现代渠道全球趋势课件.ppt

1、GLOBALRETAILTRENDS:IMPLICATIONSFORMANUFACTURERS全球零售趋势全球零售趋势:对厂商的启示对厂商的启示Global Retail Trends 全球零售趋势全球零售趋势Key issues for retailers 零售商的关键问题零售商的关键问题Implications for manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示Manufacturers response 厂商的回应厂商的回应2Size 规模规模Internationalisation 国际化国际化Concentration 集中化集中化Multi-channels 多渠道多渠道

2、Discounters 折扣店折扣店Private label 自有品牌自有品牌Cost reduction strategies 成本降低策略成本降低策略Key Issues for Grocery Retailers 食品食品/杂货零售商的关键问题杂货零售商的关键问题3Retailers Are Getting Bigger 零售商日益强大零售商日益强大Note:*growth rates calculated in local currency 备注备注:*增长率采用本国货币计算增长率采用本国货币计算Source:M+M Planet Retail Ltd 数据来源数据来源:M+M Pl

3、ant 零售有限公司零售有限公司Retailer零售商零售商1999(EUR bn)2004(EUR bn)%Growth*2004/19992005预测预测(EUR bn)2009预测预测(EUR bn)%Growth*2009预测预测/2005Wal-Mart沃尔玛沃尔玛1632507927337537Carrefour家乐福家乐福7890159512329Metro麦德龙麦德龙496431699132Ahold英国阿英国阿霍德霍德367197667514Tesco乐购乐购315585607932Retail Banner Sales Growth,1999-2009 EUR bn有代表性

4、的零售商的销售增长有代表性的零售商的销售增长,1999-2009 (单位单位:10亿欧元亿欧元)4Size 规模规模Internationalisation 国际化国际化Key Issues for Grocery Retailers 食品食品/杂货零售商的关键问题杂货零售商的关键问题5Retailers Are Becoming More International 零售商越来越国际化零售商越来越国际化6Formation of International Buying Groups国际采购机构国际采购机构Carrefour World Trade-CWT 家乐福家乐福 世界贸易机构世界贸易

5、机构Ahold Central Europe ACE 阿霍德阿霍德 欧洲中央机构欧洲中央机构Metro ICA(International Co-operation Agreement)麦德龙麦德龙 国际合作机构国际合作机构Wal-Mart Global Supplier Development and Global Supplier Procurement 沃尔玛沃尔玛 全球供应商发展与采购机构全球供应商发展与采购机构7Size 规模规模Internationalisation 国际化国际化Concentration 集中化集中化Key Issues for Grocery Retailer

6、s 食品食品/杂货零售商的关键问题杂货零售商的关键问题8Source:M+M Planet Retail Ltd Growing Levels of Concentration 集中化发展水平集中化发展水平Turkey土耳其土耳其1999%2009%Migros Trk4.78.0Metro Group麦德龙麦德龙2.36.0Carrefour家乐福家乐福1.26.0BIM1.74.3Tesco乐购乐购-3.4Poland波兰波兰1999%2009%Metro麦德龙麦德龙10.711.7Jeronimo Martins4.55.9Schwarz Group-5.6Carrefour家乐福家乐福

7、1.55.1Tesco乐购乐购0.74.29市场份额%波兰波兰 土耳其土耳其Size 规模规模Internationalisation 国际化国际化Concentration 集中化集中化Multi-channels 多渠道多渠道Key Issues for Grocery Retailers 食品食品/杂货零售商的关键问题杂货零售商的关键问题10Multi-Channel Approach 多渠道发展多渠道发展RetailerHypSupDiscC-storeC&CDrugstoreE-commerceWal-Mart沃尔沃尔玛玛Carrefour家乐家乐福福Metro麦德龙麦德龙Ahold

8、阿霍德阿霍德Tesco乐购乐购11零售商 大卖场 超市 折扣店 便利店 现金 药店 电子商务Size 规模规模Internationalisation 国际化国际化Concentration 集中化集中化Multi-channels 多渠道多渠道Discounters 折扣店折扣店Key Issues for Grocery Retailers 食品食品/杂货零售商的关键问题杂货零售商的关键问题12Discounters Rapid Sales and Store Growth折扣店折扣店:门店数量和销售快速增长门店数量和销售快速增长Source:M+M Planet Retail Ltd 1

9、3在欧洲的折扣店 单位:百万欧元 门店数量countries with 20.1 or morecountries with 10.1-20%countries with 5%or lesscountries with 5.1-10%14FranceSpainRussiaFinlandRomaniaUKGermanySwedenNorwayPolandUkraineEstoniaLatviaIcelandHungaryCzech RepublicSlovakiaItalyAustriaSwitzerlandCroatiaDenmarkLuxembourgSloveniaCyprusGreece

10、PortugalLithuaniaIrelandNetherlandsBelgiumDiscounters Penetration Rates Across Europe 2009折扣店折扣店:2009年欧洲渗透率年欧洲渗透率渗透率20.1%的国家渗透率为10.1-20%的国家渗透率为5.1-10%的国家渗透率5%的国家Discounters-Evolving Ranges 折扣店折扣店-品类发展品类发展15Rise of The Discounters 折扣店数量上升折扣店数量上升“Discounting will become more important.Supermarkets hav

11、e got to have an answer to discounters.They have to harness technology and be able to be full-range discounters.And there is an opportunity to do that.”折扣的形式变得越来越重要折扣的形式变得越来越重要,超市也不得不对折扣店作出回超市也不得不对折扣店作出回应应.超市必须利用技术手段，将折扣这一形式在全品类推广超市必须利用技术手段，将折扣这一形式在全品类推广,超市是有机会这么做的超市是有机会这么做的.16Terry Leahy,CEO Tesco乐

12、购乐购CEO,特里特里莱希莱希Retailers Response To Discounters 零售商对折扣店的回应零售商对折扣店的回应Private label 自有品牌自有品牌Discount formats 折扣店业态折扣店业态Price wars 价格战价格战Cost reduction programmes-shelf ready packaging,supply chain efficiencies 成本降低项目成本降低项目-货架专用包装货架专用包装(为方便上货而生产的为方便上货而生产的包装形式包装形式,可以将整个包装放到货架上可以将整个包装放到货架上)、供应链效率、供应链效率1

13、7Size 规模规模Internationalisation 国际化国际化Concentration 集中化集中化Multi-channels 多渠道多渠道Discounters 折扣店折扣店Private label 自有品牌自有品牌Key Issues for Grocery Retailers 食品食品/杂货零售商的关键问题杂货零售商的关键问题18Private Label 自有品牌自有品牌Initially developed to fend off the discounters 开发自有品牌是为了避开折扣店的竞争开发自有品牌是为了避开折扣店的竞争Multi-purpose weap

14、on 多功能的武器多功能的武器 -tiered pricing structure 多层次的价格体系多层次的价格体系 -brand builder 品牌建立者品牌建立者 -margin generator 利润创造者利润创造者 -brand rationalisation 品牌合理化品牌合理化19Private Label Retailer Penetration Rates%自有品牌自有品牌-零售商渗透率零售商渗透率%20Source:M+M Planet Retail Ltd 阿尔迪(德国)乐购沃尔玛家乐福阿霍德欧尚麦德龙Private Label-Carrefour Tiered App

15、roach 自有品牌自有品牌-家乐福产品层家乐福产品层级级No.1-below hard discount 第第1层级层级-超低价产品（低品牌关注度）超低价产品（低品牌关注度）Products Carrefour International-competes with hard discount 与低价产品竞争的产品（关注品牌的）与低价产品竞争的产品（关注品牌的）Carrefour-standard priced range 正常价格范围的产品正常价格范围的产品Premium specialist ranges 高附加值产品高附加值产品21Private label-Margin builde

16、r 自有品牌自有品牌-利润创造者利润创造者Source:UK Competition Commission22+Suppliers Cost Saving （来自）供应商方面的费用节省（来自）供应商方面的费用节省10.6%+Lower Supplier Margin 降低供应商毛利降低供应商毛利18.8%=Retailers Purchase Saving 零售商采购层面的节省零售商采购层面的节省29.4%-Lower Retail Price-（可以售卖）较低的零售价格可以售卖）较低的零售价格19.3%=Higher Retail Margin （得到）更高的零售毛利（得到）更高的零售毛利1

17、0.1%Private Label Brands in Danger 自有品牌自有品牌-使众多品牌身处险境使众多品牌身处险境Share of UK Crisp Market英国（饼干）市场的份额英国（饼干）市场的份额23Source:IRI自有品牌 其他品牌 Size 规模规模Internationalisation 国际化国际化Concentration 集中化集中化Multi-channels 多渠道多渠道Discounters 折扣店折扣店Private label 自有品牌自有品牌Cost reduction strategies 成本降低策略成本降低策略Key Issues for

18、Grocery Retailers 食品食品/杂货零售商的关键问题杂货零售商的关键问题24Cost Reduction 成本降低成本降低Shelf ready packaging 货架专用包装货架专用包装Supply chain efficiencies 供应链效率供应链效率 RFID(Radio Frequency Identification)无线电频率识别技术无线电频率识别技术 Data sharing 数据分享数据分享 B2B exchanges 企业对企业的电子商务交换平企业对企业的电子商务交换平台台25Cost Reduction Shelf Ready Packaging 成本降

19、低成本降低-货架专用包装货架专用包装10,000 products in its SRP initiative in 2005/06 2005-2006，10,000种产品主动采用了货架专用包装种产品主动采用了货架专用包装Three key criteria:easy to recognise,easy to open and one touch shelf replenishment 三个关键标准三个关键标准:容易辩认、容易开箱、容易上货容易辩认、容易开箱、容易上货Working with Unilever and McVities 与联合利华和与联合利华和McVities通力合作通力合作L

20、ooking to extend initiative to chilled and fresh groceries 计划率先扩展至冷冻和生鲜杂货计划率先扩展至冷冻和生鲜杂货Reduction of handling costs by 18%经营费用下降经营费用下降18%26乐购Cost Reduction RFID(Radio Frequency Identification)成本降低成本降低-无线电频率识别技术无线电频率识别技术Phase 1 launched November 2004 第一阶段于第一阶段于2004年年11月上线月上线Focussed on tracking incomi

21、ng and outgoing shipments as well as automatic reconciliation of shipments with shipping documents across three retail sales divisions.在麦德龙的三个部门跟踪产品出在麦德龙的三个部门跟踪产品出/入库，也可以根据运货单据自动调节出货入库，也可以根据运货单据自动调节出货20 suppliers,with a range of products,are sending RFID-tagged shipments to Metro.从一个产品线选出的从一个产品线选出的2

22、0个供应商，运送带有个供应商，运送带有RFID标签的货物至麦德龙标签的货物至麦德龙27Results-faster unloading and checking in for RFID shipments of around 15 to 20 minutes per truck,as well as early identification and elimination of weak spots in handling process.结果结果-运用运用RFID技术，每辆货车的检查及卸载时间缩技术，每辆货车的检查及卸载时间缩短了短了15-20分钟左右，也及早地辨别并纠正操作过程中的分钟左右

23、，也及早地辨别并纠正操作过程中的薄弱环节。薄弱环节。End 2005 aims to have 100 companies in its supply chain sending RFID-tagged shipments 2005年末有年末有100家公司在供应链中使用家公司在供应链中使用RFID-标签交标签交货货2006-Tagged shipments from top 300 suppliers 2006年年-前前300名供应商使用名供应商使用RFID-标签交货标签交货Cost Reduction Data Sharing 成本降低成本降低-数据分享数据分享n Retail Link 零

24、售链接零售链接n Aim to achieve total transparency throughout supply chain 达到整个供应链环节全部透明化达到整个供应链环节全部透明化n Daily,if not hourly,data on sales 每日，要么每小时，销售数每日，要么每小时，销售数据分享据分享n Ability to complete supplier agreements online and business information 在线完成供应商协议和商业信息的能力在线完成供应商协议和商业信息的能力n Fundamental Change from adver

25、sarial to collaborative relationship with P&G 与与P&G从对手到合作关系的根本性转变从对手到合作关系的根本性转变n Rolled out to most suppliers 推广至更多的供应商推广至更多的供应商28沃尔玛Cost Reduction Data Sharing成本降低成本降低 数据分享数据分享 Smoothing Demand EDLP 需求畅通需求畅通-每天低价每天低价 CPFR Collaborative Planning,Forecasting and Replenishment 合作完成计划编制、预测和补给合作完成计划编制、预

26、测和补给 VMI Vendor Managed Inventory 供应商管理库存供应商管理库存 Just-in-Time delivery 及时送货及时送货29Cost Reduction B2B Exchanges成本降低成本降低-电子商务交换平台电子商务交换平台 Member of WWRE 全球零售交易联盟成员全球零售交易联盟成员 Used to source cheap,commodity products,for example packaging products NFR(not for resale)可以得到便宜的基础商品、日用商品，如：包装产品（不是为了大宗转可以得到便宜的基

27、础商品、日用商品，如：包装产品（不是为了大宗转售）售）Moved from sourcing commodity items to economy range,private label lines such as yoghurts 从基础、日用商品向经济类商品从基础、日用商品向经济类商品、自有品牌类商品转移，如：酸乳酪、自有品牌类商品转移，如：酸乳酪 Reported that it has achieved substantial savings through WWRE 据称，通过据称，通过WWRE该公司已经达到该公司已经达到“真正的真正的”节约节约30Size 规模规模Internat

28、ionalisation 国际化国际化Concentration 集中化集中化Multi-channels 多渠道多渠道Discounters 折扣店折扣店Private label 自有品牌自有品牌Cost reduction strategies 成本降低策略成本降低策略Key Issues for Grocery Retailers Summary:食品食品/杂货零售商的关键问题汇总杂货零售商的关键问题汇总31Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 势力平衡的转变势力平衡的转变 Align

29、ment with winning retailer 与成功的零售商结盟与成功的零售商结盟 Changing terms of trade 改变贸易条款改变贸易条款 International promotion 国际促销国际促销 Ignore or supply discounters?不理睬或供应产品给折扣店？不理睬或供应产品给折扣店？Create dominant brand 建立强势品牌建立强势品牌 Fund price cuts 支持削价支持削价 Develop shelf ready packaging 发展货架专用包装发展货架专用包装 Invest in new supply c

30、hain technologies 投资先进的供应链技术投资先进的供应链技术 Effective category management 有效的品类管理有效的品类管理Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 势力平衡的转变势力平衡的转变Implications for Manufacturers Size 对厂商的启示对厂商的启示-规模规模Shift in balance of power 势力平衡的转变势力平衡的转变34Consumer消费者消费者Retailer零售商零售商Manufactur

31、er厂商厂商Old Power Triangle 旧的势力三角图旧的势力三角图Consumer消费者消费者Retailer零售商零售商Manufacturer厂商厂商New Power Triangle 新的势力三角图新的势力三角图Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 势力平衡的转变势力平衡的转变 Alignment with winning retailer 与成功的零售商结盟与成功的零售商结盟Implications for Manufacturers Size 对厂商的启示对厂商的启示-

32、规模规模Alignment with winning retailer 与与“成功的成功的”零售商结盟零售商结盟36Source:SEC most recently filed 10K reports for the relevant companies.Wal-Mart as a%Total Net Sales(%)for Assorted Suppliers沃尔玛占供应商总净销售的沃尔玛占供应商总净销售的%露华浓露华浓宝洁宝洁吉列吉列卡夫卡夫Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 势力平衡的

33、转变势力平衡的转变 Alignment with winning retailer 与成功的零售商结盟与成功的零售商结盟 Changing terms of trade 改变贸易条款改变贸易条款Implications for Manufacturers Internationalisation 对厂商的启示对厂商的启示-国际化国际化Price Harmonisation 价格一致价格一致-net/net price comparisons 净价格比较净价格比较-price corridor 价格差异化较小价格差异化较小Changing terms of trade 改变贸易条款改变贸易条款I

34、nternational Agreements 国际协议国际协议-International buying groups 国际采购集团国际采购集团-Additional cost to manufacturer 给厂商带来附加费用给厂商带来附加费用-Largely ineffective,price negotiation still local 很大程度上是无效的很大程度上是无效的,价格仍由当地谈判价格仍由当地谈判38Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 势力平衡的转变势力平衡的转变 Ali

35、gnment with winning retailer 与成功的零售商结盟与成功的零售商结盟 Changing terms of trade 改变贸易条款改变贸易条款 International promotion 国际促销国际促销Implications for Manufacturers Internationalisation 对厂商的启示对厂商的启示-国际化国际化Opportunities to promote brand across the world 有机会在全世界提升品牌知名度有机会在全世界提升品牌知名度Fear of delisting as concentration l

36、evels grow and retailers merge 担心因集中化水平增长和零售商合并而被逐出市场担心因集中化水平增长和零售商合并而被逐出市场40Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 向势力均衡改变向势力均衡改变 Alignment with winning retailer 与获胜的零售商结盟与获胜的零售商结盟 Changing terms of trade 改变贸易条款改变贸易条款 International promotion 国际促销国际促销 Ignore or supply

37、discounters?不理睬或供应产品给折扣店？不理睬或供应产品给折扣店？Implications for Manufacturers Discounters 对厂商的启示对厂商的启示-折扣店折扣店Undoubtedly a growth channel in terms of sales and consumer acceptance 无庸置疑无庸置疑,无论从销售方面还是消费者接受度方面无论从销售方面还是消费者接受度方面,都是一个增长的渠道都是一个增长的渠道Signs that Aldi and Lidl are creating more opportunities for brands

38、 迹象表明迹象表明Aldi 和和Lidl 为品牌商品创造出更多机会为品牌商品创造出更多机会42Supply private label low costs not sustainable 供应自有品牌供应自有品牌-难以支撑低成本难以支撑低成本Supply branded product lines fear of antagonising mainstream grocers供应系列品牌产品供应系列品牌产品-担心主流杂货商的反对担心主流杂货商的反对Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 势力平衡

39、的转变势力平衡的转变 Alignment with winning retailer 与成功的零售商结盟与成功的零售商结盟 Changing terms of trade 改变贸易条款改变贸易条款 International promotion 国际促销国际促销 Ignore or supply discounters?不理睬或供应产品给折扣店？不理睬或供应产品给折扣店？Create dominant brand 建立强势品牌建立强势品牌Implications for Manufacturers Private Label对厂商的启示对厂商的启示-自有品牌自有品牌Create dominan

40、t brand 建立强势品牌建立强势品牌Increasingly limited opportunities for anything more than top one or two brands in stores 超过店内前一两名的品牌，对任何自有品牌来说机会都越来越有限超过店内前一两名的品牌，对任何自有品牌来说机会都越来越有限Share of UK Crisp Market英国（饼干）市场的份额英国（饼干）市场的份额44Source:IRI自有品牌 其他品牌 Implications for Manufacturers Private Label对厂商的启示对厂商的启示-自有品牌自有品

41、牌Create dominant brand 建立强势品牌建立强势品牌Increasingly limited opportunities for anything more than top one or two brands in stores 超过店内前一两名的品牌，对任何自有品牌来说机会都越来越有限超过店内前一两名的品牌，对任何自有品牌来说机会都越来越有限Biggest threats in bulk,low margin,commoditised lines 最大的威胁来自批量购买、最大的威胁来自批量购买、低利润、日用品系列低利润、日用品系列Trim tail end off pro

42、duct range(slow moving lines)排除产品线末端的产品排除产品线末端的产品(可以清除销售较慢的产品可以清除销售较慢的产品)Need to create innovative products 需要产品创新需要产品创新Invest in most profitable,leading edge products 投资在最有利润的、投资在最有利润的、有领导力的优势产品上有领导力的优势产品上Create point of difference,prevent me toos 创造独特的卖点创造独特的卖点,防止防止”跟随跟随”Aggressive promotional str

43、ategy to push brand and gain category captaincy 采用进攻型的促销策略来推动品牌采用进攻型的促销策略来推动品牌,获得获得”品类之首品类之首”的地位的地位(领导品牌领导品牌)45Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 势力平衡的转变势力平衡的转变 Alignment with winning retailer 与成功的零售商结盟与成功的零售商结盟 Changing terms of trade 改变贸易条款改变贸易条款 International pr

44、omotion 国际促销国际促销 Variable pack sizes 可变的包装规格可变的包装规格 Ignore or supply discounters?不理睬或供应产品给折扣店？不理睬或供应产品给折扣店？Create dominant brand 建立强势品牌建立强势品牌 Fund price cuts 支持削价支持削价Implications for Manufacturers Price Wars对厂商的启示对厂商的启示-价格战价格战Cost squeeze passed onto manufacturers 给厂商带来成本压缩给厂商带来成本压缩Greater expense i

45、n supplying retailers with a promotional strategy due to exclusivity 因为零售商的排他性促销策略因为零售商的排他性促销策略,使得厂商付出更大的代价使得厂商付出更大的代价47Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 势力平衡的转变势力平衡的转变 Alignment with winning retailer 与成功的零售商结盟与成功的零售商结盟 Changing terms of trade 改变贸易条款改变贸易条款 Interna

46、tional promotion 国际促销国际促销 Ignore or supply discounters?不理睬或供应产品给折扣店？不理睬或供应产品给折扣店？Create dominant brand 建立强势品牌建立强势品牌 Fund price cuts 支持削价支持削价 Develop shelf ready packaging 发展货架专用包装发展货架专用包装Implications for Manufacturers Cost Reduction对厂商的启示对厂商的启示-成本降低成本降低Develop shelf ready packaging 发展货架专用包装发展货架专用包装S

47、RP shelf ready packaging 货架专用包装货架专用包装 Opportunity for manufacturers to create attractive,easy to use,visible product packaging 厂商的机会厂商的机会:创造有吸引力的、易于使用的、醒目的产品包装创造有吸引力的、易于使用的、醒目的产品包装49 The good.好的好的 the bad.差的差的 .and the ugly丑陋的丑陋的 Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power

48、势力平衡的转变势力平衡的转变 Alignment with winning retailer 与成功的零售商结盟与成功的零售商结盟 Changing terms of trade 改变贸易条款改变贸易条款 International promotion 国际促销国际促销 Ignore or supply discounters?不理睬或供应产品给折扣店？不理睬或供应产品给折扣店？Create dominant brand 建立强势品牌建立强势品牌 Fund price cuts 支持削价支持削价 Develop shelf ready packaging 发展货架专用包装发展货架专用包装 In

49、vest in new supply chain technologies 投资先进的供应链技术投资先进的供应链技术Implications for Manufacturers Cost Reduction对厂商的启示对厂商的启示-成本降低成本降低Invest in new supply chain technologies 投资先进的供应链技术投资先进的供应链技术RFID Big investment by manufacturer,uncertain return 无线电频率识别技术无线电频率识别技术-厂商投资较大厂商投资较大,回报不确定回报不确定Data sharing/EDI coll

50、aboration is the way forward 数据分享数据分享/电子数据交换电子数据交换-协作是发展的方向协作是发展的方向B2B exchanges greater price transparency,key criteria is price not quality 电子商务交换平台电子商务交换平台-高度的价格透明度高度的价格透明度,衡量标准是价格而非质量衡量标准是价格而非质量51Implications for Manufacturers 对厂商的启示对厂商的启示 Shift in balance of power 势力平衡的转变势力平衡的转变 Alignment with