走进保险经纪 五核优势课件.pptx

1、 君康 动力 2讲师介绍：XXX现任XX职位20 xx-20 xx,担任20 xx-20 xx,担任个人荣誉：资格认证：个人职业照个人职业照 3n O2O新模式n 顾问通系统n 狙击式培训n 多元化产品n 双轨制薪酬01多元产品04系统支撑05薪酬体系02O2O模式03精准培训五核动力推动创新从技术源头开始 4 5解析O2O模式多渠道、多维度的获取高精准高需求的客户信息，并通过公司进一步的需求分析和筛选后形成优质客户提供给顾问进行服务，保证实现30%的转化率。依托全方位的技术手段、产品方案和顾问的专业能力，实现顾问对客户的深度经营。通过核心系统、业务系统、展业系统、移动应用终端等全方面的技术支

2、持和产品解决方案的匹配，实现客户经营。O 2 OObtain多元获客Operation客户经营To连接互通产能：半年以上经验成熟业务员+每月20个有温度的客户名单+每日3访每月100访问=1-2万标准保费 6解析O2O模式 7解析O2O模式入职时间第一季度第二季度第三季度第四季度及以后提供名单数量20个/月20个/月20个/月20个/月顾问拜访模式1缘故+1转介绍1缘故+1转介绍+1名单2转介绍+1名单2转介绍+1名单月均产能5000-10000元10000-20000元20000元20000元以上测算依据业务主要来源于缘故市场和转介绍。目标是快速转正。缘故市场持续经营+转介绍；60个以上的名

3、单，按照转化率10%，将产生6张保单，件均5000，则产生3万保费，以完成每月过万的业绩。60个以上的名单，按照转化率10%，将产生6张保单，件均5000，则产生3万保费。同时名单客户开始转介绍。加上自己的转介绍。以完成每月过两万的业绩。持续第三季度的动作。同时，顾问销售技能提升，签单率也提升。理财顾问将向更高的目标（如IDA、MDRT）迈进 84R“营/赢”客在君康Recruiting获客Retention存客Referral增客Related Sales尊客8 9 10l 客户管理：以客户为中心l 活动量管理：能力跃升支持l 移动展业支持：一站式销售服务平台理财顾问助力自我管理能力提升顾问

4、通顾问通 是君康保险经纪公司倾力打造的移动展业系统平台，它完全脱离了传统的保险思维，而将服务流程、服务工具、客户管理和团队管理有效集成，全力支撑公司O2O业务模式的落地，有助于推动整体服务效率和管理效率的持续快速提升。解密顾问通 11解密顾问通日程管理客户管理工具箱个人管理顾问通帮你支招：公司免费提供客户资源，或定向推送，或限时抢单，你准备好接收了吗？l 定向推送分析刻画+精准匹配根据客户信息和理财顾问的既往销售偏好刻画脸谱，为有需求的理财顾问推送合适的客户。l 限时抢单趣味性+主动性通过抢红包的方式分配客户资源，看到自己活动区域附近的客户就赶紧抢过来吧。痛点1：没有客户资源怎么办！12日程管

5、理客户管理工具箱个人管理痛点1：个人工作计划杂乱无章！顾问通帮你支招：打开日历，看看今天的服务事项安排了哪些内容呢？l 时间排序，帮你规划一天的工作日程；l 客户地址，帮你准确定位服务的区域；l 服务事项，提前准备本次服务的内容；l 灵活安排，支持新增或改期，点击打开页面，还能看到更多详情哦。解密顾问通 13日程管理客户管理工具箱个人管理顾问通帮你支招：打开今天的触点提醒看看吧，这里有很多约见客户的机会哦！l 重要日子客户生日、子女生日、结婚纪念日l 重要事件首次面访、保单配送、保单续期缴费、保单满期给付、递送分红报告痛点2：找不到适当的约访理由！解密顾问通 14日程管理客户管理工具箱个人管理

6、顾问通帮你支招：系统已为你规划好了首面流程，想完成工作任务照着做就行咯！l 首次面访8步走自我介绍经纪人模式介绍公司介绍问卷保障规划签约后续约访（或转介绍）拜访记录l 记录备忘随手填系统提供电子拜访记录和个人备忘，从此开启无纸化展业好轻松！痛点3：约见客户不知该做什么！解密顾问通 15举例：进入产品计划书页面第五步点击生成计划书 16上下滑动查看全部计划书信息第六步核实顾问 姓名及电话举例：进入产品计划书页面 17第七步点击同类比价进入比价页面点击第一回合和第二回合可以与同类两款产品进行比较举例：进入产品计划书页面 18如何把建议书分享给客户第八步点击分享 按钮第九步选择分享类型（微信好友 朋

7、友圈 QQ）19“同类比价”页面操作注意事项同类比价页面返回已经生成的计划书需要点击这里点击这里是退出本计划重新制定新计划书温馨提示：温馨提示：在在“同类比较同类比较”页面分享的页面分享的只有与两款产品的比较的图只有与两款产品的比较的图片。片。想要把整个计划书分享给客想要把整个计划书分享给客户需要返回原计划书分享。户需要返回原计划书分享。20 21战略角色认知1.培训不仅是传输知识，提升技能，建立态度，养成习惯。2.培训是培养人才（营销和管理人才），是公司壮大发展的重要支柱。3.培训更是建立公司文化，包括价值观和行为准则的重要支柱。22我们的培训愿景、使命与价值观l 培训愿景：让每一位君康经纪

8、的伙伴成为高道德、高素质、高收入的保险经纪人。l 培训使命：提供专业化、系统化的培训资源，建立终身学习的君康文化，打造成为中国保险顾问服务梦之队。l 培训价值观：诚信、专业、学习、分享。23君康保险经纪培训体系制式课程营业部经理团队文化建设训练业务会议经营有效的激励团队领导与管理增员与选才理财规划进阶班进阶讲师培训班新人培育训练精湛的顾问式销售理财规划基础班初阶讲师培训迈向MDRT新人入司岗前培训产品行销与组合训练NBS销售技巧训练自我管理训练新人衔接训练 24君康保险经纪 制式培训课程 学员手册 25 26郑荣禄博士TOP2000系统培训（外聘）一走进高端市场二认识高端客户的“行”与“魂”三

9、建立百万标保的销售系统四保持绩效持续，稳定成长五批量开发高端市场六私人财富与全球资产配置七家族企业传承八学习能力建立九移动互联网时代对保险业的影响十 .百万精英海外论坛 27 28精品甄选可以立足反向定制才能超群 29君康产品的优势君康产品人无我有人有我优人优我廉根据需求反向定制全行业产品资源集中行业全覆盖性能全面，责任互补行业内甄选最优方案性价比最高 30“选”理财险甄选计划过程呈现敬呈：张飞 先生理财顾问：陈志琦联系电话：123456789专业甄选：经纪模式需求定锚：甄选原则甄选结果：公司产品产品功能：纵横展示 31“全”重疾险组合计划过程呈现1、重疾风险保障全：杠杆型，低保费高高额 提前

10、给付型，兼顾养老 重疾多次赔付型 理财型，附件万能账户2、保单服务全：重疾绿通 SOS国际救援服务3、200万免体检重疾保单4、理赔服务全：标准、周期 321拓客产品五步跟进式产品策略，“匹配”客户人脉全需求2粘客产品3优客产品4全客产品5超客产品 33 34 绩效奖金 续年度津贴 推荐奖 基本工资（转正可选）社保（转正可选）绩效奖金 续年度津贴 推荐奖 基本工资（可选）社保（可选）直辖部管理绩效 育成津贴 绩效奖金 续年度津贴 推荐奖 基本工资 社保 直辖部管理绩效 营业区管理绩效 一代育成津贴 二代育成津贴5项项7项项9项项平台搭建创造企业现金流个人销售团队经营者保险企业家仅有三个层级更易

11、晋升报酬体系与组织发展架构经纪人/独代营业部经理营业区总监 35p 劳动合同最多签两次。自主选择职员制or代理制劳动合同代理合同代理合同p 经纪人、营业部经理、营业区总监可以视个人发展自主选择职员制和代理制自主选择的灵活体制 36五险一金节假日福利商保补充养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金春节、中秋、防暑降温费代理合同：转正后享受四项福利保障，节日福利劳动合同：享受五险一金，四项福利保单，节日福利保障全面 安心无忧理财顾问理财经理营业部经理总监意外伤害5万5万5万20万定期寿险-3万3万20万重大疾病-2万2万4万住院医疗-5千5千2万基本法特色说明-保障全 37 有梦想的我们期待有梦想的你来自太平、太平洋、合众、友邦、中宏、汇丰等主流公司高管团队业务骨干年龄30-40岁的黄金十年，共同拼搏来自五湖四海，一个共同的梦想：打造中国保险中介顶尖品牌 38n O2O新模式n 顾问通系统n 狙击式培训n 多元化产品n 双轨制薪酬五核动力推动创新从技术源头开始01多元产品04系统支撑05薪酬体系02O2O模式03精准培训 39