江西省零售行业分析0218-定稿V课件1.ppt

1、-1-目录目录n 江西省零售行业环境分析江西省零售行业环境分析p 经济与社会环境分析经济与社会环境分析p 政策与地理环境分析政策与地理环境分析p 江西省经济发展的机遇江西省经济发展的机遇n 江西省零售行业现状江西省零售行业现状p 江西省零售行业现状概述江西省零售行业现状概述p 江西省零售行业发展面临机遇江西省零售行业发展面临机遇n 南昌市零售行业分析南昌市零售行业分析p 南昌市基本概况南昌市基本概况p 主要商圈介绍主要商圈介绍p 零售市场发展现状及未来机会零售市场发展现状及未来机会-2-目录目录n 江西省零售行业环境分析江西省零售行业环境分析p 经济与社会环境分析经济与社会环境分析p 政策与地

2、理环境分析政策与地理环境分析p 江西省经济发展的机遇江西省经济发展的机遇n 江西省零售行业现状江西省零售行业现状p 江西省零售行业现状概述江西省零售行业现状概述p 江西省零售行业发展面临机遇江西省零售行业发展面临机遇n 南昌市零售行业分析南昌市零售行业分析p 南昌市基本概况南昌市基本概况p 主要商圈介绍主要商圈介绍p 零售市场发展现状及未来机会零售市场发展现状及未来机会-3-全国排全国排名名20/3120/31江西省近年来经济增长速度加快，江西省近年来经济增长速度加快，GDPGDP增速高于全增速高于全国，但总量在全国排名中较靠后（排名：国，但总量在全国排名中较靠后（排名：20/3120/31）

3、图：江西省历年图：江西省历年GDP总量及增速（单位：亿）总量及增速（单位：亿）图：江西省历年图：江西省历年GDP增速与全国水平比较增速与全国水平比较 江西省近年来GDP总量一直处于快速增长阶段，年均符合增长率达到14.2%，高于全国高于全国GDPGDP年均增速年均增速3 3个百分点个百分点（10.7%10.7%）2011年江西省GDP总量达到11584万亿，首次跨入中国“万亿元俱乐部万亿元俱乐部”但是江西省的GDP总量在全国还处于倒数，排名排名20/3120/31数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 江西省统计局江西省统计局 和君咨询整理分析和君咨询整理分析图：图：2011年江西省年江西省

4、GDP总量在全国排名总量在全国排名20位（单位：万元）位（单位：万元）-4-历年江西省社会消费品总额及增速历年江西省社会消费品总额及增速社会消费品零售总额增速高于本省社会消费品零售总额增速高于本省GDPGDP增速，并且高增速，并且高于全国社销零售总额平均增速，消费增长势头良好于全国社销零售总额平均增速，消费增长势头良好4江西省社会消费品总额增速与江西省社会消费品总额增速与GDP比较比较江西省与全国社会消费品总额增速比较江西省与全国社会消费品总额增速比较 与经济增长相适应，江西省近年来的社会消费品零售总额一直处于增长状态，年均增长年均增长率达到率达到18.36%18.36%；与全国社消零售总额相

5、比，江西省增速还低江西省增速还低于全国（于全国（18.93%18.93%），未来增长空间巨大），未来增长空间巨大 从2006年开始，江西省社消零售总额增速高于其GDP增速，说明零售市场空间越来越大数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 江西省统计局江西省统计局 和君咨询整理分析和君咨询整理分析-5-与全国相比，江西省城镇居民人均可支配收入排名很靠与全国相比，江西省城镇居民人均可支配收入排名很靠后（后（25/3125/31）；农村居民人均纯收入居中（）；农村居民人均纯收入居中（13/3113/31），），城乡居民消费支出都低于全国平均水平城乡居民消费支出都低于全国平均水平2011年江西省城镇居

6、民可支配收入在全国排名年江西省城镇居民可支配收入在全国排名25位位2011年江西省农村居民人均纯收入在全国排名年江西省农村居民人均纯收入在全国排名13位位 2011年，江西省城镇居民人均可支配收入达到17494.8717494.87元，全国排名全国排名2525位，很位，很靠后靠后 只比贵州、西藏、青海、新疆、甘肃贵州、西藏、青海、新疆、甘肃等西部地区略高，低于全国平均，低于全国平均水平21809.7821809.78元元 江西省城镇居民消费性支出为11747.27，排名25，低于全国15160.89元的水平 2011年，江西省农村居民人均纯收入达到68916891元元，全国排名全国排名1313

7、位位，较靠前 农村居民人均纯收入基本接近中国平均基本接近中国平均水平水平6977.296977.29元元 江西省农村居民消费支出为4659.87元，全国排名19，低于全国平均水平5221.13元数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 江西省统计局江西省统计局 和君咨询整理分析和君咨询整理分析红色虚线表示全国平均水平红色虚线表示全国平均水平-6-全国排全国排名名25/3125/31与全国大部分省份相比，江西省人均与全国大部分省份相比，江西省人均GDPGDP还不到还不到40004000美元，低于全国平均水平，并且落后于中部六美元，低于全国平均水平，并且落后于中部六省和邻边省份省和邻边省份2011

8、年江西省人均年江西省人均GDP在全国省份中排名在全国省份中排名 2011年，江西省人均GDP为3967美元，在全国排名为全国排名为2525位，位，较靠后较靠后 远低于全国平均水平远低于全国平均水平54505450美元美元2011年中部六省人均年中部六省人均GDP比较比较2011年江西省与邻居省份人均年江西省与邻居省份人均GDP比较比较 在中部六省中，江西省的人均GDP排名最后 与周围邻居省份（浙江、广东、附件、湖北、湖南、安徽）相比，江西省人均GDP仍然排名在最后数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 江西省统计局江西省统计局 和君咨询整理分析和君咨询整理分析-7-全国排全国排名名19/31

9、19/31城市化水平仅为城市化水平仅为45%45%左右，低于全国左右，低于全国51.3%51.3%的整体水的整体水平，未来增长空间巨大平，未来增长空间巨大2011年全国各省城市化率排名年全国各省城市化率排名江西省历年来城市化率增长情况江西省历年来城市化率增长情况 与全国平均水平相比，江西省城市化水平还比较低，2011年为45.7%，低于全国51.3%的水平；中国城市化正处于加速发展时期，城市化总体每年还讲继续快速提升，平均每年提升大约1%，据判断，中国城市化尚有20年的进程；江西省目前的水平比全国平均还低，未来增长的空间很大 城市化率每增加1%，将带动各类消费1千多亿元 受益最大的食品行业，约

10、增加430亿元 衣着、文教娱乐、交通通信消费增加100多亿元数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 中国城市化率发展报告中国城市化率发展报告 和君咨询整理分析和君咨询整理分析-8-人口总量全国排名人口总量全国排名1313位，属于人口大省，位，属于人口大省，15-6415-64岁岁阶段人口占比达阶段人口占比达70%70%江西省各市区江西省各市区2011年末人口总数排名年末人口总数排名江西省各年龄段人口占比情况江西省各年龄段人口占比情况 截止2011年末，江西省总人口达到44884488万人，万人，全国排名13位，属于人口大省 从年龄结构来看，15-64岁阶段的人口占比最多，达到了70%数据来源

11、：国家统计局数据来源：国家统计局 江西省统计局江西省统计局 和君咨询整理分析和君咨询整理分析-9-目录目录n 江西省零售行业环境分析江西省零售行业环境分析p 经济与社会环境分析经济与社会环境分析p 政策与地理环境分析政策与地理环境分析p 江西省经济发展的机遇江西省经济发展的机遇n 江西省零售行业现状江西省零售行业现状p 江西省零售行业现状概述江西省零售行业现状概述p 江西省零售行业发展面临机遇江西省零售行业发展面临机遇n 南昌市零售行业分析南昌市零售行业分析p 南昌市基本概况南昌市基本概况p 主要商圈介绍主要商圈介绍p 零售市场发展现状及未来机会零售市场发展现状及未来机会-10-江西省江西省“

12、十二五十二五”规划规划关键词一：数字目标关键词一：数字目标关键词二：城镇化与交通关键词二：城镇化与交通2015年人均人均GDPGDP达到达到60006000美元美元 全省生产总值年均增长11%以上，按当年价格计算，到2015年达到18000亿元社会消费品零售总额年均增长16%，达到62006200亿元亿元 非农产业比重达到90%以上，城镇化率达城镇化率达到到52.8%52.8%，居民消费率达到38%38%城镇居民人均可支配收入超过2600026000元元，农民人均纯收入超过1000010000元元鄱阳湖生态经济区人均GDP达到全国平均水平鄱阳湖生态城市群鄱阳湖生态城市群：以南昌为核心，以九江、

13、景德镇、鹰潭、新余和抚州等中心城市为重要节点，强化中心城市、特别是南昌的集聚和辐射功能，建设南昌鄱阳湖生态经济区先导区，加快昌九工业走廊发展，构建南昌一小时经济圈，形成城市功能互补、空间布局优化、产业配套协作、内部联系紧密的鄱阳湖生态城市群。加快建设南昌超大城市加快建设南昌超大城市公路公路：南昌6至8小时可到周边省会城市铁路铁路：南昌进京只要5小时航空：航空：依托昌北机场建设航空产业园-11-江西省人民政府关于加快推进全省服务业发江西省人民政府关于加快推进全省服务业发展的若干意见展的若干意见建设建设1-21-2个国家电子商务示范基地个国家电子商务示范基地 引进有影响力的电商平台引进有影响力的电

14、商平台重点建设1-2个“国家电子商务示范基地（城市）”，培育3-5家江西特色产品单品电子商务平台，引进2-3家有较大影响力的第三方电子商务平台，5家以上有较强市场占有率的专业性行业门户网站，20家优势产业和重点领域电子商务应用示范企业。鼓励专业市场网上交易鼓励专业市场网上交易 打造网上购物企业品牌打造网上购物企业品牌鼓励专业市场开展网上交易，积极发展网上展会，打造网上购物企业品牌。大力推进电子商务应用，建设面向中小商贸企业的第三方电子商务服务平台，支持开展网上零售业务和社区便民服务。积极推进在酒类、生猪、药品等商品流通领域进行电子商务创新，应用物联网基础技术建立流通追溯体系发展零售企业品牌连锁

15、店发展零售企业品牌连锁店 打造打造“1010分钟居民消费圈分钟居民消费圈”优先发展社区连锁品牌，加快发展与市民生活密切相关的品牌连锁便利店和社区超市等业态，在新建社区、交通枢纽出入口、繁华街道以及楼宇集中地等区域，整合发展品牌连锁便利店、超市和生活服务品牌连锁店，在85%的社区打造“10分钟居民消费圈”。培育培育2020大型连锁企业集团大型连锁企业集团 1010个特许经营骨干企业个特许经营骨干企业重点培育和发展20个品牌化、专业化、实力强的大型连锁企业集团，10个特许经营骨干企业。力争用5年时间，实现限额以上连锁企业达100家，销售额达1000亿元，全省连锁经营门店突破5万处。重点培育10户以

16、上特许经营骨干企业，在省内外发展特许加盟店500处。积极引进跨国连锁企业和国内大型连锁企业在江西设立总部、采购(物流)配送中心、结算中心，提升我省连锁经营发展层次。-12-江西省地理位置江西省地理位置从地理位置上讲，江西是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角区三个三角区毗邻的省份；随着赣粤高速公路的开通，江西天字形高速公路网络将成为连接三个三角区的重要通道，江西在我国区域竞争格局中具有独特的区位优势；长三角、珠三角、闽三角是我国经济最为发达、经济增长速度最快、经济最为活跃的区域，目前，它们正在向更高层次快速发展，其资金、产业、技术也在向内陆转移；地处长珠闽共同腹地、又具有低成本、资源、生

17、态等优势的江西迎来了千载难逢的发展机遇。-13-目录目录n 江西省零售行业环境分析江西省零售行业环境分析p 经济与社会环境分析经济与社会环境分析p 政策与地理环境分析政策与地理环境分析p 江西省经济发展的机遇江西省经济发展的机遇n 江西省零售行业现状江西省零售行业现状p 江西省零售行业现状概述江西省零售行业现状概述p 江西省零售行业发展面临机遇江西省零售行业发展面临机遇n 南昌市零售行业分析南昌市零售行业分析p 南昌市基本概况南昌市基本概况p 主要商圈介绍主要商圈介绍p 零售市场发展现状及未来机会零售市场发展现状及未来机会-14-江西省区域发展具有的优势江西省区域发展具有的优势区位优势加区位优

18、势加产业梯度转产业梯度转移的机遇移的机遇国家宏观政国家宏观政策调整的机策调整的机遇遇国务院有关部门正在就“中部地区崛起”进行相关政策研究，国家对中部地区将给予更多的关注，宏观政策将会较以往更多地考虑中部地区的利益，这也是江西实现崛起的重要机遇；中央先后提出了加快中西部地区发展、加快长江三角洲、沿江经济带的开放开发和加快京九沿线地区发展等三大战略，而江西是这三大战略倾斜政策的重点省份之一。资源与成本资源与成本优势优势江西地处“两洲一区”共同的腹地，与沿海相比在资源和成本上有一定的比较优势矿产资源特别是有色金属储量丰富，号称“五朵金花”的金、银、铜、稀土和钨等矿产资源储量居全国前列。旅游资源丰富，

19、森林覆盖率高达60，生态环境好，是沿海地区的“后花园”。水资源和土地资源相对宽裕。与沿海相比，江西具有经济成本梯度差的优势。除水和土地成本相对较低外，劳动力成本也较低，能源价格也相对较低，从而整体经济成本相对较低后发优势后发优势作为欠发达地区，一方面通过借鉴发达地区的经验教训，可以少走弯路，降低经济社会发展的成本和代价；另一方面，通过“拿来主义”，吸收发达地区的成功经验、引进其先进管理方法、技术、资金和人才，乃至先进的制度、理念来促进本地区的发展，都是欠发达地区独有的后发优势。地处中部，承东启西，贯通南北，既处于长江经济带和京九经济带的中心腹地，又是唯一同、时毗邻长江三角洲、珠江三角洲以及闽南

20、经济区的省份，地理位置较为优越，具有一定的区位优势；随着我省开放型经济的发展，“泛珠江区域合作框架协议”的实施，尤其是随着沿海地区产业结构的优化升级及其资源、能源限制的日益突出，沿海地区产业向中西部转移的速度与进程将进一步加快，江西经济将日益融入长三角和珠三角区域经济圈-15-目录目录n 江西省零售行业环境分析江西省零售行业环境分析p 经济与社会环境分析经济与社会环境分析p 政策与地理环境分析政策与地理环境分析p 江西省经济发展的机遇江西省经济发展的机遇n 江西省零售行业现状江西省零售行业现状p 江西省零售行业现状概述江西省零售行业现状概述p 江西省零售行业发展面临机遇江西省零售行业发展面临机

21、遇n 南昌市零售行业分析南昌市零售行业分析p 南昌市基本概况南昌市基本概况p 主要商圈介绍主要商圈介绍p 零售市场发展现状及未来机会零售市场发展现状及未来机会-16-江西省零售市场概述江西省零售市场概述外资企业抢滩登陆外资企业抢滩登陆沃尔玛沃尔玛家乐福家乐福大润发大润发乐购乐购乐天玛特乐天玛特卜蜂莲花卜蜂莲花麦德龙麦德龙欧尚欧尚南昌市31200011景德镇10000000萍乡市10000000九江市10000000新余市00000000鹰潭市10000000赣州市00100000吉安市00000000宜春市20000000抚州市10000000上饶市00000000p截止到截止到2012201

22、2年底，外资超市在江西省共有年底，外资超市在江西省共有1616个门店，主要外资企业为沃尔玛，其次为大个门店，主要外资企业为沃尔玛，其次为大润发，家乐福、麦德龙、欧尚各有润发，家乐福、麦德龙、欧尚各有1 1家门店；家门店；p江西省零售市场的规模与集中度目前还比较低江西省零售市场的规模与集中度目前还比较低p最近几年的中国连锁百强企业中江西省只有一家，为洪客隆集团，已被华润集团收购p江西省没有一家能突破本省进行跨区域扩张的大型零售企业数据来源：联商网数据来源：联商网 和君咨询整理分析和君咨询整理分析-17-江西省零售市场概述江西省零售市场概述内资企业跑马圈地内资企业跑马圈地n从内资企业来看，江西省本

23、土的零售巨头较少，零售市场基本上被邻边区域的零售巨头从内资企业来看，江西省本土的零售巨头较少，零售市场基本上被邻边区域的零售巨头所占领所占领p 天虹、步步高、人人乐、利群等内资零售企业已经开始在江西省跑马圈地，足迹基本上已经涉及到各个市区p 洪客隆、国光、联盛、南昌百货大楼等江西本土零售企业只在小范围内占领市场，本土内尚无进行跨区域扩张的零售巨头城市城市零售企业零售企业南昌市天虹、北京华联、步步高、百盛、家家乐、新一佳、旺中旺、人人乐、好又多、永辉、利群、农工商超市、万事达百货、洪客隆百货洪客隆百货、南昌百货大楼南昌百货大楼景德镇市华联超市、洪客隆百货洪客隆百货、友谊商店、沃尔玛超市、永辉超市

24、、万万客隆超市客隆超市、华达购物、景客隆超市萍乡市南昌百货大楼、友谊商店、步步高购物中心九江市沃尔玛购物中心、太平洋购物中心、洪客隆、家家乐超市、联盛购联盛购物广场物广场、家乐福超市、大润发、农工商超市、人人乐、联盛超市联盛超市新余市步步高、华联、洪客隆、人人乐、铁山购物中心、铁山购物中心、华联超市、利群超市鹰潭市步步高超市、沃尔玛超市、利群超市、万家旺大型超市赣州市华联、春天百货、步步高、天虹、万达广场、国光超市、大润发超市、新一佳吉安市国光购物广场国光购物广场、步步高、甘雨亭商场宜春市步步高、洪客隆、国光百货抚州市洪客隆、步步高、沃尔玛、物美、国光上饶市步步高、洪客隆、永辉-18-江西省零

25、售市场概述江西省零售市场概述本土企业发展不力本土企业发展不力企业企业名称名称成立成立时间时间总部总部位置位置经营种类经营种类门店数门店数/收入收入扩张城市扩张城市备注备注洪客隆集洪客隆集团团N南昌百货零售业、酒店业、房地产业22个/40亿南昌、九江、景德镇、上饶、抚州、九江、宜春、丰城、新余南昌和整个江西地区销售最高,商场数量最多的连锁百货企业,也是江西省连锁经营龙头企业洪城大厦洪城大厦N南昌商业、地产、投资20亿N南昌市十佳零售企业国光商业国光商业连锁连锁1996吉安购物广场、超市、专业百货、社区便利店N吉安、赣州、宜春等各地级县市全国开展农超对接试点工作的首批九家试点企业之一，也是江西省唯

26、一的一家联盛商业联盛商业连锁连锁1996九江百货、超市3家百货大卖场、3家家电超市和20家超市门店主要集中于九江九江市最大的商业连锁企业南昌百货南昌百货大楼大楼1997南昌以零售为主，集连锁超市、批发、餐饮、旅游、房地产、休闲娱乐为一体N南昌、萍乡等江西省目前规模最大、综合实力最强的商业流通企业，也是全国百家大型商业零售企业之一百大百大超市超市2003赣州超市、百货、购物、休闲赣南18个县市区主要分布赣州城区N数据来源：公司官网数据来源：公司官网 和君咨询整理分析和君咨询整理分析-19-江西百货定位阐述江西百货定位阐述南昌财富广场南昌财富广场洪客隆八一店洪客隆八一店洪客隆中山店洪客隆中山店洪客

27、隆上饶店洪客隆上饶店景德镇华达景德镇华达九江太平洋九江太平洋九江联盛九江联盛宜春青龙宜春青龙赣州国光赣州国光天虹中山店天虹中山店南昌百盛南昌百盛大众商场大众商场丽华商场丽华商场南昌百大南昌百大洪客隆丰城店洪客隆丰城店洪客隆抚州店洪客隆抚州店客群年龄客群年龄品品牌牌档档次次江西省零售企业定位情况江西省零售企业定位情况-20-目录目录n 江西省零售行业环境分析江西省零售行业环境分析p 经济与社会环境分析经济与社会环境分析p 政策与地理环境分析政策与地理环境分析p 江西省经济发展的机遇江西省经济发展的机遇n 江西省零售行业现状江西省零售行业现状p 江西省零售行业现状概述江西省零售行业现状概述p 江西

28、省零售行业发展面临机遇江西省零售行业发展面临机遇n 南昌市零售行业分析南昌市零售行业分析p 南昌市基本概况南昌市基本概况p 主要商圈介绍主要商圈介绍p 零售市场发展现状及未来机会零售市场发展现状及未来机会-21-江西省城市化水平低于中国平均水平，未来有很大江西省城市化水平低于中国平均水平，未来有很大增长空间，将带动消费增加与零售业增长增长空间，将带动消费增加与零售业增长n与江西省城市化水平低于全国整体水平，按与江西省城市化水平低于全国整体水平，按照经济发展规律，未来增长空间巨大照经济发展规律，未来增长空间巨大 江西省江西省2011年的城市化水平为年的城市化水平为45%，中国，中国2011年的城

29、市化率为年的城市化率为51.3%，远低于日本（，远低于日本（66%）、）、美国（美国（81%）和英国（）和英国（90%）等国家的城市化）等国家的城市化水平水平 中国城市化正处于加速发展时期，城市化总体中国城市化正处于加速发展时期，城市化总体每年还讲继续快速提升，平均每年提升大约每年还讲继续快速提升，平均每年提升大约1%，据判断，中国城市化尚有据判断，中国城市化尚有20年的进程年的进程 中部、西北、东北地区的城镇化水平较低，提中部、西北、东北地区的城镇化水平较低，提升空间大。在新型城镇化的推进过程中，这些升空间大。在新型城镇化的推进过程中，这些地区也享有比一线城市、东部沿海地区更高的地区也享有比

30、一线城市、东部沿海地区更高的经济增速，为零售业的发展提供坚实的消费基经济增速，为零售业的发展提供坚实的消费基础础n城市化率每增加城市化率每增加1%1%，将带动各类消费，将带动各类消费1 1千多亿元千多亿元 受益最大的食品行业，约增加430亿元 衣着、文教娱乐、交通通信消费增加100多亿元图：图：2011年中国不同省份城市化率年中国不同省份城市化率数据来源：数据来源：2011中国城市化率报告中国城市化率报告 和君咨询整理和君咨询整理-22-江西省江西省15-6415-64岁人口占比达岁人口占比达70%70%，此类人群是消费，此类人群是消费主力市场，未来还会持续主力市场，未来还会持续1010年左右

31、年左右n中国目前中国目前15-6015-60岁人口占比高达岁人口占比高达71.4%71.4%，而这类人群是，而这类人群是消费的主力市场，未来还会持续消费的主力市场，未来还会持续1010年左右年左右现有人口的峰值出现在35-45年龄阶段；15-19岁、20-24岁、25-29岁及45-49岁年龄段人占比也较高；35-55岁人群具备较高收入水平和较强的消费能力，是中等收入的构成者和消费升级主要推动者2010年中国60岁以上的老人占比达到13.32%，已经进入国际标准认定的老龄化社会；老龄化将推动消费增加和储蓄降低据国家统计局预测：中国人口中据国家统计局预测：中国人口中15-6015-60岁的人口岁

32、的人口数量将在数量将在20152015年达到峰值，此后将持续最少年达到峰值，此后将持续最少1010年的峰值状态（人口维持在年的峰值状态（人口维持在9 9亿左右）亿左右）数据来源：数据来源：2010年中国统计年鉴年中国统计年鉴 和君咨询整理和君咨询整理我国人口年龄结构分布图（我国人口年龄结构分布图（20112011年）年）江西省人口年龄结构分布图（江西省人口年龄结构分布图（20112011年）年）-23-中部六省的社零总额增速，都高于全国平均水平，中部六省的社零总额增速，都高于全国平均水平，随着中西部地区后发优势的崛起，中西部地区的经随着中西部地区后发优势的崛起，中西部地区的经济增长将给江西省带

33、来巨大的消费机遇济增长将给江西省带来巨大的消费机遇图：图：2011年前三季度中西部地区社年前三季度中西部地区社零总额同比增速比较零总额同比增速比较数据来源：数据来源：Wind资讯资讯 国家统计局国家统计局 和君资讯整理和君资讯整理全国社会消费品零售总额名义增长18.3%，中部各省除山西以外，增速均高于全国平均水平中西部地区目前（2010年）的人均可支配收入相当于东部地区2006、2007年的水平，当时的东部地区零售业正处于繁荣期，按照东部零售业的发展规律，未来中西部地区将有长时间的零售业繁荣期图：图：2003-2011年中国不同区域人均可支配收入情况年中国不同区域人均可支配收入情况-24-中、

34、西部地区享有更高的人均可支配收入增速和人中、西部地区享有更高的人均可支配收入增速和人均消费支出增速，消费能力与消费潜力将加速释放均消费支出增速，消费能力与消费潜力将加速释放n中、西部地区享有更高的人均可支配收入增速和人均消费性支出增速，尤其是在经济危机中、西部地区享有更高的人均可支配收入增速和人均消费性支出增速，尤其是在经济危机发生的发生的2008-2009 2008-2009 年及年及2011 2011 年，随着国家政策对中西部的扶持，西部地区经济增速将超过年，随着国家政策对中西部的扶持，西部地区经济增速将超过东部，居民收入提升空间大，消费能力与消费潜力也将加速释放东部，居民收入提升空间大，

35、消费能力与消费潜力也将加速释放尽管中部、西部地区的人均可支配收入不足东部地区的70%，但中西部地区的人均可支配收入和人均消费性支出均保持着高于东部地区的增速，尤其是在经济危机发生的2008-2009 年以及2011 年高增速的背后是中央对中西部地区发展的政策扶持，当地基础设施、投资环境的改善和东部地区向中西部地区的产业转移图：各地区人均可支配收入及消费性支出情况图：各地区人均可支配收入及消费性支出情况资料来源：资料来源：Wind资讯资讯 中投证券研究所中投证券研究所-25-三、四线城市中限额以上零售企业的网点相对稀缺，三、四线城市中限额以上零售企业的网点相对稀缺，竞争也相对缓和，将面临巨大的发

36、展机遇竞争也相对缓和，将面临巨大的发展机遇一线城市的市区零售市场竞争异常激烈，市场已经基本处于饱和状态，零售一线城市的市区零售市场竞争异常激烈，市场已经基本处于饱和状态，零售商的竞争已经开始向郊区扩散商的竞争已经开始向郊区扩散三四线城市较低生活成本及城市化进程加快，使得居民消费有巨大的增长潜三四线城市较低生活成本及城市化进程加快，使得居民消费有巨大的增长潜力力图：我国不同省份限额以上企业门店数量分布图：我国不同省份限额以上企业门店数量分布资料来源：中经网资料来源：中经网 中信证券研究所中信证券研究所-26-江西省将是未来零售业发展的首选城市江西省将是未来零售业发展的首选城市n 据联合证券研究所

37、最新研究数据，我们可以清楚地知道：据联合证券研究所最新研究数据，我们可以清楚地知道：p 判断一个地区零售业发展的潜力的关键指标是人均收入及支出增速、人均零售额增判断一个地区零售业发展的潜力的关键指标是人均收入及支出增速、人均零售额增速速p 辽宁、安徽、河南、陕西、内蒙古、山东、四川、海南、江苏、江西、湖北、山西辽宁、安徽、河南、陕西、内蒙古、山东、四川、海南、江苏、江西、湖北、山西和湖南等二三线区域零售市场发展潜力比一线城市更大和湖南等二三线区域零售市场发展潜力比一线城市更大宁夏、天津宁夏、天津山东、内蒙古、山东、内蒙古、四川、海南四川、海南、江苏、江西、江苏、江西广东、浙江、广东、浙江、北京

38、北京青海、新疆、青海、新疆、上海上海河北、福建河北、福建云南、黑龙江云南、黑龙江重庆、西藏、重庆、西藏、贵州贵州辽宁、安徽、辽宁、安徽、河南、陕西河南、陕西湖北、吉林、湖北、吉林、山西、湖南山西、湖南人均收入及支出增速人均收入及支出增速多多少少人均零售额增速人均零售额增速低低高高首选城市首选城市次优城市次优城市淘汰城市淘汰城市-27-目录目录n 江西省零售行业环境分析江西省零售行业环境分析p 经济与社会环境分析经济与社会环境分析p 政策与地理环境分析政策与地理环境分析p 江西省经济发展的机遇江西省经济发展的机遇n 江西省零售行业现状江西省零售行业现状p 江西省零售行业现状概述江西省零售行业现状

39、概述p 江西省零售行业发展面临机遇江西省零售行业发展面临机遇n 南昌市零售行业分析南昌市零售行业分析p 南昌市基本概况南昌市基本概况p 主要商圈介绍主要商圈介绍p 零售市场发展现状及未来机会零售市场发展现状及未来机会-28-南昌是中国重要交通枢纽，中国重要制造业基地，长三角、珠三角、闽东南经济地区及国外大型产业与总部转移对接基地。中国未来“绿色之都”。城市概况城市概况地理位置介绍地理位置介绍374公公里里650公公里里 南昌是江西省省会，相比周边省会城市如武汉、杭州、长沙，城市规模不足，有较大扩展空间。-29-到2020年，南昌市域即行政辖区范围面积将达到7402平方公里，其中城市规划区900

40、平方公里，中心城区236平方公里。在城市整体发展思路上提出原则。，以赣江为分隔，形成构成，范围约300平方公里，包括昌东组团、莲塘组团、望城组团、湾里组团、乐化组团；次中心城镇：向塘、民和、龙津等三座城镇，是市域城镇群的二级中心城镇。城乡一体化布局（20032020年）城市规划城市规划中心区域布局中心区域布局-30-南昌下辖南昌县(莲塘)、新建县、进贤县、安义县4个县，“东湖区、东湖区、西湖区、青西湖区、青云谱区、青云谱区、青山湖区、湾山湖区、湾里区里区 红谷新红谷新区区”6个区。西湖区西湖区东湖区东湖区新建新建县县青云谱区青云谱区青山湖青山湖区区里里湾湾区区红谷红谷新区新区城市概况城市概况行

41、政辖区行政辖区-31-浙赣、南浔、京九、鹰厦、皖赣、向乐等铁路建成后，火车可通达北京、上海、南京、广州、长沙、福州等地。公路纵横交错，可通往全省各地及湘、鄂、皖、浙、闽、粤等邻省。南昌公路网络密集，但是当前市区仍然拥堵，随着地铁建成，势必缓解。省际航空可飞往北京、上海、杭州、福州、长沙、贵阳、昆明、成都等城市；省内航空有南昌到景德镇、赣州航线。南昌轨道交通是江西省都会区首条地下轨道（地铁）交通营运系统，全部线路由1、2、3号线一期组成的轨道交通骨架网；第二阶段为2020年之后至远景年逐步建成全线网，4号线、5号线、1号线二期、2号线二期、3号线二期，形成完整的轨道交通线网，实现线网规划的总体目

42、标。城市概况城市概况交通状况交通状况南昌地铁线路南昌交通图-32-p南昌人口统计较接近全国平均水平，第一产业人口比重逐年下降，城市化进程明显。第三产业人口增速快。p 南昌市作为江西省政治、经济中心，第一产业人口比例少，低于全国水平当前约30%20112011年全国平均水平为年全国平均水平为51.4%51.4%人口其他指标人口其他指标人口总量504.25万年增长率1.29%在职人口产业分布比重第一产业28.4%第二产业22.2%第三产业49.4%城市概况城市概况人口状况人口状况2010年11月1日零时，全市常住人口总数为5042565人（不包括中国人民解放军现役军人和居住在市内的港澳台居民以及外

43、籍人员），同2000年第五次全国人口普查的4434160人相比，十年共增加了608405人，增长13.72%，平均每年增加60840人，年平均增长率为1.29%。-33-城市概况城市概况GDPGDP、社消零售总额及人均、社消零售总额及人均GDPGDP2011年江西省各地市年江西省各地市GDP总量排名（亿元）总量排名（亿元）2011年江西省各地市社销零售总额排名（亿元）年江西省各地市社销零售总额排名（亿元）2011年江西省各地市人均年江西省各地市人均GDP排名（美元）排名（美元）60,00080,00040,00060,00020,00040,00020,000-2011年，南昌市在江西省11个

44、城市的GDPGDP总量排行居总量排行居于第一位于第一位 南昌市人均人均GDPGDP处于江西省的第二位处于江西省的第二位，达到了82568256美美元元，超出全国平均水平 社消零售总额排名处于江西省第一注：使用2010末人口数据，美元汇率取2011年平均汇率6.4588-34-p南昌 处于高速发展阶段，各个经济增长指标高于全国平均水平。p城市人口多，待开发土地规模庞大，有很大的房地产开发进入进入机会。p南昌第一产业比重大，城市化进程潜力很大。p相比周边兄弟城市如合肥、长沙，南昌的城市规模和市区现代化水平不足，从侧面说明了南昌的投资进入机会相对更多。p南昌地理位置是长三角、珠三角的延伸地段，经济贸

45、易活力会日趋显现。p自然环境优越，山清水秀，历史悠久，文化灿烂，给南昌投资注入活力。南昌市宏观环境总结南昌市宏观环境总结-35-目录目录n 江西省零售行业环境分析江西省零售行业环境分析p 经济与社会环境分析经济与社会环境分析p 政策与地理环境分析政策与地理环境分析p 江西省经济发展的机遇江西省经济发展的机遇n 江西省零售行业现状江西省零售行业现状p 江西省零售行业现状概述江西省零售行业现状概述p 江西省零售行业发展面临机遇江西省零售行业发展面临机遇n 南昌市零售行业分析南昌市零售行业分析p 南昌市基本概况南昌市基本概况p 主要商圈介绍主要商圈介绍p 零售市场发展现状及未来机会零售市场发展现状及

46、未来机会-36-南昌市商业发展进程南昌市商业发展进程 早期以胜利路街铺为主要商业形式，逐渐形成中山路、福州路等多条商业街带状商业街带状商业街1234目前以八一广场为核心，周边包含财富广场、南昌百货、丽华广场、洪客隆等传统百货传统百货大卖场大卖场/综合性购物中心综合性购物中心主题性购物街区主题性购物街区以沃尔玛为代表的世界级大卖场等相继进入，家乐福也 国美、苏宁、喜盈门电器、家居专业店也相继布点 紫金城、赣江新天地等一批主题性购物街区相继开业p目前，南昌的商业业态较为传统，主要以商业街、传统百货、大卖场等业态为主，具有特色的体验性的新型商业业态目前招商情况并不理想，如紫金城、赣江新天地、碧水蓝天

47、等-37-商圈布局商圈布局一主四副商圈一主四副商圈n 目前，南昌主城区已经形成以八一广场商圈为核心，以洪城大市场、城东商圈为两翼的三大商圈n以八一广场为核心，向外辐射出中山路、胜利路步行街、福州路休闲娱乐街、孺子路餐饮街等商业街，目前成熟的商圈以传统业态为主n正在形成的新商圈包括红谷滩、紫金城等综合性、体验性的新型业态3737八一广场商圈红谷滩商圈洪城大市场商圈基地紫金城城东商圈成熟商圈成长中商圈成熟商业街成长中商业街中山路胜利路福州路-38-主要商业分布主要商业分布板块板块商业分布核心商业分布核心商业特点商业特点主要业态主要业态中心片区八一广场为中轴，横贯穿中心路、胜利路、广场北路、孺子路零

48、售商业服装装卖、餐厅、酒楼、影楼、大型百货洪城片区洪城大市场商品批发服装、五金、家电、快速消费品青云谱片区井冈山大道产品批发建材、石材、五金、轻工业的产品批发青山湖、京东片区青山湖文化公园产品批发家居、家纺、汽车、摩托车、产品零售红谷滩片区红谷滩中心区复合汽车、商场产品零售p南昌商业集中在以八一广场为核心的中心片区商业中心区、包含中山路、北京路、八一大道、福州路、胜利路等特色专业街与其形成了商业网点密集、业态多样的市中心零售业网络：及以洪城大市场为核心的洪城板块，侧依靠地段便利的交通形成了辐射全省的专业批发市场商圈。p其余片区的商业特性多为单业态主导，零星商业配合的格局-39-南昌商业布局现状

49、南昌商业布局现状p目前南昌市拥有商业网点3万余个，并拥有营业面积超万平方米大型百货10多家、销售额超亿元的大型零售企业p太平洋（百盛）、沃尔玛、北京华联、上海农工商、上海华联等国内外知名零售企业也先后进驻，全市现已初步建成胜利路、中山路、抚河路、渊明路、孺子路、福州路等8条市级品牌特色一条街。p从整体商业布局看，南昌市商业正由市区向周边区域突破，在地域上大型百货、产业导向上形成多点核心的商业中心发展趋势。-40-（1 1）中心商圈）中心商圈八一广场：以中低档百货与超八一广场：以中低档百货与超市为主市为主p中心片区已形成了以八一广场为核心的商圈，商业主要分布在以广场为中心，分别向北京西路、中心片

50、区已形成了以八一广场为核心的商圈，商业主要分布在以广场为中心，分别向北京西路、中山路，八一大道延伸的十字型商业圈内，大型商场主要云集在八一大道周边，而中山路、胜利路、中山路，八一大道延伸的十字型商业圈内，大型商场主要云集在八一大道周边，而中山路、胜利路、孺子路、展览路等各类特色商业街则与之相互呼应。孺子路、展览路等各类特色商业街则与之相互呼应。八一广场八一广场南昌的市级核心商圈，目前已经形成融写字楼、IT、百货、旅游于一体的综合性商业中心，标志性商业有：万达购物广场、财富广场、新大地电脑城、百货大楼、丽华广场、恒茂华城 商圈规模：商圈规模：约30万平方米 核心业态：核心业态：包含3个主力百货、