哈萨克斯坦油气行业概述课件.ppt

1、哈萨克斯坦油气行业哈萨克斯坦油气行业概述概述市场营销部市场营销部引言引言1.行政区划引言引言哈萨克斯坦哈萨克斯坦l 地理位置：位于中亚中部，毗邻中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦。国土272.5万平方公里，人口1600万l 总统：纳扎尔巴耶夫l 首都：阿斯塔纳经济中心：阿拉木图l 货币：坚戈（Tenge），对美元汇率：180:1l 民族：130多个，哈萨克族占53.4，俄罗斯族约占30。l 宗教：伊斯兰教、东正教（注：伊斯兰教的禁忌）。l 语言：国语为哈萨克语，俄语为民族间语言。l 颜色：最爱绿色和浅蓝色，最不喜欢黄色引言引言 赴哈旅行注意事项赴哈旅行注意事项哈官方语言为哈萨克语，可通行交

2、流的语言为俄语，英语普及率不高。时间上比北京晚2小时。额定电压220V50HZ,请自带德式转换插头，也是俄罗斯标准。赴哈旅行注意事项赴哈旅行注意事项办理全球通的手机可以在当地使用。也可以购买当地SIM卡，1525美元左右。房间内可以开通国际长途，每分钟3.98美元左右，或购买IP卡使用。电脑可以无线上网。酒店商务中心可以提供复印、传真、上网等服务。出入哈海关时，如所携带的外币超过3000美元时，请如实、逐项按外币类别（含人民币）填写申报单。选择住所时应全面考虑安全因素，避免住楼的一层和最上层，住宅应有安全门、门上装有安全防护链。傍晚或夜间乘坐出租车，应拨打058电话通过调度台订车，不要乘坐私人

3、汽车。如出租车内已载有两人或两人以上乘客时应拒绝乘坐。引言引言 目目 录录1.1.油气储量、现状油气储量、现状2.2.炼油厂炼油厂3.3.油田油田4.4.油田运营单位油田运营单位5.5.油服企业和中资公司在哈发展油服企业和中资公司在哈发展6.6.投资哈萨克斯坦油气领域投资哈萨克斯坦油气领域7.7.商务签证商务签证8.8.风险分析风险分析9 9.总结总结1.1.油气储量、现状油气储量、现状1.1.1 1.1.1 油气储量油气储量哈萨克斯坦油气资源丰富，总储量排名进入全球前十，同时也是中亚地区重要的原油出口国和供应商。哈萨克斯坦境内已探明的石油储量占全球储量的3%，石油产区约占国土面积的62%，分

4、布有大小162个油田。2013年全国原油开采量为8180万吨，与2012年相比，增长率为103.2%。2013年天然气开采量为423亿立方，石油炼化总量为1430万吨。在2014年，全国计划开采全国计划开采83008300万吨原油，万吨原油，410410亿方亿方天然气，炼化天然气，炼化14701470万吨石油万吨石油。1.1.油气储量、现状油气储量、现状1.1.2 1.1.2 油气集中区油气集中区阿特劳州（城内有阿特劳炼油厂）曼格斯套州（紧邻里海，有国内最大的油港）阿克纠宾州（中石油阿克托别公司所在地）克孜洛奥尔达州（毗邻咸海）西哈萨克斯坦州（乌津油田）1.1.油气储量、现状油气储量、现状1.

5、1.3 1.1.3 主要石油城市、输油管线、炼油厂分布主要石油城市、输油管线、炼油厂分布巴甫洛达尔炼油厂巴甫洛达尔炼油厂希姆肯特炼油厂希姆肯特炼油厂阿特劳炼油厂阿特劳炼油厂1.1.油气储量、现状油气储量、现状1.1.4 1.1.4 哈萨克斯坦发展现状哈萨克斯坦发展现状1.1.4.1 哈国油气行业发展得益于大量国外投资，根据2013年1-10月份对哈外商投资数据显示，73%的外商投资集中在石油产区。与2012年相比，全年外商投资增长1.8%。欧美石油企业由于进入哈国油气领域早，占有先发优势在多个大型油田持股。中国油气企业以中石油为代表，主要在阿克托别州以中油阿克托别公司为载体参与哈国油气开发。1

6、.1.4.2 哈国内现有的三个炼油厂亟待现代化改造，产品仅能满足国内15%的燃料需求，由于无法深加工，大量油气产品以原料的形式出口。1.1.4.3 油气行业的产值对国民经济贡献巨大，占比达到25%，因此哈国经济对油气领域具有很强的依赖性。1.1.油气储量、现状油气储量、现状1.1.4 1.1.4 哈国内大型石油公司哈国内大型石油公司1.1.油气储量、现状油气储量、现状1.1.1.1.5 5 哈国利用外资的情况哈国利用外资的情况哈萨克斯坦的经济发展任务是鼓励外国大型公司加大投资规模，扩大科技投入，推进高附加值工业品的生产。目前困扰哈萨克斯坦外资增长的主要因素包括：许可证发放、税费因素、腐败行为、

7、强力攫取以及专业劳动力的匮乏和尚待改进的基础设施。1.1.1.1.6 6 投资制度分析投资制度分析在哈萨克斯坦外国劳务人员配额占全国劳动人口的0.7%。其中，一类、二类外国劳务人员(企业和单位领导人员、高中级技术人员)为0.25%，三类外国劳务人员(熟练技术工人)为0.32%，四类外国劳务人员(季节性农业工人)的配额依然是0.13%。四类劳务人员中，前两类人员的劳务许可较容易获批，而后两类的劳务许可申请被拒的可能性较大。2.2.炼油厂炼油厂2.1.2.1.阿特劳炼油厂阿特劳炼油厂始建于1943年，主要加工阿特劳州本地开采的原油，于1999年开始进行股份改制，目前哈国家石油天然气石油公司持股99

8、.17%。率先开始对田吉兹油田进行开发，具有其12%的开发权。目前该厂对原油的深度加工率为69%。2.2.2.2.希姆肯特炼油厂希姆肯特炼油厂85年投产，为国内最年轻的炼油厂，中石油和哈国家石油公司各持50%股权，主要加工途尔干盆地出产的原油。2.2.炼油厂炼油厂2.3.2.3.巴甫洛达尔炼油厂巴甫洛达尔炼油厂1978年投产，为石油化工厂，加工西伯利亚油田开采的原油，哈国家石油天然气公司控股企业。2.4 2.4 总结总结国内三大炼油厂均置于哈国家石油公司的掌握之国内三大炼油厂均置于哈国家石油公司的掌握之下，且计划在下，且计划在2014-20162014-2016年对炼油厂进行升级改造，年对炼油

9、厂进行升级改造，提升原油深加工能力，提高产品等级。提升原油深加工能力，提高产品等级。3.3.油田油田3.1.3.1.大型油田大型油田3.3.油田油田3.1.1.3.1.1.大型油田地理分布大型油田地理分布田吉兹（田吉兹（TengizTengiz）田吉兹为哈萨克斯坦最大生产油田，位于里海北部滨海沼泽区，该油田1979年发现，1993年投产，估计石油储量150-260亿桶，探明石油储量约60-90亿桶，为世界第12大油田。2007年石油产量平均为28万桶/日，预计2008年产量可达46万桶/日，未来10年完成注气项目后产量可增加到70万桶/日。田吉兹由Tengizchevroil 公司开发，该公司

10、有雪佛龙（拥有50%权益）、埃克森美俘(拥有25%的权益)、哈萨克斯坦 KazMunayGas(拥有20%的权益)和俄罗斯LukArco(拥有5%的权益)共同组成。卡拉恰干纳克（卡拉恰干纳克（KarachaganakKarachaganak）卡拉恰干纳克为一陆上凝析气田，位于哈萨克斯坦北部边界，与俄罗斯的Orenburg油田相近，2007年该气田的凝析油产量为25万桶/日，该油田的作业者为Karachaganak Petroleum(KPO)财团，据KPO称该油田凝析油储量80-90亿桶，天然气储量为1.33万亿立方米，为增加石油产量该财团计划未来6-8年投资100亿美元。卡什干（卡什干（Ka

11、shaganKashagan）位于里海北部，该油田的开发者为Agip KCO公司，该公司由康菲、埃尼、埃克森美孚、领先石油（Inpex）、哈萨克斯坦国家石油公司、壳牌和道达尔组成的财团，埃尼公司为作业者，Agip KCO公司估计卡什干油田探明储量为130亿桶，总资源量为380亿桶。该油田的投产时间由2005年推迟到2008年，2008年1月14日该公司宣布的协议，经过长期谈判，哈萨克斯坦国家石油公司在该财团中的持股比例从8.33%增至16.81%，Kashagan油田其他大股东，埃克森美孚、埃尼(Eni)、道达尔(Total SA)和荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell PLC

12、)将把各自的持股比例从18.5%下调至16.81%。剩余两家股东，康菲石油(Conoco Phillips)和领先石油公司(Inpex Holdings Inc.)也将减持股份。4.4.油田运营单位油田运营单位4.1 4.1 欧美公司欧美公司雪佛龙(田吉兹油田50%,卡沙干油田16,81%,卡拉恰干纳克油田20%)意大利埃尼石油(卡拉恰干纳克油田25%,卡沙干油田16,81%)道达尔(卡沙干油田16,81%)美孚(田吉兹油田25%,卡沙干油田16,81%)荷兰皇家壳牌(卡沙干油田16,81%,阿尔曼油田50%)康菲石油(卡沙干油田8,4%)英国燃气(卡拉恰干纳克油田20%)雷普索尔(南热母拜油

13、田25%)4.4.油田运营单位油田运营单位4.4.2 2 俄罗斯公司俄罗斯公司卢克石油：田吉兹油田(2,5%),卡拉恰干纳克油田(15%),北布扎奇油田(25%),卡拉库杜克油田(62,5%),阿尔曼油田(50%),北库木克尔油田(33%),卡让斯油田(33%),阿里别克木尔油田(50%),丘布卡拉干油田(50%),阿塔什基油田(50%)，南让木巴油田(12,5%).俄罗斯石油公司：库尔曼卡兹油田(50%)4.4.3 3 本土公司本土公司哈国家天然气石油公司：哈石油钻井开采公司（46%）,哈石油阿克托别公司(67%),曼格斯套石油公司(50%),田吉兹雪佛龙公司(20%),田吉兹石油公司(20

14、%),卡沙干石油公司(16,81%),哈萨克斯坦石油公司(33%)及其他。以及其他很多的私营石油公司4.4.油田运营单位油田运营单位4.4 4.4 中国公司中国公司中石油：阿克托别石油天然气公司(扎纳若尔油田,肯尼亚克油田50%股份)，北布扎奇（50%），哈萨克斯坦石油公司（33%），曼格斯套石油天然气公司（50%）中信集团：卡拉让巴斯石油公司（50%）.振华集团：克尼斯和贝克斯塔油田（75%）广汇集团：斋桑油田（52%），南依玛谢夫油田（51%）海南正和：马腾石油（95%）http:/ 4.5 开采公司在各州的分布情况开采公司在各州的分布情况阿特劳州阿特劳州油气田中94个含石油，55个含天然

15、气，5个含凝析油气主要开采公司主要开采公司：田吉兹雪弗龙公司；埃姆巴油气公司+哈萨克斯坦油气勘探开采公司。4.4.油田运营单位油田运营单位曼吉斯套州曼吉斯套州油气田中59个含石油，69个含天然气，23个含凝析油气主要开采公司主要开采公司：乌津油气公司+哈萨克斯坦油气勘探开采公司；曼吉斯套油气公司；布扎奇石油作业有限责任公司；卡拉赞巴斯股份公司；卡拉库杜克石油公司。4.4.油田运营单位油田运营单位阿克纠宾州阿克纠宾州油气田中30个含石油，26个含天然气，6个含凝析油气主要开采公司主要开采公司：中石油-阿克纠宾油气公司；哈萨克石油-阿克托别股份公司。4.4.油田运营单位油田运营单位克孜洛奥尔达州克

16、孜洛奥尔达州油气田中22个含石油，24个含天然气，8个含凝析油气主要开采公司：主要开采公司：哈德石油股份有限公司；哈萨克斯坦石油-库姆科尔资源股份公司。4.4.油田运营单位油田运营单位西哈萨克斯坦州西哈萨克斯坦州油气田中10个含石油，12个含天然气，11个含凝析油气主要开采公司：主要开采公司：卡拉恰干纳克石油公司。4.4.油田运营单位油田运营单位4.6 4.6 主要石油企业拥有石油资源份额主要石油企业拥有石油资源份额 5.油服企业和中资公司在哈发展5.1 5.1 长城钻探长城钻探钻机型号钻机型号数量数量.台台 最大钻深最大钻深.米米5000 150004-76 24500ZJ50L 14500

17、ZJ50DB 4500070D 13700070L 37000SZJ30 23000XJ650 155005.油服企业和中资公司在哈发展5.2 5.2 哈萨克斯坦石油钻井公司哈萨克斯坦石油钻井公司国有钻井公司，主要承接哈石油天然气公司的钻井业务，作业油田集中在恩巴（阿特劳州）、乌津和顿卡油田（曼格斯套州），2012年公司钻机作业量占哈萨克斯坦全国的20%。http:/kazpetrodrilling.kz5.35.3 太阳钻井公司太阳钻井公司2000年开始进入钻井市场，目前主要使用中国制造的钻机，ZJ40L，ZJ70L，ZJ70LDB，ZJ70DBS，ZJ30，ZJ20。5.油服企业和中资公司

18、在哈发展5.4 5.4 石油天然气公司石油天然气公司5.油服企业和中资公司在哈发展5.5 5.5 Smart-oilSmart-oil油服公司油服公司2011-2012年采购了ZJ70 2台，ZJ40 6台，供货商为宏华、东方先科，主要在阿克纠宾州进行油气作业。5.5 5.5 西部钻探（克孜洛尔达）有限责任公司西部钻探（克孜洛尔达）有限责任公司从事油气井、地热、水井钻探、所需设备和材料的进出口，以及相关业从事油气井、地热、水井钻探、所需设备和材料的进出口，以及相关业务的设计、咨询等服务。务的设计、咨询等服务。地址：哈萨克斯坦克孜勒奥尔达市阿巴依大街地址：哈萨克斯坦克孜勒奥尔达市阿巴依大街14/

19、1,214/1,2号号5.油服企业和中资公司在哈发展5.6 5.6 中国石油国际事业（哈萨克斯坦）有限公司中国石油国际事业（哈萨克斯坦）有限公司原油、成品油、石化产品、天然气及相关设备的进出口贸易，工程技术原油、成品油、石化产品、天然气及相关设备的进出口贸易，工程技术咨询等。咨询等。地址：哈萨克斯坦阿拉木图市富尔曼夫大街地址：哈萨克斯坦阿拉木图市富尔曼夫大街110110号号电话：电话：007-3272-596315007-3272-596315传真：传真：007-3272-596318007-3272-5963185.75.7中国石化集团国际石油工程有限公司东方明珠中国石化集团国际石油工程有限

20、公司东方明珠建设工程有限公司建设工程有限公司地面和海上石油设施建设工程服务；加工设施与石油化工设施建设工程地面和海上石油设施建设工程服务；加工设施与石油化工设施建设工程服务；相关设施国内国家贸易和进出口等。服务；相关设施国内国家贸易和进出口等。地址：哈萨克阿拉木图阿里法拉比大街地址：哈萨克阿拉木图阿里法拉比大街1717号号电话：电话：+7(727)3111510+7(727)3111510Email:Email:5.油服企业和中资公司在哈发展5.8 5.8 山东科瑞石油装备有限公司哈萨克斯坦分公司山东科瑞石油装备有限公司哈萨克斯坦分公司 石油机械设备、机电设备、仪器仪表、化工产品的销售及售后服

21、务。石油机械设备、机电设备、仪器仪表、化工产品的销售及售后服务。地址：克孜勒奥尔达地址：克孜勒奥尔达电话：电话：00770528746460077052874646Email:Email:5.9 5.9 中国石油技术开发公司中国石油技术开发公司地址：阿克纠宾，屠格涅夫大街，地址：阿克纠宾，屠格涅夫大街，102-A102-A电话：电话：(3132)561348(3132)561348传真：传真：(3132)56134(3132)561345.油服企业和中资公司在哈发展5.10 5.10 中石化下属中石化下属First International Oil First International O

22、il CompanyCompany5.15.11 1 安东石油哈国办事处安东石油哈国办事处地地 址：哈萨克斯坦阿克纠宾址：哈萨克斯坦阿克纠宾DASTANDASTAN中心大楼中心大楼409409电电 话：话：8(7132)90-10-028(7132)90-10-02传传 真：真：8(7132)90-10-028(7132)90-10-02地地 址：哈萨克斯坦阿克套曼格斯套区址：哈萨克斯坦阿克套曼格斯套区6969栋栋3 3区区电电 话：话：8(7292)50-71-958(7292)50-71-95传传 真：真：8(7292)50-71-958(7292)50-71-95http:/ 6.6.投

23、资哈萨克斯坦油气领域投资哈萨克斯坦油气领域6.1 6.1 外商投资情况综述外商投资情况综述对哈外商投资优先投向燃料-能源领域、大型综合商业体、基础设施（包括交通）、电信业及社会福利设施。据统计，2013年1-10月的数据来看，73%的外商投资集中在石油产区。第一名阿特劳州投资为3267亿坚戈（占全国总额的61.4%），第二名曼格斯套州为643亿坚戈（占全国总额的12.1%）。与2012年相比，全年外商投资增长1.8%，达到5317亿坚戈（美元：坚戈=180）6.6.投资哈萨克斯坦油气领域投资哈萨克斯坦油气领域6.2 6.2 外商投资保障外商投资保障6.2.1 6.2.1 投资吸引力投资吸引力l

24、 有一定的法律保障，政治和经济相对稳定，在此基础上，国家推行了一系列的投资扶持政策，使得国内的商业氛围浓厚；l 国内有大量的自然和矿产资源，为外商投资牟利创造了基础条件；l 优越的地理位置，连接中亚地区、俄罗斯和中国，为投资者提供约5亿人口的消费人群；6.6.投资哈萨克斯坦油气领域投资哈萨克斯坦油气领域6.2 6.2 外商投资保障外商投资保障6.2.2 6.2.2 法律保障法律保障2003年先后通过投资法和外商投资法，对外商在哈投资兴业所关心的企业注册、关税优惠、营业收入自由分配、外籍务工人员引进等一系列问题作出了规定，并给与政府性或者国家性质的担保，让外资公司在哈注册分公司享有与本国企业同等

25、的地位和权利。6.6.投资哈萨克斯坦油气领域投资哈萨克斯坦油气领域6.2 6.2 外商投资保障外商投资保障6.2.3 6.2.3 法律保障下的不公法律保障下的不公由于政府腐败，导致在管理过程中检查名目和社会捐助项目繁多、环保要求过高。同时哈萨克斯坦对外资企业的管控也日趋收紧，在税收、安全和环保等方面对外资企业的要求越来越严格，不断提高环境排污费和无坑钻井费用等环保收费。6.6.投资哈萨克斯坦油气领域投资哈萨克斯坦油气领域6.3 6.3 在哈建设办事处、分公司在哈建设办事处、分公司6.3.1 6.3.1 注册分公司注册分公司费用总计费用总计：小型分公司700欧元；大型分公司2250欧元。提供资料

26、提供资料：公司情况介绍、建立分公司的决议、法人身份证影印件、授权委托书、公司法人地位证明、法人护照并认证。房屋租赁房屋租赁：选择合适的地址，租赁房屋，费用与国内相比按照倍的规模扩大。6.6.投资哈萨克斯坦油气领域投资哈萨克斯坦油气领域6.3 6.3 在哈建设办事处、分公司在哈建设办事处、分公司6.3.1 6.3.1 注册分公司注册分公司人员雇佣：人员雇佣：雇佣本地员工，签订劳务合同，随意开除当地员工的费用较高。外籍员工引进外籍员工引进：分劳务许可和劳务签证两部分。在哈外籍劳务人员配额占全国劳动人口的0.7%。其中，一类、二类外国劳务人员(企业和单位领导人员、高中级技术人员)为0.25%，这两类

27、人员的劳务许可较容易获批，但总体趋于收紧。6.6.投资哈萨克斯坦油气领域投资哈萨克斯坦油气领域6.3 6.3 在哈建设办事处、分公司在哈建设办事处、分公司6.3.1 6.3.1 注册分公司注册分公司税费税费：企业所得税按照企业净利润的20%征收，财产税税率为1%，社会税税率为7%20%，职工保险税为工资额的5%20%，增值税税率为15%。外汇管制：外汇管制：哈萨克斯坦国家银行已完全取消外汇兑换的行政许可。如需要将外汇收入汇回本国，只需在外贸合同规定的期限内执行即可延伸阅读延伸阅读：投资法，外商投资法，税务法典。.商务签证商务签证详情见附件1：办理哈萨克商务签证流程8 8.风险分析风险分析8 8

28、.风险分析风险分析政局稳定政局稳定：纳扎尔巴耶夫作为哈萨克斯坦的唯一和终身制总统，一旦国内政局发生变动，之前遵守的外资政策和法律是否能够延续让人堪忧。资产安全：资产安全：目前存在于哈国政府内的党派斗争和深入人心的腐败行为，难保政府官员在日常工作中不进行索贿和违法行为，对外资企业的资产安全构成威胁。不公平竞争不公平竞争：在进行招投标活动中，受限于本地化占比的限制，无法在完全公正的环境下进行相关活动。9 9.总结总结9 9.总结总结哈萨克斯坦是一个独立、自主的高速发展中的国家，国家经济极大依赖于油气行业产值。油气行业保障了大量的就业，同时是国家创汇的重要渠道。虽然目前哈国内存在有各种各样针对于外资企业的问题，但哈国内油气行业发展总体落后，大量的油田需要进行增产、维修和开发，这样为中国油气企业走进哈萨克斯坦提供了机遇和挑战，同时也为石油装备制造业拓展业务空间创造了更多的可能性。只有抓住机会，敢于迎难而上，踏实走好每一步，才能在激烈的市场竞争中分得一杯羹。