有效构建绩效指标体系课件.ppt

1、集团绩效小组集团绩效小组20042004年年1111月月n什么是什么是BSCBSC？nBSCBSC如何为我所用？如何为我所用？n用好用好BSCBSC的关键？的关键？n组织战略实施问题组织战略实施问题n组织绩效评价问题组织绩效评价问题n三大作用定位三大作用定位n绩效评价工具绩效评价工具n战略管理工具战略管理工具n组织沟通工具组织沟通工具 任何工作都要明确目的，我们认为任何工作都要明确目的，我们认为上述三个方面是平衡计分卡目的。上述三个方面是平衡计分卡目的。财务结果财务结果员工的能力和利益员工的能力和利益客户满意客户满意技术技术+数据库数据库内部运作高效内部运作高效投资者信心投资者信心员工信心与敬

2、业员工信心与敬业客户信心客户信心运作效率运作效率知识信息管理与共享知识信息管理与共享财务财务维度维度收收入入内部流程内部流程维维度度创新创新程序程序外部关系管理外部关系管理程序程序能力能力维维度：度：学习和发展学习和发展战略胜任能力战略胜任能力领导胜任能力技术胜任能力核心胜任能力客户价值客户价值维维度度利润利润各分公司利润比例投资回报率投资回报率客户承诺客户承诺客户满意度达到%。市场份额产品开发、市场开发、客户关系管理、人力资源管理、项目管理、财务分析等客户管理程序客户管理程序运作程序运作程序经营程序经营程序一致性和氛围一致性和氛围人力资源管理体系文化建设知识共享知识共享内部信息系统各类知识数

3、据库金地集团公司层面的战略业绩指标金地集团公司层面的战略业绩指标战略框架战略框架战略目的战略目的目标目标 衡量指标衡量指标指标值指标值(具具体数值由体数值由公司高层公司高层讨论决定讨论决定)为股东创造为股东创造价值价值“有利润地成长有利润地成长”(在保证在保证投资平均水平回报率高于投资平均水平回报率高于上市地产公司以上的前提上市地产公司以上的前提下实现销售规模的增长下实现销售规模的增长)利润销售额净资产增长利润总额1.2-1.4亿元 25%报表销售收入增长率70 15%净资产收益率8 15%55%明确并满足明确并满足客户需求客户需求为中国白领阶层及成功人为中国白领阶层及成功人士提供高品质的生活

4、空间士提供高品质的生活空间根据客户要求及地域差别，提供符合其喜好产品客户综合满意度(6分以上)达到805%建立关键能建立关键能力力股东关系管理：建立和管股东关系管理：建立和管理良好的股东关系理良好的股东关系通过适当的方式再次募集资金融资额45亿元（证监会受理再融资申报材料，第一次受理时间在6月30日）15%市场研究：了解市场，捕市场研究：了解市场，捕捉机会捉机会新进入的市场进入武汉市场项目管理能力项目管理能力管理合作方重大进度偏差率5成本偏差率（无正偏差）10%土地获取能力：土地获取能力：新投资的项目新增土地面积20万平方米（武汉）品牌管理能力：高效管理品牌管理能力：高效管理品牌品牌建立在全国

5、范围内的一致性品牌品牌认知度（无提示情况下提及率5（深圳）3（北京）2上海）学习与成长学习与成长支持品牌管理的人力资源支持品牌管理的人力资源体系体系奖励突出业绩高级管理人才的吸引、保留和培养集团内部核心人力资源体系的一致性员工的满意度80招聘提拔总助以上员工人数6人；中干领导力提升（领导力测评）关键岗位员工流失率5关键人力资源制度的优化（激励机制）10%n财务与非财务绩效指标的平衡财务与非财务绩效指标的平衡n企业组织内外部群体的平衡企业组织内外部群体的平衡n股东、顾客、员工股东、顾客、员工n前置与滞后指标的平衡前置与滞后指标的平衡n绩效动因、核心结果绩效动因、核心结果n战略战略n人们基于环境、

6、核心能力和竞争定位等等信息，对一种恰当行动过人们基于环境、核心能力和竞争定位等等信息，对一种恰当行动过程的最好的设想程的最好的设想/假设假设n战略管理战略管理n战略制订（表述战略假设）、战略实施（依假设行动）、战战略制订（表述战略假设）、战略实施（依假设行动）、战略控制（检验战略假设）略控制（检验战略假设）战略制订战略制订战略实施战略实施战略控制战略控制表述战略假设表述战略假设依据假设行动依据假设行动检验战略假设检验战略假设使命与核心价值观使命与核心价值观如何评价与跟踪战略成效如何评价与跟踪战略成效学习成长学习成长内部流程内部流程顾客顾客财务财务各项指标各项指标为了实施战略必须做好什么为了实施

7、战略必须做好什么学习学习成长成长内部内部流程流程顾客顾客财务财务各项目标各项目标与众不同的行动与众不同的行动战略战略我们期望的未来景象我们期望的未来景象远景远景财务维度财务维度投资回报率投资回报率客户维度客户维度客户忠诚度客户忠诚度重复购买和扩大销售高品质楼盘高品质楼盘内部运作维度内部运作维度价值工程价值工程学习成长维度学习成长维度员工、组织员工、组织能力提升能力提升贡献于资本报贡献于资本报酬率在客户方酬率在客户方面最关键的因面最关键的因素是什么？素是什么？分析目前现状分析目前现状要做好顾客忠要做好顾客忠诚度最重要的诚度最重要的影响因素是什影响因素是什么？么？分析目前经营分析目前经营过程，内部

8、运过程，内部运作的哪些因素作的哪些因素能贡献于高品能贡献于高品质楼盘？质楼盘？为达到改善内为达到改善内部运作，学习部运作，学习成长方面哪些成长方面哪些方面需改善？方面需改善？n 2004-2008战略描述战略描述战略目标战略目标财务目标：净资产、净资产收益率、土地储备、财务目标：净资产、净资产收益率、土地储备、非财务目标：扩展业务空间与业务领域、国际化金地非财务目标：扩展业务空间与业务领域、国际化金地经营策略经营策略经营结构调整策略经营结构调整策略产品策略产品策略(档次、周期、产品地域档次、周期、产品地域)土地发展策略土地发展策略管理要求管理要求组织架构组织架构资金管理资金管理品牌文化品牌文化

9、制度流程制度流程人力资源人力资源产品系列产品系列IT规划与知识管理规划与知识管理商业物业与业务整合商业物业与业务整合地产公司的集约化扩张与稳健发展地产公司的集约化扩张与稳健发展n BSC四维度逻辑体系战略目的战略目的目标目标衡量指标衡量指标指标值指标值财务维度（为股东创造价值）财务维度（为股东创造价值）“有利润地成长”（在保证投资回报率10%以上的前提下实现规模增长）利润净利润地产销售额地产回款额/结转额净资产增长净资产收益率净资产增长率顾客维度（明确并满足顾客需求）顾客维度（明确并满足顾客需求）为中国白领阶层提供高品质生活空间充分考虑客户要求地域差异提供产品客户满意度市场细分内市场分额内部流

10、程维度（建立关键能力）内部流程维度（建立关键能力）股东关系管理：建立良好的股东关系通过适当方式再次募集资金募集资金到位时间土地获取能力新投资的项目储备的土地面积项目策划、管理能力合作方、进度、成本项目重大进度偏差品牌管理能力全国化品牌品牌认知度学习与成长维度学习与成长维度建立支持战略的人力资源体系构建集团和子公司管理架构与流程科学化管理架构优化提升专业能力开展商业研究商业物业研究2004BSC2004-2008战略规划战略规划2004年度经营规划年度经营规划核心竞争能力核心竞争能力人力资源与专业能力提升人力资源与专业能力提升实践中经常发生的实践中经常发生的重大问题重大问题n一个精心设计的平衡计

11、分卡通过所设计的目标一个精心设计的平衡计分卡通过所设计的目标和指标应该能够描述组织战略；和指标应该能够描述组织战略；n平衡计分卡中的指标应该从学习与成长维度的平衡计分卡中的指标应该从学习与成长维度的绩效动因到体现在财务维度的财务绩效改善构绩效动因到体现在财务维度的财务绩效改善构成一个因果关系链；成一个因果关系链；n在检查、改进指标间因果关系过程中持续地进在检查、改进指标间因果关系过程中持续地进行战略学习行战略学习平衡计分卡平衡计分卡“故事化了战略故事化了战略”分级平衡计分卡说明了你与战略的关系分级平衡计分卡说明了你与战略的关系战略与我有什么关系？战略与我有什么关系？答案在于：答案在于：对公司的

12、均衡计分卡中的目标本部门能贡献的方面对公司的均衡计分卡中的目标本部门能贡献的方面1.1.来自公司目标细化落实来自公司目标细化落实2.2.来自上级与其他部门的期望来自上级与其他部门的期望内部客户期望内部客户期望3.3.来自本部门来自本部门/团队的使命团队的使命部门关键职责应产生的业绩成果部门关键职责应产生的业绩成果部门目标分解至职位部门目标分解至职位1.1.来自部门目标来自部门目标2.2.来自本职位职责来自本职位职责职位职责所形成的指标职位职责所形成的指标n分级的关键在于对高层次平衡计分卡的理解分级的关键在于对高层次平衡计分卡的理解n核心考虑如何对高层次平衡计分卡产生影响核心考虑如何对高层次平衡

13、计分卡产生影响指标特征指标特征与战略与战略相关相关定量化定量化可获得可获得易理解易理解相关性相关性通俗定义通俗定义权衡性权衡性1：明确自己业绩：明确自己业绩的关键区域！的关键区域！缩短交货期？缩短交货期？促进市场促进市场份额？份额？確保安全確保安全/质量？质量？降低成本？降低成本？开发新的开发新的产品？产品？提高員工技能和效率？提高員工技能和效率？S：具体的具体的M：可衡量的可衡量的A：可实现的可实现的R：相关的相关的T：有时限性的有时限性的2：制定：制定“聪明的聪明的”目标目标具体的具体的 有具体的动词为指引有具体的动词为指引 提高、改善、缩短、开发、確保提高、改善、缩短、开发、確保.实现该

14、目标后有何预期结果？实现该目标后有何预期结果？可观察到的结果可观察到的结果 具体的成果具体的成果可衡量的可衡量的 您怎样知道自己是否实现了目标？实现您怎样知道自己是否实现了目标？实现程度？程度？您只能管理可衡量的事情！您只能管理可衡量的事情！可以从数量或质量方面来衡量可以从数量或质量方面来衡量 依靠量化或质化的衡量标准依靠量化或质化的衡量标准 可以观察到的具体成果可以观察到的具体成果 或与上司达成共识的其他标准或与上司达成共识的其他标准可实现的可实现的,但同时需要但同时需要“跳一跳跳一跳”才能达才能达到到 该目标是否具有挑战性？该目标是否具有挑战性？是否需要付出努力才能实现的？是否需要付出努力

15、才能实现的？员工能否实现该目标？员工能否实现该目标？是否在员工的控制或影响范围之内的？是否在员工的控制或影响范围之内的？是否会得到相关的资源和支持的？是否会得到相关的资源和支持的？相关的相关的 是否与公司是否与公司/系统系统/部门的目标和工作部门的目标和工作重点一致？重点一致？是否是最重要的目标？是否是最重要的目标？该目标是否与岗位职责相关？该目标是否与岗位职责相关？该目标是否可以满足员工发展需求？该目标是否可以满足员工发展需求？有时限性的有时限性的 该目标实现的时限是什么？该目标实现的时限是什么？是否有重大的里程碑来进行管理？是否有重大的里程碑来进行管理？实现该目标过程中如何对其进展进行跟实

16、现该目标过程中如何对其进展进行跟踪？踪？量化标准：量化标准：成本成本：花费了、节省了或收入了多少？：花费了、节省了或收入了多少？数量数量：交付了、销售了多少产品或服务？：交付了、销售了多少产品或服务？时限：时限：何时开始或结束行动，频率如何？何时开始或结束行动，频率如何？质化标准质化标准质量质量：产品或服务如何满足客户的需要？客戶的认可：产品或服务如何满足客户的需要？客戶的认可程度如何？程度如何？影响：影响：行动的具体结果和可以观察到的影响是什么？行动的具体结果和可以观察到的影响是什么？过程过程：是否按照设定的标准程序进行？：是否按照设定的标准程序进行？n双方共同讨论来设定目标；双方共同讨论来

17、设定目标；n双方对下一年度目标及衡量标准达成一致；双方对下一年度目标及衡量标准达成一致；n在沟通过程中，上级应充分听取并尊重下属的意在沟通过程中，上级应充分听取并尊重下属的意见；见；n在出现意见分歧时，上级要尽可能说服下属，避在出现意见分歧时，上级要尽可能说服下属，避免使用权威的影响；免使用权威的影响；n意见实在无法达成一致时，以上级意见为准；意见实在无法达成一致时，以上级意见为准；mnmmnnnxxxxxxxxxxxx21332312222111211nmnnmmmaaaaaaaaaaaa21332312222111211myyyy321=质：是什么？质：是什么？量：是多少？量：是多少？权重

18、权重影响因素影响因素nBSCBSC的六字原理：平衡、因果、分级；的六字原理：平衡、因果、分级；n基于基于BSCBSC开展业绩管理（规划、考察、反馈）关开展业绩管理（规划、考察、反馈）关键在于键在于“故事化故事化”战略描述，战略是战略描述，战略是BSCBSC的主线；的主线；n运用运用SMARTSMART原则，遵循一致的逻辑进行指标沟通原则，遵循一致的逻辑进行指标沟通远景远景3-5年经营目标年经营目标 总体总体战略战略财务财务客户客户/市场市场內部內部流程流程核心能力核心能力 关键战略重点关键战略重点 关键过程关键过程预期成果预期成果绩效目标和指标绩效目标和指标 n需要依托战略规划以及年度经营规划；需要依托战略规划以及年度经营规划；n年度战略重点；年度战略重点；n年度职能方向的专项规划；年度职能方向的专项规划；