第七章-国外征信业主要发展模式与监管-《征信理论与实务》课件.ppt

1、国外征信业主要发展模式与监管7.1 国外征信业主要发展模式国外征信业主要发展模式7.3 国外与征信相关的主要法律与监管国外与征信相关的主要法律与监管7.2 国外主要征信机构及业务发展模式国外主要征信机构及业务发展模式7.1国外征信业主要发展模式 市场主导型发展模式（美国）央行集权型发展模式（欧盟）同业共享型发展模式（日本）三种模式的优劣分析市场主导型发展模式 市场主导型发展模式最具代表性的国家是美国。美国是世界上最早的征信国家之一，有着170多年的悠久历史。征信制度作为一种正规的信息交换和分享机制,是该国商业信息基础设施的关键组成部分。在美国,征信业几乎完全由私营征信公司掌控。市场主导型发展模

2、式的特点 美国的征信机构完全采取市场化的独立运行模式，由私人或公司以赢利为目的设立征信机构，按照客户的委托为其提供征信报告和相关咨询服务。私营美国征信市场的服务 企业征信资本市场资产信用评级消费者个人征信征信市场各类征信市场特点 征信对象 服务 信息来源央行集权型发展模式 公共征信系统起源于欧洲。公共征信系统运转时间较长、发展较为成熟的国家主要集中在欧洲。在征信机构的模式选择上，以中央银行建立的中央信贷登记系统为主体的社会信用管理模式，该模式由中央银行建立中央信贷登记系统，主要由政府出资，建立全国数据库，组成全国性的调查网络。公共征信系统信息流通流程 公共征信系统信息流通的整个流程为：信息首先

3、从参加机构流向公共征信系统；每家机构必须定期提供有关自己发放的每笔贷款的数据；公共征信系统汇总各家银行给同一借款人的贷款数据，得到该借款人的资产负债情况。返回的信息流分为两种形式，一种为其报送贷款数据的借款人的总体负债情况；在提前申请的情况下也可获得新的信贷申请人的同类信息。欧洲公共征信系统的主要特点计算机密集型计算机密集型 贷款规模要贷款规模要求求强制参与、保强制参与、保密密 隐私保护隐私保护 主要特点 为保证信息数据安全，公共征信系统始终根据为参加机构保密以及保护单个借款人隐私的原则运行。参加机构得到保证，他们提供的数据仅以加总的形式公布，只提供给其他信贷机构，而且只为批准信贷的目的而提供

4、。隐私保护法使单个借款人有权检查并更正在公共征信系统的档案。同业共享型发展模式 日本是同业共享型发展模式（也称会员制）的典型代表，在日本，这种会员制征信发展模式主要体现在各种信用信息行业协会的存在。目前，日本的信用信息机构大体上可划分为银行体系、消费信贷体系和销售信用体系三类。相应的行业协会分别是银行业协会、信贷业协会和信用产业协会。协会会员协会会员协会会员银行信用卡公司商业公司零售店保证公司其他金融机构协会会员协会会员协会会员协会会员银行业协会 全国银行协会把日本国内的信息中心统一起来，建立了全国银行个人信息中心。信息中心的信息来源于会员银行，会员银行在与个人签订消费贷款的合同时，均要求个人

5、义务提供真实的个人信用信息。这些个人信息中心负责对消费者个人或企业进行征信。该中心在收集与提供信息服务时要收费，以维持中心的运行与发展，但不以盈利为目的。日本的消费者信用信息并不完全公开，只是在协会成员之间交换使用，以前并无明确的法律规定，但在银行授信前，会要求借款人签订关于允许将其个人信息披露给其他银行的合同。目前，日本正在制订和完善有关保护个人隐私的基本法律，重点确定个人金融信用信息、医疗信息、通讯信息的开放程度。海外征信市场的三种模式三种模式的优劣分析 不同国家的征信发展模式是在不同的历史条件下所产生的，均拥有各自的优势和特点，并在一定程度上相互补充。市场主导型征信模式优劣 市场化主导型

6、征信模式优势：征信企业可以根据市场的需要来建设数据库和提供服务，促进了信用服务范围的扩大和信用服务质量的提高。市场化主导型征信模式劣势：本地征信制度发展不成熟时，本地征信企业和信用中介服务机构难以发展；信用数据库难以归集到必要的信用信息数据；缺乏完善的信用法规体系。央行集权型征信模式的优劣 央行集权型征信模式的优势：在信用信息数据比较分散或缺乏的条件下，可以由政府出面来协调社会各个方面，强制性地向社会各部门征集信用信息数据，从而在较短的时间内可集中力量迅速建立起信用信息数据库，具有很大的社会效益。央行集权型征信模式的劣势：政府不是市场经济中的商业主体，投资和运维费用较大，需要政府一定的财力支持

7、，而商业利益较小。同业共享型征信模式优劣 同业共享型征信模式优势：通过行业协会组织建立，行业内会员比较容易协调，有利于稳定各方合作关系；通过明确会员的权利义务，可提高信用信息数据库质量。同业共享型征信模式劣势：信用信息不全面和不完整，难以满足征信机构对信用信息的需求；信用信息共享范围较小，仅限于向协会会员提供信用信息需求服务，经济效益和社会效益均较低。7.2国外主要征信机构及业务 美国主要征信机构及业务 欧盟主要征信机构及业务 日本主要征信机构及业务 其他一些国家主要征信机构及业务美国主要征信机构及业务 美国征信业以商业性征信公司为主体，并由民间资本投资建立和经营。它们独立于政府和金融机构之外

8、，是第三方征信机构，并且按照市场经济的法则和运作机制，以盈利为目的，向社会提供有偿的商业征信服务。美国征信机构分类美美国国征征信信机机构构企业征信机构企业征信机构资本市场资产评级机构资本市场资产评级机构消费者个人征信机构消费者个人征信机构企业征信机构邓白氏公司 企业征信机构主要针对一些中小企业，通过对这些中小企业进行征信，收集这些企业的信息并进行加工处理，进而形成这些征信机构自身的企业数据库。当外部的金融机构、企业以及个人需要相关信用产品时，这些机构可利用自己的技术向这些客户提供信用评级、授信支持以及决策分析等多种服务。邓白氏公司主要产品及服务商业资信报告商业资信报告信用管理咨询服务信用管理咨

9、询服务风险评估管理系统风险评估管理系统(RAM）数据库管理咨询服务数据库管理咨询服务邓百氏付款信息交流项目邓百氏付款信息交流项目个人征信机构环联公司和艾奎法克 个人征信机构主要针对消费者个人。目前该类征信机构主要包括两家美国本土大型征信机构环联公司（Trans Union）和艾奎法克（EQUIFAX)以及500多家小型个人征信机构。个人征信机构主要是收集消费者个人的消息，对这些信息进行加工处理，形成信息报告等信用产品。环联公司的主要业务 风险管理风险管理销售与市场销售与市场营销服务营销服务 催收管理催收管理欺诈防范欺诈防范与身份管与身份管理理艾奎法克的主要业务 消费者信用调查报告 决策分析 欺

10、诈检测资本市场资产评级机构标准普尔和穆迪 资本市场资产评级机构，全球主要有三大信用评级机构：标准普尔、穆迪和惠誉国际，其中前两个公司是美国本土企业。这三个评级公司的主要业务和主要服务大致相同。标准普尔的主要业务信用评级信用评级风险评估与管理风险评估与管理投资分析研究投资分析研究价值评估价值评估穆迪的主要业务 信用评级 提供信用风险资料与信用风险管理 信用培训 软件工具及系统开发服务欧盟主要征信机构及其业务 欧盟的征信机构组织模式多种多样，既有世界上最早、最发达的公共征信，也有很活跃的私营征信机构。欧盟征信系统 中央银行管理中央银行管理 市场化的征信机构市场化的征信机构欧盟区的主要征信机构 德国

11、的厦华（SCHUFA）公司 英国的益百利（EXPERIAN）公司 意大利的科瑞福（CRIF）公司 惠誉国际信用评级有限公司德国的厦华（SCHUFA）公司 德国厦华公司（SCHUFA）是德国信用体系中主要信用保障机构。SCHUFA以个人信用征信为主，该公司占个人信用市场的九成以上。这是一家德国全民信用数据存储与公示的民间机构，拥有德国最大的个人信息库，也是目前德国唯一拥有银行信用信息的信用服务机构。SCHUFA 是德国唯一一家信用评鉴与保护机构。SCHUFA 主要业务 利用自己建立的庞大的个人以及企业的信息，SCHUFA可提供征信及评级工作。为银行的信贷以及其他金融企业或非金融企业的授信决策提供

12、信息支持。英国益百利（EXPERIAN）公司 英国益百利（EXPERIAN）公司是一家私营的消费者个人征信机构，是全球领先的消费者和商业信息服务与决策解决方案提供商，为全球客户提供信息服务、信息分析、决策支持解决方案和市场营销解决方案等服务。EXPERIAN主要业务 信贷服务信贷服务 决策分析决策分析 消费者服务消费者服务CRIF主要业务 进行信用评级以及出具信用报告 提供决策支持模型及管理解决方案 信息咨询及软件和系统维护工作意大利科瑞福（CRIF）公司 意大利科瑞福（CRIF）公司1988年创立于意大利的博洛尼亚，巴黎银行、德意志银行和意大利人民银行(意大利最大的公共信用合作机构)是其最大

13、的股东，也是其征信信息的主要来源。在欧洲市场的银行信贷信息领域，科瑞富处于主导地位；在商业信息，信贷以及市场营销管理服务领域，科瑞富也是一位重要的国际参与者。全球信用评级机构惠誉国际主要业务征信及信用评级征信及信用评级授信决策支持及管理解决方案授信决策支持及管理解决方案信用管理咨询及培训信用管理咨询及培训信用体系建设信用体系建设日本主要征信机构及业务 日本银行业协会是一个非营利的银行会员制机构，其会员主要是银行等级融机构。该协会信息来源于会员银行，会员银行在与个人签订消费贷款的合同时，均要求个人义务提供真实的个人信用信息，这些信息构成了该协会的原始信息。该协会不以盈利为目的，仅在为会员提供相关

14、的服务时才收取一定的费用以维持协会的运行。银行业协会主要服务 通过把日本国内的信息统一起来，建立了全国 银行个人信息中心。提供信息查询服务帝国数据银行 帝国数据银行（TDB)成立于1899年，总部东京，是日本目前最大的商业征信公司。它拥有亚洲最大的企业资信数据库，有4000户上市公司和230万户非上市企业资料，占70%以上的日本中小企业征信市场。TDB信用评价方法的特色 依靠公司中训练有素的调查员的经验，对被调查公司的实地访谈，并对公司的信用进行多侧面的间接调查（比如有关银行、客户、同行、邻居等），在访谈过程中除了获取财务报表以外，还要依靠调查员的丰富经验，获得各种信息，甚至是察言观色，然后根

15、据一个标准的评分手册对公司的多项指标打分，最后得出企业的信用评分。TDB的主要服务 可为委托人提供可靠的企业背景资料和信用调查服务 催收账款与授信决策支持 行业分析报告其他一些国家主要征信机构及业务 韩国韩国 南非南非 印度印度韩国征信业的主要特点 两级行业架构两级行业架构 三种共享模式三种共享模式 主要特点主要特点两级行业架构 非营利性的信息登记机构非营利性的信息登记机构 营利为目的的私营征信公司营利为目的的私营征信公司 中央信用信息集中登记机构（中央信用信息集中登记机构（KFB）四家行业信用信息集中登记机构四家行业信用信息集中登记机构三种共享模式 强制金融机构将信用信息报送KFB，再由KF

16、B提供给私营征信公司 通过协会或公司集团实现行业内部信息共享 征信公司通过商业合同收集其他信息韩国银行联合会（KFB）主要服务个人消费者信用信息的收集与信用报告个人消费者信用信息的收集与信用报告企业信用信息的收集与信用报告企业信用信息的收集与信用报告信用信息的电子化处理信用信息的电子化处理研究部署征信系统的发展与完善研究部署征信系统的发展与完善向决策部门及金融机构发布统计报告向决策部门及金融机构发布统计报告印度征信机构 印度信用评级信息服务公司(CRISTIL)信用信息局有限公司(CIBIL)印度信用评级信息服务公司（CRISTIL）是印度本土第一家信用评级公司，在早期征信不受重视的印度它的成

17、立与发展是非常困难的。为取得市场主体信任，该公司不断提高管理能力、完善评级方法体系以及提高评级的公开性与正直性。随着自身的不断努力发展，该公司在征信日益受到重视的印度取得巨大发展，目前该公司已成为全球著名的信用评级公司。CRISTIL主要业务 1.信用评级，出具信用报告 2.行业分析研究 3.管理决策分析 印度信用信息局有限公司(CIBIL)印度信用信息局有限公司(CIBIL)内设商业信用征信局(Commercial Bureau)和消费者信用征信局(Consumer Bureau)两个独立系统数据库，分别采集和发布商业信贷和消费者信贷数据。CIBIL在合理收费的前提下向会员机构提供有关借款人

18、的信用报告。南非征信业 南非的征信业以首家外资征信公司落户南非本土为开端，目前已有100多年的历史，目前信用信息体系比较成熟。信用产品信用卡信用卡不动产抵押贷款不动产抵押贷款资产融资资产融资项目融资项目融资分期付款买卖分期付款买卖个人贷款个人贷款循环信用服务循环信用服务 基于信用市场的特点，南非的征信业也体现为围绕各类信用产品的信用信息服务。征信体系的运作以授信者、征信局与消费者之间共享全面的信用信息为基础。征信机构是按照市场化方式经营的企业。南非小额信贷征信体系 国家贷款登记中心 类似与央行集权型的征信机构，利用强制力掌握国家规模最大银行类的借贷信息，这对于南非整个小额信贷征信业的发展至关重

19、要 Compuscan公司 南非小额信贷最有影响的私营征信机构7.3国外与征信相关的主要法律与监管 美国美国 南非南非 英国英国Compuscan公司主要业务 为小额信贷机构出具信用报告及进行风险分析 为小额信贷机构提供信用咨询及风险管理解决方案 为客户提供贷款管理和信用评分的服务 承办有关部门发起的信用培训项目美国与征信相关的法律（1）信息基本法（2）针对政府信息、商业秘密、个人隐私等特殊 信用信息的法律法规（3）针对信用中介服务机构收集个人信用信息数据的法定许可（4）针对信用信息内容的法律规范（5）针对信用信息的使用和共享范围方面的规定（6）防止信用信息滥用的相关措施（7）关于信用评级等产

20、品使用的相关措施美国与征信相关的监管 政府部门监管政府部门监管 自律监管自律监管政府部门监管 根据美国联邦政府的指派，司法部联邦贸易委员会、国家信用联盟办公室、储蓄监督局是规范和管理非银行信用的执法和监督机构。监管商业银行信用管理法律的执法机构是财政部货币监理署、联邦储备体系和联邦存款保险公司这三个主要管理机构只是负责范围有所不同,职能以及检查方法基本相同。美国资信评级业的立法部门是美国证券交易委员会。自律管理 信用管理协会 信用报告协会 收账协会英国与征信相关的法律（1）消费信用法（2）数据保护法（3）信息自由法案（4）消费者信用监管规定（5）国际性公约英国与征信相关的监管英英国国征征信信机

21、机构构业业务务监监管管市场准人管理市场准人管理信息采集和禁止信息采集和禁止信息共享信息共享信息使用信息使用政府机构可到征信公司查询个人信息政府机构可到征信公司查询个人信息英国主要监管机构英英格格兰兰银银行行公公平平贸贸易易办办公公室室信信 息息 专专员员办办公公室室信信息息委委员员会会南非与征信相关的法律 国家信用法 国家信用法的宗旨是促进南非公民的社会和经济福利，推动建立一个公平、没有歧视、透明、为更多人服务的可持续发展的消费者信用市场，保护消费者获得公平信贷的权利。南非与征信相关的监管要求 依照国家信用法成立的国家信用监督管理委员会是一个独立的、依法履行职责的全国性消费者信用市场监督管理机

22、构。1999年成立的小额信贷监管委员会并入该委员会。从此，南非实现了信用市场的统一监管。国家信用监督管理委员会的职能 第一，依法促进信用市场的健康发展。第二，接受授信机构、征信机构和债务咨询机构的注册登记申请。第三，采取一系列执行措施实现职能。第四，研究与教育职能。上面介绍了三个国家征信评级相关的法律与监管措施。可以看到，大部分国家的征信法律条例以及采取的监管措施都是根据国家的具体情况指定的，涉及了征信信息的来源、信息的保密与公开以及消费者权益保护等各个方面，随着经济的发展变化和信用产业的发展，信用产业发展的整体环境会变得更复杂，对监管的要求会越来越来高，这些法律条例与监管措施都需要随着现实情况的变化不断进行更正与修订。