1、万方数据竞争情报研究中心广州，2004年2主要内容主要内容l项目背景l竞争情报的起源及意义lGMCC竞争情报系统建设的必要性和紧迫性lGMCC竞争情报系统建设的主要内容lGMCC竞争情报系统建设的建议3A. 项目背景A.1. GMCC立项背景A.2. 万方数据竞争情报中心背景A.3. 项目总体目标A.4. 项目研究过程 4A.1. GMCC立项背景立项背景面向客户市场驱动破除垄断引入竞争GMCC竞争情报研究WTO5A.2. 万方数据竞争情报研究中心背景万方数据竞争情报研究中心背景项目优势项目优势竞争情报系统竞争情报系统咨询力量咨询力量通信行业信息通信行业信息咨询力量咨询力量6A.3. 项目总体
2、目标项目总体目标GMCCGMCC竞争情报系统的建设可行性研究竞争情报系统的建设可行性研究确立符合确立符合GMCCGMCC的竞争情报系统架构、工作流程的竞争情报系统架构、工作流程制定提高制定提高GMCCGMCC情报能力的切实可行的方案情报能力的切实可行的方案7A.4. 项目研究过程项目研究过程国内外调研GMCC调研信息源调研对手调研定方案，汇报01-901-801-1001-11 01-1202-1 02-18B. 竞争情报的起源及意义B.1. 竞争情报的起源B.2. 竞争情报系统的角色B.3. 竞争情报系统的作用B.4. 国际电信企业的竞争情报系统状况9B.1. 竞争情报随经济发展而发展竞争情
3、报随经济发展而发展1970 s施乐等Bench-marking1986SCIP成立1990s超过95%500强有竞争情报21世纪改造竞争情报系统行业竞争加剧日本产品大举进入美国市场竞争情报需求不断旺盛经济全球化互联网电子商务速度竞争10B.2. 竞争情报系统竞争情报系统企业的神经系统企业的神经系统竞争情报系统11B.3. 竞争情报系统竞争情报系统核心业务流程的输入核心业务流程的输入竞争情报竞争情报市场沟通市场沟通流程流程M&A及战略及战略流程流程新产品开发新产品开发流程流程HR及招聘及招聘流程流程销售销售/促销促销流程流程12B.4. 国际电信运营企业的竞争情报系统建设方兴未艾国际电信运营企业
4、的竞争情报系统建设方兴未艾l超过76%的电信企业正在建设或改善自己的竞争情报系统l国际电信企业的竞争情报活动不仅关心传统的竞争对手，还关心替代性服务商l他们还关心技术趋势等基础性问题13国际电信企业竞争情报系统建设模型国际电信企业竞争情报系统建设模型竞争竞争情报情报文化文化技技术术决策决策组组织织流程流程竞争威胁预警信息只有分享才有力量技术技术 基于Web的知识库 结合内联网战略 分段访问 安全访问决策决策 各种决策的分析方法定义关键活动 通过接口流程进行整合 用户分割组织组织 专业化分工 向执行官直接汇报 建立集中-分布式机构14世界级电信企业竞争情报系统建立的关键因素世界级电信企业竞争情报
5、系统建立的关键因素l高层决策人员密切参与l在公司内部建立情报收集渠道l建立由情报用户需求驱动的情报工作核心流程l建立集中-分布式的竞争情报组织体系l运用专门的情报分析技术l恰当引入IT技术15集中集中-分布式机构职能划分分布式机构职能划分总部的竞争情报角色业务单位的竞争情报角色业务单位间的信息聚合分析开发和维护竞争情报库政策/行业管制分析图书馆和文献管理业务单位内的信息区域性分析确定竞争情报需求从渠道收集信息对竞争情报反馈信息16C. GMCC竞争情报研究项目的驱动因素竞争情报研究项目的驱动因素C.1. 电信企业竞争环境日益严峻C.2. GMCC企业文化建设的要求17C.1. 竞争环境日益严峻
6、竞争环境日益严峻l行业竞争不断加剧l国际竞争不可避免l技术更新日新月异18C.2. 企业文化建设的要求企业文化建设的要求l创新文化急需情报支持l沟通文化与情报运作相得益彰19D. GMCC竞争情报系统建设主要内容竞争情报系统建设主要内容GMCC竞争情报系统情报管理情报资源管理情报产品实现情报系统评审20D.1. GMCC竞争情报系统模型及总体评价竞争情报系统模型及总体评价l竞争情报系统的理想运作模式lGMCC竞争情报活动现状及潜在危险lGMCC竞争情报系统总体改进目标21理想的竞争情报系统运作模型理想的竞争情报系统运作模型情报用户要求情报用户满意情报管理情报管理情报系统情报系统评审评审产品产品
7、情报情报产品产品实现实现情报资源情报资源管理管理输入输出信息信息22GMCC竞争情报活动现状竞争情报活动现状初具雏形初具雏形情报管理情报资源管理情报产品实现情报系统评审综合评价好中差23GMCC竞争情报现状的潜在危险竞争情报现状的潜在危险竞争情报能力低市场敏感度低市场反应速度慢不能快速规避风险丧失商业机会经营危机经营危机症状逐渐明显后果不断严重24GMCC竞争情报系统总体改进目标竞争情报系统总体改进目标l通过GMCC竞争情报系统各个方面的全面规范化，在23年之内初步建成世界级的竞争情报系统，基本实现信息共采共享，全面为核心业务流程服务的目标。25D.2. GMCC情报管理现状及改进方案情报管理
8、现状及改进方案l情报管理的主要任务lGMCC情报管理工作各项任务落实现状lGMCC情报管理工作各项任务改进方案26情报管理的主要任务及现状评价情报管理的主要任务及现状评价内容评价识别和确定情报用户确定情报工作流程确定情报部门及其职责组织情报工作评审综合评价好中差27D.2.1. 识别和确定情报客户识别和确定情报客户低高高决策人当中的情报用户比例标准现状对核心流程的支持程度低改进方向改进方向28如何逐步支持核心流程如何逐步支持核心流程竞争情报竞争情报系统系统资本运作资本运作战略规划战略规划新产品开发新产品开发人力资源人力资源市场营销市场营销一期目标二期目标29D.2.2. 确定情报部门职责和权限
9、确定情报部门职责和权限l情报部门及职责现状l改进方案30现有的情报组织状况现有的情报组织状况 最高决策层 省公司 市场部 省公司 综合部 各市公司市场部 媒体监测 各市公司客服部 记者站及关系网 省公司 客服部 省公司网维部 各市公司网维部 省公司企发部 高层专有渠道 互联网 集团公司总部 设备厂商 出国考察 省公司人力资源部 省公司财务部 人际网络 政府部门 一手渠道 市公司渠道 二手渠道 图例 特色渠道 报刊杂志 部门间交流 31现状分析现状分析l领导层获得的信息零散、不系统l各部门情报能力参差不齐l情报职能分散，不利于进行全局性分析32情报系统组织结构图情报系统组织结构图深圳市公司竞争情
10、报中心广州市公司竞争情报中心佛山市公司竞争情报中心肇庆市公司竞争情报中心省公司竞争情报委员会说明：1、省公司竞争情报委员会可以是一个虚拟组织，主要由各相关部门的负责人组成，其日常工作可以由一个具体部门承担2、市公司竞争情报中心由一个具体部门承担具体职责3、省、市公司情报中心的职责可参见附件A-表6样例33D.3. 情报资源管理现状及改进方案情报资源管理现状及改进方案l情报资源管理的主要内容lGMCC情报资源管理的现状lGMCC情报资源管理改进方案l信息共享意识差，存在信息沟通障碍34情报资源管理的主要任务及现状评价情报资源管理的主要任务及现状评价主要任务现状评价情报人力资源管理岗位职责培训基本
11、素质和能力情报基础设施必备信息资源基础计算机平台综合评价好中差35D.3.1 人力资源改进方案人力资源改进方案l岗位结构及职责l情报培训36岗位结构及要求岗位结构及要求竞争情报搜集员竞争情报分析师客户关系经理竞争情报经理*具体岗位要求和职责请参见附件A-表737情报意识、能力培训情报意识、能力培训管理人员情报培训如何认识情报在企业活动中的作用；如何管理、参与情报活动情报专业人员培训如何确定情报用户需求；如何收集、分析情报/信息；如何展示情报产品全员情报培训情报共采共享意识和能力培训；反情报意识培训38D.3.2 情报基础设施现状及改进方案情报基础设施现状及改进方案l信息源现状l情报基础设置改进
12、方案39信息源种类、信息类型现状信息源种类、信息类型现状市场部门最多市场部门最多0 01 12 23 34 45 56 6市场/客服部市场/客服部综合部综合部网络部网络部企发部企发部人力资源人力资源财务部财务部信息类型信息类型信息源种类信息源种类40竞争情报信息源现状竞争情报信息源现状-以互联网为主以互联网为主重要度4.24.03.83.63.43.23.0满意度3.83.63.43.23.02.82.61110987654321 1、 科研/情报单位 2、 互联网 3、 行业协会/学会 4、 咨询机构 5、 国家机关 6、 金融机构 7、 展览会议 8、 设备供应商 9、 传播媒体（报刊、广
13、播、电视等） 10、竞争对手 11、客户 情报渠道满意度与重要性评价图 互联网满意度最高媒体重要性最高41二手信息源比例最大二手信息源比例最大56401234567一手信息源一手信息源二手信息源二手信息源第三方供应商第三方供应商一手信息源二手信息源第三方供应商42竞争情报信息源管理改进具体办法竞争情报信息源管理改进具体办法信息源管理办法编制信息源登记、管理表格，一手信息源管理表格内容参见附件A-表12表14信息源评价办法制定信息源评价指标及信息源评价具体方法43竞争情报计算机系统现状及改进方案竞争情报计算机系统现状及改进方案改进方案规划、建设计算机采集-存储-发布系统；规划、建设情报工作自动化
14、系统现状未见专门的情报用计算机系统44D.4. 竞争情报产品实现现状及改进方案竞争情报产品实现现状及改进方案D.4.1 竞争情报产品实现标准流程及现状评价D.4.2 规划定向D.4.3 收集D.4.4 加工分析D.4.5 传播45D.4.1 竞争情报标准流程竞争情报标准流程情报用户和决策者规划定向1. 关键情报课题排序传播5. 选择恰当工具服务恰当收集3. 建设全公司范围的收集程序信息分析4. 开发战略分析能力46竞争情报流程现状总体评价竞争情报流程现状总体评价规划定向收集分析传播总体评价好中差47D.4.2 规划定向主要任务规划定向主要任务l识别和确定用户的情报需求l评估情报项目所需的收集和
15、分析资源l评估情报项目所需的成本、时间l确定情报成果的提交形式、内容48确定情报用户需求的方式确定情报用户需求的方式被动方式主动方式用户向情报人员提出自己的需求情报人员对用户需求进行筛选和排序，酌情处理情报需求价值低情报人员主动询问情报用户的需求，帮助他们识别和挖掘自己的情报需求情报需求价值高49GMCC情报用户需求定义改进目标情报用户需求定义改进目标少多高主动需求与被动需求之比标准现状需求之和低改进方向改进方向50获取需求改进方案获取需求改进方案l设置获取情报需求专用工具 专用电子邮箱 专用电话（如果是800电话更好） 在内部网站上设立专门入口l使用关键情报课题方法确定/挖掘情报用户需求 参
16、见附件A中的表4、表5l使用KIT/KIQ相结合的方法完成规划定向工作 参见附件A中的表1851规划定向工作分为两类规划定向工作分为两类常规任务临时任务媒体监测：指定媒体信息源列表、制作关键词表、监测任务单，指定监测任务执行人/单位*各部门交流共享：制作各部门提交信息单，指定信息收集负责人如何加工分析等确定任务的具体内容，所需的信息源，估计采集成本、周期，评估分析成本周期，确定成果提交时间、方式等指定任务执行人/团队/单位*具体监测内容样例请参见附件A-表9表1152D.4.3 收集收集l主要任务 收集内容 收集方法l现状评价l改进方案53收集竞争信息内容现状与期望收集竞争信息内容现状与期望部
17、分差距极大部分差距极大0 0101020203030404050506060国内对手国内对手通信技术通信技术通信政策通信政策通信市场通信市场国外同行国外同行合作伙伴合作伙伴期望期望现状现状54竞争对手信息收集现状及期望竞争对手信息收集现状及期望0 05 510101515202025253030353540404545战略战略财务财务人力资源人力资源信息系统信息系统行政行政市场市场资本资本客服客服网建网建现状现状期望期望55国外同行信息收集现状及期望国外同行信息收集现状及期望差距颇大差距颇大0 05 510101515202025253030战略规划战略规划行政管理行政管理资本运作资本运作合作
18、合作现状现状期望期望56通信技术收集现状及期望通信技术收集现状及期望急剧下降急剧下降0 01010202030304040最新标准最新标准宽带等宽带等2.5G2.5G3G3G期望期望现状现状57收集工作改进方案收集工作改进方案l加大一手信息的采集力度l进行全面系统性收集 部分收集内容可参考附件A-表911l制定一系列信息采集制度 外出参会汇报制度 外聘专家定期寻访制度 外部培训报告制度 出国访问/学习报告制度 信息采集管理、奖励办法58D.4.4 加工分析加工分析l主要任务 筛选 分类归档 分析提炼 制作情报产品l现状l改进方案59加工分析现状及期望相差极大加工分析现状及期望相差极大0 010
19、102020303040405050原始数据原始数据分类整理分类整理初步分析初步分析深入分析深入分析可选方案可选方案期望期望现状现状分析深度不断加深60合理的情报产品结构及现状合理的情报产品结构及现状信息请求信息请求简报服务简报服务系统性服务系统性服务战略战略/ /战术战术模拟模拟价值增加影响增加现在的主要产品61问题问题/差距及改进办法差距及改进办法问题/差距改进方案信息筛选无有效方法信息几乎不归档分析深度太浅产品单一，价值低加强信息筛选参见附件A-表17建立信息分类归档办法和制度*加强分析人员的力量还可参考KIT/KIQ方法丰富产品类型提高产品价值*参见附件A-表1662D.4.5 传播传
20、播现状以电子邮件、书面文件为主但也应用了手机短信等现代手段问题/差距个性化服务不足，情报产品提供频率偏低对策建立与情报产品重要/紧急程度一致的情报传播制度；建立情报专用系统/网站；提高情报产品提供频率63传播现状与期望的差距不太大传播现状与期望的差距不太大0 02020404060608080100100内部网专栏内部网专栏电子邮件电子邮件内部会议内部会议书面文件书面文件口头汇报口头汇报其它其它期望期望现状现状64D.5 情报评审情报评审l主要任务l现状评价l如何改进65情报工作评审主要有三方面内容及现状情报工作评审主要有三方面内容及现状a项目完成质量评审b情报系统运作能力评审c情报系统资源评
21、审（特别是信息源）现状现状未进行过情报工作评审（本项目除外）66竞争情报系统评审方式竞争情报系统评审方式l有两种评审方式 情报用户对情报系统有效性进行评审* 由第三方机构对GMCC情报体系的有效性进行评审l建议使用两者相结合的方式*参见附件A-表867D.6. 反情报工作现状及改进方案反情报工作现状及改进方案现状有惯例、有少量管理制度；但是保密制度定得较粗，不易执行，许多细节没有考虑问题/差距员工反情报意识有待进一步加强；保密制度有待完善；没明确反情报工作的监督执行部门对策明确反情报工作的管理部门；对员工进行反情报教育和培训；完善反情报/保密制度68E. GMCC竞争情报系统建设建议竞争情报系
22、统建设建议E.1. GMCC竞争情报系统建设意见E.1.1. 示范性竞争情报项目E.1.2. 试点公司竞争情报培训（见D.4.1）E.1.3. 建立全员情报共采共享制度E.1.4. 竞争情报计算机系统建设E.2. GMCC竞争情报系统建设的难点和重点69E.1 GMCC竞争情报系统建设步骤竞争情报系统建设步骤2002年底/2003年初2003年2004年70E.1.1 示范性竞争情报项目的内容和意义示范性竞争情报项目的内容和意义l初步建立KIT/KIQ模式l调整、优化信息源结构l初步制定信息源管理和评价办法l初步建立信息加工、分析工作流程和制度l充分展示情报工作的作用和意义l全员情报共采共享系
23、统建立的基础71示范项目的试点市公司建议示范项目的试点市公司建议深圳市公司情报工作基础好佛山市公司已通过ISO9001-2000认证，管理基础好，已建立快速反应营销体系72E.1.3. 竞争情报计算机系统建设竞争情报计算机系统建设73E.1.4. 建立全员共采共享制度建立全员共采共享制度74E.2. 竞争情报系统建设的难点和重点竞争情报系统建设的难点和重点l全员竞争情报共采共享意识的培养l竞争情报流程与公司核心业务流程的融合75竞争情报系统建设中必需的观念竞争情报系统建设中必需的观念l竞争情报系统建设是一个循序渐进的过程l高层经理必须参与到竞争情报工作中l竞争情报系统建设要围绕核心情报用户的需
24、求，要以解决核心业务流程的情报需求为目标l一定要通过示范工程获得更多的支持76鸣谢鸣谢lGMCC企业发展部朱波、杜飞虹lGMCC接受调研的各位领导lGMCC参与该项目的各位经理和员工携手共进，共创未来携手共进，共创未来愿我们1、最孤独的时光，会塑造最坚强的自己。2、把脸一直向着阳光，这样就不会见到阴影。3、永远不要埋怨你已经发生的事情，要么就改变它，要么就安静的接受它。4、不论你在什么时候开始，重要的是开始之后就不要停止。5、通往光明的道路是平坦的，为了成功，为了奋斗的渴望，我们不得不努力。6、付出了不一定有回报，但不付出永远没有回报。7、成功就是你被击落到失望的深渊之后反弹得有多高。8、为了
25、照亮夜空，星星才站在天空的高处。9、我们的人生必须励志，不励志就仿佛没有灵魂。10、拼尽全力，逼自己优秀一把，青春已所剩不多。11、一个人如果不能从内心去原谅别人，那他就永远不会心安理得。12、每个人心里都有一段伤痕，时间才是最好的疗剂。13、如果我不坚强，那就等着别人来嘲笑。14、早晨给自己一个微笑，种下一天旳阳光。15、没有爱不会死，不过有了爱会活过来。16、失败的定义：什么都要做，什么都在做，却从未做完过，也未做好过。17、当我微笑着说我很好的时候，你应该对我说，安好就好。18、人不仅要做好事，更要以准确的方式做好事。19、我们并不需要用太华丽的语言来包裹自己，因为我们要做最真实的自己。
26、20、一个人除非自己有信心，否则无法带给别人信心。21、为别人鼓掌的人也是在给自己的生命加油。22、失去金钱的人损失甚少，失去健康的人损失极多，失去勇气的人损失一切。23、相信就是强大，怀疑只会抑制能力，而信仰就是力量。24、那些尝试去做某事却失败的人，比那些什么也不尝试做却成功的人不知要好上多少。25、自己打败自己是最可悲的失败，自己战胜自己是最可贵的胜利。26、没有热忱，世间便无进步。27、失败并不意味你浪费了时间和生命，失败表明你有理由重新开始。28、青春如此华美，却在烟火在散场。29、生命的道路上永远没有捷径可言，只有脚踏实地走下去。30、只要还有明天，今天就永远是起跑线。31、认真可
27、以把事情做对，而用心却可以做到完美。32、如果上帝没有帮助你那他一定相信你可以。33、只要有信心，人永远不会挫败。34、珍惜今天的美好就是为了让明天的回忆更美好。35、只要你在路上，就不要放弃前进的勇气，走走停停的生活会一直继续。36、大起大落谁都有拍拍灰尘继续走。37、孤独并不可怕，每个人都是孤独的，可怕的是害怕孤独。38、宁可失败在你喜欢的事情上，也不要成功在你所憎恶的事情上。39、我很平凡，但骨子里的我却很勇敢。40、眼中闪烁的泪光，也将化作永不妥协的坚强。41、我不去想是否能够成功，既然选了远方，便只顾风雨兼程。42、宁可自己去原谅别人，莫等别人来原谅自己。43、踩着垃圾到达的高度和踩
28、着金子到达的高度是一样的。44、每天告诉自己一次：我真的很不错。45、人生最大的挑战没过于战胜自己！46、愚痴的人，一直想要别人了解他。有智慧的人，却努力的了解自己。47、现实的压力压的我们喘不过气也压的我们走向成功。48、心若有阳光，你便会看见这个世界有那么多美好值得期待和向往。49、相信自己，你能作茧自缚，就能破茧成蝶。50、不能强迫别人来爱自己，只能努力让自己成为值得爱的人。51、不要拿过去的记忆，来折磨现在的自己。52、汗水是成功的润滑剂。53、人必须有自信，这是成功的秘密。54、成功的秘密在于始终如一地忠于目标。55、只有一条路不能选择那就是放弃。56、最后的措手不及是因为当初游刃有
29、余的自己57、现实很近又很冷，梦想很远却很温暖。58、没有人能替你承受痛苦，也没有人能抢走你的坚强。59、不要拿我跟任何人比，我不是谁的影子，更不是谁的替代品，我不知道年少轻狂，我只懂得胜者为。60、如果你看到面前的阴影，别怕，那是因为你的背后有阳光。61、宁可笑着流泪，绝不哭着后悔。62、觉得自己做得到和做不到，只在一念之间。63、跌倒，撞墙，一败涂地，都不用害怕，年轻叫你勇敢。64、做最好的今天，回顾最好的昨天，迎接最美好的明天。65、每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。66、当你被压力压得透不过气来的时候，记住，碳正是因为压力而变成闪耀的钻石。67、现实
30、会告诉你，不努力就会被生活给踩死。无需找什么借口，一无所有，就是拼的理由。68、人生道路，绝大多数人，绝大多数时候，人都只能靠自己。69、不是某人使你烦恼，而是你拿某人的言行来烦恼自己。70、当一个人真正觉悟的一刻，他放弃追寻外在世界的财富，而开始追寻他內心世界的真正财富。71、失败并不意味你浪费了时间和生命，失败表明你有理由重新开始。72、人生应该树立目标，否则你的精力会白白浪费。73、山涧的泉水经过一路曲折，才唱出一支美妙的歌。74、时间告诉我，无理取闹的年龄过了，该懂事了。75、命运是不存在的，它不过是失败者拿来逃避现实的借口。76、人总是在失去了才知道珍惜！77、要铭记在心：每天都是一
31、年中最美好的日子。78、生活远没有咖啡那么苦涩，关键是喝它的人怎么品味！每个人都喜欢和向往随心所欲的生活，殊不知随心所欲根本不是生活。79、别拿自己的无知说成是别人的愚昧！80、天空的高度是鸟儿飞出来的，水无论有多深是鱼儿游出来的。81、思想如钻子，必须集中在一点钻下去才有力量。82、如果我坚持什么，就是用大炮也不能打倒我。83、我们要以今天为坐标，畅想未来几年后的自己。84、日出时，努力使每一天都开心而有意义，不为别人，为自己。85、有梦就去追，没死就别停。86、今天不为学习买单，未来就为贫穷买单。87、因为一无所有这才是拼下去的理由。88、只要我还有梦，就会看到彩虹!89、你既认准这条路，
32、又何必在意要走多久。90、尽管社会是这样的现实和残酷，但我们还是必须往下走。91、能把在面前行走的机会抓住的人，十有八九都会成功。92、你能够先知先觉地领导产业，后知后觉地苦苦追赶，或不知不觉地被淘汰。93、强烈的信仰会赢取坚强的人，然后又使他们更坚强。94、人生，不可能一帆风顺，有得就有失，有爱就有恨，有快乐就会有苦恼，有生就有死，生活就是这样。95、好习惯的养成，在于不受坏习惯的诱惑。96、凡过于把幸运之事归功于自我的聪明和智谋的人多半是结局很不幸的。97、如果我们一直告诫自己要开心过每一天，就是说我们并不开心。98、天气影响身体，身体决定思想，思想左右心情。99、不论你在什么时候结束，重要的是结束之后就不要悔恨。100、只要还有明天，今天就永远是起跑线。
