投标文件标书制作办法教学课件.ppt

1、标书制作办法标书制作办法 武汉圣禹排水系统有限公司武汉圣禹排水系统有限公司 招投标部招投标部 1 投标流程 发发标标 购购买买标标书书 理理解解标标书书要要求求 制制作作文文件件目目录录 标标书书内内容容分分工工 打打印印封封装装 准准时时参参加加投投标标 开开标标 评评标标 中中标标 签签合合同同 2 招标方式的种类?圣禹公司接触的业主招标有四钟：?公开招标?邀请招标?竞争性谈判?竞争性磋商等 3 四种招标方式的定义?公开招标公开招标:公开招标是政府采购的主要采购方式，是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应

2、商中择优评选出中标供应商，并与之签订政府采购合同的一种采购方式。4 四种招标方式的定义?邀请招标：邀请招标：邀请招标也称选择性招标，是由采购人根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织(不能少于3家)，向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标供应商的一种采购方式。公开招标失败后或者所需产品技术含量较高，在公开招标方式下无法达到预期招标效果等情况下采用；其他公开招标不适合的场合。5 四种招标方式的定义?竞争性谈判竞争性谈判 竞争性谈判是指采购人或代理机构通过与多家供应商(不少3 家)进行谈判，最后从确定中标供应商的一种采购方式。竞争性谈判由于其自身具有特殊性和灵活

3、性的特点，经常被各集中采购机构在日常工作中运用。政府采购法第38条给出了竞争性谈判的一个操作程序，但相对比较笼统，对一些具体细节如何操作没有明确。6 四种招标方式的定义?竞争性磋商竞争性磋商 竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商.供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。竞争性磋商与竞争性谈判的主要区别是：在详细评审阶段中，前者依据得分从高到低确定成交供应商的排序，后者依据报价从低到高确定成交供应商的排序。7 投标文件

4、分两个部分：商务部分、技术部分。投标文件分两个部分：商务部分、技术部分。商务部分要提前准备好相关资料和文档，明确商务部分要提前准备好相关资料和文档，明确这次投标文件都需要那些资料，如需相关行政这次投标文件都需要那些资料，如需相关行政部门配合整理的，需明确相关文档和资料提交部门配合整理的，需明确相关文档和资料提交的确切时间。的确切时间。技术部分需要事先详细沟通好投标文件的内容技术部分需要事先详细沟通好投标文件的内容要求，需要哪些文档和资料，需明确相关文档要求，需要哪些文档和资料，需明确相关文档和资料提交的确切时间。和资料提交的确切时间。商务 技术 报价 标书 投标文件内容 8 投标文件的准备与制

5、作 开标一览表 技术方案 商务文件 投标文件的准备投标文件的准备 9 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 相似项目既有方案 招标文件技术需求 技术文件的准备技术文件的准备 10 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 招标文件电子档 投标基本文件：格式范例部分 公司既有资质、证明、报表 业绩及用户证明、银行证明 第三方厂商授权及资质材料 投标保证金 专利、省级及以上的产品检验报告 无行贿犯罪记录证明 第三方产品及厂商寻价 商务文件的准备商务文件的准备 11 投标文件的撰写技术方案的撰写：技术方案、点对点应答商务文件纲要目录、基本文件填写、资质、授权、报价、签章投标文件的校验技术方案的校

6、验：关键字、图表、页眉脚、核对需求书商务文件的校验：核对招标要求投标文件的印订打印、复印装订投标文件的密封密封条：项目信息、投标人信息、限时启封密封方式：核对招标要求投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 12 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 商务文件纲要目录主要起指导作用，项目负责人可通过制定此目录对整个商务文件形成整体认识，并按照此目录开始有条不紊的着手准备相应材料，并会在商务文件的不断完善过程中使目录趋于完善并细化，最终形成完整的商务文件投标书。商务文件的制作 商务纲要目录 13 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 投标函、开标一览表、分项报价表、偏离表、资格声明、法人

7、代表授权书、厂商授权书、投标单位情况表等 此部分文件要严格的按照招标书提供的格式要求进行填写 商务文件的制作 投标文件的基本填写 14 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 由于此类资质文件通常为不计页码的散页材料，往往对其进行分类后统一作为附件附加在商务文件的后面，便于招标单位的审阅。也可以直接用插入图片格式放在投标文件后面。商务文件的制作 投标资质文件的准备 作为商务文件的附件部分，需要对附件中的内容进行相应的排序并形成索引表格，并将此索引表格例于商务文件的相应部分中。表格中应包含证书名称、有效日期、发证机关、证书编号等信息。15 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 一般在招标目

8、录中有关技术的表述都在技术要求内，内容表述很具体、很明确，我们一般情况直接把这部分内容完全响应即可，为了体现我们产品的优势，可在此基础上增加我们的优势表述。技术文件的制作技术文件的制作 16 标书制作分工合作投标行动计划表 17 标书制作分工合作投标行动计划表 18 确定投标文件制作时间表 团队责任心：每个人员将投标当成自己的事情来做 投标文件审核 成立投标团队，把握投标节奏 布置 工作工作 不检查落实 零 19 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 1、注意招标单位是否有特别的要求，不同的招标单位，它的格式以及排版要求都是不同的，如标书的组成、顺序等，所以我们在做标书前应该第一件事是认真

9、研读招标单位的招标文件，这也是招标中评委所依赖的评分、评标的依据，这样既可以了解标书的格式，也可以在评标中知道哪里可以和评委申述或者疑问的依据。注意事项 前期制作 20 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 2、标书一般都由商务部分、报价部分、技术部分组成。2.1、报价部分；A、注意认真核对大小写是否正确同时，还要核对是否大小写的数目是否相符；B、分项报价部分同样要核对每一分项的报价，然后最后的综合报价大小写是否相符以及正确，所谓的大小写就是阿拉伯数字以及汉字中的壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万数字，这些数字不仅要会认还要会写，因为有的单位是需要二次报价的。注意事项 前期

10、制作 21 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 2.2、商务部分 营业执照、法人授权书、产品授权书、专利、第三方检测报告等，要严格按招标单位的要求顺序来，有的单位的在产品授权书这一项也有不同，有的是要求放在商务部分的，有的是要求放在最后的彩页前面，这是要认真研读后方可整理好的。注意事项 前期制作 22 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 2.3、技术部分 技术部分由产品配置表（设备选型表）、技术参数、技术参数偏离表组成，这一部分不仅是顺序问题，还有配置单也要按照标书中的产品顺序摆放。其次，技术参数的书写要严格核对标书对应的页码，是否相符，因为有的评标人要较真你的参数和对应的页码不符

11、时，即使就是一个手误也会成为一个瑕疵，就会给你的招标减去一个胜利筹码。技术偏离部分同样要核对彩页，如果有的优势标书页码中并没有附加说明，我们就要审慎一点。注意事项 前期制作 23 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 2.4、整体标书的时间 其实这个平时也没有太大的注意，主要就是要在招标前的规定时间内就可以，但许多时候我们会寻找以前的格式来制作标书，然后把时间的月日改一下就可以了，实际上很容易造成没有修改的地方，容易出错。注意事项 前期制作 24 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印。被授权人签字和法人签字；在标书中，有需要被授权人签字的

12、地方和法人签字的地方要注意，不可以签错地方，同时要确保不是同一个人签两个，找人代签时也要注意同一个名字不要找不同的人代签，确保一致性。注意事项 正本制作 25 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 审查无误后的正本，可以复印成副本，一般都是一份正本；二份副本(根据招标文件要求定)。副本封皮下面的第一页也必须是印有副本的招标文件的首页。同时在每一份标书正面封皮上盖上章。注意事项 装订 26 投标文件的准备与制作投标文件的准备与制作 正本一份单独一袋分装，副本分装另一袋，然后密封，粘上密封条（密封条上的时间同样要注意），密封完毕后，在密封条上盖章（注意尽量一半在密封条上一半在密封袋上）。注意事

13、项 装袋 27 投标文件常见错误 封面封面 1、封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。2、封面标段是否与所投标段一致。3、企业法人或委托代理人是否按照规定签字或盖章，是否按规定加盖单位公章，投标单位名称是否与资格审查时的单位名称相符。4、投标日期是否正确。28 投标文件常见错误 目录目录 1、目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致。2、目录编号、页码、标题是否与内容编号、页码（内容首页）、标题一致。29 投标文件常见错误 投标书及投标书附录投标书及投标书附录 1、投标书格式、标段是否与招标文件规定相符，用户单位名称与招标单位名称是否正确。2、报价金额是否与“投标报价汇

14、总表合计”、“投标报价汇总表”、“综合报价表”一致，大小写是否一致。3、投标书所示工期是否满足招标文件要求。4、投标书是否已按要求盖公章。5、法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章。6、投标书日期是否正确，是否与封面所示吻合。30 投标文件常见错误 修改报价的声明书（或降价函）修改报价的声明书（或降价函）1、修改报价的声明书是否内容与投标书相同。2、降价函是否按招标文件要求装订或单独递送。31 投标文件常见错误 授权书、银行保函授权书、银行保函 1、授权书、银行保函是否按照招标文件要求格式填写。2、上述两项是否由法人正确签字或盖章。3、委托代理人是否正确签字或盖章。4、委托书日期是否正确。5

15、、委托权限是否满足招标文件要求，单位公章加盖完善。32 投标文件常见错误 对招标文件及合同条款的确认和承诺对招标文件及合同条款的确认和承诺 1、投标书承诺与招标文件要求是否吻合。2、承诺内容与投标书其他有关内容是否一致。3、承诺是否函盖了招标文件的所有内容，是否实质上响应了招标文件的全部内容及招标单位的意图。4、招标文件要求逐条承诺的内容是否逐条承诺。5、对招标文件及合同条款的确认和承诺，是否确认了全部内容和全部条款，不能只确认、承诺主要条款，用词要确切，不允许有保留或留有其他余地。33 投标文件常见错误 企业有关资质、社会信誉企业有关资质、社会信誉 1、营业执照、资质证书、法人代表、安全资格

16、是否齐全并满足招标文件要求。2、证书是否齐全。3、企业近年来从事过的类似EPC工程施工总承包业绩是否满足招标文件要求。4、2015-2017年度财务状况表、近年财务决算表及审计报告是否齐全，数字是否准确、清晰。34 投标文件常见错误 其他复核检查内容其他复核检查内容 1、投标文件格式、内容是否与招标文件要求一致。2、投标文件是否有缺页、重页、装倒、涂改等错误。3、复印完成后的投标文件如有改动或抽换页，其内容与上下页是否连续。4、投标文件内前后引用的内容，其序号、标题是否相符。5、招标文件要求逐条承诺的内容是否逐条承诺。6、投标文件的纸张大小、页面设置、页边距、页眉、页脚、字体、字号、字型等是否

17、按规定统一。7、页眉标识是否与本页内容相符。8、打印是否有漏字、错别字 35 企业实力 用户关系 投标文件 成功图示 36 投标技巧：投标技巧：投标文件要“模板化”、商务资料要及时更新和便于查找 区别不同方式报价 设备清单产品如需外购，技术资料需及时让采购部联系供应商要资料，同时找专业技术人员检查。如该产品没有采购记录，需技术人员单独编写。遇到疑问，及时咨询，不耻下问。投标技巧与注意事项 37 投标技巧与注意事项 注意事项：注意事项：?注意废标条件；注意废标条件；?注意投标细节：投标迟到、开标现场没有携带有效身份证件、投标文件不齐全（漏开标一览表在公司）、授权书没有盖章或没有法人签字、和陪标公

18、司的授权书搞乱、标书雷同、投标保证金没到账（有过了有效期到帐的，有账号错误退回的）等等。以上每一个投标失误的背后都有一个心痛的故事！38 招标文件废标条款案例招标文件废标条款案例 福州晋安河项目福州晋安河项目 12.9 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标投标人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。11.2评标委员会按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投

19、标人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，其投标为废标否则，其投标为废标，不予继续评审。招标文件废标条款案例 39 投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，评标委员会按规定否决其投标否决其投标：无单位盖章的、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签名或盖章的（指投标函、投标报价及其附件、授权委托书、投标保证书等文件的正本，出现未按规定盖章、签字）；未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两

20、个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；投标有效期不满足招标文件要求的；投标报价高于招标最高控制价或暂列金额未按规定填写；招标文件明确规定可以废标的其他情形。14.2按对算术性差错的修正及对漏（缺）报项、多报项的调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，修正后的投标价对投标人起约束作用。如果投标人拒绝修正后的投标报价，则其投标文件作废标处理。14.3修正及调整后的最终投标价若超过最高控制价，投标人的投标文件作废标处理。40 投标人资格合格条件：1、投标人必须为具有独立法人资格的设备制造厂家；2、投标人应具有完善的质量保证体系，并通过ISO质量标准体系的认证

21、；3、本次招标不接受联合体投标，不接受生产厂家的贸易商及代理商投标，只接受生产厂家（公司）的投标，对属于同一企业集团的投标申请单位只接受一家参与投标；4、本次招标不接受联合体投标。本次招标实行资格后审。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，其投标为废标。41 一、需要准备材料：1、行贿犯罪档案查询申请书 2、公司介绍信 3、招标公告 4、企业法人营业执照 5、项目经理资格证 6、法人代表、项目经理、承办人的复印件(注意：以上文件均需加盖单位公章)二、行贿

22、犯罪档案查询申请书 xxx检察院:我单位xxx公司由于将参加xxx工程的投标，根据最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定(暂行)的规定，现向你院申请查询xxx公司、法定代表人xxx、项目经理xxx有无行贿犯罪记录。特此申请 xxx公司 日期 开具的无行贿犯罪证明的注意说明 42 三、介绍信三、介绍信 xxx检察院：兹介绍我单位xxx同志(身份证号：*)到你处开具xxx公司法定代表人、项目负责人的无行贿犯罪记录证明，敬请接洽并予以协助。此致 敬礼 xxx公司 日期 开具的无行贿犯罪证明的注意说明 43 一、需及时提交的商务资料一、需及时提交的商务资料 1、投标保证金凭证、社保凭证、

23、项目经理证书证明 是否符合要求；2、符合要求的合同原件业绩证明，是否符合招标要求是否符合招标要求；3、特别是联合体投标，资料要 提前2周时间，提交相关资料并原件备查周时间，提交相关资料并原件备查。二、技术资料 1、产品设备技术要求、结构形式、功能及其它技术资料 及时提供；2、产品主要材料、部件、附件及配套件的规格、性能、制造工艺、标准原理图、及招标方需要的图纸及时提供；及时提供；3、产品检测报告需要和投标文件名称一一对应；并检查时间 是否超期是否超期；4、EPC项目，设计方案和设计院的图纸是否存在差异，工程施工方案、安装方案及时提供，如有偏离及时纠偏如有偏离及时纠偏；5、招标文件的商务偏离和技

24、术偏离，重点反馈，是否影响废标是否影响废标。6、存在外购设备等产品，需及时咨询采购部询价。7、存在进口设备，需要报关单，或进口物资采购合同备查等。8、建议技术标提交资料提前按招标文件要求分项对应页码逐条点对点应答。投标行动计划表的注意说明 44 一、社保证明缴费凭证格式一、社保证明缴费凭证格式 开具社保证明证明的注意说明 45 二、受理部门二、受理部门 1、部.省.市属参保单位由市社保局大厅受理(其中企业缴费单位,由企业保险窗口受理,其他缴费单位,由事业保险窗口受理)；2、区属参保单位由所在区社险办受理；开具社保证明证明的注意说明 46 一、资信证明参考格式一、资信证明参考格式 开具银行资信证

25、明的注意说明 47 二、注意以下几点：二、注意以下几点：1、招标人名称 2、项目名称 3、资信证明的时间有效期 4、银行盖章 银行资信证明是一种书面证明，当发生贷款业务的时候，银行资信证明由银行来出具，但银行资信证明不是每个人都可以出具的证明，只有通过银行允许的才可以办理银行资信证明，这是需要引起重视。开具银行资信证明的注意说明 48 一、投标保证金凭证一、投标保证金凭证 开具投标保证金凭证的注意说明 49 二、投标保证金需注意以下几点 1、对方开户行名称；2、对方账号；3、开户行；4、投标保证金可以现金支票、银行保函、银行汇票、保兑支票等形式支付投标保证金，结合业主招标文件的要求和规定，选定

26、其中符合要求的一种进行操作。开具投标保证金凭证的注意说明 50 一、联合体投标单位共同提交的书面资料一、联合体投标单位共同提交的书面资料 1、授权委托书 2、营业执照 3、设计资质 4、施工总承包资质 5、产品专利 6、生产许可证 7、工程施工总承包业绩 8、项目经理证书 9、提交由 联合体成员牵头人签署 的授权书，并必须以 联合体 牵头人的名义 提交投标保证金。注意以上资料原件备查，按招标文件要求不要漏项。注意以上资料原件备查，按招标文件要求不要漏项。联合体投标项目的注意说明 51 丢标损失：丢的不是一个项目，是合作伙伴或用户对你的信心。要用别人痛的经历去学习，而不是用自己血的教训来成为别人的教材。注意招投标文件的时效性 投标付出：要用200%的付出去赢得100%的成功，而不是用50%的付出去博取100%的成功。抱有侥幸心理去做事，总有一天会付出沉重的代价！投标技巧与注意事项投标技巧与注意事项 52 53