2021年5G时代通信企业的变革洞察报告课件.pptx

1、2021年5G时代通信企业的变革洞察报告海量行研报告免费读本质：5G网络的“与众不同”1变化：5G带来的机遇与挑战2案例：典型企业案例分析3建议：5G时代，通信企业发展建议45G网络架构的变化相较于4G，5G射频与天线紧耦合，核心网下沉至用户侧相较于4G，5G网络无线侧与核心网侧架构均发生了变化。在无线侧，大规模天线的端口多，与射频单连接困难且损耗大。为解决该问题，5G将无源天线与射频拉远单元（RRU）融合，形成有源天线处理单元（AAU）。在核心网侧，为满足低 时延的业务需求，核心网功能拆分为NGC与MEC两个单元，MEC下沉至用户侧，以降低端到端时延。4G与与5G网络架构对比网络架构对比AA

2、UAAUAAUBBU(DU+CU)BBUMECNGCEPC终端终端终端终端基站基站基站基站核心网核心网核心网核心网5G网 络 架 构4G网 络 架 构天线RRU天线RRU天线RRU5G设备逐渐IT化5G核心网已实现IT化，基站IT化正在研究，近几年可商用5G核心网与基站设备正向着IT化发展。目前5G核心网已经实现了IT化，基站的IT化尚处于研究阶段，距离商用至少还需要3年时间。相较于4G，5G核心网发生了颠覆性的变化。为实现5G网络的高性能及行业应用的发展需求，5G核心网基于云 原生设计，使用x86通用通用服务器，采用NFV技术，实现了云化。因政治、技术及成本等因素，目前全球头部供应商及 IC

3、T厂商正在积极研究基站的IT化。目前主导基站IT化的联盟有ORAN与Open RAN。ORAN主要的成员以欧洲与亚洲的运 营商为主，通信企业较多，互联网企业较少。Open RAN主要以美国的运营商与头部互联网企业为主。虽然当前基站的IT 化存在一定的争议，但必将成为未来的发展趋势。5G基基站站IT化相关研究机构介绍化相关研究机构介绍2021年年1月联盟成员数量月联盟成员数量21957ORAN联盟Open-RAN联盟联盟成员数量（家）联盟名称联盟名称ORAN联盟联盟Open RAN联盟联盟成立时间成立时间2018年3月2020年5月推动新一代无线接入网络确保不同参与者之间的互操作性和安全性，并尽

4、可的开放化能降低创新者的进入门槛，倡导促进开放接口的发研究目标研究目标展 运营商：运营商：AT&T、中国移动、运营商运营商：AT&T、NTT、乐天、西班牙电信、德国电信、NTT DOCOMOVerizon、沃达丰等；和Orange等 IT企业：企业：AWS、思科、戴尔、富士通、IBM、英主要成员主要成员特尔、Oracle、高通、三星电子等；互联网企业互联网企业：Facebook、谷歌、微软等5G智能运维AI在5G网管侧的应用相对成熟，部分应用已在现网中落地5G网络的规模及多元化的应用场景为5G网络的部署与运营带来了极大的挑战。为提升5G网络的自动化、智能化水平，以 降低5G网络部署、运维和优化

5、成本，提高网络的资源利用效率，增强网络差异化、定制化服务能力以保障用户体验，5G 网络引入AI势在必行。AI主要用于5G的网管侧与网元侧，前者主要是实现网管的自动化与智能化，以达到节能的目的，后 者主要是实现核心网及基站的智能化，以保障用户的差异化网络体验。当前，AI在网管侧的应用相对成熟，部分应用已经 在现网中实现了应用。AI在5G网元侧的应用尚处于研究阶段，距离商用还需要一段时间。整体来看，5G与AI的融合尚处 于初级阶段，深度融合赋能业务发展还需要时间。AI在在5G网络中的应用网络中的应用网管侧典型应用场景：网管侧典型应用场景：网络规划部署 网络优化配置 网络故障管理 根因分析 小区级天

6、线波束参数优化 小区自动合并/分裂 小区级移动性参数优化AI在在5G网元侧的应用网元侧的应用基站侧典型应用场景：基站侧典型应用场景：多用户调度 智能链路自适应调制编码方案选择 物理层信道估计检测优化 面向射频的AI使能的数字预失真优化 干扰管理核心网侧典型应用场景：核心网侧典型应用场景：无线切片资源优化保障 业务体验优化 负载均衡 移动性管理 实时无线带宽预测AI在在5G网管侧的应用网管侧的应用5G网络服务对象的变化行业客户成为5G网络的重点服务对象，营收增长的新动力5G第一次将以人为中心的通信，扩展到了以人与物为中心的通信，从而实现了万物互联。5G网络大带宽，高可靠低时延 及大连接的特性，能

7、够支持智慧医疗、智慧能源、智慧交通及工业互联网等应用场景的发展，助力产业的数字化转型。5G网络的服务对象也将从C端用户扩展到行业用户。从移动用户数来看，目前我国移动电话的普及率已达到114%，存量 用户也将随着网络成熟度提升逐渐升级为5G套餐，但新用户增长乏力。从移动数据及营收来看，移动数据流量快速上升，而移动数据及互联网业务收入的增速一直下降。未来，行业用户将成为5G网络的重点服务对象，营收增长的新动力。2015-2020年中国移动互联网流量年中国移动互联网流量10.47.84.61656.00.40.81.71220.0711.141.993.8246.020152016201720182

8、0192020全年流量（亿GB）DOU（GB）2015-2020年中国移动数据年中国移动数据及互联网业务收入及互联网业务收入27.2%38.3%27.6%9.1%1.9%1.7%313243335528598460966204201520162017201820192020移动数据及互联网业务收入（亿元）移动数据及互联网业务收入增速（%）2010-2020年中国移动电话普及率年中国移动电话普及率112.2%114.4%113.9%64.4%73.6%82.5%90.8%94.5%92.5%95.6%102.0%201020112012201320142015201620172018201920

9、20移动电话普及率（%）本质：5G网络的“与众不同”1变化：5G带来的机遇与挑战2案例：典型企业案例分析3建议：5G时代，通信企业发展建议45G带来的机遇与挑战产业链上下游企业应提升洞察力以应对外部环境的不确定性5G网络架构的变化，网元设备的IT化、与AI的融合及服务对象的变化为产业链上下游企业带来机遇的同时，也对部分企业 带来了极大的挑战。为应对5G带来的变化，各企业大概率会基于现有业务作出一些改变，必将导致行业环境的不断变化。因此，5G时代，产业链上下游企业应提升市场洞察力，以应对外部环境的不确定性。5G对产业链企业带来对产业链企业带来的的影响影响5G网络特点网络特点电信运营商电信运营商主

10、设备厂商主设备厂商小基站厂商小基站厂商集成商集成商天线集成商天线集成商运维服务商运维服务商网络架构的变化网络架构的变化 运维更加复杂 MEC部署在用户侧助力云服务发展NANANA 下游市场高度集中 与设备厂商绑定，其 份额决定了天线份额 运维更加复杂网元设备的网元设备的IT化化 降低设备对厂家的 打破头部垄断格 进入门槛变低，进入门槛变 NA 运维更加复杂依赖，使运营商有局，竞争更加激竞争更加激烈低，有利于更多的采购选择烈集成商进入设备市场5G与与AI的融合的融合 降低运维成本 对原厂运维优NANANA 对三方运维优 提升资源利用率化带来冲击化厂商带来冲击服务对象的变化服务对象的变化 行业应用

11、对网络能 带来了发展行 带来了发展行 带来了发展NANA力要求更高业应用的机会业应用的机会行业应用的 带来了发展行业应机会用的机会5G带来行业应用发展机会产业链上下游企业基于主营业务优势切入5G行业应用5G服务对象的变化为企业带来发展行业应用的机会。产业链上下游企业纷纷凭借自身主营业务的优势切入5G行业应用解 决方案。5G行业解决方案主要由CT解决方案与IT解决方案两大部分组成。电信运营商、设备厂商、集成商及专网厂商主 要凭借自身在通信领域的优势从CT解决方案切入，部分企业正在通过自研与集成的方式积极拓展IT解决方案。IT设备厂商 与云服务厂商主要是从IT解决方案切入，部分企业也正在通过自主研

12、发的方式拓展小基站业务。在CT解决方案方面，国家 尚未发布专网频段，虚拟专网将是未来的主要发展趋势。5G行业解决方案服务商必须要与电信运营商合作，使用运营商网 络。在IT解决方案方面，5G行业解决方案服务商与行业用户的合作方式比较灵活，可根据用户需求，销售或提供租赁服务。5G行业应用参与者图谱行业应用参与者图谱从CT解决方案切入从IT解决方案切入运营商主设备商云服务企业集成商专网厂商IT设备厂商电信运营商面临的机遇与挑战电信运营商发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时3G/4G时期，运营商错过了发展互联网应用的最佳时期，最终沦为纯管道。5G网络架构与服务对象的变化为运营商带来新 的发展机遇。在

13、网络架构方面，核心网用户面（UPF）下沉，支持云化部署，可与MEP一云承载，为行业用户提供低时延 的云服务。目前，运营商还在探索UPF与MEP的部署方式。在现网试点中存在UPF与MEP集成部署、分离部署及部分共 享部署三种方式，出于对成本与机房资源的考虑，后续在更靠近基站侧的地方可能会向集成部署发展。在服务对象方面，行业应用成为了5G网络的重点应用场景，行业客户成为了运营商重点服务对象，为运营商带来了巨大的增量市场，也带来 了发展行业应用的机会。当前，电信运营商均成立研究院以支持行业应用的发展。前期由政企客户部拓展行业客户，并将 需求导入至后台研究院。然后，研究院根据行业客户需求出具一体化的I

14、CT解决方案，并与电信运营商旗下的其它子公司、供应商共同完成交付。虽然电信运营商发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时，但当前主要以集成为主，受制于供应 商，响应速度慢，缺乏自主开发能力，创新能力差。电信运营商行业解决方电信运营商行业解决方案案商业商业模模式式电信运营电信运营CT解决方案供应商解决方案供应商聚焦的行业客户聚焦的行业客户IT解决方案供应商解决方案供应商IT设备厂商平台服务商应用服务商主设备厂商网络规划设计院 工程建设企业5G泛终端厂商感知层终端厂商感知层终端厂商5G模组厂商政企客户部研究院(二次开发，集成)招标采购采购/租赁招标采购提供ICT一体化解决方案行业客户拓展需 求 导

15、入支付费用政府金融能源交通医疗教育主设备厂商面临的机遇与挑战主设备厂商竞争更加激烈，具备发展行业解决方案的优势5G时代，对于主设备厂商来说，机遇与挑战并存。基站的IT化降低了进入主设备领域的门槛，将打破现在华为、中兴、爱 立信、诺基亚及三星五家垄断的格局。主设备厂商将面临更加激烈的市场竞争。AI在运维/优化中应用将为主设备厂商原厂 维护/优化业务带来冲击。但服务对象的变化也为主设备厂商带来发展行业应用的机会。在基站IT化方面，诺基亚积极拥抱 Open-RAN，其它主设备厂商尚未进行规模投入。在5G智能运维方面，华为、中兴等主设备厂商已发布网络智能运维平台。在行业应用方面，主设备厂商根据网络的覆

16、盖情况，灵活的与电信运营商合作，形成CT解决方案，通过自研或集成的方式 形成IT解决方案，最终为行业用户提供一体化的ICT解决方案。整体来看，5G时代，主设备厂商将面临更加激烈的竞争。发展行业应用时，在CT解决方案方面有较大优势，在IT解决方案上面，除华为外，其它主设备厂商主要以集成为主，缺乏自主研发能力。主设备厂商行业解决方主设备厂商行业解决方案案商业商业模模式式电信运营商电信运营商政府聚焦的行业客户聚焦的行业客户IT解决方案供应商解决方案供应商IT设备厂商平台服务商应用服务商CT解决方案供应商解决方案供应商主设备厂商网络规划设计院 工程建设企业主设备厂商主设备厂商网络资费解决方案费用自研/

17、采购招标采购ICT解决方案业务拓展，若需 新建，提供设备网络设备厂商根据自身 具备的能力，自研 或采购其它要素行业客户拓展金融能源交通医疗教育感知层终端厂商感知层终端厂商5G泛终端厂商5G模组厂商自研/采购IT设备厂商面临的发展机遇IT设备厂商积极发展小基站，为行业提供ICT一体化解决方案5G时代，产业的数字化转型，加速了ICT的融合。基站的IT化，为IT设备厂商带来了发展小基站的机会。IT设备厂商正在 积极发展ORAN，致力于为行业客户提供一体化的ICT解决方案。ORAN成熟前，在CT解决方案方面，IT设备厂商的合作 方式比较灵活。IT设备厂商可以设备厂商绑定，确定使用某一家的基站设备后再与

18、电信运营商合作，也可以直接与运营商 合作，由运营商决定使用哪家的设备。从客户关系方面来看，IT设备厂商凭借长期服务于企业客户优势，也具备一定的企 业客户资源。整体来看，IT设备厂商在发展5G行业应用方面，具备一定优势。IT设备厂商行业解决方案商业设备厂商行业解决方案商业模模式式电信运营商电信运营商聚焦的行业客户聚焦的行业客户IT解决方案供应商解决方案供应商IT设备厂商平台服务商应用服务商网络规划设计院主设备厂商CT解决方案供应商解决方案供应商工程建设企业招标采购IT设备厂商设备厂商网络资费解决方案费用自研/采购ICT解决方案ORAN成熟后，业 务拓展，提供设备网络CT解决方案比较灵 活，可根据

19、去求确 定其它要素绑定合作行业客户拓展政府金融能源交通感知层终端厂商感知层终端厂商采购5G泛终端厂商5G模组厂商基站天线厂商面临的挑战基站天线下游客户高度集中，竞争更加激烈，毛利率降低4G时期，基站天线是无源天线，天线厂商通过投标的方式为运营商提供完整的天线设备。5G时代，射频单元与基站天线 强耦合，电信运营商采用捆绑采购的方式，由主设备厂商打包为其提供完整的解决方案。主设备厂商与基站天线厂商存在 生产代工与采购两种合作模式。生产代工模式是指研发与设计由主设备厂商完成，生产由天线厂商完成。采购模式是指基 站天线厂商给主设备厂商交付完整的天线系统，即天线的研发、设计及生产均由天线厂商完成。目前，

20、在主设备厂商中，华为与三星具备基站天线的设计能力，主要采用生产代工的模式。中兴、爱立信及大唐主要以采购的方式为主。5G时代，天线厂商的下游客户高度集中，竞争更加激烈，毛利率降低，价格战严重，且市场份额依赖主设备厂商份额。头部基站天 线厂商长期与电信运营商、主设备厂商的合作，在竞争中具备较大优势，而其它基站天线厂商将会面临生死的挑战。因此，基站天线厂商需要尽快转型，提升核心竞争力，向高端产品发展。主设备厂商与基站天线主设备厂商与基站天线厂厂商的商的合合作情况作情况2020年基年基站站天线厂商各类合天线厂商各类合作作模模式的毛利率式的毛利率15%-20%6%-9%3%-4%生产代工模式国外采购模式

21、国内采购模式主设备厂商主设备厂商合作模式合作模式国内合作国内合作海外合作海外合作华为自主设计，生 产代工通宇通讯，京信通信，摩比发展，世嘉科技，飞荣达中兴采购模式为主，部分品类代工摩比发展、京信通信、飞 荣达爱立信采购模式通宇通讯，京信通信凯瑟琳大唐采购模式通宇通讯、飞荣达，京信 通信三星自主设计，生 产代工凯瑟琳，韩 国厂家代工运维与优化服务商面临的挑战智能运维导致原运维市场规模萎缩，需尽快转型应对2G/3G/4G时代，网络运维优化主要以人工为主。运营商需要第三方企业为其提供网络运维与优化服务，主要是以人员数 量及工时作为支付依据。5G时代，运维向智能化发展，为运维优化企业带来极大的挑战。一

22、方面，5G智能运维将极大提 升运维效率，系统代替人工，从而降低了对运维人员数量的需求。另一方面，5G智能运维对运维人员的技能要求更高。4G时代，网络运维以网络为中心，对现场维护、现场支撑等低端运维人员需求量大。5G时代，网络运维以业务为中心，低端工作实现自动化、智能化，对高端人才需求大。目前来看，第三方维护与优化企业大多已近处于亏损状态，但是面临 挑战，尚未开始应对。4G与与5G网络运维人才网络运维人才结结构对比构对比2/3/4G网络运维人员结构网络运维人员结构5G网络运维人员结构网络运维人员结构现场维护现场维护现场支撑现场支撑软件支撑软件支撑70%0-5%0-25%50%30%20%本质：5

23、G网络的“与众不同”1变化：5G带来的机遇与挑战2案例：典型企业案例分析3建议：5G时代，通信企业发展建议4电信运营商中国联通中国联通产业互联网及IDC业务发展初见成效中国联通的产业互联网及IDC业务发展初见成效。在产业互联网方面，中国联通积极推进“云+智慧网络+智慧应用”新融 合营销模式，聚焦重点行业应用类产品做深做透，不断提升产品标准化和规模化复制，培育5G+垂直行业应用融合创新发 展。2020年上半年，中国联通产业互联网业务收入已达到227亿人民币，占比总服务收入的16.4%。在IDC业务方面，中 国联通积极发挥融合服务优势，为客户提供全方位解决方案。目前的客户已覆盖腾讯、阿里巴巴、百度

24、、京东等互联网公 司、金融公司及政府机构。IDC业务收入已由2019年上半年的82亿元增长至2020年上半年的101亿元人民币。注释：总服务收入=营业收入-销售通信产品收入营收（亿元）6912.6%2278.7%16711716.4%2018H12019H12020H1占总服务收入比例（%）2018H1-2020H1中国联通产业互联网中国联通产业互联网 业务收入业务收入821012018H12019H12020H12018H1-2020H1中国联通中国联通IDC业业务务收入收入IDC业务收入（亿元）电信运营商-联通小沃5G认证提供账户认证及管理一体化方案，已接入1000+款APP联通小沃5G认

25、证业务是基于运营商独有的数据网络认证能力+数据能力+账户触点，以手机号码作为账号体系的载体，为 企业提供全面的账户认证及管理的一体化解决方案。5G认证业务具备瞬时登录、安全认证、定制SDK、三网接入（电信 世纪龙、中移互联网）等优势，目前已经接入1000多款APP，覆盖多领域的主流APP。联通小沃联通小沃5G认证应用认证应用场场景景联通小沃联通小沃5G认证合作认证合作产产品品免密登录免密登录本机号码认证本机号码认证身份认证身份认证（二次号认证）（二次号认证）账户触点账户触点xx账户一体化账户一体化 解决方案解决方案华为华为行业解决方案实践经验行业解决方案实践经验主设备厂商-华为持续为运营商创造

26、价值，打造数字平台，赋能千行百业在运营商市场，华为持续为客户创造价值，使能5G网络的价值最大化。在网络运维方面，华为提出自动驾驶网络，实现运营商网络效率提升，助力运营商数字化转型。在政企市场，华为围绕联接+计算+AI的ICT基础设施，构筑开放的生态，通过打造数字平台，赋能千行百业。5G行业解决方案发展行业解决方案发展情情况况行业解决方案模式行业解决方案模式 智慧城市：智慧城市：已助力全球40多个国家和地区的200多个城市开展 智慧城市项目建设。智慧园区：智慧园区：已广泛服务于政府、地产、教育、化工、物流等行业超过300家客户，助力客户数字化转型。金融领域：金融领域：已服务全球超过1000家金融

27、客户，包括全球Top100银行中47家。交通领域：交通领域：在航空领域，华为与中国民用航空局签署战略合作 协议；在轨道领域，华为服务全球70多个城市的170多条轨道 交通线路；在公路领域，华为累计参与30多个车路协同项目，基于C-V2X的公交解决方案首次在无锡落地。智慧能源：智慧能源：广泛应用于沙特SEC、土耳其TEIAS、泰国PEA、中 国国家电网、中国南方电网等电力公司，助力数字电网、数字 运营、数字服务。智能制造：智能制造：为本田汽车的汽车设计仿真计算通用平台提供高性 能计算解决方案；助力上汽大众有效降低TCO，提升用车客户 体验。教育领域：教育领域：已服务超过70个国家和地区的2500

28、多所高等院校 和科研机构。IT解决方案解决方案IT设备平台应用网络规划设计网络设备CT解决方案解决方案工程建设企业5G泛终端感知层终端感知层终端5G模组在泛终端、CT解 决解决方案、IT解 决方案上面均有布 局，在发展5G行 业应用方面具备较 大优势。运营商运营商自主完成自主完成自主完成自主完成自主完成与国内厂家合作自主+采购自主+采购行业客户行业客户ICT解决方案（IT解决方案包 括租赁与销售 两种模式）设备网络其它要素IT设备厂商-联想Yoga 5G折叠屏笔记本电脑ThinkPad X1 Fold 5G版PC终端终端手机终端手机终端 摩托罗拉moto z3智能手机 Z6 Pro 5G版 摩

29、托罗拉edge+联想拯救者电竞手机Pro moto razr可折叠5G手机晨星机器人晨星机器人布局5G网络设备与行业解决方案，与运营商形成紧密合作5G核心网与基站的IT化，为联想带来了进入通信领域的机会。联想凭借在IT领域的优势，2014年开始积极布局5G技术领 域。目前，联想在5G技术标准、5G终端、5G网络设备及5G行业解决方案方面均取得了一定的进展。在5G技术标准方面，联想申请的标准必要专利已经超过1200件。在5G终端方面，联想主要是聚焦于C端产品，涉及5G PC、手机及AR眼镜等 终端产品。在5G网络设备方面，主要包括云化小基站，MEC软件平台和MEC硬件等。在5G行业解决方案方面，

30、主要聚焦 在智能制造、车联网、智慧园区等垂直领域，并采取与运营商紧密合作的策略，打包为行业客户提供ICT一体化解决方案。联想在联想在5G领域的布局领域的布局5G终端设备终端设备5G网络设备网络设备5G行业解决方案行业解决方案云化小基站云化小基站：云化小基站系列产品分为室内型和室外型产品，可 以灵活部署在x86/ARM硬件平台上，并支持FPGA 硬件加速；自研的5G核心网和MEC平台支持与云化小基站共平台部署。边缘计算平台解决方案边缘计算平台解决方案 具备云边协同、边网协同、边端协同的能力，实现 各业务在资源、数据、业务管理、应用管理的统一 协同，打造基于行业场景的服务能力，通过平台开 放向各业

31、务提供云边协同能力支持，同时实现面向 特定场景的云边协同算法应用及服务。边缘计算服务器边缘计算服务器Lenovo ThinkServer SE550ThinkSystem SR650ThinkSystem SE350智能制造领域智能制造领域 借助联想5G专网+MEC的行业解决方案助 力智能制造，实现无线化产线、生产检测、工艺/操作指引、流程可视、智慧仓储。车联网领域车联网领域 通过联想5G RSU路侧单元设备、5G OBU 车联网终端设备、边缘计算硬件和车联网 MEC V2X Server软件，提供5G车路协同 能力。智慧园区智慧园区 基于MEC的云协同办公和云存储，企业办 公数据不出园区，保

32、证数据的安全性和保 密性；智能安防巡检机器人，实时位置信 息自动巡航，完成人脸识别、黑白名单、火情告警，与现有安防系统形成快速联动。基站天线厂商-摩比发展国际设备商中国运营商摩比发展着眼于全球通信市场，持续发力基站射频技术摩比发展是一家一站式无线通信天线及基站射频子系统供应商。为抓住5G行业应用发展机会，摩比发展致力于打造多元化 的产品组合。当前摩比发展的业务包括天线系统、基站射频子系统、覆盖延伸方案及其他。在天线系统业务上，摩比发展 一方面积极拓展国际客户，一方面积极拓宽天线系统产品品类。在基站射频子系统业务上，2020年摩比发展已经与中兴通 讯、诺基亚等主设备厂商在5G射频子系统、陶瓷介质

33、滤波器等多个项目上形成了合作。在覆盖延伸方案及其他产品，2020年上半年业务营收较2019年同期增长了75.6%，实现了一定进展。在客户结构方面，受5G网络架构的影响，5G网络 中高频段建设采用捆包（射频+天线）采购的交付方式，摩比天线系统主要交付给设备厂商，因此，2020年上半年，摩比 发展的营收中，主设备厂商占比提升。在发展规划方面，摩比发展着眼于全球通信市场，将持续发力基站射频技术。34127720611437662019H1覆盖延伸方案及其他（百万元）天线系统（百万元）2020H1基站射频子系统（百万元）2019H1-2020H1摩比发展营收结构摩比发展营收结构2019H12020H1

34、2019H1-2020H1摩比发展摩比发展各类客户收入占比各类客户收入占比国际运营商中国设备商24.0%44.4%33.8%13.4%22.6%17.2%25.0%19.6%本质：5G网络的“与众不同”1变化：5G带来的机遇与挑战2案例：典型企业案例分析3建议：5G时代，通信企业发展建议45G行业解决方案服务商发展建议手机 48.4%聚焦目标领域，布局上层应用，与互补企业形成战略合作5G行业应用的发展面临着行业壁垒高，需求碎片化、定制化成本高、行业终端少、虚拟专网不成熟等诸多困难。截止到2020年12月，全球已有519款5G终端，但主要以手机与CPE为主，行业终端少。虚拟专网也需要在2021年

35、三季度才能成 熟。5G行业应用是分阶段发展的。2020年智慧交通与智慧城市等应用发展速度快。随着ICT基础设施的不断完善，未来几 年，工业互联网及智慧能源等应用的发展速度会较快。当前，5G行业解决方案集成商主要是从主营业务切入，通过自研或 集成的方式拓展新的能力，为行业用户提供ICT一体化解决方案。集成的方式受制于供应商，响应速度慢，且创新能力差，缺乏核心竞争力。虽然通过自主开发的方式全面发展ICT解决方案，具备较大优势，但是需要巨大的资金投入，风险较大。因此，5G行业解决方案服务商一方面需要根据自身能力，结合市场发展情况，聚焦目标领域，自主开发上层应用，以抓住 关键节点，掌握核心竞争力。另一

36、方面积极寻求与互补企业形成紧密的战略合作，增强整体核心竞争力。2020年年12月月5G终端类型占比终端类型占比2020年年5G行业应用场景行业应用场景市市场占比场占比工业互联网 15.0%智慧城市 23.0%CPE 19.3%模组 13.9%其它 5.4%无线热点 5.0%行业路由器 5.0%笔记本 1.7%平板 1.3%智慧交通35.0%智慧电网 10.0%智慧矿山 5.0%智慧金融 5.0%智慧医疗 5.0%智慧校园 2.0%5G时代，通信企业发展建议深耕主营业务，并不断拓展新能力，以提升自身核心竞争力为应对5G带来的机遇与挑战，通信企业应深耕主营业务，并不断拓展新能力，以提升自身的核心竞

37、争力，支持企业的持续 发展。对于电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商及专网厂商来说，需抓住5G行业应用发展机会，寻求增长新动能。对于 运维与基站天线厂商来说，5G对其主营业务带来了较大的冲击，需尽快实现业务转型。5G时代，通信企业发时代，通信企业发展展建议建议电信运营商电信运营商主设备厂商主设备厂商 在基站在基站IT化方面化方面：积极推动基站ORAN的发展，提升建网的 在基站在基站IT化方面：化方面：积极的态度看待Open RAN（ORAN）的灵活性，降低网络成本。发展，提前布局，保持在主设备领域的地位。在边缘计算方面：在边缘计算方面：建立研发团队，提升云服务能力，大力发 在行业应用方面：在行

38、业应用方面：聚焦目标应用场景，自主开发上层应用，展MEC，赋能行业发展。并与互补企业形成战略合作。在行业应用方面：在行业应用方面：聚焦目标应用场景，自主开发上层应用。在业务拓展方面：在业务拓展方面：积极推动与其它5G行业解决方案服务商（非主设备厂商）的深度合作，提供CT解决方案，提升主设备市场份额。运维服务商运维服务商基站天线厂商基站天线厂商专网厂商专网厂商 在人员技能方面在人员技能方面：提升人 在产品发展方面：在产品发展方面：加大射频系统的研发投入，在行业应用方面：在行业应用方面：在行业终端产品与员技能，调整员工技能结向有源天线（AAU）方向发展。行业理解方面有较大优势，但目前很构。在业务拓展方面：在业务拓展方面：针对有源天线产品，首先选难形成ICT一体化解决方案。当前应深 智能运维平台智能运维平台：研发智能择与尾部设备厂商合作，打包为运营商提供服耕主营业务，并与头部行业解决方案运维平台。务。服务商形成稳定的战略合作关系。然后在凭借自身优势与行业积累，向其它领域发展。