反垄断风暴课件2.ppt

1、反垄断调查风暴反垄断调查风暴2 学习十八届三中全会学习十八届三中全会中共中央关于全面深化中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定改革若干重大问题的决定 齐向梅齐向梅 2014-11-262014-11-26反垄断法反垄断法配套法规和司法解释：配套法规和司法解释：o 2009年年5月月26日国家工商行政管理总局发日国家工商行政管理总局发布布工商行政管理机关制止滥用行政权力排工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为程序规定除、限制竞争行为程序规定 o 2009年年5月月26日国家工商行政管理总局发日国家工商行政管理总局发布布工商行政管理机关查处垄断协议、滥用工商行政管理机关查处垄断协议

2、、滥用市场支配地位案件程序规定市场支配地位案件程序规定o 2012年年1月月30日最高人民法院发布日最高人民法院发布关于关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定律若干问题的规定四、我国四、我国反垄断法反垄断法的基本内容的基本内容o 我国反垄断法共8章57条。主要内容如下：o（一）第一章总则o（二）本法禁止的垄断行为 第二章垄断协议 第三章滥用市场支配地位 第四章经营者集中 第五章滥用行政权力排除、限制竞争o（三）第六章对涉嫌垄断行为的调查o（四）第七章法律责任o（五）第八章附则（一）总则：（一）总则：o 主要规定了立法目的，指导思想；o

3、本法的适用范围和规制对象；o 相关原则的规定和特别对象的原则性规定；o 反垄断机构的规定；o 关于本法两个基本概念经营者和相关市场的解释。（二）法律禁止的垄断行为：（二）法律禁止的垄断行为：o 1、垄断协议垄断协议，指两个或两个以上的经营者达成的排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。具体包括：横向垄断协议横向垄断协议，纵向垄断协议纵向垄断协议。o 垄断协议是经济生活中最常见、最典型的垄断行为，往往造成固定价格固定价格、划分市场划分市场以及阻碍、限制其他经营者进入市场阻碍、限制其他经营者进入市场等排除、限制价值的后果，严重危害市场竞争，为各国反垄断法所禁止。横向垄断协议：横向垄断协议：o

4、即同一行业或者领域中具有竞争关系的经营者之间达成垄断协议，主要包括：固定价格协议、限制产量和销售协议、分割市场协议、限制技术协议、联合抵制交易协议。o 横向垄断协议一般也称为“卡特尔”（cartel）典型案例：联合利华等联合涨价案o2011年3月底，部分超市、卖场陆续收的联合利华、宝洁、立白、纳爱斯四家日化企业的涨价通知，通知称将于三月底四月初涨价，涨幅为10%左右。消息传出后，国内部分市场发生民众抢购洗衣粉、肥皂、洗发水、洗洁精等现象。与此同时，四大巨头“不约而同”的涨价支局也被质疑有操纵价格之嫌。3月29日，国家发改委根据举报对涉及涨价的企业进行调查，约谈了相关企业，了解情况。之后，联合利

5、华等企业发布公告：“考虑到此次涨价时间在社会上引起很大反响，从大局出发，我们暂缓实施涨价。”o联合利华等公司联合涨价的行为实质上属于横向垄断协议。o鉴于它在约谈后主动宣布暂停廷加并向消费者致歉，主动减轻了违法行为的危害后果，上海市物价局根据价格违法行为行政处罚规定，对其散布涨价信息扰乱市场价格秩序的违法行为联合利华中国有限公司做出200万元罚款的行政处罚，对其他主题不予处罚。纵向垄断协议：纵向垄断协议：o 指经营者与交易相对人之间达成垄断协议，主要包括：固定向第三人转售商品的价格协议固定向第三人转售商品的价格协议和限定向第三人转售商品的最低价格协议限定向第三人转售商品的最低价格协议。典型案例：

6、o 2010年，美国司法部就对汽车零部件供应商的价格操汽车零部件供应商的价格操纵行为纵行为展开调查，汽车零部件卡特尔操纵价格，遭美欧重罚。o 2014年湖北省物价局对一汽大众销售有限公司下属的奥迪服务部和湖北部分奥迪经销商的价格垄断行为经销商的价格垄断行为、上海物价局对克莱斯勒中国和上海地区部分经销商价格垄经销商价格垄断行为断行为做出反垄断处罚决定。汽车行业反垄断调查和处罚给消费者带来实惠汽车行业反垄断调查和处罚给消费者带来实惠o 反垄断法还规定了禁止行业协议组织本行行业协议组织本行业的经营者达成垄断协议业的经营者达成垄断协议。同时，明确了不认定为垄断协议的条件。2、滥用市场支配地位滥用市场支

7、配地位o 市场支配地位市场支配地位，是指经营者在相关市场内能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场的市场。o 法律规定禁止具有市场支配地位的经营者实施不公平的高价销售或低价购买等其中滥用行为滥用行为o 法律还规定了认定经营者具有市场支配地位的因素和可以推定经营者具有市场支配地位的标准。企业具有市场支配地位的利弊企业具有市场支配地位的利弊：o利：利：o 从经济效果看，市场支配地位的产生在一定程度上有利于经济发展：首先首先，市场支配地位所产生的集聚效应能集中使用各种资源，减少经营成本，提高生产效率，实现规模经济效益。其次，其次，市场支配地位能够增强经营者的经

8、济实力，保证大型创新活动所需的资金和设备，促进科技创新活动的发展，带动相关行业技术革新，推动科技进步。弊：弊：o 具有市场支配地位的经营者拥有强大的经济实力，能够控制市场上商品的价格、数量和其他交易条件，如果其滥用支配地位滥用支配地位，实施垄断价格、掠夺性定价、拒绝交易、限定交易、搭售、实行差别待遇以及反垄断执法机构认定的其他排除、限制竞争的行为，则会严重影响市场秩序，因此必须予以禁止。o 可见，可见，反垄断法并不禁止经营者通过反垄断法并不禁止经营者通过合法途径取得市场支配地位，而是禁止经营者合法途径取得市场支配地位，而是禁止经营者对其市场支配地位的滥用。对其市场支配地位的滥用。典型案例：微软

9、涉嫌滥用市场支配地位案件微软涉嫌滥用市场支配地位案件o1992年，美国联邦贸易委员会就微软涉嫌滥用市场支配地位微软涉嫌滥用市场支配地位行为行为启动了长达3年的反垄断调查。1997年10月，司法部向哥伦比亚特区联邦法院提起诉讼，指控微软违反反垄断法。法官驳回了司法部的请求，同时宣布暂时禁止微软将视窗系统与IE捆绑销售。次年，司法部和20个州的总检察长联合对微软提出6项垄断指控，最终，微软花费18亿美元与各州达成和解协议。o但在世界其他地方，微软依然深陷反垄断诉讼的泥潭。2004年、2006年，欧盟委员会先后对微软开出了4.97亿欧元（约合40.1亿元人民币）、2.8亿欧元的的巨额罚单。此后，微软

10、又因视窗系统捆绑安全软件、桌面搜索工具、IE浏览器而受欧盟多次重罚。2013年国家工商总局启动对微软中国的反垄断调查，涉年国家工商总局启动对微软中国的反垄断调查，涉及到拒绝交易（及到拒绝交易（XP停止服务）、限价交易及搭售等等问题停止服务）、限价交易及搭售等等问题微软公司或面临最高额微软公司或面临最高额6亿美元罚款。亿美元罚款。高通公司面临反垄断调查高通公司面临反垄断调查典型案例典型案例2：三：三Q大战大战奇虎北京奇虎科技有限公司（简称奇虎公司）诉腾讯科技（深奇虎北京奇虎科技有限公司（简称奇虎公司）诉腾讯科技（深圳）有限公司（简称腾讯公司）、深圳市腾讯计算机系统有限公司圳）有限公司（简称腾讯公

11、司）、深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称腾讯计算机公司）滥用市场支配地位纠纷案件（简称腾讯计算机公司）滥用市场支配地位纠纷案件3、经营者集中经营者集中o 经营者集中包括三种情形：o 一是经营者合并；o 二是经营者通过取得股权或者资产的方式，获得对其他经营者的控制权；o 三是经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。经营者经营者集中集中具有两面性具有两面性：o 一方面，经营者集中式资产重组的重要方式，对调整产业结构，盘活存量资产，推动企业实现规模经济，增强市场竞争力有着重要作用。o 另一方面，经营者集中也会减少甚至消灭市场上的竞争者，产生或者加强经营者的市场

12、支配地位，经营者多度集中会对市场的有效竞争造成威胁，造成经济效率的低下。o 因此，反垄断法需要根据本国经济的发展阶段、发展情况，本国企业的实际情况、市场竞争情况等因素，决定如何对经营者集中实施控制以及控制到什么程度。经营者集中申报制度经营者集中申报制度o 我国反垄断法规定了经营者集中的标准及相应的申报制度申报制度。o 当经营者集中达到相应标准时达到相应标准时，应当向国家应当向国家反垄断执法机构进行申报，反垄断执法机构进行申报，提交相应的材料，由国家反垄断执法机构按照法定期限、标准进行审查，最终做出禁止或不禁止集中的最终做出禁止或不禁止集中的决定决定。o 反垄断法第27条、31条规定了审查需要考

13、虑得因素。典型案例1：阻碍竞争，通用电气并购案被欧委会否决阻碍竞争，通用电气并购案被欧委会否决o2000年10月，美国通用电气公司宣布出价400多亿美元收购航空电子巨擘霍尼韦尔国际公司。这两家公司上一年度销售额分别达到了惊人的1300亿美元和250亿美元，因而该交易被视为通用电气史上最大的收购行动。o按照规定，欧盟委员会有权对合并后全球整体年销售额为42亿美元、在欧洲整体销售额超过2150亿美元的合并交易作出干预。o2001年7月，欧委会正式禁止该起合并，因为通用电气并购霍尼韦尔后，将使通用电气在不同市场获得垄断地位，有可能利用飞机租赁事业来垄断飞机发动机和航空电子市场，严重阻碍航空工业的市场

14、竞争，使消费者支付更高价格。通用电气并购霍尼韦尔最终宣告流产。典型案例典型案例2：2009年商务部禁止可口可乐公司收购汇源公司股权案件o 2008年，可口可乐公司意图收购汇源案曾引起了强烈反响，国内一片哗然，认为可口可乐有垄断之嫌。后我国商务部于2009年3月18日正式宣布：可口可乐公司收购汇源公司案将对竞争产生不利影响，因此依据反垄断法作出禁止此项收购的决定。这是反垄断法自2008年8月1日实施以来首个未获通过的案例。4、滥用行政权力排除、限制竞争滥用行政权力排除、限制竞争o 滥用行政权力排除、限制竞争，是指行政机关或者法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力滥用行政权力排除、

15、限制竞争的行为。在我国当前主要表现为：行业垄断行业垄断和地方保护地方保护。o 这类行为严重影响了市场竞争，严重影响了市场竞争，保护了落后，不仅严重损害消费者保护了落后，不仅严重损害消费者利益，也严重损害了企业利益，不利益，也严重损害了企业利益，不利于资源的优化配置和经济的健康利于资源的优化配置和经济的健康发展发展。因此，需要用法律形式对此类行为加以规制。滥用行政权力排除、限制竞争在我国滥用行政权力排除、限制竞争在我国的必要性的必要性：o 由于我们曾经长期实行计划经济，国家权力特别是行政权力对经济生活的干预程度很深，因此，在我们建立市场经济的过程中，必须要对这一问题做出相应规定。我国现阶段，各地

16、区、各级、各类行政机关滥用行政权力排除、限制竞争的问题还不同程度地存在，这是我国当前面临的一个较为特殊的问题，也为我国反垄断法提出了一个独特的问题。反垄断法针对这一问题进行的专门性、基础性法律规定，既说明了我国对这类行为的重视和坚决反对的态度，又能够进一步防止和制止行政机关和法律、法规授权的具有公共管理事务职能的组织滥用行政权力，排除、限制竞争的行为。此类行为的此类行为的表现形式：表现形式：o 1、滥用行政权力限定单位或个人只能经营、购买、使用指定的经营者提供的商品；o 2、滥用行政权力，妨碍商品在地区之间的自由流通；o 3、滥用行政权力，排除或者限制外地经营者在本地投资或者设立分支机构；o

17、4、滥用行政权力，排除或者限定外地经营者参加本地的招标投标活动；o 5、滥用行政权力，强制经营者从事垄断行为；o 6、滥用行政权力，制定含有排除、限制竞争内容的规定，等等。社会争议热点问题：国企垄断？o国企垄断，性质是合法的垄断，其目前的垄断地位是有国家经济法律和政策所决定的。o反垄断法第七条:国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业，国家对其经营者的合法经营活动予以保护，并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控，维护消费者利益，促进技术进步。o 前款规定行业的经营者应当依法经营，诚实守信，严格自律，接受社会公众的监督，不得利用其控制地位

18、或者专营专卖地位损害消费者利益。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定定提出了对国有垄断企业的改革方向：提出了对国有垄断企业的改革方向：o o 二、坚持和完善基本经济制度二、坚持和完善基本经济制度o（7）准确界定不同国有企业功能。国有资本准确界定不同国有企业功能。国有资本加大对公益性企业的投入，在提供公共服务方面作加大对公益性企业的投入，在提供公共服务方面作出更大贡献。出更大贡献。国有资本继续控股经营的自然垄断行国有资本继续控股经营的自然垄断行业，实行以政企分开、政资分开、特许经营、政府业，实行以政企分开、政资分开、特许经营、政府监管为主要内容的改革

19、，监管为主要内容的改革，根据不同行业特点实行网根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务，推进公共资源配置市场运分开、放开竞争性业务，推进公共资源配置市场化。化。进一步破除各种形式的行政垄断。进一步破除各种形式的行政垄断。o（10）完善主要由市场决定价格的机制。凡凡是能由市场形成价格的都交给市场，是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。推进水、石油、天然气、电推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格。性环节价格。政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节，提高透明度，接受社会监督。完善农

20、产品价格形成机制，注重发挥市场形成价格作用。总的改革方向是：总的改革方向是：o 一是减少国企垄断的领域，最大现对非国有一是减少国企垄断的领域，最大现对非国有资产开放市场；二是放开一些自然垄断行业资产开放市场；二是放开一些自然垄断行业的竞争性环节价格，三是，对国企滥用控制的竞争性环节价格，三是，对国企滥用控制地位的行为进行规范和处罚，四是进一步破地位的行为进行规范和处罚，四是进一步破除各种形式的行政垄断。除各种形式的行政垄断。（三）对涉嫌垄断行为的调查（三）对涉嫌垄断行为的调查o 我国的反垄断执法机构，包括：国家发改委、商务部、工商行政管理总局的相关职能部门。o 对涉嫌垄断行为的举报。o 反垄断

21、执法机构的调查措施，执法规范，反垄断调查机构及工作人员的保密义务。o 被调查的经营者、利害关系人或其他有关单位或个人的配合义务，被调查的经营者、利害关系人的陈述权。o 反垄断调查机构作出处理决定并公布，被调查经营者的承诺及反垄断执法机构调查工作的中止、恢复及终止，等等。第三十九条第三十九条反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为，可以采取下列措施：o（一）进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查；检查；o（二）询问询问被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人，要求其说明有关情况；o（三）查阅、复制查阅、复制被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人的有关单证、协议、会计账簿

22、、业务函电、电子数据等文件、资料；o（四）查封、扣押查封、扣押相关证据；o（五）查询查询经营者的银行账户。o采取前款规定的措施，应当向反垄断执法机构主要负责人书面报告，并经批准。（四）法律责任（四）法律责任o 反垄断法第七章规定了各类垄断行为的法律责任；反垄断调查机构确定具体罚款数额时的考虑因素；经营者实施垄断性为应依法承担的民事责任；妨碍反垄断执法机构执法的法律责任；反垄断案件当事人的法律救济途径；反垄断执法机构人员渎职行为的法律责任。违法责任形式：o 违法经营者的违法责任违法经营者的违法责任：停止违法行为，没收违法所得，罚款（依据上一年度销售额的一定比例或定额）；民事责任o 行业协会的违法

23、责任行业协会的违法责任：罚款；依法撤销登记o 行政机关和具有管理公共事务职能的组织的违法责行政机关和具有管理公共事务职能的组织的违法责任：任：责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。o 拒绝、阻碍调查行为的个人或单位的违法责任：拒绝、阻碍调查行为的个人或单位的违法责任：责令改正；罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。五、我国政府反垄断行动及典型案例五、我国政府反垄断行动及典型案例o【案例1】我国商务部于2009年3月18日正式宣布：可口可乐公司收购汇源公司案将对竞争产生不利影响，因此依据反垄断法作出禁止此项收购的决定。这是反垄断法自2008年8月1日实施以来首个未获通过的案

24、例。o【案例2】2011年国家发改委价格监督检查与反垄断局接到了关于中国电信和中国联通在互联网市场接入上存在垄断的举报，并立刻对两家企业展开了反垄断调查。调查主要针对中国电信和中国联通在宽带接入及网间结算领域，是否利用自身具备的市场支配地位，阻碍影响其他经营者进入市场等行为。o【案例3】2013年国家工商总局启动对微软中国的反垄断调查，涉及到拒绝交易（如XP停止服务）、限价交易及搭售等等问题。o【案例4】2013年11月就美国高通公司在华市场的垄断地位、过度收取专利费和搭售的行为，国家发改委启动对高通公司进行反垄断调查。o【案例5】2013年8月开始，国家发展改革委对眼镜行业主要镜片生产企业存

25、在限制下游经营者转售价格的排除竞争行为进行反垄断调查，认定依视路、尼康、蔡司、豪雅等主要框架镜片生产企业和博士伦、强生、卫康等主要隐形眼镜片生产企业普遍对下游经营者进行了不同形式的转售价格维持，存在固定镜片转售价格或限定镜片最低转售价格的价格垄断行为，共计处以罚款1900多万元。o【案例6】2014年6月起，中国商务部宣称将审查包括汽车行业在内多领域的潜在垄断行为。2011年3月1日起，北京奔驰宣布实施严格的最低价格管理及限制跨区销售的政策。发改委对此涉嫌价格垄断的行为展开调查。o【案例7】经国家工商行政管理总局授权，云南省工商行政管理局于2012年4月对西双版纳州旅游协会、西双版纳州旅行社协

26、会涉嫌组织本行业经营者从事垄断协议行为进行立案调查，于2013年4月对两家协会分别下达了行政处罚决定。o【案例8】2014年9月奥迪服务部多次组织湖北部分奥迪经销商，通过达成并实施整车及服务维修价格的垄断协议，通过价格操纵，剥夺、干预下游经营者的定价权，抬高了汽车整车和配件的销售价格，损害了消费者的利益，。湖北省物价局对一汽大众销售有限公司处以上一年度相关销售额6%的罚款，共计2.4858亿元。对违法的经销商处以上一年度相关销售额1%-2%的罚款。共计2996万元。o【案例9】2014年9月上海物价局对克莱斯勒公司（中国）汽车销售有限公司与经销商签订含有维持转售价格条款的经销协议的价格操纵行为，依法处以3168.5万元罚款，对违法经销商处以214.21万元罚款。o【案例10】茅台和五粮液公司因价格垄断被罚4.49亿元，创我国反垄断史上最大罚单。发展改革委价格监督检查与反垄断局副局长张光远透露，到3月11日前两公司已全额缴纳罚款，相关案件已结案。（张晓松、钱成）思考题：o 1、根据近年来我国政府反垄断调查的情况分析，你认为我国现阶段哪些类型的垄断行为是最多发的？哪些是比较少出现的？原因是什么？o 2、有舆论认为我们政府的这一轮反垄断风暴主要是针对外资企业展开的，这将给我们引进外资带来负面影响。对此你怎么看？