1、江苏经贸职业技术学院江苏商业管理干部学院学期授课计划（ 2016/2017 学年 第二学期）系 部金融学院教研室投资与理财任课教师刘标胜课程名称个人理财任课班级15金管1、2、3课程教学标准制订部门金融学院教材名称个人理财出版单位、编者、出版时间及版次:湖南大学出版社，尚永庆，2014.1第二版主要教学参考书（名称，编者，出版单位，出版时间及版次）个人理财，胡君晖，北京：中国金融出版社，2015.8第二版个人理财，孙黎，北京：中国人民大学出版社，2015.8第一版课程总学时54本学期教学周数18本学期周学时数3本学期计划学时54备注：实际执行中根据情况小幅调整。本学期教学时数分配讲授32实验习
2、题课现场教学16复习测验机动4教研室主任李建系部主任陈星教务处长沈跃云编制说明：1、授课计划编写以每次课（2-3课时）为编写单元。教学内容应写明学习单元、扼要内容（含实验、实习）。2、授课形式指讲授、实验、习题课、讨论、自学指导、演示、录像示教、辅导答疑、上机实习、实地考察、参观等。3、课外作业指作业类型，如习题（注明题目如P页第题）、课程论文、调查报告、实验报告、读书报告、查阅文献资料等。1学 期 授 课 计 划周次授课节次内容（学习单元或主题学习单元名称）授课时数授课形式课外作业辅导13学习单元一 个人理财认知主题学习单元一 个人理财界定3讨论上机查找资料，制作PPT23主题学习单元二 个
3、人理财相关理论主题学习单元三 国内外个人理财现状及发展趋势3面授投资理财技能大赛模拟拓展训练33学习单元二 客户财务状况分析主题学习单元一 客户信息分析主题学习单元二 客户财务报表编制主题学习单元三 客户财务状况分析3面授上机投资理财技能大赛模拟拓展训练43学习单元三 现金理财规划主题学习单元一 现金理财规划的概念主题学习单元二 现金理财的原则主题学习单元三 客户现金理财规划3面授上机投资理财技能大赛模拟拓展训练53学习单元四 保险规划理财主题学习单元一 保险诠释主题学习单元二 保险理财产品种类主题学习单元三 保险理财规划主题学习单元四 保险理财规划实务3面授上机投资理财技能大赛模拟拓展训练6
4、3学习单元五 债券投资理财主题学习单元一 债券的含义与种类主题学习单元二 债券的交易与风险主题学习单元三 债券的投资策略与收益计算3面授上机在网上银行模拟购买债券，并计算相关收益73学习单元六 股票投资理财主题学习单元一 股票入门基础知识3面授上机对国家政策进行分析，精选个股进行研究分析。83主题学习单元二 股票投资的基本面分析3讨论上机对热点板块进行讨论分析93主题学习单元三 股票投资的实用技术分析3面授上机对常用技术指标的有效性进行总结103学习单元七 基金投资理财主题学习单元一 基金投资基础知识主题学习单元二 基金投资的分类和类型主题学习单元三 基金投资的策略和技巧3面授上机查找资料，挑
5、选当前有潜力的基金品种113学习单元八 期货投资理财主题学习单元一 期货投资基础知识主题学习单元二 商品期货投资技巧主题学习单元三 金融期货投资指南3面授上机学会对大宗商品期货走势的判断123主题学习单元二 商品期货投资技巧主题学习单元三 金融期货投资指南3面授上机形成大宗商品期货投资技术模式133学习单元九 信用卡理财主题学习单元一 信用卡基础知识主题学习单元二 信用卡理财3面授上机通过网络查找信用卡使用注意事项143学习单元十 外汇理财主题学习单元一 外汇与汇率主题学习单元二 外汇理财基础知识主题学习单元三 外汇交易3面授上机通过网络查找购汇技巧和避免外汇波动带来的损失153学习单元十一 贵金属理财主题学习单元一 贵金属投资基础知识主题学习单元二 黄金等贵金属投资策略3面授上机投资理财技能大赛模拟拓展训练163学习单元十二 房地产、教育、税收理财规划主题学习单元一 房地产投资理财主题学习单元二 教育投资规划主题学习单元三 税收筹划3面授上机查找资料学习家庭避税173学习单元十三 退休和遗产理财规划主题学习单元一 退休理财规划主题学习单元二 遗产筹划3面授上机投资理财技能大赛模拟拓展训练183学习单元十四 家庭综合理财规划主题学习单元一 客户理财目标分析主题学习单元二 理财规划书设计与执行3面授上机投资理财技能大赛模拟拓展训练193复习3答疑
