1、 商业银行产品风险分析风险经理胜任力培训 商业银行产品是指其向客户提供的各种服务，包括其提供该产品的方式、方法、流程等。3举例（固贷）什么商业银行产品风险分析商业银行产品风险分析*资料来源：一、什么是产品风险产品风险内生风险特有风险5产品内生风险产品内生风险*资料来源：先天不足“远离市场”“功能不清”“超越市场” 产品内生风险先天不足 助学贷款 高校贷款 高速公路收费权质押贷款产品内生风险远离市场 救“急”产品少，救“穷”产品多产品内生风险功能不清 流贷 土地储备贷款产品内生风险超越市场 理财类产品二、固贷风险特点 与宏观经济状况紧密相关 与投资体制紧密相关 操作风险大（合规合法） 贷后管理难
2、度大单元一“十五”时期国内生产总值与增长速度全国“十五”时期固定资产投资与增长速度某地区五市分行贷款不良情况 从产品分布看，流动资金不良贷款余额占全部企业类不良贷款89.4%，固定资产不良贷款占全部不良贷款的0.6%。固贷与宏观经济状况紧密相关宏观形势好风险隐藏、不良率低宏观形势不好风险显现、不良率上升宏观调控风险分布变化问题：我们应如何避免贷款忙，收贷忙的怪圈？国外商业应对经济周期的作法宏观形势好标准把关从严宏观形势不好标准把关从宽“知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成” -老子与投资体制紧密相关 政府主导：投资冲动、风险相对较大 所有者主导：投资谨慎、风险相
3、对较小操作风险大且多 相关批件不齐备、不合格带来的风险 项目可研、评估 土地 环境 节能 监控不到位带来的风险 授信方案设计问题带来的风险问题：某私营化工厂欲新建一化工车间，生产，预计年产能为20万吨，需贷款500万美元，进口设备。我们应关注哪些风险？贷后管理难度大这辆车是好的吧？怎样来判断这两车的好坏（不得驾驶）？贷后管理难度大 时间长 涉及面广（行业、技术、管理） 影响因素多 人手不足 制度及执行三、如何选择固贷客户：长期生存能力判断案例：请根据下面三家公司的管理现状，判断它们的前途。公司A：八点钟上班，实行打卡制，迟到或早退一分钟扣50元；统一着装，必须佩戴胸卡；每年有组织地搞一次旅游，
4、两次聚会，三次联欢，四次体育比赛，每个员工每年要提4项合理化建议。公司B：九点钟上班，但考勤。每人一个办公室，每个办公室可以根据个人爱好进行布置；走廊的白墙上，信手涂鸦不会有人制止；饮料和水果免费敞开供应；上班时间可以去理发、游水。公司C：想什么时候来就什么时候来，没有专门的制服，爱穿什么就穿什么，把自家的狗和孩子带到办公室也可以；上班时间去度假也不扣工资。教授发完题卡后说，请根据各自的管理经验作出判断。最后，96%的人认为第一家公司会有更好的前景。 公司A：广东金正电子有限公司。1997年成立，是一家集科研、制造为一体的多元化高科技企业。2006年7月，因管理不善，申请破产，生存期9年。 公
5、司B：微软公司。1975年创立，为全球最大的软件公司和美国最有价值的企业，股票庙市值2883亿美元。 公司C： google公司。1998年由斯坦福大学的两名学生创立的，目前每股股价402美元，上市一年翻了3倍，超越全球媒体巨人时代华纳，直逼百年老牌可口可乐，也是唯一一家能从微软帝国挖走人才的公司。 二、如何选择固贷客户：长期生存能力判断 价值链中的优势企业 利润分割、转移中的权势企业 交易费用绝对领先企业（渠道畅通、精简） 优势资源占有企业 垄断企业 行业中的领头羊 规模优先企业价值链中优势企业采矿石化钢厂铜厂空调零部件厂空调整机厂品牌专卖店专业连锁店超市消费者谁是弱势企业？为什么有的弱势企
6、业能生存？某空调零部件厂商申请固款，风险点在哪？利润分割、转移权势企业CPU计算机零部件厂计算机整机厂品牌专卖店专业连锁店超市消费者操作系统供应商硅晶片生产商电子元器件为什么有的是高利润企业？而有的则相反？某计算机零部件厂主要生产网卡为主，申请固贷扩建标准厂房，应关注哪些风险？交易费用绝对领先企业（渠道畅通、精简） DELL 产业上下游延伸较全的产业集团 采油、炼油、销售一条龙企业，如壳牌 农产品生产、加工、销售一体的产业集团优势资源占有企业 主要集中在有色、石油等不可再生资源领域的企业垄断企业燃料生产商2发电企业1供电企业用户2用户1用户N。发电企业2发电企业N。燃料生产商1燃料生产商N。行业中的领头羊重点关注 差行业中先行企业(家纺业) 国家重点调控行业的先行企业(房地产) 竞争性强行业中的先行企业(电脑)规模优先企业 钢铁、石油 零售巨头谢谢！
