机器视觉市场空间及行业竞争格局分析(2021年)课件.pptx

1、内容内容目目录录行业：赛道持续扩容，零部件国产化推进1 机器视觉：工业之眼，赋能智能制造2 产业空间：全球需求近 300 亿，国内产值超百亿1.整体规模：国内产值超百亿，预期增速超 20%2.产业生态：集成为主，光源厂商盈利突出3.零件价值：光源/控制器近 25%，软件占比约 35%3 竞争格局：硬件逐步国产化，软件外商领先1.光源：公司处于国内领先位置2.镜头/相机：高端产品依赖进口3.视觉软件：外资标准化软件包更为成熟1内容目录1行业：赛道持续扩容，零部件国产化推行业：赛道持续扩容，零部件国产化推进进1 机器视觉：工业之眼，赋能智能制造机器视觉：工业之眼，赋能智能制造智能制造体系大致可以分

2、为三个部分：“工业之手”，工业机器人；“工业之眼”，机器视 觉系统；“工业之脑”，由云计算、大数据、机器智能与专家经验等构成的智能生产系统。工业生产自动化、智能化、数字化升级过程中，也是工业机器人、机器视觉、工业大脑 等制造生产用辅助产业逐步成长、成熟的过程。当前，国内制造业处于生产技术升级阶 段，人工成本提升/规模化生产效益需求下，作为自动化基础生产设备的工业机器人逐步 渗透中。国内机器视觉产品主要还是用在对品质要求极高的高端消费电子产品生产检测 环节，产业仍处于成长初期。“工业大脑”相较而言处于导入阶段。图表 25：智能制造生态简化示意图图表 26：国内机器视觉行业处于快速成长期机器视觉是

3、人工智能发展的一个分支，其利用机器代替人眼实现检测、判断和控制等功 能。参照康耐视分类，机器视觉依据不同应用可以分为 GIDI 四类：G，Guidance-引导（辅助机器人高精度定位）、I，Inspection-检测（功能性验证）、G，Gauge-尺寸测量（高 精度测量）、I，ID-ID 识别（条形码/字母和数字字符的读取）。精度精度/效效率率/成成本本/智智能能化化需需求带求带动动，机机器器视觉广泛视觉广泛应应用于用于制制造业造业生生产经营活产经营活动动中中。典型 得工业生产制造环境下，机器视觉应用的两大驱动力：对于检测而对于检测而言言（尺尺寸寸、缺陷缺陷），人工检在于精度、成本、检测效率而

4、言逐步落后于成熟的机器检测技术，对其实现替代 是必然趋势。以面板检测为例，当像素尺寸低于 50m，人工漏检率将攀升到 3%左右。对于识别对于识别/引导等可引导等可用用于前道生产辅助功于前道生产辅助功能能而而言言，是由自动化生产向智能化生产转变 的所需依赖的核心技术之一。此外此外，机器视觉技术还机器视觉技术还广广泛应用于农业泛应用于农业、医药医药、安安防防等其他泛在智能等其他泛在智能化化作作业业领域领域。机器 视觉产品在农业中目前已有相对成熟的应用，如农产品的自动分选、种子和农产品的品 质检测、农产品异物检测等。医疗领医疗领域域，机器视觉可用于辅助医生进行医学影像分析，如 利用图像分割与边缘提取

5、技术，可自动完成细胞个数的统计。安防领域，机器视觉技术 应用场景主要包括人脸识别，鉴别不同人的身份。“工业之手”“工业之眼”“工业工业之之脑脑”智能制造智能制造导导入期入期成成长期长期国内机器视觉行业处于快速成长期成成熟期熟期2销 量行业：赛道持续扩容，零部件国产化推进1 机器视觉：工业之眼，图表 28：机器视觉在各行业广泛应用主要行业主要行业用量用量用途用途消费类电子 产业iPhone 生产全 过程需 70 套以上系统高精度制造和质量检测：晶圆切割、3C 表面检测、触摸屏制 造、AOI 光学检测、PCB 印刷电路、电子封装、丝网印刷、SMT 表面贴装、SPI 锡膏检测、半导体对位和识别等。汽

6、车一条产线需要十 几套系统几乎所有系统和部件的制造流程均可受益：车身装配检测、面板印刷质量检测、字符检测、零件尺寸的精密检测、工业零部 件表面缺陷检测、自由曲面检测、间隙检测等。制药一条装配流水线上至少 5 套系统主要是质量的检测：药瓶封装缺陷检测、胶囊封装质量检测、药粒却是检测、生产日期打码检测、药片颜色识别、分拣等。食品与包装各细分环节使用量各异高速检测：外观封装检测、食品封装缺漏检测、外观和内部质量检测、分拣与色选等。印刷一条高端生产线 使用 6 套左右印刷质量检测、印刷字符检测、条码识别、色差检测等。2.2 产产业空业空间间：全全球需球需求求近近 300 亿亿，国国内产内产值值超超百亿

7、百亿2.2.1 整体规模：国内整体规模：国内产产值值超百亿，预期增超百亿，预期增速速超超 20%全球规模近全球规模近 42 亿美元，持续扩容。亿美元，持续扩容。参照 Cognex 披露的数据，2018 年全球机器视觉市 场规模约 42 亿美元（主要以其产品进行对标）。分产品看，2D 视觉产品需求规模约 14 亿美元，同口径约有 30%左右增长；3D 视觉产品属于新兴技术，仍处于逐步成熟完善 的阶段，需求稳健扩容，2018 年规模再 4 亿美元左右。用于生产流程管理的信息识别图表 27：机器视觉应用场景示意图引引导导识识别别检检测测测量测量元件对位，辅助辅助机机 OCV，确认字符串 检测制程品缺

8、陷缺陷、计算物品上两个或 器人器人完完成成装装配配、拾拾 的存在性；OCR，污染污染物物、功功能能性性瑕瑕 以上的点或者几何 取取等；与其他机器 读取字母数字字符。疵疵。用于确保产品 位置之间的距离进 视觉工具进行对位。(条形码/二维码/直接 与包装的匹配度等。行测量。公差保持部件标识，DPM)在0.0254mm以内。番茄酱包条形码药片PCBDPM显示屏3图表 2 8：机器视觉在各行业广泛应用主要行业用量用途消费类电（ID FA）需求规模约 10 亿美元，同比增长 10%左右；物流领域市场规模约 10 亿美元，翻倍增长，需求提升迅速；生命科学、手持终端分别约 2 亿美元左右空间。Cognex

9、预 期，中长期市场空间仍将维持 12%左右的增长。从从 Cognex 收入拆分看收入拆分看，即使在欧美发达市即使在欧美发达市场场，收收入亦呈现持续可观入亦呈现持续可观增增长长。北美市 场：2019 年收入约 2.77 亿美元，同比增长约 20%；近 5 年 CAGR 为 23%，近 10 年CAGR 为 13%。欧洲市场：2019 年收入约 2.28 亿美元，同比降低约 26%；近 5 年CAGR 为 3%，近 10 年 CAGR 为 11%（2017 年达到阶段性高点后有所下滑）。大中 华市场：2019 年收入约 1.15 亿美元，同比降低约 9%；近 5 年 CAGR 为 21%。图表 2

10、9：Cognex 预估的自身产品对标的全球机器视觉市场规模国内机器视觉行业国内机器视觉行业产产值值超超百亿百亿，持续扩容持续扩容。根据中国机器视觉产业联盟统计数据，2019 年国内机器视觉主要厂商整体的销售收入约 103 亿元，同比增长 3.72%。受中美贸易摩 擦/全球经济疲软影响，3C 和汽车等下游主要消费领域需求下滑。往年行业复合增速基 本在 20%以上。2020 年，受疫情影响，行业预估收入端仍维持低位增长态势。疫情得控 后下游制造业景气度逐步回升，中国机器视觉产业联盟预测 2021、2022 年国内机器视 觉厂商销售收入将分别提升至 130、162 亿元，同比分别增长 20%、25%

11、。业务结构看业务结构看，自主产品销售占比 78%左右；代理其他厂商产品收入比例约 22%，国 产化配套率也是在持续提升之中。下游领域看下游领域看，3C 是核心应用领域，占比超 40%。2019 年，机器视觉产品应用于制 造业/非制造业的比例分别为 90%/10%左右。制造业领域以电子产业为主，电子/平 板产业/半导体领域合计销售收入超 50 亿元，占比过半；汽车领域销售额约 6 亿元，整体规模偏小，产业属性/进入壁垒是重要影响原因。非制造领域，主要应用在军事 国防、铁路检测、安防、科研等行业，规模均接近 2 亿元左右。盈利水平看，各领 域销售净利率维持在 7%-21%区间，盈利中枢在 10%左

12、右。4（I D F A）需求规模约 1 0 亿美元，同比增长 1 0%左右产出规模看产出规模看，绝大部分企业营收规模低于 1 亿元。根据中国机器视觉产业联盟数据，2017 年，国内机器视觉企业平均销售额约为 7269.3 万元，年销售额在平均线以上 的企业数量占全部被访企业总数的比例约为 26.4%，营业收入超过 1 亿元以上的企 业占比 16.5%。图表 30：国内机器视觉主要厂商收入图表 31：国内机器视觉终端应用以电子领域为主(2019)2.2.2 产业生态：集成产业生态：集成为为主主，光源厂商盈利光源厂商盈利突突出出机器视觉产业链分为上中下游三个链条：上游为零部件产业，包括以光源、镜头

13、等为 主的核心部件及以接口、线缆为主的辅助件；中游环节，以装备制造商和系统集成商 为主；下游终端客户，包括 3C 消费电子、新能源、汽车、面板、半导体等制造产业。产业发展阶段决定产业发展阶段决定了了国国内内机器视觉行业生态机器视觉行业生态：集集成成应用为主，自产硬应用为主，自产硬件件盈盈利利水平较高。水平较高。产值角度看，国内系统集成商收入占比近半。2019 年，国内厂商可配置视觉系统/特定应用视觉系统（AOI）销售额分别为25.99/22.61 亿元，合计占总销售额的46%。核心部件，照明设备、光学设备、相机（工业级&智能相机）、独立视觉系统销售额 分别为 9.66、12.44、20.35、

14、2.74 亿元。盈利水平看，主要厂商的净利率水平在 10%附近。其中照明设备整体盈利能力突出，净利率达 18.40%。以外购核心部件进行系统集成为主业的厂商，盈利水平相较低，智能相机（紧凑系统）、特定应用视觉系统、可配置视觉系统厂商的净利率分别为7.80%、11.30%、14.70%。0%5%10%15%20%25%30%1801601401201008060402002017201820192020E2021E2022E国内机器视觉厂商销售收入(亿元)YoY25%20%15%10%5%0%50403020100电子平板显示汽车印刷电池机器人半导体食品饮料包装通用零部件纺织其他制造业医疗设备玻

15、璃医药农业木材/纸张橡胶及塑料集装箱销售额(亿元)净利率图表 32：国内工业视觉企业数量持续攀升图表 33：国内工业视觉企业经营规模均较小(2017)25025%20020%15015%10010%505%00%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017我国工业视觉企业数量(家)YoY1000-10000+20%16%5000-1000019%1000-30003000-500032%13%5产出规模看，绝大部分企业营收规模低于 1 亿元。根据中国机器2.2.3 零件价值：光源零件价值：光源/光光源控制器近源控制器近 25%，软

16、软件件占占比比约约 35%机器视觉系统主要机器视觉系统主要组组件件包包括硬件和软件两部分括硬件和软件两部分。成像部分主要为硬件结构，包括光源（光源控制器）、镜头、相机。光源光源，特殊照明技术增强所需特征、改进成像效果，降低 系统的复杂性和对图像处理算法的要求、客服环境光干扰，保证图像稳定性；镜头镜头，聚 光作用，影响所采集图像的质量和分辨率；相机，相机，采集光线然后转换成数字图像信息。以视觉软件为核心的后处理分析部分，预处理，优化图像、提取关键信息、将测量结 果与指定标准进行比较并给出判断结果。整体看，分析算法是评估关键组件的核心。单套机器视觉系统单套机器视觉系统价价值值分分布看布看：光源光源

17、/控制器近控制器近 25%，软件占比约软件占比约 35%。经过我们对 公司公开披露的产品销售数据分析测算得出，单套机器视觉系统中，光源、光源控制器、镜头、相机、视觉控制系统的价值占比在 19%、5%、12%、28%、35%左右，相机及 视觉系统合计占比近 60%。从技术迭代角度，由 2D 视觉往 3D 视觉技术发展过程中，视觉系统以及相机产品的迭代研发也是关键所在。测算过程的核心假测算过程的核心假设设：假设公司各种解决方案内配置的光源/光源控制器/镜头/相机/视觉控制系统产品价 值比例均保持一致；假设公司产品均通过解决方案的方式进行销售。2017-2019 年，公司单独销售产品 收入占比分别为

18、 7.67%、7.04%、6.11%；计算时不考虑其他主营业务收入。2017-2019 年，其收入占比分别为 5.23%、4.74%、6.04%；因此，考虑到上述假设内容，以及解决方案本身定制化属性较突出，实际机器视觉系统图表 34：国内机器视觉产业生产（各环节厂商收入规模，2019）上上游游中中游游下游下游核心核心硬硬件件 光源/镜头/相机装装备备制制造造商商3C新能源新能源软软件件 视觉分析软件汽汽车、车、面面板板辅辅助助系系统统集集成成商商光伏、光伏、半半导导体体接口、线缆等图表 35：国内机器视觉产业生产（各环节厂商收入规模，2019）各厂商销售额(亿元)05101520253062.

19、2.3 零件价值：光源/光源控制器近 2 5%，软件占比约内主要零部件价值占比存在一定变化，此处测算值仅供大致参考。图表 37：核心部件收入结构拆分（2019）2019收入收入光源光源光源控光源控制器制器镜头镜头相机相机视觉控视觉控制制系系统统打光方案打光方案1.301.070.23光学方案光学方案1.951.020.220.70成像方案成像方案0.320.100.020.070.13整体方案整体方案1.350.280.060.190.370.44收入（单位：亿元）2.480.540.970.500.44图表 38：单个机器视觉系统中各核心部件价值量占比（收入端口径测算）光源光源光源控光源控制

20、器制器镜头镜头相机相机视觉控视觉控制制系系统统201718%5%9%28%41%201819%5%13%28%34%201921%5%14%28%32%平均平均19%5%12%28%35%2.3 竞竞争格争格局局：硬硬件逐件逐步步国国产产化，化，软软件件外外商领先商领先参照机器视觉产业联盟发布的 中国机器视觉市场调研报告，公司的业务规模位居行业 前五，且属于其中唯一一个以生产销售自主机器视觉核心软硬件为主的企业。对标海外图表 36：机器视觉系统结构示意图相相机机 采集光线然后转换成数字图像 分辨率越高，细节越多，测量越准确。镜镜头头 决定所采集图像的质量和分辨率31万像素500万像素2100万

21、像素光光源源 特殊照明技术增强所需特征，改进图像背光/同轴光/结构光/暗、明视场照明/弥散穹顶照明等。视觉系视觉系统统 算法位于评估关键组件的首位预处理，优化图像；提取关键信息；将测量结果与指 定规格进行比较；作出判断结果。7内主要零部件价值占比存在一定变化，此处测算值仅供大致参考。图厂商，上游零部件环节公司主要分为以下几类：硬件公司，包括全球领先的光源生产商日本CCS 和美国Ai；镜头生产商日本 VST、CBC、意大利 Opto 等；相机生产商瑞士 Baumer、德国 Basler 等。视觉软件为核心的厂商，MVTec（Halcon 机器视觉算法包）、Stemmer ImagingAG 等。

22、涵盖软硬件范畴，具备整体方案提供能力的综合性厂商。基恩士、康耐视、海康 机器人、中国大恒以及奥普特等。图表 39：国内外头部机器视觉厂商产品线公司公司光源和光源和光源光源 控制器控制器镜头镜头相机相机视觉视觉 软件软件解决方案解决方案整体 整体 整体 整体光学基恩士 康耐视海康机器人 中国大恒CCS/Ai CBCOpto/Moritex Basler/Baumer/Dalsa硬件和整体MVTec/Stemmer Imaging AG奥普特尚未量产硬件和整体（注：有底色部分表明公司自主生产该产品）2.3.1 光源光源：公公司司处于处于国国内领先位置内领先位置目前机器视光源主要采用 LED，其具备

23、形状自由度高、使用寿命长、响应速度快、单色 性好、颜色多样、综合性价比高等优点。按颜色分，主要有红色、绿色、蓝色、白色 等，集中在可见光范围内；按外形分，主要有环形光源、条形光源、圆顶光源、面光 源等；按应用方式/特性，主要有无影光源、同轴光源、背光源、结构光源等。从主要厂商经营布从主要厂商经营布局局情情况况看看，奥普特光源产品收奥普特光源产品收入入规规模模处于国内领先处于国内领先位位置置（2019 年年 2.5 亿左右亿左右）。日本 CCS 收入约奥普特两倍，但重心在日本，亚太市场销售规模约 8000 万 元；国内光源厂商经营规模较奥普特比仍较小。国际厂商，日本 CCS 株式会社，全球领先的

24、光源生产商，其成立于 1993 年，主图表 40：多品类光源产品示意图环环形光形光源源8厂商，上游零部件环节公司主要分为以下几类：公司光源和光源 控营 LED 照明设备，2017 年被日本传感器生产商 OPTEX 所收购。收入规模看，2017 年以来小幅增长，近6 亿元。市场分布看，日本市场是其核心收入来源，占比约62%；亚太市场规模较小，占比仅为 13%。2020 前三季度，受中国经济复苏以及半导体、消费电子制造投资增长，亚太地区收入仍有一定增长。美国 Ai （AdavancedIllumination），成立于 1993 年，收入规模在 5000 万元左右。国内厂商，包括康视达、科视自动化

25、、上海纬朗光电科技等公司。经营规模上看，规模尚小。2.3.2 镜头镜头/相机：高端相机：高端产产品依赖进口品依赖进口机器视觉用镜头按机器视觉用镜头按照照功功能能特征可以分为定焦特征可以分为定焦镜镜头头、线扫镜头和远心镜线扫镜头和远心镜头头等等主主要类要类型型。定焦镜头，工业领域最常见的镜头，其焦距固定，具有对焦速度快，成像质量稳定、拍 摄运动物体成像清晰稳定、口径大，最短对焦距离近等优势。线扫镜头，与线扫相机 搭配使用的镜头，其最大像面尺寸比较大。（线扫系统以更低的成本提升检测精度及稳定 性）远心镜头，为纠正传统工业镜头视差所设计的产品，在一定的物距范围内，得到 的图像放大倍率不会变化，对被测

26、物体不在同一物面上的成像非常重要。机器视觉应用 场景对于镜头畸变要求很高，因而远心镜头备受其青睐。图表 43：常用工业镜头品类及性能特征定焦镜头定焦镜头线扫镜头线扫镜头远心镜头远心镜头名称OPT 1000 万像素级OPT GrampusOpto TC 系列示意图特征高分辨率、低畸变、浮动对焦设计大靶面设计、超低畸变、放大倍率 0.22x-1.56x极佳的远心度、几乎零畸变、超高的分辨率镜头产品，国外主镜头产品，国外主要要厂厂商商包括日本包括日本 Moritex/CBC（computer）、意大利、意大利 Opto 等。等。日本 CBC 株式会社，成立于 1925 年，旗下 computar 品

27、牌在工业镜头、CCTV 镜头 行业处于领先位置，份额居全球首位（公司官网）。Computar 品牌创立于 1980 年，产品在性能和质量上表现出色外，性价比、丰富的系列产品也是突出优势，会有效 开发出满足各类下游客户需求的定制化产品，例如世界首个F/1.0 非球面变焦镜头、图表 41：CCS 机器视觉光源产品收入近 6 亿元图表 42：CCS 收入主要来源于日本市场（2020 前三季度）CCS营收(亿元)YoY725%620%515%410%35%20%1-5%0-10%201520162017201820192020Q3亚太13%EMEA 15%日本北美62%10%9营 L E D 照明设备

28、，2 0 1 7 年被日本传感器生产商 O P T30 x 变焦镜头，可用于白天/黑夜的 16 倍变焦镜头、板式镜头及应用范围广的 FA 线 扫镜头。日本 Moritex 株式会社，成立于 1976 年，深耕机器视觉行业。根据先前披露的公开 数据，2011 年公司光学镜头产品收入达 6.42 亿元，其后下降至 2015 年 2.98 亿元 左右（可追溯公司整体收入高点在 2007 年，近 11 亿元左右）；区域市场分布看，日本为主要收入来源，占比 83%左右。意大利 Opto Engineering，核心产品为远心镜头。其光学性能突出，具备极佳的远 心度（对较厚物体的成像更加准确）、极低的畸变

29、（测量更加精准）、超高分辨率、大景深、可预调的后焦距和工作距离。公司目前自产的镜头主要为定焦镜头和线扫镜头，远心镜头处于研发过程中。国内机器 视觉行业主要厂商海康机器人/大恒等也有自产镜头产品。整体上看，国内镜头厂商在经 营规模、产品品类以及技术水平上与国外厂商仍存在一定差距，高端应用场景用镜头仍 较多采用国外品牌。工业相机工作时，镜头将被照物体反射的光聚焦在感光传感器上，形成模拟信号，后经 过模数传感器转换至数字信号，再传递给 ISP（图像信号处理器），经过算法处理，输出RGB 空间域的图像，后传输至计算机进行后续处理。按照核心元件感光按照核心元件感光传传感感器器的不同，工业相机的不同，工业

30、相机可可分为分为 CCD 相机和相机和 CMOS 相相机机两类。两类。CCD 图像传感器需要结合放大器和模数转换器，而 CMOS 图像传感器则直接将其整 合。CMOS 图像传感器具有性价比高、体积小、功耗低等优势，逐步成为主流技术。按照成像方式不按照成像方式不同同，工工业业相机可以进一步分相机可以进一步分为为面面阵阵相机和线阵相机相机和线阵相机。面阵相机实现 的是像素矩阵拍摄，可以直接获得完整的二维图像信息；线阵相机，传感器只有一 行感光元素，成像长度较长，但宽度只有鸡哥像素。面阵相机的分辨率和扫描频率 一般低于线阵相机。面阵相机可应用于面积、形状、尺寸、位置等参数测量；线阵 相机典型应用于连

31、续材料的检测，产业链看，从工业相机内的核心零部件看，全球主流图像传感器厂商包括索尼、三星、豪威科技、安森半导体等。ISP 芯片研发领域，IP 厂商 CEVA、Tensilica、Apical（ARM）等则处于行业领先地位。从工业相机整机产品看，国际品牌包括 Basler、Baumer、Dalsa 等。2018 年年，Basler 全球相机收入约全球相机收入约 1.41 欧元欧元，其中亚太市场收其中亚太市场收入入约约 0.68 亿亿 欧元，占比欧元，占比 45%。盈。盈利利水平较好水平较好，Basler 综合毛利率维持在综合毛利率维持在 50%左右左右。国内厂商则 有大华、海康威视、迈德威视、睿

32、智等。公司于 2018 年末在比利时成立分公司承担相机图表 44：Moritex 光学镜头收入约 3 亿元（2015）图表 45：Moritex 收入主要来源于日本市场（2015）Moritex光学镜头营收（亿元）YoY715%650%4-15%32-30%10-45%20112012201320142015103 0 x 变焦镜头，可用于白天/黑夜的 1 6 倍变焦镜头、板式研发，2019 年公司相机产品已经取得了先期的研发和销售成果。2.3.3 视觉软件：外资视觉软件：外资标标准化软件包更为成熟准化软件包更为成熟视觉软件（图像处理系统）主要用于对相机采集的图像信息（数字信号）进行各种运算

33、来抽取目标特征，并给出判别结果，指引后续加工设备进行相关操作。视觉分析软件是 机器视觉系统的核心。用于工业生产场景的视觉软件，需要依赖海量的加工制造数据进 行系统的持续迭代，尽可能地适应更多类别、更繁杂特征地图像信息处理需求。国外厂商基于三四十年的应用开发经验，逐步推出标准化的软件包，下游客户或者集成 商可以在其基础上进行特定使用场景下的自主应用开发。国外厂商视觉软件在工具库（应 用场景）/算法的丰富性、开发的灵活性、应用的广泛性以及软硬件兼容性方面具备显著 优势。机器视觉领用最典型通用型软件包为 VisionPro(Cognex)、Halcon(MVtec)。其余 应用较多的视觉软件还包括M

34、IL(Matrox Imaging)、eVision(Euresys)、HexSight(Adept)、LabVIEW(NI)、OpenCV(开源)。VisionPro，由全球领先的机器视觉综合服务提供商 Cognex 所开发的计算机式视 觉软件。在工具库、开发灵活性、兼容性等方面具备突出优势：视觉工具库丰富：用户可以访问功能较强的图像匹配、斑点、卡尺、线位置、图像过滤、OCR 和 OCV 视觉工具库。且可与广泛的.NET 类库和用户控件完全集成。快速而灵活的应用 开发：VisionPro QuickBuild 快速原型设计环境将高级编程的先进性和灵活性与易于 开发性相结合。兼容性强：Visi

35、onPro 支持所有类型的图像采集、支持数百种工 业相机和录像格式。深度学习图像分析：同过API 连接VisionPro Deep Learning，专为工业图像分析设计的首款深度学习软件。Halcon，由由全球领先的机器视觉软件制造商 MVtec 开发的具备集成开发环境（HDevelop）的综合性标准化算法包。Halcon 在函数库、架构的灵活性、3D 视觉 以及兼容性方面表现突出。函数库丰富，Halcon 内涵一千多个各自独立的函数，以及底层的数据管理核心构成，包含基本的几何以及影响计算功能。广泛应用于医 学、遥感探测，监控及工业等各领域。架构灵活，Halcon 拥有应用广泛的机器视 觉集

36、成开发环境，缩短开发周期，降低产品成本。兼容性强，Halcon 支持众多操 作环境，整个函数库可以用多种编程语言访问。同时，Halcon 为百余种工业相机和 图像采集卡提供接口，保证硬件的独立性。最新软件包在 3D 视觉及机器学习方 面功能持续优化。最新版本 Halcon13 加入了机器学习的功能；持续改善三维表面比 较技术。此外，自动算子并行处理（AOP）也是 Halcon 近年来推出的新功能，会带 给客户更高速的视觉体验。图表 46：Basler 相机收入及综合毛利率图表 47：Basler 收入主要来源于亚太市场（2018）相机收入(亿欧元)综合毛利率1.660%1.450%1.2140

37、%0.830%0.620%0.40.210%00%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018德国13%亚太45%EMEA26%美国16%11研发，2 0 1 9 年公司相机产品已经取得了先期的研发和销售成果12图表 48：VisionPro 和Halcon 视觉软件比较公司公司CognexMVtec软件VisionProHalcon特征领先的计算机式视觉软件。视觉工具库丰富(.NET 集成)；应用开发快速灵活；支持数百种工 业相机和录像格式、支持所有类型的图像采集；可访问深度学习图像分析。具备集成开发环境(HDevelop)的综

38、合性标准化机器视 觉软件。灵活的架构；内涵一千多个各自独立的函数；兼容性强，支持多种操作系统、函数库可以用多种编程 语言访问、为百余种相机/图像采集卡提供接口。示意营收(亿元)50.62公司概要创立于 1981 年，由麻省理工学院人类视觉感知学科老师和其学生联合创办成立于 1996 年，由慕尼黑工业大学和巴伐利亚知识系统研究中心的老师联合创立国内厂商起步较晚，视觉处理分析软件一般建立在 OpenCV 等开源算法库或者 Halcon、Vision Pro 等第三方商业算法库的基础上，主要提供针对特定项目开发的视觉软件产品，定制化属性较突出。客户后续使用过程中，对于厂商技术支持需求相较大。近年，国

39、内头部视觉厂商逐步基于自主开发的独立底层算法库推出是视觉分析软件：凌云光集团最早推凌云光集团最早推出出专专业业的工业视觉软件的工业视觉软件 VisionWare，涵盖定位、检测、测量、颜色 四大功能模块，提供半导体、电子、汽车零部件等行业全线视觉解决方案。海康机器海康机器 人的人的 Vision Master 算算法法平平台台，具备图形化界面开发、SDK 二次开发、算子的设计等多 种开发模式，致力于为客户提供快速搭建视觉应用，解决视觉检测难题的算法工具；奥普特的奥普特的 SciVision 视觉开发视觉开发包包（SDK）/SciSmart 图形化编程技术图形化编程技术，用户可以根据自 己的需求利用 SDK 灵活开发应用程序。其余还有众多厂商逐步推出具备自主知识产权的 软件包。整体上看，国内厂商机器视觉软件包在工具库丰富性、开发灵活性、硬件独立 性等方面与海外厂商仍具备较大差距。随着国内机器视觉厂商设备终端应用接入数据的 丰富度持续提升，软件迭代升级下，预期后续差距将逐步缩小。1 2 图表 4 8：V i s i o n P r o 和H a l c o n 视觉软件