三大投资银行介绍课件.ppt

1、录入公司logo公司简介 高盛集团（高盛集团（Goldman Goldman SachsSachs），成立于），成立于18691869年，是全年，是全世界历史最悠久及规模最大的投世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，总部设在纽约，并资银行之一，总部设在纽约，并在东京、伦敦、香港设有分部，在东京、伦敦、香港设有分部，在在2323个国家拥有个国家拥有4141个办事处。高个办事处。高盛集团是一家国际领先的投资银盛集团是一家国际领先的投资银行和证券公司，向全球提供广泛行和证券公司，向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务，拥有的投资、咨询和金融服务，拥有大量的多行业客户，包括私营公大量的多行业客户，包括

2、私营公司，金融企业，政府机构以及个司，金融企业，政府机构以及个人。人。录入公司logo发展历程 高盛由马库斯高盛由马库斯高曼高曼(Marcus Goldman)(Marcus Goldman)先生于先生于18691869年年在纽约创立。在纽约创立。18961896年成为纽约证券交易所成员，年成为纽约证券交易所成员，18971897年开年开始外汇交易，始外汇交易，19051905年开始承销服务，年开始承销服务，19331933年开始风险套利年开始风险套利交易，并成立投资研究部门。市政债券部及并购部分别设交易，并成立投资研究部门。市政债券部及并购部分别设立于立于19341934年和年和196319

3、63年。年。19561956年开始投资银行业务。年开始投资银行业务。19811981年年收购收购J.AronJ.Aron公司，进入商品市场。公司，进入商品市场。19861986年成为伦敦及东京年成为伦敦及东京证券交易所的成员。证券交易所的成员。19881988年，高盛资产管理公司（年，高盛资产管理公司（GSAMGSAM）正式成立。正式成立。19961996年在日本开始共同基金业务。年在日本开始共同基金业务。在以合伙人制度经营了一百三十年之后，高盛于在以合伙人制度经营了一百三十年之后，高盛于19991999年年5 5月在纽约证券交易所挂牌上市。月在纽约证券交易所挂牌上市。2008 2008年年9

4、 9月，高盛根据月，高盛根据19561956年美国银行控股公司法案成年美国银行控股公司法案成为一家银行控股公司，美国联邦储备委员会成为其主要的为一家银行控股公司，美国联邦储备委员会成为其主要的美国监管机构。美国监管机构。录入公司logo核心业务 投资银行：为各种各样的企业、金融机构、政府和高净投资银行：为各种各样的企业、金融机构、政府和高净值个人提供广泛的投资银行服务，包括对企业收购和反收值个人提供广泛的投资银行服务，包括对企业收购和反收购、兼并、剥离、重组等提出建议方案及承销公开发行股购、兼并、剥离、重组等提出建议方案及承销公开发行股票、非公开发行股票、股权融资工具和债务工具。票、非公开发行

5、股票、股权融资工具和债务工具。投资控股：高盛集团投资控股：高盛集团入股了中国石化、中粮集团、入股了中国石化、中粮集团、金龙鱼等多家大型企业，并金龙鱼等多家大型企业，并占有中国移动的股份。占有中国移动的股份。录入公司logo 交易及直接投资：高盛集团自营并为客户提供买卖固交易及直接投资：高盛集团自营并为客户提供买卖固定收益和股权产品、外汇、商品及上述产品衍生品的服务。定收益和股权产品、外汇、商品及上述产品衍生品的服务。此外，还在美国股票和期权市场通过场内和电子报价，为此外，还在美国股票和期权市场通过场内和电子报价，为全球客户提供主要股票、期权和期货交易的结算，并进行全球客户提供主要股票、期权和期

6、货交易的结算，并进行直接投资或通过所募集基金进行投资。直接投资或通过所募集基金进行投资。资产管理及证券服务：为全球客户提供各类资产的投资产管理及证券服务：为全球客户提供各类资产的投资策略、建议和计划，并面向共同基金、养老基金、对冲资策略、建议和计划，并面向共同基金、养老基金、对冲基金、基金会和高净值个人客户提供首要经纪业务、融资基金、基金会和高净值个人客户提供首要经纪业务、融资服务和证券贷款服务。服务和证券贷款服务。录入公司logo主要收入构成 主要业绩来源主要业绩来源-交易、投资业务交易、投资业务 高盛高盛20112011年年报显示，当期高盛净收入年年报显示，当期高盛净收入(含利息收含利息收

7、入入)288.11)288.11亿美元，其中投资银行收入亿美元，其中投资银行收入43.6143.61亿美元，投资亿美元，投资管理收入管理收入46.9146.91亿美元，佣金和手续费收入亿美元，佣金和手续费收入37.7337.73亿美元，亿美元，做市收入做市收入92.8792.87亿美元，其他本金交易亿美元，其他本金交易15.0715.07亿美元，利息亿美元，利息净收入净收入51.9251.92亿美元。亿美元。花旗集团是当今世界资产规模最大、利花旗集团是当今世界资产规模最大、利润最多、全球连锁性最高、业务门类最齐润最多、全球连锁性最高、业务门类最齐全的金融服务集团。全的金融服务集团。它是由花旗公

8、司与旅行者集团于它是由花旗公司与旅行者集团于19981998年年合并而成，是美国第一家集商业银行、投合并而成，是美国第一家集商业银行、投资银行、保险、共同基金、证券交易等诸资银行、保险、共同基金、证券交易等诸多金融服务业务于一身的金融集团。合并多金融服务业务于一身的金融集团。合并后的花旗集团总资产达后的花旗集团总资产达70007000亿美元，净收亿美元，净收入为入为500500亿美元，在亿美元，在100100个国家有个国家有1 1亿客户，亿客户，拥有拥有60006000万张信用卡的消费客户。万张信用卡的消费客户。录入公司logo花旗集团组织结构图花旗集团全球消费集团国内信用卡消费信贷房地产贷款

9、学生贷款汽车贷款零售分支中小企业贷款国际信用卡消费信贷房地产贷款个人贷款汽车贷款零售银行公司和投资银行部投资银行信贷交易服务现金管理托管与基金清算服务代理信托全球财务管理咨询财务规划证券经纪私人银行投资研究替代投资部私人股权对冲基金房地产投资结构性产品期货投资总部及其他现金管理运营和技术运营支出终止业务录入公司logo花旗集团营业收入数据来源：花旗集团年报数据来源：花旗集团年报录入公司logo收入构成情况58.00%17.24%11.94%5.21%2.20%2.98%2.44%花旗集团花旗集团2013年年1季度收入构成情况季度收入构成情况利息收入利息收入佣金和费用佣金和费用主要交易主要交易信

10、托费用信托费用投资收益投资收益保险费保险费其他其他从图中可知，花旗集团总收入从图中可知，花旗集团总收入58%58%来自利息收入，交易佣金来自利息收入，交易佣金占占17.24%17.24%，证券交易占，证券交易占11.94%11.94%录入公司logo花旗集团投资银行业务介绍花旗集团为了拓宽其投行业务通过以下途径：收购投资银行业务投资银行业务：证券承销业务证券承销业务：在货币和资本市场上购买需要筹资的客户所发行的股票、：在货币和资本市场上购买需要筹资的客户所发行的股票、债券及其他金融工具，然后再转售。债券及其他金融工具，然后再转售。杠杆收购和做市业务（杠杆收购和做市业务（LBOLBO）:一小部分

11、投资者通过大量举债融资来并购一小部分投资者通过大量举债融资来并购一家公司，投行这从中起着一家公司，投行这从中起着“过桥贷款过桥贷款”的作用。的作用。对冲基金业务对冲基金业务：通过购买较具风险的资产以及大量举债为该资产筹资来：通过购买较具风险的资产以及大量举债为该资产筹资来为其客户提供潜在的高投资回报为其客户提供潜在的高投资回报咨询和管理服务咨询和管理服务：为政府和公司客户提供投资咨询和资金管理服务：为政府和公司客户提供投资咨询和资金管理服务录入公司logo费用收入来源之一：信托服务 信托业务的核心是与客户建立信托关系，保管客户的资产，做出资产管理，规划客户的遗产以确保法定受益人适时地获得遗产，

12、以及帮助企业筹集和管理资金，并向员工提供退休保障。花旗集团2013年1季度信托收入在其总收入中占了5.21%的比重。管理财产、养老金计划 记录和保证安全性 发行新证券 对现有证券派发利息和红利录入公司logo保险相关产品的销售财产/灾害保险单：预防汽车、船只驾驶、工业事故、疾病和医疗费用、：预防汽车、船只驾驶、工业事故、疾病和医疗费用、企业经营中的疏忽或欺诈、与住宅相关、利率变动带来的损失等企业经营中的疏忽或欺诈、与住宅相关、利率变动带来的损失等寿险保单：以人的生死为保险对象的保险，包括生存保险、死亡保险和以人的生死为保险对象的保险，包括生存保险、死亡保险和两全保险等两全保险等健康保险：保护个

13、人、家庭和企业遇到死亡事件时免遭损失保护个人、家庭和企业遇到死亡事件时免遭损失 银行业和保险业联合：1998年，花旗银行和旅行者保险公司合并，在美国及全球交叉销售各自的产品。花旗集团2013年1季度保险收入在其总收入中占2.98%的比重。录入公司logo花旗金融服务多元化的好处 世界最著名的证券零售商和投资银行之一录入公司logo 规模简介世界最著名的证券零售商和投资银行之一，总部位于美国纽约。公司创办于1914年1月7号，1915年正式更名为美林。美瑞尔（Charles E.Merrill）林区（Edmund C.Lynch）1920年代，美林公司纽约办公室坐落于百老汇120号。今天这个跨国

14、公司在世界超过40个国家经营，管理客户资产超过美金1.8兆。美林证券是世界上最著名的证券零售商和投资银行之一，总部位于美国纽约。在曼哈顿四号世界金融中心大厦占据了整个34层楼。创始时间 创始人录入公司logo发展历程公司前身成立成为华尔街上第一家发行企业年报的公司1885年1914年1941年1982年公司更名为Merrill,Lynch&Co在香港建立了地区总部受次贷危机影响，亏损严重，被美国银行收购。2008年年录入公司logo主要业务投资银行美林是为企业，机关，政府提供全球咨询与金融服务的市场主导者。战略性服务咨询业务美林金融期货养老基金主要业务录入公司logo亚太区业务美林集团于60年在香港开设第一所亚太区办事处，主要为私人客户提供服务。涉及地区有曼谷、北京、上海、香港、吉隆坡、墨尔本等等。投资银行证券业务录入公司logo公司定位NoImageNoImage美林在全球有超过700个办公室及15,700名财务顾问，为个人及企业提供以一流规划为基础的财务顾问与管理服务，旗下所管理的客户资产总值达1.7万亿美元2000年底NoImage美林证券是世界领先的财务管理和顾问公司之一美林拥有美林拥有了了7万万2千千多名员工。多名员工。谢谢