1、咨询/顾问服务目录私人财富管理现状Private Wealth Management Present Situation团队服务Design Team主要业务领域Practice Areas案例分享Case Study0 1私人财富管理02 团队服务03 04 主要业务案例分享无 法 显 示 图无法显示 图 像。您 的 计 算 机 可 能 因 内 存 不 足 而无法打开Private Wealth Management Present Situation1.私人财富管理现状私人财富管理现状波士顿咨询公司（Boston Consulting Group“BCG”）2015年做出财富报告指出:富裕
2、的中国家庭在将其家族主要资产传承给下一代的过程中需要专业意见，他们方可确 保其财产的最终分配和安全；同时，管理客户资产的金融机构需要专业的法律意见以规避或者处理相关可能出现的纠 纷。BCG 报告中国富有家庭财富传承情况统计 已完成财富和企业传承 已开始逐步进行传承 已准备进行继任计划 尚未传承，将要考虑 其 他 5%21%36%1%37%2.专业团队服务Professional Team Service北京大成律师事务所 2015年1月27日 与 全 球 十 大 律 所 之 一 的 Dentons 律师事务所正式签署合并协议，共同打造一个全新、世界领先、汇集 各国法律精英、布局全球、规模最大的
3、国际律师事务所。新律所在全球设有120个办公室，遍及五大洲、50多个国家和地区，执业律师人数超过6,500 人，为客户提供卓越的全球资源，和本土知 识相融合的法律服务。可以帮助客户应对全球各地最为复杂的法律和 商业环境，为客户提供独具特色的专业法律相关服务。大成律师事务所优秀律师团队及金融专家遗产与信托管理遗嘱与信托计划家族协议诉讼赠与金融专业服 务律师团队大成家族办公室咨询/顾问服务和 财富规划项目组拥有优秀的团队，他们具备特殊的专业知识为客 户提供优质服务，包括但不限于：在境内/境外的信托计划、资产 保护、税务筹划、传承计划、遗产和信托管理、赠与、家族协议、信托会计以及与信托相关的诉讼 大
4、成家族办公室咨询服务专业委员会 主要管理团队周幼兰大成家族办公室主任张婷大成家族办公室秘书长谷树元 博士大成家族办公室副主任毛英大成家族办公室副主任左青云大成家族办公室副主任熊建新大成家族办公室副主任于斌大成家族办公室副主任高大石大成家族办公室副主任潘国荣全球家族办公室行政管理专家金容文 全球对冲和私 募基金投资专家0102030405叶剑权教育规划 和职业指导专家卢雪芳博士领导力培训和 精英培养专家柯黄秋梅 人 力 资 源 管 理 专 家大成家族办公室咨询服务专业委员会 外部高级顾问Practice Areas3.主要业务领域 法律咨询；家族办公室及相关境内、外架构设计和规划；全球税务；私募
5、投资审查；IPO、M&A；投资托管；保险规划；教育；北美土地项目投资；家族治理、遗产管理、家族企业传承规划。业务领域个人家族 企业家族 办公室慈善大成家族办公室顾问服务模式 个人 财富保障计划 传承计划 遗产规划 财富的结构策略私人信托成立及管理 私募股权基金咨询家族企业 家族企业继承规划 业务重组和收购 资产所有权结构 税务审计代表家族办公室 成立家族办公室的任务及目的 投资战略及管理 遗产规划和财富的结构策略 托管咨询及信息报告慈善 慈善信托基金咨询 确定慈善基金目的 家族基金管理及营运Case Study4.案例分享案例一：提前安排和规划 管理超10亿美元的中短期投资组合和产权投资组合
6、管理离岸信托及慈善基金的行政业务 建立家族办公室管理投资、审查监管程序 审查家族办公室员工结构及员工招募 管理在投资交易中的会计清算 向其他咨询分析师提供专业指导意见 明确投资策略及目的，执行新投资调研及投资策略 培养长子加入家族办公室监管产权投资次次 子子 参与参与分区业务管理分区业务管理著名港澳著名港澳 集团公司集团公司老板老板 长长 女女 参与参与分区业务管理分区业务管理 长长 子子，接 班接 班 人人 提前培提前培养，养，参 与 公 司 重参 与 公 司 重 大 投 资 项大 投 资 项 目目次次 女女 管理固管理固定资产定资产 不参不参与经营与经营案例二：国内家族企业规划及传承有针对性地设计方案 企业股权重组 协商回购股权对资产和股权进行估值起草并签署一系列回购协议防范股权稀释 设计短期结构以防范股权稀 释所带来的风险设计长期遗产结构 建立家族观念和企业管理发展方向设计并同意路线图（结合家庭生命周期和 业务发展）设计结构和模式、行动规划实施一些列的规划第 二 代 培 训 方 案家族价值和关系继承独立拥有并管理家族事业第三代培训方案设计培训方案：为他们在未来参与家族企业 管理做准备设计评估方案：对参与至家族企业中的第三 代的能力和适合度进行评估设计个人发展方案：区别于家族事业视角，追求个人发展谢 谢 观 赏Thank You
