经济运行分析会汇报材料(海阳龙凤)课件.ppt

1、汇汇 报报 材材 料料海阳龙凤热电有限公司二一四年三月三十一日I内部文件 请勿外传I提纲 一、2011-2013经营情况一、建立健全廉洁风险教育机制二、一季度指标完成情况三、一季度工作特点四、二季度工作打算及措施2011-2013经营情况1收入完成情况对比表收入完成情况对比表 11年完成销售收入33722.68万元，与预算指标相比增加10657.08万元，12-13年，收入较考核指标分别减少了5454万元和3510万元。主要共性原因是：主要共性原因是：印染企业的关停、造纸厂生产线的停产及产能的降低，导致用气量每天减少300吨左右。个别原因为个别原因为：12年，水泥销量同比减少13.5万吨，水泥

2、收入减少6825万元，加汽砖销量同比减少5.6万方，建材收入减少1290万元，供汽量同比减少7.8万吨，售电量减少920万KWH，电汽收入减少738万元，用汽大户锦宏纸业减产，关闭多条生产线，由原来草浆生产线改为木浆生产线，使我公司供汽量日用量减少135吨左右，日用电量减少1万KWH。12年我们通过销售煤炭收入3416万元，2013年无外售煤收入。利润完成情况对比表利润完成情况对比表 11-13年利润指标分别增亏了55.59万元、203.86万元和188.98万元。按年度分析主要原因是：按年度分析主要原因是：2012年累计实现利润-259.45万元，同比増亏203.86万元。主要是：燃煤单价较

3、去年同期增加12.69元，影响利润増亏242.63万元。国家对房地产市场采取一系列调控政策，致使建材行业需求锐减，水泥销量较去年同期减少13.5万吨。累计销售单价较同期降低40.42元，影响利润増亏300万元。申请政府补助、供暖补助、退税、收取管网配套费、灰渣收入1505万元，同比增加745万元。2013年完成利润为年完成利润为-188.98万元，同比减亏万元，同比减亏70.47万元。主万元。主要是：要是：电、汽利润电、汽利润-1326.57万元，万元，因入炉煤单价较高且发热量较低，燃料费所占成本比重较高，2013年燃料费成本占发电供汽生产成本的69%，热电亏损的主要是煤价较高，上网电价较低，

4、全年入炉煤平均单价为267.59元/吨（含运费40.8元/吨），平均发热量为2661千卡/克，按全年平均发电标煤耗490克/KWH计算，发电耗煤成本为0.35元/KWH；热电其他生产成本方面：发电折旧成本为0.1元/KWH，职工薪酬成本为0.03元/KWH，其他材料等成本为0.02元/KWH，合计发电成本为0.5元/KWH，与上网售电单价0.3832元/KWH比增加0.1168元/KWH，上网电价与发电成本倒挂，因此我们在兼顾效益的同时采用两炉一机运行。水泥利润水泥利润-574万元，万元，主要原因是建材市场低迷，价格持续下跌。自去年以来，国家对房地产市场采取一系列调控政策，致使建材行业需求锐减

5、，同时产能严重过剩，市场供过于求，水泥价格一路下滑。在水泥企业遍布的烟威地区，竞争尤为激烈，自今年以来，价格一直低位运行，销售单价233.05元/吨，同比减少16.60元/吨，影响利润减少803万元；水泥单位成本208.47元/吨，同比增加2.83元/吨，主要原因是熟料掺加量增加，影响利润减少371万元，水泥营业利润同比增亏1174万元。其他业务、营业外利润其他业务、营业外利润1732万元，万元，主要是政府补助286万元，退税244万元、供暖补助72万元、收取管网配套费1048万元，其他摊销水泥代销费等82万元。安隆建材利润安隆建材利润-20.29万元，万元，主要是同样受到建材市场影响，国家调

6、控，价格下跌，13年平均销售单价138元/方，同比减少6元/方。发电量完成情况对比表发电量完成情况对比表 12-13年，发电量比计划指标分别减少了5560.33KWH和954.82KWH。主要共性原因是主要共性原因是发效益电，两炉一机运行，实行发电量与自用电量维持平衡，尽量减少上网电量。个别原因是：个别原因是：2012年亚沙会召开期间受政府影响，发电量受限。供气量完成情况对比表供气量完成情况对比表 12-13年度，供气量比计划指标分别减少了5.56万吨、13.35万吨和3.51万吨。主要共性原因是造纸厂用气量日趋递减，以及部分印染企业的关停。个别原因是因亚沙会的召开海阳市政府将沿线所有的印染企

7、业都搬迁至乳山威海一带，工业用汽日平均减少约100余吨。厂用电率完成情况对比表厂用电率完成情况对比表 11-13年，厂用电率比计划指标分别增加了1.1%、5.91%和2.31%。主要共性原因是，主要共性原因是，坚持发效益电，在锅炉运行方式上多采用了两炉一机运行，发电量低，造成厂用电率增加；个别原因按年度排列，分别是：个别原因按年度排列，分别是：造纸厂停产35天，用气量减少1万吨，供电量减少210万度；亚沙会环保管控，造纸厂草浆生产线关闭，直供电减少；采用低真空循环水供暖后，汽机真空降低，发电负荷减少，同时采暖循环泵运行增加500KWh/小时，导致厂用电率增加。一季度指标完成情况一季度指标完成情

8、况 2内容2014年考核指标2014年1季度平均考核指标2014年1季度完成情况对比供汽量（万吨）15.93.984.680.7建材产量（万方）821.48-0.52水泥产量（万吨）70.717.677.81-9.86利润（万元）500125-312.76-437.76收入（万元）2973.96 利润分解考核指标-342-323.7618.24发电量kwh 2060万2177万117万售电量kwh 1627.4万1619万-8.4厂用电率 21%25.09%4.09%一季度指标完成情况对比表一季度指标完成情况对比表 利润、收入情况分析利润、收入情况分析 2014年一季度预计实现利润-312.7

9、6万元，比考核指标-342万元相比减亏29.24万元，同比增亏68万元。同比增亏主要是今年水泥市场启动较慢，水泥销量减少0.97万吨，且受国家限产政策影响，主要原材料熟料采购单价同比增加了49.71元，虽采取了联合保价等有效措施，销售单价较去年同期增加13.41元/吨，但利润仍较去年同期增亏118万元。热电方面同比减亏125万元，主要因为煤炭价格261.95元/吨（含运费），同比减少47.14元/吨，发电单位成本0.5339元/KWH，同比减少0.08元/千瓦时，供汽单位成本为114.55元/吨，同比减少34.16元/吨。退税及配套费同比收入减少了70万元，建材利润增亏5万元，故总体较去年增亏

10、68万元。其他指标分析：其他指标分析：从一季度指标完成情况看，售电量和厂用电率未完成指标，主要原因是：水泥产量减少水泥产量减少9.86万吨，万吨，主要是一季度对2台水泥磨机进行了大修、对3号矿粉磨减速机进行了大修。同时，一季度因市场原因，以销定产，造成了产量的减少。售电量比计划减少了售电量比计划减少了8.4万万kwh.一是由于3月17日造纸厂全停进行技术改造，预计在5月1日改造完工，导致直供电负荷减少，售电量降低。二是由于一季度安排磨机大修，磨机运行时间短，自用电量减少。厂用电率比计划增加：厂用电率比计划增加：4.09%。一是由于上级环保部门频繁检查，为保证烟气排放数据达标，增加脱硫循环泵运行

11、台数和时间，导致厂用电量升高。二是由于供暖期采用低真空循环水供暖，采暖循环泵运行增加500KWh/小时，两项合计日增加厂用电1.4万度，导致厂用电率增加了4个百分点。一季度工作特点一季度工作特点 31深化体制改革，企业管控能力得到提升2深化经营管理，盈利能力有效提升3深化技术革新，技改工作取得成效4深化安全管控，推动安全生产 1 1、深化体制改革，企业管控能力得到提升、深化体制改革，企业管控能力得到提升 一季度以来，我们按照集团公司“改革创新转型提升攻坚年”的总体部署，深入推进了公司内部改革。呈现出四方面特点。一是优化了机构人员配置一是优化了机构人员配置，形成了三部、四分公司、一中心的管理格局

12、，减少合并部室2个。通过“全员下岗竞聘上岗”的选人用人机制，调动了全员工作积极性。二是加大了薪酬改革二是加大了薪酬改革，实行管理人员末尾淘汰积分考核，每日一汇总、每月一结算，按分计发绩效工资，真正体现能者多劳。三是通过承包经营降低了生产成本三是通过承包经营降低了生产成本。在食堂、后勤管理方面实行了承包管理，在提高工作标准的同时，年可降低各项费用5万余元；正在推进的还有公务车辆竞拍、化水车间承包经营以及工程车辆承包等。四是推行了契约化管理四是推行了契约化管理，采用“经营模板式分析”，由公司出台具体框架，各专业填报，有效提高了经营分析效果。2 2、深化经营管理，盈利能力有效提升、深化经营管理，盈利

13、能力有效提升 一是科学产品配比，向生产工艺要效益。一是科学产品配比，向生产工艺要效益。低真空循环水供暖，提高了机组运行效率，1至2月份发电标煤耗同比减少了24克/千瓦时，减幅4.92%；在完善磨机级配的基础上，增大矿粉参加比例，较去年增加了6个百分比的添加量，3月份单位综合电耗下降3度，降低成本4.8元/吨；脱硫石膏掺加量提高了一个百分点，降低成本0.6元/吨。二是优化运营策略，向战略合作要效益二是优化运营策略，向战略合作要效益 在水泥熟料采购方面，我们通过与海螺集团的战略合作，采购单价每吨降幅达20元，水泥销售平均单价较去年同期每吨提高了13元；在热力开发方面，1、2月份累计完成供气量3.2

14、2万吨，同比增加0.72万吨，增幅29%，新开发了鸿发食品沿线管网每天可新增供气量2吨。三是发挥专业优势，向内部挖潜要效益三是发挥专业优势，向内部挖潜要效益 通过内部工程施工管理，自行完成了水泥吊装孔封堵、南大门改造、汽动给水泵循环泵安装等系列工程，较外委施工降低费用5万余元；在物资采购方面，针对零星小物资，开启了“供应商寄售”业务，新建了物资超市，摆放常用机电配件100余件/个，解决了公司库存积压问题，提高了供应效率。同时，加大了水渣等原材料的市场调研，利用淡季购进，一季度节约生产成本近16万元。3 3、深化技术革新，技改工作取得成效、深化技术革新，技改工作取得成效 通过对汽动给水泵、罗茨风

15、机等大功率设备进行技改，仅电耗一项指标，较以往节约用电150度/小时，年可节约生产成本65万元；2号、3号磨机经过技改、级配，运转率提高至98%，较去年提高了3个百分点。3#磨台时较去年增加3.7吨/小时。电耗降低了8度/吨；在对切割机减速机、切割刀片以及附属设施进行技改后，加气砖单班产能突破11釜，增幅10%，设备运行效率大幅提升。与此同时，低真空循环水供暖系统通过整个采暖季的运营，节约生产成本28.3万元；围绕转方式调结构技术配套项目已完成了国家扶持资金的申报工作，有望获取国家扶持资金40余万元。4 4、深化安全管控，推动安全生产、深化安全管控，推动安全生产 打破了“签完到就是值完班”的陈

16、旧思想，把三违处置、问题处理与值班人员绩效考核挂钩，每天早会通报值班情况，仅3月份，我们内部查处并治理各类生产安全问题40余条；把环保安全纳入各生产单位的考核管理工作中，并分别签署了安全责任书；针对各岗位、机关人员，开展了2次紧急疏散演练，邀请海阳市消防大队开展了企业消防知识讲座。二季度工作打算及措施二季度工作打算及措施 受建材行业季节性与市场形势两大因素影响，按“双过半”指标考核难度很大，但我们有信心、有措施，确保各项指标的顺利推进。4 1 1、抓好五方面工作，确保利润增长、抓好五方面工作，确保利润增长 一是水泥方面，一是水泥方面，通过磨机级配的调整，预计吨成本可较去年降低6元/吨，按照二季

17、度销量23万吨计算，可增加利润138万元。同时，水泥销售已渐渐进入旺季，在实现客户保老增新的基础上，通过行业价格互动，有望提高水泥销售单价11元/吨，实现利润257万元。以上两项可实现综合创利395万元。二是热电方面，二是热电方面，成立五个生产专业小组，抓好煤、水、电、汽四大生产要素管理及跑冒滴漏治理，并做好汽动给水泵、罗茨风机等新上技改项目运行工作，确保经济运行。同时，加大供暖市场的开发。目前，京御食品、圣华电子等蒸汽管网正在施工，二季度便可投入使用，预计增加气量20吨/日，每月可增加收入14.8万元。综合减亏68万元。三是加汽砖方面，三是加汽砖方面，在解决好粉煤灰供应不足局面，确保实现满负

18、荷生产的基础上，加大与山东鲁能、高速、上海明联、青岛建功等建筑施工单位的业务洽谈，确保2万方的销量，力争创利54万元。四是物资管理方面，四是物资管理方面，通过多方比价、实地调研的方式，在水渣、石膏、熟料等主要原材料上，力争降低采购成本15万元。同时，做好物资抵顶和修废利旧工作，力争实现创效5万元。综合创利20万元。五是国家产业扶持方面五是国家产业扶持方面，跟进转方式调结构技术配套项目国家扶持资金的申请，争取扶持资金40万元。2 2、完成全年任务保证措施、完成全年任务保证措施 （1 1）水泥产品降本提价（创利）水泥产品降本提价（创利700700万元）万元）一是千方百计降低综合生产成本。一是千方百

19、计降低综合生产成本。2013年水泥平均单位成本为208.47元/吨，2014年将重点在生产工艺、材料费、电耗上下工夫：通过应用龙凤-济大水泥研发中心的最新研究成果，调整钢球级配并添加矿粉以提高台时产量，降低生产成本3元/吨；通过包机制与废旧物资利用，降低材料费1.9元/吨；通过减少“空磨”、“满磨”“设备空转”等，降低单位电耗2.1元/吨。总之，在原材料价格锁定的基础上，降低水泥综合生产成本7元/吨。按70万吨年产量计可节支490万元。二是加大市场开发力度。二是加大市场开发力度。在水泥销售方面，本着利润最大化的理念对销量按区域进行合理调控（青岛区域40万吨、海阳区域25万吨、乳山区域5万吨），

20、销售费用预计压缩2.2万元。另外充分利用我公司的地域优势，通过转包海螺对韩出口订单，扩大销量赚外汇。三是加强与大客户的战略合作。三是加强与大客户的战略合作。在维系与海螺的战略合作基础上，与大连天瑞集团进行合作，实行熟料的多元化采购，在确保熟料供应稳定的基础上，力争熟料压价不低于2元/吨。另外争取大连天瑞2年内在海阳工业园区投资铸造项目，开辟直供电市场，彻底扭转发电亏损的局面。四是实现行业联合保价，四是实现行业联合保价，通过水泥行业协会的平台，与冀东水泥、山水集团等周边企业进行洽谈，逐步走出胶东水泥市场无序竞争的混乱局面，力争水泥平均售价较2013年提高3元/吨。综合以上因素，预计综合利润较20

21、13年增加210万元。（2 2）热电产品技改提效（创利）热电产品技改提效（创利300300万元）万元）一是加快机炉改造进度。一是加快机炉改造进度。对2#锅炉进行技改，提供锅炉燃烧效率3-5%，加速冷却塔改造、变频电机改造、输煤系统技改、灰库放灰系统、脱硫系统等，力争使厂用电降低3个百分点，按发电量10600万KWH、发电成本0.55元/KWH预计，可节省厂用电175万元。二是开发热用户，二是开发热用户，力争新增供热面积5万。开发新的工业蒸汽用户，争取增加年供汽量0.51万吨（不含低真空循环水供暖折算），间接提升机组热效率；完善移动式区域供热技术，抢占新的供暖市场并争取政府资金支持。综合以上因素

22、，预计今年供热较2013年新增利润125万元。（3 3）建材产品开辟新利润增长点（创利）建材产品开辟新利润增长点（创利5050万元）万元）加快高标号水泥、新型建材的研发，以及锅炉掺烧淤泥、水泥助磨剂、矿粉激发剂等的探索与应用，开辟新的利润增长点；研发自动码垛装置，对砖厂轨道自动输送系统、砖厂球磨机等进行改造，预计可提高加汽砖成品率1%，按年产8万方计可节约成本50万元。4 4、抓好物资管控，向内部市场要效益（创利、抓好物资管控，向内部市场要效益（创利5050万万元）元）在2013年处理积压物资68.7万元、废旧物资回收8万元的基础上再接再厉，今年力争实现处理积压物资75万元、废旧物资回收10万元，创造利润15万元；强化内部市场化，实行库房超市化，原材料采购降价利润分成等，节省与创造利润35万元。结束语：结束语：我们将以此次会议为契机，对我们将以此次会议为契机，对标赶超，强化措施，狠抓落实，标赶超，强化措施，狠抓落实，保证完成全年预算指标。保证完成全年预算指标。谢谢大家！谢谢大家！