商业银行业务新领域-供应链金融课件.ppt

1、2008年10月商业银行业务新领域供应链金融2一供应链与银行二深发展供应链金融的实践三 深发展供应链金融服务的品牌四愿景和展望目录3一供应链与银行4境外原材料生产商初级产品生产商境内原材料生产商终端产品生产商终端产品生产商物流企业一级经销商二级经销商一级经销商供应商进口商最终用户最终用户离岸代理企业零部件生产商企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案境外买家供应链全景图二级经销商5 供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通应商、生产商、分销商、零售商以及

2、最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接过与上游、下游成员的连接 组成的网络结构。也即是由组成的网络结构。也即是由物料获取、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所物料获取、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部门组成的一个网络。涉及的企业和企业部门组成的一个网络。供应链的定义6物流企业在供应链中的作用 物流是供应链的重要组成部分物流是供应链的重要组成部分 物流解决整个供应链过程中物的流动问题物流解决整个供应链过程中物的流动问题,是供应链是供应链管理的重要方面。供应链涉及从原材料到产品交付的整个管理的重要方面。供应链涉及从原材料到产品交付的整个物流过程物流过程,需要靠物流

3、来实现交换和流通。物流是供应链需要靠物流来实现交换和流通。物流是供应链实现价值的基础。实现价值的基础。7银行与供应链的关系传统的：传统的：静态的、被动的、孤立的结算和信贷静态的、被动的、孤立的结算和信贷现今的：现今的：与供应链紧密结合的、全面的、系统的金融服务与供应链紧密结合的、全面的、系统的金融服务 供应链金融供应链金融8传统银行在供应链中的作用信贷的条件：信贷的条件：1 1、自身资产规模、自身资产规模 2 2、财务结构、财务结构 3 3、信用担保、信用担保业务业务的的局限：局限：中中小企业融资难小企业融资难境外原材料生产商初级产品生产商境内原材料生产商终端产品生产商终端产品生产商物流企业一

4、级经销商二级经销商一级经销商供应商进口商最终用户最终用户离岸代理企业零部件生产商境外买家二级经销商9供应链对银行的价值：资金流：自偿性资金流：自偿性物流：物流：货权货权信息流：交易真实性信息流：交易真实性境外原材料生产商初级产品生产商境内原材料生产商终端产品生产商终端产品生产商物流企业一级经销商二级经销商一级经销商供应商进口商最终用户最终用户离岸代理企业零部件生产商境外买家二级经销商10结合依托供应链的金融功能延伸：信用捆绑信用捆绑先票后货先票后货货权控制货权控制静态质押静态质押境外原材料生产商初级产品生产商境内原材料生产商终端产品生产商终端产品生产商物流企业一级经销商二级经销商一级经销商供应

5、商进口商最终用户最终用户离岸代理企业零部件生产商境外买家二级经销商11银行发生了什么变化？金融业信贷理念的重大突破金融业信贷理念的重大突破 对企业主体评价为主对企业主体评价为主 以债项为主的评价以债项为主的评价 结构性融资结构性融资12全面的融资解决方案：应收类：保理应收类：保理存货类：货押存货类：货押预付类：订单、先票后货、未来货权质押预付类：订单、先票后货、未来货权质押全程物流金融全程物流金融境外原材料生产商初级产品生产商境内原材料生产商终端产品生产商终端产品生产商物流企业一级经销商二级经销商一级经销商供应商进口商最终用户最终用户离岸代理企业零部件生产商境外买家二级经销商13系统的金融服务

6、融资融资2风险控制：赊销、保理风险控制：赊销、保理3财务成本节省：票据、小企业融资财务成本节省：票据、小企业融资4优化财务结构和报表：保理优化财务结构和报表：保理5结算结算1避税：保理、租赁避税：保理、租赁614境外原材料生产商初级产品生产商境内原材料生产商终端产品生产商终端产品生产商物流企业一级经销商二级经销商一级经销商供应商进口商最终用户最终用户离岸代理企业零部件生产商企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案境外买家系统的金融服务二级经销商15 供应链金融，简单地说，就是银行将核心企业和上下供应链金融，简单地说，就是银行将核心企业和上下游企业联系在一

7、起提供灵活运用的金融产品和服务的一种游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种金融服务模式。金融服务模式。供应链金融的定义16 深发展供应链金融 是指把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易是指把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中构成的链条关系和行业特点设定融资方案，将资金有效中构成的链条关系和行业特点设定融资方案，将资金有效注入到处于相对弱势的中小企业，解决供应链中资金分配注入到处于相对弱势的中小企业，解决供应链中资金分配的不平衡问题，并为大型企业提供增值服务的产品服务体的不平衡问题，并为大型企业提供增值服务的产品服务体系。系。17二深发展供应链金融的实践18深发展供应链金

8、融的历史深发展是全国银行中最早开展供应链金融相关业务的银行深发展是全国银行中最早开展供应链金融相关业务的银行 （19981998年在广东地区首创货押业务）；年在广东地区首创货押业务）；20022002年，深发展在中国金融界首家系统性提出并推广供应链年，深发展在中国金融界首家系统性提出并推广供应链金融理念及贸易融资产品组合；金融理念及贸易融资产品组合；20052005年，深发展第一家提出建设最专业的供应链金融服务商年，深发展第一家提出建设最专业的供应链金融服务商。19涵盖应收、预付和存货供应链全程涵盖应收、预付和存货供应链全程国内外、离在岸贸易融资的国内外、离在岸贸易融资的 3 3大类大类 10

9、10 余个小类余个小类 20 20 多种产品多种产品深发展供应链金融产品20电子结算产品电子结算产品公司银行产品系列公司银行产品系列票据贴现票据贴现保函保函开放式基金开放式基金集合信托集合信托多方委托贷款多方委托贷款委托贴现委托贴现买方贴息票据买方贴息票据债券代理债券代理结构性存款结构性存款协定存款协定存款国内保理国内保理订单融资订单融资商业发票贴现商业发票贴现政府采购封闭授信政府采购封闭授信国际保理国际保理动产及货权质押授信动产及货权质押授信未来货权质押开证未来货权质押开证实时查询资金往来实时查询资金往来集团信息资金管理集团信息资金管理行内转账实时到账行内转账实时到账网上代发工资网上代发工资

10、多种账户管理多种账户管理详尽报表自动对帐详尽报表自动对帐到账通知到账通知短期流动资金贷款短期流动资金贷款商业承兑汇票保贴商业承兑汇票保贴企业透支额度企业透支额度开立银行承兑汇票开立银行承兑汇票设备按揭贷款设备按揭贷款贸易融资产品贸易融资产品企业理财产品企业理财产品出口应收账款池融资出口应收账款池融资进口代收货权质押授信进口代收货权质押授信深发展所有公司业务产品21三深发展供应链金融服务的品牌22采购融资服务销售融资服务商品按揭服务深发展的深发展的“1+N”1+N”服务服务方案渗透到以核心企业为方案渗透到以核心企业为中心的产、购、销各个环中心的产、购、销各个环节节操作品种涉及粮食、汽操作品种涉及

11、粮食、汽车、装备制造业、钢材、车、装备制造业、钢材、煤炭、矿石、油品、木材煤炭、矿石、油品、木材、化工等、化工等1212个行业，个行业，4040多多个种类。个种类。深发展：“1+N”供应链金融服务品牌23深圳发展银行公共类货押商品目录清单序序号号类别名称类别名称所含子类所含子类 1 1黑色金属 生铁，钢材（板材、涂镀、线材、螺纹钢、型材盘条、不锈钢、管材、钢坯、硅钢、特钢），铁合金（硅铁 锰铁 钒铁 铬铁 钛铁），废钢 注：废钢需符合国家相关环保标准和进口标准注：废钢需符合国家相关环保标准和进口标准 2 2有色金属 基本金属及其合金、型材（铜、铝、铅、锌、镍、锡、上述品种的废有色金属），小金属

12、及其合金（锰、铬），贵金属（标准黄金、标准铂金）注：废有色金属需符合国家相关环保标准和进口标准注：废有色金属需符合国家相关环保标准和进口标准24深圳发展银行公共类货押商品目录清单序序号号类别名称类别名称所含子类所含子类 3 3矿产品煤（褐煤、烟煤、无烟煤、洗精煤），煤焦油，焦炭，矿石（铁矿石、铝矿、锌矿、锰矿、铜矿、镍矿、铅矿、铬矿），油品（原油、燃料油、汽油、煤油、柴油、沥青、润滑油、溶剂油、石蜡油、石脑油、焦油、渣油），液化石油气，天然气 4 4化工化学矿（硫矿、磷矿、硼矿、钾矿），无机化工原料，有机化工原料，合成树脂及塑料（塑料原料、耐高温塑料、塑料合金）,合成纤维，通用塑料制品（塑料薄

13、膜、塑料管材、塑料建材、可回收废旧塑料等），橡胶及其制品（天然橡胶、合成橡胶、汽车轮胎），化肥（氮肥、磷肥、钾肥、复合肥）25深圳发展银行公共类货押商品目录清单序序号号类别名称类别名称所含子类所含子类 5 5纺织原料及纺织制品棉花，棉纱，坯布，化学纤维6 6交通工具未上牌乘用车（依据国家标准分类，且不含专用乘用车、旅居车、殡仪车、防弹车、救护车）26深圳发展银行公共类货押商品目录清单序序号号类别名称类别名称所含子类所含子类 7 7纸浆、纸、纸板及其制品纸浆，纸（印刷用纸及纸板类，书写、制图及复制用纸及纸板类，包装用纸及纸板类），废纸（混合生活废纸、商业废纸、旧报纸、旧瓦楞箱纸板、全化浆废纸）8

14、 8粮油及农副产品粮食（稻谷、小麦、大麦、玉米、大豆、绿豆、大米、小麦粉、淀粉），糖及糖食（原糖、白砂糖、糖蜜），食用油（豆油、花生油、菜籽油、棕榈油、调和油），饲料（豆粕、DDGS、鱼粉）27深圳发展银行公共类货押商品目录清单序序号号类别名称类别名称所含子类所含子类 9 9建材木及其制品（原木、胶合板、纤维板、刨花板、木地板），玻璃（普通平板玻璃、钢化玻璃、压花玻璃、夹丝玻璃）1010电线电缆电线电缆（通用）1111机电设备制冷压缩机（用于空调、冰箱、汽车）1212食品 咖啡，可可28“1“1N”N”为企业为企业创造的价值创造的价值稳定上下游购、销关系，促进供应链良性循环，提升供应链整体竞争

15、力“1”以间接授信替代直接授信，优化报表，节约财务成本，控制风险，及避税功能盘活存货和应收帐款，解决预付资金困难，为交易注入信用扩大产销量及客户群体，提升行业竞争力和品牌地位“1N”供应链价值创造29稳定上下游关系稳定上下游关系优化财务结构优化财务结构控制风险控制风险节约成本节约成本扩大销售（中小企业融资难）扩大销售（中小企业融资难）对实体企业的价值对实体企业的价值“1+N”对于实体企业30大大拓展了大大拓展了银行的业务空间银行的业务空间“1+N”供应链供应链创造价值创造价值新的业务领域新的业务领域风险控制风险控制中小企业中小企业上海分行上海分行300多家客户，多家客户，100多亿授信多亿授信

16、31荣获深圳市政府第二届金融创新奖金融创新奖（20062006年年1212月）月）被中国银行业协会、中国中小企业协会、金融时报评为“最佳中小企业融资方案最佳中小企业融资方案”（20062006年年1212月）月）国际金融财务策划师学会、中国注册理财规划师协会联合授予“国际金融产品创新卓越表现奖国际金融产品创新卓越表现奖”（20072007年年6 6月）月）由经济观察报、对外经济贸易大学国际商学院评为“20062006年度商业标杆年度商业标杆”（20072007年年7 7月）月）由长江商学院、由长江商学院、商界商界杂志社评为杂志社评为“2007年中国最佳商业模式年中国最佳商业模式”（2007年年

17、9月）月）深发展供应链金融自2006年中推出以来，屡获殊荣32 与物流业异业合作牵头建立供应链服务商联盟建立了国内首个贸易融资信息管理平台率先建立自上而下针对供应链金融的市场营销和风险控制两条业务线研发了专门针对供应链金融的信用评级办法和授信管理办法以战略高度以战略高度推动供应链推动供应链金融发展金融发展深发展供应链金融的领先性和专业性33 经济效经济效益益 社会效社会效益益主要贡献主要贡献帮助数千家中小企帮助数千家中小企业实现业务成长业实现业务成长授信总额超过授信总额超过10001000亿亿不良率仅不良率仅0.0.1%1%帮助帮助5050多家核心企多家核心企业理顺供应链关系业理顺供应链关系促

18、进产业经济和供应促进产业经济和供应链金融大发展链金融大发展解决了中小企业解决了中小企业融资难题融资难题细分市场差异化发细分市场差异化发展，引发业界效仿展，引发业界效仿效果客户数客户数38003800多家多家34四愿景和展望35为银行提供一个为银行提供一个新的广阔的服务平台新的广阔的服务平台为中小企业、核心企业为中小企业、核心企业带来价值提升带来价值提升为银行与物流企业为银行与物流企业提供很多合作机会提供很多合作机会供应链金融供应链金融36打造“金融物流”平台形成供应链金融强势品牌和核心竞争力金融物流平台资金平台物流平台信息平台中介平台其他近期目标37金金 融融物物 流流仓储运输物流监管中介机构保险评估公证担保公司行业协会研究机构政府机构工商海关税务客户客户客户客户融资收款结算方案运输、仓储、装卸；流通加工、包装配送信息流信息流拍卖金融物流市场模拟结构图38静态仓储监管探索质物单证化处置模式集中采购、做市商、金融资本、产业资本的结合下一步金融物流合作方向运输监管39建设国内领先的贸易融资专业服务银行！打造国内最专业的供应链金融服务商！与物流界企业界朋友共同合作、成长！我们的愿景“横到边，竖到底”40谢谢 谢谢