乳制品产业分析报告课件.ppt

1、 乳制品产业分析报告乳制品产业分析报告目目 录录乳制品产业简介乳制品行业发展环境分析乳制品产业市场供求分析乳制品产业链分析乳制品产业市场结构分析乳制品产业市场行为分析乳制品产业竞争分析乳制品产业布局分析第一章第一章 产业简介产业简介 乳制品定义乳制品定义：乳制品是以动物（主要为牛羊）乳及其制品为主要原料，经加热干燥、乳制品是以动物（主要为牛羊）乳及其制品为主要原料，经加热干燥、冷冻或发酵等工艺制成的液态或固态产品冷冻或发酵等工艺制成的液态或固态产品 分类分类：液体乳类：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳等液体乳类：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳等乳粉类：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉等乳粉类：全

2、脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉等炼乳类：全脂无糖炼乳、全脂加糖炼乳、调味炼乳、配方炼乳等炼乳类：全脂无糖炼乳、全脂加糖炼乳、调味炼乳、配方炼乳等乳脂肪类：稀奶油、奶油和无水奶油等乳脂肪类：稀奶油、奶油和无水奶油等干酪类：原干酪、再制干酪等干酪类：原干酪、再制干酪等乳冰淇淋类：主要包括乳冰淇淋、乳冰等乳冰淇淋类：主要包括乳冰淇淋、乳冰等其他：干酪素；乳糖；乳清粉；浓缩乳清蛋白等其他：干酪素；乳糖；乳清粉；浓缩乳清蛋白等乳制品在国民经济中的地位乳制品在国民经济中的地位 乳制品制造业占我国国民经济总产值的比重较低，然乳制品制造业占我国国民经济总产值的比重较低，然而却是食品工业中发展最快的产业，其为服

3、务三农，而却是食品工业中发展最快的产业，其为服务三农，改善民生发挥着重要的作用改善民生发挥着重要的作用 与石油、电力、银行、通讯、汽车、保险等行业相比，与石油、电力、银行、通讯、汽车、保险等行业相比，乳业在中国的起步较晚，发展历史只有短短的乳业在中国的起步较晚，发展历史只有短短的2020年，年，但平均年增速保持在但平均年增速保持在20%20%左右，高于绝大部分产业左右，高于绝大部分产业 20112011年乳制品行业工业产值达到了年乳制品行业工业产值达到了2340.052340.05万亿元，占万亿元，占国内生产总值比重较小为国内生产总值比重较小为0.5%0.5%2007201120072011年

4、乳制品行业工业总产值占年乳制品行业工业总产值占GDPGDP的比重的比重单位：亿元国内生产总值（现价）增长率%乳制品行业工业总产值增长率%工业产值比重200725730613.01211.4423.300.47%20083006709.01423.5519.610.47%20093353538.71463.1812.850.44%201039798310.31751.8519.220.44%20114725649.22340.0521.840.50%乳制品行业的主要厂商乳制品行业的主要厂商 蒙牛乳业：中国乳制品行业翘楚蒙牛乳业：中国乳制品行业翘楚 君乐宝乳业：华北乳业第一品牌君乐宝乳业：华北乳业

5、第一品牌 雅士利集团有限公司雅士利集团有限公司:中国中国500500最具价值品牌最具价值品牌 飞鹤集团有限公司飞鹤集团有限公司:具有全球视野的中国乳企具有全球视野的中国乳企 圣元集团有限公司：婴儿奶粉巨头圣元集团有限公司：婴儿奶粉巨头第二章第二章 乳制品行业发展环境分析乳制品行业发展环境分析 国内经济环境分析国内经济环境分析 货币及信贷政策货币及信贷政策 产业政策环境分析产业政策环境分析 行业发展社会环境分析行业发展社会环境分析 行业发展趋势分析行业发展趋势分析 行业技术环境分析行业技术环境分析2011年宏观经济主要指标情况年宏观经济主要指标情况指标112月绝对量同比增长率国内生产总值（亿元）

6、472881.69.2%其中：第一产业47486.24.5%第二产业220412.810.6%第三产业204982.58.9%规模以上工业增加值-13.9%固定资产投资311485.123.8%其中：第一产业8757.828.7%第二产业132476.727.1%第三产业170250.621.1%房地产开发投资（亿元）61796.885828.05%其中：住宅44319.501830.25%社会消费品零售总额（亿元）183918.617.1%居民消费价格指数-5.4%工业生产者出厂价格指数-6.0%工业生产者购进价格指数-9.1%农产品生产价格指数-16.5%城镇居民人均可支配收入中位数（元）

7、21809.7814.13%国内经济环境分析 季度季度GDP增速持续放缓增速持续放缓 工业生产平稳较快增长，重工业增速快子轻工业工业生产平稳较快增长，重工业增速快子轻工业 固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善 房地产开发呈回落态势，商品房销售增速回落房地产开发呈回落态势，商品房销售增速回落 本币升值挫伤出口，外贸顺差继续收窄本币升值挫伤出口，外贸顺差继续收窄 市场物价同比上涨，市场物价同比上涨，7月份后同比涨幅连续回落月份后同比涨幅连续回落 货币供应量平稳回落，新增贷款有所减少货币供应量平稳回落，新增贷款有所减少 国内经济减缓下乳制品行业国内经济

8、减缓下乳制品行业“产量、价格增速创新高产量、价格增速创新高”货币及信贷政策货币及信贷政策 20122012年我国宏观调控政策的年我国宏观调控政策的“稳中求进稳中求进”的主基调没有变化，名义上一直实行的主基调没有变化，名义上一直实行“积极的积极的财政政策和稳健的货币政策财政政策和稳健的货币政策”，货币供应量增速明显回落。，货币供应量增速明显回落。20122012年全年新增人民币贷款年全年新增人民币贷款8.28.2万亿元，同比多增万亿元，同比多增73207320亿元。央行在亿元。央行在20112011年多次调整存款准备金率，调节国内货币供年多次调整存款准备金率，调节国内货币供应，而应，而20122

9、012年全年只调整了年全年只调整了2 2次存款准备金率，说明货币政策的实施力度逐渐变小趋于稳次存款准备金率，说明货币政策的实施力度逐渐变小趋于稳健，另外财政政策刺激力度也比预期的要小。健，另外财政政策刺激力度也比预期的要小。预计预计20132013年央行依旧会施行稳健的货币政策，这对于乳业行业的信贷多少会有影响，但年央行依旧会施行稳健的货币政策，这对于乳业行业的信贷多少会有影响，但由于乳业不是货币政策重点检查的对象，所以该行业的信贷环境依旧向好由于乳业不是货币政策重点检查的对象，所以该行业的信贷环境依旧向好。2001年以来货币供应情况年以来货币供应情况产业政策环境分析产业政策环境分析重点政策汇

10、总重点政策汇总颁布日期产业政策2008.06乳制品加工业产业政策2008.10乳品质量安全监督管理条例（草案）获得通过2008.10质检总局发布原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法2009.07乳制品加工行业准入条件2009.07发布乳制品工业产业政策（2009年修订）2010.03食品添加剂新品种管理办法2010.04卫生部发布生乳等66项食品安全国家标准2010.11企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则（2010版）2010.12卫生部关于食品添加剂琼脂（琼胶）等97项食品安全国家标准的公告2011.06农业部印发生鲜乳生产收购记录和进货查验制度的通知2011.08乳制品要在食品流通许可证中

11、单列注明2011.09质检总局发布进出口食品安全管理办法（总局令第144号）2011.11修改后的饲料和饲料添加剂管理条例发布2013.04质检总局发布进出口乳品检验检疫监督管理办法，5月1日实施十二五规划：鼓励特殊高品质乳制品大力提高行业集中度十二五规划：鼓励特殊高品质乳制品大力提高行业集中度调整优化产品结构调整优化产品结构 延长加工产业链延长加工产业链 加快乳制品工业结构调整，积极引导企业通过跨地区兼并、重组，淘汰落后生产能力，培育技加快乳制品工业结构调整，积极引导企业通过跨地区兼并、重组，淘汰落后生产能力，培育技术先进、具有国际竞争力的大型企业集团，改变乳制品工业企业布局不合理、重复建设

12、严重的局术先进、具有国际竞争力的大型企业集团，改变乳制品工业企业布局不合理、重复建设严重的局面，推动乳制品工业结构升级。面，推动乳制品工业结构升级。淘汰落后产能淘汰落后产能 合理规划产业布局合理规划产业布局 按照乳制品加工企业选址与奶源基地相衔接、企业规规模与乳品生产能力相匹配、产业布局与按照乳制品加工企业选址与奶源基地相衔接、企业规规模与乳品生产能力相匹配、产业布局与需求市场相符合的原则，调整优化乳制品工业布局，发挥传统奶源地区的资源优势，加快淘汰规需求市场相符合的原则，调整优化乳制品工业布局，发挥传统奶源地区的资源优势，加快淘汰规模小、技术落后的乳制品加工产能，推动形成特色鲜明、布局合理、

13、协调发展的乳制品工业新格模小、技术落后的乳制品加工产能，推动形成特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。局。培育骨干企业培育骨干企业 全面提升行业产能全面提升行业产能 通过兼并、重组，培育形成一批年销售收入超过通过兼并、重组，培育形成一批年销售收入超过2020亿元的骨干企业，乳制品加工能力闲置率控亿元的骨干企业，乳制品加工能力闲置率控制在制在25%25%以内。以内。行业发展社会环境分析因素对乳制品行业的影响社会结构社会结构包括多个指标，其中人口结构、城乡结构、消费结构、区域结构等对乳制品发展均有一定影响。例如，我国城市一体化的进程增加了乳制品的需求文化习惯文化习惯包括饮食结构，崇尚健康

14、生活的人们越来越重视食品安全问题，特别是乳制品这类保鲜食品的安全。宗教信仰在部分国家和地区，宗教信仰与饮食文化密切相关。例如，我国少数民族鄂温克族人对乳食特别喜爱，在他们看来乳汁是洁白的，是哺育和滋养人类的源泉，因此把乳汁看的特别圣洁和珍贵，在他们的各种祭祀活动中，乳汁和乳制品必不可少。消费习惯随着社会经济水平和我国人民生活水平的逐渐提高，乳制品消费市场不断扩大并趋于成熟。环保观念环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门词汇，环保节能的理念也逐渐改变人们的价值观。对于乳制品行业来说，乳品饮料包装袋将向绿色环保、优质高能的特色化包装产业方向发展。行业重大事件分析行业重大事件分析 蒙牛乳业部分产品检出

15、致癌物蒙牛乳业部分产品检出致癌物 乳业准入门槛大幅提高乳业准入门槛大幅提高 奶业标准高低之争奶业标准高低之争 进口奶粉抢占中国市场进口奶粉抢占中国市场,价格持续上涨价格持续上涨 国内乳制品企业转入三四线城市国内乳制品企业转入三四线城市 乳制品企业推出高端产品乳制品企业推出高端产品 奶业生产形势基本平稳奶业生产形势基本平稳行业发展趋势分析奶业产品多样化奶业产品多样化发达国家趋向于多品种、多系列、多口味、液体乳、千酪和断奶食品种类繁多，总体看发达国家趋向于多品种、多系列、多口味、液体乳、千酪和断奶食品种类繁多，总体看低脂、低胆固醇、高蛋白、发酵制品及功能性乳制品将成为行业新的发展方向。低脂、低胆固

16、醇、高蛋白、发酵制品及功能性乳制品将成为行业新的发展方向。鼓励发展高品质乳制品鼓励发展高品质乳制品“十二五规划十二五规划”要求我国要加快乳制品工业结构调整，调整优化产品结构，逐步改变以要求我国要加快乳制品工业结构调整，调整优化产品结构，逐步改变以液体乳为主的单一产品类型局面，鼓励发展适合不同消费者需求的特色、高品质、功能液体乳为主的单一产品类型局面，鼓励发展适合不同消费者需求的特色、高品质、功能性乳制品，改变重复建设严重局面。在性乳制品，改变重复建设严重局面。在规划规划等利好政策的推动下，以等利好政策的推动下，以“最接近母乳最接近母乳”著称的高品质乳品，羊奶粉行业著称的高品质乳品，羊奶粉行业“

17、十二五十二五”期间必将迎来新一轮跨越式发展。期间必将迎来新一轮跨越式发展。台湾实例台湾实例 从欧洲、美国、日本、台湾等成熟市场来看，高端附加值和个性化乳制品从欧洲、美国、日本、台湾等成熟市场来看，高端附加值和个性化乳制品非常受欢迎。根据非常受欢迎。根据Cargill亚太区市场部数据，台湾亚太区市场部数据，台湾1999年高端奶销售量年高端奶销售量为为0.16亿升，占液体奶销售量的亿升，占液体奶销售量的9.5%；2004年高端奶销售量为年高端奶销售量为0.9亿升，亿升，在液态奶销售量中的比重上升至在液态奶销售量中的比重上升至42.9%；2005年高端奶的销售比重开始超年高端奶的销售比重开始超越普通

18、奶越普通奶20022005各季度台湾液态奶销售结构各季度台湾液态奶销售结构行业技术环境分析行业技术环境分析 行业主要技术术语行业主要技术术语奶牛生产性能测定奶牛生产性能测定(DHI)生鲜乳的体细胞生鲜乳的体细胞(SCC)阿菲金牧场管理系统阿菲金牧场管理系统:微小核糖核酸微小核糖核酸(micro RNA)耐高温乳糖酶耐高温乳糖酶 行业劳动生产率稳步提升行业劳动生产率稳步提升2011年年1-12月，我国乳制品行业人均单月工业总产值为月，我国乳制品行业人均单月工业总产值为8.46万元，较万元，较2010年的年的7.8万元万元/人人/月提高了月提高了1.27万元，万元，2007-20112007-20

19、11年我国乳制品行业人均单月工业总产值年我国乳制品行业人均单月工业总产值从业人员（人）工业总产值（千元）人均单月工业总产值2007.1-112070441211436505.322008.1-112104191423547506.152009.1-112122531463177576.272010.1-112217591751849547.182011.1-11230713234004868.88.54行业最新技术动态行业最新技术动态 奶牛生产性能测定奶牛生产性能测定：指对奶牛泌乳性能及乳成分的测定，最终目的是实施：指对奶牛泌乳性能及乳成分的测定，最终目的是实施奶牛群体改良，最大程度提高奶牛生

20、产效率和经济效益，奶牛群体改良，最大程度提高奶牛生产效率和经济效益，DHI是提高奶牛是提高奶牛生产水平的一项综合技术。其测定内容主要是日产奶量、乳脂肪、乳蛋白生产水平的一项综合技术。其测定内容主要是日产奶量、乳脂肪、乳蛋白、乳糖、全脂乳固体、体细胞数。、乳糖、全脂乳固体、体细胞数。奶业发达国家早已普遍开展和应用奶业发达国家早已普遍开展和应用DHI技术，而我国还处于刚则起步阶段技术，而我国还处于刚则起步阶段。生鲜乳的体细胞测定生鲜乳的体细胞测定生鲜乳的体细胞是奶牛乳房中各类代谢细胞的总称，一般生鲜乳的体细胞是奶牛乳房中各类代谢细胞的总称，一般包括巨噬、淋巴、乳腺上皮细胞以及嗜中性白细胞等。体包括

21、巨噬、淋巴、乳腺上皮细胞以及嗜中性白细胞等。体细胞数量的高低，直接或间接地反应奶牛的饲养状况、疾细胞数量的高低，直接或间接地反应奶牛的饲养状况、疾病防疫和生鲜乳的安全卫生状况。病防疫和生鲜乳的安全卫生状况。正常情况下，生鲜乳的体细胞数量约为正常情况下，生鲜乳的体细胞数量约为20-30万个万个/毫升，甚毫升，甚至更低。有文献报道，隐性乳房炎一般在至更低。有文献报道，隐性乳房炎一般在50-100万万/毫升，毫升，而发病乳房炎达而发病乳房炎达100万万/毫升以上。毫升以上。阿菲金牧场管理系统阿菲金牧场管理系统阿菲金牧场管理系统是教场管理最好的软件之一，实现的阿菲金牧场管理系统是教场管理最好的软件之一

22、，实现的功能有检测隐性乳房炎牛，并自动报警功能有检测隐性乳房炎牛，并自动报警;实现自动脱杯功实现自动脱杯功能能;挤奶仿生功能挤奶仿生功能;挤奶前的刺激按摩功能。该系统配置是挤奶前的刺激按摩功能。该系统配置是乳成份在线检测仪。乳成份在线检测仪能够在线监测乳成份在线检测仪。乳成份在线检测仪能够在线监测:乳乳脂、乳蛋白、乳糖、含血量、尿素和体细胞，实现每日检脂、乳蛋白、乳糖、含血量、尿素和体细胞，实现每日检测。测。阿菲金牧场管理系统能持续不断的监测牛奶成分，使管理阿菲金牧场管理系统能持续不断的监测牛奶成分，使管理者能够及时调整对每头牛及一群牛的饲养策略，并实时分者能够及时调整对每头牛及一群牛的饲养策

23、略，并实时分流劣质牛奶。流劣质牛奶。微小核糖核酸微小核糖核酸micro RNA)micro RNA)检测法检测法伊利与南京大学在北京发布一项乳制品检测技术。根据这伊利与南京大学在北京发布一项乳制品检测技术。根据这项技术，企业可以检测出原奶是否被稀释过，以预防三聚项技术，企业可以检测出原奶是否被稀释过，以预防三聚氰胺式危机。氰胺式危机。耐高温乳糖酶耐高温乳糖酶耐高温乳糖酶技术优势主要表现在耐高温乳糖酶技术优势主要表现在:乳糖酶性质表现稳定，乳糖酶性质表现稳定，高温条件高温条件8080度至度至9090度，酶活力最强。产品不需低温保藏。度，酶活力最强。产品不需低温保藏。生产过程中使用可食用原料发酵，

24、处理后无有害残留物，生产过程中使用可食用原料发酵，处理后无有害残留物，不需要进行冷冻千燥，采用超滤浓缩生产液体乳糖酶大大不需要进行冷冻千燥，采用超滤浓缩生产液体乳糖酶大大降低生产设备投入和生产成本。筛选出高效表达菌株，使降低生产设备投入和生产成本。筛选出高效表达菌株，使乳糖酶的单位表达量达到国际领先水平，纯化后高温乳糖乳糖酶的单位表达量达到国际领先水平，纯化后高温乳糖酶活力可达酶活力可达16000u/g16000u/g水平。水平。第三章 乳制品产业市场供求分析 供给分析供给分析 需求分析需求分析 市场细分特点分析市场细分特点分析第三章 乳制品产业市场供求分析 供给分析供给分析（1）产值产量快速

25、增长）产值产量快速增长 2007-2011年乳制品行业工业总产值 2007至至2011年年间，国内乳制品行间，国内乳制品行业工业总产值虽有业工业总产值虽有所波动，但除所波动，但除2009年受年受“三聚氰胺三聚氰胺”亊件影响，增速降亊件影响，增速降至至12.85%外，其余外，其余年份均保持在年份均保持在20%左右的增长水平。左右的增长水平。第三章 乳制品产业市场供求分析 2007-2011年全国乳制品产量情况年全国乳制品产量情况 除除2008年受高年受高CPI指数及、乳制品指数及、乳制品数次涨价及数次涨价及“三聚氰三聚氰胺胺”亊件亊件影响，导致影响，导致产量减少后，战略产量减少后，战略调整下，中

26、国乳制调整下，中国乳制品产量保持较快的品产量保持较快的增长速度。增长速度。第三章 乳制品产业市场供求分析（2）受）受“三聚氰胺三聚氰胺”事件影响乳业增长受挫分析事件影响乳业增长受挫分析 “三聚氰胺”事件是国内乳制品行业发展过程中的一次地震和分水岭。受此影响，我国乳制品行业供给总量和供需结构发生显著变化。供给总量前面图表展现出来了。就供需结构来看，进口猛增、出口锐减，贸易逆差严重。“三聚氰胺”质量亊件后，欧盟、加拿大等国家限制对中国乳制品的进口，这直接导致自2008年10月份起我国乳制品出口量的骤降。第三章 乳制品产业市场供求分析（3）发展短板：原奶价格飙涨，乳业复苏遭遇）发展短板：原奶价格飙涨

27、，乳业复苏遭遇“缺奶缺奶”瓶颈瓶颈 在原奶价格方面，受三聚氰胺亊件影响，原奶收购价格仍2008年12月后一度急剧下降后，于2009年下半年开始反弹，全国进入普遍上涨期，特别是进入2009年11月后，上涨速度加快，到2012年已经超过每公斤3.00元，达到2008年初爆发三聚氰胺亊件前的最高价格水平。原奶价格上涨源于偏紧的市场供求关系。乳业产业链、价值链发展畸形是导致原奶供应不足的主要原因。在当前我国乳业产业链中，奶源建设投入最多，获得的利润却最少。一般认为，奶牛养殖、乳制品加工、乳制品销售3个环节的利润分配比例大约0.8 3.0 6.2,而成本比例正好相反,为 6 3 1。在此价值链结构下,国

28、内奶源基地建设积极性极低，乳制品企业自建的奶牛场少之又少。第三章 乳制品产业市场供求分析 代表厂商伊利与光明对比分析代表厂商伊利与光明对比分析 目前，中国乳制品的两大巨头企业便是伊利和蒙牛，两家企业都是起源于大草原，拥有充足的奶源。光明乳业作为目前国内乳制品行业排行第三的企业，加上其拥有世界一流的乳制品研究院，技术支持强劲，与伊利、蒙牛在经营中存在一定的竞争优势。并且鉴于蒙牛是在香港上市，数据材料收集有限，因而，在此以伊利和光明为基础分析出伊利和光明的盈利模式及竞争优势。第三章乳制品产业市场供求分析 相关比率与三项费用分析相关比率与三项费用分析光明和伊利的相关比率对比光明和伊利的相关比率对比

29、上表看出，2011年光明销售毛利率、净利润率和成本费用利润率小幅下降，而伊利只有后两项较大上升，销售毛利率相反略有降低，并且光明乳业的销售毛利率高于伊利，为此，可以判断光明净利润率主要源于其高的销售毛利率，而相对具有成本劣势。并且，伊利的成本费用利润率逐年高于光明，展现其整体经营效益强于光明，而且有越发强劲的态势。第三章 乳制品产业市场供求分析光明和伊利的三项费用比重光明和伊利的三项费用比重 从上表看出，两个公司在期间费用投入上有所下降，伊利股份相较下降幅度大。而光明由于近期大力推广高端奶粉，加上该公司在技术研发上投入人力物力较大，三项费用比重较高。由此可知，伊利前期的品牌推广营销已经颇具成效

30、，可以适当缩减这一部分的开支，进一步的降低成本，提高营业利润，而光明要使企业更具有竞争力，战略转型，加大品牌推广，三项费用比重相较更大，后期运营汇报要看投资的成效，具有一定的潜在风险。第三章 乳制品产业市场供求分析 财务弹性分析财务弹性分析光明和伊利的财务弹性对比光明和伊利的财务弹性对比 光明乳业与伊利股份同行业横向比较上看：光明和伊利的经营性现金流量对流动负债比率相差不大，两家企业在均具有较强的短期偿债能力。而伊利股份四个指标均有增加且变动相较平缓，就2011年来的指标表现，可知其对市场机遇和市场逆境的应变能力要强于光明乳业。第三章 乳制品产业市场供求分析 OPM策略分析策略分析OPM战略是

31、指企业充分利用做大规模的优势，增强与供应商的讨价还价能力,将占用在存货和应收账款的资金及其资金成本转嫁给供应商的运营资本管理战略。衡量OPM 战略是否卓有成效的关键指标是现金转化周期。第三章 乳制品产业市场供求分析 从OPM策略分析表中看出，伊利资金使用效率和运营效率要优于光明，一直通过占用较大外来资金来经营，成本控制能力更强，体现在现金转化周期为负值。总结：总结：从以上相关数据指标的对比分析结果中，可以看出伊利股份相较光明乳业更具竞争优势，而光明目前正大力推进自身的战略转型，加大研发力度，拓宽市场，运用其技术优势，在做好自身优势产品的基础上，推广高端奶制品，与伊利低成本运营模式不同，不做过多

32、的促销降价手段来抢占市场，先稳定自身的品牌形象，而后极力在中高端市场需求研发推广上投资开发的模式。第三章 乳制品产业市场供求分析 需求分析需求分析 （1）需求旺盛：销售额快速上涨）需求旺盛：销售额快速上涨 2007-2011年乳制品行业销售收入年乳制品行业销售收入 2007-2011年，我国乳制品行业销售额增长呈U型波动。第三章乳制品产业市场供求分析（2）需求结构：洋奶粉进口量大幅上涨，把控价格）需求结构：洋奶粉进口量大幅上涨，把控价格 2001-2011年全国奶粉进口量、进口货值年全国奶粉进口量、进口货值 近年国内频发乳制品安全事件，带来信任危机，加上原奶价格持续攀升，进口需求倾向及成本优势

33、，使得洋奶粉进口量上涨。第三章乳制品产业市场供求分析 市场细分特点分析市场细分特点分析 中国乳制品企业依据消费群体需求的差异，进行相对应的市场需求定位。目前，中国乳制产品种类多样化，并逐渐发展高端产品，使得中国乳制品的市场细分渗透高中低端，满足全国各个不同消费阶层人士的需求，进而加强中国乳制品市场竞争力。其中，中国乳制品主要涉略的产品有液态乳和干乳制品。第三章 乳制品产业市场供求分析 液态乳发展现状分析液态乳发展现状分析 根据国家统计局的数据，2011年我国液体乳产量突破2000万吨，达到2060.79万吨，增长13.47%。从各省份来看，液体乳全年产量超过100万吨的省份有6个，内蒙古排第一

34、位，产量309.71万吨，增长13.66%，占全国的15.03%，紧接着是山东、河北、河南、陕西、黑龙江。6省产量占全国液态乳产量的3/5。液态乳保持了较高增长，但蒙牛黄曲霉素事件使得近几年销量呈下降趋势的国产液体乳雪上加霜。而另一方面，进口液体乳的销售却风生水起，一些大型的外资乳制品企业已经决定在本土设厂。这使得中国液态乳发展受到很大挑战。第三章 乳制品产业市场供求分析 干乳制品发展现状分析干乳制品发展现状分析中国干乳制品进出口情况及同期比较中国干乳制品进出口情况及同期比较 从表中看出，中国干乳制品进口金额和数量远大于出口，即使11年出口略有增加，但是小于进口的增加额及数量，表现其竞争劣势，

35、是中国乳制品业要发展，走向国际化，需要重点研发的方向。第三章 乳制品产业市场供求分析（3）奶粉发展现状分析）奶粉发展现状分析 2011年，进口奶粉的攻势有所削弱，体现在总量有所下降：2011全年我国的奶粉进口量在近45万吨，低于2010年的48万吨。另外在国际品牌无法企及的二三线城市中，国产品牌的渠道和销售正在迅猛成长。但是形势依然严峻，由于中国逐渐成为全球最大的奶粉需求市场，不但欧美奶粉在扎堆入华，很多日韩品牌也正在积极寻求中，新西兰还有企业准备生产全新的品牌来攻打中国市场，使得中国未来奶粉市场国内外竞争压力更大。第三章 乳制品产业市场供求分析（4）冰淇淋发展现状分析）冰淇淋发展现状分析 2

36、011年国内冰淇淋业务规模达306.75亿元，6年增幅35.19%，正以年均25%的速度在增长，未来中国有望将成为世界上最具有市场潜力的冰淇淋消费国。激烈的竞争使得产品的周期不断缩短，这就要求冰淇淋的品种不断增多。同时，行业集中度的提高，也昭示了市场的日趋成熟和规范，同时意味着竞争将更加残酷。中小品牌只能在夹缝中寻求生存；而大品牌得随时保持战时状态，稍有不慎，就会被清理出场；各品牌之间的较量，也将告别一点一线的竞争，而将是全面、系统的对抗。第三章 乳制品产业市场供求分析（5）酸奶的发展现状分析）酸奶的发展现状分析 目前低端酸奶市场的竞争激烈且利润相对较低，但仍有着较大的市场空间，可以通过走销量

37、来达到掩护其他品类和获得利润的目的。不过也要看到在种类繁多的低端酸奶中，严重的同质化现象。要在竞争中保持优势，牛奶厂家必须通过不断推出新产品，找到与众不同的卖点，以迅速占领市场，也就是要展开酸奶市场同质化竞争的格局。第四章第四章 产业链分析产业链分析 乳制品产业链介绍乳制品产业链介绍 上游产业分析上游产业分析 下游产业分析下游产业分析 产业间结构的定量分析产业间结构的定量分析4.1乳制品行业产业链介绍乳制品行业产业链介绍4.1.1乳制品产业链及特点乳制品产业链及特点（1）图4-1 乳制品行 业产业链简图（2）乳制品产业链的特点第一、乳制品的能源物质是具有生命体的奶牛，奶牛的生长受到自然条件，喂

38、养方式等的影响。因此生产过程具有波动性，可控制性、不可预见性。第二、因为乳制品具有鲜活性，所以从生产到消费的各个环节都需要谨慎的处理和控制。第三、该供应链在存储、运输等过程中对保质期、卫生条件、存储条件等都有很高的要求。如要求运输时间短、全程进行冷链控制，以及奶源、包装物、产成品等具有极高的卫生条件和质量标准。第四、鉴于奶制品保质期短、具有鲜活性等特点、乳制品加工企业对于产品的回收和处理应给予高度的重视，迅速的乳制品回收处理能够提高品牌的地位，降低浪费，减少对社会的污染。4.1乳制品行业产业链介绍乳制品行业产业链介绍4.1.2产业链分析的逻辑产业链分析的逻辑上游原料奶源控制力下游物流，加工包装

39、成本及零售价格p乳制品企业对奶源的控制力是其产品品质的有利保证。p原奶价格决定了乳制品加工企业的生产成本以及产出品品质p原奶资源以及分布区域将影响企业的产品供给和发展速度p管控产品质量安全的关键p下游产业对乳制品行业的价格影响。p下游交通物流成本。加工成本、包装成本及零售业销售费用等因素的影响产业间结构分析p分析乳制品产业的中间需求率和中间投入率p分析乳制品产业的感应度系数和影响力系数以及影响系数分析p价格政策模拟4.2乳制品行业上游产业分析乳制品行业上游产业分析我国奶农养殖业和原料奶生产的发展现状生鲜乳生产“稳中有升”，奶牛规模化养殖程度继续升高生鲜乳价格走势平稳，全年维持在较高水平生鲜乳总

40、成本继续升高，奶牛养殖综合效益下降2012年养殖业与原奶市场走势预测4.2.1奶牛养殖业与生产奶牛养殖业与生产奶牛资源集中于北方南方规模化养殖程度较高图4-2 20102012年我国规模化牛场生鲜乳价格变化趋势图43 20102012年我国规模化牛场生鲜乳总成本变化趋势原奶供求关系或进一步缓和奶牛养殖规模化转型4.2乳制品行业上游产业分析乳制品行业上游产业分析4.2.2农产品行业分析农产品行业分析玉米：玉米等饲料原料价格上涨是推动奶牛养殖成本上升的主要因素大豆分析：2012 年下半年豆粕价格的上涨也直接推动了奶牛养殖成本的增加 图44 20112012年全国玉米平均价格变化走势图45 2011

41、2012年全国豆粕平均价格变化趋势产量分析需求分析短期预测包装,印刷等4.2.3饲料行业饲料行业4.2.4其他上游行业其他上游行业4.3乳制品行业下游产业分析乳制品行业下游产业分析(一)零售业发展现状(二)零售业的发展趋势(三)零售业对乳制品行业的影响分析4.3.1零售业零售业(一)居民收入情况(二)居民消费支出情况4.3.2居民收入居民收入支出情况分析支出情况分析图46 2012年我国社会消费品零售总额分月同比增长速度4.4基于投入产出表对产业间结构的定量分析基于投入产出表对产业间结构的定量分析中间需求率最终需求率中间投入率附加值率0.29530.70470.81320.1868表表43 乳

42、制品行业中间需求率和中间投入率乳制品行业中间需求率和中间投入率第i产业部门的中间需求率，是指所有产业对它的产出的中间需求总和占地i产业部门的总产出。其计算公式为：第j产业部门的中间投率，是指第j产业部门从所有产业部门得到的投入之和占第j产业部门的总价值 之比。其计算公式为：4.4.1中间需求率和中间投入率分析中间需求率和中间投入率分析最终需求率是指“1-中间需求率”，所有第i产业部门的最终需求率为：附加值率是指“1-中间投入率”，所以第j产业部门的附加值率为：可以知道乳制品行业属于型（中间需求率低，中间投入率高），这与一般的食品加工属于该类型相吻合。说明乳制品行业一方面产品具有最终产品特点，其

43、产出用于最终需求的比例高，前向关联程度较低，另一方面为生产单位产值的产出需要从其他产业购进的总产品较高，后向关联程度较高，附加值率偏低。4.4基于投入产出表对产业间结构的定量分析基于投入产出表对产业间结构的定量分析感应度系数影响力系数0.42231.0520表表45 乳制品的感应度系数和影响力系数乳制品的感应度系数和影响力系数4.4.2产业间波及效果分析及价格政策模拟产业间波及效果分析及价格政策模拟1）产业的感应度系数和影响力系数2）影响系数分析表表46 乳制品行业乳制品行业的影响系数为的影响系数为影响系数1.0769有三种情况：1,=1,1，它们分别表示第j产业部门对整个国民经济的影响大于平

44、均水平，等于平均水平和小于平均水平。由此可以看出乳制品行业增加产品生产对国民经济的影响大于平均水平，说明我国乳制品行业对国民经济的影响较大。通过上表可以看出我国乳制品行业感应度系数小于1而影响力系数大于1，一方面从感应度系数说明国民经济各部门每增加一单位最终使用，需要乳制品行业为其他部门生产提供的产出量小于1（低于平均水平），乳制品行业对经济发展的需求感应度较弱。而另一方面从影响力系数来看，乳制品行业每增加一单位最终产品，对国民经济各部门的生产需求波及大于1，乳制品行业对其他行业的拉动作用较大。4.4基于投入产出表对产业间结构的定量分析基于投入产出表对产业间结构的定量分析4.4.2产业间波及效

45、果分析及价格政策模拟产业间波及效果分析及价格政策模拟3）价格政策模拟（乳制品价格变动）一种产品的价格变动必然会引起其他产品的价格发生变动。设第n产业部门的产品价格的该变量为 ,则由此引发其他(n-1)种产品价格也出现变动，分别设为 ，,其计算公式为：xp1p2p1np11211111()nTnnnnnnappaIApMMpa表表47 乳制品行业产品价格变动为乳制品行业产品价格变动为1时，影响大于时，影响大于0.05行业行业农业畜牧业饲料加工业造纸及纸制品业塑料制品业电力、热力的生产和供应业批发零售业134个行业影响均值0.16280.36830.07390.07950.07990.07990.

46、05951.391%可以看出乳制品行业产品价格变动对以上七个行业产品价格影响较大，且乳制品产品价格每上升1元，就可能带来约1.391%的通胀（因为通胀是加权平均，这里是近似值）本文分析乳制品行业产品价格的变动对其他部门产品价格的影响，即分析一种产品调价连锁效应分析。第五章第五章 市场结构分析市场结构分析 市场集中度市场集中度 市场规模市场规模 绝对集中度指标绝对集中度指标 市场竞争状况市场竞争状况 产品差异化产品差异化 市场进退壁垒市场进退壁垒第五章第五章 市场结构分析市场结构分析 市场集中度：市场集中度：市场规模变化市场规模变化中小企业大量淘汰2011年上半年，许多中小乳制品企业拿不到新的生

47、产许可证而被迫退出市场第五章第五章 市场结构分析市场结构分析 市场集中度：市场集中度：绝对集中度指标（绝对集中度指标（部分企业2012年年报未出）资产份额：资产份额：200620072008200920102011蒙牛乳业10.79%11.62%11.60%12.99%13.85%13.09%伊利股份10.46%12.21%12.08%12.12%12.30%12.91%光明乳业5.39%5.00%4.14%3.80%4.78%4.78%维维股份3.69%3.58%3.72%4.46%4.25%4.59%合计30.33%32.41%31.54%33.38%35.18%35.38%CR843.6

48、0%我国乳制品产业CR4指数2011年达到35.38%，CR8指数达到43.60%。属于寡占型市场结构第五章第五章 市场结构分析市场结构分析 市场集中度：市场集中度：绝对集中度指标绝对集中度指标 销售份额：销售份额：200620072008200920102011蒙牛乳业15.60%17.93%17.34%17.65%17.54%16.15%伊利股份15.69%16.29%15.74%16.70%17.19%16.17%光明乳业6.93%6.90%5.35%5.45%5.55%5.09%维维股份3.02%2.68%2.06%1.95%2.76%2.32%合计41.24%43.80%40.49%

49、41.75%43.03%39.73%CR844.05%乳制品市场销售份额2011年CR4指数为3 9.7 3%，CR8指数达到44.05%。属于典型寡占型市场。第五章第五章 市场结构分析市场结构分析 市场竞争状况：市场竞争状况：产品差异化产品差异化 乳企同质化严重，缺乏实质创新乳企同质化严重，缺乏实质创新目前，液态奶依然占据了主要的销售份额第五章第五章 市场结构分析市场结构分析 市场竞争状况：市场竞争状况：产品差异化产品差异化 高端产品市场发展迅速高端产品市场发展迅速 过去几年，行业内的巨头纷纷发力高端奶制品市场。这是因为高端奶市场将成牛奶企业新利润增长点。低端奶市场竞争越来越激烈，价格透明化

50、，利润降低，乳制品企业有些疲于应战。整个牛奶市场平均利润率在5%左右，低档牛奶产品仅有2%3%利润，而高端奶产品利润率可达30%。第五章第五章 市场结构分析市场结构分析 市场竞争状况：市场竞争状况：进退壁垒进退壁垒 进入壁垒进入壁垒 1.绝对成本优势壁垒较高 2.规模经济壁垒逐步提高 3.政策法规壁垒提高 退出壁垒退出壁垒 1.专用性资产存在退出障碍 2.地方政府阻挠 3.社会保障体系落后，企业负担重 4.破产、兼并等相关领域的法律法规尚未健全和完善第六章第六章 市场行为分析市场行为分析 价格行为价格行为 非价格行为非价格行为 企业组织调整行为企业组织调整行为第六章第六章 市场行为分析市场行为