外资银行业分析报告课件.ppt

1、外资银行对中国的渗透一、外资银行发展概况v1979年，第一家外资银行机构日本输出入银行经批准进入北京设立代表处 v1982年我国开始引进外资金融营业性机构的试点，当年批准香港南洋商业银行在深圳设立分行 v1985年，我国的厦门、珠海、汕头和海南四个经济特区也向外资金融机构开放 v1992年大连、天津、青岛、南京、宁波、福州、广州7个城市对外资银行开放 v2019年我国的金融开放进一步扩大，金融市场开放城市增加到24个 v2019年和2019年，外资银行在中国开设的分行分别达到131家和142家，代表处更高达527和543家。v2019年7月中国宣布取消外资银行在中国设立机构的地域限制，外资的分

2、行数目达162家 v2019年12月11日在中国加入世贸组织的同时，我国政府取消了外资金融机构外汇业务服务对象的限制，允许设在上海、深圳、天津、大连城市的外资金融机构正式经营人民币业务 v截至2019年10月，共有19个国家和地区在华设立外资银行，42个国家和地区的外资（合资）银行在华设立代表处，外资银行分行数已达163家，代表处共计223处 图一：外资银行设立分行数目的年度统计（单位：家）131142162156158159146157163125130135140145150155160165170199619971998199920002001200220032004（10）图二：外资银

3、行在华设立代表处年度统计52754328424723321321121622315020025030035040045050055019961997199819992000200120022003 2004（10）二、外资银行进入中国金融市场的主要分布特征二、外资银行进入中国金融市场的主要分布特征 v 来源的国别（地区）特征来源的国别（地区）特征 从来源国别（地区）分布特征看，在华外资银行以来自亚洲和欧洲的银行为主。根据2019年底的数字，亚洲国家（地区）占49.18%,欧洲占34.51%,北美及大洋洲占13.86%,其它占2.45%。49.18%49.18%34.51%34.51%13.86

4、%13.86%2.45%2.45%亚洲欧洲北美洲及大洋洲其他图三：外资银行的地区来源 图四：在华外资银行分行的国别（地区）分布 65583825232316151211日本香港美国法国英国德国新加坡泰国韩国荷兰v 从地区分布特征从地区分布特征 外资银行机构主要集中在中国东部沿海大城市 图五：外资银行在中国的主要城市分布 46262416151185101520253035404550上海深圳北京广州天津厦门大连在天津的外资银行：国家和地区 银行名称 日本 三井住友银行 日联银行 东京三菱银行 韩国 中小企业银行 新韩银行 朝兴银行 外 换银行 新加坡 华侨银行 香港 汇丰银行 法国 兴业银行

5、东方汇理银行 巴黎银行 美国 大通银行 花旗银行 英国 标准渣打银行v业务拓展特征业务拓展特征 1、从外汇业务拓展到人民币业务2、不同的经营策略 以汇丰、花旗、渣打为代表的全能型银行推动包括企业金融和个人金融在内的各项业务，处于市场主导地位。以日资银行为代表的稳健型外资银行，继续以外商投资企业，特别是和母行建立了长期合作关系的客户作为目标客户。部分外资银行则致力于专业化发展，专注于某一专门领域做出特色 3、自然增长和选择性投资并重 自然增长就是指外资银行在中国内地的自身网络建设和业务开展。选择性投资是指参股中资银行的战略性投资 外资入股国内商业银行一览表 1国内银行 国外投资者 入股比例及时间

6、 中国银行 苏格兰皇家银行 新加坡淡马锡控股亚洲开发银行 瑞士银行 10%2019 后三者合计 持有11.85%2019 建设银行 新加坡淡马锡控股 美洲银行 5.1%20199.0%2019 交通银行 汇丰控股 19.9%2019 华夏银行 德意志银行 13.98%2019 浦发银行 花旗集团 5%2019 光大银行 亚洲开发银行 3.59%2019 兴业银行 恒生银行国际金融公司 新加坡政府 15.98%20194%20195%2019 深发展 新桥投资 17.89%2019 渤海银行 渣打银行 20%2019 外资入股国内商业银行一览表 2国内银行 国外投资者 入股比例及时间 民生银行

7、国际金融公司新加坡淡马锡控股 1.08%20194.55%2019 上海银行 汇丰控股国际金融公司 8%20197%2019 2019 北京银行 国际金融公司荷兰银行集团 5%201919.9%2019 南京商业银行 巴黎银行国际金融公司 19.2%201915%2019 济南商业银行 花旗集团 11%2019 西安商业银行 国际金融公司 5%2019 杭州商业银行 澳洲联邦银行 19.9%2019 深发展 新桥投资 17.89%2019 南充商业银行 德国储蓄银行德国投资与开发集团 10%20193%2019 4 4、客户分布特征、客户分布特征 外资银行的服务对象集中于跨国公司在华企业、经营

8、出色的三资企业，以及大型外向型国有企业、上市公司 外资银行业强力吸引在华外籍人员、港澳台华人及国内富裕阶层等优质中外零售客户 三、外资银行的经营策略三、外资银行的经营策略（一）抢得先机（一）抢得先机 参股中资银行：v 2019年，汇丰以8%入股上海银行，成为第一家入股中资银行的外国银行v 汇丰银行投资144.61亿元人民币现金，入股中国最大的股份制商业银行交通银行，成为仅次于财政部的第二大股东 v 2019年1月，花旗集团正式入股上海浦东发展银行5%，并约定至2019年花旗有权将股份增持至24.9%。v 2019年渣打银行与渤海银行签订了入股19.9%的框架性协议 与中资银行进行战略联盟v 技

9、术v 资金结算v 信用卡（二）实行客户中心主义（二）实行客户中心主义 v 现代市场营销的一个重要思想和发展趋势是从交易营销转变为关系营销 v 中资银行实行的是“产品中心主义”外资银行对优质客户的抢夺主要体现在以下业务中 v国际结算业务 2019年3月爱立信事件v个人理财市场 汇丰提供“卓越理财”服务 渣打银行为客户提供“优先理财”服务 花旗提供CITIGOLD 服务v信用卡（三）特色经营（三）特色经营 v 花旗银行的特色产品是“标准化服务”。v 渣打银行的拳头产品是“中小企业金融服务”。v 汇丰银行的特色体现在“本土化”。四、外国银行在发展中国家的经营状况四、外国银行在发展中国家的经营状况（一

10、）外资银行在中东欧转轨国家（一）外资银行在中东欧转轨国家 v 经济转轨加快了银行体制的改革v 外资银行大量进入中东欧国家是在20世纪90年代中期以后 v 除个别情况外，几乎每个欧洲转型国家最大的三家银行都掌握在外资银行手中 国家 外资银行所占份额 斯洛伐克 95%克罗地亚 91%捷克 84%保加利亚 80%匈牙利 76%波罗的海国家 69%（爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）波兰 65%罗马尼亚 57%斯洛文尼亚 38%v资料来源：中华人民共和国商务部网站，2019年5月10日 v外资银行以欧洲地区的银行为主 v外资银行控制了转轨国家的信贷市场（二）在东南亚国家（二）在东南亚国家 2019年亚洲金融

11、危机后外资银行的市场占有量比危机前增加（三）在韩国银行2019年底2019年底国民银行0%73.6%韩立银行21.3%37.2%新韩银行23.4%51.5%韩美银行29.4%89.1%韩国第一银行0.1%48.6%韩国外换银行2.7%71.9%特点：v 外资银行的介入对金融业的稳定有利有弊v 外资一半以上是投资银行或投资基金股份v 重消费轻产业倾向2019年1-7月滨海新区和浦东新区经济指标对比 滨海新区 增长率 浦东新区 增长率工业总产值 2131.91亿 31.9%2189.69亿 8.2%固定资产投资 323.21亿 12.3%383.19 亿 0.1%出口总值 98.30亿 36.9%210.35亿 17.6%利用外资金额 14.21亿 24.5%22.99亿 10.4%区县财政收入 54.77亿 14.1%111.74亿 6.2%