银行小额贷款-营销环境分析报告课件.ppt

1、Powerpoint TemplatesPage 1Powerpoint Templates银行小额贷款营销环境分析报告Powerpoint TemplatesPage 2Powerpoint Templates重庆银行基本情况重庆银行基本情况重庆银行成立于1996年9月27日，由重庆城市信用合作社、市联社原股东、10家地方财政局和39家企事业单位，共同发起设立的股份制商业银行。2007年8月1 日，经中国银监会及重庆银监局批准，重庆银行正式更名为“重庆银行股份有限公司”。Powerpoint TemplatesPage 3宏观环境分析 政 策 经 济 人 口Powerpoint Templa

2、tesPage 4政 策国家政策对小企业发展支持国家政策对小企业发展支持2008年以来，受原材料价格波动、人民币升值、出口退税率缩减、经济年以来，受原材料价格波动、人民币升值、出口退税率缩减、经济结构调整、地震灾害等外部因素影响，特别是在金融危机爆发后，小企结构调整、地震灾害等外部因素影响，特别是在金融危机爆发后，小企业总体抗风险能力大幅削弱，不少小企业陷入困境，甚至破产。业总体抗风险能力大幅削弱，不少小企业陷入困境，甚至破产。为防止出现大面积破产和失业潮，帮助小企业渡过难关，恢复经济增长，为防止出现大面积破产和失业潮，帮助小企业渡过难关，恢复经济增长，引导各银行业金融机构落实科学发展观，全面

3、贯彻银监会引导各银行业金融机构落实科学发展观，全面贯彻银监会“六项机制六项机制”建建设要求，改进小企业金融服务，发挥专业化经营优势，根据近年来银行设要求，改进小企业金融服务，发挥专业化经营优势，根据近年来银行探索小企业金融服务的实践经验以及有关法律、法规，银监会认真贯彻探索小企业金融服务的实践经验以及有关法律、法规，银监会认真贯彻落实国务院扩大内需十项措施及金融促进经济发展九条政策措施，加大落实国务院扩大内需十项措施及金融促进经济发展九条政策措施，加大金融业支持经济增长力度，在总结有关银行业金融机构小企业金融服务金融业支持经济增长力度，在总结有关银行业金融机构小企业金融服务专营化实践探索经验的

4、基础上，于专营化实践探索经验的基础上，于2008年年12月月1日制定并颁发银行建日制定并颁发银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见以引导各银行业金融机构发挥立小企业金融服务专营机构的指导意见以引导各银行业金融机构发挥专业化经营优势，更好地扶持小企业发展。而各种促进小企业发展的政专业化经营优势，更好地扶持小企业发展。而各种促进小企业发展的政策文件相续出台，重庆市中小企业促进条例自策文件相续出台，重庆市中小企业促进条例自2008年年1月月1日起施行。日起施行。重庆市中小企业局也于重庆市中小企业局也于2008年制定并颁发了关于实施年制定并颁发了关于实施“51311”中小企中小企业成长工程的意见业成

5、长工程的意见。Powerpoint TemplatesPage 5经 济市场经济发展需要市场经济发展需要 近年来，我国小企业发展迅速，占全国企业总数的近年来，我国小企业发展迅速，占全国企业总数的90%以上，已成以上，已成为我国国民经济发展中一支极为活跃的力量，在促进经济发展、增强地方为我国国民经济发展中一支极为活跃的力量，在促进经济发展、增强地方财力、缓解就业压力、扩大对外开放等方面发挥了极其重要的作用。财力、缓解就业压力、扩大对外开放等方面发挥了极其重要的作用。截至截至2008年底，重庆市已登记注册的非共有小企业年底，重庆市已登记注册的非共有小企业8.9万户，注册资金万户，注册资金总计总计1

6、30亿元，亿元，2007年上缴税金年上缴税金21.5亿元，小企业在重庆市经济中扮演亿元，小企业在重庆市经济中扮演着重要的角色，在全市的社会经济发展中着重要作用。着重要的角色，在全市的社会经济发展中着重要作用。今年以来，受宏观经济环境变化影响，中小企业生产经营成本持续上今年以来，受宏观经济环境变化影响，中小企业生产经营成本持续上升，利润降低，使得流动资金大大减少。同时，由于银行机制、体制以及升，利润降低，使得流动资金大大减少。同时，由于银行机制、体制以及银企信息不对称等原因，导致中小企业融资渠道狭窄、融资成本偏高，因银企信息不对称等原因，导致中小企业融资渠道狭窄、融资成本偏高，因原材料上涨，重庆

7、中小企业成本普遍上升了原材料上涨，重庆中小企业成本普遍上升了20%40%。企业具有规模小、经营方式灵活、转型快的特点，大部分从事贸易、服务企业具有规模小、经营方式灵活、转型快的特点，大部分从事贸易、服务等第三产业，多位于各产业链条的尾部，随行就市，应对市场风险整体能等第三产业，多位于各产业链条的尾部，随行就市，应对市场风险整体能力较强，受到危机影响的时候能够快速反应迅速应对。对于银行来说，相力较强，受到危机影响的时候能够快速反应迅速应对。对于银行来说，相对于其他业务小企业授信业务具有更大的利润空间，同时有利于分散经营对于其他业务小企业授信业务具有更大的利润空间，同时有利于分散经营风险，增强银行

8、应对风险的能力，因此，组建重庆银行风险，增强银行应对风险的能力，因此，组建重庆银行 小企业信贷中心是小企业信贷中心是重庆银行在当前经济形势下控制风险持续发展的重要举措，是重庆银行自重庆银行在当前经济形势下控制风险持续发展的重要举措，是重庆银行自身可持续发展的迫切需要。身可持续发展的迫切需要。Powerpoint TemplatesPage 6人 口 截止截止20082008年年6 6月，重庆市非公有制经济产业月，重庆市非公有制经济产业活动单位达到活动单位达到73.3173.31万户。其中非公有制企业万户。其中非公有制企业11.311.3万户，比上年末增加万户，比上年末增加1.11.1万户；个体

9、工商户万户；个体工商户62.0162.01万户。实现增加值万户。实现增加值1201.61201.6亿元，比上年同期增长亿元，比上年同期增长22.6%22.6%。吸纳从业人员。吸纳从业人员645.1645.1万人，比上年末新增万人，比上年末新增15.215.2万人。提供劳动报酬万人。提供劳动报酬395.1395.1亿元，比上年同期亿元，比上年同期增长增长19.3%19.3%。实现税金。实现税金166.7166.7亿元，比上年同期增亿元，比上年同期增长长26.9%26.9%。固定资产投资完成额。固定资产投资完成额780.3780.3亿元，比上亿元，比上年同期增长年同期增长29.0%29.0%。Po

10、werpoint TemplatesPage 7微观环境分析资金来源资金来源产品特点、对象产品特点、对象额额 度度违约率违约率期期 限限风风 险险Powerpoint TemplatesPage 8资金来源 对客户的负债，就是个人和企业存入对客户的负债，就是个人和企业存入银行的资金，这是商业银行资金的主要银行的资金，这是商业银行资金的主要来源。来源。Powerpoint TemplatesPage 9额 度微小企业贷款业务，贷款金额从微小企业贷款业务，贷款金额从20002000元至元至5050万元，年息万元，年息15.3%15.3%、16.2%16.2%或或18%18%、，按贷款余额计息、且除

11、利息外无、，按贷款余额计息、且除利息外无其他中间费用。其他中间费用。据银监发据银监发200753200753号号银行开展小企业授信工作指导意银行开展小企业授信工作指导意见见的要求，对重庆银行的要求，对重庆银行 小企业信贷中心的业务范围小企业信贷中心的业务范围设定为：提供小企业贷款、贸易融资、贴现、保理、贷设定为：提供小企业贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等表内外授信和融资款承诺、保证、信用证、票据承兑等表内外授信和融资业务以及相关的中间服务业务。重庆银行小企业信贷中业务以及相关的中间服务业务。重庆银行小企业信贷中心业务范围为单户敞口心业务范围为单户敞口300300万

12、以内上述业务。万以内上述业务。Powerpoint TemplatesPage 10违约率小企业客户资金需求量不大，且周转速度快，小企业客户资金需求量不大，且周转速度快，融资额度小，期限短，单户占用银行资金量不融资额度小，期限短，单户占用银行资金量不大，信贷资金回收速度快，监控力度大。因此大，信贷资金回收速度快，监控力度大。因此贷款到期还款率高，违约率较低贷款到期还款率高，违约率较低。Powerpoint TemplatesPage 11期 限贷款担保贷款额度贷款期限贷款利率重庆银行自然人保证或联保的形式；质押贷款；抵押贷款微小企业2000元至50万元；中小企业最高500万元微小企业贷款三个月

13、到两年均可；中小企业贷款一至三年年息15.3%、16.2%或18%三个月以内的贷款按月支付利息，到期一次性还本金邮储银行自然人保证或联保的形式；最高10万元1个月至12个月，以月为单位具体利率水平以当地邮储银行规定为准Powerpoint TemplatesPage 12产品特点、对象根据重庆银行特点和优势，以中小微客户为核心市场，根据重庆银行特点和优势，以中小微客户为核心市场，以优质大中型客户为辅助市场，不断优化客户结构，以优质大中型客户为辅助市场，不断优化客户结构，逐渐提升核心市场支撑管理能力和辅助市场的贡献能逐渐提升核心市场支撑管理能力和辅助市场的贡献能力，夯实全行持续盈利的客户基础。力

14、，夯实全行持续盈利的客户基础。在产品开发上，一是充分优化现有中小企业产品的在产品开发上，一是充分优化现有中小企业产品的功能并完善其操作细则，使得这些产品更贴近客户需功能并完善其操作细则，使得这些产品更贴近客户需求，从而在重庆同业市场中形成独有的优势和差异化。求，从而在重庆同业市场中形成独有的优势和差异化。二是成立中小企业产品研发团队，积极借鉴大新银行二是成立中小企业产品研发团队，积极借鉴大新银行的优势和经验，加强产品创新，开发适应市场需求的的优势和经验，加强产品创新，开发适应市场需求的新产品，使重庆银行由传统单一的信贷提供者转变成新产品，使重庆银行由传统单一的信贷提供者转变成为综合金融服务的提

15、供商。三是形成已开发产品的后为综合金融服务的提供商。三是形成已开发产品的后续优化你呢管理，保持持续的产品竞争优势。续优化你呢管理，保持持续的产品竞争优势。Powerpoint TemplatesPage 13 小企业贷款单笔资金量比较小，同时单笔风小企业贷款单笔资金量比较小，同时单笔风险较大。重庆银行风险管理委员会对信贷中心险较大。重庆银行风险管理委员会对信贷中心小企业贷款总体不良率设定坏账容忍度。同时小企业贷款总体不良率设定坏账容忍度。同时信贷中心对小企业贷款考核为批量性为主，对信贷中心对小企业贷款考核为批量性为主，对于风险贷款，根据相关政策追究或免除有关当于风险贷款，根据相关政策追究或免除

16、有关当事人责任，做到尽职者免责，失职者问责。事人责任，做到尽职者免责，失职者问责。风 险Powerpoint TemplatesPage 14风险管理机制信贷中心建立独有的风险管理机制。采取与小企业性质、信贷中心建立独有的风险管理机制。采取与小企业性质、规模相适应的风险管理技术，对授信业务各个环节风险规模相适应的风险管理技术，对授信业务各个环节风险进行管控。进行管控。（1 1）信贷中心制定清晰的风险管理战略和完善的风险）信贷中心制定清晰的风险管理战略和完善的风险管理政策并建立独立的风险管理组织架构。管理政策并建立独立的风险管理组织架构。（2 2）确定风险容忍度。）确定风险容忍度。（3 3）风险分类和损失拨备制度）风险分类和损失拨备制度