1、客户联谊会邀约及现场促成客户联谊会邀约及现场促成 客户联谊会的意义 客户联谊会是一种服务客户的好方法。客户联谊会增加客户对保险的观念。帮助客户了解公司，认同公司。增强客户对理财经理信任感，帮助理财经理解决客户异议。客户联谊会容易运作并快速出成效。客户联谊会流程的介绍 客户的拜访及服务 筛选客户 邀约 确认 递送请柬 签到 介绍主管 观看辉煌国寿 领导致辞、员工才艺展示及鉴宝 理财观念及产品介绍 礼品介绍 交流时间筛选客户 联谊会客户的标准：有流动现金（有闲钱）关系比较好 有决定权，没有决定权的夫妇一起来 年龄在（30-50）最好 女性 服务做的好（最少见过2次）列出58位客户名单邀约1.短信通
2、知（提前一两天通知）：国寿华诞，真情奉献！国寿银保VIP客户联谊会于本周六上午9点，在阿波罗大酒店七楼会议厅隆重举行！届时将有精美礼品及惊喜抽奖！诚邀您的参加！国寿理财服务中心XXX2.理财经理电话邀约（提前一天）：张姐您好！我是中国人寿的XXX，前两天给您发的短信收到了吗？是这样的，我们公司为了让老客户了解自己回报情况，专门举办了客户联谊活动，让您了解您的资金在我们公司是如何运作，同时还请了专家专门为客户讲解家庭理财筹划安排，对您非常的有帮助。您看周六上午9点有空吗？有空：那好,今天我把请柬给您送过去！见面再聊，再见！没空：机会非常的难得，如果您没时间，我就把这机会先让给其它的客户，如果下次
3、还有机会，我再联系您。部门电话确认客户联谊会客户确认电话：联谊会客户确认电话：您好！请问您是*吗？（是的）这里是中国人寿银行保险客户服务中心 打扰您一分钟的时间 为了感谢您对中国人寿的支持与信任，我们特定于本周日下午举办客户联谊会，因*理财经理的推荐，您是我们本次会议的特邀嘉宾！请问我们的理财经理XXX通知您了吗？（客户回答知道）（客户回答知道）让我们再次确认一下时间地点，会议时间：X月 X日 本周日下午 点。地点：阿波罗大酒店七楼会议厅 届时恭候您的光临？打扰您了，再见！客户说：客户说：“到时候再说吧？到时候再说吧？”非常抱歉，因为本次会议我们公司非常重视，而且只邀请了几十位西安成功人士参加
4、，为了让您享受到中国人寿最好的服务，我们需要提前确认，以便准备礼品和座位的安排！（去的）（去的）会议时间：X月 XX日 本周六上午9点在阿波罗大酒店七楼会议厅 届时恭候您的光临？打扰您了，再见！（不会去）（不会去）那太遗憾了，如果下次我们再举办，届时再邀请您参加。打扰您了，再见！（客户回答不知道）（客户回答不知道）我们会通知理财经理*与您联系。打扰您了，再见！联谊会现场细节.客户签名及礼品和抽奖券的领取：有秩序，不急不燥进行.安排客户座位：在各部指定座位就座.给客户倒茶、吃水果：让客户放松下来.介绍主管给客户：让客户有被尊重感.主管给客户简单介绍联谊会流程、感谢客户及注意事项：卫生间位置及手机
5、设置.理财经理陪客户一起听，不得随意走动，喧哗。.同事之间互相尊称经理,不要直呼名字,让客户对理财经理重视。现场促成几句话1.张姐，您觉得我们的联谊会做的怎么样？2.今天我们推荐的这个产品您听明白了吗？3那您看，今天这么好的机会，您是存万还是存万呢？注意：注重礼品的宣传 团队合作：主管巡场帮助理财经理促成 现场签单，三天内回收可获得礼品 签单后不要让客户再现场滞留，快速送客户离开针对未能签单的客户 根据你对客户家庭情况的了解，可适时进行卡折短险的销售 给客户进行减压的动作，以便留下下一次见面的机会 再次感谢客户的光临，强调会给客户最好的服务，送客户下楼坐车一次成功的客户联谊会事前理财经理的优质服务事中全体人员的精诚协作事后现场签单的快速回收谢谢！谢谢！
