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2、ne of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion. TFT LCD产业现况 目 录录1. TFT Panel产业产业的发发展历历程与与世界格局2. 台湾湾TFT Panel面板产业状况产业状况5. 中国国大陆陆TFT Panel产业产业的现况与现况与潜力3. 韩国韩国TFT Panel面板产业状况产业状况4. 日本TFT Panel面板产业状况产业状况附1： 主要电视厂电视厂商投资资LCD Module生产线产线附2： 国产国产玻璃基板和Color Fil
3、ter1. TFT Panel产业的发展历程与世界格局1) TFT Panel1) TFT Panel产业的发展历程：产业的发展历程： TFT技术发源于欧洲，发展壮大在亚洲。 20世纪80年代末日本工业界组织90多位企业专家和研究人员考察了欧美工业技术， 得出了平板显示将成为21世纪信息技术的主要载体的重要结论； 由此日本率先对平板显示技术研发与产业化进行了大规模的投资。 国际上光电子技术的高速发展，信息技术的竞争成为国际政治与经济竞争的主战场， 印证了日本工业界的战略预言。 现在平板显示（TFT）生产线已经由一代发展到10代，玻璃基板尺寸由300400发展到了 28503050；平板显示继半
4、导体大规模集成电路和汽车产业之后正在迅速崛起成为第三个 具有全球影响力的新兴产业。2 2）目前）目前TFT PanelTFT Panel产业的基本格局：产业的基本格局： 3 3强强1 1新新 - 3强： 台湾，韩国，日本 - 1新： 中国大陆 日本： 由于制造成本高昂、国内经济疲软等原因，以及台湾和韩国的规模化挤压， 日本基本上已放弃生产规模化方面的竞争，转向新技术的研发，确保技术优势。 TFT用的关键原材料及设备，基本上都集中在日本企业手里。 如，占成本25%以上的CF，基本都控制在日本凸版印刷、大日本印刷手中， 其中日本凸版印刷占全球市场的20%，占第一位， 实际上全球绝大部分CF厂商的技
5、术都是由凸版印刷、大日本印刷两家授权的。 韩国： 韩国早期通过与国外公司的合作（三星月NEC，LG与PHILIPS），引进TFT技术， 并形成了规模化的产业态势。目前韩国已经进入TFT-LCD产业国际领先的地位. 台湾： 1998年华映、达碁、联友、奇美、瀚宇彩晶、广辉等六家厂商，大举投资TFT-LCD产业， 一年建了6条当时最先进的生产线。 2002年台湾正式超越日本，成为仅次韩国的世界第二大TFT-LCD生产国； 并与当年年底在TFT-LCD的全球市占率上超越韩国。 现在，台湾已经成为国际上最大的TFT-LCD面板生产基地。 中国大陆： 大陆在TFT面板产业上起步晚，在技术积累、规模化方面
6、与世界先进水平有相当的差距； 但是，大陆完全可以利用技术上的后发优势，以及强大的内需、低成本的生产等优势， 迎头而上，从而占据全球TFT面板产业的重要位置。 大陆在TFT面板产业规模化方面具有巨大的潜力。3 3） 4 4大产业基地的优缺点比较：大产业基地的优缺点比较：优 势弱 项发展 方向中国大陆产业后发优势； 大国 经济 优势； 丰富的人力资源； 巨大的内需市场核心技术和研发能力较弱； 产业链不完善； 规模不够据需扩大规模； 寻求技术与产业的国际合作； 建立技术支撑体系和完整的产业链日本强大工业基础； 完整的产业链； 掌握核心技术； 强大的 研发能力高昂的制造成本； 经济疲软； 工业发展空间
7、不足； 内需有限发展高端技术； 国内产业并构、重组韩国政府支持； 半导体工业基础强大； 企业规格和研发能力极具竞争力资源不足； 内需有限； 远离终端市场； 产业链延伸到中国 打造国际品牌； 寻求新的技术突破台湾完整的产业链； 强大的制造能力快速的市场反应;机制良好的研发能力和技术支撑体系资源不足； 投资疲软； 内需有限资源整合，巩固制造业领先地位;寻求技术突破，提升核心竞争力; 与大陆建立良性互动2. 台湾 TFT Panel 产业状况公司世代基板尺寸 (mm)基板月产能地点量产时间友达1G(原联友)3004001999.113.5G61072040K新竹1999.12610720LTPS 2
8、0K新竹2000.1160072060K新竹1999.7620750a-Si 30K桃园2001.124G68088060K龙潭2001.25G1100125050k龙潭2003.31100130070龙潭2004.211001300120台中2005.3Q1100130070桃园2003.16G1500185090K龙潭2005.815001850120K台中2005.1Q7.5G1950225060K台中2006.4Q8.5G2200258840K中科2009.4Q奇美3.5G62075055K台南1999.124G68088088K台南2001.15G11001300145K台南2003
9、.4Q11001300180K台南2006.95.5G13001500170K台南2005.1Q6G1500185080K台南2008.2Q7.5G19502250100K台南2007.58.5G2200250030K台南2009.3Q公司世代基板尺寸 (mm)基板月产能地点量产时间华映4G68088060K桃园2001.54.5G73092085K龙潭2003.2Q73092090K龙潭2005.1Q6G1500185090K龙潭2007.1Q彩晶5G1150130080K南科2004.1Q6G1500185090K南科建设中群创4.573092045K竹南2004.95G110013008
10、0K竹南2004.2Q6G15001850120K竹南2009.5统宝3.5G620750LTPS 75K2002/2Q胜华3G(原彩晶)55065050K杨梅2000.3; 2006.9买55067060K杨梅2000.4Q; 2007.12买元太2代37047048K1997.1Q2代原BOE Hydis37047012K3代5506505K3.5G60072030K凌巨3代（原华映）55067040K桃园1999.5.3. 韩国 TFT Panel 产业状况世代基板尺寸月产能地点量产时间三星1G300400实验线七星2.5G37047040K七星1995.23.5G50065037K七星
11、1996.14G60072090K天安1998.24.5G73092070K天安2000.85G11001250100K天安2002.91100130060K天安2003.4Q7G 1870220075K汤井2005.1Q1870220090K汤井2006.2Q8G2200250080K汤井2200250080K汤井2009LGD2G37047060K龟尾3G59067040K龟尾4G68088060K龟尾2001/1Q5G1000110060K光州2002/ 2Q1100125060K光州2003/ 2Q5.5G1320150045K光州2007/4Q6G1500185090K光州2005/
12、3Q7.5G19502250120K光州2006/1Q8.5G2200258883K光州20094. 日本 TFT Panel 产业状况公司世代基板尺寸(mm)基板月产能地点量产时间Sharp1G32040020K天理199236046520K天理2G37047020K天理40050053K三重3G55065043K三重4G68088030K三重2000.86G15001800龟山2004.2Q8G2160240030K龟山2006.3Q10G2850305072K大阪2009NEC2G37047028K秋田1995.13G55065015K秋田1997.5精工爱普生8”石英玻璃HTPSi52
13、G400500LTPSi5DTI3G55065025K2000.4.松下电器1G320400石川19862G37047012K石川19923G55065015K鱼津19968”石英玻璃HTPSi1.5K长冈3G55067015K石川2000.8.8.5G2200258830K2010.1公司世代基板尺寸(mm)基板月产能地点量产时间IPS Alpha6G1500180060K2006.2Q8G22002500150K日立2G370470茂原3.5G650830茂原4.5G73092040K茂原730920LTPS 10KAFPD4.5G73092055K新加坡2003东芝2G400500LTP
14、S深谷2G400500LTPS深谷3G550670LTPS野州Matsushita(松下)1G320400LTPS 14K卡西欧1G32040013K高知星电(Hosiden)1G27036060K神户2G40050025K神户3.5G650830神户富士通2.5G410520三洋电机1G300400LTPS25K歧阜鸟取三洋3G55067024K2001.3.ADI2.5G4105205. 中国大陆 TFT Panel 产业状况公司代次地址基板量产时间月产能技术来源莱宝2.5G深圳400500200930K买TPO(MDS日本)信利2.5G汕尾3704702007.Q430K (计划09年内
15、扩产到60K)天马4.5G上海7309202008.130K自己研发龙腾5G昆山110013002006.930K (计划09内扩产到90K)台湾公司京东方5G北京110013002005.5.60K收购3条韩国现代TFT生产线上广电5G上海11001300200490K与日本NEC合资深超5G深圳120013002008 Q460KInnolux1 1）中国大陆）中国大陆 目前的目前的 TFT Panel TFT Panel 生产线：生产线：2 2）中国大陆）中国大陆 近期近期 TFT Panel TFT Panel 生产线生产线 发展计划：发展计划：公司代次地址基板产能投资额工厂建设量产时
16、间产品应用天马4.5G武汉73092030K30亿2008 11月开始2010 Q110.4以下天马4.5G成都73092030K30亿2008 10月开始2010 Q110.4以下京东方6G合肥1500180030K175亿2009 4月开始2010 Q437以下TV和PC京东方4.5G成都73092030K34亿2008 3月开始2010 Q210.4以下京东方8G北京2200*250060K280亿2009 9月开始2011 Q2TV广新光电8.5G佛山2200258860K300亿未定未定TV龙腾8.5G昆山2200258860K300亿未定未定TV熊猫6G/8G南京6代线为夏普旧生产
17、线转移,2011年Q1量产; 同时计划投产8代线,具体时间未定附1：主要家电厂商投资LCD Module生产线液晶显示器作为液晶电视等产品的重要元器件，主要家电厂商竞相采取措施保证其稳定的供应资源.由于TFT Panel生产线的投资大，耗时长，要求的技术水平高，所以，一些厂商选择建设LCD Module生产线.公司LCD Module 生产线 建设情况 及 计划海信2007年9月海信即宣布投产国内第一条液晶电视模组生产线.海信整体目标是，从2007年到2009年分三期投资7亿元人民币,完成五条模组生产线的建设.2007年投产的是第一期生产线, 年产能50万片;2008年9月新建成两条模组生产线
18、, 年产能达到20万片;计划2009年还将继续建设两条液晶模组生产线, 届时年产能将达到300万片. TCLTCL在2007年12月的股东大会通过增发近17亿元, 上马TFT-LCM项目的方案, 计划与三星在惠州建立一座液晶模组厂.根据计划, 惠州液晶模组项目从2008年开始分三期建设;第一期设计年产液晶电视模组总计233万片;第二期设计年产液晶电视模组总计400万片;第三期设计年产液晶电视模组总计800万片.2008年3月, 该公司发布公告宣称液晶模组首条生产线已完成试产，进入全面量产阶段.此外, 有报道称TCL还在南海建有另一液晶模组项目, 总产能规划为210万片,在南海和惠州两地的模组生
19、产线投产之后, TCL液晶模组总产能超过1,000万片.创维创维在2008年4月7日宣布参股LG显示科技在广州建设的液晶模组工厂,双方还将共同投资5,000万元成立联合研发公司, 各占50%股权.创维还表示会斥资3亿元在LG Display广州工厂对面兴建一座年产300万台平板电视的整机厂. 康佳康佳在2008年9月宣布将斥资8.86亿元, 全资持股在江苏昆山建设国内最大液晶模组基地, 建设8条液晶模组生产线,其中4条纯LCM生产线，4条LCM与TV一体化生产线,建成后, LCM可达到年产能720万片, TV可达到年产能60万台.厦华厦华因由台湾面板厂华映的控股与支持, 可确保液晶模组的供应.
20、附2：国产玻璃基板和Color Filter1 1）彩虹：）彩虹： 5 5代线玻璃基板代线玻璃基板由彩虹集团公司建设的中国第一条液晶玻璃基板生产线，于2007年12月28日如期举行窑炉点火仪式.彩虹液晶玻璃基板项目首期投资8亿元，建设一条5代玻璃基板生产线，年生产能力为75万平方米，建设期12个月。2009年5月19日，彩虹液晶玻璃基板二期工程开工奠基仪式在陕西咸阳市秦都区新产业聚集园隆重举行。彩虹液晶玻璃基板二期工程总投资17亿元，建设3条5代液晶玻璃基板生产线，建设周期为2年，第一条生产线于2010年6月点火生产。二期工程完成后，彩虹将拥有四条第5代玻璃基板生产线，每年玻璃基板的产能将从目前的51.4万片增加至205.6万片。2 2）剑腾：）剑腾： 5 5代线代线Color FilterColor Filter剑腾液晶显示（上海）公司投资的大陆唯一一条TFT-LCD五代线彩膜生产线2007年已经正式投产，填补了大陆大尺寸TFT-LCD彩膜制造的空白。剑腾位于上海张江高科技园区，占地面积为125500平方米，建筑面积为191260m2平方米，投资总额为27030万美元，设计产能60K片/月（1100mm1250mm）。
