泰国汽车市场调查课件.ppt

1、泰国汽车市场调研一、泰国经济一、泰国经济二、市场概况二、市场概况三、小客市场三、小客市场四、商用车市场四、商用车市场五、巴士市场五、巴士市场六、汽车零配件市场六、汽车零配件市场七、汽车物流行业七、汽车物流行业八、泰国工业八、泰国工业九、免税区：汽车工业九、免税区：汽车工业十、汽车消费十、汽车消费内容内容简介：简介：实行自由经济政策。属外向型经济，较依赖美、日、欧等外部市场。20世纪80年代，制造业尤其是电子工业发展迅速，经济持续高速增长。2019年被列为中等收入国家。2019年金融危机后陷入衰退。2019年经济开始复苏。近年来泰国积极应对国际金融危机，推动经济发展。1961年起实施国家经济和社

2、会发展五年计划。2019年开始第九个五年计划。近年，经济状况明显好转。2019年7月提前两年还清金融危机期间向国际货币基金组织借贷的172亿美元贷款。截至2019年底，泰国外债965亿美元，外汇储备1721亿美元。2019年主要经济数据为：国内生产总值：45958亿铢 国内生产总值增长率：7.8%货币名称：铢 汇率（全年均价）：1美元31.73铢 通货膨胀率：3.3%失业率：1.04%（10年数据）一、泰国经济一、泰国经济二、市场概况二、市场概况简介：来自TAI网消息截至05年有15家工厂（见以下图表）。07年生产总量为1,301,149辆。几乎接近早年9%的销售量。这使得泰国成为亚洲地区自日

3、本，中国，韩国，印度之后第五大汽车生产国。且成为世界第二大1吨皮卡车生产国。尽管07年油价打击了消费者信心且增加了汽车消耗成本，但是从08年早期预期来看，内外销售市场在稳定增长，然而，随着全球市场疲软和一些主要汽车出口国家如澳大利亚和欧洲的经济危机影响。预计09年产量会下降20-35%。泰国政府05年制订出口计划10年后每年汽车出口增加100万台，价值4000亿泰铢（12.19亿美金）。来源：FTI*其他车型包括厢式货车/中客，一吨以下皮卡，1.5吨皮卡，2-4吨皮卡，卡车，4吨大卡，大客，和四轮机动车。机动车单位销售量销售前10厂家(2019)来源：FTI来源：FTI三、小客市场三、小客市场

4、自从2019年泰国从亚洲金融危机复苏以来国内小客生产和销售都以2倍数字增长。然而当真正了解小客市场后，就可以认识到实际上小客市场占有份额非常小。因为小客在曼谷一些市区或是郊区的使用受到一定的限制，而一吨皮卡受到大部分人的青睐。大部分在泰国国内市场占有一席之地的汽车公司在泰国都有工厂。随着更多的公司不断进入泰国，即使是日本车如丰田和本田在市场上占有很大的优势，但是泰国人有了更多的选择。泰国政府也在打高档车的主意，进口高档轿车，梅赛德斯-奔驰决定在东南亚成立研究开发和服务中心，投资6千6百万泰铢。小客销售2019年1月到12月小客销售2019年1月到5月车辆登记数据显示7座以上大型实用车型有大幅度

5、增加。大部分是用于商用，但是也有部分使用者是富裕的城市家庭小客国内产量来源：泰国交通部注：红色为减少注：红色为减少LCV产量四、商用车市场四、商用车市场HCV产量泰国作为世界第二大一吨皮卡生产国，仅在美国之后，泰国国内皮卡车组装占了整个汽车产量的70%。商用车分为2块：HCV和LCV。HCV包括卡车和四吨以上巴士。LCV包括5吨以上卡车和其他四轮机动车。商用车国内销售来源:TAI 在泰国，皮卡在新车销售中占有很大优势，这种强烈需求在泰国人意料之中。皮卡车只增收3%的营业税，而小客的增收税高于30%。此外，皮卡车使用的是柴油发动机，在泰国柴油比汽油更便宜，因为有泰国政府的补贴。此外，轻型皮卡在家

6、用和商用中也非常普遍，因为它能满足农村居民和小规模商业用途需要。这种轻型皮卡非常适合因为它可以携带泰国一家子和一些农业产品。另外空间大且在崎岖的山路中也能发挥它的作用。日本皮卡已经在泰国占有很大的市场份额，但是最近几年，许多轻型皮卡出现了了新的面孔，如福特，雪佛兰和塔塔。注：红色为减少2019年数据来源：泰国交通部2019年数据来源：泰国交通部HCVHCV在泰国占有非常重要席位，在内销市场中占有非常大的比例 新HCV2019-2019年注册201920192019.2019年数据来源：泰国交通部五、巴士市场五、巴士市场根据泰国法律，客运车辆种类部包括巴士，相反，巴士被分为重型卡车一类，主要用重

7、量区分，过去3年中，路上跑的巴士有85，000辆，有超过过60%是公共巴士。07年，泰国注册的的新车型中，即使泰国市场其他车型增长，巴士仅占1%。在新的注册巴士中有一半是二手巴士，因为二手巴士大部分是公共巴士在被取消优惠政策时被卖了，更多人喜欢二手车而不是新车。20192019年数据来源：泰国交通部六、汽车零配件市场六、汽车零配件市场泰国不但是最大一吨皮卡生产国之一，也是全球汽车零部件重要生产国，过去的5年中，外界已经见证了泰国汽车零部件的发展，如今国际一级供应商在泰国都有生产基地，泰国具有强有力的零件生产公司给汽车厂提供配套，原料采购非常方便。泰国汽车工业蓝图2019年制订了180万（皮卡和

8、小客）辆车的目标。其中80万出口，这使得泰国成为世界第九大，亚洲第四大汽车生产国。泰国汽车联会每年从177个零配件生产企业（90%本地企业）订购了价值约6000万(约1720万美金)零配件。总计：百万泰铢资料来源：TAI七、汽车物流行业七、汽车物流行业泰国以曼谷为中心分为3个工业每个工业区都给工业区的生产供应商提供不同的贸易和税收优惠政策，其中汽车工业聚集在曼谷周边的工业区和其他省份如北榄省，北柳省，春武里和罗永等其他省份。1区，2区的工业区主要设计用来服务汽车工业因为周边有一些类似省路，高速路，地铁和周边港口等基础设施。全国范围内的经销商和工厂来说，他们都在使用公路和高速路网络来运送汽车和零

9、配件。在一些特殊情况下，甚至用到铁路运输。一些生产厂商已经和当地的供应商一起建立了他们自己的零配件网络，并且直接从供应商哪里发货以确保交期不延误。对于海外销售，成品经由曼谷，春武里和罗永省内的港口运送出去1区(6个省)1.曼谷2.北榄府3.沙没沙空府4.那宏柏颂府5.暖武里府6.巴吞他尼府曼谷1.Bangchan工业区2.Lad Krabang 工业区北榄府1.Bangplee工业区2.Bangpoo工业区沙没沙空府1.沙没沙空府工业区1区(6个省)2区(12个省)3区(其余省)2区（12省）阿育他1.Bangpa-In工业区2.高技术工业区3.Saha Rattana工业区北柳省1.gateway city工业区2.Wellgrow工业区春武里1.Amata Nakhon工业区2.Laem Chabang工业区3.Pinthong工业区叻丕府1.叻丕府工业区北标府1.Nong Khae工业区2.北标工业区3区（其余省）罗永府1.Amata City 工业区2.东部工业区3.东部海港工业区4.麦普塔普特工业区5.巴东岛工业区6.泰-新加坡21工业区其他省1.孔敬工业区2.北部工业区3.披集工业区4南部工业区特惠工业区罗永和林查邦工业区（尽管他们在2区但是他们被IEAT授权享受在3区的优惠政策）八、泰国工业八、泰国工业谢谢！谢谢！