个险微助理操作手册课件.pptx

1、个险销售管理个险销售管理部部20162016年年2 2月月第一步:关注“泰康家园”在微信搜索“泰康家园”公众号，并关注。第二步:绑定“外勤工号”点击页面下方中间的“外勤”，选择分公司,录入工号和网页版MSS密码。进入微信MSS进入首页先选“外勤”，出现弹出框后，选“个险微助理”01产品中心03运营中心02业务中心04保单中心05客户中心Contents目录06荣誉体系07基础管理08其它功能产品中心“产品中心产品中心”主要包括 三个功能模块：产品建产品建议书、产品资料库、微议书、产品资料库、微投保投保产品资料库点击右上角可直接分享给客户。产品建议书从此界面点击右上角进行分享，客户收到的是“制作

2、版”建议书，可自行录入信息，制作建议书。产品建议书从此界面点击右上角进行分享，客户收到的是为其量身定做的“完整版”建议书。微投保点击“制作”，可将带有业务员种子的建议书发给客户，阅读建议书后可直接投保。01产品中心03运营中心02业务中心04保单中心05客户中心Contents目录06荣誉体系07基础管理08其它功能业务中心“业务业务中心中心”包括五个功能模块：本人业绩、本人业绩、团队业绩、佣金查询、团队业绩、佣金查询、考核预警、考核结果考核预警、考核结果本人业绩选择阶段起始日期，可进行阶段业绩查询。可查询本 人13个月继续率，本月 受理和承保 业绩，本年 承保业绩。团队业绩类别查询选点击选中

3、的职级可查询所辖团队整体业绩和继续率。团队业绩类别查询(职级查询）选点击选中的人员选中人员个人的承保业绩和继续率团队业绩类别查询（编号查询）录入工号，即可查询对应人员的承保业绩和继续率。通过工号进行查询团队业绩团队业绩查询点击此处可查询直辖及育成团队业绩继续进入 可层层查询团队业绩团队业绩查询我的佣金首佣点击箭头可查看到已承保件数、预估佣金及未交回执情况。点击此处可查询上月首佣我的佣金管理津贴本月预估的管理津贴，仅为承保数据。与管理津贴对应的团队业绩及奖励系数我的佣金佣金单点击此处可选择时间考核预警维持考核维持考核晋升考核晋升考核“已达成”为承保数据，未考虑回执录入。“应达成”为基本法标准差距

4、是“已达成”和“应达成”的差值，超额达成为正，未达成为负。考核结果维持考核维持考核晋升考核晋升考核l“已达成”为最终达成数据，已经扣除犹豫期撤保。l“应达成”为基本法标准l差距是“已达成”和“应达成”的差值，超额达成为正，未达成为负。01产品中心03运营中心02业务中心04保单中心05客户中心Contents目录06荣誉体系07基础管理08其它功能运营中心“运营运营中心中心”目前包括三个功能模块：代办保全、运营资代办保全、运营资料库、理赔中心料库、理赔中心代办保全客户联系方式变更保单号查询客户姓名查询选择变更保单（可多选）点击“保全操作”此处录入客户姓名或保单号。填写变更信息申请已接受代办保全

5、客户联系方式变更验证码确认代办保全付款信息变更保单号查询客户姓名查询点击变更保单此处录入客户姓名或保单号。选择变更信息申请已接受代办保全付款信息变更验证码确认代办保全红利领取方式变更保单号查询客户姓名查询点击变更保单此处录入客户姓名或保单号。填写变更信息申请已接受代办保全红利领取方式变更验证码确认代办保全垫交方式变更保单号查询客户姓名查询点击变更保单此处录入客户姓名或保单号。填写变更信息申请已接受代办保全垫交方式变更验证码确认代办保全万能追加投资保单号查询客户姓名查询点击变更保单此处录入客户姓名或保单号。填写变更信息申请已接受代办保全万能追加投资验证码确认代办保全生存金领取方式变更保单号查询客

6、户姓名查询点击变更保单此处录入客户姓名或保单号。代办保全生存金领取方式变更如果申请生存金自动转账，则选择变更后领取方式为“现金领取”，并勾选“授权自动转账”申请生存金自动转账，需要选择授权转账的账户，可以添加新账户代办保全生存金领取方式变更点击发送验证码，系统自动发送短信验证码至客户留存在公司的手机多次尝试仍收不到验证码，需要确认系统留存的手机号与客户当前使用的是否一致，以及客户手机是否将公司号码加入黑名单若客户向公司申请理赔，则会有理赔工单发送给业务员。运营资料库理赔中心01产品中心03运营中心02业务中心04保单中心05客户中心Contents目录06荣誉体系07基础管理08其它功能“保单

7、中心”可实现从8个维度查询保单信息。进入“保单中心”首页1.根据“承保日期”查询此功能用于查询特定年月承保的所有保单信息。￥3000.00￥3000.002014-01-012014-01-03点击此处，查保单详情。无论根据何种状态查询，查询到的保单都包括五类信息：基本信息、客户资料、保障计划、转账信息、交易记录。1.1保单“基本信息”查询2014-01-012015-01-01“缴费止期”是与保单生效日对应的当年应缴费的截止日期（不含宽限期）2015-01-011.2保单“客户资料”查询可查询“投保人”和“被保险人”的基本信息1.3“保障计划”查询1.4“分支账目”查询1.5“转账信息”查询

8、1.6“交易记录”查询“转账信息”查询到的是最后一次转账的情况，若转账成功，可在“交易记录”中查到该交易的情况。2.“失效保单”查询根据保单失效月份进行查询。点击此处进行保单明细查询，明细内容同前。3.“当月退保保单”查询点击此处进行保单明细查询，明细内容同前。4.“应收未收保单”查询应收未收保单可按照年月查询，或是直接查询本周宽限期末的保单。5.“自动垫缴待还款保单”查询可查询目前处于“自动垫缴待还款”状态的所有保单。6.按照“身份证号”查询7.按照“保单号”查询录入客户身份证号，可查询该客户为投保人的所有保单详情。录入保单号，可查询该保单详情。8.按照“客户姓名”查询根据“客户姓名”查询，

9、可采用两种方式：1、只录入客户姓名进行查询。若有重名的客户，则进行二次选择。2、录入客户姓名的同时，录入客户出生年月，可直接查询到对应客户为投保人的所有保单。01产品中心03运营中心02业务中心04保单中心05客户中心Contents目录06荣誉体系07基础管理08其它功能进入“客户中心”首页客户中心可实现从五个维度查询客户信息，分别是：贵宾类型、客户生日、投保人姓名、保单号、险种类型。1.按照“客户类型”查询选中某一个客户，可以直接查询客户的详细信息。1.按照“客户类型”查询2.按照“客户生日”查询选中某一个客户，可以直接查询客户的详细信息，内容同前。3.按照“客户姓名”查询空白处录入“客户

10、姓名”，4.按照“保单号”查询空白处录入“保单号”，5.按照“险种类型”查询录入险种的简称，即可查询到该险种在系统中的全称。5.按照“险种类型”查询选中某一个客户，可以直接查询客户的详细信息，内容同前。01产品中心03运营中心02业务中心04保单中心05客户中心Contents目录06荣誉体系07基础管理08其它功能“荣誉体系荣誉体系”包括三个功能模块：百万俱百万俱乐部、世纪圣乐部、世纪圣典、泰典、泰康之星康之星荣誉体系世纪圣典优秀业务代表点击此处，查看获奖标准。世纪圣典优秀营业组 世纪圣典优秀营业部百万俱乐部泰康之星01产品中心03运营中心02业务中心04保单中心05客户中心Contents

11、目录06荣誉体系07基础管理08其它功能“基础管理基础管理”包括两个功能模块：我的考我的考勤、我的活动勤、我的活动基础管理我的考勤点击下面的功能键，无须回到首页就可直接进入其它功能，橘色小点出现，表示当日出勤，没有橘色小点表示当日未出勤。我的活动绿色小点出现，表示当日有活动记录。橘色小点出现，表示当日出勤，没有橘色小点表示当日未出勤。此处可添加活动记录，当日添加，第二天显示01产品中心03运营中心02业务中心04保单中心05客户中心Contents目录06荣誉体系07基础管理08其它功能组织发展“组织发展组织发展”包括 三个功能模块：准增员准增员录入、准增员查询、录入、准增员查询、组发资讯组发资讯组织发展准增员录入准增员查询组发资讯培训及资讯“培培训及资讯训及资讯”包括 两个功能模块：培训中心、泰康人寿报培训中心泰康人寿报个人中心