 95959093.594.8 95.294.1 9594.1 9595.4v资料来源：上海电器科学研究所电机检测中心国内外电动机能源效率比较国内外电动机能源效率比较 （单位：%）精选可编辑ppt28中小型电机行业企业经营模式分析中小型电机行业企业经营模式分析q 产品研发模式产品研发模式：仿制为主。组织方式组织方式：原来由行业归口单位上海电器科学研究所组织实施。在研究所改制成企业后的今天，则由企业自己进行。这是形成目前行业主导产品结构单一，企业产品雷同、水平相当的主要原因。投入投入：原来

38、集中资金时就感不足，在研究所改制成企业后，更显不足。导致企业的市场应变力、竞争力等更为下降。产品发展策略产品发展策略：实行非规模经济品种扩张策略，结果 既不能进行规模化生产，又不能形成自己的核心竞争力。企业缺乏核心技术企业缺乏核心技术：除了投入不足外，还有体制、人才等因素。q 生产模式生产模式：传统的计划生产模式。组织方式组织方式：企业内部仍是“大而全”、“小而全”的组织方式。行业的专业化协作水平较低，除了在风扇、风罩、铝壳等一些非主要部件形成专业化生产外，其他关键部件，几乎都由各个企业自己生产。装备状况装备状况：以普通、通用设备为主。生产和检验手段都比较落后，如主要部件定子、转子绕组的生产仍

39、以手工方式为主，一般用目测方法对主要铸铝部件工艺质量进行检验等。现在生产过程中废次品、返修品的损失平均高达10%，国外允许的损失率仅0.3%，差距很大。q 销售模式销售模式：核心是推销模式。销售渠道销售渠道：大型企业主要依靠自己在各地的办事处进行直销，一般企业主要通过各地的各类机电设备公司代理销售。精选可编辑ppt29 销售策略销售策略：突出的特点是，对通用的普通型电机主要通过各种让利措施（如延期收款、直接降价等）刺激销售，以占领市场（国内、国外）。q 最终结果是各个企业和整个行业都缺乏核心竞争力缺乏核心竞争力。近几年全行业处于亏损状态。q 与美国、欧洲等比，国内产品具有成本优势，虽然如此，面

40、对未来的竞争形势，国内企业必须在经营理念等方面进行深刻的变革，由目前的“橄榄型”经营模式转变为“哑铃型”经营模式。计划时代的供给观念市场时代的服务观念环保、节能、舒适、高品质以市场为中心全球市场以产品为中心国内市场实现功能经营理念经营理念着眼的市场范围着眼的市场范围设计理念设计理念过去及现在的状态过去及现在的状态需要改变成的状态需要改变成的状态精选可编辑ppt30中小型电机行业的产销分析中小型电机行业的产销分析q 行业生产能力行业生产能力过剩过剩：全行业的生产能力为年产60000MW，目前市场需求量为每年40000MW，约有三分之一的能力过剩。各企业争相获取出口订单，以释放过剩的生产能力。q

41、国内市场用户价格承受能力较弱国内市场用户价格承受能力较弱：中小型电机行业的用户主要为化工、钢铁等传统产业，由于国内相关行业经济效益比较低，他们对产品价格比较敏感，倾向于选购价格低的产品。但从需求偏好看，各用户都希望能拥有效率高、性能好、质量高的高端电机产品，既提高生产效率，又节约能耗降低成本，但买不起。因此，高端电机的市场链由此断开，形成有市无场的尴尬局面。q 国际市场对高端电机产品的需求比较大国际市场对高端电机产品的需求比较大：由于法律等的约束，国际市场以高效电机等能耗低的高端电机产品为主导，且需求量逐年增加。国内厂家必须适应这一变化，才能从根本上释放过剩的生产能力，但人才需要培养、引进，产

42、品需要研发，设备需要改造，销售渠道需要建立，等，这些都需要资金，由于各企业效益低下，因此非常需要新的资金进入。市场链断开既是长期恶性竞争的结果，又是行业实现良性循环的最大障碍，要解决它，既需要行业内每个企业改变经营策略，变革竞争方式，建立新的博弈关系；同时也需要借助外部力量，以加快解决进程。能源服务公司是外部力量介入其中的一种很好方式。精选可编辑ppt31第四部分第四部分 国外中小型电机市场状况国外中小型电机市场状况v 市场规模市场规模：近几年国际中小型电机贸易额为35亿美元左右，需求市场主要为欧洲、美洲、日本等工业发达国家。v 未来发展趋势未来发展趋势：美国9.11事件后，全球经济出现滑坡，

43、制造业指数回落，使得中小型电机市场需求下降，预计国际中小型电机市场规模随全球经济出现一个时期的停滞后，将呈平缓的增长趋势发展。v 世界主要生产厂家世界主要生产厂家：有台湾的东元（TECO）公司，日本的三洋、三菱、安川等，德国的西门子，瑞士ABB公司，法国阿尔斯通，意大利的Ansaldo，美国的西屋公司、Rockwell、GE公司等。其中西门子、ABB、Ansaldo居世界前列。v 产品结构产品结构：在美国、日本、欧洲等发达国家已不允许低效电机的生产和销售，因此在这些国家的产品主要为高效电机、变频电机等高端电机产品；在其他国家的电机产品主要为低端电机产品，因许多欠发达国家具备低端电机的生产能力，

44、国际市场上逐渐以高端电机品种为主。v 因西门子等公司的产品质量、性能、品牌等具有很大的优势，国内电机只能以OEM方式进入国际市场。精选可编辑ppt32第五部分第五部分 加入加入WTOWTO对电机行业的影响分析对电机行业的影响分析 除了分马力电机和机座直径在20毫米及以上,但不超过39毫米的微电机的关税到2004年将降低一半，受到较大冲击外，其他电机基本不受加入WTO的影响。税号 商品描述 加入之日约束税率 最终约束税率 实施期 85011010电机功率P37.5瓦 的玩具用电动机24.5 8501109120毫米机座直径 39毫米的微电机15.69200485011099其他 P37.5瓦的电

45、动机129200385012000P37.5瓦的交直流两用电动机128501310037.5瓦P 750瓦的直流电动机 1285013200750瓦P 75千瓦的直流电动机121020028501330075千瓦P 375千瓦的直流电动机12.85200485013400P 375千瓦的直流电动机1412200285014000单相交流电动机12 85015100P 750瓦的多相交流电动机11.65200485015200750瓦P 75千瓦的多相交流电动机1210200285015300P 75千瓦的多相交流电动机1412200285030010税号85011010及85011091所列电

46、动机用零件 1285030090其他电动机用零件8 WTO对中国电机及其零件的关税规定对中国电机及其零件的关税规定 资料来源：中国加入WTO议定书精选可编辑ppt33 除了稀土永磁体及其材料的关税到2003年将有较大降低，受到一定冲击外，其他电机主要原材料基本不受加入WTO的影响。税号 商品描述 加入之日约束税率 最终约束税率 实施期 72041000铸铁废碎料272042.72041000外的其他各类钢铁废碎料、锭 076011000非合金未锻轧铝574081.精炼铜制铜丝 4722.取向性硅电钢4.7320023801人造、电极用碳糊及炉衬用的各类石墨 6.52525各类云母及其粉、废料

47、等685051.各类永磁体和永磁材料1172003WTO对中国电机主要对中国电机主要原材料原材料的关税规定的关税规定 资料来源：中国加入WTO议定书注：表中的省略号“”用于代表数字，表示以其前面数字开头的所有税号均适用本税率。精选可编辑ppt34第六部分第六部分 国内中小型电机行业进入壁垒研究国内中小型电机行业进入壁垒研究q 技术壁垒技术壁垒 低端电机产品：低端电机产品：低端电机产品是纯劳动密集型产品，不存在进入的技术壁垒；高端电机产品高端电机产品：除了超声波电机等建立在新的理论基础上的新电机外，一般的高端电机的工作原理与低端电机一样，但高端电机提高了控制功能，产品的技术含量更高，因此有比较高

48、的技术壁垒。国际市场国际市场：进入国际市场前要解决标准问题。标准包括两方面，一个是管理上的标准，属于政府范畴，实质上是市场准入问题；另一个是技术标准。世界上基本系列的电机都实现了标准化。由于各种原因，各国都有自己的电机技术标准，如我国使用的是国际IEC标准，美国是NEMA标准，德国是DIN标准，日本是JS标准，等，一些大的公司甚至还有自己的标准。目前各标准间不具有互换性，即按不同标准生产的同容量、同规格的电动机产品，在外观、外形尺寸、工作电压、工作效率、效率、功率因数、过载能力、起动力矩等重大技术参数上都可能并不相同，无法相互替代。因此要进入国际市场，首先要了解当地的管理标准和技术标准（除非你

49、有能力推行自己的标准），防止被对方使用非贸易措施进行限制。q 政策壁垒政策壁垒 电机是需求面广量大的基础工业产品，国家允许任何单位和个人以其合法资金进入。市场准入管理市场准入管理：为了杜绝假冒伪劣产品，国家技术监督局决定对电机产品进行市场准入管理，即制定电机最低效率标准。这项措施预计于2002年第二季度开始进行。精选可编辑ppt35 产业政策产业政策：低端电机是高能耗、高材耗的产品，为了节能降耗，国家一直在利用各种法规和政策进行产品结构调整，淘汰落后生产能力，发展新产品。目前把JO2、JO3系列小型异步电动机 JDO2、JDO3系列变极、多速三相异步电动机列为淘汰产品，热轧硅钢片也将于2002

50、年底停止生产。立法立法：1998年1月1日开始实施节能法，其中第39条把电机变频调速技术列入节能技术加以推广。政策政策：用于电机系统调速节能的电力电子技术装备规划列入国家计委制定的十大现代装备制造业发展规划；且“电机系统节能”在第十到第十一个五年计划内的节能计划中列为重中之重。重点发展产品重点发展产品 限制发展产品限制发展产品淘汰产品淘汰产品10MW以上同步电机Y系列中小型电机YB系列隔爆型电机无刷直流微电机YB系列中小型电机YA系列增安型电机变频调速电机YZB系列中小型电机J02系列小型异步电机高效出口电机YZ系列中小型电机J03系列小型异步电机稀土永磁电机Z2系列中小型电机JD02变级.多