袁东兵煤炭贸易业务战略规划0606讲解课件.ppt

1、中国铁路物资总公司战略咨询项目中国铁路物资总公司战略咨询项目20042004年年6 6月月机密机密企业体制、产权结构及组织管理改革方案企业体制、产权结构及组织管理改革方案 (讨论稿讨论稿)中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第2页2023-2-8煤炭贸易业务战略规划煤炭贸易业务战略规划中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第3页2023-2-8煤炭贸易行业市场分析结论要点煤炭贸易行业市场分析结论要点煤炭流通行业市场分析结论煤炭流通行业市场分析结论1 1由于下游行业的拉动，近两年煤炭产业呈现出产销两旺的态势由于下游行业的拉动，近两年煤炭产业呈现出产销两旺的态

2、势2 23 3煤炭供需基本平衡，但出现了局部供应短缺煤炭供需基本平衡，但出现了局部供应短缺未来几年煤炭供需缺口将增大未来几年煤炭供需缺口将增大4 4产业链各环节的联合将成为主要的发展趋势产业链各环节的联合将成为主要的发展趋势中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第4页2023-2-8煤炭贸易业务战略规划结论要点煤炭贸易业务战略规划结论要点战略目标战略目标整体目标整体目标阶段目标阶段目标阶段策略阶段策略经过5年时间，成为中铁物资公司能源板块的重要组成部分，成为新的利润增长点近期：进入市场，奠定基础远期：开拓市场，快速发展近期：整合内部资源，获取外部资源，培养专业人才 远期：增强

3、竞争能力，开拓行业客户中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第5页2023-2-8煤炭贸易业务战略规划结论要点（续一）煤炭贸易业务战略规划结论要点（续一）近期战略措施近期战略措施 利用和铁路部门的关系，取得线路资源，获得运输能力 作为战略投资者以资金和运输资源参与国有煤炭企业改制 通过参股、合作等方式参与大型煤炭企业集团中的运输环节在总公司层面设立负责煤炭市场开发的部门，协调各分支机构，形成信息共享平台各分支机构利用当地的品牌和关系网络，与当地的钢铁企业和电力企业签订长期供货合同与公司各地分公司和工厂签订租赁合同，利用它们的仓储设施招聘有经验的长期从事煤炭贸易的营销人员主导业

4、务从现有市场营销人员中培养专业的煤炭销售人才12345678中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第6页2023-2-8煤炭贸易业务战略规划结论要点（续二）煤炭贸易业务战略规划结论要点（续二）远期战略措施远期战略措施建立事业部，对整个煤炭业务进行专业管理以现有分支机构为中心拓宽网络，发展二级和区域经销商以购并、参股、合作等方式与其它煤炭经销企业联合，扩大业务规模掌控物流，提高运输及时率为电力和钢铁行业用户定制物流规划和管理信息系统以参股的方式与电力企业、钢铁企业联合123456中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第7页2023-2-8煤炭贸易行业市场分析煤

5、炭贸易行业市场分析中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第8页2023-2-8在我国的能源生产和能源消费中，原煤都占有绝对多数的比例，所以煤在我国的能源生产和能源消费中，原煤都占有绝对多数的比例，所以煤炭行业是国民经济发展必不可少的能源基础炭行业是国民经济发展必不可少的能源基础原煤原油天然气水电原煤原油天然气水电2003年我国能源生产总量构成年我国能源生产总量构成2003年我国能源消费总量构成年我国能源消费总量构成数据来源：国家统计局中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第9页2023-2-8国家出台了一系列法规和政策，对煤炭行业进行规范和调控，使之能与国家

6、出台了一系列法规和政策，对煤炭行业进行规范和调控，使之能与国民经济的发展相适应国民经济的发展相适应国家加强了对煤炭行业的宏观调控，煤炭出口必须首先保证国内经济发展和资源状况一些企业改变销售方向，由国外转向国内，国内煤炭供需紧张得到一定的缓解通过资格审查，减少了非法的煤炭生产和经营，有利于国家对煤炭行业的宏观调控煤炭经营管理办法规定要从事煤炭经营的企业应由相应资格审查部门审查其煤炭经营资格煤炭出口配额管理办法规定煤炭出口实行国营贸易，国家对出口总量进行限制财政部和国家税务总局降低煤炭、焦炭等产品的出口退税率国务院发布决定，立即关闭国有煤矿矿办小井，所有乡镇煤矿一律停产整顿小煤矿资源利用率低，安全

7、条件差的状况得到改善，但煤炭生产受到一定影响中国煤炭工业协会提出，中国要培育8-10个生产规模5000万吨以上的大型煤炭企业，构建4-5个跨地区、跨行业、跨所有制、跨国经营、亿吨级以上的大型企业集团主要产煤省实力雄厚的大型煤炭企业整合资源，通过合作、并购、强抢联合的方式扩大规模，一些大型企业集团已经出现中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第10页2023-2-82001年以来，国家决定对煤炭的价格完全放开，不再实行行业指导价，年以来，国家决定对煤炭的价格完全放开，不再实行行业指导价，煤炭产品的价格完全由市场供求决定，但在目前的过渡期，仍有部分煤煤炭产品的价格完全由市场供求决

8、定，但在目前的过渡期，仍有部分煤价受国家指导价受国家指导国家对煤炭资源完全采用计国家对煤炭资源完全采用计划定价划定价重点合同内电力煤炭由国家计重点合同内电力煤炭由国家计委定出行业指导价委定出行业指导价其余部分煤炭由市场定价其余部分煤炭由市场定价完全放开，但出于宏观调控完全放开，但出于宏观调控的需要，仍然存在国家指导的需要，仍然存在国家指导1949194919931993年年1993199320012001年年20012001年年20042004年年中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第11页2023-2-8从总量上来看，我国煤炭的供求基本平衡。原煤产量在从总量上来看，我国煤

9、炭的供求基本平衡。原煤产量在1997国家开始对国家开始对小煤矿关井压产后有所下降，但在强烈的需求拉动下，近几年生产增长小煤矿关井压产后有所下降，但在强烈的需求拉动下，近几年生产增长迅速迅速数据来源：国家统计局单位：亿吨原煤消费量原煤产量原煤产量及消费量统计原煤产量及消费量统计中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第12页2023-2-8但在但在2003年的煤炭市场，结构性和局部性的供求矛盾仍很突出，造成这年的煤炭市场，结构性和局部性的供求矛盾仍很突出，造成这种供求矛盾主要有四方面的原因种供求矛盾主要有四方面的原因煤炭市场供求矛盾煤炭市场供求矛盾突出的原因突出的原因需求大幅增长

10、需求大幅增长高耗能产业的快速发展对能源的高耗能产业的快速发展对能源的需求增加需求增加国际市场对煤炭的需求增加国际市场对煤炭的需求增加水电等替代能源供给下降水电等替代能源供给下降政策和体制因素政策和体制因素统计数据失真对市场供求关系统计数据失真对市场供求关系的误导的误导各地少报小煤矿的产量以应对各地少报小煤矿的产量以应对关井压产的政策关井压产的政策电煤价格分歧电煤价格分歧煤炭供给受到制约煤炭供给受到制约全国各地大范围停产对煤矿安全国各地大范围停产对煤矿安全生产进行整顿全生产进行整顿煤炭产品品质结构不合理，优煤炭产品品质结构不合理，优质煤炭资源不足质煤炭资源不足运输瓶颈运输瓶颈铁路煤炭运输运力不足

11、铁路煤炭运输运力不足公路运输治理超载超限公路运输治理超载超限京杭大运河航道阻塞京杭大运河航道阻塞中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第13页2023-2-8在未来的几年，造成供求矛盾的一些因素仍然存在，结果是我国煤炭供在未来的几年，造成供求矛盾的一些因素仍然存在，结果是我国煤炭供需将出现真正的缺口并持续扩大，也将使煤炭价格保持在高位需将出现真正的缺口并持续扩大，也将使煤炭价格保持在高位煤炭下游行业持续高速发展，煤炭下游行业持续高速发展，对煤炭需求旺盛对煤炭需求旺盛现有煤炭生产企业超量开采，现有煤炭生产企业超量开采，后劲乏力后劲乏力淘汰旧矿井，投资建新井需要淘汰旧矿井，投资建

12、新井需要较长周期较长周期整顿小煤矿的政策将继续实行整顿小煤矿的政策将继续实行运输瓶颈短期内难以克服运输瓶颈短期内难以克服煤炭市场供需缺口预测煤炭市场供需缺口预测单位：亿吨数据来源：中国煤炭工业协会中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第14页2023-2-8电力、冶金、建材和石化行业是我国煤炭消费的主要行业，其中，电力电力、冶金、建材和石化行业是我国煤炭消费的主要行业，其中，电力和冶金行业消费的煤炭分别占了总消费量的和冶金行业消费的煤炭分别占了总消费量的60和和20，并且预测电力，并且预测电力行业所占比例还将继续升高，因此，电力行业成为我国煤炭市场中最重行业所占比例还将继续升

13、高，因此，电力行业成为我国煤炭市场中最重要的需求者要的需求者电力61建材9石化9冶金201其它1671571我国煤炭消费行业构成我国煤炭消费行业构成数据来源：新华信研究中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第15页2023-2-8目前电力价格受到国家严格监管，因此与已经完全放开的电力煤炭价格目前电力价格受到国家严格监管，因此与已经完全放开的电力煤炭价格形成了尖锐的矛盾，这一矛盾对煤炭市场造成了很大的影响形成了尖锐的矛盾，这一矛盾对煤炭市场造成了很大的影响电力企业电力企业在电价不能相应上调的前在电价不能相应上调的前提下，电力企业普遍不愿提下，电力企业普遍不愿意承担电煤加价增加的

14、成意承担电煤加价增加的成本本 通过本行业的垄断地位促通过本行业的垄断地位促使国家通过行政手段压低使国家通过行政手段压低电煤价格电煤价格煤炭企业煤炭企业不愿无偿承担社会成本不愿无偿承担社会成本或转嫁其他行业的成本或转嫁其他行业的成本部分煤炭企业开始按照部分煤炭企业开始按照合同安排销售，推迟或者合同安排销售，推迟或者取消部分没有签订合同用取消部分没有签订合同用户的煤炭发运户的煤炭发运每年一度的全国煤炭订货会无法达成协议，对供需双方都造成影响每年一度的全国煤炭订货会无法达成协议，对供需双方都造成影响国家通过行政手段调整了电煤价格低于市场煤价，对其它行业用煤价格有负国家通过行政手段调整了电煤价格低于市

15、场煤价，对其它行业用煤价格有负面影响，整对个煤炭行业的发展不利面影响，整对个煤炭行业的发展不利煤炭企业逐步通过组建企业联合体增强在市场上的谈判能力煤炭企业逐步通过组建企业联合体增强在市场上的谈判能力中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第16页2023-2-8目前，我国的煤炭交易存在有三种渠道，其中煤炭订货会在一段时间内目前，我国的煤炭交易存在有三种渠道，其中煤炭订货会在一段时间内依然占主导地位，但随着市场化的进程，煤炭订货会将逐步丧失其地位依然占主导地位，但随着市场化的进程，煤炭订货会将逐步丧失其地位煤炭生产企业煤炭生产企业用户用户在煤矿交易在煤矿交易在全国煤炭订货会交易在

16、全国煤炭订货会交易煤炭生产企业煤炭生产企业煤炭生产企业煤炭生产企业交易市场交易市场 用户用户交易市场交易市场(港口市场港口市场)燃料公司燃料公司 用户用户 中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第17页2023-2-8煤炭流通环节对煤炭价格的影响巨大。以煤炭流通环节对煤炭价格的影响巨大。以2004年年4月大同煤矿生产的优质月大同煤矿生产的优质原煤到达上海用户的流通过程为例，煤炭产品的最终价格是原始价格的原煤到达上海用户的流通过程为例，煤炭产品的最终价格是原始价格的5.11倍，流通环节对最终价格形成的贡献率为倍，流通环节对最终价格形成的贡献率为80.4%坑口价格88元/吨铁路装

17、车价格195元/吨最终用户到岸价格450元/吨港口平仓价格355元/吨流通环节流通环节数据来源：新华信研究煤炭价格形成示意图煤炭价格形成示意图中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第18页2023-2-8在目前煤炭供应紧张，煤炭价格维持高位的条件下，位于产业链两端的在目前煤炭供应紧张，煤炭价格维持高位的条件下，位于产业链两端的煤炭生产企业和电力、钢铁企业为了达到双赢的目的开始进行联合，形煤炭生产企业和电力、钢铁企业为了达到双赢的目的开始进行联合，形成了集供需为一体的联合体成了集供需为一体的联合体煤炭生产企业煤炭生产企业煤炭运销企业煤炭运销企业煤炭消费企业煤炭消费企业煤钢联合煤

18、钢联合煤电联合煤电联合宝钢继与永城煤电集团签订合作开发煤炭资源协议宝钢继与永城煤电集团签订合作开发煤炭资源协议后，又与大同煤矿集团等共同发起成立煤业公司后，又与大同煤矿集团等共同发起成立煤业公司神火股份、西山煤电、国阳新能等煤炭类上市公司神火股份、西山煤电、国阳新能等煤炭类上市公司是煤电联合的代表是煤电联合的代表华能集团分别与中煤能源集团、陕西神华集团强强华能集团分别与中煤能源集团、陕西神华集团强强联合，组成战略联盟联合，组成战略联盟中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第19页2023-2-8而煤炭生产企业和运销企业也开始相互融合，运销企业通过后向一体化而煤炭生产企业和运销

19、企业也开始相互融合，运销企业通过后向一体化获得产品资源，生产企业通过前向一体化获得运力资源，可以充分发挥获得产品资源，生产企业通过前向一体化获得运力资源，可以充分发挥彼此的资源优势彼此的资源优势煤炭生产企业煤炭生产企业煤炭运销企业煤炭运销企业煤炭消费企业煤炭消费企业中国煤炭进出口总公司已拥有平朔、太原中国煤炭进出口总公司已拥有平朔、太原煤气化、大屯煤电等大型煤炭生产企业。煤气化、大屯煤电等大型煤炭生产企业。陕西、宁夏等省一些长期经销煤炭的企业陕西、宁夏等省一些长期经销煤炭的企业也在通过各种渠道并购煤矿，向实体化延伸也在通过各种渠道并购煤矿，向实体化延伸山西焦煤集团公司、西山煤电股份公司将山西焦

20、煤集团公司、西山煤电股份公司将参股相关铁路项目参股相关铁路项目融合融合中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第20页2023-2-8目前国内煤炭流通的主要参与者有三类，其中大型企业集团有雄厚的资目前国内煤炭流通的主要参与者有三类，其中大型企业集团有雄厚的资金和多元化产业，省级煤炭运销公司拥有丰富的煤炭资源和规模优势，金和多元化产业，省级煤炭运销公司拥有丰富的煤炭资源和规模优势，这两类公司成为煤炭流通市场的主导者这两类公司成为煤炭流通市场的主导者神华煤炭运销公司神华煤炭运销公司兖州煤业股份有限公兖州煤业股份有限公司司中煤能源集团中煤能源集团陕西省煤炭运销总公陕西省煤炭运销总公司

21、司山西省煤炭运销总公山西省煤炭运销总公司司河南省煤炭运销协会河南省煤炭运销协会 大同南郊煤炭运销公大同南郊煤炭运销公司司大型企业集团或其运大型企业集团或其运销公司销公司北方产煤大省的省级北方产煤大省的省级煤炭运销公司和机构煤炭运销公司和机构北方产煤省的区县级北方产煤省的区县级煤炭运销公司煤炭运销公司代代表表企企业业特特点点拥有雄厚的资金拥有雄厚的资金有较丰富的煤炭资源有较丰富的煤炭资源同时拥有其它非煤产同时拥有其它非煤产业，一般是集生产、流业，一般是集生产、流通和消费为一体通和消费为一体拥有多种类的丰富的拥有多种类的丰富的煤炭资源煤炭资源一般是统一运销全省一般是统一运销全省的煤炭产品，有规模优

22、的煤炭产品，有规模优势和较强谈判能力势和较强谈判能力在区域内拥有一定的在区域内拥有一定的煤炭资源煤炭资源资金实力弱资金实力弱将成为省级公司的分将成为省级公司的分公司或被撤销公司或被撤销中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第21页2023-2-8煤炭贸易内部资源分析煤炭贸易内部资源分析中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第22页2023-2-8中铁物资公司从事煤炭贸易拥有的资源优势：中铁物资公司从事煤炭贸易拥有的资源优势：公司的品牌和实力使其在银行融资方面具有良好的信誉，使得公司的品牌和实力使其在银行融资方面具有良好的信誉，使得公司业务在资金方面有一定的保

23、证公司业务在资金方面有一定的保证公司在主要的产煤区华北、东北、西北地区有五个分公司，在公司在主要的产煤区华北、东北、西北地区有五个分公司，在华东、华南等主要煤炭消费区域的中心上海和广州设有分公司，华东、华南等主要煤炭消费区域的中心上海和广州设有分公司，分支机构在当地的品牌、信誉、关系网络是开展煤炭业务非常分支机构在当地的品牌、信誉、关系网络是开展煤炭业务非常有利的资源有利的资源以前与铁道部有隶属关系，与各铁路局、铁路系统所属单位的以前与铁道部有隶属关系，与各铁路局、铁路系统所属单位的形成紧密的合作伙伴关系形成紧密的合作伙伴关系公司与一些钢铁企业保持了良好的合作关系，可以转化成煤炭公司与一些钢铁

24、企业保持了良好的合作关系，可以转化成煤炭贸易的客户资源贸易的客户资源公司长期从事钢铁盒油品贸易，特别是近两年从事社会钢铁贸公司长期从事钢铁盒油品贸易，特别是近两年从事社会钢铁贸易，在市场营销方面积累了很多的经验和一定的人才储备易，在市场营销方面积累了很多的经验和一定的人才储备资金资源资金资源网络资源网络资源潜在的运力资源潜在的运力资源潜在的客户资源潜在的客户资源潜在的人才资源潜在的人才资源12345中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第23页2023-2-8中铁物资公司从事煤炭贸易在以下几个方面存在劣势：中铁物资公司从事煤炭贸易在以下几个方面存在劣势：公司目前还没有掌握煤炭

25、产品资源公司目前还没有掌握煤炭产品资源目前各地分支机构各自为政，没有形成合力目前各地分支机构各自为政，没有形成合力目前仅有两个分公司从事过少量的煤炭贸易，在煤目前仅有两个分公司从事过少量的煤炭贸易，在煤炭市场上缺乏品牌和知名度炭市场上缺乏品牌和知名度公司缺少从事煤炭营销的高水平专门人才公司缺少从事煤炭营销的高水平专门人才资源资源网络网络品牌品牌人才人才1234中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第24页2023-2-8煤炭贸易业务战略目标及战略措施煤炭贸易业务战略目标及战略措施中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第25页2023-2-8根据对煤炭行业市场

26、的分析和公司目前存在的劣势分析，我们确定根据对煤炭行业市场的分析和公司目前存在的劣势分析，我们确定了公司煤炭贸易业务战略规划的总体目标和阶段目标了公司煤炭贸易业务战略规划的总体目标和阶段目标进入市场，奠定基础进入市场，奠定基础开拓市场，快速发展开拓市场，快速发展阶段阶段目标目标经过经过5 5年时间，成为公司能源业务的重要组成部分，成为年时间，成为公司能源业务的重要组成部分，成为公司新的利润增长点公司新的利润增长点总体总体目标目标价值价值近期目标近期目标远期目标远期目标时间安排时间安排20052005年年20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年2006年实

27、现销售收入 亿元2006年实现销售利润 万元销售地域：华东、华南主要客户：主要城市当地钢铁企业，部分电力企业2009年实现销售收入 亿元2009年实现销售利润 万元销售地域：全国主要客户：国内主要钢铁企业，电力企业中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第26页2023-2-8为了达成战略目标，我们有针对性地设计了阶段策略为了达成战略目标，我们有针对性地设计了阶段策略近期目标：近期目标：进入市场进入市场 奠定基础奠定基础成为公司新的成为公司新的利润增长点，利润增长点，成为公司能源成为公司能源业务的重要组业务的重要组成部分成部分获取外部资源获取外部资源整合内部资源整合内部资源培养

28、专业人才培养专业人才远期目标：远期目标：开拓市场开拓市场 快速发展快速发展增强竞争能力增强竞争能力提高服务质量提高服务质量开拓行业客户开拓行业客户近近期期远远期期总体目标总体目标阶段策略阶段策略阶段目标阶段目标中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第27页2023-2-8同时，我们也确定了相应的近期措施，以达到进入市场的近期目标同时，我们也确定了相应的近期措施，以达到进入市场的近期目标获取外部资源获取外部资源整合内部资源整合内部资源培养专业人才培养专业人才在总公司层面设立负责煤炭市场开发的部门，协调各分支机构，形成信息共享平台各分支机构利用当地的品牌和关系网络，与当地的钢铁企

29、业和电力企业签订长期供货合同与公司各地分公司和工厂签订租赁合同，利用它们的仓储设施利用和铁路部门的关系，取得线路资源，获得运输能力作为战略投资者以资金和运输资源参与国有煤炭企业改制通过参股、合作等方式参与大型煤炭企业集团中的运输环节招聘有经验的长期从事煤炭贸易的营销人员主导业务从现有市场营销人员中培养专业的煤炭销售人才近期策略近期策略近期措施近期措施中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第28页2023-2-8我们确定了相应的远期措施，以达到远期战略目标：我们确定了相应的远期措施，以达到远期战略目标：增强竞争能力增强竞争能力开拓行业客户开拓行业客户建立事业部，对整个煤炭业务进

30、行专业管理以现有分支机构为中心拓宽网络，发展二级和区域经销商以购并、参股、合作等方式与其它煤炭经销企业联合，扩大业务规模掌控物流，提高运输及时率为电力和钢铁行业用户定制物流规划和管理信息系统以参股的方式与电力企业、钢铁企业联合远期策略远期策略远期措施远期措施中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目第29页2023-2-8时间措施20042004年年20052005年年20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年利用和铁路部门的关系，取得线路资源，获得运输能力作为战略投资者以资金和运输资源参与国有煤炭企业改制通过参股、合作等方式参与大型煤炭企业

31、集团中的运输环节在总公司层面设立负责煤炭市场开发的部门，协调各分支机构，形成信息共享平台各分支机构利用当地的品牌和关系网络，与当地的钢铁企业和电力企业签订长期供货合同与公司各地分公司和工厂签订租赁合同，利用它们的仓储设施招聘有经验的长期从事煤炭贸易的营销人员主导业务从现有市场营销人员中培养专业的煤炭销售人才建立事业部，对整个煤炭业务进行专业管理以现有分支机构为中心拓宽网络，发展二级和区域经销商以购并、参股、合作等方式与其它煤炭经销企业联合，扩大业务规模掌控物流，提高运输及时率为电力和钢铁行业用户定制物流规划和管理信息系统以参股的方式与电力企业、钢铁企业联合为了有效实施战略规划，我们确定了煤炭贸易业务战略措施的实施为了有效实施战略规划，我们确定了煤炭贸易业务战略措施的实施计划时间表计划时间表