邮政储蓄基金从业人员管理系统培训系统操作课件.pptx

1、一、系统功能介绍一、系统功能介绍p为了加快基金业务的发展，加强对各级基金销售机构、基金从业人员的系统管理，提高业务信息传递速度，为理财经理的专业化服务提供有效支撑，从实用性和操作性综合考虑，在基金信息管理系统中增加了从业人员管理、短信管理的功能。一、系统功能介绍一、系统功能介绍p人员管理p短信管理（一）人员管理（一）人员管理p机构信息维护p网点开办业务查询p人员注册p人员查询p人员从业资格管理（二）短信管理（二）短信管理p短信客户群管理p短信任务增加p短信任务查询二、人员管理二、人员管理p此功能模块包含了机构信息维护，网点开办业务查询，基金从业人员的注册、查询、修改，从业资格证书的录入、查询等

2、功能。二、人员管理二、人员管理（一）机构信息维护（一）机构信息维护p功能：查询机构信息，维护机构简称、地址和电话等信息。（一）机构信息维护（一）机构信息维护p查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。（一）机构信息维护（一）机构信息维护p点击修改可以修改该机构的一些信息。（一）机构信息维护（一）机构信息维护p请及时完善和更新本机构相关信息。请设置短信显示简称，以便顺利接收短信。（二）网点开办业务查询（二）网点开办业务查询p功能：查询各级机构开办业务（基金、理财、国债）的情况。p查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。（二）网点开办业务查询（二）网点开办业务

3、查询p查询结果显示：（二）网点开办业务查询（二）网点开办业务查询l点击右上角的“导出”按钮，可导出excel表：（三）人员注册（三）人员注册p功能：各级基金从业人员的注册，人员基本信息的录入。功能：查询各级机构开办业务（基金、理财、国债）的情况。点击导出excel如下：点击导出excel如下：功能：可以根据所选机构、机构代码、机构名称、数据粒度、人员类别、学历和从业证书类别等条件查询从业人员信息。点击添加客户群进入人员参数选择页面。设置查询条件（可为空），显示本机构下的短信任务。点击持证人数显示持证人员明细：点击导出excel如下：点击右上角的“导出”按钮，可导出excel表：点击修改可以修改

4、该机构的一些信息。可修改人员信息，注销人员；可查询、删除、生成短信平台客户。点击添加客户群进入人员参数选择页面。在客户群显示列表点击查询，进入客户人员确认页面，可以查看并修改客户群人员信息。点击短信任务增加，进入定制短信界面。（三）人员注册（三）人员注册p人员注册界面：需点击增加才可录入成功。（三）人员注册（三）人员注册p人员信息确认界面。信息无误，提交即可。（三）人员注册（三）人员注册p提交后界面：（三）人员注册（三）人员注册p可修改人员信息，注销人员；点击导出excel如下：（四）人员查询（四）人员查询p功能：可以根据所选机构、机构代码、机构名称、数据粒度、人员类别、学历和从业证书类别等条

5、件查询从业人员信息。（四）人员查询（四）人员查询p查询条件（四）人员查询（四）人员查询p查询结果（五）人员从业资格管理（五）人员从业资格管理p查询各机构从业人员资格证书持有情况。（五）人员从业资格管理（五）人员从业资格管理p查询结果（五）人员从业资格管理（五）人员从业资格管理p点击持证人数显示持证人员明细：点击添加客户群进入人员参数选择页面。（五）人员从业资格管理（五）人员从业资格管理点击确定，保存该客户群，显示客户群明细；点击确定，保存该客户群，显示客户群明细；点击修改可进入修改界面，操作同短信任务添加。功能：查询各级机构开办业务（基金、理财、国债）的情况。查询条件三选一，优先级为：机构代码

6、，机构名称，其他筛选条件。此功能模块包含了机构信息维护，网点开办业务查询，基金从业人员的注册、查询、修改，从业资格证书的录入、查询等功能。点击查询可以查看任务信息。设置短信发送区间，发送频次，短信接收客户群。点击添加客户群进入人员参数选择页面。功能：各级基金从业人员的注册，人员基本信息的录入。（二）网点开办业务查询（二）网点开办业务查询二、短信管理二、短信管理（一）短信客户群管理（一）短信客户群管理p支持添加、删除、修改短信客户群和客户群导出。（一）短信客户群管理（一）短信客户群管理p点击添加客户群进入人员参数选择页面。（一）短信客户群管理（一）短信客户群管理p人员参数选择界面（一）短信客户群

7、管理（一）短信客户群管理p客户群确认（一）短信客户群管理（一）短信客户群管理p可以删除某个人员，也可以通过输入框手动添加新的人员，输入完毕后，请点击增加将人员信息列入上面的名单。建议这样建立的客户群人员不超过1000名。（一）短信客户群管理（一）短信客户群管理p输入客户群名称。（一）短信客户群管理（一）短信客户群管理p点击确定，保存该客户群，显示客户群明细；点击返回，显示客户群列表。（一）短信客户群管理（一）短信客户群管理p可查询、删除、生成短信平台客户。（一）短信客户群管理（一）短信客户群管理p在客户群显示列表点击查询，进入客户人员确认页面，可以查看并修改客户群人员信息。之后操作同添加人员的

8、步骤。功能：各级基金从业人员的注册，人员基本信息的录入。点击查询可以查看任务信息。点击添加客户群进入人员参数选择页面。点击添加客户群进入人员参数选择页面。功能：查询各级机构开办业务（基金、理财、国债）的情况。点击右上角的“导出”按钮，可导出excel表：设置短信发送区间，发送频次，短信接收客户群。点击修改可进入修改界面，操作同短信任务添加。功能：查询机构信息，维护机构简称、地址和电话等信息。确认无误后单击确定保存成功后回显短信任务查询列表。点击增加才可录入产品。点击查询可以查看任务信息。点击右上角的“导出”按钮，可导出excel表：此功能模块包含了机构信息维护，网点开办业务查询，基金从业人员的

9、注册、查询、修改，从业资格证书的录入、查询等功能。需点击增加才可录入成功。（一）短信客户群管理（一）短信客户群管理p在客户群列表点击生成短信平台客户，可以为短信平台生成客户群的批量导入文件。（二）短信任务增加（二）短信任务增加p点击短信任务增加，进入定制短信界面。（二）短信任务增加（二）短信任务增加p设置短信任务名称，选择短信模板，选择产品参数。选择“多只产品模板”，该项为必输项。点击增加才可录入产品。（二）短信任务增加（二）短信任务增加p设置短信发送区间，发送频次，短信接收客户群。短信客户群，短信任务粒度、人员类别，二选一点击导出excel如下：点击增加才可录入产品。点击删除，可以删除本条短

10、信任务。点击增加才可录入产品。查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。点击添加客户群进入人员参数选择页面。点击短信任务增加，进入定制短信界面。点击右上角的“导出”按钮，可导出excel表：（五）人员从业资格管理点击返回，显示客户群列表。点击返回，显示客户群列表。点击增加才可录入产品。此功能模块包含了机构信息维护，网点开办业务查询，基金从业人员的注册、查询、修改，从业资格证书的录入、查询等功能。设置查询条件（可为空），显示本机构下的短信任务。点击删除可删除短信任务；（二）短信任务增加（二）短信任务增加p全部设置完毕后，点击定制短信任务，出现确认输入列表。（二）短信任务增加（二

11、）短信任务增加p确认无误后单击确定保存成功后回显短信任务查询列表。（二）短信任务增加（二）短信任务增加p点击查询可以查看任务信息。（二）短信任务增加（二）短信任务增加p点击删除可删除短信任务；p点击修改可进入修改界面，操作同短信任务添加。（三）短信任务查询（三）短信任务查询l短信任务查询界面（三）短信任务查询（三）短信任务查询p设置查询条件（可为空），显示本机构下的短信任务。（三）短信任务查询（三）短信任务查询p点击删除，可以删除本条短信任务。点击修改可进入修改界面，操作同短信任务添加。点击增加才可录入产品。（二）网点开办业务查询点击持证人数显示持证人员明细：点击删除，可以删除本条短信任务。查

12、询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。（二）网点开办业务查询点击短信任务增加，进入定制短信界面。此功能模块包含了机构信息维护，网点开办业务查询，基金从业人员的注册、查询、修改，从业资格证书的录入、查询等功能。点击删除，可以删除本条短信任务。点击增加才可录入产品。（五）人员从业资格管理点击导出excel如下：点击修改可以修改该机构的一些信息。查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。p谢谢大家！（一）机构信息维护p查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。（二）网点开办业务查询点击右上角的“导出”按钮，可导出excel表：（三）人员注册p功

13、能：各级基金从业人员的注册，人员基本信息的录入。（一）短信客户群管理p点击添加客户群进入人员参数选择页面。（一）短信客户群管理p点击确定，保存该客户群，显示客户群明细；点击返回，显示客户群列表。此功能模块包含了机构信息维护，网点开办业务查询，基金从业人员的注册、查询、修改，从业资格证书的录入、查询等功能。（二）网点开办业务查询点击返回，显示客户群列表。功能：各级基金从业人员的注册，人员基本信息的录入。点击确定，保存该客户群，显示客户群明细；点击修改可以修改该机构的一些信息。查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。点击删除，可以删除本条短信任务。可修改人员信息，注销人员；为了

14、加快基金业务的发展，加强对各级基金销售机构、基金从业人员的系统管理，提高业务信息传递速度，为理财经理的专业化服务提供有效支撑，从实用性和操作性综合考虑，在基金信息管理系统中增加了从业人员管理、短信管理的功能。点击修改可进入修改界面，操作同短信任务添加。点击添加客户群进入人员参数选择页面。点击增加才可录入产品。可以删除某个人员，也可以通过输入框手动添加新的人员，输入完毕后，请点击增加将人员信息列入上面的名单。查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。（二）短信任务增加p确认无误后单击确定保存成功后回显短信任务查询列表。（二）短信任务增加p点击删除可删除短信任务；p点击修改可进入修改界面，操作同短信任务添加。（三）短信任务查询p设置查询条件（可为空），显示本机构下的短信任务。