1、2023年6月3日星期六XX新中大软件实施方法新中大软件实施方法及项目管理及项目管理实施的方法、工具、制度导致客户对实施报怨的主要原因分析导致客户对实施报怨的主要原因产品问题稳定问题效率问题集成问题满足个性化需求顾问问题产品知识行业知识项目管理能力工作态度实施方法问题专业素养术语统一过程统一方法论统一方法持续优化和更新制度和机制问题客户导向流程跨部门合作快速反应机制新中大新中大项目实施管理体系项目实施管理体系Tools 工具工具l 行业业务知识库行业业务知识库l 产品解决方案库产品解决方案库 l 行业解决方案库行业解决方案库l 行业实施案例库行业实施案例库l 项目实施工具库项目实施工具库l 行
2、业标准流程库行业标准流程库l 模块应用报表库模块应用报表库l 模块基础数据库模块基础数据库l 产品实施手册库产品实施手册库l 实施行业手册库实施行业手册库l 项目调研模板库项目调研模板库People 团队团队l 行业专家行业专家l 实施顾问实施顾问l IT IT 技术专家技术专家l 专业化的团队专业化的团队Method 方法方法 新中大实施方法论新中大实施方法论l 系统性系统性l 标准化标准化l 规范的项目管理过程规范的项目管理过程l 规范的项目质量监督机制规范的项目质量监督机制 实施的方法与工具 方法论+工具=快速实施实施方法论 阐述实施方法、步骤、工作规范;u 对阶段的科学定义u便于控制的
3、管理思想u旨在提升交付能力和实施效率的工具策略汇集 方法论+工具=快速实施 企业业务知识库 产品解决方案库 行业解决方案库 行业实施案例库项目实施工具库 行业标准流程库 模块应用报表库 模块基础数据库 产品实施手册库 实施行业手册库 项目调研模板库项目实施的方法、工具知识库共享平台实施方法论原则坚持效益第一的原则,避免片面追求高技术,一切以实际利益为原则,又不失系统的先进性。管理信息化的成功的标志应该是对企业经营和发展是否真正体现了效益。坚持采用科学的项目管理、实施方法学,分阶段、分步骤地完善和优化的实施过程,将使实施风险降低到最低的限度。分步实施的另一个要点就是坚持推行成熟、稳定、可靠的系统
4、策略,坚持先试点树立样板,再全面推广和完善。我们认为“信息化”本身应该是在一个总体目标下不断完善的过程。只有重点解决企业的关键问题,才能真正体现出系统的经济效益。在当前阶段,重点就是寻找切入点,逐步拓展,最终建立一个统一、集成的管理信息化应用平台。总体规划突出重点分步实施尽快见效在总体规划过程中将始终遵循和体现系统的集成性、先进性、成熟性、自适应性和指导性原则。NEWGRAND实施方法论新中大实施方法论项目项目准备准备蓝图蓝图设计设计蓝图蓝图实现实现系统系统上线上线验收验收交府交府运营运营维护维护标前立项项目估算实施立项进度计划项目成本分析CRM商机库销售费用报销造价控制实施项目库人天标准库项
5、目团队管理项目信息变更基本信息总体计划项目团队项目策划实施调研项目预算项目奖金预算项目差旅预算人天成本预算实施费用报销项目工作计划项目工作总结OA工作计划工作总结工时统计顾问工时利用率月度KPI考核实际人天成本实施实际费用项目奖金计提合同管理人天成本预实控制 实施费用预实控制过程文档控制进度监理控制项目关闭服务管理估预对比顾问工时分析项目看板项目管理平台PMS蓝图绩效考核办法2013实 施 步 骤第一阶段:项目准备1、项目立项交底2、成立项目小组3、项目实施章程4、项目启动大会 5、中高层领导培训6、项目实施调研7、项目调研报告8、软硬件环境安装1、系统参数设置2、权限分配设定3、关键用户培训
6、4、静态数据收集录入 5、流程模拟演练6、客户化开发7、系统运行制度8、编写操作手册9、模块上线方案10、系统集成测试11、系统测试报告12、系统功能验收1、最终用户培训2、初始化数据录入3、系统初始化确认4、业务使用报表 5、系统正式上线 6、建立日常维护方案7、系统上线报告 1、项目实施总结报告 2、开发与实施文档转移 3、签订验收报告1、标准产品的培训2、业务蓝图草案3、编码方案设计4、权限方案设计5、参数配置方案6、基础数据收集方案7、客户化开发方案 本阶段的工作概述和工作目标 本阶段的工作流程和关键事项 本阶段的实施交付成果第一阶段:项目准备工作概述u 了解整个销售过程,收集相关文档
7、,分析潜在风险,建立彼此项目组织,了解系统与客户情况的匹配度,准备项目实施章程,明确项目的意义、目标、责任、范围、风险,在项目启动会上表达信息化推动的决心,传达项目相关实施任务、计划。u项目实践表明,项目筹备完善,是整个项目实施成功的一半。工作目标u 建立客户方与项目实施要求相匹配的项目组织与管理体系;u 通过共同设定项目总体实施目标、实施计划,使新中大项目实施团队和企业实施团队形成目标共识;u 通过项目组织的沟通,使新中大和客户方明确项目实施过程和任务,以及承担的角色;u 建立项目实施章程,明确项目角色和责任,以及项目任务完成考核管理办法,项目沟通方法的约定等;u 引导项目实施方向,控制客户
8、需求。项目立项 研究项目售前方案和合同要求需要调研项目实施策略项目实施目标项目实施计划项目实施章程项目启动会详细调研初步调研售前方案实施服务合同实施工作流程-1成立项目实施组织调研报告u项目立项交底:进行销售转实施交底工作,分析项目概况,书面形式通知客户作好自己的项目准备工作,包括办公环境准备;u成立项目组织:建立彼此项目组织(客户方通常包括项目实施领导小组,项目实施小组、IT小组、业务职能小组等);u项目实施章程:约定项目实施过程规范u项目启动大会:宣布项目正式启动u中高层领导培训:实施方法论培训u标准产品培训:调研应结合标准产品培训、引导项目实施方向,控制客户需求。u软硬件的安装:服务器、
9、网络、操作系统、软件系统安装u实验室环境及项目组成员集中实施的时间保障关键事项项目立项交底u 了解销售过程,收集相关文档,分析潜在风险,准备实施方案u 分析项目相关重要人员,了解客户状况,初步确定我方小组成员及实施方案和实施计划u实施计划配合合同收款计划,提早采取措施确保可交付不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险u销售转实施交接表工作目的工作事项注意事项交付文档确定项目实施章程项目启动大会项目启动大会工作目的u表达信息化推动的决心,明确实施目标和策略,传达项目相关实施任务、计划,介绍项目组织成员与工作分工,宣布实施章程和考核制度,介绍项目实施方法,提出系统实施的风险,引起高层重视,析实施中常
10、出现的问题,打预防针工作事项u签署项目实施章程 签署项目实施计划 注意事项u会前加大宣传力度,多层面推广项目u全面准备会议议程、相关设备及布置 项目启动大会议程 项目启动大会.ppt项目启动大会会议纪要 工作目的工作事项注意事项交付文档工作内容u企业高层、各部门主管、关键用户、IT专员客户方参与人员中高层实施方法论培训中高层实施方法论培训工作目的u使用户领导层及关键用户明确实施的目标、方法及ERP理论工作内容u企业信息化的主要步骤,实施方法论培训注意事项u事前演练,确保万无一失,企业高层、各部门主管、关键用户、IT专员,企业用户对实施方法和标准产品有初步认识,不期望全部了解,而是能有共同语言客
11、户中高层领导培训.ppt 工作目的工作事项注意事项交付文档工作内容u企业高层、各部门主管、关键用户、IT专员客户方参与人员项目实施调研工作目的u了解用户业务模式、组织结构、业务流程现状及需求,并对其合理性进行分析为业务蓝图设计作准备,了解系统与客户情况的匹配度,识别风险,准备实施方案u拜访客户高层,调研各部门注意事项u取得客户相关现行作业流程图,现行使用各式流程单据常用之统计分析、u管理报表实施交付文档u项目调研报告参加人员u各部门主管、关键用户工作目的工作事项客户参与人员注意事项交付文档如何开展调研?编写并评审调研报告调研报告形成初稿后,首先需组织双方实施小组进行讨论。讨论通过后,将需要组织
12、客户方相关业务部门,进行评审,确认需求与流程;根据评审结果,项目组将进行报告的修改,形成第二稿。并进行再次小范围的确认,直至定稿。软件安装软件安装工作目的u硬件到位后软件安装工作内容u培训软件安装技巧,指导客户安装软件 注意事项u指导客户安装软件安装完成确认书工作目的工作事项注意事项交付文档客户参与人员uIT小组成员软硬件环境安装软硬件环境安装 客户方正式的软、硬件系统已经到位,并经过实施顾问的审核完全能满足系统运行的需求,则:安装正式的标准化产品。实施方的审核:服务器承载能力数据存储与连接网络带宽项目筹备阶段的实施交付成果项目筹备阶段的实施交付成果第一阶段:项目准备1、项目立项交底2、成立项
13、目小组3、项目实施章程4、项目启动大会 5、中高层领导培训6、项目实施调研7、项目调研报告8、软硬件环境安装1、系统参数设置2、权限分配设定3、关键用户培训4、静态数据收集录入 5、流程模拟演练6、客户化开发7、系统运行制度8、编写操作手册9、模块上线方案10、系统集成测试11、系统测试报告12、系统功能验收1、最终用户培训2、初始化数据录入3、系统初始化确认4、业务使用报表 5、系统正式上线 6、建立日常维护方案7、系统上线报告 1、项目实施总结报告 2、开发与实施文档转移 3、签订验收报告1、标准产品的培训2、业务蓝图草案3、编码方案设计4、权限方案设计5、参数配置方案6、基础数据收集方案
14、7、客户化开发方案 蓝图设计阶段的主要工作就是指导客户在 初步掌握系统标准业务处理的基础上,参照标准业务流程,将企业自身的业务流程转化为能够在系统中处理的业务流程,并初步形成企业应用的系统业务蓝图草案。工作概述工作概述售前解决方案销售合同项目实施章程调研报告业务蓝图系统交付标准u 本阶段的主要工作目标就是指导客户对自身的主业务流程进行整理,并形成系统的业务蓝图草案。u 培训客户掌握系统的标准处理流程;u 建立企业系统业务蓝图草案;业务蓝图草案业务蓝图草案-差异分析差异分析 工作目的u检讨流程与系统差异,并制定解决方法客户方参与人员u部门主管、关建用户、IT专员组差异分析报告交付文档注意事项u顾
15、问提具差异分析报告及系统调整方向u企业需先针对流程差异进行内部讨论工作事项u基础软件现有功能与客户业务蓝图规划做分析差异编码方案编码方案工作目的u规范未来企业所有基础数据编码规则u编码唯一性;可扩展性;不用特殊符号;名称、规格、科目、简称等规范也应该是讨论范围,例如BOM分阶原则(企业线)注意事项客户方参与人员u项目经理、关键用户、IT专员各类基础数据编码方案交付文档工作事项u对企业级基础数据、各模块基础数据编码进行讨论并确定规则参数配置方案参数配置方案工作目的u帮助客户了解每个选项及每个参数的含义及作用,方便企业可以根据自己的需要自己修改可以更改的参数。注意事项客户方参与人员u项目经理、关键
16、用户、IT专员系统参数配置方案交付文档工作事项u对系统及各模块的选项及参数的含义、设置、作用形成文档。u在文档中解释清楚每个参数及选项的含义及作用,并将知识转移给客户,今后让客户自己变更参数。权限方案权限方案工作目的u规范企业的系统权限分配规则,帮助企业系统管理员可以根据自己的需要变更设置相关人员的权限注意事项客户方参与人员u项目经理、IT专员权限方案交付文档工作事项u将系统的权限分类、设置方法等形成文档u权限方案完成后应移交给企业系统管理员接受系统的权限分配工作。基础数据收集方案基础数据收集方案工作目的u收集制度企业各类基础数据工作事项u计划和方法的收集,明确收集的责任人,明确收集的完成时间
17、等交付文档基础数据收集方案、基础数据收集任务表客户方参与人员u各部门主管、关键用户、IT专员注意事项u首先,静态数据列清单,/格式要求,规定(如取值范围、字符还是数据、大写还是小写、中间隔符号的样式等),要清晰给出。u其次,保证相关数据准备责任人对静态数据中字段含义的准确理解。u再次,动态检查及时发现错误整改;及时准确地完成任务。客户化二次开发方案客户化二次开发方案实施范围确认表工作事项交付文档u详细描述开发需求作为开发工作的蓝本u确认开发需求范围u明确差异分析后的二次开发及相关的表单、单据、报表的开发需求工作目的客户方参与人员u关键用户、IT小组注意事项u尽量减小二次开发范围,根据合同了解是
18、否有二次开发条款u二次开发任务必须当面确认,严格控制二次开发任务变更蓝图设计方案蓝图设计方案项目筹备阶段的实施交付成果项目筹备阶段的实施交付成果第一阶段:项目准备1、项目立项交底2、成立项目小组3、项目实施章程4、项目启动大会 5、中高层领导培训6、项目实施调研7、项目调研报告8、软硬件环境安装1、系统参数设置2、权限分配设定3、关键用户培训4、静态数据收集录入 5、流程模拟演练6、客户化开发7、系统运行制度8、编写操作手册9、模块上线方案10、系统集成测试11、系统测试报告12、系统功能验收1、最终用户培训2、初始化数据录入3、系统初始化确认4、业务使用报表 5、系统正式上线 6、建立日常维
19、护方案7、系统上线报告 1、项目实施总结报告 2、开发与实施文档转移 3、签订验收报告1、标准产品的培训2、业务蓝图草案3、编码方案设计4、权限方案设计5、参数配置方案6、基础数据收集方案7、客户化开发方案 蓝图实现是在第2阶段(蓝图设计)的基础上,依据所定义的业务蓝图草案、编码方案、权限方案、参数配置方案、数据收集方案、客户化开发方案,通过在测试环境下对企业业务处理过程实现模拟处理,使新系统业务蓝图的适应性得到进一步验证和修正;形成基于新系统的客户业务管理框架,达到客户业务管理与软件系统的和谐统一。同时本阶段在沙盘模拟完成后,进一步完成:1)运行制度和操作说明;2)系统上线方案;3)最终用户
20、培训方案等一系列企业系统上线的策略方案和行动计划。为成功上线提供战略和战术上的保障。本阶段的工作目标是在上阶段蓝图设计的基础上,根据企业管理的业务数据,建立模拟系统。指导客户对照系统进行业务仿真运行,对业务蓝图进行进一步修订,最终确定系统应用框架,建立起企业整体应用的系统业务蓝图。与客户就系统功能验收达到一致,形成验收报告 设置系统参数和权限分配设置系统参数和权限分配 制定沙盘演练方案和计划准备制定沙盘演练方案和计划准备 沙盘演练环境准备和基础数据收集录入沙盘演练环境准备和基础数据收集录入 进行必要的培训进行必要的培训 各业务点测试沙盘演练,确定基于系统的业务蓝图;各业务点测试沙盘演练,确定基
21、于系统的业务蓝图;制定系统上线方案制定系统上线方案 最终用户培训方案最终用户培训方案 客户化二次开发客户化二次开发 系统集成测试系统集成测试 系统测试报告系统测试报告 系统功能验收系统功能验收第一阶段:项目准备1、项目立项交底2、成立项目小组3、项目实施章程4、项目启动大会 5、中高层领导培训6、项目实施调研7、项目调研报告8、软硬件环境安装1、系统参数设置2、权限分配设定3、关键用户培训4、静态数据收集录入 5、流程模拟演练6、客户化开发7、系统运行制度8、编写操作手册9、模块上线方案10、系统集成测试11、系统测试报告12、系统功能验收1、最终用户培训2、初始化数据录入3、系统初始化确认4
22、、业务使用报表 5、系统正式上线 6、建立日常维护方案7、系统上线报告 1、项目实施总结报告 2、开发与实施文档转移 3、签订验收报告1、标准产品的培训2、业务蓝图草案3、编码方案设计4、权限方案设计5、参数配置方案6、基础数据收集方案7、客户化开发方案 培训及考核 初始化数据录入 初始化确认 系统初始化 业务上线 系统上线确认流程修订 阶段开始系统上线阶段关键行动:u 1)客户方实施小组、业务职能部门要保质保量完成初始化数据 准备任务。u 2)客户方业务职能部门按计划完成系统初始化任务,并对初始 化数据进行核准、确认。u 3)在最终用户培训的基础上,业务职能部门成员按照要求完成 既定流程,出
23、具业务报告,并对报告数据进行核准、确认。u 4)建立日常维护方案,双方项目组对发现的问题及时调整,保 证系统正常运转。系统上线系统上线-最终用户培训最终用户培训 工作目的u通过用户培训使最终用户熟练掌握操作技能,减少系统上线后因用户操作不当而产生的错误注意事项客户方参与人员u关建用户、IT专员组、用户培训签到表培训反馈表培训总结报告交付文档工作事项u部署测试后,对客户进行培训;u高层管理人员进行管理模式的培训,基层业务人员进行使用的系统功能 性培训(系统日常业务操作、系统业务处理流程、特殊业务处理、系统常 见问题处理);u制定详细的培训计划,课程、时间、地点、师资、培训方式、培训考核u关键用户
24、已经可以成为培训的助手蓝图实现蓝图实现最终用户培训最终用户培训序号培训项目内容说明1培训建议按模块进行:如财务管理、协同办公、人力资源、经营、材料、设备、资产、质量安全资料管理等分模块组织培训2业务流程是否评审完成,需要配置的选项配置完成3学员操作权限是否设置完成,对所有学员进行设置完成4学员专用的操作手册完成,直接进行模拟演练5培训是否有考核6培训场地中服务器、网络、PC与投影、白板等设备是否合格7培训教室的安排可以安排租借高校等多媒体培训教室8培训的后勤组织工作:食宿、交通等9培训通知拟定与下达:人员、时间、地点、客户端电脑要求明确10培训后应用是否有公司级文件下达11培训前是否进行问题汇
25、总与常见问题手册编写第一阶段:项目准备1、项目立项交底2、成立项目小组3、项目实施章程4、项目启动大会 5、中高层领导培训6、项目实施调研7、项目调研报告8、软硬件环境安装1、系统参数设置2、权限分配设定3、关键用户培训4、静态数据收集录入 5、流程模拟演练6、客户化开发7、系统运行制度8、编写操作手册9、模块上线方案10、系统集成测试11、系统测试报告12、系统功能验收1、最终用户培训2、初始化数据录入3、系统初始化确认4、业务使用报表 5、系统正式上线 6、建立日常维护方案7、系统上线报告 1、项目实施总结报告 2、开发与实施文档转移 3、签订验收报告1、标准产品的培训2、业务蓝图草案3、
26、编码方案设计4、权限方案设计5、参数配置方案6、基础数据收集方案7、客户化开发方案 开始整理和标准化项目实施文档各种实施文档收集和整理客户制度文件收集和整理客户业务运行报表检查项目运行情况确认应用成果顾问方与客户方项目验收工作会议处理客户对各应用系统的异议和问题各种业务运行报表 编写项目实施总结报告 编写项目验收报告 项目验收会 结束项目实施总结 报告 项目验收会项目实施总结与验收工作流程工作流程各种新制度确认应用成果(文档/制度/报表关键行动关键行动验收交付阶段的实施交付成果验收交付阶段的实施交付成果 项目实施其他控制项目实施其他控制关键事项:u 项目成本u 进度管控u 阶段执行目标u 重大事项议决u 项目月度例会其它的过程文档其它的过程文档 月度会议纪要 项目风险报告 项目任务协调单 项目需求跟踪表 项目变更申请单 项目组成员变动通知 实施项目内部交接单
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